on & Francesco di Cesare Master CISET

(1)

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(2)

Il prodotto crociera consiste:

“nell’ideazione, progettazione e attuazione di servizi turistico-alberghieri erogati a bordo di una nave,

sempre più simile ad un grande albergo o ad un

villaggio turistico, che effettua soste ed escursioni per visite nei vari paesi e località toccate dall’itinerario”.

LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO CROCIERA

Fonte: Rispoli M., di Cesare F. e Manzelle R. (1997)

“La produzione crocieristica. I prodotti, le imprese, i mercati “ Giappichelli editore, Torino.

2

(3)

 l’itinerario proposto,cioè i f.d’a. ambientali;

 le dotazioni e caratteristiche della nave, cioè i f.d’a. realizzati direttamente;

 i servizi di base erogati a bordo;

 le facilities, i servizi accessori, l’attività di assistenza a terra, f.d’a. realizzati da terzi e combinati.

I PRINCIPALI ELEMENTI DELL’OFFERTA

3

(4)

l’impresa non può internalizzare tutto

1 2 3

gioca così un ruolo di pivot tra gli attori dell’offerta

la configurazione di offerta è, quindi, a package

NEL PRODURRE…

MA E’ PROPRIO VERO?

4

(5)

cantiere

tour operator

agenzie di viaggi

escursioni caterer

aziende terminaliste

agenzia marittima

azienda portuale

L’IMPRESA CROCIERISTICA AL CENTRO DELLA FILIERA

ship supply

5

(6)

Sempre più frequentemente l’impresa di crociera esercita l’opzione di integrazione verticale entrando

direttamente in altre fasi del processo produttivo.

L’INTEGRAZIONE VERTICALE

acquisendo quote di capitale se non la totalità di altre imprese.

come?

6

(7)

Ragioni di tipo economico

1 2 3

Acquisizione di fattori scarsi Maggior controllo

sull’esito del processo

LE RAGIONI DELLE SCELTE DI INTEGRAZIONE

7

(8)

cantiere

tour operator

agenzie di viaggi

escursioni caterer

aziende terminaliste

agenzia marittima

azienda portuale

LE DIREZIONI DELL’INTEGRAZIONE VERTICALE

ship supply

8

(9)

LA COMPAGNIA DI CROCIERA

Oasis Class 6.360 Capacity

Freedom Class 4.375 capacity

2009

Voyager Class 3.800 Capacity

Radiance Class 2.500 Capacity

Sovereign Class 2.700 Capacity Song of Norway 1.200 Capacity

Star Clippers 170 – 230 Capacity

2006

1999 2001

1991

1999

ROYAL CARIBBEAN CRUISES CLASS

9

(10)

10

Francesco di Cesare – Master CISET 2020-2021

…e le crociere turnaround

L’AZIENDA PORTUALE (1/2)

10

(11)

Il numero delle navi

Il numero dei passeggeri

La stagionalità

L’AZIENDA PORTUALE (2/2)

11

(12)

Francesco di Cesare – Master CISET 2020-2021 © Risposte Turismo

IL TRAFFICO NEL MONDO

12 Principali porti del Mondo, dati 2019, valori assoluti in migliaia

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati delle singole realtà portuali. Note: i dati di traffico sono espressi in milioni; la classifica tiene conto solo di singoli porti crocieristici e non di arcipelaghi.

(*) I dati dei passeggeri di Miami e del porto di Galveston considerano il FY che inizia ad ottobre (e dunque include il trimestre autunnale dell'anno precedente).

(13)

IL TRAFFICO NEL MEDITERRANEO

13 Principali porti del Mediterraneo, dati 2019, valori assoluti in migliaia

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati delle singole autorità portuali (2020).

Imbarchi/Sbarchi Transiti Totale Peso Imbarchi/Sbarchi

Barcellona 1.753.222 1.384.696 3.137.918 55,9%

Civitavecchia 1.111.542 1.540.991 2.652.533 41,9%

Palma de M. 981.295 1.236.200 2.217.495 44,2%

Marsiglia 452.774 1.413.144 1.865.918 23,0%

Venezia 1.382.999 220.517 1.603.516 86,2%

Napoli 230.291 1.126.029 1.356.320 17,0%

Genova 711.500 637.870 1.349.370 52,7%

Pireo 410.512 687.579 1.098.091 37,4%

Santorini 0 980.771 980.771 0,0%

La Valletta 273.456 628.969 902.425 30,3%

Totale 10 Mediterraneo 7.307.591 9.856.766 17.164.357 42,57%

(14)

L’AGENZIA MARITTIMA

14 Si impegna a soddisfare qualsiasi esigenza che può sorgere durante la navigazione e che deve essere affrontata al momento dell’approdo in porto

(approvvigionamenti imprevisti, assistenza medica agli equipaggi, ….).

