INFORMATION, BUSINESS INTELLIGENCE ITALIA-ESTERO E CREDIT COLLECTION PER LA GOVERNANCE E COMPLIANCE D

Testo completo

(1)Credit Risk Management Systems. GENNAIO 2022. Guida ai Servizi BUSINESS INFORMATION, BUSINESS INTELLIGENCE ITALIA-ESTERO Mod. F&PA 01/22- REV. 11 del 12/01/2022. E CREDIT COLLECTION PER LA GOVERNANCE E COMPLIANCE D'IMPRESA.. www.foxpatton.com.

(2) Le Attività di Fox & Patton Advisor Group BUSINESS INFORMATION. BUSINESS INTELLIGENCE. IMMOBILCHECK®. Fox Credit Risk Bureau. Fox Risk Governance & Compliance. Fox Real Estate Platform. Distributore ufficiale Infocamere per i Dati gestiti dalle Camere di Commercio. Report Anticorruzione e Antiriciclaggio. Piattaforma unica. Verifica e stima del Valore commerciale + Monitoraggio continuo del Patrimonio Immobiliare di un Soggetto, sia Persona Fisica, sia Giuridica, a livello nazionale, ON-LINE.. Tre livelli di Report ON-LINE Imprese e due per Privati e Professionisti, utili per una prima Valutazione di Affidabilità di base Report investigato Standard Plus con Proprietà Immobiliari, 100% dei Pregiudizievoli da Conservatoria, Rating, Covid Score, Commento e Fido consigliato dall'Analista e mini Web Reputation Report per affittanza su Privati e Imprese Dossier Spider Analysis + WR da Fonti OSINT Italia/Estero per la valutazione di: Clienti, Fornitori, Distributori, Franchisee, Rete Vendita, Collaboratori, Partners, Rete Agenziale, Rete Promotori Finanziari, Concorrenza. GESTIONE DEL CONTENZIOSO. Verifica della propria Credibilità verso l'esterno Sviluppo della Credit Scorecard e del proprio Sistema Decisionale Personalizzato, Dati ufficiali + Analytics + Score Immobiliare (Credit Mixer) KYC: Know Your Customers. Valutazione scientifica delle Potenzialità di Acquisto di ogni Cliente Analisi e Monitoraggio Fornitori Strategici Attività investigative tradizionali in partnership, sia su Privati sia su Imprese per Assenteismo, Concorrenza sleale, attività di Recupero Crediti o necessità legali. FOX & PATTON ESG. Informazioni utili per: - Aziende, per la concessione dei Fidi, soprattutto ai Clienti (ind., sas, snc, srls) e Gestione Recupero Crediti - Assicurazioni Ramo Credito - Cauzioni e Fidejussioni - Banche e Finanziarie per la Concessione di Fidi e Fidejussioni - Agenzie Immobiliari per la Compravendita - Studi Professionali (Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti d’Impresa) Amministratori di Condomini e Studi Tecnici - Privati, per acquistare o vendere gli immobili con serenità. CONSULENZA E FORMAZIONE. Fox Credit Collection. Enviromental Social Governance. tramite collegata CO.E.RI. KOSMOS srl. Attività di Recupero Crediti Stragiudiziale. "Le 3 P": Pianeta, Persone, Profitto. Dossier per il Bilancio di Sostenibilità (D.Lgs. 2545/2016 in G.U. n°8 del 10.01.2017) sul piano Economico, Finanziario, Ambientale e Sociale, Sicurezza, Anticorruzione e Riciclaggio, al fine della Sostenibilità e Continuità aziendale, della Trasparenza verso il Mercato e tutti gli Stakeholder Le Certificazioni: Conformità al D.Lgs 14/2019, Crisi d’Impresa, Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Compliance Management Systems (ISO 37301 ex 231) Attività di Consulenza e supporto operativo per la Vendita e Acquisizione di Imprese Analisi preliminare di fattibilità e Due Diligence tecnica. Consulenza per la Certificazione dei Processi di Gestione del Credito, secondo lo Schema Proprietario CRMS FP 07:2015 + EFRMS 14:2019, Crisi d'Impresa e Insolvenza, riconosciuto da Accredia il 24/07/19. Recupero dati e documenti sul Debitore (Div. Business Intelligence) Report finalizzato al Recupero Crediti Monitoraggio dei fallimenti aperti per il recupero dell’IVA Cessione crediti ritenuti inesigibili per il beneficio fiscale e pulizia di Bilancio. Formazione e Certificazione del Credit Risk Manager, CR Specialist e CR Auditor/Lead Auditor, Manager per la Crisi d’Impresa, in collaborazione con Aicq Sicev. Formazione alla Forza vendita sull’importanza di concedere Credito ai Clienti affidabili La nuova Riforma della Legge Fallimentare 155/2017 e D.Lgs 14/2019 Crisi d’Impresa e Insolvenza L RISK MANA CIA GE AN. STEMS T SY EN M. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. ECONOM IC FIN. Assistenza tramite Studio Legale convenzionato in caso di azione giudiziaria. CRMS FP07:2015. EFRMS 14:2019. 2.

(3) Report disponibili ON-LINE Dati ufficiali assemblati dal Sistema di Intelligenza Artificiale SIGLA. DESCRIZIONE PRODOTTO. UNITÀ. FRA. Ricerca della corretta Anagrafica in Infocamere. 0,30. FOAN. Anagrafica & Negatività Imprese (vedi Prospetto). 1,5. ROBO. Report Base Imprese (vedi Prospetto). 3. ROTO. Report Top Imprese (vedi Prospetto). 6. ROPF. Report Persona Fisica e/o Professionista. (NO ISCRIZIONE CCIAA). 6. Negatività Ufficiali, Cariche Aziendali, Partecipazioni, Proprietà Immobiliari Italia. RAPF. Report Antiriciclaggio su Persona Fisica e/o Professionista (NO CCIAA). 10. Negatività Ufficiali, Cariche Aziendali, Partecipazioni, Proprietà Imm. Italia + Antiriciclaggio. Distributore Ufficiale Prodotti Infocamere Prodotti disponibili ON-LINE FRA. Ricerca Infocamere - Anagrafica Base. 0,30. FVCO. Visura Camerale Ordinaria. 2. FVCS. Visura Camerale Storica. 3. FBO. Bilancio originale depositato con nota integrativa e Relazione di Bilancio. 2. FSS. Elenco Soci. 2. FSSS. Scheda Partecipazioni attuali e storiche. 2. FSPC. Cariche Aziendali attuali e storiche. 2. FRP. Ricerca Protesti Nazionale. 0,10. FDP. Dettaglio Protesti. 0,20. FRPC. Ricerca Procedure Concorsuali (da Tribunale). 0,50. FDPC. Dettaglio Procedure Concorsuali. 2. FRTE. Ricerca del Titolare effettivo: quota societaria ≥ 25%,. 2. Vedi Visura Camerale Ordinaria. Prodotti disponibili OFF-LINE FVEN. Visura Camerale in inglese. 8 ore lav.. 3. FACS. Atto costitutivo e Statuto Evasione: 1-2 gg. 8 ore lav.. 10. FAS. Atti Societari. 8 ore lav.. 2. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 3.

(4) Prospetto dettagliato Contenuti dei Report Imprese ANAGRAFICA E NEGATIVITÀ on-line. REPORT BASE on-line. REPORT TOP on-line. REPORT INVESTIGATO STANDARD PLUS off-line. 1,5. 3. 6. 28. Attività svolta.  .  .  .  . Valutazione Aziendale. . . . . Fido orientativo. . . . . (Protesti, Pregiudiz. Conservatoria + Tribunale). . . . . Top Control 100% Pregiudiz. Conservatoria. . . . Valutazione Costi-Benefici Azione Legale. . Diritti del Creditore. .  .  . Rapporti con Istituti di Credito. . . . Proprietà Immobiliari e presunto Valore. . *. *. Web Reputation di Base. . . . White List. . . . Considerazioni dell’Analista. . . . Certificazioni ottenute. . Iscrizione Albi. . Trend Economico di Bilancio. .   .   .     *      . Organo Direttivo (Legale Rappresentante) Soci / Azionisti (Titolare effettivo).  .  . Cariche Aziendali. . . Partecipazioni in altre Società. . . Sede Legale e Unità Locali. . Addetti. . Trasferimenti d’Azienda, Fusioni, Scissioni. .   .       .       . ADDEBITO (unità). Anagrafica Aziendale completa. (grado di Affidabilità). Controllo Negatività ufficiali. Prospetto Contabile e Analisi di Bilancio. *. Trend di Bilancio. 2 Anni di Bilancio. 3 anni di Bilancio. 3 anni di Bilancio. Per le Società di Capitale (SpA, Sapa, Scpa), controllo delle proprietà solo dell’Impresa, mentre per le Società di Persone + Srl, Srls, Scrl: Impresa + Soci.. Dati ufficiali assemblati dal Sistema di Intelligenza Artificiale - Forniti a seguito di evasione Report / Dossier MUVI. MONITORAGGIO BASIC x 12 MESI - Negatività Ufficiali & Variazioni da Infocamere. 2 unità a nominativo. MCOS. MONITORAGGIO FULL x 12 mesi - Monitoraggio Basic + OSINT. 10 unità a nominativo. N.B. Per l’opzione “Attivazione a richiesta” i servizi sono attivabili da “Area Archivio Evasione Report”. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 4.

