Automedicazione : i mercati migliori e peggiori e le modifiche strutturali Covid-indotte

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L’analisi di New LineRicerche di Mercato relativa ai mercati che hanno performato meglio e peggio nel corso dell’anno 2020 nelle diverse aree della farmacia, mira a identificare le dinamiche che hanno caratterizzato il Ca- nale durante la pandemia, per studiare come evolveranno i mercati in modo da identificare nuovi equilibri e andamenti di lungo periodo. Dopo aver analizzato il Farmaco Rx in Partner- ship n. 6/2021, pag. 24, andiamo ora a studiare l’Automedicazione, comparto molto importante per la farmacia in quanto rappresenta la prima area in termini di peso percentuale in confezioni e fatturato del settore com- merciale e, a livello complessivo, se- conda solo al comparto del Farmaco Rx. L’Automedicazione ha chiuso l’anno 2020 con una contrazione del 3,1%

in fatturato e del 5,7% in confezioni (Grafico 1).

Tale dinamica risulta confermata se si considera lo YTD 05/2021 (periodo gennaio - maggio 2021), che registra un -5,5% in fatturato e un -11,9% in confezioni. Dall’inizio dell’anno a oggi si nota una tendenza positiva solo a partire dal mese di aprile, in parte per una lieve ripresa della domanda, ma

soprattutto a causa del confronto con un corrispondente mese del 2020 mol- to penalizzato dal lockdown e dalla fine della dinamica di forte stockpiling (accumulo scorte) di marzo 2020.

Automedicazione 2020-21 2020. L’Automedicazione, per ap- profondire le dinamiche che la carat- terizzano, può essere osservata sotto due prospettive differenti: per moda- lità d’uso e per stagionalità (cfr. Grafi- co 1). Entrando nel dettaglio della mo- dalità d’uso, i prodotti di automedicazione si possono classificare in ‘acu- ti’ e ‘continuativi’. Nel primo caso si fa riferimento ai prodotti legati a patologie discontinue, come gli Antidolorifi- ci, i prodotti per il Sistema Respirato- rio (Antipiretici, Farmaci per la Tosse e per il Mal di Gola) e i Gastrointestina- li, categorie che complessivamente hanno chiuso l’anno 2020 in forte con-

trazione, con un -9,3% in fatturato e -10,7% in confezioni. Uno dei fattori che ha maggiormente impattato su questi risultati è stata la quasi totale assenza di sindromi simil-influenzali a partire da marzo 2020 a causa di lockdown e misure di distanziamento sociale, utilizzo di dispositivi di protezio- ne individuale e limitazione agli spo- stamenti. La modalità d’uso di tipo continuativo fa invece riferimento ai farmaci per la cura di patologie croni- che o cicliche come l’area del Siste- ma Cardiovascolare, Sistema Nervo- so, dei Dermatologici e Vitamine; questa categoria chiude l’anno 2020 con un segno positivo pari a +2,9% in fatturato e +0,6% in confezioni.

Guardando al fenomeno della ‘sta- gionalità’ all’interno del comparto Au- tomedicazione, si nota che la domanda relativa ai prodotti tipici di una determinata stagione (invernale/legata

Automedicazione 2020-2021: i mercati migliori e peggiori e le modifiche strutturali Covid-indotte

Se è vero che la rivoluzione nei consumi determinata dalla pandemia potrà ridimensionarsi con il venir meno delle cause che l’hanno determinata (lockdown,

mascherine, distanziamento), alcuni dei cambiamenti riscontrati negli atteggiamenti dei consumatori, in ottica preventiva e terapeutica, grazie anche ai medici

prescrittori, sembrano ormai definitivamente acquisiti.

Viki Nellas

New Line Ricerche di Mercato

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alle patologie influenzali, primaverile/legata alle allergie, estiva/associata al mondo dei salini), registra nel 2020 una performance negativa in termini sia di fatturato sia di confezioni (ri- spettivamente -7,3% e -10,2%). Tra la domanda di questi prodotti troviamo l’area del Sistema Respiratorio con farmaci per le Allergie, Antistaminici, Far- maci per la Tosse e per il Mal di Gola e inoltre anche i Sali Minerali.

