FederBio e l ascolto dei produttori biologici: caratteristiche, criticità, attese Milano, 8-9 Febbraio 2010

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FederBio e l’ascolto dei produttori biologici:

caratteristiche, criticità, attese

Milano, 8-9 Febbraio 2010

(Rif. 2405v210)

(2)

La ricerca 2

Fase Qualitativa

Fase Quantitativa

Lo studio che qui presentiamo è stato condotto tramite interviste strutturate rivolte ad

un ampio campione rappresentativo per area geografica di residenza dei produttori bio

(solo produttori o produttori e trasformatori).

Sono stati intervistati 400 produttori

in merito alle caratteristiche delle loro aziende,

alle criticità del settore e all’atteggiamento generale e

alle aspettative nei confronti di FederBio.

(3)

3 Il mondo dei produttori bio

(4)

4

TESTO DELLA DOMANDA: “E, oltre alle attività legate alla produzione e/o trasformazione del biologico, mi può dire se, tra le seguenti, ci sono altre attività che svolge la sua azienda? (consentite più risposte)”.

Valori percentuali - Base casi: 400

12 7 3 2 2 2

83

Agriturismo

Produzioni da fonti rinnovabili

Didattica (per es. fattoria didattica)

Formazione/educazione ambientale

Attività ricreative /sportive

Artigianato

Nessuna, oltre produzione/trasformazione

ALTRE ATTIVITÀ

Ordinamento decrescente

17% dichiara di fare almeno un’altra attività oltre a produzione/trasformazione di cui il 12% svolge solo un’attività in più e il 5% svolge più di una attività.

La maggioranza dei produttori (8 su 10) non svolge altre attività oltre alla produzione/trasformazione. L’attività più esercitata congiuntamente è l’agriturismo (1 su 10). Solo il 5% dichiara di svolgere più di una attività oltre a quella principale

Soprattutto chi è socio di un’associazione bio: 16%

(5)

5

TESTO DELLA DOMANDA: “E, oltre alle attività legate alla produzione e/o trasformazione del biologico, mi può dire se, tra le seguenti, ci sono altre attività che svolge la sua azienda? (consentite più risposte)”.

PROFILO DI COLORO CHE NON SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ

A non svolgere altre attività oltre alla principale sono soprattutto i produttori più giovani e quelli più anziani, che operano nel Sud o nelle Isole e che si rivolgono principalmente al mercato convenzionale

83

93 84

80 71

92 89

78 81

67

72 73

88 91

77

86 88

77 85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TOTALE

18-34enni 35-44enni

45-54enni 55-64enni

65enni e oltre

Basso titolo di studio Diploma

Laurea

Nord Ovest Nord Est

Centro Sud

Isole

Associato Non associato

Canali convenzi onali

Canali biologici Entambi i canali

(6)

6

TESTO DELLA DOMANDA: “E, vende i suoi prodotti…”.

17

15

25

15

28

Solo mercato convenzionale

Prevalentemente mercato convenzionale

Solo mercato biologico

Prevalentemente mercato biologico

In modo abbastanza equilibrato in entrambi

MERCATO DI RIFERIMENTO PRINCIPALE:

Dove vende i suoi prodotti …?

32%

area mercato convenzionale

40%

area mercato biologico

Il principale mercato di riferimento è quello biologico (4 su 10 operatori), ma resta importante il “peso” del mercato convenzionale: 3 su 10 lo utilizzano in modo quasi esclusivo mentre 3 su 10 in “condivisione”

bilanciata con quello biologico

(7)

7 Il mercato biologico è più utilizzato dai produttori del Nord-ovest e del Centro Italia

PROFILO DI COLORO CHE VENDONO I PRODOTTI ATTRAVERSO CANALI BIOLOGICI

40

42 41

37

41 42

56

43

47

34

41 42

32

0 10 20 30 40 50 60

TOTALE 18-

34enni

35- 44enni

45- 54enni

55- 64enni

65enni e oltre

Nord Ovest

Nord Est Centro Sud Isole Fino a 30 ettari

Oltre 30 ettari

Da considerarsi dato qualitativo (15 casi)

(8)

