N° 39/novembre 2019

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Indice

Introduzione

7 1. Sicurezza sul lavoro

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• Nel terzo trimestre 2019 gli infortuni denunciati in Lombardia rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo stesso periodo del 2018, sia quelli in occasione di lavoro sia quelli in itinere. - new

• Stabili gli infortuni in occasione di lavoro anche nella sola industria, dove invece nel terzo trimestre 2019 quelli in itinere registrano un calo del -2,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. - new

2. Produzione manifatturiera

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• La produzione manifatturiera lombarda aumenta nel terzo trimestre 2019 (+1,1% rispetto al trimestre precedente, +0,9% su base annua), ma nel complesso dei primi nove mesi del 2019 è stagnante e cresce appena del +0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (per confronto, nell’intero 2018 la crescita era stata del +3,0%). - new

• Il rialzo congiunturale lombardo del +1,1% si confronta con un rimbalzo del +0,5% della Cataluña e del +2,0% del Baden-Württemberg, per contro a livello medio italiano si registra una nuova flessione del -0,8%. Rispetto ai livelli pre crisi, la Lombardia presenta ancora un gap del -1,4%, più contenuto del -20,0% in Italia e del -17,7% in Cataluña, superiore però al +2,2% del Baden-Württemberg. - new

• Il terzo trimestre 2019 si caratterizza per aumenti dei livelli produttivi in tutte le classi dimensionali di impresa: +0,7% le medie rispetto al terzo trimestre 2018, +0,9% le piccole, +1,3% le grandi. - new

• Nel manifatturiero lombardo, 5 settori su 13 registrano una variazione tendenziale negativa tra gennaio e settembre 2019: -2,2% abbigliamento, -1,4% tessile, -1,1% mezzi di trasporto, -0,3% siderurgia, -0,3% industrie varie. I restanti 8 settori aumentano invece i livelli produttivi, in particolare alimentare (+2,8%), minerali non metalliferi (+2,3%), chimica-farmaceutica (+1,1%). - new

• A livello di province, 5 su 12 risultano in calo nei primi nove mesi del 2019: -1,1% Monza, -1,0% Bergamo, -1,0% Brescia, -0,8% Lecco, -0,1% Varese. Tra quelle con variazione positiva, spiccano Lodi (+3,4%), Sondrio (+2,4%), Milano (+1,6%), Pavia (+1,6%), Cremona (+1,5%), Mantova (+1,4%). - new

3. Clima di fiducia

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• Il clima di fiducia del manifatturiero nel Nord-Ovest migliora ad ottobre 2019 per il secondo mese consecutivo, ma rimane su saldo negativo. Tra i principali Paesi europei, l’indice risale leggermente in Italia e Francia, mentre peggiora di molto in Spagna e staziona in Germania su livelli decisamente negativi. - new

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4. Export

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• Dopo il calo registrato nel primo trimestre 2019 (-1,6%), l’export lombardo cresce del +1,2% su base annua tra aprile e giugno, in misura ben inferiore alla media italiana (3,3%).

Nel confronto nazionale, Emilia-Romagna e Veneto continuano a registrare esportazioni in crescita, a differenza del Piemonte ancora in contrazione. • Nel confronto europeo, le performance sui mercati esteri delle regioni tedesche rimangono particolarmente deboli.

• Nonostante la variazione positiva del secondo trimestre 2019, le esportazioni lombarde tra gennaio e giugno diminuiscono del -0,2% rispetto all’anno precedente, con il settore automotive che registra la contrazione più pesante (-10,6%). Farmaceutica (+6,8%), moda (+4,3%) e altro manifatturiero (+2,8%) sono i settori, invece, con le performance più positive.

• Tra le province lombarde, 8 su 12 hanno esportazioni in calo nel primo semestre 2019 (in primis, Monza Brianza e Varese). Il contributo positivo maggiore alle esportazioni regionali è invece fornito da Milano, ma si segnala anche l’aumento significativo di Pavia.

• La flessione dell’export lombardo nel primo semestre 2019 è legata principalmente alla contrazione degli scambi commerciali con Germania (-1,0%) e Cina (-4,1%). Il trend rimane invece di crescita con gli Stati Uniti (10,2%).

• Tra le regioni italiane benchmark la maggior crescita rispetto i livelli precrisi è totalizzata dall’Emilia-Romagna (+33,3%, per confronto +18,0% la Lombardia)... • …dalla Cataluña (+42,7%) e dal Baden-Württemberg (+31,8%) tra le regioni europee benchmark.

• Rispetto ai livelli pre crisi il maggior contributo alla crescita lombarda viene dai Paesi extra Ue (soprattutto USA), dalla chimica e farmaceutica, dall’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

5. Imprese attive

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• Nel terzo trimestre 2019 il numero di imprese attive in Lombardia è ancora in contrazione (-0,2%).- new

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Indice

6. Mercato del lavoro

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• In Italia la crescita occupazionale a settembre 2019 registra un saldo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di +111mila occupati (era +353mila a maggio 2018): +226mila lavoratori dipendenti (sintesi di +214mila permanenti e +12mila a termine), -115mila indipendenti. Rispetto ad agosto 2019 l’occupazione si riduce di -32mila unità, risultato di +30mila dipendenti a termine, -18mila dipendenti a tempo indeterminato e -44mila indipendenti. - new

• In Lombardia l’occupazione registra una maggiore tenuta rispetto al dato nazionale: nel 2° trimestre 2019 aumenta di 17 mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2019, come effetto dell’incremento degli occupati sia dipendenti (+2 mila) sia indipendenti (+15 mila).

• Gli occupati lombardi nel 2° trim. 2019 sono 204 mila in più rispetto al pre crisi, in maggioranza donne (+163 mila, rispetto a +41 mila uomini). La crescita è alimentata principalmente dall’occupazione alle dipendenze (+342 mila), ma nell’ultimo anno aumentano anche gli indipendenti (+15 mila) pur rimanendo lontani dai livelli del 2008 (-138 mila).

• Nel confronto con il pre crisi, il saldo positivo di 152 mila occupati a fine 2018 è il risultato di -550 mila under 44 e +702 mila over 45.

