ITALIA / GERMANIA: INTERSCAMBIO ECONOMICO
2020
Milano, marzo 2021
AHK Italien
> Attiva dal 1921
> Circa 700 soci
> 7 rappresentanze territoriali
> Oltre 50 collaboratori specializzati e bilingue
> Network internazionale: 142 Camere di Commercio in 92 paesi
> Camera bilaterale più grande d’Italia
Chi siamo
Prospettiva Germania 2020
USA (8,6%)
Export
(%)Altri paesi (39,5%)
Francia (7,6%) Cina
(8%)
UK (5,6%)
Paesi Bassi (7%)
Italia Austria (5%)
(5%)
Import
(%)Polonia (5,4%) Svizzera
(4,7%) Belgio
(3,6%)
USA (6,6%) Cina
(11,3%)
Paesi Bassi (8,7%)
Polonia (5,7%)
Francia (5,5%) Italia
(5,3%) Svizzera
(4,4%) Austria
(3,9%) Belgio
(3,6%) Altri paesi
(40,8%)
Rep. Ceca (4,2%)
Prospettiva Germania 2020
Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld.)
1. Stati Uniti 103,8 Cina 116,2 Cina 212,1
2. Cina 95,9 Paesi Bassi 88,7 Paesi Bassi 173
3. Francia 91,0 Stati Uniti 67,8 Stati Uniti 171,6
4. Paesi Bassi 84,2 Polonia 58,1 Francia 147,7
5. Regno Unito 66,9 Francia 56,7 Polonia 122,8
6. Polonia 64,7 Italia 53,9 Italia 114,6
7. Italia 60,7 Svizzera 45,4 Svizzera 101,7
8. Austria 59,9 Rep. Ceca 43,2 Regno Unito 101,6
9. Svizzera 56,3 Austria 40,2 Austria 100,1
10. Belgio 43,1 Belgio 37,2 Rep. Ceca 82,9
- 10,7%
VS. PY (67,9)
- 5,6%
VS. PY (57,1)
- 8% VS.
PY (125)
Fonte: Destatis, gen-dic 2020 (valori arrotondati alla prima cifra decimale)
Prospettiva Germania 2020: variazioni %
Variazione export (v. 2019, %) Variazione import (v. 2019, %) Variazione partnership (v. 2019)
1. Cina - 0,1% Cina + 5,6% Cina + 3%
2. Svizzera - 0,1% Polonia + 0,8% Svizzera 0%
3. Polonia - 1,8% Svizzera - 1% Polonia - 0,1%
4. Paesi Bassi - 8% Stati Uniti - 4,9% Italia - 8%
5. Austria - 9,3% Italia - 5,6% Paesi Bassi - 9%
6. Italia - 10,7% Austria - 8,9% Austria - 9%
7. Rep. Ceca - 10,8% Paesi Bassi - 9,3% Stati Uniti - 10%
8. Stati Uniti - 12,5% Rep. Ceca - 9,3% Rep. Ceca - 10%
9. Francia - 14,6% Regno Unito - 9,6% Regno Unito - 14%
10. Regno Unito - 15,5% Francia - 14,4% Francia - 15%
Fonte: elaborazioni AHK Italien su dati Destatis, gen-dic 2020
Perdita percentuale volume di interscambio con la Germania
-9%
-15%
-1%
-8%
-9%
-10% -10%
-11%
-6%
-5%
-15%
-13%
-11%
-9%
-7%
-5%
-3%
-1%
Paesi Bassi Francia Polonia Italia Austria Rep. Ceca Belgio Spagna Ungheria Svezia
Fonte: DIHK
Top 10 Paesi UE per interscambio con la Germania (mld. €)
173
147,7
122,8
114,6
100,1
82,9 80,3
68,9
52
38,2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Paesi Bassi Francia Polonia Italia Austria Rep. Ceca Belgio Spagna Ungheria Svezia
Fonte: DIHK
Prospettiva Italia 2020
USA (9,8%)
Export
(%)Altri Paesi (39,4%)
Francia (10,3%)
Cina (3%)
UK (5,2%) Paesi Bassi
(2,6%)
Germania (12,8%)
Spagna (4,7%)
Import
(%)Polonia (3%)
Svizzera (5,8%)
Belgio (3,4%)
USA (4%)
Spagna (5,3%)
Cina (8,7%)
Polonia (2,5%)
Francia (8,5%) Germania
(16,3%)
Svizzera (2,6%)
UK (2,3%)
Belgio (4,9%) Altri Paesi
(39,1%)
Paesi Bassi (5,9%)
Prospettiva Italia 2020
Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld.)