Ad essa possono competere anche operazioni di carattere commerciale con finalità turistiche tipiche delle agenzie di viaggio

(collaborazioni con ground operator e shorex)-

Si assiste ad integrazioni verticali ed orizzontali anche tra agenzie marittime:

armatori che dispongono di proprie agenzie marittime (es. Le Navi);

agenzie marittime generali che seguono le compagnie per interi paesi (con subagenti locali)

(15)

TOUR OPERATOR

IL TOUR OPERATOR

con esclusiva

(General Sales Agent)

senza

esclusiva noleggiatore

(disponent owner)

armatore

(con navi di proprietà)

Vendita

Organizzazione Produzione

Gestione Vendita

15

(16)

elevati standard di servizio e rapporto servizi/prezzo vacanza varietà di offerte e combinazioni

(sensazione di personalizzazione prodotto)

PERCEZIONE DEL PRODOTTO CHE CAMBIA

da prodotto di lusso a prodotto “mass market”

con una elevata quota di fidelizzazione del prodotto

16 nuove compagnie e nuovi posizionamenti

(17)

CONTENIMENTO DEI COSTI TRAMITE

differenti standard qualitativi del servizio

aumentata dimensione media degli impianti logistica approvvigionamenti più ramificata ed efficiente

economie di scala su flotte più ampie innovazione tecnologica (es. vernici scafi)

integrazioni, collaborazioni e massima efficienza uso impianti

17

(18)

18 DOMANDA: Evoluzione della domanda crocieristica nel mondo, numero di passeggeri trasportati e variazione su anno precedente nel periodo 2000-2019 e previsioni 2020

EVOLUZIONE DEI CROCIERISTI NEL MONDO 2000-2020

Fonte: Italian Cruise Watch 2020. Elaborazioni Risposte Turismo su dati forniti dai singoli gruppi crocieristici (Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC Crociere).

(19)

LA CRESCITA DEL FENOMENO CROCIERISTICO IN ITALIA ^(1/3)

19 TRAFFICO ITALIA 2010-2020

Andamento complessivo movimento passeggeri e tasso di crescita valori in migliaia

Fonte: Italian Cruise Watch 2020.

2019

oltre 12 milioni pax +10,4% su 2018

2020 CONSUNTIVO

800.000 passeggeri -93,5% su 2019

PREVISIONI (Pre-Covid19)

oltre 13 milioni pax

+6,63%

9,65 11,51 10,89 11,34 10,41 11,09 11,08 10,17 11,11 12,27

0,80

5,3%

-91,5%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

0 2 4 6 8 10 12 14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Passeggeri movimentati Toccate nave

(20)

20 TOCCATE NAVE E MEDIA PAX PER TOCCATA 2010-2020

2019

4.931 toccate nave +5,9% su 2018

2020

CONSUNTIVO 419 toccate nave -91,5% su 2019

PREVISIONI (Pre-Covid19) circa 4.998 toccate nave

+1,4%

Fonte: Italian Cruise Watch 2020

LA CRESCITA DEL FENOMENO CROCIERISTICO IN ITALIA ^(2/3)

4.886 5.335

4.990 5.159 4.709 4.824 4.980 4.628 4.658 4.931

419

1.975 2.488

1.902 0,6% 5,9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

toccate Movimentazioni medie per toccata Variazione % su anno precedente

(21)

21 LA CRESCITA DEL FENOMENO CROCIERISTICO IN ITALIA (3/3)

(22)

22 I PORTI CROCIERISTICI “MINORI” IN ITALIA

22

(23)

I FATTORI DI SCELTA DELLA CLIENTELA (2017)

SECONDO IL PARERE DI UN CAMPIONE DI AGENTI DI VIAGGIO ITALIANO

23 I FATTORI DI SCELTA DELLA CLIENTELA

23

(24)

