ICE Varsavia, Marzo 2021
POLONIA
La pandemia
frenerà la crescita
dell'economia polacca ?
Analisi dei principali dati macroeconomici
e del commercio estero
Fonte dei dati, ove non indicato diversamente:
GUS, Ufficio Centrale di Statistica in Polonia
POLONIA, Mappa amministrativa
POLONIA e POLACCHI
Localizzazione Europa Centrale
Superficie 312.705 km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.) Capitale Warszawa (Varsavia) 1,8 mln abitanti Città principali Kraków (Cracovia) 0,8; Łódź 0,7;
Wrocław (Breslavia) 0,6; Poznań 0,5;
Gdańsk (Danzica) 0,5; Szczecin (Stettino) 0,4
Coste 528 km
Paesi confinanti: Germania, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed. Russa Lingua ufficiale Polacco
Valuta 1 zloty = 100 groszy
Popolazione (giu 2020) 38,383 mln, di cui 60,1% vive in città Tasso di natalità (2019) -1,4 ‰ (tasso netto)
Struttura etnica 96,1 % Polacchi
Religione 87,6 % Cattolici (95,5% se prescindere
dal 7% che rigetta domande su religione)
ORDINAMENTO dello STATO
Sistema politico Repubblica Parlamentare Potere legislativo Parlamento, in carica 4 anni
Sejm, camera 460 deputati
elezioni proporzionali, soglia 5%
Senat, 100 senatori
elezioni maggioritarie monoturno ultime elezioni: ottobre 2019
Potere esecutivo (a) Governo con il Premier mix del sistema nominato dal Presidente, francese e tedesco entro 14 gg. fiducia del Sejm
(b) Presidente, in carica 5 anni eletto direttamente dai cittadini ultime elezioni: giugno 2020
Org. internazionali UE, ONU, NATO, OCSE, FMI, BERS,…
POLONIA oggi – Varsavia, via Złota 44
“La Vela”, grattacielo residenziale, progetto Daniel Liebeskind,
developer: Orco e Amstar/BBI Development, rivestimento/facciata Inso, 2017
INDICATORI MACRO
PIL pro capite 2020 in € (prima stima) 13.476
PIL 2020 a prezzi correnti in mld € (prima stima) 517 Crescita PIL:
(2019)2020
(2021 stima UE) (+4,5%)- 2,8%
(+3,3%)Crescita consumi individuali 2020
(2019)- 3,0%
(+ 4,0%)Disoccupazione 2021 I, gov.pl/Eurostat
(2020 gov.pl)6,9% / 3,1%
(5,5%)Salario medio mensile lordo, aziende, 2021 I, € 1.219 Inflazione intero 2020,
(intero 2019)+3,4
(+2,3)Tasso di riferimento, %
(tasso fino al 17.3.20)0,10
(1,50)Cambio PLN/EUR 10.3.2021
(10.3.2020)4,57
(4,32)Cambio PLN/USD 10.3.2021
(10.3.2020)3,84
(3,81)Importazioni 2020 I-XII mld €
(rispetto a 2019 I-XII)225,5
(-4,8%)Esportazioni 2020 I-XII mld €
(rispetto a 2019 I-XII)237,5
(-0,3%)Saldo 2020 I-XII mld €
(saldo 2019 I-XII)+12,0
(+1,1)IDE, aflusso 2019, mld €
, ultimo dato disponibile (aflusso 2018)9,7
(13,5)CONGIUNTURA nel 1°trimestre 2021
Nel corso del 2020 i dati economici si sono incrociati con quelli dell'andamento dei
contagi da COVID 19, ed hanno risentito delle conseguenze di un primo lockdown dal 14 marzo a metà maggio e di una seconda ondata, ancora in corso, che a partire dal 20 ottobre scorso vede la chiusura di tutti i luoghi pubblici con attività limitate all'asporto per ristoranti e simili e limitazioni di vario tipo all'attività dei centri commerciali.
Tali limitazioni, hanno riguardato il settore dei servizi e molto marginalmente l'attività' produttiva, provocando, secondo gli ultimi dati dell'UE, una riduzione di -2,8% del PIL (+4% nel 2019), ed un livello di disoccupazione intorno al 7% (5,5% nel 2019) qualora calcolato con il metodo locale, pari al 3,1% in conformità all’Eurostat (il più basso in UE).
