Economia, imprese, territorio e responsabilità

Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Marche 14 gennaio 2022 1 1

Assemblea Regionale Confartigianato Imprese

‘‘Economia, imprese, territorio e responsabilità’’

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Marche

14 gennaio 2022

Al terzo trimestre 2021, Italia cresce più della media paesi OECD

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Ocse Dinamica congiunturale del PIL

Var. % rispetto trimestre precedente, dati destagionalizzati

1,1 2,6

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3

Korea Australia Giappone OECD Stati Uniti India Italia Cina

6,8

2,0

0,2

-2,0 -2,8

-3,5 -3,6

-5,9

-0,7

-4,2 -8,0

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Korea Russia Australia Italy United States

Canada United Kingdom

Japan OECD G7

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Ocse Produzione industriale vs pre-Covid-19 nel mondo

Primi 9 mesi del 2021, var. % rispetto stesso periodo del 2019

La produzione industriale italiana non recupera i livelli

pre-covid ma scende meno di Stati Uniti e Regno Unito

2,2

-11,7

-13,8

-1,8

-5,9

-13,6

-10,1

-4,3

-16,4

-10,1 19,7

13,2 12,9

9,0 6,7 5,4 5,0

3,2 0,4

-1,0

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Cina Giappone Italia Corea India Stati Uniti Canada Russia Regno Unito Australia 2018 2019 2020 2021

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati FMI Volumi di export di beni e servizi nel mondo

Anni 2018-2021. Var. % delle quantità. 2021 previsione

Italia: ripresa migliore dopo Cina e Giappone dell’export

di beni e servizi nelle previsioni del 2021, +12,9%

0,0

-3,5

-11,7

12,6

-0,4 -0,2

2,2 2,2

-0,4

-5,7

-12,9

15,6

-1,6

0,3

2,7 2,6

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3

Eurozona Italia

Nel terzo trimestre 2021 PIL Italia a +2,6%, meglio del +2,2% Eurozona

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat, revisione al 7 dicembre 2021 Dinamica congiunturale del PIL in Italia e Eurozona

Var. % rispetto IV trimestre 2019, dati destagionalizzati

Dinamica congiunturale del PIL in Italia e Eurozona

Var. % rispetto trimestre precedente, dati destagionalizzati

Italia più colpita in recessione Covid-19…

… ma riprende più velocemente

99,7 100,0

98,7

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0

2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3

Eurozona Italia

Variazione del PIL 2022 rispetto livelli 2019 pre Covid nei paesi dell’Ue a 27 Var. % 2022 rispetto a 2019, prezzi costanti

Con ultime stime Commissione europea nel 2022 Italia recupera livelli PIL pre pandemia

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea

3,0 2,6

27,5

9,8 8,8 8,0 7,9 7,7 7,6

6,2 6,1 4,9 4,9 4,6 4,6 4,0

3,4 3,4 3,3 2,6 2,5 2,5 2,3 2,1 1,9 1,3 0,9 0,8 -5,0 -1,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Eur op ea n U nion Eur o A rea Irelan d Eston ia Lith ua nia Rom an ia Hung ar y Lu xem bo ur g Polan d Sloven ia La tvia Cr oa tia Denm ar k Slovakia Swede n Cy pr us Nethe rland s Bulga ria Finland Belgium Ge rm an y Gre ece M alta Austr ia Fr an ce Cz ech ia Italy Por tug al Spa in

9,47 11,3112,19

12,77 12,79 12,88

14,1115,30 15,51 15,5416,63

17,26 17,32 17,51 17,6818,26

19,4719,70 19,96

21,7122,94 23,2223,75

24,92 25,1327,77 20,96

22,46

0,00 10,00 20,00 30,00 FinlandiaBulgaria

RomaniaSvezia Estonia UngheriaCroazia Lituania Slovenia Danimarca LussemburgoCipro Polonia Francia Austria Grecia Portogallo Rep. CecaLettonia Slovacchia Belgio Spagna Malta Germania Irlanda Italia UE a 27 Eurozona

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Prezzo energia elettrica MPI: Italia prima in UE a causa della tassazione alta e squilibrata

Prezzo dell'energia elettrica nei paesi Ue a 27 per il segmento di riferimento delle MPI

I semestre 2021. €cent/kWh, IVA esclusa. Classe IA (<20 MWh). Dato Paesi Bassi non disponibile

23,6

1,9

24,5

35,2

14,7 21,9

2,1

33,2 33,6

9,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Domestici Clienti per illuminazione

pubblica (BT e MT) Clienti non domestici di

bassa tensione Clienti di media tensione Clienti di alta/altissima tensione (inclusi trazione

ferroviaria) Energia prelevata Oneri generali

Distribuzione oneri generali e prelievo per segmenti del mercato elettrico Anno 2020, % sul totale mercato