24 68% 26%

24%

22%

18%

16%

15%

12%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Possibilità di visitare più luoghi in un’unica vacanza Curiosità per questa modalità di vacanza Confronto complessivo vincente rispetto ad altre tipologie di vacanza Soddisfazione per crociere effettuate da bambino o adolescente Mi interessa la vita di bordo L’ho scelta per un’occasione speciale Sconti/promozioni/costo della crociera Sono stato coinvolto da amici/partner Posso raggiungere facilmente una destinazione che desidero visitare Altro

68%

26%

24%

22%

18%

16%

15%

12%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Possibilità di visitare più luoghi in un’unica vacanza Curiosità per questa modalità di vacanza Confronto complessivo vincente rispetto ad altre tipologie di vacanza Soddisfazione per crociere effettuate da bambino o adolescente Mi interessa la vita di bordo L’ho scelta per un’occasione speciale Sconti/promozioni/costo della crociera Sono stato coinvolto da amici/partner Posso raggiungere facilmente una destinazione che desidero visitare Altro

LA CLIENTELA: I GIOVANI UNDER 30

Motivazione della scelta della crociera come forma di vacanza

Fonte: Risposte Turismo, Italian Cruise Watch 2019. Campione di circa 2700 rispondenti di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

(25)

25 LA CLIENTELA: IL RECENTE PASSATO (1/2)

(26)

26 LA CLIENTELA: IL RECENTE PASSATO (2/2)

(27)

Crocieristi abituali intenzionati a tornare a bordo nei prossimi anni. Il 65% è invece intenzionato a tornare entro il 2021

Crocieristi che hanno navigato da agosto con il nuovo protocollo in Italia post-Covid

27 LA CLIENTELA: IL PRESENTE

74%

60.000

Fonte: 2021 State of the Cruise Industry Outlook (2020), CLIA

Fonte: CLIA Italy (2020)

(28)

GLI ITINERARI IN ITALIA

DOPO IL

LOCKDOWN

28

PRE/POST

SOLO POST (dopo agosto) SOLO PRE (fino a marzo) PORTI CROCIERISTICI CON TRAFFICO

(29)

 Dai viaggi transatlantici di linea entrati in crisi alle nuovi navi sviluppate specificamente per crociere nei caraibi e quasi esclusivamente il mercato americano a bordo.

 Dopo espansione verso altri mercati (sia di domanda che di deployment) il settore tiene, supera diverse crisi (sia economiche che turistiche) ed allarga il suo bacino di domanda;

 Si rafforzano i processi di integrazione verticale, si fa un alto ricorso alla tecnologia (a bordo delle navi, nell’esperienza turistica, nella distribuzione);

 Resta alta la competizione interna tra marchi.

 Il settore struttura le sue comunicazioni istituzionali e di lobby con l’unificazione sotto marchio CLIA (incluse associazioni locali esistenti);

 2009, esordio della prima nave da crociera di classe Oasis (+6.300 pax)

 Gennaio 2012, episodio Costa Concordia e limitazioni (comitati ed iniziative specifiche contro il comparto crocieristico);

 Istituzione di aree con limitazioni sulle emissioni in alcune zone del mondo (ECAs).

 Entrano in servizio nel Mediterraneo navi alimentate a GNL;

 Concentrazioni in atto nella produzione cantieristica;

 Febbraio 2020, Episodio Diamond Princess;

 Agosto 2020, crociere C ovid-Compliant

IERI E OGGI NELL’INDUSTRIA CROCIERISTICA

29 ‘80 ‘70

‘60

‘90 20 00

20 20

20 10

(30)

PRINCIPALI AREE CROCIERISTICA MONDIALE

30

Aus/NZ Giappone

e Sud est Asiatico ^{AREE IN}_CRESCITA

(31)

CAPACITÀ SCHIERATA DI POSTI LETTO PER AREA DI DESTINAZIONE, QUOTE 2019, 2018 E 2010

31

Fonte: Italian Cruise Watch 2019. Elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2019), State of the Industry, varie edizioni.

Nota: il dato considera la flotta mondiale di CLIA.