8 PROFILO DI COLORO CHE VENDONO I PRODOTTI ATTRAVERSO CANALI CONVENZIONALI

32

17

33

31

36

38

30

32

20

40

29

31

34

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TOTALE 18-

34enni

35- 44enni

45- 54enni

55- 64enni

Nord Ovest

Il mercato convenzionale è più spesso indicato dai

produttori anziani e da coloro che risiedono nel Sud Italia

(9)

9 Dichiarano un utilizzo equilibrato di entrambi i mercati di nuovo i produttori che risiedono nel Centro Italia e i più giovani. Ma anche chi ha aziende di grandi dimensioni

PROFILO DI COLORO CHE VENDONO I PRODOTTI ATTRAVERSO ENTRAMBI I CANALI

28

42

26

32

23

20

15

26

33

26

30

27

33

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TOTALE 18-

34enni

35- 44enni

45- 54enni

55- 64enni

Nord Ovest

(10)

10

TESTO DELLA DOMANDA: “E quali sono i principali canali di distribuzione utilizzati dalla sua azienda? (consentite più risposte)”

CANALI DI VENDITA:

Quali utilizza…? (risposta multipla)

59

29

16

11

8

6

9 Vendita diretta

Cooperative e organizzazioni di

produttori Accordi con la grande distribuzione

Mercatini e fiere di settore

GAS- gruppi d’acquisto solidali

E-commerce

Altro

Operatori del Nord-ovest 74%

Operatori del Centro 65%

Laureati 63%

Chi ha oltre 40 ettari di terreno 27%

35-44enni 22%

Con alto titolo di studio 12%

Operatori del Nord 34%

Chi è associato ad almeno un’associazione 15%

La modalità di vendita più in voga è quella diretta: 6 su 10 operatori la praticano e

nel Nord-ovest e nel Centro 7 su 10. Minoritarie le quote di chi utilizza GAS e E-

commerce. Il canale della grande distribuzione è utilizzato soprattutto da chi ha

aziende grandi (3 su 10)

(11)

11 Associazionismo

(12)

12 SI 40%

No 60%

“È SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI BIO?”

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei è socio o sta per diventare socio (nell’anno in corso) di un’associazione di produttori bio?

Se si quale? Consentite più risposte (max 3)”.

Solo l’1% dichiara di essere socio di più di un’associazione

Discreta la propensione all’associazionismo: si

dichiarano soci 4 produttori su 10

(13)

13

Se sì quale? Consentite più risposte (max 3)”.

La propensione ad associarsi è più elevata tra chi ha come riferimento il mercato biologico in modo esclusivo o a pari merito con il convenzionale: 5 su 10

“È SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI BIO?”

Per canali di vendita

60

40 73

27 55

46 54

47

NON SOCIO SOCIO

TOTALE POPOLAZIONE CANALI CONVENZIONALI ENTRAMBI I CANALI CANALI BIOLOGICI

(14)

14

Se sì quale? Consentite più risposte (max 3)”.

Maggiore propensione all’associazionismo si registra nel Nord e soprattutto nel Centro Italia. Minore al Sud

“È SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI BIO?”

Per area geografica

60

40 55

45

51 49

64

36

NON SOCIO SOCIO

TOTALE POPOLAZIONE NORD CENTRO SUD E ISOLE

(15)

15

35

20

3

5

37

Non ne ho ancora avuto l’occasione, ma potrei farlo

Non ne conosco nessuna che operi nella mia zona

Altro

Non mi fido delle associazioni di produttori bio che conosco

Non mi interessa essere socio di un’associazione di produttori bio

TESTO DELLA DOMANDA: “E qual è il principale motivo per cui lei non è socio di un’associazione di produttori bio? (consentita una sola risposta)”.

