OSSERVATORIO DELL ECONOMIA

Ferrara, 21 giugno 2007

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

1° trimestre 2007

1° trimestre 2007

Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO D ati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100

90 95 100 105 110 115 120

1 tr 98 1 tr 99 1 tr 00 1 tr 01 1 tr 02 1 tr 03 1 tr 04 1 tr 05 1 tr 06 1 tr 07

FERRARA

EMILIA-ROMAGNA ITALIA

L’incremento delle imprese attive negli ultimi 12 mesi, escluso il settore agricolo, è di 194,

percentualmente pari allo 0,7%

(in Emilia-Romagna +1,1%, in Italia +1,1%)

Non possiamo però non registrare che il totale delle imprese attive, al lordo dell’agricoltura, al 31

Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, dei saldi e dei tassi di crescita nel 1° trimestre dell'anno

-414 1.320

906 2007

-193 1.098

905 2006

-61 895

834 2005

-305 1.111

806 2004

-356 1.291

935 2003

-193 1.056

863 2002

-206 1.095

889 2001

-500 1.256

756 2000

-309 1.046

737 1999

-539 2.099

1.560 1998

Saldo Cessazioni

Iscrizioni Anno

-414 -9

-377 -66

38 2007

-193 -6

-198 -48

59 2006

-61 -4

-134 3

74 2005

-305 -17

-323 -20

55 2004

-356 -6

-407 0

57 2003

-193 -2

-354 75

88 2002

Totale Altre

forme Ditte

individuali Società

di persone Società

di capitali Anno

Saldi tra iscrizioni e cessazioni per forma giuridica

Mentre il numero di iscrizioni del 1°

trimestre è negli ultimi anni rimasto

pressoché costante, le cessazioni stanno aumentando, raggiungendo il loro massimo.

Di conseguenza anche i rapporti con il totale delle imprese attive hanno analoghi andamenti: il tasso di iscrizione è quindi in linea con il valore regionale e nazionale, mentre quello di cessazione risulta più alto.

In termini di forma giuridica il saldo tra iscrizioni e cessazioni, da sempre positivo solo per le società di capitali, risulta accentuare il valore assoluto per società di persone, ditte individuali.

Tessuto Imprenditoriale

Distribuzione % per forma giuridica

906 ISCRIZIONI e 1.320 CESSAZIONI NEL 1° trimestre 2007

Nel 1° trim. 2006 si erano registrate invece 905 iscrizioni e 1.098 cessazioni

12,9%

15,6%

70,3%

1,2% 15,7%

76,8%

1,5% 6,0%

SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

CESSAZIONI

ISCRIZIONI

Le quote di ISCRIZIONI di ditte individuali (in aumento) e

società di capitali (in diminuzione) invertono la tendenza registrata fino allo scorso trimestre

Tessuto Imprenditoriale

Distribuzione % per forma giuridica

2.550 ISCRIZIONI e 2.452 CESSAZIONI Nell’anno 2006

Nel 2005 si erano registrate invece 2.513 iscrizioni e 2.353 cessazioni

15,1%

15,2%

67,8%

1,8% 15,8%

76,1%

2,6% 5,6%

SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

CESSAZIONI

ISCRIZIONI

Serie storica delle ISCRIZIONI per attività economica nel 1° trimestre dell’anno

15,4% 19,4% 17,1%

12,9% 16,2% 15,0%

8,0% 6,3% 9,2%

7,2%

8,1% 7,2%

17,6% 17,8% 15,6%

17,4%

17,6% 21,3%

18,4% 14,5% 19,1%

16,3%

14,6% 17,7%

40,6% 42,0% 39,0%

46,2% 43,5% 38,9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Le iscrizioni si

concentrano nel 1°

trimestre 2007 per quasi il 40%

nel settore terziario, ma tale quota è in

diminuzione rispetto agli scorsi anni, a beneficio di commercio e costruzioni

Serie storica delle CANCELLAZIONI per attività economica nel 1° trimestre dell’anno

35,6% 37,2%

29,0%

24,6% 29,7%

23,0%

6,8% 8,5%

9,5% 11,4%

9,0%

9,8%

10,5%

12,1%

11,8% 15,3% 13,2%

16,1%

25,0% 17,4%

23,6% 21,5% 21,1%

22,7%

22,1% 24,9% 26,2% 27,3% 27,0% 28,3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura Industria in s.s. Costruzioni Commercio Altre

Nel 1° trimestre 2007 non è l’agricoltura a concentrare il maggior numero di cancellazioni, il primato spetta ancora una volta al terziario. In generale le cancellazioni sono più

distribuite tra i settori.

Inversione negativa di tendenza anche per il comparto delle

costruzioni. Peggiora, nel settore industriale, il saldo tra iscrizioni e cessazioni

nell’alimentare.

Continua a crescere solo la pesca.

Serie storica dei SALDI rapportati alle ATTIVE per settore

Nel 1° trimestre dell’anno

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura Costruzioni Commercio Altre Industria in s.s. Totale

SALDI rapportati alle ATTIVE- Settore MANIFATTURIERO

Nel 1° trimestre dell’anno

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industrie alimentari Industrie tessili e abbigliamento Fabbric.e lav.prod.metallo Macchine ed appar. meccanici Macchine elettriche ed elettroniche Mezzi di trasporto

TOTALE manifatturiere

I SETTORI

I SETTORI

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero

Variazioni tendenziali - serie storica al 1° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUZIONI FATTURATO ORDINI

Le aziende del campione registrano un aumento della produzione (+3,5%), del fatturato (+4,1%) e degli ordini (+4,2%), tutte variazioni maggiori rispetto al trimestre precedente.

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero - Aziende 1-500 addetti

• PRODUZIONE: il dato tendenziale +3,5%

• FATTURATO: il dato tendenziale +4,1%

Questo trimestre superiore al valore regionale e ai dati degli ultimi quattro anni.

• Andamento tendenziale delle ESPORTAZIONI: +5,3%

Dato decisamente in recupero rispetto al valore registrato nel trimestre precedente (0,5%)

Nel 1° trimestre le imprese che hanno esportato rappresentano il 33,4% del

campione (il doppio rispetto al 4° trimestre 2006) mentre la quota sul loro fatturato ammonta al 38% del totale (in leggera diminuzione)

• ORDINATIVI: il dato tendenziale +4,2%

Stesso andamento del fatturato

• MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA: 4, come lo scorso trimestre

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – PRODUZIONE

Variazioni tendenziali serie storica al 1° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero – FATTURATO

Variazioni tendenziali serie storica al 1° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero – ORDINI

Variazioni tendenziali serie storica al 1° trimestre 2007

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Artigianato manifatturiero al 1° trimestre 2007

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Fatturato Produzione Ordini Esportazioni

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI Var. % rispetto allo stesso trimestre del'anno precedente

Ferrara Emilia-Romagna

PRODUZIONE: tendenziale +1,6% in diminuzione rispetto lo scorso trimestre FATTURATO: tendenziale: +0,9%

Var.% esportazioni: +2% inferiore a quanto registrato per tutte le imprese quota fatturato estero 15,3% per il 7,2% delle imprese del campione artigiano ORDINATIVI: tendenziale: +2,1%

Nel 2005 il settore ha contribuito alla

formazione del valore aggiunto provinciale per il 13,8%.

Costruzioni - Diamante congiunturale Al 1° trim. 2007

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fatturato previsione trim.

suc.

Produzione congiunturale

Produzione tendenziale Fatturato

congiunturale Fatturato

tendenziale

Aumento Stazionarietà Diminuzione

1° trimestre 2007

Var. % rispetto allo stesso trim. dell’anno precedente

+0,9%

-9,0%

Volume d’affari

+0,1%

-8,1%

di cui ARTIGIANATO

REGIONE Ferrara

+2,5%

+11,1%

di cui ARTIGIANATO

+2,3%

+9,3%

Volume d’affari

REGIONE Ferrara

4° trimestre 2006

Var. % rispetto allo stesso trim. dell’anno precedente

Artigianato- Struttura e Movimentazione al Registro Imprese AL 1° TRIMESTRE

-8 258

Macchine ed app. elettrici 266

92 4.232

4.140 Costruzioni

-29 771

Commercio riparazione 800

-52 1.008

1.060 Trasporti magazzinaggio

-9 328

Attiv.immob.,informatica 337

-11 1.173

1.184 Altri servizi pubblici e personali

1 60

Altri settori 59

-38 10.357

10.395 TOTALE

4 262

Alte imprese manifatturiere 263

-11 221

Ind. legno e dei mobili 232

1 222

Macchine ed app. meccanici 221

-4 633

Prodotti in metallo 637

-27 402

Sistema moda 429

19 583

Ind. alimentari e delle bevande 564

1 204

Agricoltura, caccia e silvicoltura 203

2007 Var.

2006

Altri servizi pubblici,sociali e

personali Altri settori

1%

Agricoltura, 2%

Attiv.immob.

