ANIE ANIE CRESME CRESME
, 23 giugno 2010
L'edilizia
L'edilizia negli anni 2000 negli anni 2000 tra ridimensionamento e
tra ridimensionamento e riconfigurazione riconfigurazione del del mercato: verso la "regia" degli impianti,
mercato: verso la "regia" degli impianti,
‘51‘51 ‘14‘14
00 2020 4040 6060 8080 100100 120120 140140 160160
Ricostruzione Ricostruzione
retrospettiva CRESME
retrospettiva CRESME Serie Cresme Serie ISTAT
Serie ISTAT serie ISTAT post revisioneserie ISTAT post revisione
Ciclo6°
16?
Ciclo5°
9 anni Ciclo4°
9 anni Ciclo3°
5 anni Ciclo2°
7 anni Ciclo1°
15 anni
anni555
annianni 2 anni22
annianni 4 anni4 4 annianni
anni14 14 14 annianni
anni666
annianni 12 anni1212 annianni
SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI
DAL 1951 AL 2014
DAL 1951 AL 2014
35.000 35.000 40.000 40.000 45.000 45.000 50.000 50.000 55.000 55.000 60.000 60.000 65.000 65.000
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
19821982 19831983 19841984 19851985 19861986 19871987 19881988 19891989 19901990 19911991 19921992 19931993 19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014
Investimenti Investimenti
in rinnovo in rinnovo Investimenti
Investimenti
in nuove costruzioni
in nuove costruzioni
ottobre '08PrevisioniMEDIA INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE MEDIA INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
CORRETTO PER I GIORNI LAVORATIVI CORRETTO PER I GIORNI LAVORATIVI
(2005=100) Produzione industriale
Produzione industriale
Investimenti in costruzioni
62,962,9
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
15.000 15.000 17.000 17.000 19.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 25.000 25.000 27.000 27.000 29.000 29.000 31.000 31.000
INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
19821982 19831983 19841984 19851985 19861986 19871987 19881988 19891989 19901990 19911991 19921992 19931993 19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014
Investimenti Investimenti
in rinnovo in rinnovo
Investimenti Investimenti
in nuove costruzioni
in nuove costruzioni
ottobre '08PrevisioniIL CICLO DELLE ABITAZIONI IN RELAZIONE IL CICLO DELLE ABITAZIONI IN RELAZIONE
AL TASSO MEDIO SUI MUTUI CASA AL TASSO MEDIO SUI MUTUI CASA
0,10,1 0,30,3 0,50,5 0,70,7 0,90,9 1,11,1 1,31,3 1,51,5 1,71,7
400400 560560 720720 880880 1.040 1.040 1.200 1.200 prezzi in
prezzi in ‘‘000 €000 € per mq.per mq.
Prezzi al consumo Prezzi al consumo
Tasso su Tasso su mutui casa mutui casa prezzi abitazioni (costanti)
prezzi abitazioni (costanti)
Compravendite
IL CICLO DELLE ABITAZIONI IN RELAZIONE IL CICLO DELLE ABITAZIONI IN RELAZIONE
AL TASSO MEDIO SUI MUTUI CASA AL TASSO MEDIO SUI MUTUI CASA
Var % del costo del denaro e dei mutui casa
27
9 6 3 0 12 15 18 24 21
N. di compravendite N. di compravendite migliaia migliaia
Grandi citt
Grandi cittàà Media ItaliaMedia Italia Indice sintetico prezzi Indice sintetico prezzi
(su val. costanti) (su val. costanti) Compravendite
Compravendite
19971997 665.000665.000 (+8,2)(+8,2) 2,22,2 3,03,0 19981998 739.500739.500 (+11,2)(+11,2) -4,1-4,1 -3,1-3,1 19991999 824.500824.500 (+11,5)(+11,5) 4,64,6 0,00,0 20002000 864.900864.900 (+4,9)(+4,9) 6,16,1 3,63,6 20012001 842.400842.400 (-(-2,6)2,6) 7,27,2 4,34,3 20022002 943.600943.600 (+12,0)(+12,0) 11,911,9 8,78,7 20032003 943.900943.900 (+0,0)(+0,0) 9,59,5 6,36,3 20042004 993.900993.900 (+5,3)(+5,3) 7,17,1 3,83,8 20052005 1.030.8001.030.800 (+3,7)(+3,7) 5,35,3 5,35,3 20062006 1.044.4001.044.400 (+1,3)(+1,3) 2,12,1 4,84,8 20072007 996.400996.400 (-(-4,6)4,6) -0,1-0,1 2,62,6 2008