Italia +32,5% vs. media UE

Manifattura primi 9 mesi 2021 vs livelli pre Covid: l'Italia con maggiore peso MPI, fa meglio dei maggiori paesi dell'UE

Produzione manifattura ed export vs pre-Covid-19 e peso MPI nei principali paesi Ue Primi 9 mesi del 2021, var. % rispetto stesso periodo del 2019; dati grezzi

1,5

-5,4

5,8

-6,7 -5,8

19,7 24,4 -1,1

50,8

0 10 20 30 40 50 60

Germany France Italy

export produzione manifatturiera peso occupazione MPI manifatturiere (scala dx)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Produzione settori della Meccanica in Italia ha quasi recuperato livelli pre crisi, in ritardo la Germania

Variazione produzione per divisioni della meccanica rispetto pre crisi

Primi 9 mesi 2021. Variazione percentuale su stesso periodo 2019. Divisioni Ateco 2007: 24, 25, 28, 29, 33

4,3 1,7 1,4

-1,8

-9,3

-1,0

-7,4 -3,8

-8,0 -7,3

-29,6

-15,9

Metallurgia Prodotti metallo Riparazione

macchinari Macchinari Autoveicoli Divisioni

meccanica Italia Germania

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

17,6

24,6

4,9

35,0

11,3 14,9 17,9

4,4

28,8

40,6

Metallurgia Prodotti metallo Riparazione macchinari Macchinari Autoveicoli Italia Germania

% valore produzione per divisioni della meccanica 2018, % sul totale meccanica

ITALIA IN CONTROTENDENZA

-1,0

0,2

12,3

-2,0 -1,2

5,2

-1,3 -1,5

-4,5

-1,2

-13,3 Totale

economia Manifattura Costruzioni Servizi di cui: Commercio trasporto

alloggio

Servizi di informaz. e

comunic.

Attività finanziarie e

assicurat.

Attività

immobiliari Attività profess. e di

supporto

PA, difesa, istruzione,

sanità

Altre attività dei servizi

Costruzioni e innovazione digitale trainano il recupero nel 2021 rispetto pre-Covid19

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Eurostat

Valore aggiunto reale settoriale: terzo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi Var. % su IV trim. 2019. Dati destagionalizzati corretti con effetti di calendario

Valore aggiunto reale di Informazione e comunicazione: terzo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi nei principali paesi Ue a 27

Var. % su IV trim. 2019. Dati concatenati destag. corretti con eff. di calendario

+57,7%

E-COMMERCE 11 MESI 2021 VS 11 MESI 2019

-3,1

1,2

5,2

8,0

6,4 7,0

Spagna Germania Italia Francia Eurozona UE 27

Italia:

Ranking in UE 27

3° spesa pubblica

1° tassazione lavoro

1° debiti PA verso le imprese 1° prezzi elettricità MPI

5° tassazione ambientale 26° tempi giustizia civile 26° durata appalto

27° interazione digitale PA

Una macchina della PA efficiente per gestire il rigoroso timing del PNRR

ENTRO IL 2026

527 traguardi e obiettivi

213 milestone qualitativi

314 target quantitativi

7,8 condizioni al mese

Nel 2022

102 obiettivi con 66 ^riforme

19 mld € seconda rata da sbloccare

21 mld € terza rata da sbloccare

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Governo italiano, MEF e Upb

QUOTA PA LOCALE

36%

INTERVENTI PNRR

Per esempio: riforma pubblico impiego, assunzioni nei tribunali, nuova carriera insegnanti, contratti di ricerca sull'idrogeno, appalti per banda ultra-larga,

riforme giustizia penale e civile, riforma scuola, potenziamento centri per l’impiego, approvazione legge concorrenza, appalti per nuove ferrovie ad alta

velocità e stanziamento fondi per aumento competitività imprese turistiche.