Valori percentuali - Base casi (solo chi afferma di non essere socio di alcuna associazione: 240)

MOTIVAZIONI AL NON ASSOCIAZIONISMO

(solo non associati, ordinamento per propensione potenziale all’associazionismo)

“Perché non possiamo permetterci la spesa per l’associazione/la mia azienda è piccola e se divento socio ho dei costi elevati”

Area resistenti

Area potenziali

associati

Vende tramite canali convenzionali 46%

Laureati 41%

Operatori del Sud 45%

Donne 43%

45-54enni 39%

Con la licenza media 39%

Diplomati 29%

Tra i non associati si registra un’alta area di potenziali

futuri associati, pari a circa il 58% degli stessi

(16)

16 Criticità percepite per il settore bio

(17)

17 CRITICITÀ PERCEPITE PER IL SETTORE BIO

TESTO DELLA DOMANDA: “Ecco alcune criticità che altri produttori intervistati prima di lei hanno attribuito al settore bio.

Mi può dire, tra le seguenti, quali sono le criticità che lei avverte maggiormente? Indichi la prima criticità in ordine di importanza, poi la seconda e infine la terza”.

16 16 15 13 6

8 8 5 4 4 1

4 38 35 34 29 23

21 17 16 9

8 3

4

Bassa redditività (costi di produzione troppo alti rispetto ai ricavi)

Peso della burocrazia Scarsa consapevolezza dei consumatori rispetto a cosa

davvero sia un prodotto bio.

Eccessivo divario prezzo del prodotto riconosciuto al produttore e prezzo pagato dal consumatore finale Scarsa attenzione delle istituzioni locali e nazionali Concorrenza "sleale" di produttori che non rispettano regole,

leggi sanitarie e contrattuali

Concorrenza dei prodotti esteri Ecofurbi ossia coloro che "inquinano" il comparto biologico

con produzioni fintamente bio

Inadeguatezza dell’organizzazione commerciale di riferimento Rischio di contaminazioni da agenti chimici e OGM da campi

confinanti

Deficit di tecnologie, mezzi tecnici e conoscenze scientifiche

Nessuna di queste azioni

Prima risposta Totale risposte

Ordinamento decrescente per totale risposte

Varie sono le criticità segnalate per il settore. Le principali sembrano essere

la bassa redditività e il peso della burocrazia (indicati da quasi 4 su 10) e a

seguire la scarsa consapevolezza dei consumatori e l’eccessivo divario tra

prezzo al produttore e al consumatore finale (3 su 10)

(18)

18 CRITICITÀ PERCEPITE PER IL SETTORE BIO

TESTO DELLA DOMANDA: “Ecco alcune criticità che altri produttori intervistati prima di lei hanno attribuito al settore bio.

Mi può dire, tra le seguenti, quali sono le criticità che lei avverte maggiormente? Indichi la prima criticità in ordine di importanza, poi la seconda e infine la terza”.

Principali accentuazioni

Interessanti le differenze tra i produttori per aree geografiche (nel Nord-est alte le indicazioni per bassa redditività e divario prezzo produttore-consumatore; nel Centro Italia per peso burocrazie e scarsa consapevolezza consumatori, nelle Isole di nuovo per divario prezzo produttore-consumatore) e mercato di riferimento (in particolare la concorrenza sleale è segnalata da chi usufruisce in prevalenza del mercato biologico)

Bassa redditività (costi di produzione troppo alti rispetto ai ricavi)

(38%) • Chi usa i canali convenzionali 44%

• Operatori del Nord-est 43%

• 65enni e oltre 49%

• Con basso titolo di studio 44%

Peso della burocrazia (35%) • Con alto titolo di studio 41%

• Chi usa entrambi i canali 41%

• 45-54enni 40%

• 55-64enni 40%

• Operatori del Centro 47%

Scarsa consapevolezza dei consumatori rispetto a cosa davvero sia un prodotto bio

(34%)

• Laureati 40%

• Chi ha oltre 30 ettari di terreno 39%

• Operatori del Centro 39%

• Chi usa i canali convenzionali 38%

Eccessivo divario prezzo del prodotto riconosciuto al produttore e

prezzo pagato dal consumatore finale (29%) • Operatori del Nord-est 40%

• Operatori delle Isole 34%

• Laureati 33%

Scarsa attenzione delle istituzioni locali e nazionali (23%) • 65enni e oltre 28%

• Laureati 27%

Concorrenza "sleale" di produttori che non rispettano regole, leggi

sanitarie e contrattuali (21%) • 34-44enni 32%

• Chi usa canali biologici 25%

Ecofurbi ossia coloro che "inquinano" il comparto biologico con

produzioni fintamente bio (16%) • Laureati 21%

(19)

19 Conoscenza di FederBio

(20)

20 TOTALE CONOSCENZA 39%

TOTALE CONOSCENZA FEDERBIO: SUGGERITA E SPONTANEA

Nel complesso (spontanea più suggerita) circa 4 produttori su 10 affermano di conoscere FederBio, almeno per sentito dire

4%

35%

SPONTANEA

SUGGERITA

Soprattutto tra

- Operatori del Nord-ovest 57%

- Operatori delle Isole 42%

(21)

21 Atteggiamento generale e aspettative nei

confronti di FederBio

(22)

22

49 41 36 33 32 29 21 19 17 14

40 49 48 52 49 52 49 53 51 52

2 2 3

2 6 2 4

6 3 3

6 6 9 10

9 14 19

16 22 22

3 2 4 3 4 3 7

6 7 9

Offerta servizi per sostenere l’internazionalizzazione/promuovere il biologico Made in Italy

Accordi di settore e protocolli di intesa

Promuovere standard comuni e verificarne la corretta applicazione

Progetti di ricerca per promuovere innovazione tecnologica, sperimentazione e formazione

Lobbying, attività di pressione presso le istituzioni

Costruzione di un portale di comunicazione/interazione con il mondo dei produttori bio

Partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali

Supporto reti di produttori e co-partecipazione a bandi/progetti del settore

Promozione della Prima Assemblea Nazionale dei produttori biologici Promozione di convegni/conferenze del settore

Molto importante Abbastanza importante Non sa Poco importante Per niente importante

Importanza attribuita ad attività di FEDERBIO

TESTO DELLA DOMANDA: “Ecco una serie di iniziative che FederBio realizza o ha intenzione di realizzare a breve termine, per ognuna di esse le chiedo di dirmi quanto la ritiene importante per la sua attività/per il suo settore di attività. Se: 1:

molto; 2: abbastanza; 3: poco; 4: per nulla (0=non so).”

Ordinamento decrescente per “Molto importante per la mia attività”

Tutte le attività che FederBio svolge o ha intenzione di realizzare a breve sono percepite come importanti dai produttori. In particolare, l’offerta di servizi per l’internazionalizzazione/made in Italy e gli accordi di settore sono apprezzati dalla quasi totalità dei rispondenti

89%

90%

84%

85%

81%

70%

72%

68%

66%

(23)

23 Importanza attribuite ad attività di FEDERBIO

Principali accentuazioni per molto più abbastanza

Le donne attribuiscono più importanza rispetto agli uomini alla promozione di standard comuni, ai progetti di ricerca per promuovere innovazione/sperimentazione...

Offerta servizi per sostenere

l’internazionalizzazione/promuovere il biologico Made in Italy

(89%)

Accordi di settore e protocolli di intesa

(90%) • 25-34enni 94%

• Operatori del Nord-ovest 96%

Promuovere standard comuni e verificarne la corretta applicazione (84%)

• 18-34enni 90%

• Donne 89%

Progetti di ricerca per promuovere

innovazione tecnologica, sperimentazione e formazione

(85%)

• 18-34enni 93%

• Donne 90%

Lobbying, attività di pressione presso le

istituzioni (80%) • 18-34enni 95%

•Con alto titolo di studio 84%

Costruzione di un portale di

comunicazione/interazione con il mondo dei produttori bio (81%)

• 18-34enni 90%

• Al crescere del titolo di studio, laureati 86%

(24)

24 Importanza attribuite ad attività di FEDERBIO

Principali accentuazioni per molto più abbastanza

… e alla promozione della Prima Assemblea Nazionale dei produttori

Partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali

(70%)

•18-34enni 83%

Supporto reti di produttori e co-

partecipazione a bandi/progetti del settore (72%)

• 18-34enni 78%

Promozione della Prima Assemblea Nazionale dei produttori biologici

(68%)

• Donne 73%

Promozione di convegni/conferenze del settore

(66%)

• Associato ad almeno un’associazione 70%

(25)

25 Quali azioni prioritarie per FederBio?

(26)

26 AZIONI PRIORITARIE PER FEDERBIO

TESTO DELLA DOMANDA: “Al di là del grado di interesse che ha manifestato per alcune delle attività di FederBio, secondo lei tra le seguenti quali sono le azioni prioritarie che dovrebbe intraprendere una federazione come FederBio? Indichi le prime tre, in ordine di importanza”.

25

15

17

13

12

8

7

3

49

39

37

34

26

20

15

3

Promuovere presso il consumatore la conoscenza e la diffusione della cultura e del prodotto da agricoltura biologica

Proporre al legislatore norme per la tutela e lo sviluppo del settore

Tutelare a livello nazionale e internazionale le basi comuni del biologico italiano

Azione politica e anche legale nei confronti delle Istituzioni nazionale e regionali per garantire un sostegno adeguato al settore biologico

nell’ambito dei piani di sviluppo rurale regionali (PSR)

Stipulare e promuovere accordi di filiera

Rappresentanza dei produttori verso le Istituzioni centrali e locali

Promuovere tavoli di dialogo interprofessionale

Nessuna di queste azioni

Prima risposta Totale risposte

Ordinamento decrescente per totale indicazioni

Che fare? Un’azione su più livelli è auspicata per FederBio con una particolare attenzione alla sensibilizzazione dei consumatori sul tema dell’agricoltura biologica e dei suoi prodotti

Vendita tramite canali convenzionali 47%

Donne 44%

Donne 55%

Vendita tramite canali biologici 53%

Operatori del Nord -est 43%

Donne 42%

Vendita tramite entrambi i canali 31%

Operatori delle Isole 30%

Vendita tramite entrambi i canali 20%

TAVOLI E ACCORDI sono attività associabili:

19% Prima risposta e 41% Totale risposte

(27)

27 Importanza attribuita al ruolo di

rappresentanza espresso da FederBio

(28)

28

TESTO DELLA DOMANDA: “Infine, rispetto al ruolo di rappresentanza dell’intero comparto della produzione biologica secondo lei l’esistenza di una federazione come FederBio è ….”.

Valori percentuali - Base casi 400

10

28 49 4

2 7

Fondamentale

Importante ma non fondamentale

Utile

Poco utile

Inutile

Non so

RUOLO DI RAPPRESENTANZA, FEDERBIO È …

A FederBio viene riconosciuta importanza dalla quasi totalità degli operatori. Seppure con sfumature diverse: 4 su 10 la ritengono fondamentale o importante; 5 su 10 utile

Al crescere del titolo di studio 35%

Conosce FederBio almeno di nome 34%

55-64enni 33%

Chi ha oltre 40 ettari di terreno 32%

Operatori del Nord-est 55%

Donne 54%

Associato ad almeno un’associazione 53%

(29)

Il campione intervistato 29

V. Ass. V. % GENERE

-Maschi 247 62

-Femmine 153 38

CLASSI DI ETÀ

-18-24 anni 5 1

-25-34 anni 36 9

-35-44 anni 90 23

-45-54 anni 123 30

-55-64 anni 75 19

-oltre i 64 anni 71 18

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Elementare 33 8

-Licenza media 110 28

-Diploma 151 37

-Laurea/Post laurea 106 27

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Fino a 5.000 abitanti 160 40

-5.001-20.000 abitanti 136 34

-20.001-50.000 abitanti 60 15

-50.001-250.000 abitanti 29 7

- Area metropolitana 15 4

TOTALE 400 100

(30)

30 30

Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.

Committente - Acquirente: FederBio

Tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello nazionale

Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview) Universo di riferimento: produttori biologici con aziende > 1 ettaro

Campione: statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento per area geografica

Estensione territoriale: nazionale Consistenza numerica del campione: 400 casi

Rispondenti: informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)

Elaborazione dati: SPSS

Margine di approssimazione: 4,9%

Date di rilevazione: 18-25 gennaio 2011

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.

In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

(31)

ISPO Ricerche s.r.l.

Viale di Porta Vercellina 8 20123 Milano

T 02 48004104 | F 02 48008643