(5) Servizi Business Risk Analysis Italia Prodotti OFF-LINE SIGLA. DESCRIZIONE PRODOTTO. UNITÀ. FRSP. Report investigato Standard Plus vd. pag 4 (Credito fino a 100K€) 28. 16 ore lav.. DSAW. Dossier Spider Analysis + Analytics + WR (Credito > 100K €). 130. 3/4 gg.. 50. 2/3 gg. EVASIONE. (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Distributori, Franchisee ecc.) RAFF. Report per Affittanza (su Privati e Imprese). Risorse Umane & Rete Commerciale AAPI. Affidabilità Professionale + WR. 120. 5/6 gg.. DPFI. Dossier Promotore Finanziario + Web Reputation. 120. 5/6 gg. DASI. Dossier Agente Assicurativo + Web Reputation. 120. 5/6 gg. MARA. Monitoraggio Annuale Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07). 20. on-line. 50. 10 gg.. Dati e Informazioni per la Gestione del Contenzioso RFRC. Report finalizzato al Recupero Credito Informazioni generali finanziarie, economiche, immobiliari su Società ed Esponenti Soci di Sas, Snc, mobiliari (PRA) sul Debitore per valutarne la recuperabilità del Credito (escluso c/c bancari), Verifica Banche Dati antiriciclaggio, Ricerca Web di base, Cariche in altre Imprese e Partecipazioni.. MCFA. Monitoraggio Fallimenti aperti per il Recupero dell'IVA. 3 cad.. per 12 mesi. GDSP. Giro di Affari per le Società di Persone / Ditte Ind.. 15. 10/12 gg.. ATRE. Atti del Registro in genere / Sostituti d’Imposta. 100. 10/15 gg.. PLPE. Attività e Occupazione. 20. 10/15 gg.. REBA. Referenza Bancaria su istituto di Credito fornito da Cliente. 20. 2 gg.. RCBP. Ricerca Rapporti Bancari, Banco Posta ecc.. 150. 10/15 gg.. COPR. Controllo al PRA dal nome e/o dalla targa. 13. 10/15 gg.. VLCL. Verifica Lista dei contratti di locazione. 80. 10/15 gg.. COLI. Copia del Contratto di Locazione immobiliare (con delega). 150. 10/15 gg.. REAS. Rintraccio eredi in presenza di atto di successione. 50. 10/15 gg.. REPE. Rintraccio possibili eredi. *. *. RURA. Ricerca ultima residenza anagrafica. 5. 5 gg.. RAVT. Ricerca ultima residenza anagrafica con verifica telefonica. 20. 10/15 gg.. CRBO. Certificato di Residenza in bollo. 20. 15/20 gg.. CSFA. Certificato di Stato di Famiglia in bollo. 20. 15/20 gg.. CEIV. Certificato di esistenza in vita (morte). 30. 15/20 gg.. DIRE. Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni (addebito per anno). 50. 10/15 gg.. * Costo e tempi da stabilire di volta in volta. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 5.

(6) Piattaforma Immobilcheck® Italia Report Immobiliari FRSV. Report immobiliare. 5. on-line. FDCS. Report Cointestatari. 7. on-line. FVCN. Visura Catastale Nazionale. 1. on-line. FVCP. Visura Catastale Provinciale. 1. on-line. FVCI. Visura Catastale Storica per Immobile. 1. on-line. RPRS. Verifica 100% dei Pregiudizievoli dei Settori attivati. 1. on-line. FDIS. Dossier Immobiliare. 50. 2/3 gg.. FDIG. Dossier Global. 100. 5/6 gg. FVIN. Visure Ipocatastali ad uso legale per singola Conservatoria. 60. 5/6 gg.. Verifica 100% Pregiudizievoli e Atti Immobiliari (sul codice fiscale di un soggetto) RBPC. Ricerca Base Nazionale (Conservatoria + Immobili). 2. on-line. RTPC. Ricerca Top Nazionale (Conservatoria + Immobili + Storico). 10. on-line. SLAC. Lista Atti Singola Conservatoria. 4. on-line. SSNC. Dettaglio singola nota da Conservatoria. 2. on-line. Gravamicheck. (rilevazione di gravami di ogni genere sul singolo immobili). RBPG. Ricerca nazionale immobili con stima valore singolo immobile. 2. on-line. FVCI. Visura catastale storiaca per immobile (Eventuali var. catastali). 1. on-line. 2. on-line. NB. In caso di ispezione scattano gli addebiti SLAC (4 U.) + SSNC (2 U.). Monitoraggio Variazione Valore Immobiliare MPVS. Monitoring annuale singolo Nominativo con rilevazione mensile. Monitoraggio Variazioni Conservatoria. (100% Atti e Pregiudizievoli di Conservatoria). RBPC. Ricerca Base Nazionale (Conservatoria + Immobili). 2. on-line. SLAC. Costo per ogni singola Conservatoria rilevata. 4. on-line. MPPS. Monitoraggio mensile per singola Conservatoria. 4. on-line. NB. In caso di evento, per lo sviluppo delle Note vedi siglia SSNC (2 Unità). Score Immobiliare Score immobiliare per la costruzione della Credit Scorecarde Data Integration. DATI UFFICIALI + SCORE IMMOBILIARE + ANALYTYCS. VALORE IMMOBILIARE (euro) => 1.000.000 5.000.001 - 1.000.000 2.000.001 - 5.000.000 1.000.001 - 2.000.000 500.001 - 1.000.000 250.001 - 500.000 150.001 - 250.000 50.001 - 150.000 25.001 - 50.000 0 - 25.000. SCORE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. LIVELLO CONSISTENZA IMMOBILIARE OTTIMA ELEVATA MOLTO BUONA BUONA DISCRETA SUFFICIENTE MODERATA MODESTA MEDIOCRE SCARSA. 6.

