I NDICAZIONE DEL NOME DELLE PERSONE , DIVERSE DAI MEMBRI DEGLI ORGANI DI

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

B.1. F ATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI TITOLI

B.1.8. R ISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI

14.1 I NDICAZIONE DEL NOME DELLE PERSONE , DIVERSE DAI MEMBRI DEGLI ORGANI DI

capitale o dei diritti di voto dell’Emittente, nonché indicazione dell’ammontare della quota detenuta

Secondo le risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, alla Data di Ammissione il capitale sociale dell’Emittente pari ad Euro 500.000 è rappresentato da complessive n. 38.624.000 Azioni e n.

11.376.000 Price Adjustment Shares.

La tabella che segue illustra la composizione dell’azionariato dell’Emittente alla Data di Ammissione, con indicazione del numero di Azioni detenute dagli azionisti nonché della rispettiva incidenza percentuale sul totale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee della Società.

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, il capitale sociale dell’Emittente, tenuto conto delle Azioni sottoscritte nell’ambito del Collocamento Privato, e prima dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe, sarà detenuto come segue.

(*) Il flottante rispetto alle 49.999.000 Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è pari al 14,42%, in quanto le PAS non sono ammesse alle negoziazioni.

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale % sui diritti di voto

Davide Tinazzi 9.675.312 2.849.688 25,05% 25,05%

Andrea Taffurelli 9.675.312 2.849.688 25,05% 25,05%

Sun Hongwu 9.656.000 2.844.000 25,00% 25,00%

Euroguarco S.p.A. 9.617.376 2.832.624 24,90% 24,90%

TOTALE 38.624.000 11.376.000 100% 100%

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale

% sui diritti di voto

Davide Tinazzi 9.675.312 2.849.688 20,41% 20,41%

Andrea Taffurelli 9.675.312 2.849.688 20,41% 20,41%

Sun Hongwu 9.656.000 2.844.000 20,37% 20,37%

Euroguarco S.p.A. 9.617.376 2.832.624 20,28% 20,28%

RPS 4.166.500 - 6,79% 6,79%

Mercato(*) 7.208.500 - 11,74% 11,74%

TOTALE 49.999.000 11.376.000 100% 100%

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(*) Il flottante rispetto alle 49.999.000 Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è pari al 16,69%, in quanto le PAS non sono ammesse alle negoziazioni.

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente tenuto conto delle Azioni sottoscritte nell’ambito del Collocamento Privato e assumendo l’integrale esercizio del diritto di acquisto delle complessive n. 1.138.000 Azioni a valere sull’Opzione Greenshoe nonché l’emissione di tutte le Azioni a servizio dell’Aumento di Capitale Stock Option, assumendo l’assegnazione di tutte le opzioni previste dal Piano di Stock Option.

(*) Tenuto conto delle n. 200.000 Opzioni attribuite a Davide Tinazzi e delle n. 200.000 Opzioni attribuite ad Andrea Taffurelli alla Data del Documento di Ammissione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 13, Paragrafo 13.3.

(**) Il flottante rispetto alle 51.499.000 Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è pari al 16,21%, in quanto le PAS non sono ammesse alle negoziazioni.

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente i tenuto conto delle Azioni sottoscritte nell’ambito del Collocamento Privato e assumendo l’integrale esercizio del diritto di acquisto delle complessive n. 1.138.000 Azioni a valere sull’Opzione Greenshoe nonché l’emissione di tutte le Azioni a servizio dell’Aumento di Capitale Stock Option e l’annullamento di tutte le n. 11.376.000 PAS.

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale % sui diritti di voto

Davide Tinazzi(*) 9.590.243 2.849.688 19,79% 19,79%

Andrea Taffurelli(*) 9.590.243 2.849.688 19,79% 19,79%

Sun Hongwu 9.371.500 2.844.000 19,43% 19,43%

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Per informazioni in merito alle PAS, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16, del Documento di Ammissione.

Nell’ambito degli accordi stipulati per il Collocamento Privato, in data 27 luglio 2022, l’Emittente ha concesso, alla luce del Prestito Titoli sottoscritto con gli Azionisti Venditori per la Greenshoe, ai Joint Global Coordinators un’opzione di prestito gratuito per massime n. 1.138.000 Azioni, pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, al fine di un eventuale sovra assegnazione nell’Ambito del Collocamento Privato medesimo (“Opzione di Over Allotment”).

Le n. 1.138.000 Azioni su cui l’Emittente ha concesso l’Opzione di Over Allotment, corrispondenti a circa il 10% del capitale sociale, sono rivenienti da Azioni prese in

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale

Socio Numero Azioni Numero PAS % sul capitale

sociale

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prestito (“Azioni Oggetto di Prestito Titoli”) in forza di un contratto di prestito titoli (“Prestito Titoli”) concluso con i seguenti soggetti e nei termini di seguito descritti:

• n. 285.069 Azioni ricevute in prestito da Davide Tinazzi, pari allo 0,57% del capitale sociale alla Data di Ammissione;

• n. 285.069 Azioni ricevute in prestito da Andrea Taffurelli, pari allo 0,57% del capitale sociale alla Data di Ammissione;

• n. 284.500 Azioni ricevute in prestito da Sun Hongwu, pari allo 0,57% del capitale sociale alla Data di Ammissione;

• n. 283.362 Azioni ricevute in prestito da Euroguarco, pari allo 0,57% del capitale sociale.

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo che segue, i Joint Global Coordinators saranno tenuti all’eventuale restituzione di un numero di Azioni pari a quello complessivamente ricevuto in prestito entro il 30° giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni.

L’obbligazione di restituzione delle predette Azioni, eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment, sarà adempiuta nei confronti dell’Emittente facendo ricorso a (i) le Azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione ovvero (ii) la corresponsione del prezzo delle Azioni rinvenienti dall’esercizio, anche parziale, dell’Opzione Greenshoe, di cui infra.

Inoltre, sempre nell’ambito degli accordi stipulati per il Collocamento Privato, in data 27 luglio 2022, l’Emittente ha concesso ai Joint Global Coordinators un’opzione di acquisto per massime n. 1.138.000 Azioni, pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’eventuale esercizio dell’Opzione di Over Allotment nell’ambito del Collocamento Privato e della relativa attività di stabilizzazione (“Opzione Greenshoe”).

Ai sensi del Prestito Titoli, l’Emittente sarà tenuta a (i) restituire le Azioni Oggetto di Prestito Titoli entro il termine concordato tra le parti (ii) oppure (ii) a corrispondere ai prestatori il prezzo delle Azioni rinvenienti dall’esercizio, anche parziale, dell’Opzione Greenshoe.

L’Opzione Greenshoe potrà essere esercitata al prezzo di collocamento di Euro 2,40 per ciascuna Azione, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla Data di Inizio delle Negoziazioni.

Si segnala che UniCredit, a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data, potranno effettuare attività di stabilizzazione delle Azioni

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in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrebbe determinare un prezzo di mercato delle Azioni superiore a quello che verrebbe altrimenti a prodursi. Inoltre, non vi sono garanzie che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in qualsiasi momento.

Nel documento DOCUMENTO DI AMMISSIONE (pagine 151-155)