• In Lombardia il tasso di occupazione sale al 68,5% nel 2° trimestre 2019 (dal 68,4% di un anno prima), in linea con l’aumento registrato in tutte le regioni benchmark nazionali (con un picco in Emilia-Romagna, che sale al 71,3% dal 70,5%). Al contempo, scende ovunque la disoccupazione: al 5,1% in Lombardia, al 4,8% in Emilia-Romagna (il valore più basso tra le regioni benchmark), al 5,6% in Veneto e al 7,2% in Piemonte.

• Nei primi 8 mesi dell’anno le assunzioni complessive diminuiscono in Italia del -5,4% rispetto a gennaio-agosto 2018: si inverte quindi la tendenza rispetto al +9,9% rilevato nel confronto con lo stesso periodo del 2017. L’andamento delle assunzioni complessive riflette quello delle assunzioni a termine, che rappresentano circa la metà di quelle totali: guardando ai primi 8 mesi -8,2% nel 2019 dopo il +10,7% del 2018.

• Le assunzioni a tempo indeterminato tra gennaio e agosto 2019 aumentano in Italia del +7,6% rispetto ai primi 8 mesi del 2018, in accelerazione rispetto al +6,4% rilevato nel confronto con lo stesso periodo del 2017. Nei primi 8 mesi del 2019 aumentano anche le trasformazioni a tempo indeterminato: +51,3%, in lieve rallentamento rispetto al +65,4% relativo al confronto tra 2018 e 2017 condotto sullo stesso arco temporale (gennaio-agosto).

• Nei primi nove mesi del 2019 la CIG cresce in Lombardia del +1% rispetto al corrispondente periodo del 2019, principalmente per effetto dell’aumento della Cassa Ordinaria (+5%). In controtendenza il Veneto (-15%), mentre il sensibile incremento nel ricorso alla Cassa Straordinaria (+74%) è alla base del +31% complessivo in Emilia-Romagna.

7. PIL

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• Le stime più aggiornate rivedono al ribasso il PIL lombardo nel 2018 al +1,0% e per Milano al +1,1% (in rallentamento dopo il sostenuto +2,7% registrato nel 2017 da entrambi). Nel complesso del quinquennio 2014-2018 Milano sperimenta comunque una crescita significativa pari al +9,7%, superiore alla Lombardia (+7,4%) e più del doppio dell’Italia (+4,6%). Rispetto al pre crisi, Milano è sopra del +6,4%, la Lombardia del +1,1%, contro un gap del -3,3% ancora da colmare nella media nazionale.

• Dopo l’ottima performance nel 2016 e nel 2017, a Milano sia i servizi sia soprattutto l’industria rallentano la crescita nel 2018 (+1,2% e +0,9% rispettivamente).

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8. Prestiti e procedure concorsuali

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• A giugno 2019 flettono ancora i prestiti bancari alle imprese lombarde (-1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018, dopo il -1,0% registrato a marzo). La flessione interessa anche

le altre regioni italiane benchmark: il calo più deciso si verifica in Veneto (-2,0%), meno marcate le variazioni in Emilia-Romagna (-0,9%) e Piemonte (-0,1%).

• In tutte le regioni benchmark i prestiti alle imprese con meno di 20 addetti non arrestano la discesa: -3,5% in Lombardia, -3,6% in Emilia-Romagna, -4,2% in Veneto, -2,6% in Piemonte. In Lombardia si conferma il trend negativo anche per i prestiti alle imprese medio-grandi (-1,0% a giugno, dopo il -0,7% registrato a marzo).

• In Lombardia si registrano variazioni negative nei prestiti in tutti i settori: -1,2% nei servizi a giugno 2019, -3,0% nelle costruzioni, ma anche -0,7% nella manifattura che sperimenta la prima variazione negativa dopo oltre 2 anni in continuo aumento.

• Nel 2018 prosegue il calo dei fallimenti in tutte le regioni a confronto: -1,3% in Lombardia rispetto al 2017 (quando la variazione era stata del -11,3%), -2,6% in Piemonte, -13,0% in Veneto, -18,5% in Emilia-Romagna. In Lombardia e in Emilia-Romagna, tuttavia, tornano ad aumentare le liquidazioni volontarie (+7,2% e +2,2% rispettivamente), mentre in Piemonte e in Veneto continuano a diminuire (-1,1% e -1,4% rispettivamente).

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Aggiornamento flash sulla congiuntura economica lombarda rispetto agli altri motori d’Europa - Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes - e alle altre grandi regioni del Nord Italia - Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna.

La sicurezza sul lavoro in Lombardia

Nel 3° trimestre 2019 gli infortuni denunciati in Lombardia nell’intera economia rimangono sostanzialmente invariati rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, sia quelli in occasione di lavoro sia quelli in itinere. Nell’industria, gli infortuni in occasione di lavoro sono stabili, mentre quelli in itinere registrano un lieve calo (-2,3%) rispetto al 3° trimestre 2018. L’andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

Le indagini sulla produzione manifatturiera lombarda indicano un aumento (inatteso) tra luglio e settembre 2019, pari a +1,1% rispetto al trimestre precedente e a +0,9% su base annua. Questo aumento tendenziale è sintesi di incrementi diffusi tra classi dimensionali di impresa: +0,7% le medie, +0,9% le piccole, fino al più marcato +1,3% delle grandi.

È però uno scatto parziale, che non cambia la fotografia integrale dei primi nove mesi del 2019 che è di stagnazione. L’andamento dell’attività produttiva regionale tra gennaio e settembre è, infatti, appena positivo e segna un magro +0,3% nel confronto con lo stesso periodo di un anno prima: il ritmo di crescita si è quindi pesantemente ridimensionato rispetto al 2018, quando l’industria aveva totalizzato una crescita annua pari a +3,0%.

A livello di settori, 5 su 13 nel manifatturiero lombardo riducono i livelli di produzione nei primi tre trimestri dell’anno: -2,2% abbigliamento, -1,4% tessile, -1,1% mezzi di trasporto, -0,3% siderurgia, -0,3% industrie varie. Il dato medio regionale è invece trainato in positivo da alimentare (+2,8%), minerali non metalliferi (+2,3%) e chimica-farmaceutica (+1,1%), seguono gli altri comparti con aumenti inferiori al punto percentuale (si segnala, per rilevanza nell’industria regionale, la meccanica che registra un incremento minimo pari a +0,1%).

Tra le province, 5 su 12 risultano in calo nei primi nove mesi del 2019: -1,1% Monza, -1,0% Bergamo, -1,0% Brescia, -0,8% Lecco, ma anche -0,1% Varese. Tra quelle con variazione positiva spiccano invece Lodi (+3,4%), Sondrio (+2,4%), Milano (+1,6%), Pavia (+1,6%), Cremona (+1,5%), Mantova (+1,4%).