11,6 7,6 7,4 6,4 6,3 5,6 5,1 4,7 4,2 1,8 1,6 0,8 0,0 -1,3 -1,5 -4,5 -9,1 -9,2 -9,3 -9,5 -20,2 -35,6 8,1 1,6 -1,1 -6,3 -4,0 -1,1

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

Legno Vetro, ceramica ecc Bevande Altre manifatturiere Apparecchiature elettriche Mobili Gomma e materie plastiche Metallurgia Computer ed elettronica Alimentari Prodotti metallo Carta Riparazione macchinari Prodotti chimici Macchinari Farmaceutici Autoveicoli Tessile Prodotti da raffin. petrolio Altri mezzi trasporto Pelle Abbigliamento Beni di consumo durevoli Beni intermedi Beni strumentali Beni di cons. non durevoli Beni di consumo MANIFATTURIERO

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Produzione manifatturiera: 2021 rispetto a pre-crisi per settore Primi 11 mesi 2021. Variazione % su stesso periodo 2019, dati grezzi

Produzione: 12 settori manifatturieri superano i livelli pre-crisi (61,4% degli addetti delle MPI)

12 settori in crescita: 1.200.625 addetti in MPI, 61,4% del totale addetti delle MPI e

56,8% del totale addetti dei 12 settori

MODA

-22,0%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Gme e Commissione europea Energia elettrica-prezzo d'acquisto (PUN) e prezzi del gas-mercato giorno prima

Gennaio 2021-gen. 2022 (al 13/01 per energia elettrica e al 12/01 per gas). Media mensile in euro/MWh

Forti tensioni su prezzi delle commodities energetiche:

al 12 gennaio 2022 prezzo gas 4,2 volte valore di un anno fa

Energia elettrica media 13 gen. 2022:

+246,3% ^{(X 3,5)}

vs. media gennaio 2021 Gas media 12 gen. 2022:

+324,1% ^{(X 4,2)}

vs. media gennaio 2021

Gasolio media 10 gen. 2022:

+43,9% ^{(X 1,4)}

vs. media gennaio 2021

Prezzo gasolio autotrazione in Italia, al netto di imposte

Gennaio 2018-gennaio 2022 (al 10/01). Media mensile dei dati settimanali in euro al litro

60,7 56,6 60,4 69,0 69,9 84,8 102,7 112,4

158,6

217,6 226,0 281,2

210,2

19,9 18,2 18,3 21,4 25,4 28,1 35,3 42,3

62,2

88,2 80,3

113,3 84,3

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) (asse sx) Prezzo medio del gas (MGP) (asse dx)

0,48

0,69

0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22

22,6 22,1

20,1 19,5 19,2 18,5 17,6 17,4 15,9 15,9 15,2 15,2 14,8 14,3 13,6 13,4 12,2 12,0 11,6 11,4

16,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Marche Umbria Veneto Toscana Campania Abruzzo Puglia Emilia-Romagna Molise Sicilia Piemonte Lombardia Friuli-Venezia Giulia Sardegna Lazio Basilicata Calabria Valle d'Aosta Trentino-Alto Adige Liguria ITALIA

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati su dati Fondo di garanzia (dal 17 marzo 2020, avvio di DL “Cura Italia” e successivo DL “Liquidità”) e Banca d’Italia

Prestiti a piccole imprese regionali crescono più del totale imprese. Marche prime per peso garanzie su v.a.

Serie storica della dinamica trimestrale dei prestiti bancari negli ultimi 5 anni: piccole imprese (fino a 20 add. e fam. produttrici) e totale imprese Marzo 2016-settembre 2021. Variazioni % corrette per cartolarizzazioni ed altre riclassificazioni. Totale imprese: società non finanziarie e famiglie produttrici

MARCHE Italia

7,0

4,21,0 5,6

5,3

2,3

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Mar. 2016 Giu. 2016 Set. 2016 Dic. 2016 Mar. 2017 Giu. 2017 Set. 2017 Dic. 2017 Mar. 2018 Giu. 2018 Set. 2018 Dic. 2018 Mar. 2019 Giu. 2019 Set. 2019 Dic. 2019 Mar. 2020 Giu. 2020 Set. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Giu. 2021 Set. 2021

Totale imprese Piccole imprese 8,2

2,9

0,6 3,9

6,9 3,6

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Mar. 2016 Giu. 2016 Set. 2016 Dic. 2016 Mar. 2017 Giu. 2017 Set. 2017 Dic. 2017 Mar. 2018 Giu. 2018 Set. 2018 Dic. 2018 Mar. 2019 Giu. 2019 Set. 2019 Dic. 2019 Mar. 2020 Giu. 2020 Set. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Giu. 2021 Set. 2021

Totale imprese Piccole imprese

% importi garantiti dal Fondo di Garanzia su valore aggiunto 2019 (al netto di PA, istruzione e sanità)

MARCHE:

Tra il 17 marzo 2020 e il 10 gennaio 2022

7,3 mld di euro finanziati (3,3% del totale Italia) con 95.133 operazioni; importo medio finanziato 76.219 euro vs 85.593

Italia

A settembre 2021 nelle Marche in aumento i prestiti bancari alle piccole imprese rispetto a settembre 2020, +3,6%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia e Istat

Dinamica dei prestiti bancari alle piccole imprese* ed al totale imprese** per regione Settembre 2021. Variazione % su settembre 2020. Variazioni piccole imprese decrescenti

Dinamica prestiti a piccole imprese a giugno e settembre del 2021

* Sas, snc, soc. semplici, soc. di fatto e impr. individuali con meno di 20 add.

** Società non finanziarie e famiglie produttrici (sas, snc, soc. semplici, soc.

di fatto e impr. individuali con meno di 5 addetti).

NB: I dati possono essere soggetti a revisione

1,0

6,7 6,6 5,1 4,3 4,2 4,1 4,0 3,7 3,6 2,9 2,7 2,5 2,3 2,3 2,0 1,7 1,2 0,3 -0,3 -0,4 -1,3 4,6 4,2 3,0 2,1 0,2 2,3

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Campania Valle d'Aosta Sardegna Lazio Puglia Sicilia Calabria Basilicata Marche Liguria Prov. Aut. Bolzano Umbria Molise Lombardia Toscana Abruzzo Piemonte Emilia-Romagna Veneto Prov. Aut. Trento Friuli-V.G. Sud Isole Centro Nord-Ovest Nord-Est ITALIA

Piccole imprese Totale imprese

● ● ● ● ● ● ●

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Campania Valle d'Aosta Sardegna Lazio Puglia Sicilia Calabria Basilicata Marche Liguria Prov. Aut. Bolzano Umbria Molise Lombardia Toscana Abruzzo Piemonte Emilia-Romagna Veneto Prov. Aut. Trento Friuli-V.G. Sud Isole Centro Nord-Ovest Nord-Est ITALIA

Giu. 2021 Set. 2021

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Banca d’Italia

TAE sui prestiti (escluse sofferenze) connessi ad esigenze di liquidità (operazioni in essere) 30 giugno 2021. Verso società non fin. e famiglie prod. al netto delle ditte individuali

I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimangono invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

Tassi di interesse bancari sui prestiti nelle regioni:

Marche +36 punti base vs media Italia

In diminuzione il tasso di interesse nelle Marche rispetto al pre-crisi, 3,72% al 30 giugno 2021 vs 4,02% del 31 dicembre 2019

6,76 5,38 5,07 4,93 4,92 4,64 4,42 4,37 4,31 4,26 3,78 3,75 3,72 3,67 3,39 3,24 3,01 2,93 2,92 2,83 4,97 4,57 3,76 3,07 2,97 3,36 4,67 3,18

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Calabria Molise Sardegna Sicilia Valle d'Aosta Puglia Abruzzo Umbria Campania Basilicata Liguria Lazio Marche Toscana Piemonte Friuli-V.G. Emilia-Romagna Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige Isole Sud Centro Nord-Ovest Nord-Est ITALIA Mezzogiorno Centro-Nord

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati UNI.CO.

Analisi tassi di interesse su stock del credito diretto in essere

STOCK PORTAFOGLIO CREDITO DIRETTO

Tasso di interesse medio (totale n.846 pratiche) 1,69

Agevolato L.R.13 (n.461 pratiche) 1,00

Ordinario (n. 385 pratiche) 2,53

TASSI MEDI PER SCORING (SOLO ORDINARIO)

Eccellente 2,1600

Buono 2,0756

Discreto 2,3348

Sufficiente 2,5811

Mediocre 2,7508

Critico 2,7000

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Export Manifatturiero per pseudo-sezioni: dinamica su pre-crisi e peso su totale export Primi 10 mesi 2021. Variazione percentuale su stesso periodo 2019

Export manifatturiero nei primi 10 mesi del 2021:

+4,4% su pre crisi, guidano i metalli. Moda ancora indietro

Peso sul PIL delle esportazioni nei settori a maggior concentrazione di MPI*

Anni 1995-2020 e 12 mesi ottobre 2020-settembre 2021. % su PIL (per ultimo dato PIL IV trim. 2019-III trim. 2021)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Commissione europea

Dopo la flessione del 2020, riprende la crescita del peso sul PIL delle esportazioni nei settori di MPI

Negli ultimi 12 mesi (ottobre 2020 – settembre 2021) l'export nei settori MPI ammonta a 135,9 miliardi di euro (27,3% del totale delle vendite italiane all’estero nel 2020)

* Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

6,6 6,4 6,4 6,2 6,0

6,6 6,6 6,2

5,8 5,7 5,6 5,9 6,1 6,0 5,1

5,6 6,0 6,4 6,7 6,9 7,0 6,9 7,2 7,3 7,5 7,2

7,8

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 O tt.2 02 0- se t.2 02 1

Export Settori di MPI nei primi nove mesi del 2021: in 14 principali clienti si supera il livello pre-crisi

