160 Tabella 80 – Immatricolazioni per brand
4. Appendice I – Trend immatricolazioni nei 5 MM
Analisi per BrandDi seguito viene rappresentato il ranking completo delle performance di vendita per brand dei 10 top goups individuati nell’analisi svolta (sempre circoscritta ai 5 Major Markets).
Rank Brand Vendite 2012 Qdm relative*
1 Volkswagen 1.147.971 13,13% 2 Ford 719.017 8,22% 3 Gm 641.176 7,33% 4 Peugeot 595.960 6,82% 5 Renault 593.656 6,79% 6 Audi 539.793 6,17% 7 Citroen 518.568 5,93% 8 Bmw 492.042 5,63% 9 Mercedes 474.869 5,43% 10 Fiat 454.013 5,19% 11 Toyota 332.873 3,81% 12 Nissan 322.161 3,68% 13 Hyundai 277.439 3,17% 14 Skoda 247.749 2,83% 15 Kia 200.029 2,29% 16 Seat 196.532 2,25% 17 Dacia 170.775 1,95% 18 Mini 134.399 1,54% 19 Chevrolet 114.193 1,31% 20 Honda 100.189 1,15% 21 Suzuki 90.491 1,03% 22 Lancia 81.621 0,93% 23 Mazda 80.429 0,92% 24 Alfa Romeo 71.067 0,81% 25 Mcc 63.025 0,72% 26 Mitsubishi 41.987 0,48% 27 Subaru 17.159 0,20% 28 Lexus 9.348 0,11% 29 Abarth 4.493 0,05% 30 Daihatsu 3.307 0,04% 31 Infiniti 2.358 0,03% 32 Rolls/Bentley 2.211 0,03% 33 Ferrari 2.053 0,02% 34 Maserati 781 0,01% 35 Lamborghini 327 0,004% 36 Cadillac 221 0,003% 37 Maybach 45 0,001% 38 Ford Usa 17 0,0002% 39 Innocenti 5 0,0001% 40 Lincoln 3 0,00003% 41 Varie Giap. 2 0,00002% 42 Daewoo 1 0,00001% 43 Isuzu 1 0,00001% Totale 8.744.356 100,00%
*Le quote di mercato relative sono state calcolate prendendo come base di calcolo esclusivamente le vendite totali dei dieci Gruppi costruttori considerati nel framework d’indagine.
161 Tabella 81 – I brand top performers
Per motivi di chiarezza, è stato scelto di prendere in esame i brand che, a fine 2012, hanno conseguito delle quote di mercato relative almeno pari all’1% (evidenziati in verde in Tabella 80): ciò è stato fatto per non rendere l’analisi eccessivamente confusa e, di conseguenza, poco chiara e trasparente.
Brand Vendite 2012 Qdm relative** Qdm 2012* Volkswagen 1.147.971 13,73% 13,13% Ford 719.017 8,60% 8,22% Gm 641.176 7,67% 7,33% Peugeot 595.960 7,13% 6,82% Renault 593.656 7,10% 6,79% Audi 539.793 6,45% 6,17% Citroen 518.568 6,20% 5,93% Bmw 492.042 5,88% 5,63% Mercedes 474.869 5,68% 5,43% Fiat 454.013 5,43% 5,19% Toyota 332.873 3,98% 3,81% Nissan 322.161 3,85% 3,68% Hyundai 277.439 3,32% 3,17% Skoda 247.749 2,96% 2,83% Kia 200.029 2,39% 2,29% Seat 196.532 2,35% 2,25% Dacia 170.775 2,04% 1,95% Mini 134.399 1,61% 1,54% Chevrolet 114.193 1,37% 1,31% Honda 100.189 1,20% 1,15% Suzuki 90.491 1,08% 1,03% Totale 8.363.895 100,00% 95,65% Totale mkto 8.744.356 100,00%
**In questo caso, le quote di mercato differiscono da quelle in precedenza calcolate in quanto, come base di calcolo, è stato considerato il numero totale d’immatricolazioni realizzato dai top Brands in questa sede individuati.
