Uno sguardo al quadro complessivo - Le filiere produttive trevigiane nella lunga crisi. Imprese

Il trend evolutivo negli anni della crisi

L’analisi si focalizza sulla comprensione del trend evolutivo delle principali filiere industriali trevigiane negli anni della crisi, tendendo sempre a portata di mano il confronto con gli altri settori dell’industria.

Ciascuna delle filiere esaminate assume un peso significativo in determinate aree provinciali, indicando così un forte legame tra attività produttiva e territorio. Tuttavia, i comparti edile e alimentare mostrano più delle altre filiere una distribuzione più omogenea della specializzazione lungo tutta l’area provinciale.

Tab. 1. Andamento degli addetti alle unità locali per settore dell’industria in provincia di Treviso.

Settore V.a. Var.% Var.ass. Fonte: elaborazioni su dati Istat (archivio Asia).

La prima considerazione, che rappresenta anche il filo conduttore attraverso cui si snoda tutta l’analisi, porta a sottolineare la tendenza negativa, già evidenziata, del settore industriale nel suo complesso nel quadriennio considerato. ll calo cumulato degli addetti ammonta all’11,1% corrispondente in termini assoluti ad una perdita di circa 19 mila posti di lavoro tra 2007 e 2010. La flessione aggregata coinvolge quasi

tutti i settori della manifattura e delle costruzioni, a sottolineare una dinamica di contrazione generalizzata.

Solo quattro settori presentano un bilancio positivo, ma non troppo: produzione e fornitura di energia, acqua e altri servizi di utility; metallurgia; riparazione e manutenzione di beni per la casa; macchinari industriali. Il primo settore è l’unico che può dirsi veramente controcorrente, avendo in tutti e quattro gli anni segnato un incremento del numero di addetti (+9,8% pari a 247 addetti e 30 nuove imprese);

mentre gli altri tre hanno osservato un trend altalenante caratterizzato da brusche contrazioni e altrettanto significativi aumenti, in una sorta di annullamento degli effetti.

Le altre cinque filiere produttive esaminate hanno evidenziato un chiaro trend decrescente. Tuttavia più di tutte presenta un bilancio estremamente negativo l’edilizia, manifestando un calo degli addetti pari a circa un terzo della flessione totale (-13,2%), passati da uno stock di 46.200 circa a 40.100 (il numero di imprese è calato di 1.300 unità, metà della contrazione complessiva). contraddistinguono come anni di deciso rallentamento, ma non di contrazione, della crescita economica mondiale, sulla quale perdura il sostegno delle economie emergenti, unita alla ripresa di Stati Uniti e Giappone.

E l’Italia? Il nostro paese, dopo aver segnato un calo profondo della ricchezza nel 2009, appesantito anche dalla flessione del 2008 (rispettivamente del -5,5% e del -1,2%), è stato attraversato, nel biennio successivo, da una debole ripresa: nel 2010 il prodotto interno lordo è aumentato dell’1,7%, stesso ritmo caratterizzante la metà degli anni duemila; mentre nel 2011 la crescita si è progressivamente ridotta di intensità fino a trasformarsi, dal terzo trimestre, in contrazione. A sei anni dalla prima caduta del Pil l’Italia si trova ancora impantanata nella recessione più pesante dal secondo dopoguerra. Considerando che il paese è caduto nella seconda recessione senza aver mai lontanamente recuperato i danni precedenti, nel biennio 2012-2013 la nuova flessione ha così ampliato il gap già esistente. Ad oggi (terzo trimestre 2013) il divario del Pil è salito oltre il 9%, rispetto al massimo segnato a fine 2007. I livelli della ricchezza pro-capite e dei consumi privati sono scesi su valori di metà anni novanta.

I venti della ripresa che hanno iniziato a soffiare dal III trimestre 2013 sono, tuttavia, appesantiti da una serie di fattori di incertezza che minano la crescita per il 2014 (per l’Italia si stima un +0,7%).

Il bilancio negativo italiano è la sintesi delle difficoltà di tutte le aree del territorio. A livello regionale e provinciale l’incremento del valore aggiunto nel 2010 e nel 2011 ha solo parzialmente recuperato il divario creatosi con la contrazione prima nel 2008 e il crollo poi nel 2009. La nuova flessione nel 2012 e nel 2013 ha di fatto annullato la crescita del biennio precedente. Il divario di ricchezza tra 2007 e 2014 si stima che si

63 attesterà su 9 punti percentuali, ampliatosi in seguito alla diminuzione cumulata del valore aggiunto attorno al 4% nel 2012 e nel 2013.