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica export dei settori di MPI nei 26 principali paesi di destinazione (83,6% delle esportazioni del settore) su pre-crisi

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Paesi >1 mld € export (12 mesi ott.2020-set.2021). Verde: performance Settori di MPI migliore di Manifatturiero

29,0 20,6 18,4 12,9 9,3 9,1 8,5 7,9 7,5 7,0 5,0 5,0 0,3 0,1 -1,2 -1,5 -2,9 -3,1 -3,1 -5,3 -6,6 -6,7 -10,7 -12,9 -17,3 -26,5 1,9 3,8 -2,8 4,1 0,7

-40,0

10,0

C in a Po lo ni a C or ea d el S ud U SA Be lg io Sv ez ia Pa es i B as si Au str al ia Em ira ti A ra bi U ni ti C an ad a Fr an ci a G er m an ia Fe de ra zi on e R us sa Tu rc hi a U ng he ria G re ci a Sp ag na Au str ia R ep . C ec a Sv iz ze ra R om an ia C ro az ia Po rto ga llo G ia pp on e R eg no U ni to H on g K on g M O N DO U e a 2 7 Ex tra U e a 27 Eu ro zo na Ex tra E ur oz on a • • • • • • • • •

Il 34,7% delle esportazioni dei Settori di MPI si concentra in

9 principali clienti con performance migliore del Manifatturiero

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica dell'export: settori di MPI con dettaglio dei principali comparti e Manifatturiero

I-III trimestre 2021. Var. % tendenziale e su I-III trimestre 2019 (pre-crisi) decrescente. Stampa (0,01% del Manifatturiero) non presente nel grafico

Export settori di MPI in crescita più lenta rispetto al made in Italy (+1,9% vs 5,2%) rispetto al 2019. Trainano food e mobili

17,1 19,5 19,5 15,8

20,3 14,6

24,7

38,9 23,6

26,3 9,6

-6,8

5,2 1,9 -8,4

-7,0 -6,0

2,6 4,0

5,9 7,2

13,8

-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Moda (13,14 e 15) Manifatturiero SETTORI DI MPI Tessile Pelle Abbigliamento Legno Altre manifatture (gioielleria, occhialeria ecc.) Metalli Mobili Alimentare

Var. % su I-III trim. 2019 (pre-crisi) Var. % ultimo anno

-6,8

5,2 1,9 -8,4

-7,0 -6,0

2,6 4,0

5,9 7,2

13,8

17,1 19,5 19,5 15,8

20,3 14,6

24,7

38,9 23,6

26,3 9,6

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

11,1 100,0 28,5 1,9 4,6 4,6 0,4 3,8 4,6 2,2 6,4 Quota % su Manifatturiero

Settori di MPI al netto delle Moda

+8,3%

su pre-crisi

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica export settori MPI per regione

I-III trimestre 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Primo gruppo: regioni con oltre l'1% di export MPI

Export settori MPI: per Lazio (+20,0%), Trentino (+13,3%) e Friuli(+12,1%) aumenti a doppia cifra vs 2019. Marche -4,6%

% su export MPI

% su export MPI al netto del TAC

Export settori MPI al netto della Moda per regione

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Primo gruppo: reg. con oltre l'1% di settori MPI al netto della Moda (13,14 e 15)

Export settori MPI al netto della moda vs 2019: guidano Campania(+15,8%), Marche(+15,2%) e Toscana(+14,4%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Export: Moda ancora lontana dai livelli pre pandemia, -21,4%

sul 2019; guidano la ripresa i mobili +16,7% vs pre-crisi

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat Trend export moda su pre crisi nelle province marchigiane

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Divisioni Ateco 2007: 13,14,15

-20,3

-28,5

-25,8

-14,1 -12,8

-21,4

-6,8

-30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino MARCHE ITALIA

27,5

-1,3 -1,9

12,1

15,8 16,7

7,2

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino MARCHE ITALIA

Trend export mobili su pre crisi nelle province marchigiane

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Divisione Ateco 2007: 31

Ancona, 3.253, 36%

Ascoli Piceno, 1.573, 17%

Fermo, 695, 8%

Macerata, 1.255, 14%

Pesaro e Urbino, 2.211, 25%

Export totale province marchigiane

I-III trim. 2021. Val. assoluti in mln di euro e inc. % su totale

Export Meccanica di produzione Marche: 3,9 mld di euro, il 35,7% dell’export totale. La metà in Macchinari (46,7%)

24-Metallurgia; 388,0;