Per la restante parte dell’Automedi- cazione, che non segue logiche di sta- gionalità, il 2020 è stato caratterizza- to da andamenti in calo (anche se in modo minore rispetto all’area degli stagionali), con una lieve diminuzione in fatturato (-0,8%) e con una contrazione più accentuata nelle confezioni (-3,1%). In questa area sono presen- ti, tra gli altri, i farmaci appartenenti al- l’area del Sistema Cardiovascolare, del Sistema Nervoso, i prodotti Dermato- logici e Antidolorifici.

2021. Come sta andando il 2021? Os- servando cosa è accaduto da gennaio a maggio 2021 (Grafico 2), un periodo che mostra dinamiche non molto differenti rispetto a quelle viste in pre- cedenza, si nota che soffrono ancora i prodotti associati a un uso ‘acuto’, che continuano a registrare decrementi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con -15,5% in fatturato e -20,1% in confezioni. La stagione influenzale 2021 è stata, di fatto, assente e ciò si ripercuote sui risultati. Il comparto ‘continuativo’ mostra invece andamenti opposti: un incremento in termini di fatturato (+4,0%) e un decre-

mento in termini di confezioni (-1,5%).

Per quanto riguarda l’area dei prodotti stagionali, nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021 si registra una maggiore contrazione rispetto ai livelli osservati nello stesso periodo dello scorso anno; si assiste, infatti, a un andamento fortemente negativo sia in fatturato sia in confezioni (rispettiva- mente -24,4% e -30,2%), dovuto al- l’assenza di patologia influenzale, al forte stockpiling registrato nei primi mesi della pandemia e al ritardo della partenza della stagione allergica.

Performance positive, invece, per l’a- rea dei prodotti classificati come non stagionali che, nello YTD 05/2021 se- gnano un +5,6% in fatturato e un +0,7% in confezioni.

I risultati migliori e peggiori All’interno del Comparto dell’Autome- dicazione, i mercati che hanno registrato le performance migliori nel 2020 e che hanno visto incrementare il loro peso all’interno della categoria di ap- partenenza, sono le Vitamine, i farmaci legati alle Funzioni Immunitarie e quelli

Partnership S T U D I D I M E R C A T O

17 Grafico 2

Automedicazione 2020, uso e stagionalità

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

Automedicazione 2021*, uso e stagionalità

*YTD 05/2021 (primi cinque mesi dell’anno) Fonte: New Line Ricerche di Mercato

Grafico 1

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Grafico 3

legati all’Insonnia e Benessere Men- tale. Viceversa, i mercati che hanno evidenziato maggiori criticità sono stati gli Antipiretici, i Prodotti per la Gola e i Prodotti per la Tosse. Vediamoli in dettaglio per capire quali fattori hanno determinato tali performance, fortemente condizionate dalle conse- guenze della pandemia e dalle abitu-

dini che tutti abbiamo dovuto mette- re in pratica in questi mesi (Tabella 1).

Vitamine. Il mercato delle Vitamine, già in crescita nel 2019 (+4,4%), chiude il 2020 in forte ascesa, con un pro- gresso del +40,8% (Grafico 3.1) e 16 milioni di confezioni vendute. Un no- tevole incremento dei livelli di vendita si è osservato in corrispondenza del-

le prime due ondate di pandemia registrate nel 2020 ed è continuato per tutto il periodo invernale, con le Vita- mine intese come supporto per il sistema immunitario.

A causa dell’enorme richiesta riscon- trata all’inizio dell’emergenza sanitaria, il dato dello YTD a maggio 2021 risulta negativo (-9,3%); tuttavia, se

Migliori e peggiori: andamento 2020, YTD 05/2021* e quote di mercato

YTD 05/2021 (primi cinque mesi dell’anno) Fonte: New Line Ricerche di Mercato

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Automedicazione 2019-2021*: i comparti migliori e peggiori

*YTD 05/2021 (primi cinque mesi dell’anno) Fonte: New Line Ricerche di Mercato

Tabella 1

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consideriamo i livelli registrati in una situazione non emergenziale quale quella dl 2019, il trend volge in positivo del +29,3%, a documentare che la domanda di questi prodotti continua a essere molto elevata.