Dati migliori, nel quadro di una situazione di indubbia criticità della maggior parte delle economie dei Paesi UE, che trovano riscontro anche nei dati dell'interscambio, con
l'export polacco quasi invariato (-0,3%) rispetto al 2019, mentre l'import in calo del 4,8%.
Anche l'interscambio con l'Italia 2020 riferito all’anno precedente, ha subito un calo non drastico del 5,6% per quanto riguarda l'import polacco (11,25 mld euro) e del 4,7% per quanto riguarda l'export (10,3 mld euro), in linea con l'andamento dei principali partner UE, in particolare la Germania, ciò nonostante l'Italia sale alla posizione di terzo fornitore della Polonia (superando la Russia) ma ne rimane il quinto mercato di sbocco.
Andamento del PIL POLACCO
indice % di crescita
-3 -1,5 0 1,5 3 4,5 6 7,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
stima
4,3
2,0 1,6
3,3 3,6
2,8
4,6 5,1
4,0
-2,8
3,3
Interscambio POLONIA - MONDO
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
EURO, MILIARDI
Importazioni POLACCHE - Principali Paesi fornitori
Anni
mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 236 976 100,0 225 530 100,0 -4,8
1 Germania 51 836 21,9 49 269 21,8 -5,0
2 Cina 29 254 12,3 32 803 14,5 12,1
3 ITALIA 11 920 5,0 11 247 5,0 -5,6
4 Russia 14 454 6,1 10 170 4,5 -29,6
5 Paesi Bassi 8 983 3,8 8 871 3,9 -1,3
6 Francia 8 641 3,6 7 763 3,4 -10,2
7 Rep. Ceca 7 895 3,3 7 128 3,2 -9,7
8 Stati Uniti 7 645 3,2 7 031 3,1 -8,0
9 Korea Sud 5 021 2,1 5 415 2,4 7,8
10 Belgio 5 500 2,3 5 107 2,3 -7,1
11 Spagna 5 473 2,3 4 975 2,2 -9,1
12 Regno Unito 5 415 2,3 4 756 2,1 -12,2
13 Giappone 4 496 1,9 4 227 1,9 -6,0
14 Rep. Slovacca 4 246 1,8 4 132 1,8 -2,7
15 Turchia 3 917 1,7 3 970 1,8 1,4
2019 I-XII
Paesi
2020 I-XII
Import POLACCO
quote % dei Principali Paesi fornitori
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
2016 2017 2018 2019 2020
23,3 23,1
22,6 21,9 21,8
12,0 11,8 11,6 12,3
14,5
5,6 5,3 5,1
5,0 5,0
5,8
6,4
7,1
6,1
3,84,0 3,83,9 3,63,7 3,8 3,6 4,53,93,4
Germania Cina ITALIA Russia Paesi Bassi Francia
Esportazioni POLACCHE - Principali Paesi destinatari
Anni
mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 238 147 100,0 237 506 100,0 -0,3
1 Germania 66 043 27,7 68 606 28,9 3,9
2 Rep. Ceca 14 582 6,1 13 847 5,8 -5,0
3 Regno Unito 14 244 6,0 13 598 5,7 -4,5
4 Francia 13 948 5,9 13 321 5,6 -4,5
5 ITALIA 10 772 4,5 10 265 4,3 -4,7
6 Paesi Bassi 10 428 4,4 10 071 4,2 -3,4
7 Russia 7 431 3,1 7 158 3,0 -3,7
8 Svezia 6 663 2,8 6 946 2,9 4,2
9 Stati Uniti 6 766 2,8 6 730 2,8 -0,5
10 Spagna 6 091 2,6 6 039 2,5 -0,9
11 Ungheria 6 572 2,8 5 957 2,5 -9,4
12 Rep. Slovacca 6 209 2,6 5 895 2,5 -5,1
13 Belgio 5 696 2,4 5 605 2,4 -1,6
14 Ucraina 4 974 2,1 5 263 2,2 5,8
15 Romania 5 204 2,2 4 998 2,1 -4,0
2019 I-XII
Paesi
2020 I-XII
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
2016 2017 2018 2019 2020
27,4 27,5
28,2 27,7
28,9
6,6 6,7 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 6,0 5,8 5,7
5,5 5,6 5,6 5,9
4,84,5 4,94,4 4,64,5 4,54,4 5,6 4,3
4,2
Germania Rep. Ceca Regno Unito Francia Italia Paesi Bassi
Export POLACCO
quote % dei Principali Paesi destinatari
Elettro(tecn)ica 13,9%
Macchine, apparecchiature n.c.a.