informatica 3%

Alte imprese manifatturiere

3%

Macchine e app.

elettrici 2%

Sistema moda 4%

Industrie alimentari e delle

bevande 6%

Prodotti in metallo

6%

Ind. legno e mobili

2%

Macchine e app.

meccanici 2%

Costruzioni 41%

Commercio riparazione

7%

Trasporti magazzinaggio

IMPRESE ARTIGIANE - Movimentazione nel 1° trimestre

459 284

292 228

TOTALE

10 3

2 2

Altri settori

38 31

19 20

Altri servizi pubblici e personali

21 11

10 6

Attiv.immob.,informatica

37 24

13 7

Trasporti magazzinaggio

36 20

12 9

Commercio riparazione

208 116

166 120

Costruzioni

11 6

5 7

Alte imprese manifatturiere

11 8

2 3

Ind. legno e dei mobili

6 7

3 2

Macchine ed app. elettrici

4 4

2 10

Macchine ed app. meccanici

16 16

13 19

Prodotti in metallo

24 25

8 6

Sistema moda

27 7

32 11

Ind. alimentari e delle bevande

10 6

5 6

Agricoltura, caccia e silvicoltura

2007 2006

2007 2006

Cessazioni Iscrizioni

IMPRESE ARTIGIANE - Movimentazione nel 1° trimestre

Agricoltura, caccia e silvicoltura Ind. alimentari e delle bevande Sistema moda Prodotti in metallo Macchine ed app. meccanici Macchine ed app. elettrici Ind. legno e dei mobili Alte imprese manifatturiere Costruzioni Commercio riparazione Trasporti magazzinaggio Attiv.immob.,informatica Altri servizi pubblici e personali Altri settori TOTALE

Cessazioni 2007 Cessazioni 2006 Iscrizioni 2007 Iscrizioni 2006

Commercio

Indagine congiunturale vendite al dettaglio

Andamento delle vendite nel trimestre di riferimento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1° Trim. '06 2° Trim. '06 3° Trim. '06 4° Trim. '06 Media '06 1° Trim. '07

%

Italia

Emilia-Romagna Ferrara

Variazioni nettamente superiori per Ferrara e la regione rispetto al totale Italia, dove gli esercizi con meno di 20 addetti segnalano valori negativi.

Commercio -

Rallentamento del giro di affari rispetto agli ultimi mesi del 2006, maggior

moderazione delle politiche di prezzo della distribuzione organizzata, ma risultati non deludenti, soprattutto per i prodotti non alimentari in Emlia-Romagna.

Rallentamento della crescita per la G.D.O.

LCC include i reparti: drogheria alimentare, bevande, freddo, fresco, cura degli animali, cura della cassa e della persona.

Rallentamento del fatturato per l’effetto congiunto di volumi e prezzi, anche se il confronto tendenziale è positivo.

5,0 1,9 2,5

I bimestre

Emilia-Romagna

5,1 2,7 3,2

II bimestre

0,5 2,9 2,4

Anno 2006

3,8 2,8 3,0

Anno 2006

3,0

LCC

1,4

Non Alimentare

2,6 2,1

Var.% sul corrispondente periodo dell’anno precedente

II bimestre I bimestre

Italia Fatturato G.D.O.

a rete corrente

Internazionalizzazione

Indagine congiunturale Settore manifatturiero

0 10 20 30 40 50

2003 2004 2005 2006 2007

QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI - Ferrara

QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO - Ferrara

QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI - Emilia-Romagna

QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO - Emilia-Romagna

QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI delle imprese del campione: 33,4%, valore massimo rilevato negli ultimi 4 anni e in linea con quanto registrato a livello regionale (33,5)

QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO delle imprese che esportano: 38%, al di sotto del valore medio dell’intero periodo analizzato (46,1%) e, di poco, al valore regionale (38,6%). In crescita rispetto al 4° trimestre 2006.