(7) Servizi Speciali Business Management & Governance Support DVMA. Dossier per la Valutazione complessiva e preliminare. 500. 10/12 gg.. del Contesto strutturale, organizzativo e reputazionale sul Mercato per Operazione di M&A FBDS. Dossier per il Bilancio di Sostenibilità. 500. 10/12 gg.. FDCA. Autoanalisi - Diagnosi della propria Azienda. 500. 10 gg.. - Check-List Analysis: affidabilità della Struttura Gestionale Analisi Centrale Rischi Bancaria - Analisi di Bilancio ultimi 5 anni, Web Reputation Analysis (come sono considerato dal Mercato) - Business Information da i principali Provider (come sono valutato). FCRB. Analisi Centrale Rischi banca d'Italia. 100. 1 giorno. FFDG. Rating per l'accesso al Fondo di Garanzia. 50. 1 giorno. FCRC. Analisi Centrale Rischi (CRIF). 50. 1 giorno. Benchmarking CONFRONTO CON I PROPRI CONCORRENTI Analisi economico, finanziaria, gestionale, organizzativa, mercato, prodotti, immagine ecc.. KYC - Know Your Customer CONOSCI I TUOI CLIENTI Analisi del Portafoglio Clienti per scoprirne il Potenziale di Acquisto (Fatturato latente) e l'effettiva Affidabilità Creditizia nel medio-lungo periodo.. Lead Generation RICERCA DI NUOVI CLIENTI Selezione di Potenziali Clienti tramite il codice Ateco, lo status, la fascia di fatturato, il numero di addetti, l’area geografica, la forma giuridica. Incrocio dei Prospect con le Negatività ufficiali e lo Score Immobiliare.. Spider Connection Profile Albero dei collegamenti societari di una Persona o di una Società. Conoscere le ramificazioni e gli intrecci societari di una Persona Fisica o Giuridica è di fondamentale importanza nel mondo degli Affari. FSCP. ADDEBITI: 2 unità per ogni singolo Soggetto trovato ed esploso. ESEMPIO: 10 esplosioni n° 20 unità 30 esplosioni n° 60 unità 50 esplosioni n° 100 unità 100 esplosioni n° 200 unità. NB. Per esplosione si intende l’immagine dell’Azienda, delle Partecipazioni o Cariche Aziendali trovate.. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 7.

(8) Business Intelligence Estero Off-Line Dettaglio Aree e Paesi a difficoltà investigativa crescente Area 1. Albania, Austria, Belgio, Federazione Russa, Francia, Germania, Irlanda, Malta, Marocco, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Tunisia.. Area 2. Andorra, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gibilterra, Ungheria, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svalbard E Jan Mayen, Svezia, Svizzera, Usa.. Area 3. Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islanda, India, Israele, Laos, Macao, Maldive, Messico, Mongolia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Sud Africa, Turchia, Uruguay, Venezuela.. Area 4. Abu-dhabi, Ajman, Anguilla, Antille Olandesi, Antigua E Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Bhutan, Bosnia- Herzegovina, Territorio Britannico Dell’oceano Indiano, Brunei, Cambogia, Isole Chagos (Territori Britannici dell’oceano Indiano), Cina, Isole Cook, Cipro, Dominica, Repubblica Dominicana, Dubai, Poss.Tedeschi nell’atlantico, Egitto, Isole Faroe, Isole Fiji, Emirato Di Fujaira, Grecia, Groenlandia, Grenada, Guam, Guyana, Haiti, Hong Kong, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giappone, Giordania, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Libano, Libia, Macedonia, Malaysia, Isole Marshall, Isole Minori Esterne Degli Stati Uniti D’america, Moldavia, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Zelanda, Niue (Poss. Della Nuova Zelanda), Norfolk (Poss. Australiani), Corea Del Nord, Isole Marianne Settentrionali (Poss. Usa), Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pitcairn (Poss. Del Regno Unito), Poss. Del Regno Unito In America, Poss. Degli Stati Uniti In America, Poss. Australiani, Poss. Danesi, Poss. della Nuova Zelanda, Qatar, Emirato di Ras Al-khaima, Saint Kitts E Nevis, Santa Lucia, Samoa, Saudi Arabia, Sharja, Isole Salomone, Corea Del Sud, Sri Lanka, San Vincenzo E Grenadine, Suriname, Taiwan, Thailandia, Tokelau (Terr. della Nuova Zelanda), Tonga, Trinidad E Tobago, Isole Turks E Caicos, Tuvalu, Terr. del Regno Unito Nell’atlantico, Ucraina, Umm-al-quwain, Emirati Arabi Uniti, Territori degli Stati Uniti nell’atlantico, Territori degli Stati Uniti Nel Pacifico, Vanuatu, Yemen.. Area 5. Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica Del Congo, Costa D’avorio, Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Guadalupa, Guinea, Guinea-bissau, Guyana Francese, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nuova Caledonia, Palestina, Polinesia Francese, Poss. Della Gran Bretagna In Africa, Repubblica Del Sudan Del Sud, Riunione, Saint Pierre E Miquelon, Ruanda, Sant’elena (Poss. Regno Unito), Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Siria, Tagikistan, Tanzania, Terre Australi Francesi, Timor Est, Togo, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Wallis E Futuna, Zaire, Zambia, Zimbabwe.. Report Investigati Estero SIGLA. SERVIZIO. UNITÀ. EVASIONE. FSES. Report investigato Standard Plus. 60. 2/3 gg.. FSPE. Dossier Spider Analysis + Web Reputation. 150. 5/6 gg.. *Salvo imprevisti NOTA: I Report sono forniti in italiano. L’addebito è uguale per tutte le Aree.. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 8.

(9) Estero Off-Line Documenti disponibili in alcuni Paesi Esteri RICERCA ANAGRAFICA IMPRESA. SCHEDA IMPRESA. RICERCA ANAGRAFICA PERSONE. SCHEDA PERSONA. LISTA TITOLARI DI CARICHE. ATTI E BILANCI. Austria - AU. . . . . . . Estonia - ES. . . . . . . Finlandia - FI. . . . . . . Francia - FR. . . . . . . Germania - GE. . . . . . . Gibilterra - GIB. . . . . . . Guernsey - GU. . . . . . . Irlanda - IR. . . . . . . Jersey - JE. . . . . . . Lettonia - LE. . . . . . . Lituania - LI. . . . . . . Lussemburgo - LU. . . . . . . Macedonia - MA. . . . . . . Malta - ML. . . . . . . Norvegia - NO. . . . . . . Serbia - SE. . . . . . . Slovenia - SV. . . . . . . Spagna - SP. . . . . . . Svezia - SW. . . . . . . ADDEBITO UNITÀ. 2. 5. 3. 4. 5. 10.  Prospetto disponibile . Prospetto non disponibile. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 9.

(10) NEWS. SERVIZI SPECIALI. AIUTA LA TUA IMPRESA AD AUMENTARE L’AUTONOMIA FINANZIARIA. Il Tool Credit Mixer e la Credit Scorecard Fonti di informazione e dati: Ufficiali ed Ufficiose Monitoraggio e Aggiornamento: Giornaliero. MODELLO DECISIONALE EVOLUTO PER L’ANALISI PERSONALIZZATA DEL RISCHIO CREDITO (Dati Qualitativi e Quantitativi) Data Enrichment. MAGGIORI COMPETENZE. AZIENDA. AL CENTRO DELLE PROPRIE DECISIONI. STRUMENTI. CREDIT MIXER.  DATI UFFICIALI ESTERNI (SCORE PREDITTIVI) VISURA CAMERALE, PREGIUDIZIEVOLI, PROTESTI, BILANCI, PROPRIETÀ, STORIA, SCORE/RATING. (Da Big Provider di Dati). OUTPUT 1° PAGINA. . CREDIT RISK MANAGER CERTIFICATO (Legge 4/2013). PERSONALIZZATA. . . STRUMENTI SCORECARD. . DATI INTERNI PROPRIETARI DATI ESTERNI DI SETTORE + B.I. + WEB. . MONITORAGGIO OUTPUT / REPORT Rating + Fido Proprietario per ogni Cliente clusterizzato. VALUTAZIONE OGGETTIVA. Raggiungibile da ogni DEVICE (Forza Vendita). REPORT PREVENTIVO DEL RISCHIO CREDITO Riepilogo dei Dati Ufficiali dell’Impresa (Carta d’Identità) Rating e Fido personalizzato, tenendo conto di altre informazioni, come il margine, il settore di appartenenza, lo Score Immobiliare, le potenzialità di acquisto dei Clienti (concreto aiuto alla Rete commerciale per lo sviluppo di nuovo fatturato), KYC - Know Your Customer. 2° PAGINA. MONITORAGGIO GIORNALIERO DEL PORTAFOGLIO CLIENTI (Patrimonio dell’Azienda). 3° PAGINA. REPORT MENSILE DELLA GESTIONE DEL CREDITO / CASH FLOW (Rif. D.Lgs 14/2019). 4° PAGINA. REPORT MENSILE DELLA CUSTOMER SATISFACTION (Termometro della continuità aziendale) - Numero di Clienti nuovi ed importo di fatturato - Numero di Clienti persi e relativo fatturato - Numero di contestazioni, motivazioni, quante risolte e quante in sospeso. - Giorni medi effettivi di incasso - Giorni medi effettivi dei ritardi di pagamento e relativi importi - Giorni medi effetti di pagamento dei fornitori - Numero di pratiche in contenzioso, importo e da quanti giorni - Numero di pratiche passate ad agenzia esterna per il recupero stragiudiziale - Numero di pratiche passate all’avvocato e da quanto tempo sono in gestione - Ammontare dell’iva da recuperare sulle pratiche in contenzioso - Numero di pratiche in fallimento ed in monitoraggio per il recupero dell’iva. Per informazioni: m.fragale@foxpatton.com - bracone@foxpatton.com - Diretto: 335/7173756. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 10.

(11) Recupero Crediti Stragiuziale e Legale Italia Servizio Italia UNITÀ. SERVIZIO Solleciti epistolari e costituzione di mora. 10. n° 2 solleciti a distanza di 10 gg.. (solo costo fisso). Stragiudiziale Completo. EVASIONE 30 gg.. 30. 75 gg.. (+ commissioni su incassato). Dettaglio Interventi Stragiudiziali  Indagine preliminare di Recuperabilità  Solleciti epistolari  Copia al Cliente del primo sollecito  Phone Collection  Negoziazione. Commissioni sul Recuperato Fino a 30mila euro (per pratica) Entro 12 mesi. 13%. Oltre 12 mesi. 18%. Oltre i 30mila euro (per pratica).  Diffida Legale  Chiusura pratica positiva  Chiusura pratica negativa con parere di recuperabilità. Entro 12 mesi. 10%. Oltre 12 mesi. 16%. (certificazione del debito) utile o per il passaggio a perdita o per il proseguo tramite Conciliazione ADR oppure Azione Giudiziaria.. Azione Legale. Conferimento del mandato al Ns. Studio Legale convenzionato per il proseguo dell'Azione Giudiziaria, con preventivo costi fornito in anticipo di volta in volta. Recupero Crediti Stragiudiziale Estero Contributo fisso: n° 120 unità + Commissioni sul Recuperato. Commissioni Paesi U.E.. Commissioni Paesi Extra U.E.. Fino a 30mila euro (per pratica). Fino a 30mila euro (per pratica). Entro 12 mesi. 23%. Entro 12 mesi. 25%. 12/24 mesi. 25%. 12/24 mesi. 30%. Oltre 24 mesi. 30%. Oltre 24 mesi. 35%. Oltre i 30mila euro (per pratica). Oltre i 30mila euro (per pratica). Entro 12 mesi. 20%. Entro 12 mesi. 20%. 12/24 mesi. 23%. 12/24 mesi. 25%. Oltre 24 mesi. 25%. Oltre 24 mesi. 30%. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 11.

(12) Tabella indici di Bilancio INDICE DI DISPONIBILITA' Current Ratio INDICE DI LIQUIDITA' Current Ratio. E’ dato dal rapporto tra l'Attivo circolante e le Passività correnti; si considera favorevole un valore superiore a 1,5%. Crediti + Liquidità E’ dato dal seguente rapporto: ----------------------Passività correnti Rispetto all’indice precedente non vengono prese in considerazione le scorte di magazzino e rappresenta quanta porzione di debito a breve è possibile onorare facendo leva solo sui crediti e sulle disponibilità già in cassa; si considera favorevole un valore superiore a 1.. INDICE DI INDEBITAMENTO Debt Ratio. Mette in relazione i debiti con i mezzi propri evidenziando l’eventuale ricorso al finanziamento esterno (Fornitori, Istituti di Credito); in genere, un valore maggiore di 5 indica una posizione debitoria non del tutto equilibrata.. EBITDA Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. E’ il margine operativo lordo che rappresenta il reddito dell’Azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e dei componenti straordinari.. EBIT Earning Before Tax. E’ il margine operativo netto che rappresenta il reddito dell’Azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e dei componenti straordinari.. R.O.E. Return On Equity. E’ dato dal rapporto, in temini percentuali, tra il margine operativo netto e il capitale investito operativo. Esprime la redditività del Capitale investito nell’attività tipica aziendale.. R.O.S. Return On Sales. E’ dato dal rapporto, in temini percentuali, tra il margine operativo netto e i ricavi di vendita. Esprime la edditività delle vendite, cioè quanto reddito viene prodotto per ogni euro venduto.. R.O.D. Return of Debt Ratio. E’ dato dal rapporto, in temini percentuali, tra gli oneri finanziari e i debiti verso terzi. Indica l’onerosità dei debiti, esprime la gravosità dell’indebitamento in percentuale sull’ammontare del capitale di terzi. Viene normalmente confrontato con li R.O.I.. MARGINE DI STRUTTURA Structure Margin. E’ dato dalla differenza tra il Patrimonio netto e l’Attivo immobilizzato; un risultato positivo indica che le immobilizzazioni sono correttamente finanziate tramite i mezzi propri.. CAPITALE CIRCOLANTE NETTO Net Working Capital. E’ dato dalla differenza tra l’Attivo circolante e le passività a breve. Se positivo indica un corretto equilibrio temporale tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine.. MARGINE DI TESORERIA Treasury Margin. E’ dato dalla differenza tra liquidità differite (crediti) + immediate (disponibilità liquide) e le passività correnti. Evidenzia la capacità aziendale di far fronte ai pagamenti di prossima scadenza.. INDICE DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO Stock Turnover. E' dato dal consumo di materie prime + prodotti /rimanenze di magazzino; indica il numero di volte in cui le scorte di magazzino si conevrtono in denaro liquido nell’arco di un anno. Il valore di tale indice è maggiormente significativo se comparato tra aziende del medesimo settore: normalmente la rotazione è positiva se maggiore di 4.. GIORNI CLIENTI DSO. E’ dato dal seguente rapporto:. Crediti verso Clienti (al netto dell’iva) -------------------------------------------- x 360 gg. Vendite. Segnala la dilazione media accordata alla propria Clientela. Una tendenza all’aumento indica un assorbimento di denaro corrente. GIORNI FORNITORI DPO. E’ dato dal seguente rapporto:. Debiti verso Fornitori (al netto dell’iva) ------------------------------------------------ x 360 gg. Acquisti. Segnala la dilazione media accordata dai proprio Fornitori. Una maggiore dilazione rappresenta per l’azienda una forma vantaggiosa di finanziamento. FLUSSO DI CASSA Cash flow primario. E’ dato dalla somma algebrica del reddito netto (utile/perdita) + costi/ricavi non monetari (es. ammortamenti e svalutazioni). E’ una ricchezza prodotta dall’Impresa e quindi una forma di autofinanziamento.. PFN Posizione Finanziaria Netta. E’ una grandezza che si ottiene dalla differenza tra debiti finanziarie disponibilità liquide + crediti finanziari. Associando la PFN all’EBITDA si evidenzia la capacità dell’Azienda di coprire il debito finanziario mediante i flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica.. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 12.

(13) S W E. N. La Riforma della Legge Fallimentare. Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (12 Gennaio 2019). “Early Warning”. L’entrata in vigore, inizialmente prevista per il 15 Agosto 2020, è stata prorogata al 16 Maggio 2022.. Le imprese dovranno dotarsi di sistemi in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi d’impresa e.  D.LGS. 14/2019. “attivarsi senza indugio” per riportare in equilibrio. Approvato il 12/01/2019, già D.Lgs. 155/2017. economico, patrimoniale e finanziario la propria.  DESTINATARI: TUTTE LE IMPRESE. Azienda e/o fare la segnalazione alla locale CCIAA. Obbligo del Sindaco Revisore: Imprese da 4 mln.. per l’attivazione dell’OCRI (Organismo Composizione. di fatturato e/o di attivo e/o 20 dipendenti. della Crisi).  OBIETTIVI Prevenire la Crisi e favorire la continuità aziendale.. Gli Indicatori della Crisi d’Impresa. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) Il meccanismo messo a punto prevede una sequenza gerarchica che evidenzia i seguenti Indicatori: 7 parametri da conside-. ra. 1. 2. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento delle Società di Capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate ed il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione: entro i 6 mesi successivi, è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti con la ricostituzione del patrimonio al minimo legale. A fronte di un Patrimonio netto positivo, è però indice di crisi, che trova applicazione per tutte le imprese, la presenza di un DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi, che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale verso il Sistema Bancario. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 evidenziano la relativa incapacità.. Se il Patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i Dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:. 3 4 5 6 7. Indice di Sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato.. Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali.. Indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra il cash flow e l’attivo.. Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine.. Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.. NB: L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e 5 gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 13.

(14) La Cessione Crediti Inesigibili Consulenza e servizi per la Cessione pro-soluto dei Crediti di dubbia esigibilità in joint venture La cessione dei crediti inesigibili è essenzialmente un’opportunità di natura fiscale, orientata a risolvere i problemi connessi ai crediti che non verranno mai recuperati, ma che di fatto aumentarno la base fiscalmente imponibile ai fini IRES: la perdita sui crediti è infatti deducibile fiscalmente solo nei casi previsti dal comma 5 art.101 (già comma 3 art.66) Tuir, Dpr 917/86, dove la stessa risulti da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e parzialmente concordato preventivo). In assenza di elementi certi e precisi l’Amministrazione Finanziaria consente di svalutare ogni anno i crediti commerciali nella misura massima dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione crediti; l’importo cumulativo delle svalutazioni in essere (ex fondo) non può in ogni caso superare il 5% del valore dei crediti stessi.. CREDITI INESIGIBILI. . Esistenza di elementi certi e precisi. . Fallimento o altra procedura concorsuale. . Periodi d’imposta degli elementi certi e precisi = anno imputazione della perdita. Periodi d’imposta degli elementi certi e precisi ≠ anno imputazione della perdita. . . . Perdita deducibile Deducibilità delle perdite di crediti di modesto importo. . Periodi d’imposta degli elementi certi e precisi = anno imputazione della perdita. . Periodi d’imposta degli elementi certi e precisi ≠ anno imputazione della perdita. . . . Perdita deducibile. Tentativo di recupero Invio di diffida ed intimazione ad adempiere. Cessione pro-soluto. . CESSIONE PRO SOLUTO. Esistenza di fatti che possono far presumere con sufficiente ragionevolezza, l’irrealizzabilità del credito: - titoli di credito protestati - infruttuosa notifica degli atti di precetto - visure catastali negative - visure protesti positivi - chiusura dei locali - cessazione dell’attività. . . . Evitare procedure dispendiose e antieconomiche di recupero, considerando: - l’ammontare del credito - il costo della procedura esecutiva fino al pignoramento - la percentuale di recuperabilità. . . Attenuazione del rigore (non-assenza) con il quale valutare elementi di certezza e precisione. . Perdita deducibile. FOX & PATTON ADVISOR Srl - E-MAIL: e.leo@foxpatton.com - Tel. 011.352535 r.a.. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 14.

