Focus EU/EFTA/UK mercato veicoli commerciali FY 2021

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Data – Titolo evento 1

Focus EU/EFTA/UK mercato veicoli commerciali

FY 2021

Rapporto annuale sull’andamento

del mercato europeo dei

VCL, Autocarri e Autobus

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INDICE

IMMATRICOLAZIONI

• Highlight FY 2021 pag. 3

• VCL <=3.500 kg pag. 4

• Autocarri >3.500 kg pag. 10

• Autocarri >16.000 kg pag. 16

• Autobus >3.500 kg pag. 18

CONGIUNTURA

• PIL EU pag. 24

• Occupazione in EU/EFTA/UK pag. 25

• Indice Produzione EU pag. 26

• Indice Produzione Automotive EU pag. 27

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi

merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli;

Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione,

ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore

autoveicolistico;

Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

Sul sito ANFIA.it, all’interno dell’area Studi & Statistiche, è possibile visionare altri Dossier e Focus che ANFIA realizza con regolare frequenza, relativi sia al mercato PCars, Veicoli Industriali, Produzione Industria Automotive e Trade Componenti:

• FOCUS ITALIA

• FOCUS UE/EFTA

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Highlights mercato Europeo

Complessivamente nel 2021 le immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione Europea, EFTA e Regno Unito sono aumentate del 10,9%, fino a 2.126.686 unità. I volumi rimangono però molto al di sotto dei 2,187 milioni di veicoli immatricolati nel 2019, l'anno prima della pandemia.

1.981.412 sono veicoli commerciali leggeri, con un aumento del 10,5% su base annua, nonostante i risultati negativi degli ultimi sei mesi dell'anno. Le prestazioni sono state molto diversificate nei 5 major markets. In Spagna (-4,0%) e Germania (-0,8%) le immatricolazioni di nuovi furgoni sono in lieve calo, mentre Francia, Italia e Regno Unito hanno chiuso l'anno in positivo, con volumi in salita, rispettivamente del 7,5%, del 14,7 e del 21,4%.

Le nuove immatricolazioni di autocarri sono aumentate del 14,8%, per un totale di circa 342mila unità in tutta l'Unione Europea, allargata ad EFTA e UK. Tuttavia, il livello è ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia (-15,5% vs. 2019). Tutti i 27 mercati dell'UE hanno registrato una crescita lo scorso anno. Tra i maggiori: Italia (+22,3%), Spagna (+8,1%), Germania (+5,6%) e Francia (+5,5%). Il Regno Unito ha invece visto crescere il proprio mercato del 5,5%.

Le nuove immatricolazioni di autocarri sopra le 16 tonnellate sono aumentate del 19,2%, con un totale di 278.770 unità nell’area analizzata. Rispetto ai volumi registrati nel 2019, il mercato è in calo del 14,3%.

Complessivamente nel 2021, la domanda di autobus pesanti è sostanzialmente allineata ai volumi del 2020 (-0,1%). Tra i maggiori mercati europei, Regno Unito e Spagna hanno registrato un calo (rispettivamente -12,3% e -10,2%), mentre le immatricolazioni di autobus sono rimaste pressoché invariate in Germania (+0,2%). Italia (+11,1%) e Francia (+13,4%) hanno chiuso l'anno in positivo, registrando entrambe crescite a doppia cifra.

Autobus > 3.500 kg VCL <= 3.500 kg Autocarri > 3.500 kg

Autocarri > 16.000 kg

2.187.050

1.793.296 1.981.412

2019 2020 2021

404.323

297.555 341.562

2019 2020 2021

325.244

233.863

278.770

2019 2020 2021

46.274

35.835 35.797

2019 2020 2021

Elaborazioni ANFIA su dati ACEA

(4)

Veicoli Commerciali Leggeri – Trend Immatricolazioni per mese

144.924 153.195

235.049

180.048 173.268

197.066

149.018

125.019

155.482 150.834 152.218 162.197

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2019 2020 2021

(5)

Veicoli Commerciali Leggeri – Serie storica

2.284.753

2.042.588

1.422.321

1.547.078 1.658.565

1.446.412 1.445.616

1.602.526

1.790.152

1.995.724 2.065.893 2.129.961 2.187.050

1.793.296

1.981.412

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(6)

Veicoli Commerciali Leggeri – Market share per paese

21,8%

17,9%

13,4%

9,2%

7,7%

3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

16,2%

Francia Regno Unito Germania Italia Spagna Polonia Belgio Paesi Bassi Austria Altri

(7)

Veicoli Commerciali Leggeri – Market share per alimentazione

3,5%

1,6%

1,1%

3,3%

90,5%

ECV

IBRIDO MILD/FULL ALIM. ALTERNATIVE*

BENZINA DIESEL

* includono: GNL, GPL, Biofuel ed etanolo

(8)

Veicoli Commerciali Leggeri – Market share per alimentazione, per paese

8,8 7,6 5,4 5,4 4,4 5,8 4,5 3,9

1

4,8 1,7 1,5 1,1 2,1

0,7 0,3

86,3 90,7 93,1 93,5 93,5 94,2 94,9 95,8 97,8 98,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Italia Svezia

Paesi…

Germania Spagna

Regno…

Francia Austria Belgio Polonia

ECV/IBRIDE ALIM. ALTERNATIVE* DIESEL/BENZINA

(9)

Veicoli Commerciali Leggeri – Parco circolante al 01/01/2021 per anzianità

Elaborazioni ANFIA su dati ACEA – dati aggiornati al 19/01/2022

20,2 17,1 14,9 14,9 14,7 13,8 13,6 13,4 13,3 13 12,5 12,2 12 11,9 11,9 10 10 9,9 9,6 9,4 9 8,8 8,7 8,6 8,2 8,2 8,1 6,4 6,2