Come indicato dal Grafico 4, la farmacia vale l’83% in fatturato e confezioni del totale tra i canali territoriali e l’e-commerce farmaceutico. Que- st’ultimo canale è l’unico a mostrare una crescita in fatturato e confezioni nei primi cinque mesi del 2021 e co- stituisce circa il 9% del giro di affari.

Funzioni Immunitarie. Il mercato delle Funzioni Immunitarie chiude il 2020 in fortissima crescita (Grafico 3.2), con 8,6 milioni di confezioni vendute e un incremento del +63,3%, in controten- denza rispetto al 2019 quando aveva registrato un calo del -1%.

Nei primi cinque mesi del 2021 la domanda si attesta a livelli ben più alti rispetto alle serie storiche pre-pandemia (+37,4% rispetto al 2019), ma in rallentamento rispetto al 2020 (-10,4%) come effetto del forte approvvigionamento iniziale avvenuto tra fine feb- braio e marzo dello scorso anno. Co- me è possibile osservare dal grafico, le Funzioni Immunitarie mostrano nor- malmente un andamento stagionale nel periodo autunno-inverno caratterizzato dalle patologie influenzali, ma nel 2020 i picchi sono stati molto più accentuati in corrispondenza dei pe- riodi di maggiore criticità legata alla pandemia, nei quali la richiesta di rafforzamento del sistema immunitario era molto elevata. Nel 2021 il con-

sumo di questi prodotti continua ad essere molto sostenuto.

Come indicato dal Grafico 5, la farmacia rappresenta il 78,7% in fattura- to nello YTD 05/2021, segue la Para- farmacia con il 7,9% del giro di affari, mentre le vendite Online rappresenta- no il 9,7%. L’e-commerce è l’unico canale che manifesta un incremento in fatturato e confezioni nei primi cinque mesi del 2021.

Insonnia e Benessere Mentale. Il mercato dell’Insonnia e Benessere Mentale è un altro esempio di merca-

to sul quale ha impattato positivamente la situazione di emergenza sanitaria (Grafico 3.3): la crescita già osservata nel corso del 2019 (+11,5% rispet- to al 2018) è incrementata in modo si- gnificativo a causa delle forti preoc- cupazioni di carattere sanitario ed eco- nomico che hanno portato a un aumento dei problemi legati al sonno e al benessere mentale. Il mercato chiude il 2020 in crescita (+21,2%), e anche nei primi cinque mesi del 2021 la domanda non accenna ad arrestarsi, con un rialzo del +13,8% rispetto al S T U D I D I M E R C A T O

Grafico 4

Grafico 5

Vitamine: confronto tra canali di vendita

Funzioni immunitarie: confronto tra canali

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2020, molto accentuato rispetto al 2019 (+38,7%). Siamo probabilmen- te di fronte a un nuovo bisogno, mol- to diffuso tra la popolazione.

Osservando il mercato nei tre diversi canali nei primi cinque mesi del 2021, si nota una crescita molto importante a livello Online ma anche evidenziata nei canali territoriali, che rappresenta- no oltre il 90% del giro di affari e dei volumi di vendita (Grafico 6). Assai ri- levante risulta il consiglio del farmaci- sta nella scelta del prodotto più adat- to per ogni singola esigenza.

Antipiretici. Passando ai mercati maggiormente in sofferenza nel 2020, troviamo gli Antipiretici, che hanno registrato (Grafico 3.4) volumi di vendita pari a 33,9 milioni di confezioni. Que- sto mercato, già in calo del -2,7% nel 2019, ha risentito in misura significa- tiva delle chiusure e del distanziamento sociale che hanno contribuito a una minore diffusione delle patologie influenzali, determinando un crollo delle vendite e un risultato del -14,1% a chiusura anno. La stessa dinamica è riscontrabile anche nei primi cinque

mesi del 2021, con un andamento del -38,3% difficilmente recuperabile nel corso dell’anno, anche ritornando a livelli della situazione pre-emergenza.

