Riflessioni sull’andamento dell’economia provinciale
Giordana Olivieri Responsabile Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma
Scenario internazionale
Prodotto interno lordo
Fonte: FMI, World Economic Outlook aprile 2015
3,4 -0 ,5 -1 ,7
3,4 0,9 -0 ,4
3,5 1,5 0,5
3,8 1,6 1,1
Mondo Area Euro Italia
2013 2014 2015 2016
Prodotto interno lordo
Scenario internazionale
Fonte: FMI, World Economic Outlook aprile 2015
3, 4 2, 4 0, 9 -0 ,4 1, 6 0, 4 1, 4 0, 6 7, 4 7, 2
3, 5 3, 1 1, 5 0, 5 1, 6 1, 2 2, 5 -3 ,8 6, 8 7, 5
3, 8 3, 1 1, 6 1, 1 1, 7 1, 5 2, 0 -1 ,1 6, 3 7, 5
-4,0 0,0 4,0 8,0
Mondo Stati Uniti Area Euro Italia Germania Francia Spagna Russia Cina India
2014 2015 2016
VALORE AGGIUNTO TOTALE (var. %)
Scenari e previsioni per Parma
0,3 0,2
-0,3
1,2 1,1
0,7
1,8 1,8
1,5
Parma Emilia-Romagna Italia
2014 2015 2016
11800 12000 12200 12400 12600 12800 13000 13200 13400 13600 13800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALORE AGGIUNTO (milioni di euro, valori concatenati, anno riferimento 2010)
Stime e Previsioni Prometeia
media del periodo 13.066
Fonte: Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna –ed. maggio 2015
VALORE AGGIUNTO PER SETTORI (Var. % annue)
Scenari e previsioni per Parma
0,3
‐3,8
0,9
0,3 1,9
‐0,4
1,1 1,2
1,8 2,2
1,9 1,8
‐5,0
‐4,0
‐3,0
‐2,0
‐1,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Industria Costruzioni Servizi totale
2014 2015 2016
var.%
2015 su 2007
Industria 0,2
Costruzioni -25,6
Servizi -0,6
Totale -1,7
Fonte: Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna –ed. maggio 2015
Parma – Occupati (migliaia di persone)
Mercato del lavoro
Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
107 107 112
89 89 87
‐ 50 100 150 200 250
2012 2013 2014
femmine maschi
Parma – Persone in cerca di occupazione (migliaia di persone)
Mercato del lavoro
2
4 4 4
7
8 7
2
4 4 4
6
7 8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
femmine maschi
La consistenza delle persone in cerca di lavoro cala dell’1,5% a Parma, dopo la forte crescita registrata negli anni 2012 (+75%) e 2013 (+18%).
Sono circa 15.000 le persone in cerca di occupazione nel 2014, erano circa 7.500 nel 2011.
Mercato del lavoro
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Complessivo 68,3 68,5 66,2 66,3 55,5 55,7
Maschile 74,0 76,3 72,9 73,5 64,7 64,7
Femminile 62,6 60,7 59,7 59,1 46,5 46,8
Complessivo 7,3 7,1 8,4 8,3 12,1 12,7
Maschile 7,2 6,0 7,3 7,3 11,5 11,9
Femminile 7,5 8,5 9,6 9,5 13,1 13,8
Tasso di occupazione 15‐64 anni
Tasso di disoccupazione
Italia
Parma Emilia‐Romagna
Mercato del lavoro
5,0
8,3 9,1 9,0
14,7 16,0 16,7
7,0
11,6
15,0 13,6
17,5
22,0 23,7
15,3
18,3
20,3 20,5
25,4
29,8
31,6
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parma Emilia‐Romagna Italia
Tasso di disoccupazione 15 – 29 anni
Nel 2014 a Parma sono state richieste 5,5 milioni di ore, il 19,4% in meno rispetto al 2013.
Diminuiscela cassa integrazione -ordinaria (-40,6%)
-in deroga (-29,9%)
Aumentala cassa integrazione -straordinaria (+4,8%)
Nel 2014 in Emilia-Romagna sono state richieste 83,4 milioni di ore, il 15,8% in meno rispetto al 2013.
Diminuiscela cassa integrazione -ordinaria (-34,1%)
-in deroga (-26,1%)
Aumentala cassa integrazione -straordinaria (+5,5%)
Cassa integrazione
Fonte: Inps 0
1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ordinaria straordinaria in deroga
Parma
-19%
+50%
+21%
0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ordinaria straordinaria in deroga
Emilia-Romagna
+5% -16%
+17%
Export Parma: anni 2004-2014. Valori correnti in milioni di euro.