(10)

Autocarri > 3.500 kg – Trend Immatricolazioni per mese

26.469 26.699

36.220

30.804

29.617

30.891

27.407

20.634

25.948 27.611 28.499

29.055

2019 2020 2021

(11)

Autocarri > 3.500 kg – Serie storica

437.846 427.857

239.686 256.310

323.930

296.105 315.450

290.952

339.547

378.767 382.038 396.585 404.323

297.555

341.562

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(12)

Autocarri > 3.500 kg – Market share per paese

25,1%

14,3%

13,5%

6,9% 6,8% 6,5%

3,5% 2,5% 2,5%

1,4%

16,8%

Germania Francia Regno Unito Polonia Italia Spagna Paesi Bassi Rep. Ceca Belgio Lituania Altri

(13)

Autocarri > 3.500 kg – Market share per alimentazione

0,5%

3,2%

96,2%

ECV

ALIM. ALTERNATIVE*

DIESEL

(14)

Autocarri > 3.500 kg – Market share per alimentazione, per paese

8,2 13,6 11,1

17,2

31,2 13,1

31,7

52,8 55,9

7,4

0,2 8,2

11,5

0,8 23,6

16

1,3

91,9 91,8

86,1 80,8

71,2 68

63,4 52,2

45,9 44,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rep. Ceca Austria Regno Unito Italia Polonia Germania Francia Spagna Belgio Paesi Bassi

ECV/HYBRID ALIM. ALTERNATIVE* DIESEL/BENZINA

* includono: GNL, GPL, Biofuel ed etanolo Dati non disponibili per Lituania

(15)

Autocarri > 3.500 kg – Parco circolante al 01/01/2021 per anzianità

21,4 18,5 17,6 17,6 16,8 16,8 16,0 15,1 15,1 14,5 14,3 13,9 13,4 13,2 12,6 12,0 10,7 10,6 10,1 9,9 9,8 9,8 9,8 9,6 9,0 8,4 7,0 6,7

(16)

Autocarri > 16.000 kg – Trend Immatricolazioni per mese

22.081 21.985

29.590

25.201 23.809

24.809

22.100

16.325

21.305 23.035 23.678

23.583

2019 2020 2021

(17)

Autocarri > 16.000 kg – Serie storica

320.867 316.030

162.504 178.969

242.942

220.289

238.754

225.328

267.228

303.225 304.958 321.276 325.244

233.863

278.770

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(18)

Autobus > 3.500 kg – Trend Immatricolazioni per mese

2.785

2.363 2.331 2.244

2.299

3.426

3.942

3.468

2.947

2.376

3.138

4.340

2019 2020 2021

(19)

Autobus > 3.500 kg – Serie storica

40.564

48.835

39.226

36.736

33.693 33.900 34.996 35.530

41.274 43.064 43.510 44.192 46.274

35.835 35.797

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(20)

Autobus > 3.500 kg – Market share per paese

19,2%

18,1%

11,4%

9,8%

5,2%

3,8% 3,0% 2,8% 2,8% 2,6%

21,2%

Francia Germania Regno Unito Italia Spagna Polonia Norvegia Ungheria Rep Ceca Belgio Altri

(21)

Autobus > 3.500 kg – Market share per alimentazione

10,8%

9,0%

8,8%

71,4%

ECV

IBRIDO MILD/FULL ALIM. ALTERNATIVE*

DIESEL

(22)

Autobus > 3.500 kg – Market share per alimentazione, per paese

52,8 31,8

13,1

31,2 17,2

11,1 13,6 9,1

4,7

1,3 16,0

23,6

11,5 8,2

7,4

45,9 52,2 63,4 68,0 71,2 80,8 86,1 90,1 91,9 95,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Belgio Spagna Francia Germania Polonia Italia Regno Unito Norvegia Rep Ceca Ungheria

ECV/HYBRID ALIM. ALTERNATIVE* DIESEL/BENZINA

(23)

Autobus > 3.500 kg – Parco circolante al 01/01/2021 per anzianità

19,4 18,1 15,6 14,7 14,6 14,4 14,3 14,2 13,6 13,5 12,6 12,0 12,0 11,8 11,7 11,4 11,4 11,3 11,1 10,5 10,1 9,3 9,0 8,4 8,1 7,9 5,4 4,9

(24)

2,8 2,1 1,8

-5,9

5,3 4,0

2,6 2,8

1,8 1,6

-6,4

5,3

4,0

2,7

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023*

EU27 Area euro Italia

PIL in EU/EFTA/UK (EC Winter Forecast 2022)

(25)

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati Eurostats - Employment and activity by sex and age

69,1 69 70,1 70 71,3 71 72,4 72 73,1 72,7 72,4 71,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU27 Euro area Italia

Occupazione in EU/EFTA/UK % Popolazione

(26)

8,7

5,6

4,0

0,9

0,2

2,8 8,5

5,5

4,1

0,2

-1,3

2,0

-2 0 2 4 6 8 10

2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12

Indice della Produzione Industriale (2015=100) – Variazione tendenziale % ultimi 6 mesi

(27)

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati Eurostat – Ateco 29 – Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

-8,9

-21,0

-26,9 -25,1

-18,4

-12,6 -11,9

-21,7

-27,1 -25,2

-21,3

-13,0

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12

Indice della Produzione Industriale Automotive (2015=100) – Variazione tendenziale %

(28)

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link:https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/ue-efta A cura dell’Area Studi e Statistiche, tel. 011 55 46 524

Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.it Giuseppe Casto, g.casto@anfia.it

Silvio Donato, s.donato@anfia.it

Data di pubblicazione: 14 aprile 2022

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico;Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia 5.156 imprese

268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano

92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano 76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione