SACE SIMEST Strumenti a supporto dell export e dell internazionalizzazione delle PMI

SACE SIMEST

Strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle PMI

Camera di Commercio di Torino – 10 Novembre 2020

SACE SIMEST – Gruppo CDP

Il polo dell’internazionalizzazione del gruppo CDP

 Political Risk Insurance

 Conferme di credito doc.

 Assicurazione del credito

 Garanzie contrattuali e finanziare

 Reverse e Maturity factoring

 Assicurazione credito BT

 Rischi delle costruzioni

 Recupero Crediti

 Partecipazione al capitale

 Finanziamenti agevolati per internazionalizzazione

 Contributo conto interessi per Credito Fornitore

SACE SPA

SACE FCT

SACE BT

SACE SRV

SIMEST

SACE SIMEST – Gruppo CDP

3

Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano

Flessibilità

Assistito oltre 20,000 PMI e grandi imprese

in 198 paesi

ESPERIENZA

40 ^anni

nel fornire soluzioni di risk management

Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, compost da SACE e SIMEST, offre alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari ed assicurativi per crescere in Italia e all’estero

21 ^{,2 €/mld}

Risorse mobilitate

2019

SACE SIMEST – Gruppo CDP

La nostra rete commerciale in Italia

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• ^Firenze

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• Lucca

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Sedi

MID e PMI

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SACE SIMEST – Gruppo CDP

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La nostra rete commerciale all’estero

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Rete Estera

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SACE SIMEST – Gruppo CDP

Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internationalizzazione

Individuare opportunità

Firma Contratto

Produzione

Pagamento differito

Investire in Italia e all’estero

Esigenza impresa

Conoscere i mercati e le controparti

Rilascio di garanzie contrattuali

Finanziamento del circolante

Sconto e anticipo dei

crediti Copertura

del rischio di credito

Finanziamento investimenti &

PRI

Report informativi

Mappe rischi

Valutazioni controparti

Bondistica

Garanzie contrattuali

SBLC

Finanziamenti a BT

Working Capital Facility

Garanzie finanziarie

Assicurazione crediti domestici e esteri

Copertura rischi singoli e portafogli

Trade Finance

Factoring

Linee di credito a MLT

Protezione degli investimenti esteri

Equity e 394/81 SIMEST

Copertura

Soluzione

SACE SIMEST

SACE SIMEST – Gruppo CDP

7

Catena del valore ed esigenze dell’impresa

Valutare nuovi clienti e mercati

Assicurare le vendite offrendo dilazioni ai clienti Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero

Trasformare i crediti commerciali in liquidità Finanziare l’approntamento

di contratti e

l’internazionalizzazione

4. AFTER SALE 3. ESECUZIONE

CONTRATTI

5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO 1. INDIVIDUAZIONE

OPPORTUNITÀ ALL’ESTERO

Investire in società estere e proteggere l’investimento Partecipazione al capitale di società controllate estere

Finanziare a tassi agevolati iniziative estere 2. FIRMA CONTRATTI

Il nostro Ufficio Studi

Recuperare i crediti insoluti in Italia e all’estero

Migliorare la gestione dei flussi di pagamento Favorire l’accesso a

controparti e commesse internazionali

1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO

Valutare nuovi clienti e mercati

Valutare l’affidabilità dei tuoi clienti in Italia e all’estero, ottenendo:

Report informativi (fido max concedibile) Stima gratuita del prezzo

dell’assicurazione (basta indicare paese, importo e dilazione)

Preventivo finale dell’assicurazione personalizzato e bloccato per tre mesi.





RICHIEDI ONLINE la valutazione su www.sacesimest.it

I VANTAGGI PER

L’ESPORTATORE

1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO

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Il nostro Ufficio Studi

Rapporto Export

I nostri analisti studiano i trend dell’economia globale,

con particolare attenzione all’evoluzione del rischio paese, all’andamento dei settori industriali e ai trend dell’export italiano,

monitorando

189 paesi nel mondo

Focus On

Update Espresso

Risk & Export Map

www.sace.it/map Schede Paese

2. FIRMA CONTRATTI

Assicurare le vendite offrendo dilazioni di pagamento ai clienti

Con SACE puoi proteggere le singole vendite o il fatturato globale dal rischio di insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica, con possibilità di scontare il credito assicurato

Polizza Credito Fornitore Polizze SACE BT

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I VANTAGGI PER L’ESPORTATORE

Anche per contratti regolati con LC con conferma, copertura per eventi di natura commerciale e politica (rischio di produzione)

Polizza Conferma Credito Documentario

EXPORT UP

WWW.SACESIMEST.IT

2. FIRMA CONTRATTI

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Polizza Credito Fornitore con Voltura

Esportatore

Contratto commerciale

Polizza

assicurativa

Acquirente Debitore

Dilazione di pagamento Polizza

Assicurativa

Istituto scontante

Voltura

Garante

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di pagamento ai propri acquirenti esteri.

 Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di natura politica e commerciale

 Livello di copertura:a breve termine (entro 24 mesi) fino al 100% del valore del contratto commerciale; a medio lungo termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un anticipo di almeno il 15%.

 Durata: fino a 5 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione vigente)

 Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva;

possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE presso le banche.

 Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose

Export Up: Credito Fornitore Digital

Proteggi i tuoi crediti all’estero offrendo dilazioni di pagamento all’acquirente

 Metti il turbo al tuo business, inserisci Paese, settore, durata e importo relativi alla tua operazione e ottieni una stima di prezzo dell’assicurazione

 Registrati per accedere all’area riservata SACESIMEST

Potrai assicurare la tua singola commessa estera con Export UP¹(Paesi OCSE 0 per dilazioni > 24 mesi; Resto del mondo per qualsiasi dilazione) o con BT EXPORT 24² (Paesi OCSE 0 per dilazioni ≤ a 24 mesi)

1SACE S.p.A. (accettate operazioni fino a

€ 5mln senza garanti)

2 SACE BT (accettate operazioni fino € 1mln)

FIRMA DIGITALE ED ACQUISTO/EMISSIONE

POLIZZA VALUTA

GRATUITAMENTE LA TUA OPERAZIONE

 Blocca per 3 mesi il prezzo³ della tua assicurazione con una valutazione op.ne, inserisci semplici informazioni

sull’operazione, sui pagamenti e sul cliente e avrai





3In caso di esito positivo, viene visualizzato l’importo del credito assicurabile e il prezzo

dell’assicurazione bloccato per tre mesi

RICHIEDI LA VALUTAZIONE

OPERAZIONE REGISTRATI E ACCEDI

ALL’AREA RISERVATA

 Scegli un metodo di pagamento e finalizza l’acquisto della tua polizza

Hai bisogno di supporto?

Contatta il Customer Care 800.269.264

-

info@sacesimest.it

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Coperture selettive 2. FIRMA CONTRATTI

I principali prodotti di assicurazione del credito di Sace BT

Servizi di analisi del rischio

Valutazione azienda Offre una valutazione sull’affidabilità

di un cliente sia in Italia che all’estero

BT EXPORT 24 Copertura dedicata all’impresa

che esporta beni prodotti su commessa

BT SVILUPPO EXPORT

Copertura dedicata all’impresa che esporta beni di consumo e fornisce servizi

Coperture globali

BT 360°

Copertura globale:

Assicurazione dell’intero fatturato o sui segmenti omogenei verso clienti italiani

ed esteri BT FACILE PMI

Copertura Globale dedicata alle micro e piccole imprese con

un fatturato fino a 5 mln

BT TOP UP

Copertura di II livello su singolo debitore o sull’intero portafoglio

2. FIRMA CONTRATTI

Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero

Con SACE puoi ottenere dalla tua banca (garantita da noi) l’emissione delle fideiussioni contrattuali richieste dai tuoi clienti