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT, al 1° trimestre 2007

Le statistiche diffuse dall’Istat relative al primo trimestre dell’anno segnalano una forte crescita delle esportazioni della provincia ferrarese, con un aumento in valore del 21%. Si tratta del terzo incremento più elevato tra le province della

15,6 11.015.469.370

9.529.347.171 16,8

7.212.560.887 6.174.456.763

REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

13,6 1.994.800.857

1.755.988.491 22,2

910.337.720 744.735.037

Reggio Emilia

22,2 676.161.056

553.547.976 1,1

825.455.824 816.633.867

Ravenna

27,1 506.166.831

398.156.945 14,4

514.188.356 449.282.530

Piacenza

17,2 1.038.146.902

885.913.669 36,5

1.427.729.933 1.045.685.082

Parma

10,9 2.595.717.719

2.339.782.172 12,2

1.199.810.688 1.069.590.277

Modena

10,2 688.780.205

624.899.896 10,3

352.199.061 319.387.396

Forlì Cesena

21,0 630.106.391

520.545.286 36,1

255.071.115 187.404.734

Ferrara

19,2 2.555.793.262

2.144.264.538 14,8

1.582.297.807 1.378.613.681

Bologna

Variaz. % 2006-2007 Esportazioni

2007 (*) Esportazioni

2006 (*) Variaz. %

2006-2007 Importazioni

2007 (*) Importazioni

2006 (*) PROVINCE

Dopo il rallentamento intervenuto nel 2006, forte accelerazione dei flussi di

interscambio: crescono più della media regionale l’export e, soprattutto, l’import.

Processo indicativo, in particolare per l’import, di un deciso riavvio congiunturale.

Internazionalizzazione

Export ferrarese per attività economica

Confronto 1° trimestre 2006-2007 (

0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 Prodotti agricoli

PRODOTTI DELLA PESCA PRODOTTI ALIMENTARI Sistema moda Prodotti chimici Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti lavorazioneminerali non metalliferi Metalli e prodotti in metallo Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici Autoveicoli Altre manifatturiere

EXPORT 2007 EXPORT 2006

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per attività economica 1 ° trimestre 2007 (

Prodotti agricoli Prodotti della pesca PRODOTTI ALIMENTARI SISTEMA MODA Prodotti chimici Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti lavorazioneminerali non metalliferi METALLI E PRODOTTI IN METALLO Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici Autoveicoli Altre manifatturiere

EXPORT 2007 IMPORT 2007

Internazionalizzazione

L’andamento del primo trimestre 2007

• Come nel 2006, il tasso di crescita delle importazioni, a Ferrara, è molto più elevato di quello delle esportazioni: tuttavia il saldo complessivo della “bilancia commerciale” del primo trimestre del 2007 rimane largamente in attivo

• Si rimette in moto l’export degli autoveicoli e dell’intero settore meccanico. Tutti i comparti sono in crescita (sostenuta per i prodotti agricoli, modesta per la chimica) con l’eccezione dei prodotti alimentari, della pesca e del solito comparto tessile

• Per i mercati di sbocco, forte crescita dell’export sia sui mercati UE27, sia nell’area euro. Brusco rallentamento delle esportazioni, invece, sul mercato USA, dal quale contestualmente si registra un robusto aumento delle importazioni (quadruplicate). Accelerazioni anche verso grandi Paesi emergenti come l’India ed il Brasile

• Rallenta anche la crescita del nostro export in Russia ed in Cina:

peggioramento della “bilancia” con entrambi i Paesi

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per paese e area geografica 1° trimestre 2007 (

1,2%

0,9%

1,2%

0,9%

15,2%

42,4%

7.448 2.319

Giappone

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

13,3%

32,2%

838 Tunisia 94

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

-14,8%

-31,1%

638 Marocco 202

1,1%

4,7%

1,3%

4,1%

4,8%

54,9%

6.909 11.879

Cina

1,0%

0,4%

0,8%

0,4%

65,1%

48,6%

6.503 1.136

India

2,5%

0,3%

2,8%

0,0%

9,7%

2912,9%

15.948 Federazione Russa 738

1,3%

0,4%

1,1%

0,4%

39,2%

14,8%

8.157 Brasile 962

11,1%

6,1%

19,0%

2,0%

-29,3%

320,4%

70.028 15.622

USA

3,9%

0,8%

3,6%

1,7%

33,0%

-34,9%

24.664 2.054

Altri paesi europei

9,3%

9,2%

8,6%

10,2%

31,3%

22,5%

58.505 23.418

Europa centro orien.

38,3%

24,0%

45,2%

17,5%

2,6%

86,4%

241.140 61.180

Extra Ue27

69,4%

78,0%

62,4%

87,1%

34,5%

21,9%

436.994 198.870

EUROPA

61,7%

76,0%

54,8%

82,5%

36,3%

25,4%

388.966 193.891

UE27

48,4%

60,3%

43,9%

67,4%

33,5%

21,8%

304.891 153.763

UEM13

export import

export import

export import

export import

2007 2006

var. % 2007/2006 2007 provvisorio

PAESE