E-commerce e MPI. Regime OSS 23 settembre 2021

(1)

E-commerce e MPI

(2)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Costruzioni e digital economy in recupero rispetto pre-Covid19

Valore aggiunto settoriale: primo semestre 2021 rispetto al livello pre-crisi var. % rispetto primo semestre 2019, dati grezzi a prezzi costanti, destagionalizzati

-4,8 -2,9

10,1

-6,2

-13,4

7,9

-1,4

-2,7

-4,8

-2,4

-17,0

Totale economia Manifattura Costruzioni Servizi di cui Commercio trasporto alloggio Servizi di informaz. e comunic. Attività finanziarie e assicurat. Attività immobiliari Attività profess. e di supporto PA, difesa, istruzione, sanità Altre attività dei servizi

(3)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat, Eurostat, Ocse – SME and entrepreneurship outlook 2021

Con elevato grado di restrizioni, le piccole e

medie imprese intensificano l’utilizzo dei canali digitali

9%

E-COMMERCE MPI PRIMA DI COVID-19

17%

E-COMMERCE MPI DOPO EMERGENZA

(4)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Eurostat

Con restrizioni alla mobilità anti Covid-19 esplode la crescita delle vendite di commercio elettronico

Trend vendita dettaglio per forma distributiva

Gennaio-luglio 2021, var. % rispetto stesso periodo 2019, dati grezzi

-0,1

1,9 4,6

-1,3

6,4

13,9

-8,5 -4,8 -7,6

58,8

totale grande

distribuzione grande distribuzione

non specializzata

ipermercati supermercati discount grande distribuzione specializzata

imprese operanti su

piccole superfici

vendite al di fuori dei

negozi

commercio

elettronico

(5)

Italia e Spagna con più intensa crescita e-commerce

179,8

138,0 152,3 165,8

95,0 105,0 115,0 125,0 135,0 145,0 155,0 165,0 175,0 185,0

2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06 2021M07

Spain France Germany Italy

Trend vendite e-commerce nei principali paesi Ue Gennaio 2019-luglio 2021 – dati grezzi, media 12 mesi

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Eurostat

m ar zo 2 02 0 giug no 2 02 0

(6)

Lockdown e restrizioni hanno influito su crescita e-commerce

Incidenza delle transazioni e-commerce Dati giornalieri; valori percentuali, totale Italia

«L’incidenza degli acquisti online, invece, è cresciuta di più al Nord, caratterizzato da un ecosistema digitale più evoluto e colpito da una più acuta

emergenza sanitaria e quindi da restrizioni più stringenti»

Ardizzi G, Gambini A., Nobili A., Pimpini E. e Rocco G.

Fonte: L’impatto della pandemia sull’uso degli strumenti di pagamento in Italia, di Guerino Ardizzi, Alessandro Gambini, Andrea Nobili, Emanuele Pimpini e Giorgia Rocco, Research Papers Banca d'Italia, Numero 8 – Luglio 2021

(7)

Durante lockdown raddoppiano MPI vicentine che vendono in rete

7,8

12,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

pre lockdown post lockdown

+5,1 p.p.

Imprese provincia di Vicenza che realizzano vendite di prodotti/servizi tramite e-commerce e consegne a domicilio luglio 2020; incidenze % imprese socie intervistate

11,9

18,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

pre lockdown post lockdown

+6,5 p.p.

E-commerce (ordini online)

Consegne a domicilio (ordini telefonici)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su Indagine soci

(8)

Accelerazione digitale delle imprese del Veneto

10,0

20,9

17,8

7,7

10,2 28,8

36,5

28,2

15,4 17,4

32,1

39,2

27,9

14,1

17,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Comunicazione interna aziendale digitalizzata

(video-conferenze, instant messaging, ecc.) Presenza sui canali “social” (promozione,

vendita, fidelizzazione, ecc.) Vendita mediante comunicazioni dirette (es. e-

mail, moduli online, Facebook, Instagram, ecc.) Distribuzione (delivery) delle vendite online

con consegne gestite in proprio Vendita diretta di beni o servizi mediante il proprio sito web (e-commerce) Già presente prima dell'emergenza VENETO Totale dopo emergenza VENETO Totale dopo emergenza ITALIA

Adozione di alcune tecnologie digitali da parte delle imprese prima dell’emergenza Covid-19 nelle Veneto e dopo emergenza Covid-19 in Veneto e in Italia Novembre 2020, % imprese con almeno 3 addetti; items ordinati per differenza pre-post pandemia

3X 2X

2X 2X

Veneto +0,3 punti p.