13,2%
Chimica e farmaceutica
10,5%
Agro-Alimentare Metallo e art. metallo 9,9%
9,8%
Sistema Moda 8,5%
Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc.
8,2%
7,3%
6,0% 3,4%
2,6%1,6% 1,2%1,2% 2,7%
Elettro(tecn)ica Macchine, apparecchiature n.c.a. Chimica e farmaceutica Agro-Alimentare
Metallo e art. metallo Sistema Moda Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc. Art. in mat.plastiche e gomma Minerali e combustibili Legno e carta App.Precisi: ottica, misura, med. Arredi: mobili, materassi, ecc.
Lapidei, ceramica, vetro Altri mezzi di trasporto ALTRI NNA
2020 (effetto Covid)
Import dal MONDO per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
Agro-Alimentare 14,3%
Macchine, apparecchiature
n.c.a.
13,5%
Elettro(tecn)ica 12,6%
Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc.
9,7%
Metallo e art. metallo 9,2%
Chimica e farmaceutica
7,5%
6,8%
6,5%
5,3%
4,9%
2,1%2,1% 1,9% 1,6% 2,0%
Agro-Alimentare Macchine, apparecchiature n.c.a. Elettro(tecn)ica Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc.
Metallo e art. metallo Chimica e farmaceutica Art. in mat.plastiche e gomma Sistema Moda
Arredi: mobili, materassi, ecc. Legno e carta Altri mezzi di trasporto App.Precisi: ottica, misura, med.
Lapidei, ceramica, vetro Minerali e combustibili ALTRI NNA
Export verso il MONDO per SETTORI - STRUTTURA
Interscambio POLONIA - ITALIA
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
EURO, MILIARDI
Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
Export in Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
La moneta nazionale polacca e l’Euro
• Negli anni 2005-2008 lo Zloty ha mantenuto una valutazione elevata e crescente rispetto all’Euro. Negli anni successivi vi è stato un ritorno ad un cambio superiore a 4 Zloty/Euro, stabile dal 2011. La riduzione del tasso di riferimento dal 1,5% al 0,10%, varata in due tappe nel marzo 2020 per contrastare l’effetto Covid-19, ha fatto salire il cambio a PLN/EUR 4,55 . Attualmente il cambio si aggira attorno a PLN 4,50 = EUR 1,00
• La coalizione che controlla il governo dal novembre 2015
(seconda legislatura consecutiva) pare molto legata al
mantenimento della valuta nazionale Zloty, ovvero, tutt’altro
che favorevole ad un immediato ingresso nell’Area Euro, e
pertanto rimanda tale decisione, di fatto, “sine die”.