34,8%

17,8%

2,4% 8,7%

2,2%

5,7%

2,3%

26,1%

Caraibi Mediterraneo

Europa (senza Mediterraneo) Asia

Australia/Nuova Zelanda/Sud Pacifico Alaska

Sud America Altri itinerari

2010

35,0%

16,7%

11,3%

9,9%

5,6%

4,3%

2,2% 15,0%

2018

34,4%

17,3%

11,1%

9,2%

4,8%

4,7%

2,3% 16,2%

2019

(32)

32 PRESENTE E FUTURO

Ormai quasi tutte le compagnie di crociera hanno un loro approdo riservato nell’area dei Caraibi

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE:

una riserva marina, di 3,8 km di litorale, situata su un’isola privata delle Bahamas e disponibile solo per gli ospiti MSC Crociere.

I lavori, iniziati nel gennaio 2017, sono terminati alla fine del 2019.

(33)

DISTRIBUZIONE DELLE

NAVI DA CROCIERA FLUVIALI

33

(34)

la rigidità dell’offerta nel breve e medio termine la stagionalità per alcune aree

l’elevata incidenza dei costi fissi il fattore umano

elevata dipendenza da fattori ambientali

necessaria collaborazione tra gli attori della filiera I CARATTERI DELLA PRODUZIONE

34

(35)

35

(36)

36 36 36

(37)

37 37 37

(38)

CARNIVAL CORPORATION & PLC

(COSTA CROCIERE)

ROYAL CARIBBEAN INT.L

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

LE “GRANDI” DEL SETTORE

38 MSC CROCIERE

(39)

Carnival 21 : 66.282 American style

Costa Crociere 13 : 57.323 Mercato europeo

Princess 14 : 39.128 Lusso europeo

Aida 13 : 30.086 Mercato tedesco

Holland AmL 15 : 26.379 American luxury

P&O Australia 4 : 19.000 Target australiano

P&O Cruises 5 : 5.208 British touch

Cunard 3 : 6.678 ^{Old Style}

Seabourn 5 : 2.574 Yacht di lusso

CARNIVAL CORPORATION & PLC (2020)

39 La flotta del gruppo Carnival è coinvolta da un piano che prevede la

Dismissione di 18 navi (e l’introduzione di almeno altre 12 entro il 2022)

(40)

40 ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE (2020)

Royal Caribbean Int. 26 : 86.641

Celebrity Cruises 12 : 25.726 Mercato di lusso

Silversea (acquisizione) 10 : 3.420 Mercato di lusso

Azamara Cruises 3 : 1.380 Destination Immersion®

Pullmantur 4 : 9.122 Mercato spagnolo

(41)

41 NCLH e MSC CROCIERE (2020)

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

Norwegian Cruise Line 17 : 50.644 Mass market

Oceania Cruises 6 : 5.236 ^Lusso

Regent Seven Seas Cruises 5 : 3.366 Ultra lusso

MSC CROCIERE 17 : 56.696 Italian taste

(42)

% dei posti letto dei primi gruppi armatoriali sul totale

46%

1997

79,6%

2010



% dei posti letto dei gruppi sul totale ^{, 2020}

LA CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA CROCIERISTICA

83,01%

2020



42 primi 5 gruppi sul totale  primi 4 gruppi

Carnival Corp & Plc 42,66%

Royal Caribbean Cruises Ltd 20,28%

Norwegian Cruise Line Holding 10,26%

MSC Crociere 9,81%

Altre compagnie 16,99%

(43)

Principali navi introdotte dal 2010 al 2019 e tra 2020 e 2022

LE IMPRESE CROCIERISTICHE E IL PARCO NAVI

43

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo (2020) su incrocio dati Seatrade Cruise Review (2020) e International Cruise Ferry.

Gli arrotondamenti percentuali limitati al primo decimale possono portare a somme leggermente diverse da 100%.

2019

23 100%

2019

(44)

L’AUMENTO DI CAPACITA’ RICETTIVA E ALCUNE NUOVE NAVI INTRODOTTE

44 44 MSC Meraviglia

Ovation of the Seas

Genting Dream

Seabourn Encore MSC Seaview

(45)

LA NAVE PIU’ GRANDE DEL MONDO

ROYAL CARIBBEAN CRUISES “OASIS CLASS”

18 Ponti (16 per ospiti) 22 ristoranti

24 piscine 2.759 cabine

20.000 piante tropicali Come le altre Oasis è organizzata in

7 "neighborhoods“

(dal central park alla boardwalk)

45

(46)

Symphony of the Seas, 2018 (RCI) 228.081 5.497 Harmony of the Seas, 2016 (RCI) 227.000 5.497 (2) Oasis (2009) & Allure (2010) of the Seas (RCL) 225.000 5.400 (3) Quantum (2014) & Ovation (2016) of the Seas