10%

25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e

attrezzature); 840,6;

22%

27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico; 597,9;

15%

28-Fabbr. di macchinari e apparecchiature n.c.a.;

1.810,1;

47%

29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;

102,7;

2%

30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario;

0,5;

30.9-Fabbr. di mezzi di 0%

trasporto n.c.a.; 33,3;

32.3-Fabbr. di articoli 1%

sportivi; 25,2;

1%

32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli; 76,5;

2%

Composizione dell'export della MECCANICA DI PRODUZIONE* per comparti nelle Marche Anno 2020. Milioni di euro e composizione percentuale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

* Meccanica di produzione composta da settori manifatturieri al netto della riparazione: 24-Metallurgia, 25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e attrezzature), 27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico, 28-Fabbr. di macchinari e apparecchiature n.c.a., 29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi e 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli

Indicatori e previsioni per le MARCHE

Anni 2021-2024. Var.% valori concatenati con anno di riferimento 2015

2021 2022 2023 2024

Spesa per consumi delle famiglie 3,5 3,9 2,6 2,5

Esportazioni 15,0 7,3 3,9 2,6

Importazioni 2,8 9,7 3,8 3,4

Unità di lavoro 6,5 3,3 2,2 1,5

Tasso di disoccupazione (%) 8,5 9,2 9,2 8,5

Reddito disponibile (valori correnti) 4,8 2,8 2,2 2,6

Spesa per consumi finali delle AP 1,3 0,5 -0,1 -0,3

Investimenti fissi lordi 16,2 8,4 6,1 4,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Prometeia e Regione Marche Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Prometeia e Regione Marche

Nelle stime 2021 Marche crescono più della media nazionale, più lentamente invece nel triennio successivo

In maggior recupero nel 2021 le esportazioni (+15,0%) e gli investimenti fissi lordi (+16,2%)

6,1

3,3

2,5

1,7 6,0

3,8

2,8

2,0

0 1 2 3 4 5 6 7

2021 2022 2023 2024

Marche Italia

Previsioni PIL Marche e Italia

Anni 2021-2024. Var.% valori concatenati con anno di riferimento 2015

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Dinamica del mercato del lavoro per posizione: i 22 mesi della pandemia Novembre 2021. Var. ass. in migliaia su febbraio 2020, dati destagionalizzati

Tra febbraio 2020 e novembre 2021, crisi del lavoro italiana concentrata su indipendenti

94

-71

165

-210

-115

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Dipendenti Dip. permanenti Dip. a termine Indipendenti Totale

A novembre 2021 gli occupati sono cresciuti

di 494 mila unità rispetto a novembre 2020

510.800 568.000

683.800 790.100

976.200

1.016.900

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

SCENARIO A SCENARIO B

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Previsioni lavoro 2021-2025: in crescita la richiesta di competenze green a tutti i livelli

Fabbisogni di professioni con competenze green nel periodo 2021-2025

Anni 2021-2025. Val. ass. per due scenari diversi: A, considerando una crescita più attenuata causata dalle restrizioni per la pandemia; B, considerando una crescita sostenuta

302.100 336.800

425.400 493.100

593.100 618.500

SCENARIO A SCENARIO B

Livello intermedio Livello elevato

Artigiani e operai Professioni impiegatizie e

dei servizi Professioni ad elevata

specializzazione e tecniche

2.170.900

2.375.100

1.320.600 1.448.400

63%

del fabbisogno 2021-2025

38%

del fabbisogno

2021-2025

Previsioni lavoro 2021-2025: anche il fabbisogno di professioni con competenze digitali in aumento

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior Fabbisogni di professioni con competenze digitali nel periodo 2021-2025

Anni 2021-2025. Val. ass. per due scenari diversi: A, considerando una crescita più attenuata causata dalle restrizioni per la pandemia; B, considerando una crescita sostenuta

165.800 183.900

563.400 629.600

1.243.300 1.294.400

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

SCENARIO A SCENARIO B

57%

del fabbisogno 2021-2025

1.972.500 2.107.900

Competenze digitali di base - Livello intermedio

Artigiani e operai Professioni impiegatizie e

dei servizi Professioni ad elevata

specializzazione e tecniche

Tra il 2021 e il 2025 imprese e comparto pubblico avranno bisogno tra 886 mila e 924 mila figure con un mix di almeno due skill digitali di grado elevato (competenze digitali di base, capacità matematiche e informatiche e capacità di applicare tecnologie 4.0), pari al 24-26% del totale a seconda degli

scenari considerati.