*Le quote di mercato relative sono state calcolate prendendo come base di calcolo esclusivamente le vendite totali dei dieci Gruppi costruttori considerati nel framework d’indagine.
162 Tabella 82 – Immatricolazioni per modello (2012)
Analisi per Modello
Segue il ranking completo delle performance di vendita per modello dei ventuno top Brands individuati nel corso dell’indagine (sempre circoscritta ai 5 Major Markets).
Rank Brand Modello Totale Rank Brand Modello Totale
1 Volkswagen Golf 335.536 35 Peugeot 3008 76.758
2 Ford Fiesta 247.183 36 Gm Zafira 76.544
3 Gm Corsa 215.550 37 Skoda Fabia 2v/Sw 75.638
4 Volkswagen Polo 2v 211.792 38 Volkswagen Up 75.064
5 Renault Clio 196.523 39 Citroen C4 74.867
6 Ford Focus 176.082 40 Skoda Octavia 74.062
7 Gm Astra 167.843 41 Audi A6 72.882
8 Nissan Qashqai 151.741 42 Gm Insignia 71.358
9 Volkswagen Passat 142.849 43 Renault Twingo 70.878
10 Peugeot 208 124.298 44 Fiat Panda 68.363
11 Bmw Series 1 123.291 45 Peugeot 207 63.609
12 Citroen C3 120.642 46 Gm Meriva 63.065
13 Bmw Series 3 119.469 47 Citroen C4 Picasso 62.077
14 Mercedes C-Class 119.383 48 Hyundai Ix 35 59.706
15 Toyota Yaris 114.934 49 Dacia Sandero 59.105
16 Fiat Nuova 500 114.678 50 Hyundai I 30 57.088
17 Volkswagen Tiguan 111.421 51 Audi Q3 55.216
18 Renault Megane 111.186 52 Volkswagen Golf Plus 54.977
19 Fiat Punto 108.781 53 Citroen Ds 3 53.619
20 Audi A4 105.087 54 Kia Sportage 52.777
21 Audi A3 100.790 55 Peugeot 508 52.288
22 Renault Megane Scenic 100.674 56 Bmw X1 51.127
23 Mercedes B-Class 97.853 57 Hyundai I 10 51.104
24 Seat Ibiza 91.873 58 Ford Kuga 51.006
25 Fiat Panda Classic 89.718 59 Bmw X3 50.226
26 Ford Focus C-Max 89.578 60 Toyota Aygo 48.479
27 Peugeot 308 87.519 61 Ford Mondeo 48.400
28 Volkswagen Touran 85.180 62 Seat Leon 47.976
29 Bmw Series 5 84.500 63 Hyundai I 20 44.882
30 Mini Mini 80.818 64 Ford Nuova Ka 44.776
31 Mercedes E-Class 80.027 65 Audi A5 44.682
32 Nissan Juke 80.025 66 Citroen C3 Picasso 44.682
33 Audi A1 79.524 67 Mini Countryman 44.431
163
Rank Brand Modello Totale Rank Brand Modello Totale
69 Citroen C1 43.745 108 Seat Altea 19.766
70 Peugeot 107 41.073 109 Volkswagen Beetle 19.756
71 Audi Q5 40.608 110 Kia Venga 19.426
72 Kia Rio 40.507 111 Peugeot 207 Sw 19.231
73 Kia Cee'D 40.479 112 Toyota Prius 19.079
74 Toyota Auris 40.479 113 Skoda Roomster 18.969
75 Peugeot 5008 39.725 114 Dacia Lodgy 18.552
76 Honda Jazz 39.309 115 Renault Megane Cc 17.360
77 Skoda Yeti 37.887 116 Bmw X5 16.777
78 Volkswagen Caddy 37.489 117 Bmw Series 3 Cc 16.674
79 Suzuki Swift 2v 35.604 118 Chevrolet Orlando 16.422
80 Mercedes A-Class 34.442 119 Volkswagen Touareg 16.074
81 Peugeot 206 32.396 120 Mercedes Slk 15.957
82 Kia Picanto 31.966 121 Ford Galaxy 15.808
83 Chevrolet Spark 31.399 122 Gm Antara 15.581
84 Citroen C5 30.406 123 Gm Agila 15.307
85 Citroen Berlingo 28.297 124 Chevrolet Captiva 15.243
86 Ford S-Max 27.743 125 Citroen Ds 5 15.168
87 Hyundai Ix20 27.468 126 Skoda Citigo 14.722
88 Mercedes M-Class 27.215 127 Seat Mii 13.730
89 Renault Modus 27.011 128 Suzuki Sx-4 13.277
90 Honda Civic 2v 26.479 129 Volkswagen Nuova Scirocco 13.111
91 Honda Cr-V 26.411 130 Mercedes Viano 13.105
92 Chevrolet Aveo 26.122 131 Fiat Bravo 13.029
93 Toyota Rav4 26.097 132 Fiat Qubo 12.893
94 Mercedes Glk-Class 25.574 133 Dacia Logan Mcv 12.813
95 Skoda Superb 25.166 134 Ford B-Max 12.451
96 Toyota Verso 25.152 135 Audi Tt 12.450
97 Citroen Ds 4 24.651 136 Renault Koleos 12.227
98 Toyota Avensis 24.083 137 Suzuki Alto 11.805
99 Mercedes A-Class New 23.901 138 Seat Alhambra 11.508
100 Volkswagen Sharan 23.466 139 Mercedes Clc Class 10.964
101 Nissan Note 22.853 140 Suzuki Splash 10.610
102 Renault Laguna 22.646 141 Seat Exeo 10.523
103 Chevrolet Cruze 22.522 142 Peugeot 207 Cc 10.480
104 Fiat Freemont 21.161 143 Mercedes Cls-Class 10.044
105 Renault Kangoo 20.418 144 Suzuki Jimny 9.760
106 Hyundai I40 20.095 145 Bmw X6 9.335
164
Rank Brand Modello Totale Rank Brand Modello Totale
147 Audi Q7 9.001 186 Toyota Lexus Rx300 2.938
148 Renault Espace 8.613 187 Audi A5 Cpe-Cabr 2.934
149 Audi A7 8.545 188 Fiat Idea 2.898
150 Volkswagen Jetta 8.486 189 Renault Fluence 2.719
151 Citroen C4 Aircross 8.464 190 Nissan Pathfinder 2.644
152 Toyota Iq 8.018 191 Kia Magentis 2.541
153 Hyundai Santa Fe 7.912 192 Mini Roadster 2.468
154 Peugeot Rcz 7.875 193 Peugeot 4008 2.288
155 Suzuki Gran Vitara 7.857 194 Mercedes R Class 2.232
156 Toyota Verso S 7.740 195 Volkswagen Phaeton 2.162
157 Kia Sorento 7.323 196 Peugeot Ion 2.112
158 Peugeot 308 Cc 7.288 197 Citroen C-Zero 2.107
159 Gm Astra Twin Top 7.184 198 Honda Insight 2.081
160 Bmw Series 7 6.831 199 Dacia Logan 2.036
161 Mini Mini Coupe 6.682 200 Nissan Leaf 1.974
162 Toyota Landcruiser 6.642 201 Mercedes G-Class 1.956
163 Fiat Sedici 6.543 202 Toyota Urban Cruiser 1.785
164 Fiat Doblo Fl 6.398 203 Toyota Lexus Is200 1.668
165 Bmw Z4 6.286 204 Gm Ampera 1.598
166 Mercedes S-Class 6.204 205 Renault Latitude 1.502
167 Bmw Serie 6 6.167 206 Citroen C-Crosser 1.484
168 Nissan X-Trail 6.144 207 Citroen C6 1.446
169 Nissan Pixo 5.795 208 Honda Cr-Z 1.424
170 Audi A8 5.671 209 Toyota Lexus Gs 1.414
171 Volkswagen Eos Roadster 5.127 210 Chevrolet Camaro 1.377
172 Ford Fusion 5.008 211 Renault Wind 1.302
173 Volkswagen Passat Cc 4.975 212 Hyundai I 800 1.274
174 Hyundai Veloster 4.687 213 Nissan Murano 1.198
175 Honda Accord 4.463 214 Hyundai H1 1.175
176 Peugeot Bipper 4.186 215 Seat Toledo New 1.150
177 Kia Soul 4.104 216 Skoda Rapid 1.105
178 Gm Mokka 3.880 217 Audi Allroad 1.014
179 Toyota Gt-86 3.591 218 Peugeot 4007 986
180 Nissan Nv 200 3.478 219 Audi R8 958
181 Peugeot 807 3.466 220 Ford Vari 947
182 Citroen Nemo 3.382 221 Suzuki Vitara 858
183 Mercedes Sl-Class 3.188 222 Nissan 370 Z 826
184 Citroen C8 3.092 223 Nissan Evalia 822
165 Tabella 83 – I modelli top performers
Rank Brand Modello Totale Rank Brand Modello Totale