2 2,5 3 3,5 4 4,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 III
EUR USD
LA VALUTA: cambio PLN / EUR / USD
142 153 168 172 175 185 199 213 221 235 245
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IDE – Investimenti Diretti Esteri in Polonia
mld EURO, valori cumulati dal 1990
totale a fine 2019 > 245,0 mld Euro
6,2 8,1
8,9 9,1 9,1 9,8
11,1 13,8
20,7
29,9 33,8
46,8
ITALIA Spagna Austria Belgio Svezia Austria Cipro Regno Unito Lussemburgo Francia Paesi Bassi Germania
IDE in Polonia: principali Paesi investitori
Afflussi cumulati, mld Euro, 1990-2019 I dati 2020 si attendono entro ottobre 2021
Totale Mondo
244,6 mld Euro
0 2 4 6
2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5,39
5,05
4,56 4,61
4,28 4,17 3,97
3,55
2,51 2,46
2,51
Quota ITALIA negli IDE in Polonia
% sui valori cumulati (dal 1990)
OPPORTUNITÀ per investitori esteri
• Infrastrutture, Ambiente, Energia
• Automotive & Elettromobilità
• Elettronica
• Filiera Agro-Alimentare
• Manufatturiero 4.0 e high-tech
I SETTORI PIÙ PROMETTENTI
25,1
2,5 8,0 4,3
2,0 4,4 21,3
1,3 0,5
Politica di COESIONE, PO gestiti in loco - stanziamento in miliardi EUR
PO Infrastruttura e Ambiente PO Sviluppo Intelligente (già Economia Innovativa)
PO Sviluppo della Polonia dell'Est PO Sapienza, Istruzione, Sviluppo (già Capitale Umano)
PO Polonia Digitale
PO Trasf.Sostenibile (Green Deal) PO Regionali (16)
Altri PO
PO Assistenza tecnica
FONDI UE per la Polonia 2021 - 2027 2014-2020 114,4 miliardi
anticipazioni su RECOVERY PLAN: 57,3 miliardi di Euro di cui grant a fondo perduto 23,1 miliardi
107,2 miliardi di Euro
Politica di coesione: 76,0 miliardi Agricoltura: 31,2 miliardi
Fondi UE 2021 – 2027:
Programmi REGIONALI Operativi di Sviluppo 21,3 miliardi di Euro
€ 1,3 mld – Zachodniopomorskie (Szczecin/Stettino)
€ 1,1 mld – Pomorskie (Gdańsk/Danzica)
€ 0,7 mld – Lubuskie (Zielona Góra, Gorzów)
€ 1,1 mld – Wielkopolskie (Poznań)
€ 1,6 mld – Łódzkie (Łódź)
€ 0,9 mld – Dolnośląskie (Wrocław/Breslavia)
€ 0,8 mld – Opolskie (Opole)
€ 2,4 mld – Śląskie (Katowice)
€ 1,5 mld – Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz, Toruń)
€ 1,2 mld – Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn)
€ 1,0 mld – Podlaskie (Białystok)
€ 1,7 mld – Mazowieckie (Warszawa/Varsavia)
€ 1,8 mld – Lubelskie (Lublino)
€ 1,1 mld – Świętokrzyskie (Kielce)
€ 1,5 mld – Małopolskie (Kraków/Cracovia)
€ 1,7 mld – Podkarpackie (Rzeszów/Resovia)
AUTOSTRADE e SUPERSTRADE
Anno
2020
FERROVIE
fonte: PKP PLK S.A.2020 autunno
ZONA POLACCA DEGLI INVESTIMENTI (già ZES)
Dalla metà del 2018 qualsiasi area in Polonia può ospitare un investimento agevolato dal sistema ZES (in polacco: SSE) se il relativo progetto soddisfa le condizioni stabilite dalla Legge. Lo valuta l’Amministrazione di una delle 14 zone, nella quale si vuole investire.
AGEVOLAZIONE:
esenzione dall’IRPEG, dal 10% al 50%
in funzione di valutazione dell’utilità del progetto ai sensi delle Legge del 10 maggio 2018.
COSTI MINIMI
dell’investimento per poter beneficiare
variano in funzione dell’indice di disoccupazione
nell’area interessata e delle dimensioni dell’investitore:
- da 50.000 Euro per Microimprese (fatt.< 2 mln Euro, personale < 10) nelle aree con disoccupazione > 250% della media nazionale
- a 25 mln Euro per Imprese grosse (fatt.> 50 mln Euro, personale > 250) nelle aree con disoccupazione < 60% della media nazionale
Durata di agevolazione concessa: da 10 a 15 anni
La agevolazioni concesse sotto la Legge precedente scadono nel 2026.
ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (1)
N. INIZIATIVA SETTORE / DESCRIZIONE PERIODO E LUOGO
N.