Veneto

+1,3 punti p.

(9)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat 8,9

11,3 12,1 12,2 12,7

14,4 14,5 15,0

15,4 15,5 16,3

16,6 16,7 17,2

18,5 20,3

20,8 21,7

23,0 24,5

25,9

36,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Molise Marche Umbria Puglia Piemonte Lombardia Basilicata Friuli-V. G.

Lazio Veneto ITALIA Campania Sardegna Emilia-Romagna Abruzzo Sicilia Toscana Liguria Valle d'Aosta Calabria P.A. Trento P.A. Bolzano

Imprese che vendono online

Anno 2020; imprese 10 e + addetti, inc. %

Imprese con e-commerce in Veneto: effetto attivazione in emergenza Covid-19

Anni 2012-2020; % imprese 10 e + addetti; trend pre covid: tasso medio crescita 2015-19

15,5

6,2 7,4 7,8 9,6 10,5 13,0 12,8 11,5 12,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

dopo covid-19 trend pre covid-19

Emergenza covid-19 modifica trend imprese con e-commerce

15,5

6,2 7,4 7,8 9,6 10,5 13,0 12,8 11,5 12,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(10)

42,6 40,0 29,9

28,1 26,4 22,9 18,7 10,8 10,3 10,1 6,9 5,5 5,2 3,1 2,9 2,1 0,6

abiti, articoli sportivi articoli per la casa pernottamenti per vacanze libri (inclusi e-book) altre spese di viaggio per vacanze attrezzature elettroniche biglietti per spettacoli servizi di telecomunicazione film, musica prodotti alimentari hardware per computer farmaci software per computer e/o aggiornamenti altro giornali, riviste materiale per la formazione a distanza biglietti per lotterie o scommesse

Acquisti e ordini online per tipologia prodotto in Veneto e Italia

anno 2019; inc. % su persone con 14 anni e più che hanno acquistato su internet in ultimi 12 mesi

42,6 40,0 29,9

28,1 26,4 22,9 18,7 10,8 10,3 10,1 6,9 5,5 5,2 3,1 2,9 2,1 0,6

0 10 20 30 40 50

abiti, articoli sportivi articoli per la casa pernottamenti per vacanze libri (inclusi e-book) altre spese di viaggio per vacanze attrezzature elettroniche biglietti per spettacoli servizi di telecomunicazione film, musica prodotti alimentari hardware per computer farmaci software per computer e/o…

altro giornali, riviste materiale per la formazione a…

biglietti per lotterie o scommesse

Veneto Italia Serie1

894 mln di €

STIMA E-COMMERCE VICENZA ANNO 2021

1.854.177

STIMA E-SHOPPER VENETO

323.722

STIMA E-SHOPPER VICENZA

Vendite e-commerce in crescita del 59% nei

primi 7 mesi del 2021 rispetto pre-pandemia

(11)

Nell’anno del Covid, boom del cloud per le piccole imprese

Piccole imprese che utilizzano servizi di cloud computing Anni 2016, 2018 e 2020; % imprese 10-49 addetti

20,0 20,3

58,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2016 2018 2020

+25 ^p.p.

rispetto a media

UE27

(12)

54,8

37,4 42,8

36,3

47,5 48,5 46,2 31,4

45,2 38,3

30,1 34,8 34,4 32,8 30,7 29,9 29,7 32,1 36,2

29,6 25,4

39,2 38,2 30,6

38,8 36,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Sicilia Lombardia Piemonte Umbria Marche Valle d'A. Puglia Friuli-V. G. Liguria Toscana Emilia-Rom. Lazio Sardegna P. A. Trento Veneto Abruzzo P. A. Bolzano Basilicata Calabria Campania Molise Nord-ovest Centro Nord-est Mezzogiorno Italia

differenza quota 2018-2020

10,3 27,5 21,7 26,9 15,2 13,5 15,5 30,1 12,6 19,1 27,1 22,4 21,7 23,2 24,6 24,0 23,8 18,2 13,1 17,7 10,9 25,2 20,3 25,8 16,3 22,5

65,1 64,9 64,5 63,2 62,7 62,1 61,8 61,5 57,8 57,3 57,1 57,1 56,1 56,0 55,3 53,9 53,6 50,3 49,2 47,3 36,3 64,3 58,5 56,4 55,1 59,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Sicilia Lombardia Piemonte Umbria Marche Valle d'A. Puglia Friuli-V. G. Liguria Toscana Emilia-Rom. Lazio Sardegna P. A. Trento Veneto Abruzzo P. A. Bolzano Basilicata Calabria Campania Molise Nord-ovest Centro Nord-est Mezzogiorno Italia

