Evoluzione peso danno alla persona sui costi dei sinistri RCA

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L’evoluzione delle Tabelle dei Tribunali e dei premi RCA

Pisa, 23 Maggio 2014

Alessandro Santoliquido

Direttore Generale – Sara Assicurazioni Presidente Commissione Auto - ANIA

XXIII Congresso Nazionale Associazione Melchiorre Gioia

TAGETE 2 - 2014 Year XX

ISSN 2035 – 1046 Ϯϯϰ

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sara assicurazioni 2

Premessa

L’obiettivo della presentazione è illustrare l’importanza crescente del costo dei danni gravi alla persona sulla dinamica dei prezzi della RCA, stimando l’impatto che lo sviluppo dei costi unitari sui danni gravi e delle Tabelle dei Tribunali, in particolare quella di Milano, ha avuto sui costi della RCA nel periodo 1994-2012.

L’analisi delle Tabelle, pur se non esaustiva, crediamo sia adeguata a delineare con soddisfacente precisione la loro dinamica evolutiva.

ISSN 2035 – 1046 Ϯϯϱ

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Contenuto

§ Peso dei danni alla persona sui Premi RCA in Italia

§ Evoluzione delle Tabelle dei Tribunali e del numero dei sinistri gravi

§ Impatto sui premi della RCA

§ Conclusioni

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Tavola 1

Le componenti di costo della RCA

Media 2008-2012, Euro per polizza

Fonte: BCG su dati ANIA

17%

Costo Compagnie

e Agenti 68

Premi imponibili

397

100%

Imposte 94 24%

Se si vogliono ridurre i prezzi

è necessario intervenire sui costi dei

sinistri

Sinistri risarciti

329

83%

Costo finale per assicurati

491

124%

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Tavola 2

Evoluzione peso danno alla persona sui costi dei sinistri RCA

48,5%

68,5%

31,5%

51,5%

Quasi il 70%

dei costi è dovuto ai danni alla

persona

1994 2012

Danni a cose Danni a persona

Fonte: Elaborazione su dati ANIA ^Ϯϯϴ

TAGETE 2 - 2014 Year XX ISSN 2035 – 1046

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sara assicurazioni

Quasi il 50% dei costi dei Sinistri

deriva da Gravi e Mortali

6

Tavola 3

Determinanti del costo dei sinistri RCA

Dati 2012 – miliardi di euro – Lavoro Diretto Italia

Importi risarciti per sinistri RCA

14,5

12.1

85%

14,5

8 8 8 8 8 8

85555555%%%%%%%

68,5%

Fonte: Elaborazione su dati ANIA

Danni a cose Danni a persona

31,5%

8,3 Mld

Peso su costo totale dei sinistri

29%

Lesioni dal

3 al 9%% 1,0 8%

Lesioni fino al 3%

14%

Lesioni gravi Danni da morte

17%

1,7

3,6

2,0

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Contenuto

§ Conclusioni

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Tavola 4

Evoluzione risarcimento danno grave alla persona

8

• Creazione Tabelle dei Tribunali

• Evoluzione

risarcimento danno non patrimoniale

• Progressivo allineamento su valori Tabella di Milano

• Proliferazione diverse tipologie di danno non patrimoniale

• Evoluzione valori della Tabella di Milano (e di altre Tabelle)

• “Stop and Go” giurisprudenziale su unificazione figure di danno non patrimoniale e su unicità Tabella di riferimento

SEMPLIFICATO

Prima metà anni novanta

Da seconda metà anni novanta a oggi

• …

Domani?

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Tavola 5

Evoluzione costo sinistri mortali per

danno non patrimoniale Tribunale Milano

9 Euro ‘000 – Numeri indici 1995=100

3 casi

1 Impiegato (45 anni)

Sposato con 2 figli (15 e 9 anni) 2 genitori (75 anni)

3 fratelli (40,38 e 37 anni)

Milano 1995 Euro ‘000

Massimo 583 Minimo

Medio

278

430

Milano 2013 Euro ‘000

886

2.056 1.471

1.729 Minimo

Massimo

153 219

Medio/

minimo Minimo Massimo o

147 375 204

723

975 373

935

490 460 480 240

430 Milano 2013 su

Milano 1995 (numero indice)

320 350 340

2 Studente (17 anni)

2 genitori (55 e 52 anni) 1 fratello (15 anni)

1 sorella (10 anni)

3 Pensionato (75 anni) Sposato con 3 figli (38,40 e 42 anni)

3 sorelle (76,72 e 70 anni)

Fonte: Elaborazione su tabelle dei Tribunali

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(10)

Tavola 6

Stima evoluzione costo sinistri mortali per danno non patrimoniale

10 Numeri indici 1995=100

1

Aumento costo Milano 2013 su

Milano 1995

Medio 340

Valori deflazionati

Milano 2013 su Milano 1995

228

Milano 2013 su Bologna 1995

225

263

308

432

405 375 Milano 2013

su Brindisi 1995

2 ^Massimo ⁴³⁰ ²⁸⁵

Studente (17 anni) 2 genitori (55 e 52 anni) 1 fratello (15 anni)

1 sorella (10 anni) Impiegato (45 anni) Sposato con 2 figli (15 e 9 anni)

2 genitori (75 anni)

3 fratelli (40,38 e 37 anni)

3

Medio/

minimo 480 320

Pensionato (75 anni) Sposato con 3 figli (38,40 e 42 anni)

3 sorelle (76,72 e 70 anni)

Fonte: Elaborazione su tabelle dei Tribunali, Indice NIC ISTAT

Media +320% +178% +165% +304%

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Pag- 243

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Tavola 7

Costo danni mortali da incidente stradale in 5 paesi Europei

Fonte: Studio BCG, Confronto Mercato RCA in Europa

Pag - 244

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Tavola 8

Evoluzione danno non patrimoniale

Tribunale di Milano su invalidità oltre 9%

32 anni 1

50 anni 2

Numeri indici 1995=100

20%

50%

80%

100%

Media invalidità

20%

50%

80%

100%

Media

211 119

161 153 156 154 Milano 2013 su

Bologna 1995 deflazionato

218 257

261 196

211 Milano 2013 su

Brindisi 1995 deflazionato

170 156 128

122 130 Milano 2013 su

Milano 1995 deflazionato

231 248 210 193

208 137

185 176

179

177

Invalidità temporanea (al giorno)

Fonte: Elaborazione su tabelle dei Tribunali, Indice NIC ISTAT 138

186 172 141 134

143

258

(13)

Tavola 9

Stima evoluzione Valori Unitari Danno non Patrimoniale su sinistri gravi

1995 Milano

MI 2013 Nominale MI 2013 Deflaz.

Stima Italia 2013 Deflaz.

Danni Mortali

Invalidità oltre 9%

1995 Milano

MI 2013 Nominale MI 2013 Deflaz.

Stima Italia 2013 Deflaz.

280

1995-2013. Numeri indici con 1995=100

STIME

+200%

Fonte: Elaborazione su tabelle dei Tribunali, Indice NIC ISTAT

+50%

Pag - 246

(14)

§ Estensione degli aventi diritto al risarcimento

§ Maggiore applicazione del danno riflesso iure proprio

§ Creazione di nuove figure di danno (Esistenziale, estetico, alla vita sessuale, ...)

§ Non applicazione degli aggiustamenti per diverso potere di acquisto per danneggiati residenti in altri paesi

§ III Sezione Cassazione: Nuovo danno da perdita del bene vita, che verrebbe acquisito dal de cuius istantaneamente al momento della lesione mortale e sarebbe trasmissibile agli eredi iure successionis??

(Confidiamo nelle SS.UU.)

§ ….

Tavola 10

Esempi di ampliamento dei criteri di risarci-

bilità dei danni gravi alla persona ultimi 20 anni

Progressivo ampliamento dei criteri di risarcibilità

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Quindi il costo unitario dei sinistri gravi è aumentato molto più dell’inflazione ...