2008 847.900847.900 (-(-14,9)14,9) -4,4-4,4 -2,1-2,1 2009
2009 752.100752.100 (-(-11,3)11,3) -9,9-9,9 -9,8-9,8 1997
1997 -- 20092009 87.10087.100 (+13,1)(+13,1) 38,538,5 28,528,5
COMPRAVENDITE E VARIAZIONE COMPRAVENDITE E VARIAZIONE DEI PREZZI DEL CICLO IMMOBILIARE DEI PREZZI DEL CICLO IMMOBILIARE
2006
2006 -- 20092009 -328.700-328.700 (-(-28,0)28,0) -13,9-13,9 -10,6-10,6
… … . ma . ma … … qualcosa qualcosa
comincia a muoversi
comincia a muoversi
20072007 20082008 20092009 20102010 00
50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 250.000 250.000
194.573194.573 219.763219.763
173.783173.783
221.058221.058
136.115136.115 163.973163.973
132.816132.816
176.241176.241
167.070167.070 188.275188.275
149.253149.253 181.989181.989
--14,1
14,1 --1414,3,3
--17,7 17,7 --14,1
14,1
--18,5
18,5 --12,9 12,9
--11,0 11,0
- -3,23,2
II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV
141.770141.770 +4,2 +4,2
II
NUMERO DI TRANSAZIONI RESIDENZIALI NUMERO DI TRANSAZIONI RESIDENZIALI
PER TRIMESTRE
PER TRIMESTRE - - 2007 / I T. 2010 2007 / I T. 2010
PIANO CASA 2
PIANO CASA 2
LA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO LA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO
DI GOVERNO E REGIONI PER FAVORIRE INTERVENTI DI GOVERNO E REGIONI PER FAVORIRE INTERVENTI
DI AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA ABITAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA ABITAZIONE
FINO AL 20%
FINO AL 20% - -
Indagine marzo 2010 (5.000 famiglie)(ottobre
(ottobre ’09) Si 77%’09) Si 77%
(ottobre
(ottobre ’’09) No 23%09) No 23%
SiSi 65%65%
NoNo 35%35%
INTENZIONE DI UTILIZZO INTENZIONE DI UTILIZZO PER TIPOLOGIA DI EDIFICIO PER TIPOLOGIA DI EDIFICIO
(valori percentuali)
MonoMono bifamiliari
bifamiliari PiccolaPiccola palazzina palazzina Totale
Totale di cui:di cui:
Indagine alle famiglie maggio 2009 Indagine alle famiglie maggio 2009
SiSi 6,96,9 10,110,1 11,511,5
No
No 93,193,1 89,989,9 88,588,5
Totale
Totale 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0
SiSi 6,36,3 9,89,8 5,85,8
NoNo 93,793,7 90,290,2 94,294,2
Totale
Totale 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0
Indagine alle famiglie ottobre 2009 Indagine alle famiglie ottobre 2009
SiSi 5,55,5 8,68,6 3,83,8
NoNo 94,594,5 91,491,4 96,296,2
Totale
Totale 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 Indagine alle famiglie febbraio 2010
Indagine alle famiglie febbraio 2010
(5.000 famiglie) (5.000 famiglie)
PIANO CASA 2 (rilancio economia) PIANO CASA 2 (rilancio economia) POTENZIALITA' RESIDENZIALE
POTENZIALITA' RESIDENZIALE – – ( ( mln mln Euro) Euro)
Italia Italia
20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015
423423 813813 6.9706.970 14.70714.707 13.27913.279 6.7766.776
2%2% 16%16% 34%34% 31%31% 16%16% 1%1%
… … .. ..
PIANO CASA 1 PIANO CASA 1 LA NUOVA VIA LA NUOVA VIA
DEI FONDI DEI FONDI
ALL ALL ’ ’ EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
SCENARIO POTENZIALE DELLA DIMENSIONE SCENARIO POTENZIALE DELLA DIMENSIONE
DEL DEL “ “ PIANO CASA PIANO CASA ” ”
Milioni di euro
EDILIZIA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE NON RESIDENZIALE
E GENIO CIVILE E GENIO CIVILE
7.800 7.800
100%100%
18,6%
18,6% 38,0%38,0%
Investimenti Privati
5.400
3.500SIF
TOTALE PIANO TOTALE PIANO EDILIZIO
EDILIZIO -- FINANZIARIOFINANZIARIO 20.500
20.500
43,4%
43,4%
EDILIZIA
EDILIZIA ““SOCIALESOCIALE”” 3.800
3.800
EDILIZIA EDILIZIA RESIDENZIALE RESIDENZIALE
PRIVATA PRIVATA
8.900 8.900
Fondi statali e cofinanz.