225 Dacia Dokker 807 243 Bmw M6 278
226 Mercedes Sls Class 801 244 Gm Adam 272
227 Bmw M5 771 245 Audi Rs3 256
228 Toyota Lexus Rx 400 753 246 Bmw 6 Gran Coupe 237
229 Mercedes Gl-Class 733 247 Peugeot 407 222
230 Suzuki Kizashi 709 248 Skoda Vari Seg.C 198
231 Mercedes Citan 699 249 Fiat Linea 191
232 Hyundai Lantra 618 250 Chevrolet Volt 150
233 Kia Carens 557 251 Chevrolet Corvette 98
234 Nissan Gt-R 550 252 Peugeot 301 98
235 Renault Megane Coupe 517 253 Hyundai Genesis 67
236 Hyundai Tucson 489 254 Audi Rs5 66
237 Mercedes Cl-Class 458 255 Nissan Cube 65
238 Volkswagen Fox 450 256 Bmw Vari 56
239 Hyundai Genesis Coupe 428 257 Mercedes Vari 56
240 Hyundai Ix55 428 258 Volkswagen Vari 52
241 Citroen C-Elysee 362 259 Audi S7 51
242 Kia Carnival 342 260 Mercedes Cla 51
Si è scelto di considerare i primi trenta modelli del ranking proposto (rappresentanti il 48% circa del mercato considerato e rientranti in 14 dei 21 top Brands), per non incorrere in elaborazioni che altrimenti risulterebbero confusionarie e poco comprensibili.
Rank Brand Modello Vendite 2012 Qdm 2012 Qdm relative*
1 Volkswagen Golf 335.536 4,01% 8,33% 2 Ford Fiesta 247.183 2,96% 6,14% 3 Gm Corsa 215.550 2,58% 5,35% 4 Volkswagen Polo 2v 211.792 2,53% 5,26% 5 Renault Clio 196.523 2,35% 4,88% 6 Ford Focus 176.082 2,11% 4,37% 7 Gm Astra 167.843 2,01% 4,17% 8 Nissan Qashqai 151.741 1,81% 3,77% 9 Volkswagen Passat 142.849 1,71% 3,55% 10 Peugeot 208 124.298 1,49% 3,09% 11 Bmw Series 1 123.291 1,47% 3,06% 12 Citroen C3 120.642 1,44% 3,00% 13 Bmw Series 3 119.469 1,43% 2,97% 14 Mercedes C-Class 119.383 1,43% 2,96%
*Le quote di mercato relative sono state calcolate prendendo come base di calcolo esclusivamente le vendite totali dei modelli top performers nel 2012
166
Rank Brand Modello Vendite 2012 Qdm 2012 Qdm relative*
15 Toyota Yaris 114.934 1,37% 2,85% 16 Fiat Nuova 500 114.678 1,37% 2,85% 17 Volkswagen Tiguan 111.421 1,33% 2,77% 18 Renault Megane 111.186 1,33% 2,76% 19 Fiat Punto 108.781 1,30% 2,70% 20 Audi A4 105.087 1,26% 2,61% 21 Audi A3 100.790 1,21% 2,50%
22 Renault Megane Scenic 100.674 1,20% 2,50%
23 Mercedes B-Class 97.853 1,17% 2,43%
24 Seat Ibiza 91.873 1,10% 2,28%
25 Fiat Panda Classic 89.718 1,07% 2,23%
26 Ford Focus C-Max 89.578 1,07% 2,22%
27 Peugeot 308 87.519 1,05% 2,17% 28 Volkswagen Touran 85.180 1,02% 2,12% 29 Bmw Series 5 84.500 1,01% 2,10% 30 Mini Mini 80.818 0,97% 2,01% Totale 4.026.772 48,15% 100,00% Totale mkto 8.363.217 92,29%
*Le quote di mercato relative sono state calcolate prendendo come base di calcolo esclusivamente le vendite totali dei modelli top performers nel 2012
167 Tabella 84 – Immatricolazioni Segmento A (trend ’09-’12)
Analisi Segmento A
Di seguito si rappresenta il ranking completo delle performance di vendita dei modelli inquadrabili nel Segmento A del mercato automotive, rappresentato tramite trend dell’ultimo quadriennio e ordinato in base alle performance di vendita del 2012.
