Le prospettive di sostenibilità attuale e prospettica dei fondi sanitari integrativi

Le prospettive di sostenibilità attuale e prospettica dei fondi sanitari integrativi

Andrea Bellucci

IAMA Consulting

Convegno

Il nuovo ruolo dei Fondi Sanitari Integrativi

Milano, 06 luglio 2010

Sostenibilità

Far fronte nel breve-medio termine tramite le entrate alle

uscite legate all’erogazione delle prestazioni sanitarie

Fondi/Casse autoassicurate

Autonomia Fondi/Casse

assicurate

• Aumento dei costi e della complessità gestionale

• Incremento di richieste di accountability con l’ampliarsi del settore

• Dinamica sempre crescente dei costi delle prestazioni alla luce dei trend delle spese sanitarie e delle curve di esperienza degli iscritti

• Modifica progressiva nel tempo dei requisiti iniziali della collettività degli iscritti

Il nodo della sostenibilità prospettica

I modelli di prestazione

Modello assicurativo tradizionale

Prestazioni di prevalente duplicazione e rimborsuali

Modello dei Fondi e delle Casse di

Assistenza

Prestazioni di prevalente duplicazione e rimborsuali

Spese odontoiatriche

+

Ramo malattia;

5,90%

Altri rami danni;

94,10%

Modello assicurativo

Redditività non soddisfacente Scarso peso nell’ambito dei business delle Compagnie

Peso sul totale premi dei rami danni

1.476 1.560 1.656 1.748 1.973 2.091

-39 -50 -50 -91 -94 -103

-1.000 0 1.000 2.000 3.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Premi di competenza

Risultato del conto tecnico al netto della riassicurazione

Andamento premi di competenza e conto tecnico mercato italiano

Peso % delle componenti di spesa su premi lordi contabilizzati

17,4 17,9 19,2 19,2 21,1 21,3

20

30

Modello dei Fondi/Casse

Le cure odontoiatriche hanno spesso un peso rilevante nella composizione

dell’ammontare totale delle prestazioni

13,3%

0,2%

12,8%

3,8%

8,5%

0,6%

0,1%

1,1%

9,6% 4,6%

0,1%

10,1%

35,3%

A LTA D IA G NO S TIC A C UR E D ENTA R IE C UR E O NC O LO G IC HE D IA G NO S TIC A O R D INA RIA D IA RIA

LENTI

PA RTO C ES A R EO PA RTO NA TURA LE PR O TES I O R TO P/A C US T R IC O V ER O

TIC KET TR AS PO R TO

V IS ITE S PEC IA LIS TIC HE

Le cure odontoiatriche presentano spesso un’elevata

frequenza di accadimento a fronte di costi medi non

elevati

Composizione % classi di prestazioni su totale

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

ALTA DIAGNOSTICA CURE DENTARIE

CURE ONCOLOGICHE DIAGNOSTICA ORDINARIA

DIARIA LENTI

PROTESI ORTO P/ACUST

RICOVERO TICKET

TRASPORTO

VISITE SPECIALISTICHE 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Richiesto Medio Inc idenza dei sinistri

Costo medio e frequenza per tipologia di prestazioni

Le variabili di sostenibilità dei Fondi e delle Casse

• Tipologie, peso e composizione delle prestazioni erogate

• Età del Fondo/Cassa

• Composizione ed evoluzione demografica prospettica della collettività degli iscritti

• Andamento tecnico delle garanzie prestate

• Concentrazioni geografiche degli iscritti

• Modalità di gestione delle prestazioni

• Omogeneità/differenziazione delle prestazioni per categorie di iscritti

• Ambito dei vincoli nell’impostazione del piano sanitario e gestione della relazione con

gli iscritti

Aree di intervento per la sostenibilità

Aree di criticità Aree di intervento

Prestazioni con elevate punte di costo • Ricorso alla riassicurazione excess loss

Prestazioni specifiche con andamento tecnico complessivo negativo

• Ricorso alla riassicurazione stop loss

• Rivisitazione del perimetro di risarcimento

Andamento tecnico negativo per più prestazioni

• Rivisitazione dei perimetri di risarcimento

• Rivisitazione del piano sanitario

• Richiesta di integrazione dei contributi versati dagli iscritti

• Intervento sul sistema delle prestazioni

Sviluppo degli interventi migliorativi

Interventi Attività

Ricorso alla riassicurazione non proporzionale • Segmentazione dei sinistri per fasce omogenee di prestazione, per valore e per frequenza di accadimento

• Normalizzazione e perequazione delle variabili:

dinamiche demografiche, costi medi, frequenze

• Applicazione delle necessarie rettifiche legate a limitazioni nei risarcimenti per tipologie omogenee (definizione del corretto “triangolo sinistri”)

• Applicazione del metodo Monte Carlo e sviluppo dell’analisi di sensitività nell’ipotesi di coperture riassicurative

• Individuazione del livello di cessione ritenuto più conveniente e sostenibile

• Richiesta di quotazioni e negoziazione delle coperture

Rivisitazione dei limiti di risarcimento • Individuazione delle prestazioni e applicazione al

Sviluppo degli interventi migliorativi ^(cont.)

Interventi Attività

Rivisitazione del piano sanitario • Costruzione di scenari alternativi basati su simulazioni ed ipotesi di modifiche di valore delle variabili rilevanti:

es. mix delle prestazioni, trattamento degli iscritti, prestazioni aggiuntive/sostitutive

• Individuazione dell’impatto costi/benefici

• Verifica della fattibilità ed implementazione

Richiesta di integrazione dei contributi versati dagli iscritti

• Quantificazione, per prestazione, dell’insufficienza dei contributi e della quota da richiedere agli iscritti

• Valutazione della fattibilità delle integrazioni

• Definizione del piano di comunicazione verso gli iscritti

Intervento sul sistema delle prestazioni • Benchmark sul costo delle prestazioni

• Audit tecnico su singole pratiche

• Rinegoziazione con i centri convenzionati