Alcuni dati sull export di prodotti made in Emilia-Romagna Focus export di MPI e Cina

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Prima dell’export: elementi di riflessione per sviluppare un approccio costruttivo all’export

Alcuni dati sull’export di prodotti made in Emilia-Romagna

Focus export di MPI e Cina

A cura dell’Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

31 marzo 2021

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2

40.421 45.304 46.295 35.479 41.187 46.783 48.202 49.580 51.676 54.046 54.765 58.624 62.152 65.051 59.569

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie lungo periodo export manifatturiero made in Emilia-Romagna

periodo 2006-2020

Valori in milioni € Valori indicizzati anno 2006=100

Variazione % tendenziale

60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12,1 2,2 -23,4 16,1 13,6 3,0 2,9 4,2 4,6 1,3 7,0 6,0 4,7 -8,4

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trend delle esportazioni emiliano-romagnole dal 2006 al 2020

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

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NUMERI CHIAVE esportazioni emiliano-romagnole nell’anno del Covid-19

59,6 miliardi € export manifatturiero anno 2020 VS 65 miliardi € 2019

-5.482 milioni € rispetto 2019 (-8,4 %)

VERSO EXTRA UE 27:

49,9% del totale made in E-R

-8,0% rispetto al 2019

VERSO UE a 27 post Brexit

50,1% del totale made in E-R

-8,8% rispetto al 2019

29.814 ^{milioni €} 29.754 ^{milioni €}

TOP 5 mercati: Germania, Francia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi

TOP 5 mercati: Stati Uniti, Regno Unito,

Giappone, Cina, Svizzera

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4

Trend export 2020 nelle province emiliano-romagnole

Trend delle esportazioni manifatturiere per provincia dell’Emilia-Romagna

variazioni % 2020 su 2019- Sezione C Ateco 2007

Peso % 11,9 25,0 9,1 20,0 5,1 15,9 6,4 3,6 2,8 100 0,7

-7,2 -7,2 -8,2

-10,4 -11,2

-13,1

-15,3

-18,2

-8,4

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0

Par m a Bolog na Piacenza M od en a For lì- C ese na Regg io Emili a Rav en na Ri m ini Fer rar a Em ilia- Rom ag na

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5

5,8 5,1 2,7 0,5 -0,6 -2,9 -4,6 -5,4 -5 ,7 -8,1 -8 ,2 -8,2 -8,6 -8,7 -9 ,3 -9,5 -10,6 -10,8 -14,0 -15,1 -8,4

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Tur chia Ci na Giapp on e Svizzer a Cana da Austr alia Polon ia Ger m an ia Belgio Stat i Uniti Pae si B assi Austr ia Svezi a Rom an ia Repu bb lica ceca Gr ecia Regn o U nito Fr an cia Ru ssia Spagna TOT ALE

Trend delle esportazioni verso i principali paesi: in calo i partner tradizionali, bene Turchia, Cina e Giappone

Trend delle esportazioni made in Emilia-Romagna verso i principali paesi

variazioni % 2020 su 2019; primi 20 paesi con inc.% > 1%

Peso % 1,4 3,6 3,6 2,5 1,2 1,2 3,1 12,4 2,4 10,0 2,4 2,3 1,3 1,6 1,4 1,1 6,8 10,5 2,1 4,6

1^ 3^ 2^

Rank per

valore export

(6)

6 26,5

21,8 1,7

0,9 0,2 -4,0

-5,5 -6,0 -7,4 -7,8 -9,5 -9,8 -11,1 -11,3 -13,0 -16,3 -19,8 -20,1

-8,4

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici CA12-Tabacco CM31-Mobili CL30-Altri mezzi di trasporto CA10-Prodotti alimentari CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non…

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia CE20-Prodotti chimici CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per…

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a.

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica;…

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) CH24-Prodotti della metallurgia

Totale manifatturiero

Trend delle esportazioni principali prodotti made in Emilia-Romagna

Trend del totale esportazioni made in Emilia-Romagna dei principali prodotti

variazioni % 2020 su 2019; principali 18 Divisioni Ateco 2007 con peso > 1%

Peso % 3,2 2,5 1,1 2,0 8,9 6,9 2,4 1,5 5,1 2,1 4,8 9,9 27,1

3,0 2,6 2,8 6,6 3,9

Settori a maggior

concentrazione di MPI

Rank per valore export

9 13 18 16 3 4 14 17 6 15

7 2 1 10 12 11 5 8

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7

Focus settori MPI

Focus export MPI

Food, moda, legno e mobili, prodotti in metallo, gioielleria e occhialeria

nei quali l’occupazione in MPI supera 60%

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8

Export di prodotti realizzati in Emilia-Romagna in settori a maggior concentrazione di MPI