In questo quadro congiunturale segnato da profonda incertezza, l’unico dato positivo è apparso quello della domanda internazionale: a fronte delle difficoltà nel mercato interno caratterizzato da famiglie sempre più povere e costrette a tagliare in consumi, molte imprese sono riuscite a rimanere agganciate ad una domanda estera più dinamica, sostenendo così la crescita dell’economia. Nel 2011 la manifattura trevigiana realizza un fatturato estero sopra i 10 miliardi di euro, quasi eguagliando il massimo raggiunto nel 2008. Dopo un rallentamento nel 2012, i dati riferiti ai primi 9 mesi del 2013 indicano un nuovo recupero verso i valori pre-crisi (Grafico 1).

Il bilancio provinciale 2008-2012, tuttavia, rimane ancora negativo: le esportazioni segnano una contrazione del 7,2% legata esclusivamente alle performance negative nei mercati dell’Unione europea (-13,8%), a fronte di una buona crescita fuori dai confini comunitari quantificabile in 7,3% (Tabella 2). Il volume delle vendite trevigiane verso tutti i principali partner europei mostra delle consistenti flessioni, tra cui spicca il dato estremamente negativo della Spagna: nel medio periodo il volume delle esportazioni appare praticamente dimezzato, alimentato anche dalla flessione tra il 2010 e il 2012, anni di recupero in molti altri casi. L’incidenza delle esportazioni provinciali verso quest’area sono passate dal 6,4% del 2008 al 4,7% del 2012. Le vendite verso i primi due partner europei, Germania e Francia, pur registrando una crescita negli ultimi due anni, si mantengono al di sotto dei livelli massimi pre-crisi. Da evidenziare, l’intensificarsi del fatturato trevigiano verso la Repubblica Ceca, decimo partner per volume (+13,4%).

La crescita delle esportazioni verso i mercati extra Ue28 è trainata dal forte recupero degli Stati Uniti, che riacquistano nel 2012 la vetta della classifica, a scapito della Russia il cui peso è sceso bruscamente dal 4,1% al 3,2%, forte di un gap maturato nella prima recessione. Si sottolinea, tra le posizioni di testa, le buone performance delle vendite provinciali verso il mercato svizzero (+27,5% tra 2008 e 2012) e la salita dell’economia del dragone: la tendenza di medio periodo delle vendite verso il mercato cinese è positiva (+36,3%), ma fortemente indebolita dalla flessione registrata nel 2012, ad opera, come si osserverà in seguito, del tracollo delle esportazioni di macchinari.

Il quadro che si può tracciare nel medio periodo evidenzia come il sistema produttivo locale, al pari di quello nazionale, stia rispondendo ai profondi mutamenti avvenuti nell’ultimo decennio, innescati dal processo di globalizzazione dei mercati, che in molti casi hanno trovato un’accelerazione negli anni della crisi. La Tabella 2 mostra il progressivo spostamento del peso delle esportazioni provinciali verso i mercati extra Unione europea più dinamici, in particolare America e Asia: l’incidenza delle vendite verso i paesi extra Ue28 è salita dal 31,1% del 2008 al 34,9% del 2012. Questo è la riprova di come il tessuto produttivo locale si stia pian piano ricalibrando lungo il nuovo asse di sviluppo, che vede da un lato l’emersione prepotente delle potenze asiatiche sullo scacchiere mondiale e dall’altro la conferma della ritrovata vivacità dell’economia americana.

L’avanzamento della potenza cinese, infatti, viene sempre più vista in un’accezione positiva: agli occhi dell’Occidente non è più solo il competitor per eccellenza ma bensì, grazie proprio al suo rapido sviluppo economico, il paese si è trasformato in un enorme

bacino potenziale di domanda di beni di investimento e di consumo. L’intercettazione di questi canali più dinamici diventa una rotta obbligatoria per le imprese manifatturiere per proseguire su un sentiero di sviluppo, tanto più oggi che le economie europee soffrono della debolezza della domanda interna. Nonostante un incremento delle esportazioni trevigiane verso questa economica, la quota appare ancora esigua (il 5,7%), considerando che la Cina è il secondo importatore mondiale di merci, dopo gli Stati Uniti, con una quota di mercato di quasi il 10%.