Rank '12 Brand Modello 2009 2010 2011 2012
1 Fiat Nuova 500 153.372 134.969 120.797 114.678
2 Fiat Panda Classic 269.249 200.635 159.102 89.718
3 Volkswagen Up N/A N/A 4.471 75.064
4 Renault Twingo 159.492 131.005 102.653 70.878
5 Fiat Panda N/A N/A 199 68.363
6 Mcc Fortwo 82.853 71.849 68.383 63.023 7 Hyundai I 10 86.698 64.549 49.655 51.104 8 Toyota Aygo 77.893 51.710 54.435 48.479 9 Ford Nuova Ka 90.101 71.691 54.706 44.776 10 Citroen C1 97.251 75.418 55.897 43.745 11 Peugeot 107 94.215 74.194 48.826 41.073 12 Kia Picanto 47.556 34.378 30.233 31.966 13 Chevrolet Spark 48 38.336 42.970 31.399 14 Gm Agila 51.272 27.255 19.978 15.307
15 Skoda Citigo N/A N/A 8 14.722
16 Seat Mii N/A N/A 368 13.730
17 Suzuki Alto 28.144 21.848 14.902 11.805
18 Suzuki Splash 25.557 12.095 8.407 10.610
19 Toyota Iq 34.850 16.645 9.971 8.018
20 Nissan Pixo 19.239 23.536 7.787 5.795
21 Abarth Nuova 500 5.510 5.179 5.063 3.741
22 Peugeot Ion N/A 32 1.155 2.112
23 Citroen C-Zero N/A 30 1.066 2.107
24 Daihatsu Cuore 4.158 1.995 1.342 444
25 Gm Adam N/A N/A N/A 272
26 Mitsubishi I N/A 21 784 165
27 Dr Dr-1 27 3.133 1.886 127
28 Aston Martin Cygnet N/A 1 148 114
29 Dr Dr-2 1 93 344 113
30 Think Think N/A 11 135 33
31 Fiat Panda Serie 1 29 46 20 18
32 Fiat Seicento 14.688 7.539 113 10
168 Tabella 85 – Quote di mercato Segmento A (2012)
Rank '12 Brand Modello 2009 2010 2011 2012
34 Ford Ka 1.241 7 3 5
35 Fiat Old 5cento 1 4 5 4
36 Chevrolet Matiz 69.844 13.985 127 3 37 Hyundai Atos 48 1 1 1 38 Aixam 500 8 5 4 0 39 Daihatsu Move 1 0 0 0 40 Perodua Kelisa 53 13 1 0 41 Perodua Kenari 63 93 10 0
42 Seat Marbella N/A N/A 1 0
43 Suzuki Wagon R Wide 3 0 0 0
44 Citroen 2cv 0 0 0 0 45 Elettrocar Vari 0 4 0 0 46 Ford Streetka 1 0 0 0 47 Mitsubishi Minica 0 0 0 0 48 Renault 4 0 1 0 0 49 Subaru Vivio 0 0 0 0 Totale 1.413.466 1.082.306 865.956 863.532
Di questi 49 modelli è stata poi calcolata la quota di mercato circoscritta al segmento:
Rank Brand Modello Qdm 12
1 Abarth Nuova 500 0,43% 1 Fiat Nuova 500 13,28% 2 Fiat Panda Classic 10,39%
3 Volkswagen Up 8,69% 4 Renault Twingo 8,21% 5 Fiat Panda 7,92% 6 Mcc Fortwo 7,30% 7 Hyundai I 10 5,92% 8 Toyota Aygo 5,61% 9 Ford Nuova Ka 5,19% 10 Citroen C1 5,07% 11 Peugeot 107 4,76% 12 Kia Picanto 3,70% 13 Chevrolet Spark 3,64% 14 Gm Agila 1,77% 15 Skoda Citigo 1,70%
169
Rank Brand Modello Qdm 12
16 Seat Mii 1,59% 17 Suzuki Alto 1,37% 18 Suzuki Splash 1,23% 19 Toyota Iq 0,93% 20 Nissan Pixo 0,67% 21 Peugeot Ion 0,24% 22 Citroen C-Zero 0,24% 23 Daihatsu Cuore 0,05% 24 Gm Adam 0,03% 25 Mitsubishi I 0,02% 26 Dr Dr-1 0,01%
27 Aston Martin Cygnet 0,01%
28 Dr Dr-2 0,01%
29 Think Think 0,004%
30 Fiat Panda Serie 1 0,002%
31 Fiat Seicento 0,001%
32 Mitsubishi Space Star 0,001%
33 Ford Ka 0,001%
34 Fiat Old 5cento 0,0005%
35 Chevrolet Matiz 0,0003% 36 Hyundai Atos 0,0001% 37 Aixam 500 0,0000% 38 Citroen 2cv 0,0000% 39 Daihatsu Move 0,0000% 40 Elettrocar Vari 0,0000% 41 Ford Streetka 0,0000% 42 Mitsubishi Minica 0,0000% 43 Perodua Kelisa 0,0000% 44 Perodua Kenari 0,0000% 45 Renault 4 0,0000% 46 Seat Marbella 0,0000% 47 Subaru Vivio 0,0000%
48 Subaru Wagon R Wide 0,0000%
Totale 100,00%
E’ stato dunque deciso di circoscrivere l’analisi ai modelli che detengono una quota di mercato almeno superiore all’1% (evidenziati in verde in Tabella 85), dei quali modelli è stata poi calcolata la quota di mercato relativa*. Allo stesso tempo, è stata presa anche la decisione di accorpare le vendite di Abarth Nuova 500 a quelle di Fiat Nuova 500, ovviamente assimilabili:
170 Tabella 86 – Top performers Segmento A (trend ’09-’12)
Rank Brand Modello Immatricolazioni ‘12 Qdm relative*
1 Fiat Nuova 500** 118.419 14,03%
2 Fiat Panda Classic 89.718 10,63%
3 Volkswagen Up 75.064 8,89% 4 Renault Twingo 70.878 8,40% 5 Fiat Panda 68.363 8,10% 6 Mcc Fortwo 63.023 7,47% 7 Hyundai I 10 51.104 6,05% 8 Toyota Aygo 48.479 5,74% 9 Ford Nuova Ka 44.776 5,30% 10 Citroen C1 43.745 5,18% 11 Peugeot 107 41.073 4,87% 12 Kia Picanto 31.966 3,79% 13 Chevrolet Spark 31.399 3,72% 14 Gm Agila 15.307 1,81% 15 Skoda Citigo 14.722 1,74% 16 Seat Mii 13.730 1,63% 17 Suzuki Alto 11.805 1,40% 18 Suzuki Splash 10.610 1,26% Totale 844.181 100,00%
*Le quote di mercato relative sono state calcolate prendendo come base di calcolo esclusivamente le vendite totali dei diciotto modelli top performers presi in esame, rappresentanti il 97,76% circa del totale vendite di segmento