Export
Fonte: Istat
2014 su 2013 2014 su 2008
2,1
4,3
2,0
Parma Emilia-Romagna Italia
28,3
11,4
7,9
Parma Emilia-Romagna Italia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Export 3.326 3.500 3.932 4.348 4.512 3.970 4.904 5.344 5.519 5.671 5.790
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Dinamica export verso le diverse aree
Export 2014
65,8
56,5
15,1 12,0
5,5 1,7
2,9 4,5 6,3
-3,0 -5,5
0,4
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
EUROPA UE 28 ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA
quota % 2014 Var % 2014/13
Variazione export primi 7 paesi di destinazione
Export 2014
15,6
12,4
6,6 6,0
3,7 3,5 2,9
-1,9
7,7
0,2
11,9 13,6
24,6
0,6
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
F D USA UK SP RC CH
Quota % 2014 Var. % 2014/13
Variazione export degli altri principali paesi di destinazione
Export 2014
Classifica Paese quota 2014
var.%
2014 su 2013
8 Russia 2,8 -12,3
9 Austria 2,6 5,8
10 Polonia 2,3 13,7
11 Paesi Bassi 2,3 0,5
12 Giappone 2,0 -7,1
13 Belgio 1,9 -0,6
14 Algeria 1,6 61,8
15 Svezia 1,5 -4,4
16 Australia 1,4 -2,8
17 Brasile 1,3 -3,1
18 Turchia 1,2 -17,7
19 Grecia 1,2 0,8
20 Arabia Saudita 1,0 -8,5
21 Canada 1,0 -3,6
22 Romania 1,0 5,5
23 Messico 1,0 5,2
24 Ungheria 0,9 19,8
25 Hong Kong 0,9 15,7
Variazione export primi 7 settori
Export 2014
41,8
24,2
11,5
5,9 5,9 4,4 3,0
-2,1
5,9
13,2
1,8
-2,8
3,4 4,5
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Meccanico Alimentare Farmaceutico Minerali non metalliferi
Chimico Tes.abbigl.pelli Materie plastiche Quota % 2014 Variazione % 2014/13
Variazione export 2014 su 2008 primi 7 settori
Export 2014
7,4
44,7
181,7
16,4
29,6 27,7 51,4 43,0
20,9
4,9 6,3 5,7 4,6 2,7
41,8
24,2
11,5 5,9 5,9 4,4 3,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0
Meccanico Alimentare Farmaceutico Minerali non metalliferi
Chimico Tes.abbigl.pelli Materie plastiche
var. % 2014 su 2008 Quota % 2008 Quota % 2014
Variazione % anni 2014 e 2013
Congiuntura Industria
Fonte: Indagine congiunturale trimestrale sull’industria in ER: CdC, Unioncamere ER, Unioncamere IT; dati nazionali: Unioncamere IT.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Fatturato totale
-2,4 -0,5-2,8 -0,7 -2,7 0,2
Produzione
-2,8 -0,1-2,7 -0,6 -2,8 -0,2
Ordini totali
-2,0 -0,7-3,3 -0,8 -2,6 -0,2
Fatturato totale -4,0 -2,5 -4,9 -3,0 -5,0 -1,5
Produzione -3,9 -2,3 -4,8 -2,8 -5,1 -1,7
Ordini totali -3,8 -3,0 -5,8 -3,0 -5,6 -2,0
Fatturato -9,9 -6,4 -5,6 -3,9 -10,9 -6,7
Parma Emilia-Romagna Italia
INDUSTRIA (estrat., manifattura, energia)
INDUSTRIA COSTRUZIONI
ARTIGIANATO MANIFATTURIERO
Produzione - variazione % anni
Congiuntura Industria
2,2
-1,0
-9,9
0,4
1,7
-5,3
-2,8
-0,1 2,1
-1,5
-14,1
1,7 1,9
-4,3
-2,8
-0,6 1,2
-3,0
-13,5
1,3 1,4
-6,3
-2,7
-0,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parma Emilia-Romagna Italia
Parma - Variazioni tendenziali della produzione
Congiuntura Industria
0,4 0,5
-1,9 -2,8
-11,2 -11,8 -9,4
-7,4 -2,9
0,0 3,3
1,2
3,1 2,5 3,2
-1,9
-6,2
-4,3 -3,9 -6,6
-3,3 -3,3 -2,5 -2,0 0,7
-0,3 -0,2 -0,7
081- 2 3 4 1-
09 2 3 4 1-
10 2 3 4 1-
11 2 3 4 1-
12 2 3 4 1-
13 2 3 4 1-
14 2 3 4
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO
-2,2 -0,1
-3,8-4,8
-8,3
-15,4 -12,5
-6,5-7,0 -3,0
-0,3 -2,1
-0,8-1,4 0,4
-6,0-6,5-6,9 -4,3
-7,8
-4,8-3,6-3,1-4,1
-1,4-1,3
-6,4 -0,9
1-
08 2 3 4 1-
09 2 3 4 1-
10 2 3 4 1-
11 2 3 4 1-
12 2 3 4 1-
13 2 3 4 1-
14 2 3 4
ARTIGIANATO
Ind. alimentari Ind. della moda Ind. legno e mobile Ind. tratt. metalli
Mecc., elettr., m. trasp Fabbr. min.non metall.
