REGISTERED CHF BOND 2021 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DI MARKETING RELATIVA A SUN INVEST REGISTERED CHF BOND 2021

(1)

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DI MARKETING RELATIVA A SUN INVEST REGISTERED CHF BOND 2021

REGISTERED

CHF BOND 2021

(2)

IL GRUPPO SUN CONTRACTING

Sun Contracting Germany Management

GmbH (DE)

germany management gmbh

Controllata al 100% da Sun Contracting AG

Capitale sociale EUR 25.000,–

Sun Contracting GmbH (AT) Controllata al 100% da

Sun Contracting AG Capitale sociale

EUR 800.000,–

Sun Contracting Germany GmbH (DE)

Controllata al 100% da Sun Contracting AG

Capitale sociale EUR 25.000.000,–

Sun Invest AG (LI) Controllata al 100% da

Sun Contracting AG Capitale azionario EUR 1.000.000,–

eine Marke der sun-inotech gmbh

sun-inotech GmbH (AT) Controllata al 100% da

Sun Contracting AG Capitale sociale

EUR 35.000,–

Sun Contracting AG (LI)

Membri del consiglio di amministrazione:

Andreas Pachinger, Clemens Laternser Capitale azionario EUR 1.000.000,–

I VOSTRI INVESTIMENTI COSTITUISCONO LA BASE PER L’ESPANSIONE DELL’ENERGIA SOLARE IN EUROPA

Con attualmente quasi 88,6 MWp di potenza fotovoltaica installata e progettata in quattro Paesi, Sun Contracting AG, insieme alle sue partecipate, è tra le maggiori aziende di energia solare in Europa.

L’azienda, attiva a livello internazionale, si posiziona tra i leader di mercato del settore del Contracting fotovoltaico. Sun Contracting AG gestisce attualmente oltre 312 impianti in Contracting, distribuiti in Austria, Germania, Liechtenstein e Slovenia, con una potenza totale di 67,2 MWp.

Sun Invest AG mette a disposizione delle società del gruppo Sun Contracting i proventi degli investimenti per finanziare l’espansione della produzione di energia solare sostenibile in Europa.

Situazione al 31.03.2021

Estratto dell’organigramma.Per le società di progetto, si veda pagina “Contracting fotovoltaico”.

(3)

ECCO UNA SELEZIONE DI REFERENZE

AUSTRIA

Hermagor 1.467,67 kWp

GERMANIA

Laußnitz 710,64 kWp

Pansolar d.o.o.

Controllata al 100% da Sun Contracting AG Capitale sociale EUR 407.500,–

Sun Contracting Norica Plus GmbH Controllata all’80% da Sun Contracting GmbH Capitale sociale EUR 35.000,–

Sun Contracting Angern GmbH Controllata al 60% da Sun Contracting GmbH Capitale sociale EUR 35.000,–

Sun Contracting Projekt GmbH Controllata al 100% da

Sun Contracting AG Capitale sociale EUR 35.000,–

AUSTRIA

SLOVENIA

Sun Contracting Germany 1 GmbH & Co. KG Sun Contracting Germany GmbH accomandante al 100%

Sun Contracting Germany Management GmbH accomandatario

GRK 17.1 GmbH & Co. KG Sun Contracting Germany GmbH accomandante al 100%

Sun Contracting Germany Management GmbH accomandatario GRE 1.5 GmbH & Co. KG

Sun Contracting Germany GmbH accomandante al 100%

Sun Contracting Germany 2 GmbH & Co. KG Sun Contracting Germany GmbH accomandante al 100%

GRE 1.4 GmbH & Co. KG Sun Contracting Germany GmbH accomandante al 100%

SOCIETÀ DI PROGETTO GERMANIA

CONTRACTING FOTOVOLTAICO

Il Contracting fotovoltaico è il modello commerciale del gruppo Sun Contracting, secondo cui i clienti mettono a disposizione la propria superficie di un tetto o di un terreno per la gestione di un impianto fotovoltaico. I costi di costruzione, di manutenzione e di riparazione sono a carico del gruppo Sun Contracting – nessun costo a tale riguardo ricade sul cliente durante il periodo di Contracting. Alla fine del Contracting, la cui durata viene individualmente concordata, l’impianto fotovoltaico diventa di proprietà del cliente.