(15) NG RNI LEA E! P O V T PRO ER S NEV AND IM. Formazione e Consulenza. In partnership con la collegata CO.E.RI. Kosmos Srl. CORSI - REGISTRI PROFESSIONALI Certificazione dei Professionisti che operano nel Credit Risk Management Systems. La Certificazione e il riconoscimento delle proprie competenze da parte di un Organismo terzo indipendente, accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024, consentirà ai Credit Risk Manager, Credit Risk Specialist, Auditor, Lead Auditor, Manager per la Crisi d’Impresa, l’iscrizione al Registro professionale corrispondente. (Legge 4/2013). Il riconoscimento avverrà sulla base di Standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e permetterà di operare e di proporsi alle Organizzazioni come professionista certificato e, quindi, in grado di operare secondo i migliori standard di mercato nei propri settori di competenza. Le credenziali per ottenere la Certificazione e l’iscrizione al Registro di riferimento, sono regolamentati da apposito Schema di Certificazione, che prevede la frequenza di un Corso Specialistico di 24 h progettato ed erogato da Coeri Kosmos – Divisione CO+K Academy e qualificato da AICQ SICEV, Organismo di Certificazione del Personale accreditato in Accredia (MISE). Per l’estensione della Qualifica di Auditor / Lead Auditor EFRMS / Manager per la Crisi d’Impresa, è necessaria la frequenza del Corso con modulo aggiuntivo di 24 ore sulle conoscenze dei requisiti dell’Addendum EFRMS 14:2019, Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.. LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CRMS FP 07:2015 + EFRMS 14:2019 Lo Schema CRMS FP 07:2015 + EFRMS 14:2019 è uno Schema innovativo per Sistemi di Gestione ISO/IEC 17021 e risponde appieno ai Requisiti richiesti dalla Nuova Riforma della Legge Fallimentare - Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, L.155/2017 e successivo D.Lgs. 14/2019.. ECONOMIC FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE BISOGNI E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE. act. Pianificazione Strategica: Politica e Obiettivi Risk Management Ruoli e infrastrutture Continuità operativa Processi in outsourcing Piano operativo (Budget). INPUT Valutazione Portafoglio Clienti: Modelli di Scoring (Credit Scorecard) Rating Clienti Definizione Fidi. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione:. R.U.: Competenze Formazione Motivazione. do. Analisi e Reporting Audit interno Riesame della Direzione. check. Processo Commerciale: Gestione contratti/ordini Strumenti di pagamento Garanzie Condizioni di vendita. Controllo Economico Finanziario: Business Plan Controllo di Gestione Contabilità industriale. Processi contabili: Fatturazione e Contabilità Monitoraggio crediti Registrazione pagamenti Gestione ritardi Contestazioni. OUTPUT Gestione insoluti e Contenzioso: Recupero Crediti Mediazione civile Azione Legale Perdite sui Crediti. RISULTATI ATTESI (Esiti previsti per il Sistema di Gestione economico finanziario CRMS + EFRMS § 6.1. plan. Vantaggi della Certificazione Miglioramento della Gestione del Capitale Circolante e della redditività, Aumento della Capacità Competitiva, Migliori Risultati gestionali in genere, con la riduzione degli insoluti e delle perdite sui Crediti Commerciali, Maggiore Liquidità e minor bisogno del supporto creditizio esterno, Miglioramento del proprio rating e monitoraggio continuo dello stesso, Rapporti facilitati con Istituti di Credito, Assicurazione Crediti, Factoring pro Soluto, Investitori, Miglioramento dell’Affidabilità, della Credibilità e della Sostenibilità dell’Organizzazione, Giusto Equilibrio Gestionale e di Governance, come richiesto dal D.Lgs. 14/2019 del 12 Gennaio 2019. Certificazione ragionevolmente "esimente” da responsabilità penali in caso di improvviso default. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 15.

(16) Attività investigative tradizionali Appostamenti, osservazioni dinamiche, foto e registrazioni, bonifiche ambientali, telefoniche, informatiche etc. In caso di specifiche necessità assistiamo il nostro Cliente in partnership con primarie agenzie nazionali qualificate.. VITA ASSOCIATIVA. INFORMAZIONI E CONTATTI Sede: 10134 Torino - Via Pasquale Galluppi 5 C.F. / P.IVA 07199990016 Tel 011/352535 r.a. - - Fax 011/356667 E-mail: assistenza@foxpatton.com - PEC: foxpatton@legalmail.it Web: www.foxpatton.com - www.crmsfp.org. www.foxpatton.com | coerikosmos.com | crmsfp.org. 16.

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