Da sottolineare inoltre che nel 2020 si è osservato un effetto sostituzione in questo mercato con il Farmaco Rx, una tendenza che permane anche per i mesi del 2021, grazie a una maggior relazione con il medico di base, dive- nuto un punto di riferimento per tutte le patologie simil-influenzali che pote- vano essere confuse col Covid-19, ma soprattutto all’uso della ricetta elet- tronica che ha reso molto più sempli- ce l’approvvigionamento di farmaci su prescrizione anche nel caso di patologie lievi.

Confrontando le performance dei va- ri canali in questo mercato (Grafico 7), osserviamo un ruolo predominante della farmacia mentre Parafarmacia e Online giocano un ruolo marginale. I canali territoriali mostrano forti segni di sofferenza nei primi mesi del 2021, mentre è in crescita il canale dell’e- commerce che risulta essere ancora relativamente nuovo.

Prodotti per la Gola. Il mercato dei prodotti per la Gola ha visto anch’es- so ridurre i livelli di vendita per la man- canza della diffusione influenzale (Gra- fico 3.5): si nota infatti un brusco calo di vendite a partire da novembre 2020, continuato nei primi mesi del 2021. Il trend positivo che si osserva a maggio 2021, non è da intendersi come una ripresa del mercato, ma è dovuto principalmente al crollo delle vendite registrato lo scorso anno a se-

Antipiretici: confronto tra canali

YTD 05/2021 (primi cinque mesi dell’anno) Fonte: New Line Ricerche di Mercato Grafico 6

Grafico 7

Insonnia/benessere mentale: canali a confronto

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guito delle scorte accumulate in pre- cedenza. I livelli di vendita, infatti, per- mangono molto al di sotto del 2019.

Il dato a chiusura anno è del -10,4%

in confezioni e la contrazione è molto più sensibile se osserviamo lo YTD 05/2021 (-42,7%). Anche per questo mercato non si notano variazioni dis- simili fra il canale Farmacia e la Para- farmacia nello YTD 2021, entrambe con perdite molto consistenti, mentre l’Online è in crescita, più contenuta in confezioni che in fatturato (Grafico 8).

Prodotti per la Tosse. L’ultimo mercato tra quanti hanno presentato cri- ticità nel 2020, è quello dei Prodotti per la Tosse (Grafico 3.6), che con 20,4 milioni di confezioni vendute ha registrato un calo del -29%, dopo una sostanziale stabilità nel 2019. I perio- di che hanno contribuito maggiormente alla flessione sono quello au- tunnale-invernale, una tendenza ri- scontrata anche nel 2021 e osservata per i Prodotti per la Gola. Perdite molto elevate si sono registrate nei canali fisici, con cali di oltre il 56% in fatturato e del 57% in confezioni. Perdi- te in confezioni nei primi cinque mesi anche nel canale Online (-6,4%) e sta- bilità a valori nei mesi compresi tra gennaio e maggio 2021 (Grafico 9).

Criticità ma anche opportunità L’analisi dei mercati dell’Automedica- zione mostra che una buona parte di questo comparto è fortemente condi- zionato dalla presenza della sindrome influenzale, assestatasi nel 2020 e 2021 su livelli al di sotto della soglia

basale, come riportato nei rapporti In- flunet, a causa delle misure di conte- nimento del Covid. Si rileva anche la forte dipendenza del canale da fattori esogeni, quali appunto la diffusione dell’influenza che, non essendo sotto il diretto controllo degli attori del mercato (farmacisti o aziende), rappre- sentano un elemento di criticità. D’altra parte, questo tipo di shock non è strutturale e con il graduale ritorno alla normalità torneremo ad osservare le dinamiche legate alla stagione invernale che tutti conosciamo e che

portano traffico e vendite in farmacia.

Un’altra interessante evidenza è che la pandemia ha modificato abitudini e consumi, incrementando la domanda di tutti i prodotti che possono contri- buire al rafforzamento delle difese immunitarie, come Vitamine e Immuno- stimolanti; inoltre, le situazioni di in- certezza, ansia e stress hanno determinato un aumento di tutti i prodotti di autocura per l’Insonnia e il Benes- sere Mentale. Si tratta di tendenze che non accennano a ritornare ai livelli pre- pandemici. n S T U D I D I M E R C A T O

Prodotti per la gola: confronto tra canali

Prodotti per la tosse: confronto tra canali

Grafico 8

Grafico 9