A seconda dell’ubicazione dell’impianto fotovoltaico, l’energia solare prodotta viene consumata direttamente dal cliente o immessa nella rete elettrica pubblica. Per ogni chilowattora di energia solare sostenibile il gruppo Sun Contracting riceve un compenso e realizza così guadagni a lungo termine.

La modalità di funzionamento del modello Contracting viene adattata ai requisiti specifici di ogni Paese e alle condizioni giuridiche del relativo mercato. In tal modo il gruppo Sun Contracting consegue un modello commerciale fatto su misura e conforme al mercato locale, in grado di rispondere con flessibilità a futuri mercati e sviluppi.

IT A LI A N

(4)

SUN INVESTMENT IL GRUPPO SUN CONTRACTING

INFORMAZIONI PRINCIPALI

Disclaimer: La presente comunicazione costituisce una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce né (i) un’offerta di acquisto o di vendita, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto delle obbligazioni Sun Invest Registered CHF Bond 2021 (“Obbligazioni”) di Sun Invest AG (“Emittente”) né (ii) un’analisi finanziaria, un consiglio di investimento o una raccomandazione. L’offerta pubblica delle Obbligazioni è rivolta esclusivamente agli investitori aventi la loro rispettiva sede ovvero residenza in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera (“Stati dell‘Offerta”) sulla base (i) del prospetto, che è stato approvato dalla Financial Market Authority Liechtenstein (“FMA”) il 12 agosto 2021 (“Prospetto”) e (ii) del supplemento al Prospetto, che è stato approvato dalla FMA il 13 dicembre 2021 (“Supplemento”). Il Prospetto e il Supplemento sono stati notificati alle rispettive autorità di vigilanza competenti negli Stati dell’Offerta, ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera. In Svizzera il Prospetto e il Supplemento sono stati approvati in conformità alla Legge sui servizi finanziari (Finanzdienstleistungsgesetz). Si avvisano gli investitori che l’approvazione del Prospetto e del Supplemento da parte della FMA non deve essere intesa come un’approvazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto e il Supplemento sono stati

NOTE

Non adatto a tutti gli investitori

Rimborso dipendente dalla solvibilità dell’Emittente Si prega di tener conto

dei fattori di rischio che sono indicati nel Prospetto!

Qualsiasi investimento può portare a una perdita completa dei fondi investiti

EMITTENTE CONDIZIONI GENERALI

Sun Invest AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, Principato del Liechtenstein Ai sensi del Prospetto (www.suninvestag.com)

LEI VALORE NOMINALE

529900RFBNL9LC4T6626 CHF 0,96 / obbligazione

OBBLIGAZIONE PREMIO

Sun Invest Registered Euro Bond 2021 CHF 0,04 / obbligazione

SCOPO DELL’INVESTIMENTO IMPORTO DEL RIMBORSO

I proventi dell’offerta saranno utilizzati per finanziare il gruppo Sun Contracting 100% del valore nominale (ai sensi del Prospetto)

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO PREZZO DI EMISSIONE

Obbligazione con tasso d’interesse fisso a seconda della durata Valore nominale più premio

STATUS DEGLI INVESTITORI IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Obbligazionisti CHF 1.000,- incl. premio

DURATA METODO DI PAGAMENTO

2021 - 2046 (recesso senza giusta causa ammesso dopo 5 anni,

più 6 mesi di preavviso) Pagamento unico o rateizzato

(generalmente a partire da CHF 25 al mese) Tasso

d’interesse dal 5,00% annuo fino

al 7,00% annuo a seconda della

durata

Rimborso dell’investimento

comprensivo di interessi alla

scadenza Durata fino

a 25 anni

I proventi dell’offerta saranno utilizzati

per finanziare il gruppo Sun Contracting Recesso senza giusta

causa ammesso dopo 5 anni della durata (più 6 mesi di preavviso)

Prospetto approvato ai sensi del Regolamento (UE)

2017/1129 e del EEA

Securities Prospectus Implementation Act

del Liechtenstein

(EWR-WPPDG)

(5)

SUN INVESTMENT

SIA CHF Bond 2021 N1 IT 12/2021

1 Incl. premio / 2 Premio già dedotto

IL GRUPPO SUN CONTRACTING

pubblicati e sono disponibili gratuitamente sia come download (PDF) sul sito web dell’Emittente, www.suninvestag.com/chf-bond-2021, sia come copie cartacee presso la sede dell’Emittente. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e il Supplemento prima di assumere qualsiasi decisione di investimento al fine di comprendere a pieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire nelle Obbligazioni. Prima di giungere a qualsiasi decisione di investimento, i potenziali investitori sono inoltre invitati ad avvalersi di una consulenza individuale, che tenga conto delle personali (i) conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, (ii) situazione finanziaria e (iii) obiettivi di investimento (compresa la tolleranza al rischio).

Gli investimenti in Obbligazioni e in strumenti finanziari in generale comportano rischi finanziari e possono anche comportare la perdita totale dei fondi investiti.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La presente comunicazione non è diretta a soggetti che siano US person (come definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 “Securities Act”) o a soggetti che abbiano sede o residenza al di fuori di uno Stato dell’Offerta.

Le Obbligazioni di cui al presente documento non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. La riproduzione, in tutto o in parte, o la distribuzione, diretta o indiretta, del contenuto della presente comunicazione con qualsiasi mezzo sono vietate senza la previa autorizzazione dell’Emittente.

CALCOLO DI UN ESEMPIO NON VINCOLANTE

Gli interessi sono calcolati ai sensi della sezione 5 del Prospetto; in tale esempio non si tiene conto di alcuna imposta. Il rispettivo tasso d’interesse maggiorato non si applica ai periodi d’interesse precedenti. Non si garantisce che i rendimenti qui indicati saranno effettivamente raggiunti. I rendimenti effettivi possono essere inferiori. Inoltre, è possibile una perdita completa dei fondi investiti.

TASSO DI INTERESSE (INTERESSE A SCALARE)

Durata Tasso d’interesse fisso annuo

Inizialmente 5,00%

Dopo 7 anni 5,50%

Dopo 10 anni 6,00%

Dopo 15 anni 6,50%

Dopo 20 anni 7,00%

PAGAMENTO RATEIZZATO

Pagamenti

¹

Durata Saldo

²

aggiustamento

dinamico 0% aggiustamento

dinamico 4% aggiustamento

dinamico 6% aggiustamento dinamico 8%

CHF 100,– rata mensile

con CHF 5.000,– di pagamento iniziale

con CHF 10.000,– di pagamento iniziale 15 anni CHF 26.873,–

CHF 37.486,–

CHF 48.099,–

CHF 34.530,–

CHF 45.144,–

CHF 55.757,–

CHF 39.402,–

CHF 50.016,–

CHF 60.629,–

CHF 45.144,–

CHF 55.758,–

CHF 66.371,–

CHF 58.149,–

CHF 72.690,–

CHF 60.491,–

CHF 75.032,–

CHF 89.573,–

CHF 72.197,–

CHF 86.738,–

CHF 101.279,–

CHF 86.881,–

CHF 101.422,–

CHF 115.963,–

CHF 88.433,–

CHF 108.828,–

CHF 101.076,–

CHF 121.471,–

CHF 141.866,–

CHF 125.927,–

CHF 146.321,–

CHF 166.716,–

CHF 159.069,–

CHF 179.464,–

CHF 199.859,–

PAGAMENTO UNICO CHF 10.000,–

¹

Durata Saldo

²

7 anni CHF 13.508,–

10 anni CHF 15.862,–

15 anni CHF 21.227,–

20 anni CHF 29.082,–

25 anni CHF 40.790,–

LEGENDA: PAGAMENTI RAPPRESENTAZIONE NON VINCOLANTE RENDIMENTO DEGLI INTERESSI ²

PAGAMENTO UNICO INCL. PREMIO

CHF 10.000,–

CHF 45.000 CHF 40.000 CHF 30.000 CHF 20.000

CHF 10.000 CHF 5.000

7 10 15 20 25 anni

CHF 35.000 CHF 25.000 CHF 15.000

PAGAMENTO RATEIZZATO INCL. PREMIO

CHF 100,– AL MESE + CHF 5.000,– DI PAGAMENTO INIZIALE

CHF 90.000

CHF 60.000

CHF 30.000

7 10 15 20

25 CHF 75.000

CHF 45.000

CHF 15.000

25 anni

(6)

Landstrasse 15 | 9496 Balzers | Liechtenstein www.suninvestag.com | [email protected]

Numero di registrazione: FL-0002.654.161-3

Registrazione presso: Ministero di giustizia del Principato del Liechtenstein

S U N I N V E S T A G

Note legali

Foto: shutterstock.com | Sun Contracting AG