Altre ind. manifatt.
Industria
1-9 dipendenti 10-49 dipendenti 50-500 dipendenti
fatturato produzione ordini
Congiuntura Industria 2014
Parma – Industria in senso stretto Var. tendenziali anno 2014
2,1 -1,3
-4,2 -2,6
1,2 -5,0
-4,0
-0,5 -2,7
-0,8
0,8
1,8 0,1 -2,6
-2,3
2,0 -4,9
-4,0
-0,1 -2,5
-0,7
1,4
1,8 -2,2
-3,2 -2,9
0,6 -5,3
-3,4
-0,7 -3,2
-0,8
0,4
Parma -Var. tendenziali vendite al dettaglio Variazione annuale vendite al dettaglio
Commercio interno
-0,3
-2,8
-0,6
-1,7
-6,1
-6,8
-4,6
-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parma Emilia-Romagna Italia
1,2
-0,7-0,3 -1,2
-4,0 -3,0
-2,1-2,2 -0,3
-1,2-0,7-0,2
-1,1-0,8 -2,0
-2,8 -4,3
-7,0 -6,2
-7,0 -8,9
-5,4
-7,4 -5,7
-3,1 -4,0
-5,4-5,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vendite al dettaglio - anno 2014
Commercio interno
-4,6 -6,1
-4,2 -4,8
-2,6 -4,3
-3,0 -6,0
-3,4 -3,6
COMMERCIO
COMM. ALIMENTARI
COMM. NON ALIMENTARI - Abbigliamento acc.
- Prod. casa elettrodom.
- Altri non alimentari
IPERM. SUPERM. GRANDI MAG.
1-5 dipendenti 6-19 dipendenti 20 dipendenti e oltre
Parma -Var. tendenziali vendite al dettaglio
Commercio interno
Fonte: Indagine congiunturale trimestrale sul commercio interno CdC, Unioncamere ER, Unioncamere IT.
‐12,0
‐10,0
‐8,0
‐6,0
‐4,0
‐2,0 0,0 2,0 4,0
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2011 2012 2013 2014
prodotti alimentari prodotti non alimentari Iperm., superm., grandi magazzini
Credito al 31 gennaio 2015
Impieghi «vivi» al netto delle sofferenze
gennaio 2015 (milioni di euro)
Var.% genn.
2015 su genn.
2014 Parma 12.831 -3,9 Emilia-Romagna 141.484 -11,2 Italia 1.636.739 -2,9
‐3,9
0,2
‐5,7
‐3,5
‐5,2
‐11,8
‐14,0
‐12,0
‐10,0
‐8,0
‐6,0
‐4,0
‐2,0 0,0 2,0
totale famiglie consumatrici
imprese e famiglie prod.
industria in senso stretto
servizi costruzioni
Credito
Parma – Impieghi «vivi» al netto delle sofferenze
(valori in milioni di euro)
Dal 30 giugno 2011 al 31 gennaio 2015
- Emilia-Romagna: -14,2% - Italia: -11,4%
12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500
-19,6%
Credito 2014
Sofferenze bancarie
La qualità del credito è nuovamente
peggiorata.
4° trim. 2014 (milioni di euro)
Var.% su stesso trim anno prec.