Una seconda dimensione per misurare l’indirizzo evolutivo delle esportazioni provinciali è costituita dalla scomposizione dei flussi per settore produttivo. Osservando nel medio periodo la composizione del paniere delle esportazioni trevigiane si conferma la prima posizione, con una quota del 16,7% nel 2012 (Tabella 3), del comparto dei macchinari, fiore all’occhiello della produzione manifatturiera provinciale, sebbene il settore abbia più di altri risentito della recessione economica, accumulando un gap di fatturato di 11,5 punti percentuali (si consideri che nel 2012 si è registra una consistente contrazione delle esportazioni legata al mercato cinese). Il Grafico 2 evidenzia, infatti, per il comparto, una marcata flessione delle esportazioni iniziata nel III trimestre 2011 e proseguita fino alla fine del 2012, alimentata dai mercati extra comunitari.

Il sistema produttivo provinciale è poi fortemente legato al settore del mobile (il volume di vendite pesa per il 14,5% sul totale delle esportazioni manifatturiere), che, tra il 2008 e il 2012, evidenzia una buona tenuta: il bilancio è leggermente negativo e pari ad una diminuzione delle esportazioni dello 0,6%, ma deve considerarsi un ottimo risultato considerando l’ormai agguerrita concorrenza straniera. Dall’evoluzione trimestrale appare chiara la dicotomia tra vendite Ue28 ed extra Ue28, le prime in contrazione, le seconde in forte aumento, tanto da superare nettamente i livelli raggiunti nel 2008 (Grafico 3).

Rappresenta, poi, in aggregato, una parte importante delle vendite all’estero anche il comparto moda, soprattutto per quanto riguarda calzature e abbigliamento. La tendenza del quinquennio appare però chiara e cioè di una flessione consistente, sia in termini di volume che di peso, del settore (in particolare abbigliamento e tessile), tanto da essere responsabile di gran parte della flessione delle vendite provinciali registrata tra 2008 e 2012. L’evoluzione trimestrale delle esportazioni sottolinea una progressiva contrazione di abbigliamento e tessile da metà 2011 fino ad oggi (III trimestre 2013), comune ad entrambe le macro aree considerate; mentre il trend per le calzature nel complesso negativo è legato esclusivamente alla domanda interna all’Unione europea:

la crescita delle vendite oltre confine avviene ininterrottamente dal 2010 (Grafici 4 e 5).

Il tessile-abbigliamento tra tutti i settori presi ad esame è l’unico (fa eccezione il caso particolare dei macchinari) che evidenzia una flessione delle vendite anche verso i mercati extra europei, volano di sviluppo per tutti gli altri comparti.

L’altra faccia della medaglia è la forte espansione di tre comparti del made in Italy, che hanno trainato la crescita dell’export provinciale nell’ultimo quinquennio: alimentari, bevande (grazie all’eccellenza del vino) e articoli in gomma e plastica. Tutti e tre i comparti nel medio periodo segnano un’espansione a due cifre (rispettivamente +42,4%, 58,1% e 23,3%), caratterizzata da un incremento delle esportazioni sia verso i mercati europei che verso i paesi extra comunitari (Grafico 6, 7 e 8). Non altrettanto si può affermare per elettrodomestici, apparecchiature elettriche e carpenteria dove a guidare l’espansione sono state le economie extra Ue28 (Grafico 9, 10 e 11).

65 Le linee di sviluppo che emergono dal quadro di sintesi tracciato sono di un tessuto produttivo provinciale che nel medio periodo ha accelerato il processo di espansione delle vendite al di fuori dei confini comunitari grazie da un lato al mantenimento del vantaggio comparato sulle esportazioni mondiali nei settori tradizionali del Made in Italy, puntando a produzioni di fascia medio-alta e nella meccanica di precisione, pur evidenziando una graduale contrazione delle vendite all’estero per il sistema moda e l’elettrodomestico; dall’altro alla specializzazione nelle produzioni di beni alimentari, bevande e di articoli in gomma e plastica.

Graf. 1. Esportazioni trimestrali intra ed extra Ue28 per il manifatturiero della provincia di Treviso. 1°trim. 2008-3° trim 2013. Analisi per ind ice (2007=100).