Il mercato dei cereali Bilancio francese

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Marc ZRIBI

FranceAgriMer

Il mercato dei cereali Bilancio francese

Seminario di Altamura - 9 ottobre 2020

Indicatori macro-economici

1

2

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Andamento delle monete dei principali paesi esportatori di cereali

Fonte: Conseil International des Céréales

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Evoluzione delle parità dei principali paesi esportatori Gennaio 2020 = Base 100

Indice Peso Argentin / US $ Indice AUS $ / US $ Indice Real BR / US $ Indice CAN $ / US $ Indice EUR / US $ Indice Rouble / US $ Indice Hryvnia / US $

Produzione di cereali: una produzione mondiale record…

Moy. 5 ans

Moy. 5 ans 22

38 26

19 18

14 17

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Produzione 20/21 (in Mt)

Variazione della produzione (in %) - Grano tenero -

56,5

37,5 3,9

32,5 30,5

- 100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

Variazione della produzione(in %) - Mais - 1 166 495

728 988 1 099 626

714 324

500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

en tonne

Evoluzione della produzione mondiale di mais et di grano tenero

Maïs Blé tendre Moy. Maïs Moy. Blé tendre Moy. 5 ans

Moy. 5 ans

3

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Produzione di cereali: …da relativizzare

Moy. 5 ans Moy. 5 ans

10,2

4,9 2,8

4,1 4,6

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Produzione20/21 (in Mt)

Variazione della produzione (in %) - Orzo -

2,4

5,2

1,0 1,0

0 2 4 6 8 10

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Variazione della produzione (in %) - Grano duro -

Bilancio mondiale: tra disponibilità importanti e ripresa economica mondiale

in 1000 t 2018/19 2019/20 2020/21

Variazione 20/21 / Moy. 5 anni

Mais 1 129 1 121 1 166 6%

Grano tenero 695 729 729 2%

Orzo 140 156 153 4%

Grano duro 37 34 34 -5%

Mais 343 324 300 -10%

Grano tenero 259 252 271 16%

Grano duro 9 10 9 -1%

Mais 675 684 703 9%

Grano tenero 138 137 133 -5%

Orzo 93 103 102 3%

Grano tenero 484 491 497 4%

Grano duro 32 31 32 1%

Mais 304 292 305 4%

Grano tenero 25 24 23 -1%

Mais 324 300 288 -13%

Grano tenero 252 271 286 11%

Orzo 24 28 31 15%

Grano duro 10 9 8 -14%

Stock finale Produzione

Stock iniziale

Consumo umano Consumo animale

Utilizzi industriali

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Evoluzione des rapporto Stock/Consumo

Maïs Maïs - hors Chine

Blé tendre Blé tendre - Princpaux exportateurs

Orges Blé dur

5

6

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Evoluzione dei mercati mondiali dei cereali: quotazioni generate da un flusso notevole di export e da condizioni climatiche estreme

• Quotazioni importanti all’inizio della campagna

• Da giugno 2020, export dei paesi terzi penalizzato dalla parità EUR/USD

• A inizio settembre, la risalita dei prezzi del mar Nero rende nuovamente competitivo il frumentodell’UE.

• Forte domanda da parte della Cina che all’inizio della campagna sostiene i prezzi UE e Francia

• Orzo australiano penalizzato dalla tensione Cina/Australia all’inizio della campagna

• Forte domanda da parte della Cina (allevamento suino dopo PSA, settore pollame)

• La produzione di etanolo ritorna al livello precedente alla crisi

• Forte aumento dei prezzi di Argentina e USA (accordo Fase 1) durantel’estate 2020 Fonte: FranceAgriMer, Conseil International des Céréales

Il mercato del grano duro: i fondamentali al rialzo

Fonte: Commission européenne, FranceAgriMer

• Raccolti deboli nel 2019 e 2020 all’interno dell’Unione europea (calo generalizzato delle superfici)

• → stock di riporto debole: i fondamentali delle quotazioni europee di grano duro sono al rialzo.

• Forte domanda di pasta e semola durante la crisi sanitaria

200 220 240 260 280 300 320

en €/t

Evoluzione delle quotazioni del grano duro europeo

ES:

Sevilla (DEPSILO)

IT:

Bologna (DELFIRST)

FOB Port la Nouvelle FOB La Pallice

7

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Produzione francese 2020/21: resa in calo dopo una campagna fuori dal comune

Fonte: Agreste Evoluzione della produzione

rispetto alla media quinquennale

Raccolto 2019 Raccolto 2020

Superficie Resa Produzione Superficie Resa Produzione Evoluzione della

produzione / 1 000ha q/ha Mt 1 000ha q/ha Mt 2019

Cereali ^{9 395} ⁷⁶ 71 259 8 881 67 59 306

-17%

Grano

tenero 4 999 79 39 551 4 278 69 29 479 -25%

Grano duro 246 64 1 563 253 52 1 302 -17%

Orzo 1 944 71 13 749 1 978 55 10 980 -20%

Mais 1 437 89 12 757 1 574 90 14 120 11%

Bilancio francese del grano tenero

Fonte: FranceAgriMer, Douanes françaises 2018/19 2019/20 2020/21 Var R2020/

R2019

In 1000 t Prov. Sept-20 Prév. Sept-20 %

Produzione 34 045 39 551 29 479 -25%

Stock iniziale 3 006 2 670 2 996 12%

Raccolto 31 188 36 459 27 196 -25%

Importazioni 292 232 300 29%

Totale

disponibile 34 537 39 411 30 542 -23%

Usi domestici 14 592 15 156 14 208 -6%

Panificazione 2 740 2 681 2 700 1%

Biscott., biscuit. e

pasticceria indus. 1 187 1 150 1 180 3%

Amido/Glut 2 679 2 606 2 730 5%

Alcool (y.c.

bicarburants) 1 600 1 520 1 600 5%

FAB 4 531 4 794 4 400 -8%

Esportazioni grano 17 036 21 012 13 167 -37%

Paesi terzi 9 668 13 461 6 600 -51%

UE 7 368 7 427 6 443 -13%

Esportazioni farina 238 247 240 -3%

Totale utilizzato 31 867 36 415 27 614 -24%

Stock finale 2 670 2 996 2 928 -2%

Stock/Consumo 8% 8% 11%

Produzione europea di grano tenero EU production : 115,5 Mt

(-8,3%/moy5ans)

9

10

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Bilancio francese dell’orzo

Fonte: FranceAgriMer, Douanes françaises Produzione europea di orzo

EU production : 55 Mt (+4,3 % / moy5ans)

2018/19 2019/20 2020/21 Var R2020/

R2019

In 1000 t Prov. Sept-20 Prév. Sept-20 %

Produzione 11 173 13 749 10 980 -20%

Stock iniziale 1 496 1 327 1 390 5%

Raccolta 9 259 11 524 9 332 -19%

Importazioni 85 72 70 -3%

Totale disponibile 10 840 12 923 10 791 -16%

Usi domestici 1 893 2 314 2 198 -5%

FAB 1 023 1 436 1 350 -6%

Industria del malto 274 240 275 15%

Esportazioni 6 196 7 869 5 805 -26%

Paesi-terzi 2 398 3 931 3 000 -24%

UE 3 783 3 921 2 788 -29%

Esportazioni malto 1 424 1 351 1 400 4%

Totale utilizzato 9 513 11 534 9 403 -18%

Stock finale 1 327 1 390 1 388 0%

Stock/Consumo 14% 12% 15%

Bilancio francese del mais

Fonte: FranceAgriMer, Douanes françaises Produzione europea di mais

2018/19 2019/20 2020/21 Var. R2020/

R2019 Prov. Sept-20 Prév. Sept-20 %

Produzione 11 754 12 038 13 267 10%

Stock iniziale 2 575 2 118 2 011 -5%

Raccolto 10 496 10 161 11 806 16%

Importazioni 866 673 450 -33%

Totale disponibile 13 938 12 951 14 267 10%

Usi domestici 7 464 6 591 6 938 5%

Fecoleria 2 134 2 019 1 900 -6%

Industria della semola 72 80 80 0%

Alcool (y.c.

biocarburant) 550 500 550 10%

FAB 3 288 2 802 3 200 14%

Esportazioni grano 4 213 4 209 4 098 -3%

Paesi terzi 155 137 140 2%

UE 3 954 3 952 3 838 -3%

Esportazioni farina e

semola 143 140 140 0%

Totale utilizzato 11 820 10 940 11 176 2%

Stock finale 2 118 2 011 3 091 54%

Stock/Consumo. 18% 18% 28%

EU production : 63,1 Mt (-3,7 % / moy5ans)

11

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Bilancio francese del grano duro

Fonte: FranceAgriMer, Douanes françaises Produzione europea di grano duro : 7,3 Mt

2018/19 2019/20 2020/21 VAR.m-1 Var R2020/

R2019

In 1000 t Prov. Sept-20 Prév. Sept-20 en kt %

Produzione 1 795 1 563 1 302 -32 -17%

Stock iniziale 398 364 188 +85 -48%

Raccolto 1 771 1 580 1 223 -99 -23%

Importazioni 67 43 90 0 109%

Adeguamento 245 327 249 +17 -24%

Totale disponibile 2 481 2 314 1 750 +3 -24%

Usi domestici 606 555 554 +11 0%

Industria della

semola 493 510 500 0 -2%

Esportazioni grano 1 412 1 452 990 -10 -32%

Paesi terzi 260 309 140 +40 -55%

UE 1 152 1 143 850 -50 -26%

Esportazioni semola e

farina 99 119 100 0 -16%

Totale utilizzato 2 117 2 126 1 644 +1 -23%

Stock finale 364 188 105 +2 -44%

Stock/Consumo 17% 9% 6%

Potete ritrovare FranceAgriMer :

Pagina web di FranceAgriMer : https://www.franceagrimer.fr/

VISIONet, sito open data : https://visionet.franceagrimer.fr

Céré’Obs, monitoraggio delle colture: https://cereobs.franceagrimer.fr

@FranceAgriMer FranceAgriMer

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