Polizza Fideiussione:

Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance &

Warranty Bond, Money Retention Bond

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

I VANTAGGI PER

L’ESPORTATORE

2. FIRMA CONTRATTI

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Polizza Fideiussioni

Banca emittente

Emissione fideiussioni

Polizza fideiussioni

Committente estero Ordinante

Pagamenti

Contratto commerciale

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad aziende italiane che devono prestare garanzie contrattuali a committenti esteri

 Rischi coperti: rischio di performance e escussione indebita delle garanzie

 Livello di copertura:fino al 50%

Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty Bond

 Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare d’appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume di fidi disponibili incrementando il volume di operatività, miglioramento gestione finanziaria

 Per la Banca: incrementare la capacità di affidare i propri clienti lato firma

3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI

Garanzie Finanziarie: Finanziare l’approntamento di commesse e l’internazionalizzazione

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad imprese italiane, incluse loro controllate estere, che necessitano di finanziare il capitale circolante per commesse estere, o investimenti in internazionalizzazione.

 Rischi coperti: rischio di credito

 Livello di copertura: 50%

 Sottostante la copertura: finanziamento o linea di credito concessi ad imprese italiane

 Tipologia garanzia: a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata

 Impresa italiana: incremento delle linee di fido disponibili e accesso più agevole a finanziamenti a medio-lungo termine.

 Banca: minor assorbimento di capitale regolamentare, sulla quota garantita da SACE

Impresa Italiana

Fornitura / Progetto internazionalizzazione

Garanzia

finanziaria

Finanziamento Banca

Investimento

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3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI

Garanzie Finanziarie: Finanziare l’approntamento di commesse e l’internazionalizzazione

Spese finanziabili

i.

iii. Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio

iv. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell’ingegno

v. Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata) vi. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

vii. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio) viii. Costi relativi all’acquisto di terreni

ix. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari x. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali xi. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia xii. Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero

xiii. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere

xiv. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint xv. Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)

xvi. Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante)

• Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa

• Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari

• Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione

MIGLIORARE LA LIQUIDITA’

DELL’IMPRESA VANTAGGI PER L’IMPRESA

Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall’impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity)

Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente

4. AFTER SALE

Trasformare i crediti in liquidità

Servizi di Factoring

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Tradizionale: sconto Pro-Soluto e Pro-Solvendo

Il Factoring è pensato per migliorare la liquidità aziendale tramite la gestione e il finanziamento di tutto o parte del portafoglio crediti commerciali. Nel caso di Pro Soluto, unisce servizi dedicati di gestione e di finanziamento totale o parziale del portafoglio crediti alla copertura del rischio di insolvenza dei debitori.

CEDENTE

CEDENTE

DEBITORE

CEDENTE

Cessione

Finanziamento

Pagamento delle fatture

Pagamento sotto garanzia

(se pro soluto)

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 Ottimizzazione dei flussi di cassa, armonizzando il ciclo di incassi e pagamenti;

 Opportunità di affidare la gestione e il monitoraggio del portafoglio crediti ad un operatore specializzato;

 Copertura dei rischi commerciali tramite il trasferimento del rischio di credito a SACE, se pro soluto

 Miglioramento dei ratio patrimoniali tramite la

derecognition dei crediti ceduti dall’attivo di bilancio, se

operazione pro soluto a titolo definitivo

4. AFTER SALE

Recuperare i tuoi crediti insoluti – Sace SRV

BISOGNI e SOLUZIONI

 Gestire le attività di recupero crediti domestici ed esteri

 Team multilingue esperto negli interventi stragiudiziali e giudiziali, per servizi di recupero crediti sia in Italia che all’estero, verso controparti private che sovrane

 Assistenza a 360° in caso di:

 Procedure fallimentari e concordati preventivi

 Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

 Pagamento solo in caso di recupero

Il processo dall’inizio alla fine

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La timeline del recupero crediti