1 Workshop con B2B Settore Nutraceutica nutraceutica 21.01.2021, webinar
2 BIAT - Borsa dell'Alta Tecnologia
6a edizione alta tecnologia 09-11.12.2020, virtuale
3 PROGETTO ENERGIA POLONIA CONVEGNO/webinar - Polonia: sfide e
opportunita' di transizione energetica 02.12.2020, webinar
4 INTERPOMA Coltivazione e vendita delle mele 19-20.11.2020, virtuale
5 MIA International Audio-visual Market audio-visivo 14-18.10.2020, Roma Live+Virtual
6 Campagna printing e converting
4 inserzioni, di cui 2 con un articolo promo, presso due testate specializzate. Partner:
ACIMGA
settembre - dicembre 2020
7 FDI - BioItaly Forum Event Webinar sulle biotecnologie, salute ed economa
circolare indirizzata a potenziali investitori esteri. 19.05.2020, webinar
8 BORSA VINI POLONIA (Mostra autonoma) 33 produttori italiani da 7 Regioni. 130 operatori
polacchi in vistia. Inoltre: 2 Masterclass. 06.02.2020, Varsavia
R E A L IZ Z A T E
ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (2)
N. INIZIATIVA SETTORE / DESCRIZIONE PERIODO E LUOGO
N.
1 Webinar Biotecnologia biotecnologia
webinar autunno 2021
2 Giornata della Tecnologia "Made in Italy" tecnologia autunno 2021
3 NESTING - Webinar + B2B a distanza Macchine Lavorazione Legno 15.5.2021- 31.12.2021, virtuale
4 Campagna per prodotti italiani c/o
piattaforma e-commerce FRISCO Agroalimentare in corso
5 FDI Unit
A gennaio 2020 è stato attivato presso l'Ufficio di Varsavia un Desk per monitorare il mercato polacco e seguire eventuali progetti di aziende polacche interessate ad investire in Italia.
in corso
IN A R R IV O / IN C O R S O
ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (3)
N. INI ZIATIVA SETTORE / DESCRIZI ONE PERIODO E LUOGO
N.
1 BEER AND FOOD ATTRACTION 2021 Agroalimentare 12-14 04.2021, visita virtuale
2 MCE HVAC 08-09.04.2021, Live+Virtual
3 Fiera W HITE - supporto alla settimana della moda moda-abbigliamento 25.02-31.05.2021, visita virtuale
4 Firenze Home TexStyle tessuti per arredamento 18.02-31.05.2021, visita virtuale
5 AT&T subfornitura automotive 10-12.02.2021, visita virtuale
6 ALTAROMA - Roma Fashion W eek moda-abbigliamento (young fashion designers) 05.02-22.06.2021, visita virtuale
7 Milano Unica tessuti e accessori 02.02-31.07.2021, visita virtuale
8 Promozione della Fiera Firenze Home Texstyle tessili 01.02.2021, e-mailing
9 Lingerie Connect moda-abbigliamento (biancheria intima, costumi da bagno) 23.01-21.02.2021, visita virtuale 10 Saloni Pitti moda-abbigliamento (abbigliamento uomo e bambino) 12.01-05.04.2021, visita virtuale 11 Incoming Trentino (privatistica) meccanica/ subfornitura 25.11.2020, in streaming
12 Wine2Wine Vini e bevande 21-23.11.2020, virtuale
13 Incoming Investitori in Trentino (privatistica) Investimenti esteri in Trent0ino - Webinar 28.10.2020, virtuale
14 BIMU Macchine utensili e automazione, missione operatori 14-17.10.2020, Milano
15 WECOSMOPROF cosmetica 05-18.10.2020, virtuale
16 OPEN TARI Gioielleria, missione operatori 30.09-3.10.2020, virtuale
17 RESTORATION WEEK restauro, missione operatori 20-25.09.2020, tour virtuale
18 MI CAM Calzature, missione operatori 20-23.09.2020, virtuale
19 DA TE BY MIDO occhialeria, missione operatori 19-21.09.2020, virtuale
20 HOMI FASHI ON&JEWELS gioielleria e moda 19-22.09.2020, virtuale
21 VOICE VI CENZAORO Gioielleria, missione operatori 12-14.09.2020, virtuale
22 MACFRUT DI GITAL Agroalimentare 08-10.09.2020, virtuale
M IS S IO N I B U Y E R I N IT A L IA
Riferimenti ICE Varsavia
nome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la Promozione degli Scambi
dell’Ambasciata d’Italia
nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej indirizzo postale ul. Marszałkowska 72
00-545 Warszawa – PL
Telefono E-mail
tel. +48.22.6280243 varsavia@ice.it sito web www.ice.it
Direttore Antonino Mafodda