% sofferenze su impieghi
Parma 1.403 14,8 9,7
Emilia-Romagna 16.176 16,4 10,2
Italia 168.947 13,5 9,3
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014
2,3
8,4
9,7 Parma: % sofferenze su impieghi
Credito 2015
Depositi bancari: var. % gennaio 2015 su gennaio 2014
2,8
6,3
8,2
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Parma Emilia‐Romagna Italia
Sportelli bancari al 31/12/2014
Parma 332 -1,5%
Emilia-Romagna 3.220 -2,7%
Italia 30.740 -3,2%
Protesti e Fallimenti
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio Parma 0
4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cambiali/pagherò-tratte acc. Tratte non acc. Assegni Totale
Protesti levati in provincia di Parma
-47%
-52%
I protesti negli ultimi 2 anni sono diminuiti in modo deciso, sia per valore che per quantità.
Nel 2014 i protesti levati ammontano a 8,4 milioni di euro, per un totale di 5.340 effetti e rappresentato i valori più bassi degli ultimi 12 anni.
SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE DI PARMA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 var. %
2014 su 2013
A carico di individui 3 6 7 2 13 9 -30,8
A carico di società 39 48 89 88 94 152 61,7
Totale 42 54 96 90 107 161 50,5
ATTIVITA' ECONOMICHE
Attività manifatturiere 13 20 28 27 30 41 36,7
Costruzioni 8 12 20 17 20 37 85,0
Commercio 11 10 22 23 31 38 22,6
Altre attività 10 12 26 23 26 45 73,1
I fallimenti dichiarati sono il 50,5% in più rispetto al 2013 con 161 sentenze toccano il valore massimo degli ultimi 6 anni.
Agricoltura 2014
Fonte: Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura
‐7,5%
1,8%
‐9,6%
Totale Prodotti vegetali Zootecnia
Produzione Lorda Vendibile Var. % 2014
20,4%
79,6%
Prodotti vegetali Zootecnia
Composizione PLV 2014
Demografia delle imprese 2014
‐1,6%
‐1,3%
‐0,7%
‐2,0%
‐1,5%
‐1,0%
‐0,5%
0,0%
Parma E.R. Italia
Variazione totale imprese
‐2,7% ‐2,8%
‐0,5%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
Agricoltura Industria Servizi Variazione Parma ‐ Settori
‐1,7%
‐3,7%
‐1,6%
‐3,4%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
Manifatturiere Alimentare Metalmecc Costruzioni
Dettaglio Industria: settori rilievo
‐1,9%
0,7%
‐1,1%
0,8%
‐0,7%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
Commercio Alloggio rist
Trasporti Finanz.
Assic.
Immobiliari
Dettaglio Terziario: settori rilievo
Saldi imprese attive
Al 31 marzo 2015 le imprese attive sono risultate 41.249, con un calo di 260 unità rispetto al 31/12/2014.
Demografia delle imprese - 1 trim. 2015
Fonte: Registro Imprese 43.696
43.236 43.193 43.200
42.849
42.163
41.509
41.249
2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 trim 2014
2 trim 2014
3 trim 2014
4 trim 2014
1 trim 2015
-351
-686
-654 -260
-101
-25 -130
-13 -11
0 8
34 -29
Agricoltura
Attività manifatturiere, energia Costruzioni
Commercio Turismo
Trasporti e Spedizioni Assicurazioni e Credito Servizi alle imprese Altri settori
Movimentazione 1 trim. 2015
Iscrizioni Cessazioni
(*) Saldo
Totale
imprese 838 1.083 -245
Imprese
artigiane 243 450 -207
al netto delle cessazioni d'ufficio.
Iscrizioni Cessazioni Saldo
S di C 238 143 95
S di P 72 134 -62
Individuali 512 787 -275
Altre 16 19 -3
Demografia delle imprese – 1 trim 2015
Imprese
% su totale imprese
Var. % 2015 su 2014
PARMA 8.321 20,2 0,4
EMILIA-ROMAGNA 84.210 20,5 0,1
ITALIA 1.141.019 22,3 0,3
PARMA 3.089 7,5
-3,4EMILIA-ROMAGNA 31.294 7,6
-3,4ITALIA 503.798 9,8
-2,1PARMA 4.358 10,6 2,6
EMILIA-ROMAGNA 43.472 10,6 2,7
ITALIA 480.079 9,4 5,4
Imprese FEMMINILI
Imprese STRANIERE Imprese GIOVANILI