2018 2020

Reazione al Covid-19 traina la digitalizzazione delle imprese: SERVIZI CLOUD

Imprese che acquistano servizi di cloud computing nelle regioni italiane anno 2020, imprese con 10 addetti e più, variazione quota 2018-2020

VENETO

24,6%

²⁰¹⁸

55,3%

²⁰²⁰

(13)

Transizione tecnologica rafforza la

domanda di connettività: offerta da migliorare

Quota imprese connesse in banda ultralarga

anno 2020, % imprese con almeno 10 addetti; velocità massima di connessione a internet contrattata in download almeno pari a 30 Mb/s

-1,4 p. p.

divario Veneto-Italia

75,3 89,6 85,3 84,1 82,1 79,0 78,2 77,1 76,4 75,5 75,4 74,9 73,9 72,1 71,5 69,4 68,5 66,8 65,2 64,0 63,7 63,4

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

Ita lia P. A . B ol za no Si ci lia Um br ia Li gu ria La zi o Ca m pa ni a Lo m ba rd ia Em ilia -Ro m ag na C al ab ria Fr iu li- V. G . Pu gl ia Ve ne to P. A . T re nt o Ba si lic at a Pi em on te To sc an a M ol ise M ar ch e Ab ru zz o Va lle d 'A os ta Sa rd eg na

(14)

E-commerce e MPI. Regime OSS 23 settembre 2021

E-commerce e MPI

Costruzioni e digital economy in recupero rispetto pre-Covid19

Con elevato grado di restrizioni, le piccole e

medie imprese intensificano l’utilizzo dei canali digitali

9%

17%

Con restrizioni alla mobilità anti Covid-19 esplode la crescita delle vendite di commercio elettronico

-0,1

1,9 4,6

-1,3

6,4

13,9

-8,5 -4,8 -7,6

58,8

totale grande

distribuzione grande distribuzione

non specializzata

ipermercati supermercati discount grande distribuzione specializzata

imprese operanti su

piccole superfici

vendite al di fuori dei

negozi

commercio

elettronico

Italia e Spagna con più intensa crescita e-commerce

m ar zo 2 02 0 giug no 2 02 0

Lockdown e restrizioni hanno influito su crescita e-commerce

«L’incidenza degli acquisti online, invece, è cresciuta di più al Nord, caratterizzato da un ecosistema digitale più evoluto e colpito da una più acuta

emergenza sanitaria e quindi da restrizioni più stringenti»

Ardizzi G, Gambini A., Nobili A., Pimpini E. e Rocco G.

Durante lockdown raddoppiano MPI vicentine che vendono in rete

7,8

12,9

+5,1 p.p.

11,9

18,4

+6,5 p.p.

E-commerce (ordini online)

Consegne a domicilio (ordini telefonici)

Accelerazione digitale delle imprese del Veneto

3X 2X

2X 2X

Veneto +0,3 punti p.

Veneto

+1,3 punti p.

Emergenza covid-19 modifica trend imprese con e-commerce

42,6 40,0 29,9

28,1 26,4 22,9 18,7 10,8 10,3 10,1 6,9 5,5 5,2 3,1 2,9 2,1 0,6

42,6 40,0 29,9

28,1 26,4 22,9 18,7 10,8 10,3 10,1 6,9 5,5 5,2 3,1 2,9 2,1 0,6

0 10 20 30 40 50

altro giornali, riviste materiale per la formazione a…

biglietti per lotterie o scommesse

Veneto Italia Serie1

894

mln di €

1.854.177

323.722

Vendite e-commerce in crescita del 59% nei

primi 7 mesi del 2021 rispetto pre-pandemia

Nell’anno del Covid, boom del cloud per le piccole imprese

20,0 20,3

58,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2016 2018 2020

+25 p.p.

rispetto a media

UE27

Reazione al Covid-19 traina la digitalizzazione delle imprese: SERVIZI CLOUD

VENETO

24,6%

55,3%

Transizione tecnologica rafforza la

domanda di connettività: offerta da migliorare

-1,4 p. p.

divario Veneto-Italia

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

Ita lia P. A . B ol za no Si ci lia Um br ia Li gu ria La zi o Ca m pa ni a Lo m ba rd ia Em ilia -Ro m ag na C al ab ria Fr iu li- V. G . Pu gl ia Ve ne to P. A . T re nt o Ba si lic at a Pi em on te To sc an a M ol ise M ar ch e Ab ru zz o Va lle d 'A os ta Sa rd eg na

GRAZIE

+25 ^p.p.