Mediobanca è l'Emittente dei Titoli e agisce anche in qualità di Agente di Calcolo e Liquidity Provider per i Titoli. Nella sua capacità di Agente di Calcolo, Mediobanca è responsabile, tra l’altro, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in Contanti.
Mediobanca è tenuta a compiere i suoi doveri di Agente di Calcolo in buona fede e usando un ragionevole giudizio.
Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse significativo nell'offerta.
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5. RAGIONI DELL’OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE
(i) Ragioni dell’offerta: I proventi netti dell’emissione di ciascuna Tranche di Titoli saranno utilizzati per gli scopi societari generali dell’Emittente.
(ii) Proventi Netti Stimati: I proventi netti stimati dell’emissione dei Titoli (che corrispondono ai proventi di tale emissione al netto delle commissioni di cui al Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell’Offerta) che segue, sono stimati ammontare a fino a EUR 90.000.000.
(iii) Spese complessive stimate: Non applicabile
6. RENDIMENTO (YIELD) Non applicabile
7. TASSI DI INTERESSI STORICI
Tassi di Interesse storici: Non applicabile
8. ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICATE DALL’EMITTENTE
L'Emittente non intende fornire nessuna informazione ulteriore sugli andamenti passati e futuri e/o sulla volatilità del Sottostante di Riferimento.
9. INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE DI RIFERIMENTO
Informazioni e maggiori dettagli sull’andamento passato e futuro del Sottostante di Riferimento e sulla sua volatilità possono essere ottenuti sui siti Internet pubblici www.stoxx.com e www.ftse.com.
Anche lo Sponsor di ciascun Indice ha un Sito Internet ai seguenti indirizzi, dove sono disponibili ulteriori informazioni circa il Sottostante di Riferimento.
Nome dei Siti Internet dello Sponsor dell’Indice:
-www.stoxx.com
-www.ftse.com AVVERTENZA
"L’Indice Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 è proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX”), Deutsche Börse Group o dei loro concessori di licenza, ed è utilizzato tramite licenza. Il Titolo “3-Step
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Knock-in Securities legate agli Indici EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR, Price) e FTSE MIB con scadenza 26 febbraio 2027” con nome commerciale “Mediolanum MedPlus Certificate Express Premium 2021” non è né sponsorizzato, né promosso, collocato o in altro modo supportato da STOXX, Deutsche Börse Group o dai loro concessori di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, Deutsche Börse Group o i loro concessori di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati non prestano nessuna garanzia, e declinano ogni responsabilità (per negligenza o altro) con riferimento ai Titoli, sia in generale che nello specifico, in relazione a qualunque errore, omissione od interruzione dell’Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 o i suoi dati".
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Il Titolo “3-Step Knock-in Securities legate agli Indici EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR, Price) e FTSE MIB con scadenza 26 febbraio 2027” con nome commerciale
“Mediolanum MedPlus Certificate Express Premium 2021” (il “Prodotto”) è stato sviluppato unicamente da MEDIOBANCA- Banca di Credito Finanziario S.p.A. Il
“Prodotto” non è in alcun modo connesso a, o sponsorizzato, supportato, collocato o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dalle società del gruppo (insieme, il
“Gruppo LSE”). FTSE Russel è una denominazione commerciale di alcune società del Gruppo LSE.
Tutti i diritti sull’Indice FTSEMIB (l’”Indice”) spettano alla società del relativo Gruppo LSE che possiede l’Indice. “FTSE®” è un marchio commerciale della società del relativo Gruppo LSE ed è utilizzato da ogni altra società del Gruppo LSE con licenza. “TMX®” è un marchio commerciale di TSX Inc, ed è utilizzato dal Gruppo LSE con licenza.
L’Indice è calcolato da, o per conto di, FTSE International Limited o dalle sue affiliate, agenti o partner. Il Gruppo LSE declina ogni responsabilità connessa a (a) l’uso, l’affidamento o per ogni errore sull’Indice o (b) investimenti in o operazioni sul Prodotto. Il Gruppo LSE non rilascia alcuna richiesta, previsione, garanzia o rappresentazione sia sui risultati attesi dal Prodotto sia sull’adeguatezza dell’Indice rispetto allo scopo per cui è stato indicato da MEDIOBANCA- Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Fonte: London Stock Exchange Group plc e le società del gruppo (insieme, il “Gruppo LSE”). © Il Gruppo LSE 2018. FTSE Russel è una denominazione commerciale di alcune società del Gruppo LSE. “FTSE®” è un marchio commerciale delle società del relativo Gruppo LSE ed è/sono utilizzato/i da ogni altra società del Gruppo LSE con licenza.
“TMX®” è un marchio commerciale di TSX Inc, ed è utilizzato dal Gruppo LSE con licenza. Tutti i diritti sugli indici o sui dati di FTSE Russel sono riservati alla società del relativo Gruppo LSE che possiede l’indice o i dati. Il Gruppo LSE e i suoi concessori di licenza non accettano alcuna responsabilità per errori o omissioni né sugli indici né sui dati
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e nessuna parte dovrà fare affidamento sugli indici o dati contenuti in questa comunicazione. Non è consentita alcuna distribuzione ulteriore di dati provenienti del Gruppo LSE senza l’espresso consenso scritto della relativa società del Gruppo LSE. Il Gruppo LSE non promuove, sponsorizza o supporta il contenuto di tale comunicazione.
10. OPERATIONAL INFORMATION
ISIN: XS2278100925
Common Code: 227810092
Ogni clearing system diverso da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme e il/i numero/i identificativo/i rilevante/i
Non applicabile
Consegna: Consegna contro pagamento (delivery against
payment).
Agenti di Pagamento Iniziali: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo Nomi e indirizzi del/degli Agente/i di
Pagamento aggiuntivo/i (se presenti):
Non applicabile
11. COLLOCAMENTO
(i) Se sindacato, nomi e indirizzi dei Manager e impegni di sottoscrizione:
Non applicabile
(ii) Data dell’Accordo di Sottoscrizione: Non applicabile. L’Emittente e Banca Mediolanum S.p.A. (il “Collocatore") hanno sottoscritto una lettera di Conferma relativa all’emissione dei Titoli in data 7 gennaio 2021.
(iii) Agente di Stabilità (Stabilising Manager(s)) (se presente):
Non applicabile
(iv) Se non sindacato, nome del Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(v) Offerta non esente: Un'offerta di Titoli può essere effettuata in Italia
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dal Collocatore, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 1(4) del Regolamento Prospetti ("Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica"), nel periodo dall’8 gennaio 2021 (incluso) al 22 febbraio 2021 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del periodo d’offerta (il “Periodo di Offerta”). Si veda il Paragrafo 12 (Termini e Condizioni