Iona, 2020 (P&O) 180.000 5.200

Costa Smeralda 180.000 5.000

MSC Grandiosa 177.000 4.900

Spectrum of the sea (Royal Carribean) 168.600 4.180 Anthem ,(2015) of the Seas(RCI) 167.800 4.180

MSC Meraviglia, 2017 167.600 4.500

Norwegian Escape, 2015 (NCL) 165.200 4.266

(pax, esc lusa crew)

LE IMPRESE CROCIERISTICHE

E LE NAVI PIU’ GRANDI SUL MERCATO

46

(47)

Nome nave _Tonn. Max capacità Consegna prevista

Carnival Mardi Gras 180.000 5.200 Inverno

P&O Cruises Iona 180.000 5.200 Autunno

MSC Virtuosa 177.100 4.888 Autunno

Royal Car. Odyssey of the Seas 167.000 4.100 Autunno Princess Enchanted Princess 143.700 3.560 Estate

Costa Firenze 135.500 4.200 Inverno

Celebrity Apex 117.000 2.900 Primavera

Virgin Voyages Scarlet Lady 110.000 2.800 Gennaio Spirit of Adventure (Saga Cruises) 55.000 975 Estate

Seven Seas Splendor 54.000 738 Inverno

Silversea Silver Moon 40.700 596 Autunno

Ritz Carlton Evrima 25.000 298 Estate

Hurtigruten Fridtjof Nansen 20.900 550 Estate

Crystal Cruises Endeavor 19.800 200 Estate

+9 con tonnellaggio pari o inferiore a 13.000

LE NAVI CONSEGNATE 2020 E 2021

47 > delayed indefinitely

> 14 Novembre

> 2021

> consegnata >re-setting debut date

(48)

LE NUOVE NAVI A LNG

48 48

COSTA SMERALDA

Dal 2017 si è aperta l'operatività a propulsione

“green” (LNG – Liquefied Natural Gas) attraverso motori che permettono di navigare sia a gasolio sia a gas.

AIDAPrima ha avviato rifornimenti in porto direttamente da appositi camion per alimentare i propri motori (con riduzioni delle emissioni di gas di scarico) ed è stata seguita da AIDAnova.

Costa Smeralda, è entrata in servizio nell’autunno dello 2019, la scorsa cerimonia per Costa Toscana.

Anche la Disney Cruise Line che ha in programma nei prossimi anni di aggiungere alla propria flotta 3 nuove navi, alimentate da un motore a LNG e realizzate dai cantieri navali Meyer Werft di Papenburg (Germania) con consegna entro il 2023 raggiungendo così le 7 navi totali.

AIDAPrima

Si avvia una fase in cui il gas verrà immagazzinato a bordo in appositi serbatoi (che potrebbero permettere un'operatività fino a 14 giorni) sostituendo l'alimentazione a gasolio, comunque disponibile in casi di necessità.

AIDAPrima

(49)

NAVI IN CONSEGNA 2020 in poi QUOTA LNG

49

21 21 21

8 6

2 5 10

6

2

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

0 5 10 15 20 25 30

35 Navi a LNG

Navi non LNG Nuovi posti letto

Fonte: Speciale Crociere 2020. Elaborazione Risposte Turismo su dati CLIA (2020). Note: il dato si riferisce alle sole compagnie associate a CLIA.

+ 116 NAVI DI CUI 25 A LNG (25%) +239.439 POSTI LETTO

INVESTIMENTO COMPLESSIVO SUPERIORE AI 64MLD $

(50)

NUOVI BRAND

50 50

Virgin Cruises

Virgin Cruises, è la nuova compagnia di crociera del magnate americano Richard Branson che avrebbe dovuto debuttare l’anno scorso con la prima nave, Scarlet Lady, varata a inizio 2020 e che però prevede di riprendere la navigazione solo nel 2021. Attualmente le navi in costruzione presso gli stabilimenti di Fincantieri sono 2, con una capacità di 2.700 passeggeri e una stazza lorda di circa 110.000 tonnellate. La loro consegna è prevista rispettivamente nel 2021 e 2022. Lo scopo di Virgin è quello di offrire un’esperienza turistica totalmente inedita, con crociere ‘adult-only’.