Messina (Assarmatori), insieme a Conftrasporto e Confcommercio presenta il rapporto Nomisma sulle potenzialità del settore

RAPPORTO SHIPPING ITALIA 2020

Il contributo economico e sociale della Shipping Industry in Italia

18 Marzo 2021

Developed for

▪ Rappresentare il ruolo strategico e il peso del trasporto marittimo nel Paese

▪ Valutarne il contributo economico e sociale in termini di reddito, consumi, imposte e lavoro

▪ Consentire una valutazione complessiva del sostegno pubblico al settore, dopo averne analizzato le positive ricadute

OBIETTIVO DELLO STUDIO

IL RAPPORTO

Il ruolo della Shipping Industry

Lo scenario 2021 del trasporto marittimo Il contributo della Shipping Industry:

• all’economia italiana

• al mercato del lavoro nazionale

• ambientale

• all’erario

• alla formazione

La spesa dello Stato per la navigazione marittima Il ritorno dell’investimento pubblico

«Il Rapporto approfondisce l’apporto della Shipping Industry all’economia nazionale: il contributo alla formazione del valore aggiunto, all’interscambio commerciale, alla spesa del turismo internazionale nel Paese; il contributo delle imposte ambientali e i benefici economici derivanti dal risparmio di Co2 derivante dall’operatività delle Autostrade del Mare; del gettito derivante dalla tassazione sia direttamente generata dal fatturato di settore, sia indirettamente dal volume dei dazi doganali dell’import, oltre alla tassazione portuale e di ancoraggio; e in particolare stima l’impatto diretto, indiretto e indotto sull’intera economia in termini di produzione e occupazione»

SOCIALI

LE RICADUTE DELLA SHIPPING INDUSTRY SUL SISTEMA PAESE

AMBIENTALI ECONOMICHE

di Italiani vivono su un’isola

RICADUTE SOCIALI

6,6 milioni Passeggeri entro 20 miglia (2019): 26 milioni

Traffico Ro-Ro (2014-2019):

+23,8%

Traffico Ro-Pax (2014-2019):

+18,5%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Milioni

Passeggeri imbarcati (internazionale) Passeggeri sbarcati (internazionale) Passeggeri imbarcati (cabotaggio) Passeggeri sbarcati (cabotaggio)

Occupazione: 48.800 ULA

Continuità territoriale:

▪ 1,5 miliardi di veicoli/km

RICADUTE AMBIENTALI

di cui: 709 mln su tratte nazionali (47%) → tratte contendibili dal trasporto stradale

Le Autostrade del Mare hanno movimentato nel 2017:

▪ Risparmio in costi esterni generato dalle AdM in Italia

264,2 milioni €

(nave 49 mln € versus strada 313 mln €)

Si stima che la quota di veicoli-km sottratti al trasporto stradale sulle tratte nazionali abbia generato nel solo anno 2017 un risparmio in costi esterni pari a 264 milioni di euro, in termini di inquinamento atmosferico, cambiamento climatico, incidentalità, congestione e rumore.

RICADUTE ECONOMICHE

Quota export 43%

Quota import 56%

Trasporto marittimo come infrastruttura portante per l’interscambio commerciale

60 70 80 90 100 110 120

T1-2007 T4-2007 T3-2008 T2-2009 T1-2010 T4-2010 T3-2011 T2-2012 T1-2013 T4-2013 T3-2014 T2-2015 T1-2016 T4-2016 T3-2017 T2-2018 T1-2019 T4-2019

export di beni Import di beni

consumi finali famiglie consumi finali PA PIL

investimenti fissi lordi

RICADUTE ECONOMICHE

Impatti generati dalla domanda al settore del Trasporto Marittimo

Impatto generato Dimensioni

Impatto totale (valore della produzione nazionale attivata dal settore del Trasporto Marittimo)

37.630 milioni di euro

Impatto occupazionale totale 177.657 ULA

Valore aggiunto totale 10.334 milioni di euro

Imposte 326 milioni di euro

Valore produzione (prezzi base) (2019) 12.670 milioni €

Occupazione 48.807 ULA 4° settore per capacità di

attivazione sull’economia

Impatto TOTALE

37.630 MLN €

1€

2,97€

Un euro domandato al settore del trasporto marittimo attiva una produzione nell’intera economia di

2,97 euro

COEFFICIENTE DI ATTIVAZIONE

2,1

PIL ITA

CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SHIPPING INDUSTRY ECONOMIA

Impatto INDIRETTO

18.498 MLN €

Impatto DIRETTO

(valore delle produzione del settore Trasporti Marittimi, anno 2019)

12.670 MLN €

Impatto INDOTTO

6.462 MLN €

Impatto TOTALE

177.657 ULA

Impatto INDIRETTO

93.869 ULA

Impatto DIRETTO

(ULA del settore Trasporti Marittimi, anno 2019)

48.807 ULA

Impatto INDOTTO

34.981 ULA

1ULA

3,64 ULA

Per ogni Unità di Lavoro direttamente occupata nello shipping italiano sono attivate

3,64

COEFFICIENTE DI ATTIVAZIONE

CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SHIPPING INDUSTRY

OCCUPAZIONE

WARNING/1 – Diminuisce il peso armatoriale italiano

Anni

Nave

Strada Aereo Bulk

liquidi

Bulk solidi

Container General cargo

Ro-Ro Media⁽¹⁾

2003 27,7 10,3 11,9 24,4 - 20,6 33,0 24,5

2008 18,2 12,1 10,8 18,6 25,0 15,8 30,7 26,3

2013 13,8 12,2 2,7 10,1 29,7 11,5 25,7 15,7

2017 15,5 8,7 1,8 6,1 30,7 11,2 20,2 17,3

2018 15,7 4,7 3,4 10,5 41,2 11,4 20,5 18,0

2019 11,6 4,7 1,8 8,1 42,1 9,1 20,0 15,6

Quota di mercato (%) dei vettori italiani in calo progressivo (merci), ad eccezione del comparto Ro-Ro.

WARNING/2 – Decremento flotta nazionale e stagnazione dell’occupazione

20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Migliaia

Flotta TSL internazionale Flotta TSL Nazionale

Dati riferiti al registro internazionale

WARNING/3 - Trend di Merci e Pax

Tasso incremento medio annuo

2013-2018

Var. % 2013-2018

Passeggeri Unità locali delle imprese del settore passeggeri +0,4% +2,3%

Addetti settore passeggeri +21,3% +162,1%

Merci Unità locali delle imprese del settore merci -3,0% -14,2%

Addetti settore merci -3,5% -16,2%

Trend in leggero decremento per le merci

Grande aumento dell’occupazione nel settore passeggeri

Traffico crocieristico pre-pandemia

(numero di passeggeri nei porti italiani)

2,9 3,1

3,9 4,2

5,2

6,1

7,4

8,6 8,9

9,7

11,5 10,9 11,3

10,4

11,1 11,1

10,2

11,1

12,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milioni di pax

+27%

2010-2019

COSTI PER LO STATO

PER LA SALVAGUARDIA DELLA GENTE DI MARE

▪ Credito d’imposta sul reddito persone fisiche (navi registro internazionale)

(stima MEF 2021)

113,8 mln €

▪ Sgravi contributivi INPS e INAIL

(stima 2018 – ultimo dato disponibile)

365 mln €

Fonte: stanziamenti MEF vari anni e stime

RITORNO PER LO STATO

▪ Valore della produzione nazionale attivata dal Trasporto Marittimo

37.630 milioni di euro

▪ Impatto occupazionale totale 177.657 ULA

▪ Valore aggiunto totale 10.334 milioni di euro

▪ Imposte 326 milioni di euro

Attivazione generale

Attivazione sostegno registro internazionale

(sgravi contributivi) Produzione diretta, indiretta e 14,6 mld euro indotta

62 mila occupati Occupazione indiretta e indotta

23.639 Marittimi beneficiari

UN ESERCIZIO DI STIMA SUGLI EFFETTI DELL’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

▪ Effetti sull’incremento dell’occupazione derivanti dall’estensione dei benefici del Registro Internazionale alle navi battenti bandiera UE.

▪ Recente decisione della Unione Europea (2020) → estendere i benefici previsti dal regime di sostegno (L. 30/98) al trasporto internazionale delle imprese residenti anche alle navi battenti bandiera europea.

Scenari

occupazione incrementale

Nuovi marittimi imbarcati

(n.)

Nuovi marittimi imbarcati

(ULA)⁽¹⁾

Costi per lo

Stato Vantaggi per l’economia

Sgravi Inps e Inail ⁽²⁾

(mln euro)

Produzione attivata (mln euro)

Occupazione attivata

(ULA)⁽¹⁾

Nuovi redditi lordi generati

(mln euro)

Nuova spesa generata (mln euro)

Scenario +10% 2.364 1.892 36,5 1.458,7 6.887 106,4 62,5

Scenario +20% 4.728 3.784 73,0 2.917,4 13.774 212,8 124,9

Scenario +30% 7.092 5.676 109,5 4.376,1 20.660 319,1 187,4

Contatti

Gualtiero Tamburini

Senior Economist e Coordinatore dello studio gualtiero.tamburini@nomisma.it

www.nomisma.it

Chiara Pelizzoni

Senior Analyst & Project Manager chiara.pelizzoni@nomisma.it