privato 2.300
1.500SIF
PROBABILE STRUTTURA DEL SISTEMA PROBABILE STRUTTURA DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI FONDI (
INTEGRATO DEI FONDI ( SIF SIF ) )
10% delle risorse del Fondo impiegate in investimenti diretti
Fondo Residenza Sostenibile Commitment iniziale € 1/1,5/2,6.. mld +…
CDPI SGR
90% delle risorse del Fondo impiegate in sottoscrizione di quote
Gestione
SGR di mercato
SGR X SGR Y
Progetti immobiliari
Intervento 1
Intervento 2
Intervento n
Gestione
Sottoscrizione di quote
Fondazioni di origine bancaria
Amministrazioni Locali
Investitori dei fondi locali
Operatori privati Min 60% dell’equity
delle iniziative locali
Fondi / Iniziative locali
Fondo Locale 1
Fondo Locale 2
Fondo Locale 3
Max 40% dell’equity delle iniziative locali Investitori del Fondo
CDP Investitori
privati Investitori
pubblici
Azionisti SGR CDP
70%
ACRI 15%
ABI 15%
RINNOVO RINNOVO
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RINNOVO EDILIZIO RINNOVO EDILIZIO
COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONI COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONI
PER DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
(grado di incidenza media: 8,6%) +12,3 +12,3 -12,6-12,6 +11,4 +11,4 -2,0-2,0 +8,3+8,3 +8,5+8,5 -2,7-2,7 20022002
20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
+14,3 +14,3 20092009
E.T. E.T.
PREZZI DELLE MERCI IN TERMINI REALI PREZZI DELLE MERCI IN TERMINI REALI
1995=100 1995=100
METALLI METALLI PETROLIO PETROLIO
BENIALIMENTARI
19851985 19901990 19951995 20002000 20052005 19801980
300300
200200 400400
100100
00
Basso costo dell’energia
Alto costo dell’energia
20102010
REGOLAMENTI REGOLAMENTI
EDILIZI E EDILIZI E
RISPARMIO ENERGETICO RISPARMIO ENERGETICO
CRESME LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE
Saie Energia Saie Energia
UNA CHIAVE DI VOLTA UNA CHIAVE DI VOLTA
ON ON RE RE
• • 557 NUOVI REGOLAMENTI 557 NUOVI REGOLAMENTI EDILIZI
EDILIZI
• • 82.000 NUOVE ABITAZIONI 82.000 NUOVE ABITAZIONI ANNUE
ANNUE
• • IL 30% DELLA PRODUZIONE IL 30% DELLA PRODUZIONE TOTALE
TOTALE
ON ON RE RE
Comunicazioni per la riqualificazione energetica Comunicazioni per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti degli edifici esistenti
106 mila nel 2007 106 mila nel 2007 248 mila nel 2008 248 mila nel 2008
CHE SUCCEDE DEL 55%
CHE SUCCEDE DEL 55%
Spesa su cui calcolare il 55% comprensiva delle Spesa su cui calcolare il 55% comprensiva delle
spese professionali ( spese professionali ( € € ) )
1,45 miliardi nel 2007
1,45 miliardi nel 2007
3,50 miliardi nel 2008
3,50 miliardi nel 2008
NON NON
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
8.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 14.000 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 20.000 20.000
INVESTIMENTI IN EDILIZIA INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE PRIVATA NON RESIDENZIALE PRIVATA
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
19821982 19831983 19841984 19851985 19861986 19871987 19881988 19891989 19901990 19911991 19921992 19931993 19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014
Investimenti Investimenti
in rinnovo in rinnovo Investimenti
Investimenti
in nuove costruzioni in nuove costruzioni
Previsioni Previsioni ottobre '08 ottobre '08
VARIAZIONE DEL NUMERO VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRANSAZIONI IMMOBILIARI DI TRANSAZIONI IMMOBILIARI
NON RESIDENZIALI NON RESIDENZIALI
Uffici Uffici
Negozi e laboratori Negozi e laboratori Industrie e capannoni Industrie e capannoni Totale
Magazzini Magazzini
-36,5-36,5 11,211,2 6,86,8 -3,3-3,3 -2,4-2,4 -14,6-14,6 -10,3-10,3 -14,6-14,6 6,46,4 1,31,3 -4,4-4,4 -4,8-4,8 -11,6-11,6 -16,8-16,8 -25,4-25,4 11,711,7 7,77,7 0,00,0 -3,2-3,2 -8,4-8,4 -20,2-20,2 -22,5 8,4 3,7 -3,3 -3,9 -11,7 -16,0 -1,2-1,2 4,84,8 2,62,6 -0,6-0,6 -5,3-5,3 -10,0-10,0 -10,7-10,7 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
Transazioni
Transazioni (Var. %)(Var. %)
L L ’ ’ EDILIZIA EDILIZIA
NEL SETTIMO
NEL SETTIMO
CICLO EDILIZIO
CICLO EDILIZIO
RIDUZIONE /
RIDUZIONE / RICONFIGURAZIONE RICONFIGURAZIONE
‘51‘51 ‘14‘14
00 2020 4040 6060 8080 100100 120120 140140
160160 6°
Ciclo 16?
Ciclo5°
9 anni Ciclo4°
9 anni Ciclo3°
5 anni Ciclo2°
7 anni Ciclo1°
15 anni
anni555
annianni 2 anni22
annianni 4 anni4 4 annianni
anni14 14 14 annianni
anni666
annianni 12 anni1212 annianni
2011 PARTE IL 7
2011 PARTE IL 7 ° ° CICLO EDILIZIO CICLO EDILIZIO
Ciclo7
Energia Energia
AriaAria Bioedilizia Bioedilizia
Acqua Acqua Smaltimento Smaltimento Ciclo di vita Ciclo di vita
Tecnologia Tecnologia di processo di processo
QUALITA QUALITA ’ ’
B.I,M.B.I,M.
SOSTENIBILITASOSTENIBILITA
’’
AMBIENTALEAMBIENTALE
ESTERO
GESTIONE GESTIONE
Ingegnerizzazione Ingegnerizzazione Economie
emergenti
Nuovi Nuovi Prodotti Prodotti
Integrazione Integrazione
costruzioni costruzioni
servizi servizi
Ottimizzazione Ottimizzazione
Limited Limited
Profit Profit Housing Housing
’’
SOCIALESOCIALE
CittàCittà Vivibile Vivibile
LE NUOVE AREE DI MERCATO NEGLI ANNI 2009
LE NUOVE AREE DI MERCATO NEGLI ANNI 2009 - - 2020 2020
Identità Territoriale Riqualificazione
E.T.E.T. Ampliamenti
NUOVA
PROGETTAZIONE
RISORSE Partenariato Pubblico Privato
INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA
P.P.
P.P.P.
PRIVATE PRIVATE BANCA BANCA
ALTRE FORME ALTRE FORME
PUBBLICHE PUBBLICHE
MISTE MISTE
OLDOLD
Low tech Low tech
TRA OLD TRA OLD E NEW E NEW Medium
Medium techtech
NEWNEW High
High techtech
LAVORI LAVORI COSTRUIRE COSTRUIRE
LAVORI LAVORI /SERVIZI /SERVIZI
SERVIZI SERVIZI GESTIRE GESTIRE
NUOVA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE NUOVA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE
COSTRUZIONI e ambiti di crescita del settore COSTRUZIONI e ambiti di crescita del settore
elettrico elettrico
RISORSE RISORSE CREDITO
CREDITO TECNOLOGIATECNOLOGIA SERVIZISERVIZI
RIDUZIONI RIDUZIONI CONSUMI CONSUMI ENERGIA ENERGIA
COSTRUZIONI COSTRUZIONI
PASSIVE PASSIVE
ALTIALTI CONSUMI CONSUMI
EUROPA EUROPA MONDO MONDO
MONDO MONDO ITALIA ITALIA
LIFE LIFE TIME TIME VALUE VALUE
INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE
INNOVAZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA TECNOLOGICA DI PRODOTTO DI PRODOTTO
RIVOLUZIONE RIVOLUZIONE ENERGETICA ENERGETICA
I SERVIZI I SERVIZI
E LE COSTRUZIONI E LE COSTRUZIONI EFFICIENZA
EFFICIENZA
Rivoluzione filiera Nuovi modelli di offerta
Nuovi attori Orizzontale Verticale
Valore dei core business
6 TEMI CHIAVE
6 TEMI CHIAVE
Lampade Lampade Impianti Impianti
CaviCavi Building Building automation automation
Building Building automation automation QUALITA
QUALITA’’ E CONTROLLO E CONTROLLO SOSTENIBILITASOSTENIBILITA
’’
AMBIENTALEAMBIENTALE
ESTERO Economie
Emergenti
anche vicine….
Nuovi Nuovi Prodotti Prodotti
Informatica Informatica
sensori sensori
Domotica Domotica
RE CU A ZZ
RE CU A ZZ
Vivibilit Vivibilitàà
Sicurezza impianti Sicurezza impianti
“Rottamazione“Rottamazione”” Antiintrusione Antiintrusione
NUOVE AREE DI MERCATO E COMPARTI ELETTRICI NUOVE AREE DI MERCATO E COMPARTI ELETTRICI
Ascensori ante ’99
Impianti elettrici Illuminazione E.T.E.T.
Ampliamenti Ampliamenti
RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA