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati CCIAA Marche

Crisi del lavoro nelle Marche: solo Ascoli Piceno recupera i livelli pre-crisi

-1,7

0,4

-3,6

-1,9

-1,2

-1,6

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino Marche

Dinamica addetti* in imprese attive e unità locali non cessate nelle province marchigiane III trimestre 2021. Variazioni % su stesso periodo del 2019

* I dati del Sistema Camerale, provenienti da fonte INPS, non hanno alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio e non sono comparabili con quelli pubblicati da ISTAT nell'ambito dell'Archivio ASIA. Sono qui conteggiate le posizioni previdenziali attive nel trimestre precedente a quello indicato. Con il termine 'Localizzazioni Attive' si intende l'insieme di tutte le Sedi di Impresa Attive e le relative Unità Locali non cessate (registrate). Le Unità Locali, in particolare, sono associate al territorio in cui sono effettivamente ubicate, che può dunque essere diverso dal territorio ove si trova la Sede dell'impresa.

L’aumento degli addetti registrato rispetto al III trimestre 2020, non è sufficiente per recuperare

i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 7.687 unità.

Mercato del lavoro: +29,7% entrate previste nei 3 mesi gennaio-marzo 2022 vs. 2021. Marche in testa: +50,1%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior Dinamica entrate previste nei 3 mesi gennaio-marzo 2022 rispetto stesso periodo del 2021

Gennaio-marzo 2022. Variazione % su previsioni gennaio-marzo 2021

Nelle Marche 28.910 lavoratori previsti in entrata nel periodo gennaio-marzo 2022, +9.650 rispetto alle previsioni dello stesso periodo del 2021

50,147,3 45,5

41,5 40,4 39,839,138,938,5

35,2 34,5 33,3

29,2 28,4 27,326,125,9

20,317,7 17,0

43,3

31,6 30,3

19,3

29,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Marche Emilia Romagna Molise Veneto Trentino Alto Adige Toscana Sardegna Sicilia Friuli Venezia Giulia Valle d'Aosta Umbria Puglia Basilicata Abruzzo Piemonte Calabria Campania Lazio Liguria Lombardia Nord-Est Sud e Isole Centro Nord-Ovest ITALIA

54,7 49,4 47,5 45,1 43,7 42,9 41,1 40,4 39,9 38,0 37,9 37,9 37,5 37,5 36,6 34 ,5 34,3 34,0 32,2 30 ,3 38,6

0 10 20 30 40 50 60

Valle d 'A osta Fr iuli -V enez ia Gi ulia Tr en tin o- Alto A dige Ven eto Umb ria Piem on te Em ilia Rom ag na Abr uz zo M ar che Toscan a Lo m ba rdia M olise Ligu ria Basil ic ata Sar de gn a Cal ab ria Pug lia Cam pa nia Sicil ia La zio IT ALIA

gennaio 2020 gennaio 2022

Gennaio 2022: difficoltà di reperimento +5,8% rispetto a gennaio 2020 pre-crisi e crescita in tutte le regioni

Entrate difficili da reperire a gennaio 2020 e 2022 nelle regioni Gennaio 2020 e 2022. % difficoltà reperimento su totale entrate

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

25,0 6,1 8,6 6,3 4,8 7,2 3,8 5,2 5,2 1,6 4,7 12,3 9,9 7,1 7,8 9,7 6,4 8,0 6,2 5,2 5,8

Diff. p.p.

gen.2020-gen.2022

34,7 42,5 24,8

27,4 27,8 28,2 28,2

41,5

55,2 52,8 37,6

39,9 18,5

23,9

34,4 40,5

43,8 46,4 46,6

51,2 58,6

63,1

0 10 20 30 40 50 60 70

MARCHE Operai specializzati in altre attività industriali Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. tessili, abbigl.

Conduttori di macchinari mobili Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici Conduttori di mezzi di trasporto Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche Operai specializzati nelle industrie del legno e della carta

gennaio 2022 gennaio 2020

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Entrate previste di difficile reperimento: totale entrate e dettaglio professioni degli Operai specializzati e conduttori di impianti nelle Marche Gennaio del 2020 e del 2022 (decrescente). % sul totale entrate

Addetti del legno e carta i più difficili da reperire: 63,1% (+25,5 p.p.). Seguono metalmeccanici ed elettromec. 58,6%

+25,5 Var. p.p.

