Finlombarda S.p.A. Prodotti dell’AREA CORPORATE BANKING

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Prodotti dell’AREA CORPORATE BANKING

Federico Favretto, Responsabile

1° Dicembre 2020

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Area Corporate Banking – Chi siamo

• Costituita per sostenere le imprese lombarde nei loro programmi di crescita e sviluppo, anche internazionale

• Prodotti specifici per soddisfare le esigenze delle imprese, in partnership con il sistema bancario e gli investitori istituzionali

• Team dedicato alla valutazione e individuazione del prodotto specifico per

le singole necessità aziendali

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835 Mln € a disposizione delle imprese lombarde

Leveraged&Acquisition Finance

• Per finanziare le operazioni di M&A

• Plafond 65 Mln €

Più Credito Liquidità e Più Credito Fornitori

• Per finanziare le esigenze di liquidità

Syndicated Loans

• Per finanziare gli

investimenti dall’elevato fabbisogno finanziario

ELITE Basket Bond Lombardia

• Per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero

Credito PPP

• Per finanziare gli investimenti in Partenariato Pubblico

Privato

Minibond

• Per finanziare i piani di investimento e di sviluppo

Portafoglio prodotti e risorse disponibili

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Syndicated Loans

Cos’è e cosa finanzia

• Finanziamento in pool con gli istituti di credito per sostenere le imprese che necessitano di effettuare investimenti caratterizzati da un elevato fabbisogno finanziario

• Costi del piano d’investimenti (capex), costi della gestione operativa (opex) e rifinanziamento del debito esistente.

Target

• PMI e MID Cap con sede legale e/o operativa in Lombardia e iscritte al Registro delle imprese

Caratteristiche del finanziamento

• Prestito a medio – lungo termine o Finanziamento revolving

• Importo quota FL max 15 Mln €

• Durata da definirsi caso per caso

• Rimborso amortizing, balloon o bullet (da definirsi caso per caso)

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Leveraged & Acquisition Finance

• Co-finanziamento con gli istituti di credito dedicato alla crescita per linee esterne o al cambio generazionale o al passaggio di proprietà ai dipendenti delle imprese lombarde

• Acquisizione di quote societarie e rami d’azienda, rifinanziamento del debito pre-operazione e/o investimenti per lo sfruttamento delle sinergie post-operazione.

Target

• PMI (ad esclusione delle Microimprese) e MID Cap con sede legale e/o operativa in Lombardia Caratteristiche del finanziamento

• Prestito a medio – lungo termine

• Importo quota FL min 1 Mln € e max 15 Mln € a seguito di istruttoria economico – finanziaria e in funzione delle specificità dell’operazione

• Durata da stabilirsi caso per caso

• Rimborso amortizing o bullet

• Garanzie di natura contrattuale, reale o personale (incluso il Fondo Centrale di Garanzia e altre forme di garanzia pubblica)

• Eventuali fees (es. arranging fee, up-front fee, underwriting fee)

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• Finanziamento per esigenze di liquidità aziendale e/o investimenti a seguito della crisi causata dalla pandemia Covid-19

Target

• Imprese singole e in qualunque forma costituite, comprese le imprese artigiane con sede in Lombardia e attive da almeno 2 anni

Caratteristiche del finanziamento

• Importo compreso tra 1 e 15 mln € nel limite del 25% del fatturato dell’azienda richiedente

• Durata tra 24 e 72 mesi

• Rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante

• Cofinanziamento con il sistema bancario con quota Finlombarda del 50%

• Possibilità di richiesta di garanzia MedioCredito / SACE

• Tasso variabile e pari a Euribor a 6 mesi più uno spread (non oltre i 600 bps) determinato in sede di istruttoria di merito creditizio.

Più Credito alla Lombardia – Più Credito Liquidità

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• Sostegno alla liquidità della filiera dei fornitori e dei sub-fornitori di Regione Lombardia e del sistema regionale

Target

• Imprese singole in qualunque forma costituite, comprese le imprese artigiane con sede in Lombardia e attive da almeno 2 anni e almeno 50 addetti fornitrici di RL o degli enti del Sistema Regionale

• Importo compreso tra 1 e 5 mln €

• Durata massima 18 mesi

• Rimborso amortizing a quote costanti semestrali o bullet

• Vincolo di destinazione del 50% dell’importo ricevuto al pagamento di debiti commerciali entro 30 gg dalla ricezione del pagamento)