… ma cosa è successo al numero dei sinistri “gravi”

(usando come approssimazione quelli nei quali intervengono le Autorità)?

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(16)

Tavola 11

Andamento sinistri mortali e con lesioni con intervento Autorità

Fonte: Elaborazione su rapporto ACI-ISTAT 2012 sugli incidenti stradali in Italia, ANIA e ISTAT

Morti

Pag - 249

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Morti Feriti

Tavola 11

Pag - 250

(18)

Morti Feriti

Premi Mkt RCA Deflaz.

Tavola 11

Pag - 251

(19)

Tavola 12

Evoluzione Sinistri con intervento Autorità per Area Geografica

Morti

Fonte: Elaborazione su rapporto ACI-ISTAT 2012 sugli incidenti stradali in Italia

Feriti

Italia Nord Centro Sud

Calo minore al Sud, solo

da 2008

Forte aumento al Sud, meno intenso dal 2009

Pag - 252

(20)

Contenuto

§ Conclusioni

Pag - 253

(21)

Numeri indici con 1994=100

Tavola 13

Stima aumento costi totali di mercato per danni non patrimoniali su sinistri mortali e oltre il 9%

Morti

Fonte: Analisi su Rapporto ACI – ISTAT 2012; Tabelle dei Tribunali;

Indice NIC ISTAT

Numero

56

1994 2012 100

-44%

Stima costo medio

1994 2012 100

300

+200%

Stima costi totali

100

1994 2012 168

+68%

Invalidi

>9%

111

1994 2012 100

+11%

1994 2012 150 100

+50%

1994 2012 167 100

+67%

(22)

Finora abbiamo ragionato sulle statistiche degli incidenti e su stime di evoluzione dei costi dei danni gravi.

Qual è stata l’evoluzione complessiva dei costi del mercato RCA?

Ϯϱϱ

(23)

1994

2012

100

188

Totale

Costo medio (Deflazionato)

+88%

1994 - 2012

Tavola 14

Evoluzione numeri indici

frequenza e costo medio RCA

Fonte: Elaborazione su dati ANIA

Frequenza

1994 2012

Totale

100 56

Cose

1994

2012

100 51

-49%

1994

2012

100 84

Persone

-16%

TUTTO IL MERCATO

-44%

170

Persone

1994 2012

100

+70%

1994

2012

100 129

Cose

+29%

Ϯϱϲ

(24)

Tavola 15

Evoluzione Premio Puro per Cose e Persone

Evoluzione numeri indice premio puro (deflazionato)

1994

2012

100

66

Cose Se Costo Medio Persona fosse

aumentato dal 1994 come inflazione:

1. Premio puro 2012

sarebbe stato più basso del 25%

2. Prezzo finale RCA più basso del 20-25%, con un risparmio di 4 -5 Miliardi di Euro per i consumatori

TUTTO IL MERCATO

Fonte: Elaborazione su dati ANIA, BCG

100

145 Persone

+45%

-34%

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Contenuto

§ Conclusioni

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Conclusioni

§ Il livello ed i costi dei danni alla persona, soprattutto gravi, influenzano pesantemente costi complessivi e prezzi della RCA

§ L’aumento del numero (fino al 2001) e dei livelli medi di risarcimento alla persona ha influito marcatamente sull’aumento dei prezzi RCA post-liberalizzazione

§ Negli ultimi 20 anni si è sviluppato in Italia un livello anomalo, rispetto ai parametri europei, degli importi dei risarcimenti per danni non patrimoniali, specie sui sinistri mortali

§ Non si può più ignorare la necessità di coniugare equi livelli di risarcimento ai danneggiati con costi sostenibili per gli assicurati

§ Se si vuole intervenire strutturalmente sui livelli di prezzo italiani della RCA è imprescindibile rivedere le logiche per i risarcimenti dei danni alla persona, allineandole ai valori europei.

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