+5,8 -4,0 +5,1 +18,2 +15,6 +12,7 +7,0

-0,9 -24,0

+5,2

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati CCIAA delle Marche

Imprese attive delle costruzioni nelle Marche e Italia: artigianato e totale imprese 30 settembre 2021. Variazioni % su stesso periodo del 2019. Ateco 2007: F

Le imprese attive delle costruzioni nelle Marche in crescita nel 2021 ma non recuperano i livelli pre-covid

Imprese attive delle costruzioni nelle province marchigiane: artigianato e totale imprese Anni 2019-2021 al 30 settembre. Valori assoluti e variazioni % su 2019 e 2020. Ateco 2007:F

imprese artigiane totale imprese

2019 2020 2021

var.% su 2019

var.% su

2020 2019 2020 2021

var.% su 2019

var.% su 2020

Ancona 3.888 3.830 3.836 -1,3 0,2 5.344 5.258 5.294 -0,9 0,7

Ascoli Piceno 1.846 1.806 1.783 -3,4 -1,3 2.803 2.767 2.759 -1,6 -0,3

Fermo 1.616 1.611 1.623 0,4 0,7 2.120 2.126 2.148 1,3 1,0

Macerata 3.725 3.710 3.443 -7,6 -7,2 4.763 4.749 4.804 0,9 1,2

Pesaro Urbino 3.692 3.646 3.601 -2,5 -1,2 4.888 4.828 4.846 -0,9 0,4

Marche 14.767 14.603 14.286 -3,3 -2,2 19.918 19.728 19.851 -0,3 0,6 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati CCIAA delle Marche

-1,3

-3,4

0,4

-7,6

-2,5 -3,3

-0,9 -1,6

1,3 0,9

-0,9 -0,3

-9,0 -8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino MARCHE

var.% imprese artigiane su 2019 var.% totale imprese su 2019

990

811 771

716633 622 610570

522 522 481

451 433 421 399

365 352 324 321282 265 262 258

205 199 196 419

0 200 400 600 800 1000 1200

Messina Potenza Catanzaro Salerno Reggio Calabria Catania Bari Napoli Caltanissetta Lecce Cagliari Perugia Campobasso Roma Palermo L'Aquila Firenze Ancona Venezia Milano Brescia Genova Bologna Torino Trento Trieste TOTALE

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Ministero della Giustizia e Sole 24 Ore Durata procedimenti civili* nei Tribunali ordinari per distretto

Anno 2020, giorni, procedimenti registro SICID*

* Affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione

1.356 1.301 1.161 1.152 1.028 1.011 1.008 953 932 901 860 847 837 824 811 759 758 742 683 623 500 475 464 463 453 380 891

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Potenza Reggio Calabria Roma Napoli Lecce Bologna Firenze Caltanissetta Palermo L'Aquila Genova Salerno Bari Brescia Ancona Venezia Catania Campobasso Catanzaro Cagliari Messina Milano Perugia Trieste Trento Torino TOTALE

Durata procedimenti civili* in Corte d’appello per distretto Anno 2020, giorni, procedimenti registro SICID*

Nelle Marche in media un procedimento civile dura 1.135 giorni per entrambi i gradi di giudizio

Un processo penale in Italia dura in media 1.589 giorni, dalle indagini preliminari fino alla sentenza della

cassazione (nelle Marche fino alla

corte d’appello sono 927 giorni)

I numeri chiave delle piccole imprese e dell’artigianato marchigiano

Microimprese (fino a 10 addetti): 115.752 , il 94,2% delle imprese attive*

Occupati in imprese con meno di 10 addetti: 222.569 , il 50,0% degli occupati in imprese attive Micro e piccole imprese (fino a 50 addetti): 122.222 , il 99,4% delle imprese attive

Occupati in imprese con meno di 50 addetti: 337.541 , il 75,9% degli occupati in imprese attive Imprese artigiane registrate nel III trimestre 2021: 43.092 , il 25,9% delle imprese registrate Imprese artigiane con dipendenti attive: 16.429 , il 36,1% delle imprese con dipendenti attive Occupati nelle imprese artigiane: 114.250 , il 25,7% degli occupati nel totale delle imprese attive Dimensione media delle imprese artigiane: 3,1 addetti per impresa artigiana attiva

Tasso di occupazione 15-64 anni nel 2020: 64,1%

Tasso di disoccupazione 15-74 anni nel 2020: 7,4%

Tasso di attività 15-64 anni nel 2020: 69,3%

Tasso di attività femminile 15-64 anni nel 2020: 61,9%

Tasso di attività maschile 15-64 anni nel 2020: 76,7%

Tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: 16,7%

Tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: 29,2%

Tasso di attività dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: 23,6%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat e Unioncamere-Infocamere

* Le imprese attive sono non agricole (Sezioni B-R, esclusa O, e divisioni S95 e S96 della classificazione Ateco 2007) e si riferiscono agli ultimi dati disponibili ASIA-Istat del 2019, ove non diversamente specificato