A seguito degli interventi svolti il mandato di recupero verrà chiuso:

a.in caso di esito negativo, inoltrando al Cliente la relazione

di irrecuperabilità per la deducibilità fiscale della perdita, o

b.in caso di recupero, inoltrando la fattura per le commissioni maturate e concordate Dopo la sottoscrizione del

contratto, saranno attivate le credenziali per accedere al Portale SACE SRV, che consentirà al Cliente di 1. procedere con l’invio

del primo incarico 2. monitorare gli sviluppi

della pratica e

3. gestire gli adempimenti amministrativi

Il nostro team, dopo aver compiuto tutte le analisi preliminari sul Debitore, si attiverà

immediatamente

inoltrando formale lettera di messa in mora

e contattando il debitore per negoziare un piano di rientro

L’opportunità di intervenire con l’avvio di un’azione giudiziale per il tramite di un nostro Legale in loco sarà valutata attraverso una relazione dell’attività svolta e un’analisi costi/benefici per la prosecuzione nelle sedi legali, assicurando costi altamente competitivi e attivandoci previa autorizzazione del Cliente Se nei primi 30/60 gg.

l’azione in house non avrà dato alcun esito

provvederemo ad effettuare una visita in loco per il tramite di un nostro corrispondente al fine di valutare se l’azienda è ancora operativa, aumentando l’incisività dell’azione

FASE LEGALE FIELD

COLLECTION

CHIUSURA ORDINE

DI RECUPERO FASE ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

IN HOUSE

1 2 3 4 5

Benefici per le PMI

Il cliente ha un costo contenuto rispetto ai competitor, grazie a un tariffario strutturato su base success fee, secondo la formula

«paghi solo se recuperi»

in tutti i casi di ageing di fatture inferiori a 2 anni

PUOI CONTARE SU ASSISTENZA

LEGALE

IN TUTTO IL MONDO

ISCRIVI A BILANCIO

L’EVENTUALE PERDITA PORTALE

SACE SRV

PATRIMONIO INFORMATIVO SACE RISPARMI

TEMPO E SOLDI

Al servizio dei propri Clienti per la migliore efficacia dell’azione di recupero del credito (accesso alle visure camerali, catastali

e di conservatoria, report patrimoniali e rintraccio sia in Italia che all’Estero) Le attività di recupero

giudiziale tramite i nostri studi legali partner sono svolte direttamente in loco, senza intermediari e con vantaggi su costi e velocità di azione. Ogni azione è condivisa e valutata alla luce dell’analisi costi/benefici.

Suggeriamo la strategia più efficace e veloce per recuperare i crediti insoluti

Il Cliente ha a disposizione un’interfaccia diretta che riduce le distanze con i nostri Uffici, gli fa conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle attività di recupero, scambiare la documentazione utile e racchiude ogni

comunicazione di interesse e aggiornamento

Con la dichiarazione di irrecuperabilità in caso di esito negativo delle azioni di recupero

23

I

€ 700 mln

Esposizione totale: € 1,4 mld Numero mandati: 28.054

I

€ 7 mln Paese debitore Mandati Esposizione

(€/mln)

Italia 23.301 872

MENA 460 128

LATAM 421 98

Europa 2.568 91

Extra UE - CIS 484 85

Asia- pacifico 281 52

Nord america 415 24

Africa sub. 124 15

Totale complessivo 28.054 1.366

Capacità di intervento in tutto il Mondo, comprese le geografie più esotiche

5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Finanziamenti agevolati

Patrimonializzazione PMI esportatrici per il consolidamento patrimoniale delle PMI italiane costituite in forma di società di capitali, che nell’ultimo triennio abbiano realizzato all’estero in media almeno il 35% del proprio fatturato

Partecipazione a fiere e mostre per la partecipazione a manifestazioni espositive all’estero (anche a manifestazioni diverse nello stesso paese extra UE) e per una maggiore visibilità del brand della PMI presso i buyer di settore

IMPRESE ITALIANE DI QUALSIASI DIMENSIONE

PMI

Programmi di inserimento sui mercati extra UE per l’apertura di una struttura commerciale stabile e per il lancio e la diffusione del proprio marchio e/o prodotto/servizio in area extra UE Studi di fattibilità per la valutazione preliminare delle opportunità di investimento in nuovi mercati extra UE

Programmi di assistenza tecnica per la

formazione del personale coinvolto nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE

E-commerce per realizzare direttamente una piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico o per utilizzare un market place fornito da soggetti terzi.