Se da una parte la produzione manifatturiera stagna, dall’altra l’export flette. Ricordiamo infatti che nella prima metà del 2019 le esportazioni lombarde erano diminuite del -0,2%, con un calo diffuso tra la maggior parte dei settori e delle province.

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Booklet economia 9 La fiducia del manifatturiero del Nord-Ovest migliora infatti a ottobre per il secondo mese consecutivo, ma l’indice si attesta ancora (per il quindicesimo periodo consecutivo) su saldo negativo. La risalita dell’indice deriva in parte dall’aumento dei giudizi sugli ordini (sia interni sia esteri), ma soprattutto da un miglioramento delle attese di produzione nel breve termine; le scorte sono invece in accumulo.

Nello stesso mese, la fiducia risale leggermente in Italia e Francia, mentre peggiora di molto in Spagna e staziona in Germania su livelli decisamente negativi.

Dal lato dei consumatori, la fiducia torna invece a scendere a ottobre sia in Italia sia, soprattutto, nel Nord-Ovest. Nel Nord-Ovest calano in modo sensibile il clima personale (sui minimi da fine 2017), il clima corrente e quello futuro, tiene invece il clima economico (anche se l’indice si attesta su livelli ben inferiori ai massimi registrati tra l’autunno 2017 e quello 2018).

Infine, per quanto riguarda la demografia d’impresa, tra luglio e settembre 2019 il numero di imprese attive in Lombardia diminuisce del -0,2%, confermando la tendenza negativa del primo semestre che seguiva a quattro anni di lieve ma continuativa crescita. In particolare si intensifica il calo nel manifatturiero, dove nel terzo trimestre si registra una flessione del -1,6% rispetto al 2018.

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Infortuni in tutti i settori - in occasione di lavoro per 1.000 occupati 2012-2018, Lombardia Infortuni totali e per occupato in tutti i settori - in occasioni di lavoro, Lombardia

(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Nel terzo trimestre 2019 gli infortuni denunciati in Lombardia rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo stesso periodo del 2018, sia quelli in occasione di lavoro sia quelli in itinere. 4 ,2 % 2 ,7 % -3 ,5 % ₀,0% 2 ,6 % 0 ,6 % -3 ,9 % ₀,0 %

4° trim 1° trim 2° trim 3° trim

2018 2019*

Infortuni Infortuni per occupato

23,22 19,90 _19,21 18,31 18,01 17,96 17,86 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Infortuni in tutti i settori - in itinere per 1.000 occupat1 2012-2018, Lombardia Infortuni totali e per occupato in tutti i settori - in itinere, Lombardia

7 ,3 % 0 ,4 % 0 ,8 % 0 ,0 % 5 ,6 % -1 ,7 % 0 ,4 % 0 ,0 %

2018 2019*

Booklet economia 11

SICUREZZA SUL LAVORO - TUTTI I SETTORI / settembre 2019

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1. Sicurezza sul lavoro

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Inail e Istat

Nota: gli infortuni in tutti i settori comprendono agricoltura, industria e servizi, PA; sono esclusi gli studenti. Nel 2018 in Lombardia gli infortuni in occasione di lavoro in tutti i settori pesano il 79%, quelli in itinere il 21%.

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Infortuni nell’industria - in occasione di lavoro per 1.000 occupati 2012-2018, Lombardia Infortuni totali e per occupato nell’industria - in occasioni di lavoro, Lombardia

1 3 ,5 % -1 ,2 % -4 ,2 % 0 ,1 % 1 2 ,7 % -6 ,7 % -9 ,3 % 0 ,1 %

2018 2019*

Infortuni nell’industria - in itinere per 1.000 occupati 2012-2018, Lombardia Infortuni totali e per occupato nell’industria - in itinere, Lombardia

1 9 ,1 % 9 ,3 % 1 ,0 % -2 ,3 % 1 8 ,2 % 3 ,2 % -4 ,4 % -2 ,3 %

2018 2019*

SICUREZZA SUL LAVORO - INDUSTRIA / settembre 2019

- new

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Produzione manifatturiera lombarda

(variazione % sul trimestre precedente)

Produzione manifatturiera lombarda

(variazione % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

2° trim. 18 su 1° trim.18

PRODUZIONE MANIFATTURIERA / 3

° Trimestre 2019

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La produzione manifatturiera lombarda aumenta nel terzo trimestre 2019 (+1,1% rispetto al trimestre precedente, +0,9% su base annua), ma nel complesso dei primi nove mesi del 2019 è stagnante e cresce appena del +0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (per confronto, nell’intero 2018 la crescita era stata del +3,0%).

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Produzione manifatturiera

(indice trimestrale destagionalizzato, 2010=100)

Distanza della produzione manifatturiera dal picco pre crisi

(var. %)

2° trim. 18 su 1° trim.18

Booklet economia 15

PRODUZIONE MANIFATTURIERA / 3

° Trimestre 2019

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2. Produzione manifatturiera

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat

-20,0% -17,7% 2,2% -1,4% Italia Cataluña Baden-Württemberg Lombardia

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80 90 100 110 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 10-49 addetti 50-199 addetti oltre 200 addetti

PRODUZIONE MANIFATTURIERA / 3

° Trimestre 2019

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Produzione manifatturiera lombarda per classi dimensionali di impresa

(indice trimestrale destagionalizzato, 2010=100)

Il terzo trimestre 2019 si caratterizza per aumenti dei livelli produttivi in tutte le classi dimensionali di impresa: +0,7% le medie rispetto al terzo trimestre 2018, +0,9% le piccole, +1,3% le grandi. 11,5% 1,0% -11,5% -1,4% oltre 200 addetti 50-199 addetti 10-49 addetti Totale

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-2,2% -1,4% -1,1% -0,3% -0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 1,1% 2,3% 2,8% Abbigliamento Tessile Mezzi di trasporto Siderurgia Varie Meccanica Totale Pelli-calzature Legno-mobilio Gomma-plastica Carta-stampa Chimica-Farmaceutica Min. non metall. Alimentare

Produzione manifatturiera lombarda per settori

(var. % gennaio-settembre 2019 su gennaio-settembre 2018)

Booklet economia 17

2. Produzione manifatturiera

PRODUZIONE MANIFATTURIERA LOMBARDA PER SETTORI / 3

° Trimestre 2019

- new

Nel manifatturiero lombardo, 5 settori su 13 registrano una variazione tendenziale negativa tra gennaio e settembre 2019: -2,2% abbigliamento, -1,4% tessile, -1,1% mezzi di trasporto, -0,3% siderurgia, -0,3% industrie varie. I restanti 8 settori aumentano invece i livelli produttivi, in particolare alimentare (+2,8%), minerali non metalliferi (+2,3%), chimica-farmaceutica (+1,1%).