1. Germania 55,7 Germania 60,3 Germania 116,0
2. Francia 44,7 Cina 32,1 Francia 75,9
3. Stati Uniti 42,5 Francia 31,3 Stati Uniti 57,2
4. Svizzera 25,2 Paesi Bassi 21,9 Cina 45,0
5. Regno Unito 22,4 Spagna 19,6 Spagna 40,0
6. Spagna 20,4 Belgio 18,2 Svizzera 34,7
7. Belgio 14,9 Stati Uniti 14,8 Paesi Bassi 33,1
8. Polonia 13 Svizzera 9,5 Belgio 33,0
9. Cina 13 Polonia 9,3 Regno Unito 30,8
10. Paesi Bassi 11,3 Regno Unito 8,4 Polonia 22,3
- 4,8%
VS. PY (58,5)
- 12,1%
VS. PY (68,6)
- 8,7%
VS. PY (127,1)
Fonte: Istat, gen-dic 2020 (valori arrotondati alla prima cifra decimale)
Italia / Germania: il trend
50,8
52,7
56
58,2 58,5
55,7
40 45 50 55 60 65 70
2015 2016 2017 2018 2019 2020
57,6
60
65,8
70,2 68,6
60,3
40 45 50 55 60 65 70 75
2015 2016 2017 2018 2019 2020
108,4
112,7
121,8
128,4
127,1
116
100 105 110 115 120 125 130
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Partnership commerciale [exp+imp]
(mld. €) Import Italia da Germania
(mld. €) Export Italia verso Germania
(mld. €)
Fonte: Istat 2015-2020 (valori arrotondati alla prima cifra decimale)
+3,7%
+6,3%
+1,4%
+3,7%
+4,0%
+8,1%
+3,9%
+5,4%
-0,1%
-0,5%
Trend deficit commerciale
+5,4%
-0,5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
€ 140.000.000.000
€ 120.000.000.000
€ 100.000.000.000
€ 80.000.000.000
€ 60.000.000.000
€ 40.000.000.000
€ 20.000.000.000
€ 0
2020: - 4,63 mld.
Fonte: elaborazioni AHK Italien su dati Istat 2007-2020
Territori: le regioni più attive
1. Lombardia 38,5
2. Veneto 17,5
3. Emilia-Romagna 13,6
4. Piemonte 10,1
5. Lazio 8,3
Partnership commerciale tra Germania e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Turchia 36,6
> Norvegia 16,6
> 2 x Israele 6,6
≃ Singapore 10,8
> Emirati Arabi U. 7,4
Fonti: elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2020
Territori: i Länder più attivi
1. Baviera 22,3
2. Baden - Württemberg 20,7 3. Renania Settentrionale - Vestfalia 19,2
4. Bassa Sassonia 7,4
5. Assia 6,9
Partnership commerciale tra Italia e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Polonia 22,2
> Austria 17,4
> Russia 16,4
> India 7,2
> Brasile 6,6
Fonti: elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2020
Partnership reale: settori (Italia → Germania)
8,48
7,79 7,73
6,8
5,93
4,59 4,17 4,06
2,05 1,82
0 2 4 6 8 10
Fonte: Istat, categorie Ateco AA, CA, CB, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM (valori arrotondati alla seconda cifra decimale)
+5,4%
-0,5%
Export Italia verso Germania (mld. €)
Partnership reale: settori (Germania → Italia)
12,27
10,77
8,39
7,59
5,73
4,59
3
1,63 1,61 1,41
0 2 4 6 8 10 12
+5,4%
-0,5%
Export Germania verso Italia (mld. €)
Fonte: Istat, categorie Ateco CA, CB, CC, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM (valori arrotondati alla seconda cifra decimale)
Settori-chiave: joint production italo-tedesca
Fonte: Istat, categorie Ateco CH, CK, CE, CF, CL, CA, CI, CJ
+5,4%
-0,5%
4,75
5,61
7,20 7,66
8,71
9,55
4,59
5,93
6,80
7,73 7,79
8,48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+ 5,7%
8,50 5,11
14,87 12,71
8,69 6,43
8,39 4,59
10,77
12,27 7,59
5,73
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 12,7%
Siderurgia
Elettrotecnica
& elettronica Chimico /
farmaceutico Mezzi di
trasporto
Agroalimentare Macchinari
- 11,2%
- 10,5%
+ 0,9%
- 5,6%
- 3,4%
Export Italia verso Germania (mld. €) Export Germania verso Italia (mld. €)
- 10,9%
- 3,5%
- 27,6%
- 10,1%
- 1,3%
2020 2019
Evidenze
• La Germania rimane primo partner per l’Italia, mentre questa scivola dal 5 al 6 posto nella lista dei partner commerciali tedeschi. Questo avviene principalmente per un calo dell’export tedesco (-10,7%) che per quello delle esportazioni italiane.
• Non perdono la loro rilevanza i settori chiave per la partnership italo-tedesca (siderurgia, chimico-farmaceutico,
macchinari, mezzi di trasporto, agroalimentare, elettronica ed elettrotecnica). In alcuni casi, anzi, l’export italiano cresce rispetto al 2019 (agroalimentare, chimico-farmaceutico). La joint-production italo-tedesca e le catene di valore su cui si regge superano quindi, tutto sommato, la prova della pandemia, al netto di alcune contrazioni date dalla situazione.
• Il deficit commerciale italiano con la Germania è di 4,36 miliardi, in forte riduzione rispetto al 2019 (quando era 11 mld).
• Il volume totale dell’interscambio italo-tedesco nel 2020 si è ridotto dell’8,7%, arrivando a 116 miliardi di euro (nel
2019 era di 127). La pandemia interrompe quindi un trend molto positivo registrato nel periodo 2017-2019, ma il volume totale non scende fino ai livelli del 2016. È quindi ipotizzabile che l’inizio della ripresa vedrà aumentare facilmente l’interscambio,
anche se attualmente non è possibile dire se torneremo subito ai livelli degli anni immediatamente pre-pandemia. La riduzione è inferiore a quella di altri importanti partner europei per la Germania (Paesi Bassi -9%, Francia -15%, Austria -9%, Rep.
Ceca -10%, Spagna -11%).
Interscambio economico italo-tedesco 2020
ITALIA / GERMANIA: INTERSCAMBIO ECONOMICO
2020
Milano, marzo 2021