Temporary Export Manager perl’inserimento temporaneo nella tua azienda di figure

professionali specializzate per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

SIMEST

accompagna

le imprese italiane lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura a un

nuovo mercato fino

all’espansione con

investimenti diretti.

25

• potenziare l’export di beni di investimento e servizi italiani

• rafforzare la competitività internazionale degli esportatori italiani Obiettivi

• Operazioni di sconto (pro soluto o pro solvendo) di titoli di pagamento rilasciati dall’acquirente esteroall’esportatore italiano per il regolamento dei pagamenti relativi all’85% del valore di contratti di esportazione di macchinari, impianti e relativi studi e servizi, verso tutti i paesi del mondo, che prevedono pagamenti dilazionati a medio lungo termine (i.e.≥ 24 mesi)

Contributo erogato up front direttamente all’esportatore a copertura (nei limiti del contributo massimo erogabile) della differenza tra:

• il tasso applicato per lo sconto (pro soluto o pro solvendo) di titoli di pagamento emessi dall’acquirente estero a valere su contratti di esportazione di beni di investimento e

• il tasso della dilazione contrattuale richiesto dall’esportatore italiano (al netto del premio SACE e di eventuali spese e commissioni bancarie incluse nel tasso)

Tipologia di intervento

Il Contributo SIMEST su Credito Fornitore consente agli esportatori italiani di offrire ai propri acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio e lungo termine ad un tasso d’interesse minimo agevolato (pari al CIRR, regolato in OCSE)

Dilazione minima di pagamento

Caratteristiche

operazioni agevolabili

Contributo Export su Credito Fornitore: obiettivi e requisiti per l’accesso

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STEP 1: Esportatore e Acquirente estero stipulano un contratto commerciale con pagamenti dilazionati a medio e lungo termine (≥ 24 mesi) per la fornitura di impianti o macchinari. A fronte delle rate del piano di ammortamento vengono emessi titoli di pagamento (es. cambiali o tratte).

STEP 2: l’Istituto Scontante sconta pro-soluto o pro-solvendo i titoli di pagamento emessi dall'Acquirente estero a favore dell’Esportatore e la polizza viene ceduta (volturata) alla Banca.

STEP 3: se il tasso della dilazione di pagamento del contratto commerciale (al netto di un eventuale premio per la garanzia/assicurazione del rischio del credito dell’Acquirente/Debitore estero e di eventuali spese e commissioni bancarie incluse nel tasso) è inferiore al tasso di sconto richiesto dall’Istituto Scontante, l’operazione è eligible per il contributo SIMEST nei limiti del Livello massimo dei contributi (v. slide successiva).

Il Contributo SIMEST è erogato up front direttamenteall’Esportatore.

Il tasso della dilazione contrattuale eligible per il Contributo SIMEST non può essere inferiore al tasso CIRR.

Titoli di pagamento al tasso di dilazione pari minimo al CIRR Contratto commerciale con

pagamento dilazionato Sconto pro soluto/pro

solvendo titoli di pagamento

Esportatore Acquirente estero

Istituto Scontante

1 2

STEP STEP

Descrizione Struttura

Contributo Export su Credito Fornitore: struttura operativa

SACE SIMEST

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Contatti di riferimento

Luca Labanca

Account Manager PMI Nord Ovest – SACE SpA l.labanca@sace.it

tel. +39 02 434499710

cell. +39 331 6064293