Company Profile
1. Team & Focus
2. Track Record
1. Team & Focus
CapitaLink nasce nel 2010 dall’aggregazione di tre amici e professionisti che hanno maturato significative e
complementari esperienze di international finance.
3 Giancarlo Ciacciofera, 48
• Dottore Commercialista;
• Sindaco e consigliere di: Rinascente, UPIM, Enel Real Estate, Tamerice Immobiliare, Pirelli RE, Blumarin, Pliva Pharma, GE Capital, Dresdner Bank;
• Presidente e componente dell’Advisory Committee di fondi immobiliari Prelios e Deutsche Bank.
Marco Di Fazio, 49
• Dottore Commercialista;
• CEO, America Appraisal Corporate Finance, Milano;
• Director Principal Finance, Lehman Brothers, Londra;
• PricewaterhouseCoopers Transaction Services, New York e Roma;
• Deloitte & Touche, Roma.
Sandro Rao, 51
• Dottore Commercialista;
• MBA, Simon Business School, University of Rochester;
• Investindustrial Private Equity, Londra e Milano;
• Madison Capital Energy Fund, New York;
• Indiana Center for Global Business, Indianapolis e New York.
Alessandro Cataldo, 64
• Docente presso l’Università La Sapienza, Roma
• General Manager, Unicredit SpA, Roma
• Deputy Country Chairman, Unicredit Italia;
• Membro del CdA di Unicredit Leasing SpA;
• Membro del CdA di iFaber SpA;
• Membro del CdA di Unicredit Factoring SpA.
Nel 2018 si è unito alla compagine sociale 1 ex top managers di Unicredit.
Vittorio Buonaguidi, 55
• Founder di Avvocato Buonaguidi & Partners, Milano (www.buonaguidi.it);
• Partner di Martinez & Novebaci, Milano;
• Partner di Iannantuoni Cerruti & Associati, Milano;
• Componente del Comitato scientifico CEPI;
• Autore per il Sole 24 Ore, Il fatto Quotidiano;
• Componente del Comitato Scientifico Nazionale di School University Foundation.
L EGAL S ENIOR A DVISOR .
1. Team & Focus
• CapitaLink propone servizi di consulenza finanziaria nell’ambito di operazioni straordinarie.
• In particolare, CapitaLink ha maturato vasta esperienza in operazioni di
DEBT RESTRUCTURING
MERGERS &
ACQUISITIONS
Imprese Investitori
Stakeholders
Banche
• Attraverso forti e consolidate relazioni con gli
stakeholders, CapitaLink si propone come realtà in
grado di far convergere gli interessi di imprese,
investitori e istituti di credito verso l'obiettivo di
massimizzazione del valore.
1. Team & Focus
5
2. Track Record
3. Track Record – Debt Restructuring (in corso)
General contractor nella realizzazione di opere di architettura a livello nazionale, nell’ambito di un processo di ristrutturazione ha in corso di definizione accordi di ristrutturazione
delle linee di credito per un totale di € 83.000.000,00
In questa operazione, la Società si avvale della consulenza di
2019 Gruppo immobiliare Emiliano,
nell’ambito di un processo di ristrutturazione ha in corso di definizione accordi di ristrutturazione
delle linee di credito e Leasing per un totale di € 55.000.000,00
In questa operazione, la Società si avvale della consulenza di
2019
3. Track Record – Debt Restructuring
7
Holding dell’omonimo gruppo Siciliano, proprietaria di due Resort a Taormina (ME) e del Centro Sportivo di Torre del Grifo di Catania,
nell’ambito di un processo di ristrutturazione ha sottoscritto accordi di ristrutturazione
delle linee di credito per un totale di € 8.000.000,00 e nuovi finanziamenti per € 30.000.000,00
In questa operazione, la Società si è avvalsa della consulenza di
Luglio 2017
Società calcistica costituita nel 1946, attualmente militante in Lega Pro, nell’ambito di un processo di ristrutturazione
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione delle linee di credito
per un totale di € 27.000.000,00
In questa operazione, la Società si è avvalsa della consulenza di
Novembre 2017
Finaria SpA
Primario operatore italiano del settore vinicolo con oltre
800 ettari di vitigni ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di:
€ 48.500.000,00 In questa operazione Lavis si è avvalsa della consulenza di
Ottobre 2018
3. Track Record – Debt Restructuring
leader europeo nel settore delle cucine componibili
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di:
€ 130.000.000,00
In questa operazione Snaidero si è avvalsa della consulenza di
Agosto 2015
primario operatore italiano del settore vinicolo con oltre
800 ettari di vitigni
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di:
€ 50.000.000,00
In questa operazione Lavis si è avvalsa della consulenza di
Febbraio 2016
primaria società italiana nel settore della sicurezza e del trasporto valori
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di:
€ 30.000.000,00
In questa operazione IVRI si è avvalsa della consulenza di
Novembre 2015
3. Track Record – Debt Restructuring
9
società immobiliare con importante patrimonio fortemente concentrato in Sardegna ha sottoscritto accordi di ristrutturazione
per un totale di
€ 35.000.000,00
e ceduto il 100% del suo capitale azionario a un gruppo di investitori italiani In questa operazione Immobiliare Stradivari
si è avvalsa della consulenza di
Dicembre 2014
SANDREMA
società attiv a nel settore della compravendita immobiliare
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione con il ceto bancario
per un totale di
€ 14.000.000,00
In questa operazione Sandrema si è avvalsa della consulenza di
Febbraio 2015