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Produzione manifatturiera lombarda per province

(var. % gennaio-settembre 2019 su gennaio-settembre 2018)

PRODUZIONE MANIFATTURIERA LOMBARDA PER PROVINCE / 3

° Trimestre 2019

- new

A livello di province, 5 su 12 risultano in calo nei primi nove mesi del 2019: -1,1% Monza, -1,0% Bergamo, -1,0% Brescia, -0,8% Lecco, -0,1% Varese. Tra quelle con variazione positiva, spiccano Lodi (+3,4%), Sondrio (+2,4%), Milano (+1,6%), Pavia (+1,6%), Cremona (+1,5%), Mantova (+1,4%).

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-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italia Nord-Ovest Italia Germania Spagna Francia

CLIMA DI FIDUCIA DEL MANIFATTURIERO / ottobre 2019

- new

Il clima di fiducia del manifatturiero nel Nord-Ovest migliora ad ottobre 2019 per il secondo mese consecutivo, ma rimane su saldo negativo. Tra i principali Paesi europei, l’indice risale leggermente in Italia e Francia, mentre peggiora di molto in Spagna e staziona in Germania su livelli decisamente negativi.

Clima di fiducia del manifatturiero

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Clima di fiducia dei consumatori

(indice mensile destagionalizzato, 2010=100)

109,4 111,7 70 80 90 100 110 120 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nord-Ovest Italia Booklet economia 21 3. Clima di fiducia

CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI / ottobre 2019

- new

Il clima di fiducia dei consumatori torna a scendere ad ottobre 2019 sia in Italia sia, soprattutto, nel Nord-Ovest.

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Piemonte

(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Veneto

(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente) Emilia-Romagna_{(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)}

-6,9% -7,8% 0,9% 2,8% 13,9% 8,8% 5,1% 4,7% 1,0% 0,9% 0,0% -0,4% -3,6%-1,4% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 0,6% 0,2% 2,2% 2,5% 7,6% 5,7% 3,9% 5,2% 3,2% 2,1% 3,5% 2,5% 1,4% 2,1% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 0,2% 3,2% 1,6% 0,9% 9,0% 4,8% 5,0% 8,7% 4,3% 6,3% 5,0% 7,1% 5,0% 4,5% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 Lombardia e Italia

(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

-0,4% 0,8% 0,4% 1,4% 9,6% 7,1% 6,8% 8,1% 7,2% 4,1% 4,1% 5,5% -1,6% 1,2% 2,9% 3,7% _{2,7% 3,0%2,0%} 3,3% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 Lombardia Italia Booklet economia 23

EXPORT / 2

° Trimestre 2019

4. Export

Dopo il calo registrato nel primo trimestre 2019 (-1,6%), l’export lombardo cresce del +1,2% su base annua tra aprile e giugno, in misura ben inferiore alla media italiana (3,3%). Nel confronto nazionale, Emilia-Romagna e Veneto continuano a registrare esportazioni in crescita, a differenza del Piemonte ancora in contrazione.

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Baden-Württemberg

(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente) Bayern(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Cataluña

(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente) Auvergne-Rhône Alpes(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

-3,0%-1,2%-4,2%-2,4% 7,5% 0,6% 5,3% 6,7% 2,2% 3,5% 0,6% -1,2% 2,0% -0,4% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 2,5% 6,7% -0,2% -0,2% 6,9% 1,2% 4,6% 6,1% 0,8% 4,7% -3,2% -2,5% 0,2% -3,4% -15% -5% 5% 15% 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2016 2017 2018 2019 -0,9% 4,1% 2,7% 1,8% 11,4% 3,6% 4,3% 8,6% 4,5% 4,8% 1,2% 0,8% -1,4% 5,3% -15% -5% 5% 15% 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° -0,9% 1,6% 1,9%_0,4% 7,3% 3,8% 2,8%7,1% _1,1% -2,7% 2,8% 1,4% 1,3% 2,5% -15% -5% 5% 15% 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2°

EXPORT / 2

° Trimestre 2019

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Export 2° trimestre 2019 per settori manifatturieri

(var. % 2° trimestre 2019 su 2° trimestre 2018)

-34,3% -7,4% -4,7% -3,4% -2,7% -2,4% -0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 1,2% 2,0% 4,5% 34,5% prodotti petroliferi app. elettrici automotive alimentare elettronica metalli gomma/plastica chimica meccanica MANIFATTURIERO legno TOTALE ECONOMIA altro moda farmaceutica Booklet economia 25

EXPORT LOMBARDO: FOCUS MANIFATTURIERO / 2

° Trimestre 2019

4. Export

Nonostante la variazione positiva del secondo trimestre 2019, le esportazioni lombarde tra gennaio e giugno diminuiscono del -0,2% rispetto all’anno precedente, con il settore automotive che registra la contrazione più pesante (-10,6%). Farmaceutica (+6,8%), moda (+4,3%) e altro manifatturiero (+2,8%) sono i settori, invece, con le performance più positive.

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Istat

Peso dei settori sul totale export manifatturiero (gen-giu 2019): alimentare 5,1%, moda 11,1%, legno 1,7%, prodotti petroliferi 0,3%, chimica 11,3%, farmaceutica 6,0%, gomma/plastica 6,2%, metalli 16,7%, elettronica 4,8%, app. elettrici 6,1%, meccanica 19,8%, automotive 6,9%, altro 4,3%.

-37,8% -10,6% -4,4% -4,2% -3,7% -1,1% -0,7% -0,2% -0,1% 0,6% 0,8% 1,6% 2,8% 4,3% 6,8% prodotti petroliferi automotive elettronica app. elettrici alimentare metalli MANIFATTURIERO TOTALE ECONOMIA meccanica legno gomma/plastica chimica altro moda farmaceutica

Export gennaio-giugno 2019 per settori manifatturieri

(26)

Export 2° trimestre 2019 per province

-6,1% -3,4% -3,2% -2,9% -2,8% -2,1% -1,3% -0,9% 1,2% 4,2% 4,7% 6,1% 6,3% 18,6% Como Monza Brianza Brescia Varese Mantova Lecco Lodi Bergamo LOMBARDIA Milano+Lodi+Monza Brianza Cremona Sondrio Milano Pavia

EXPORT LOMBARDO: FOCUS PROVINCE / 2

° Trimestre 2019

Tra le province lombarde, 8 su 12 hanno esportazioni in calo nel primo semestre 2019 (in primis, Monza Brianza e Varese). Il contributo positivo maggiore alle esportazioni regionali è invece fornito da Milano, ma si segnala anche l’aumento significativo di Pavia.

Export gennaio-giugno 2019 per province

(var. % gen-giu 2019 su gen-giu 2018)

(27)

Export 2° trimestre 2019 per Paesi

-4,1% -0,6% 15,8% 2,0% -0,2% 3,2% -1,9% 0,6% 1,2% Cina Svizzera USA ExtraUe28 Spagna Francia Germania Ue28 TOTALE Booklet economia 27

EXPORT LOMBARDO: FOCUS MONDO / 2

° Trimestre 2019

4. Export

La flessione dell’export lombardo nel primo semestre 2019 è legata principalmente alla contrazione degli scambi commerciali con Germania (-1,0%) e Cina (-4,1%). Il trend rimane invece di crescita con gli Stati Uniti (10,2%).

Peso dei paesi sul totale export manifatturiero (gen-giu 2019): Ue28 56,6%, Germania 13,7%, Francia 10,2%, Spagna 5,5%, extra Ue28 43,4%, USA 8,0%, Svizzera 5,6%, Cina 3,3%.

Export gennaio-giugno 2019 per Paesi

(28)

24,1% 25,4% 33,3% 33,5% 23,5% 26,6% 18,6% 27,1% 18,0% 22,1% gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 It a lia E mil ia -R . V e n e to P ie mo n te L o mb a rd . 104 38 50 ₄₈ 82 30 39 ₃₆ 94 34 46 ₄₂ 104 39 50 ₄₈ 108 40 51 ₄₉ 108 41 53 ₅₁ 110 43 55 53 111 46 58 ₅₅ 112 44 58 ₅₆ 121 48 62 ₆₀ 127 48 63 63 0 20 40 60 80 100 120

Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +23 mld

+10 mld +13 mld

+16 mld

Export

(var. % 2018 su 2008 e gen-giu 2019 su gen-giu 2008)

Export

(miliardi di euro)

IL CONFRONTO CON IL PRE CRISI

(29)

104 149 154 53 51 82 123 122 42 41 94 153 ₁₄₄ 49 49 104 172 160 55 55 108 175 165 55 59 108 173 ₁₆₆ 53 59 110 181 169 53 60 111 196 178 57 64 112 191 182 57 65 121 200 191 60 71 127 203 191 60 72 0 50 100 150 200

Lombardia Baden-W. Bayern

Auvergne-Rhône-Alpes Cataluña 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +36 mld +8 mld +21 mld +54 mld +23 mld 42,7% 41,8% 12,4% 14,3% 20,3% 23,5% 31,8% 35,8% 18,0% 22,1% gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 gen-giu 19 su gen-giu 18 2018 su 2008 C a ta lu ñ a A u v e rg n e R h ô n e -A lp e s B a y e rn B a d e n -W. L o mb a rd . Export (miliardi di euro) Export

(var. % 2018 su 2008 e gen-giu 2019 su gen-giu 2008)

Booklet economia 29

IL CONFRONTO CON IL PRE CRISI

4. Export

…dalla Cataluña (+42,7%) e dal Baden-Württemberg (+31,8%) tra le regioni europee benchmark.

(30)

Export gennaio-giugno 2019 per settori manif.

Export gennaio-giugno 2019 per Paesi

77,1% 39,0% 75,6% 30,8% -5,0% -2,2% 14,9% 9,8% 18,0% Cina Svizzera USA ExtraUe28 Spagna Francia Germania Ue28 TOTALE -53,8% -4,9% 0,7% 1,4% 7,1% 13,4% 16,9% 17,4% 18,0% 20,6% 25,3% 31,5% 45,0% 53,5% 109,6% prodotti petroliferi app. elettrici automotive metalli meccanica legno elettronica MANIFATTURIERO TOTALE ECONOMIA altro gomma/plastica moda chimica alimentare farmaceutica

Export gennaio-giugno 2019 per province

2,5% 5,8% 10,0% 10,1% 10,5% 11,5% 16,2% 18,0% 19,3% 21,4% 22,3% 55,7% 73,7% Sondrio Como Varese Pavia Mantova Brescia Lecco LOMBARDIA Milano+Monza Brianza Milano+Lodi+Monza Brianza Bergamo Cremona Lodi

EXPORT LOMBARDO PER PAESI, SETTORI MANIFATTURIERI E PROVINCE:

IL CONFRONTO CON IL PRE CRISI

(31)

(32)

1,5% -0,3% 0,1% -0,4% -1,5% -1,6% -2,0%-1,0% -0,9% -0,7% -0,8% -1,1% -1,0% -1,0% 422 421 421 419 ₄₁₃ 406 ₃₉₈ 394 390 388 384 380 382 382 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 300 350 400 450 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var.% attive 0,5% -0,9% 0,2% 0,0% -1,1% -1,4% -1,3%-0,6% -0,7% -0,7% -0,5% -0,6% -0,8% -0,7% 432 ₄₂₈ 429 429 ₄₂₄ 418 ₄₁₃ ₄₁₀ ₄₀₈ 405 403 400 401 402 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 300 350 400 450 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2° trim 3° trim Piemonte

(numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Veneto

Emilia-Romagna

Lombardia

2,6% -0,8% 0,0% 0,3% -0,5% -0,9%-0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% 830 ₈₂₃ ₈₂₄ ₈₂₆ ₈₂₂ 814 813 814 815 816 816 813 816 817 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 680 720 760 800 840 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var.% attive 0,6% -0,9%-0,2% -0,3%_-1,2% -1,8% -0,7% -0,5% -0,5%-0,1% -0,3% -0,6% -0,5% -0,5% 463 ₄₅₈ ₄₅₇ ₄₅₆ 450 ₄₄₂ 439 437 435 434 433 430 431 432 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 300 350 400 450 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019

IMPRESE ATTIVE / 3

° Trimestre 2019

- new

(33)

2,9% -12,4% -1,5% -1,4% -2,5% -2,3% -1,5% -1,4% -1,2% -1,2% -1,2% -1,3% -1,5% -1,6% 125 109 108 106 104 101 100 98 97 96 95 94 94 94 -20% -10% 0% 10% 0 50 100 150 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var% attive 1,6% -11,6% -1,5% -1,3% -2,8% -2,6% -1,4% -1,3% -1,5% -0,7% -1,1% -1,9% -1,7% -1,7% 67 ₅₉ 58 57 56 54 54 53 52 52 51 51 51 51 -20% -10% 0% 10% 0 20 40 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var% attive Lombardia

(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) Piemonte_{(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)}

Veneto

(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

1,9% -13,4% -1,2% -1,1%_{-2,8% -2,7% -2,5% -1,4% -1,4% -1,3% -1,5% -2,0% -2,0% -2,0%} 50 43 43 42 ₄₁ ₄₀ 39 38 38 37 37 36 36 36 -20% -10% 0% 10% 0 20 40 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var% attive 1,2% -14,6% -1,3% -0,7% -2,3% -2,4% -1,8% -1,6% -1,5% -1,5% -0,7% -1,0% -1,2% -1,3% 58 50 49 49 48 46 46 45 44 44 43 43 43 43 -20% -10% 0% 10% 0 20 40 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 var% attive Emilia-Romagna

(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Booklet economia 33

IMPRESE MANIFATTURIERE ATTIVE / 3

° Trimestre 2019

- new

5. Imprese attive

La flessione del numero di imprese manifatturiere lombarde (-1,6%) aumenta rispetto ai due trimestri precedenti.

(34)

(35)

Italia -Variazione del numero di occupati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

(per carattere dell’occupazione e posizione professionale, gennaio 2008 - settembre 2019)

ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug s et no v ge n ma r ma g lug 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Permanenti

A termine

Indipendenti

totale

Booklet economia 35

6. Mercato del lavoro

OCCUPATI IN ITALIA / settembre 2019

- new

In Italia la crescita occupazionale a settembre 2019 registra un saldo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di +111mila occupati (era +353mila a maggio 2018): +226mila lavoratori dipendenti (sintesi di +214mila permanenti e +12mila a termine), -115mila indipendenti. Rispetto ad agosto 2019 l’occupazione si riduce di -32mila unità, risultato di +30mila dipendenti a termine, -18mila dipendenti a tempo indeterminato e -44mila indipendenti.

au

m

en

to

1a _{fase della crisi}

incentivi al tempo indeterminato - Jobs Act

2a _{fase della crisi}

(36)

OCCUPATI IN LOMBARDIA / 2

° trimestre 2019

In Lombardia l’occupazione registra una maggiore tenuta rispetto al dato nazionale: nel 2° trimestre 2019 aumenta di 17 mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2019, come effetto dell’incremento degli occupati sia dipendenti (+2 mila) sia indipendenti (+15 mila).

Lombardia -Variazione del numero di occupati rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

(per posizione professionale, II trim 2008 – II trim 2019)

(37)

Occupati 15 anni e oltre per genere

(variazione cumulata 2° trim. 2008-2° trim. 2019, dati riferiti al 2° trimestre di ogni anno, migliaia) Occupati 15 anni e oltre per posizione professionale(variazione cumulata 2° trim. 2008-2° trim. 2019, dati riferiti al 2° trimestre di ogni anno, migliaia)

187 204 39 41 148 163 -200 -100 100 200 300 400

occupati 15 anni e oltre maschi femmine 0 187 204 340 342 -153 -138 -200 -100 0 100 200 300 400

occupati 15 anni e oltre dipendenti

indipendenti

0

Booklet economia 37

OCCUPAZIONE IN LOMBARDIA PER GENERE E POSIZIONE PROFESSIONALE / 2

° Trimestre 2019

Gli occupati lombardi nel 2° trimestre 2019 sono 204 mila in più rispetto al pre crisi, in maggioranza donne (+163 mila, rispetto a +41 mila uomini). La crescita è alimentata

principalmente dall’occupazione alle dipendenze (+342 mila), ma nell’ultimo anno aumentano anche gli indipendenti (+15 mila) pur rimanendo lontani dai livelli del 2008 (-138 mila).

(38)

OCCUPAZIONE E POPOLAZIONE IN LOMBARDIA PER FASCIA D’ETÀ / 2008-2018

Nel confronto con il pre crisi, il saldo positivo di 152 mila occupati a fine 2018 è il risultato di -550 mila under 44 e +702 mila over 45.

Occupazione per fascia d’età

(variazione cumulata 2008-2018, dati in migliaia)

83 -218 -218 343 124 335 -59 -265 -227 312 364 26 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più

(39)

Tasso di disoccupazione

(per ogni anno è riportato il dato al 2° trimestre)

6,7 Italia 9,8 3,7 Lombardia 5,1 4,7 Piemonte 7,2 Veneto 5,6 3,2 Emilia-Romagna 4,8

Italia Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna

Tasso di occupazione

(per ogni anno è riportato il dato al 2° trimestre)

Booklet economia 39

INDICI DI PERFORMANCE DEL MERCATO DEL LAVORO / 2

° Trimestre 2019

In Lombardia il tasso di occupazione sale al 68,5% nel 2° trimestre 2019 (dal 68,4% di un anno prima), in linea con l’aumento registrato in tutte le regioni benchmark nazionali (con un picco in Emilia-Romagna, che sale al 71,3% dal 70,5%). Al contempo, scende ovunque la disoccupazione: al 5,1% in Lombardia, al 4,8% in Emilia-Romagna (il valore più basso tra le regioni benchmark), al 5,6% in Veneto e al 7,2% in Piemonte.

59,1 Italia 59,4 67,1 Lombardia 68,5 65,7 Piemonte 66,1 66,4 Veneto 67,9 70,4 Emilia-Romagna 71,3

(40)

CONTRATTI DI LAVORO: ASSUNZIONI TOTALI E A TERMINE / agosto 2019

Nei primi 8 mesi del 2019 le assunzioni complessive diminuiscono in Italia del -5,4% rispetto a gennaio-agosto 2018: si inverte quindi la tendenza rispetto al +9,9% rilevato nel confronto con lo stesso periodo del 2017. L’andamento delle assunzioni complessive riflette quello delle assunzioni a termine, che rappresentano circa la metà di quelle totali: guardando ai primi 8 mesi -8,2% nel 2019 dopo il +10,7% del 2018.

Italia - Assunzioni totali

4.719.514

5.184.495

4.904.554

gen-ago 2017 gen-ago 2018 gen-ago 2019

+9,9% -5,4%

Italia - Assunzioni a termine

2.091.118

2.314.719

2.124.746

(41)

Booklet economia 41 6. Mercato del lavoro

TEMPO INDETERMINATO: ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI DA CONTRATTI A TERMINE / agosto 2019

Le assunzioni a tempo indeterminato tra gennaio e agosto 2019 aumentano in Italia del +7,6% rispetto ai primi 8 mesi del 2018, in accelerazione rispetto al +6,4% rilevato nel confronto con lo stesso periodo del 2017. Nei primi 8 mesi del 2019 aumentano anche le trasformazioni a tempo indeterminato: +51,3%, in lieve rallentamento rispetto al +65,4% relativo al confronto tra 2018 e 2017 condotto sullo stesso arco temporale (gennaio-agosto).

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Inps

Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock rilevati dall’Istat attraverso un’indagine campionaria sul numero di occupati e disoccupati

Italia - Assunzioni a tempo indeterminato Italia - Trasformazioni da contratto a termine

778.526

828.311

890.980

+6,4%

191.652

316.983

479.703

+65,4% +7,6%

(42)

Cassa Integrazione Guadagni

(var. % gen-set 2019 su gen-set 2018)

Ripartizione della Cassa Integrazione Guadagni totale

(peso % delle componenti sul totale, gen-set 2019)

1 0 -15 31 5 -5 -11 -4 -4 4 -21 74

Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna

CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria

49 45 67 41 51 ₅₅ 33 59 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lombardia Piemonte Veneto Emilia- Romagna

CIG ordinaria CIG straordinaria

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / settembre 2019

(43)

(44)

PIL

(var. % annuali) Distanza del PIL dal pre crisi _{(var. % 2018 su 2008)}

-3,3% 0,3% 0,2% -5,7% 1,1% 6,4% Italia Emilia-Romagna Veneto Piemonte Lombardia Milano

PIL / 2008-2018

Le stime più aggiornate rivedono al ribasso il PIL lombardo nel 2018 al +1,0% e per Milano al +1,1% (in rallentamento dopo il sostenuto +2,7% registrato nel 2017 da entrambi). Nel complesso del quinquennio 2014-2018 Milano sperimenta comunque una crescita significativa pari al +9,7%, superiore alla Lombardia (+7,4%) e più del doppio dell’Italia (+4,6%). Rispetto al pre crisi, Milano è sopra del +6,4%, la Lombardia del +1,1%, contro un gap del -3,3% ancora da colmare nella media nazionale.

7,7 1,6 -2,1 -2,1 -0,9 -1,0 -4,7 -6,1 -8,4 -5,9 -6,9 -5,3 5,9 4,5 _3,6 1,8 2,1 1,7 0,6 0,6 0,9 1,5 2,6 0,7 -2,4 _-2,7 -4,5 -3,2 -2,7 -3,0 -2,1 -2,0 -0,1 -1,0 -0,8 -1,8 1,3 _0,7 -0,9 0,4 0,9 0,0 1,7 1,3 1,1 _1,3 0,7 0,8 2,4 2,7 _1,6 1,3 1,7 _1,4 _1,3 2,7 1,1 2,3 1,8 1,7 1,1 _1,0 0,6 1,5 1,5 0,8

Milano Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna Italia

(45)

Valore aggiunto Milano per settori

(var. % annuali)

Distanza del valore aggiunto dal pre crisi (var. % 2018 su 2008)

7,7 6,6 2,0 6,5 9,0 -4,7 -0,8 -8,3 -8,1 -3,7 5,9 19,1 7,7 0,8 5,8 0,6 -0,9 1,2 -3,3 0,7 -2,4 _-2,2 -1,8 -10,5 -2,1 -2,1 -4,8 -4,2 -3,7 -1,6 1,3 8,7 -2,6 1,6 _2,1 1,7 2,3 -2,5 -8,9 3,0 2,4 3,6 4,7 _4,0 2,0 2,7 3,1 4,1 2,0 2,5 1,1 -1,6 0,9 -0,3 1,2

totale agricoltura industria

(manif.+utilities) costruzioni servizi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018: +9,7% 2014-2018: +16,9% 2014-2018: +4,4% 2014-2018: -2,1% 2014-2018: +11,2% 9,9% -24,4% -1,8% 27,4% 6,4% servizi costruz. industria agricoltura Milano Booklet economia 45

PIL MILANO / 2008-2018

7. PIL

Dopo l’ottima performance nel 2016 e nel 2017, a Milano sia i servizi sia soprattutto l’industria rallentano la crescita nel 2018 (+1,2% e +0,9% rispettivamente).

(46)

PIL

(var. % annuali)

PIL / 2008-2018

Il 2018 è un anno di rallentamento della crescita anche per i principali benchmark europei. Tuttavia, rispetto al pre crisi le regioni tedesche e la Cataluña registrano una performance ben superiore alla Lombardia (+15,2% il Baden-Württemberg, +22,3% Bayern vs +1,1% Lombardia).

1,6 0,4 _0,2 -0,5 -6,1 -9,1 -4,5 -4,2 4,5 7,7 4,9 0,6 0,6 4,7 5,9 -0,5 -2,7 0,4 1,1 -3,4 -2,0 0,7 1,2 -1,0 0,7 2,1 _2,4 1,8 1,3 3,1 2,3 3,9 1,6 1,2 2,8 3,4 2,7 _2,8 _3,2 3,3 1,0 1,5 1,4 2,6

Lombardia Baden-Württemberg Bayern Cataluña

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018: +7,4% 2014-2018: +11,2% 2014-2018: 12,7% 2014-2018: +15,9%

Distanza del PIL dal pre crisi

(47)

(48)

Lombardia

(var. % su stesso mese anno precedente)

Piemonte

Veneto

Emilia-Romagna

PRESTITI ALLE IMPRESE / giugno 2019

A giugno 2019 flettono ancora i prestiti bancari alle imprese lombarde (-1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018, dopo il -1,0% registrato a marzo). La flessione interessa anche le altre regioni italiane benchmark: il calo più deciso si verifica in Veneto (-2,0%), meno marcate le variazioni in Emilia-Romagna (-0,9%) e Piemonte (-0,1%).

-4,5 -3,4 -1,1 -0,2 0,7 1,7 1,4 1,2 0,7 0,6 -0,1 1,6 2,5 _0,9 2,3 0,6 -1,0 -1,3

mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu

2015 2016 2017 2018 2019 -2,2 -2,1 -0,9 0,0 0,8 1,7 1,1 -0,3 -0,7 -0,5 -1,0 1,5 2,9 1,9 2,4 2,9 -0,3 -0,1

2015 2016 2017 2018 2019 -2,6 -1,9 -1,5 -2,4 -1,5 -3,1 -3,7 -2,8 -2,0 -0,4 -1,1 0,3 0,4 -0,3 0,3 -0,2 -2,2 -2,0

2015 2016 2017 2018 2019 -2,3 -2,2 -1,8 -1,0 -1,3 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -1,7 -0,3 0,0 -0,1 0,9 _0,2 -0,1 -0,9

(49)

Lombardia

Piemonte

Veneto

Booklet economia 49

PRESTITI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE / giugno 2019

In tutte le regioni benchmark i prestiti alle imprese con meno di 20 addetti non arrestano la discesa: -3,5% in Lombardia, -3,6% in Emilia-Romagna, -4,2% in Veneto, -2,6% in Piemonte. In Lombardia si conferma il trend negativo anche per i prestiti alle imprese medio-grandi (-1,0% a giugno, dopo il -0,7% registrato a marzo).

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Banca d’Italia Nota: i dati includono i pronti contro termine e le sofferenze

-3,2 -2,9 -3,2 -3,5 -3,2 -3,2 -3,3 -2,9 -2,4 -2,6 -2,9 -1,8 -2,1 -1,9 -2,0 -2,0 -3,1 -3,5

1,4 2,5 2,2 1,9 _{1,2 1,1 0,4} 2,1

3,2

1,4 2,9 _1,0

-0,7 -1,0

2015 2016 2017 2018 2019 < 20 addetti > 20 addetti -2,8 -2,7 -2,3 -2,4 -2,2 -1,5 -1,5 -2,0 -0,5 -0,3 -0,9 0,4 -0,5 -1,0 -0,9 -0,8 -2,3 -2,6 mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu

2015 2016 2017 2018 2019

-3,2 -3,0 -3,2 -3,3 -3,3 -3,7 -3,6 -3,4 -2,6 -2,2 -3,1 -2,3 -2,2 -2,2 -2,0 -2,4 _{-3,8 -4,2}

2015 2016 2017 2018 2019

8. Prestiti e procedure concorsuali

Emilia-Romagna

-2,7 -2,5 -2,7 -2,8 -2,9 -2,9 -3,2 -3,6 -2,9 -3,0 -3,5 -1,9 -1,9 -2,0 -1,3 -2,1 -3,6 -3,6

(50)

Totale settori economici

Manifattura

Servizi

Costruzioni

PRESTITI ALLE IMPRESE IN LOMBARDIA: FOCUS PER SETTORI / giugno 2019

In Lombardia si registrano variazioni negative nei prestiti in tutti i settori: -1,2% nei servizi a giugno 2019, -3,0% nelle costruzioni, ma anche -0,7% nella manifattura che sperimenta la prima variazione negativa dopo oltre 2 anni in continuo aumento.

0,7 1,7 1,4 1,2 0,7 0,6

-0,1

1,6 2,5 _0,9 2,3

0,6

-1,0 _-1,3

mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu

2016 2017 2018 2019 1,1 0,9 -0,5 0,4 2,0 2,6 _1,5 4,2 4,4 _3,8 5,1 2,7 0,3 -0,7

2016 2017 2018 2019 2,0 4,5 5,2 _3,8 2,9 1,7 _0,6 3,1 4,5 1,4 3,1 _0,5 -1,4 -1,2

2016 2017 2018 2019 -2,1 -3,8 _-4,6 -6,3 _-7,3 -6,2 -5,6 -5,1 -4,5 -3,3 -1,7 -1,0 -1,2 -3,0

(51)

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Cerved Fallimenti (var. % annuale) Liquidazioni volontarie* (var. % annuale) Booklet economia 51

PROCEDURE CONCORSUALI / 2018

Nel 2018 prosegue il calo dei fallimenti in tutte le regioni a confronto: -1,3% in Lombardia rispetto al 2017 (quando la variazione era stata del -11,3%), -2,6% in Piemonte, -13,0% in Veneto, -18,5% in Emilia-Romagna. In Lombardia e in Emilia-Romagna, tuttavia, tornano ad aumentare le liquidazioni volontarie (+7,2% e +2,2% rispettivamente), mentre in Piemonte e in Veneto continuano a diminuire (-1,1% e -1,4% rispettivamente).

Nota: variazioni calcolate sul numero di nuove procedure nel periodo

* _{Società di capitali che hanno depositato almeno un bilancio nei tre anni precedenti la data di avvio della procedura}

-11,3% -7,8% _-15,9% -12,5%

-1,3%

-18,5%

-2,6%

-13,0%

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto

2017 2018

-4,0%

-12,5% -7,5% -7,5%

7,2% _2,2%

-1,1% -1,4%

2017 2018

(52)

Totale settori economici (var. % annuale) Industria (var. % annuale) Servizi (var. % annuale) Costruzioni (var. % annuale)

FALLIMENTI: FOCUS PER SETTORI / 2018

Il calo complessivo dei fallimenti in Lombardia pari al -1,3% nel 2018 è sintesi di una diminuzione del -2,5% nell’industria e di un aumento del +0,9% nei servizi e del +7,7% nelle costruzioni. -11,3% -7,8% _-15,9% -12,5% -1,3% -18,5% -2,6% -13,0%

2017 2018 -21,0% -21,0% -11,6% -27,4% -2,5% -2,8% -9,6% 3,5%

2017 2018 -8,3% -2,3% -15,6% -9,5% 0,9% -23,1% -9,9% _-12,1%

2017 2018 -22,2% -8,5% -24,4% -7,8% 7,7% -12,9% -8,4% -22,5%

(53)

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