Trend delle esportazioni dei settori di MPI made in Emilia-Romagna

variazioni % 2020 su 2019

4,4 34,7

8,4 1,2 11,6

3,2 10,8 25,8

100 % su totale export MPI

1,7 0,2 -7,8

-9,3 -11,3 -13,7 -16,3 -19,8

-10,0 -8,4

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0

CM31-Mobili

CA10-Prodotti alimentari

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali…

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

CB13-Prodotti tessili CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e

simili

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

TOTALE MPI*

Manifatturiero

(9)

9

3,1

-1,5

-8,1 -9,4 -9,8

-16,7 -17,3 -17,9

-20,9

-10,0

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0

Par m a Rav en na Bolog na Piacen za M od en a Fo rlì -C ese na Re gg io Em ilia Fe rra ra Ri m ini Em ilia- Rom ag na

Trend export MPI nelle province emiliano-romagnole

Trend delle esportazioni in settori MPI per provincia dell’Emilia-Romagna

variazioni % 2020 su 2019

33,7 19,5 19,3 44,3 20,3 38,7 25,9 14,9 42,0 26,2

% MPI su tot.

export manifatturiero

(10)

10

Focus Cina

3,6% del totale export manifatturiero made in Emilia-Romagna

+5,1% rispetto al 2019

3,2% del totale export settori MPI made in Emilia-Romagna

+10,3% rispetto al 2019

(11)

11

In costante salita l’export manifatturiero e di MPI verso la Cina

167,9

100,0

252,6

90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

provvisorio Totale Cina

158,8 100,0

739,0

90,0 190,0 290,0 390,0 490,0 590,0 690,0 790,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

provvisorio Totale Cina

MANIFATTURIERO

Settori MPI

Trend di lungo periodo esportazioni manifatturiere e settori MPI made in Emilia-Romagna verso mercato cinese

anni 2009-2020 – valori indicizzati anno 2009=100

x2

x7

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Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat 12

Dinamica esportazioni verso Cina dei principali prodotti made in Emilia-Romagna

anno 2020 su 2009 – variazioni %; principali Divisioni Ateco 2007 con peso > 1%

Dinamica di breve periodo esportazioni verso Cina dei principali prodotti

96,9 66,4

25,5 16,5 13,4 6,1 2,5 2,1 2,0 -1,0 -6,4 -7,5 -15,6 -17,9

5,1

-40,0 0,0 40,0 80,0 120,0

CM31-Mobili CA10-Prodotti alimentari CH24-Prodotti della metallurgia CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) CE20-Prodotti chimici CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a.

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

TOTALE MANIFATTURIERO

Peso % su tot.export

2,3 2,7 1,0 6,6 10,9 10,6 4,0 42,0

3,4 1,7 4,5 2,7 3,1 1,3

Settori a maggior

concentrazione di MPI

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13

Dinamica di breve periodo esportazioni verso Cina per provincia

MANIFATTURIERO

Settori MPI

Dinamica esportazioni manifatturiere e settori MPI per provincia emiliano-romagnola verso Cina

anno 2020 su 2009 – variazioni %

16,5

11,9 11,9 10,4

2,7

-1,9 -2,3 -3,3

-5,6

5,1

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Reggio Emilia Ferrara Piacenza Modena Forlì-Cesena Bologna Parma Ravenna Rimini Emilia-Romagna

44,8

25,8 19,5

9,3 5,6

-7,0 -8,1

-26,6

-36,1

10,3

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,00,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Modena Reggio Emilia Forlì-Cesena Piacenza Rimini Bologna Parma Ferrara Ravenna Emilia-Romagna

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Previsioni OECD crescita economica anni 2020-22

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati OECD, Economic Outlook Interim Report marzo 2021

-11,0 -8,9 -8,2 -5,3 -6,8 -3,5 2,3 -3,4

5,7 4,1 5,9 3,0 3,9 6,5 7,8 5,6 4,8 4,0 3,8 3,7 3,8 4,0 4,9 4,0

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Spa in Ita ly Fr an ce Ger m an y Eur o a rea Uni ted State s C hi na W or ld

2020 2021 2022

Previsioni di crescita PIL

crescita PIL reale, variazioni % anno su anno

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Alcuni dati sull export di prodotti made in Emilia-Romagna Focus export di MPI e Cina

Prima dell’export: elementi di riflessione per sviluppare un approccio costruttivo all’export