Titolare del maggiore centro direzionale di Venezia per complessivi 25.000 mq
Ha raggiunto un accordo di ristrutturazione del debito di complessivi
€ 130.000.000,00
In questa operazione Immobiliare V4 si è avvalsa della consulenza di
Dicembre 2014
3. Track Record – Debt Restructuring
azienda leader nel settore delle vernici (ricavi € 120 milioni)
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di
€ 11.000.000,00 di cui
€ 9.000.000,00 ristrutturazione debito
€ 2.000.000,00 nuova finanza In questa operazione Junionfin si è avvalsa della consulenza di
Febbraio 2013
SICILIA GOLF & SPA RESORT
2 resorts 5 stelle con campi da golf a 18 buche, 300 camere, e componenti residenziali composte da 250 unità
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un valore di
€ 98.000.000,00
In questa operazione Sicilia Golf & Spa Resort si è avvalso della consulenza di
2013
azienda nota a livello internazionale nel settore della produzione di olio di oliva e
commercializzazione di olive
ha omologato un concordato preventivo in continuità per
un valore totale di
€ 40.000.000,00
In questa operazione Oleificio Asaro si è avvalso della consulenza di
2012-2013
3. Track Record – Debt Restructuring
11
Tecnall, impresa edile attiva nella costruzione di un outlet a Melilli (Siracusa)
ha sottoscritto accordi
per il consolidamento delle linee di credito per un totale di
€ 48.500.000,00
e nuovi finanziamenti per € 13.000.000,00
In questa operazione Tecnall si è avvalsa della consulenza di
Giugno 2012
società leader nel settore della cartotecnica (volume d’affari € 80 milioni) nell’ambito di un processo di ristrutturazione ha sottoscritto accordi di rinnovo delle linee di
credito
per un totale di € 35.500.000,00 In questa operazione CapitaLink
ha svolto il ruolo di Independent Business Reviewer
Maggio 2012
azienda leader nel settore tessile (fatturato € 30 milioni) ha sottoscritto accordi di ristrutturazione
per un totale di
€ 17.000.000,00
In questa operazione Iluna Group si è avvalsa della consulenza di
2012
3. Track Record – M&A
Valore dell’operazione
€ 130.000.000,00
In questa operazione, il Gruppo Russotti si è avvalso della consulenza di
Luglio 2019
Gruppo turistico alberghiero Italiano con oltre 1.500 camere, ha ceduto il 40% del capitale
a primario operatore italiano nel settore vinicolo
ha concluso con il gruppo CAVIT la cessione delle Società controllate e l’ingresso
nella compagine sociale di CAVIT
ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di:
€ 42.000.000,00
In queste operazioni Lavis si è avvalsa della consulenza di
Dicembre 2019
3. Track Record – M&A
13
società leader in Italia nel settore della sicurezza integrata
ha acquisito il 100% di
primaria società italiana nel settore della sicurezza e del trasporto di valori
In questa operazione IVRI si è avvalsa della consulenza di
Maggio 2019
società leader nel mercato delle agende ha acquisito il 100% di
, società specializzata in agende e taccuini
Dall’operazione è nato
secondo operatore europeo per dimensioni e quote di mercato
In questa operazione Johnson cpz si è avvalsa della consulenza di
Novembre 2018
3. Track Record – M&A
leader europeo nel settore delle cucine componibili ha venduto il 70% della controllata tedesca FBD a
Valore dell’operazione
€ 60.000.000,00 In questa operazione Snaidero si è avvalsa della consulenza di
Novembre 2015
società attiva nella grande distribuzione ha acquisito la rete distribut iva in Sicilia,
costituita da n. 20 punti vendita , di
Valore dell’operazione
€ 18.000.000,00 In questa operazione CDS si è avvalsa della consulenza di
Ottobre 2015
società attiva nella gestione di terminal portuali è stata acquisita da
Valore dell’operazione undisclosed
In questa operazione Multiservice si è avvalsa della consulenza di
Ottobre 2015
3. Track Record – M&A
15
società attiva nel settore dei carburanti ha acquisito il 100% e i 200 impianti di distribuzione in Sicilia di
Valore dell’operazione
€ 30.000.000,00 In questa operazione GRS si è avvalsa della consulenza di
Dicembre 2014
società leader in Italia nel settore del la sicurezza integrata
ha acquisito il 100% di
primaria società italiana nel settore della sicurezza e del trasporto valori
Controvalore complessivo dell’operazione
€ 65.000.000,00 In questa operazione KSM si è avvalsa della consulenza di
Giugno 2014
leader in Italia nella produzione di mobili e oggetti d’alta gamma ha venduto l’80% del suo capitale azionario
a
Italian Creation Group primario Gruppo italiano nei settori dell’home design e personal lifestyle
In questa operazione Driade si è avvalsa della consulenza di
Maggio 2013
3. Track Record – M&A
complesso aziendale operante nel settore della grande distribuzione costituito da 16 punti vendita
in Calabria e Sicilia
ha avviato la procedura per la cessione di tutti i suoi punti vendita
In questa operazione G.D.M.
si è avvalsa della consulenza di
2013
ENERGI SICILIA
eM.I. SOLAR
società attive nella progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici
sono state acquisite dal al fondo statunitense
In questa operazione Energi Sicilia e M.I. Solar si sono avvalse della consulenza di
2012
3. Track Record – IPO
17
società di servizi di produzione video è stata quotata alla
,
raccogliendo € 10.032.000,00 In questa operazione NVP si è avvalsa della consulenza di
Novembre 2018