• Possibilità di richiesta di garanzia MedioCredito / SACE

• Tasso variabile

Più Credito alla Lombardia – Più Credito Fornitori

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• Sottoscrizione, da parte di Finlombarda e degli investitori istituzionali, di obbligazioni emesse da imprese lombarde finalizzate a finanziare i piani di investimento aziendali

Target

• Società di capitali con sede legale e/o operativa in Lombardia e iscritte al registro delle imprese

• Valore complessivo del prestito obbligazionario compreso tra 1 e 35 Mln €

• Sottoscrizione di Finlombarda fino a un massimo del 40% del valore del prestito obbligazionario in emissione, per un importo complessivo non superiore a 5 Mln €

• Durata obbligazioni compresa tra 3 e 10 anni con preammortamento max di 36 mesi

• Rimborso amortizing o bullet

• Livello della cedola non superiore al 7%

Minibond

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ELITE Basket Bond Lombardia

• I piani di investimento e di sviluppo in Italia e all’estero delle aziende lombarde

• Esigenze di gestione operativa e capitale circolante

• Rifinanziamento del debito esistente Target

• Midcap lombarde aderenti al programma ELITE di Borsa Italiana

• Emissione di minibond a 9 anni da parte delle medie aziende che verranno sottoscritti da un veicolo societario che finanzierà l’acquisto tramite l’emissione di un titolo che verrà comprato da Finlombarda e da Cassa Depositi e Prestiti

• Il valore complessivo dei minibond sinora finanziati è pari a 32 mln di euro emessi da 3 imprese

Lombarde il programma di emissioni prevede un valore massimo del programma pari a 100 mln di euro

• Il tasso applicato pari sarà determinato in fase di emissione

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• Finanziamento dedicato a investimenti per la realizzazione di opere e servizi pubblici o di pubblica utilità, sostenuti dai soggetti aggiudicatari di Concessioni e Contratti di PPP

• Costi di realizzazione del progetto; IVA e fabbisogni finanziari legati alle specificità del progetto Target

• PMI, Mid Cap e Large Corporate aggiudicatarie di concessioni o di contratti di PPP (es. concessioni di lavori/servizi; contratto di disponibilità, ecc.) con sede legale e/o operativa in Lombardia

• Finanziamento su basi corporate finance o project finance. In caso di corporate finance prestito a medio-lungo termine. In caso di project finance: Capex facility; V.A.T. facility e altre linee in base alle caratteristiche del progetto

• Importo finanziamento min € 1 Mln

• Importo quota FL max 24 Mln €

• Durata da stabilirsi caso per caso. In caso di project finance durata quota FL max 20 anni per la capex facility

• Rimborso amortizing o bullet in funzione delle caratteristiche del progetto e della tipologia e durata

Credito PPP

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• Supporto alle infrastrutture / progetti strategici per il territorio del territorio lombardo

Target

• Aziende collegate a Regione Lombardia operanti in settori di interesse strategico regionale che

intendono realizzare progetti a significativo impatto sul contesto economico lombardo (infrastrutture / trasporti / ambiente / grandi eventi / edilizia residenziale / sanità).

• Sottoscrizione integrale e diretta da parte di Finlombarda di obbligazioni / finanziamenti strutturati sulla base dei piani economici degli investimenti previsti e dei flussi di cassa che gli stessi

produrranno.

• Utilizzo di provvista finanziaria concessa a Finlombarda da parte di investitori istituzionali di sistema al fine di minimizzare il costo finanziario per il beneficiario

• Finanziamento a medio lungo termine (5-15 anni) con piani di ammortamento stabiliti sulla base dei flussi di progetto (bullet, amortizing, balloon).

• Possibilità di erogare servizi di tesoreria / asset management collegati all’erogazione dei fondi

Operazioni finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di Regione Lombardia

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Info e Contatti

Syndicated Loans Website: https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/syndicatedloans Info: syndicatedloans@finlombarda.it

Leveraged & Acquisition Finance

Website: https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/acquisitionfinance Info: info.laf@finlombarda.it

Più Credito Liquidità e Più Credito Fornitori

Website: https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditoliquidita https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditofornitori

Info: info.creditoliquidita@finlombarda.it - info.creditofornitori@finlombarda.it

Minibond Website: https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/minibond Info: minibond@finlombarda.it

Credito PPP Website: https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/concessionieppp Info: info.creditoppp@finlombarda.it

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