GRUPPO BANCA INTESA
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
Società iscritta all’Albo delle Banche
facente parte del Gruppo Bancario BANCA INTESA iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale in Via Carso 15, 13900 Biella Capitale sociale Euro 117.500.000 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Biella: n. 01807130024
Numero Iscrizione Albo delle Banche: 5239 Codice ABI 06090.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Condizioni Definitive
relative all'emissione di 10.000.000 di Euro di Obbligazioni a Tasso Fisso 4,00% e scadenza 1/1/2017 di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.
ai sensi del Programma di Emissione
di cui alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa al Programma di emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso depositata presso la CONSOB in data 4/9/2006
a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6071534 del 30/8/2006.
Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 7/12/2006
L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive mediante Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibile solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.biverbanca.it .
Il presente documento contiene le Condizioni Definitive relative all'emissione dei Titoli di seguito descritti.
Esso deve essere letto congiuntamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 4/9/2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6058861 del 12/7/2006, alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e alla Nota di Sintesi relative al programma di emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso depositate presso la CONSOB in data 4/9/2006, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6071534 del 30/8/2006, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (il Prospetto di Base).
Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al Regolamento dei Titoli qui di seguito allegato, costituiscono il Regolamento del Prestito Obbligazionario in oggetto.
In caso di difformità o contrasto con le previsioni generali previste nel Regolamento dei Titoli qui di seguito allegato, quanto contenuto nelle presenti Condizioni Definitive dovrà prevalere.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.
Si riporta di seguito il paragrafo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, ed ogni riferimento alle
"rilevanti Condizioni Definitive" va inteso come riferito alle presenti Condizioni Definitive.
2 di 6 FATTORI DI RISCHIO
I Titoli che potranno essere emessi ai sensi del Programma oggetto della presente Nota Informativa (unitamente al Documento di Registrazione sull’Emittente ed alla Nota di Sintesi, il Prospetto di Base) presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nei Titoli medesimi.
Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nel presente capitolo 2 devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel capitolo 3 del Documento di Registrazione.
Gli investitori, pertanto, sono invitati a sottoscrivere tali Titoli solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso.
I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.
R
ISCHIOE
MITTENTEA
CQUISTANDO IT
ITOLI,
L'
INVESTITORE DIVENTA UN FINANZIATORE DELL'E
MITTENTE ED ACQUISTA IL DIRITTO A PERCEPIRE IL PAGAMENTO DI QUALSIASI IMPORTO RELATIVO AIT
ITOLI(
QUALI SPECIFICAMENTE INDICATI NELLEC
ONDIZIONID
EFINITIVE)
NONCHÉ IL RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO ALLAD
ATA DIR
IMBORSO. P
ERTANTO,
NEL CASO IN CUI L'E
MITTENTE NON SIA IN GRADO DI ONORARE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI A TALI PAGAMENTI,
TALE DIRITTO POTREBBE ESSERE PREGIUDICATO.
P
ER ULTERIORI RISCHI RELATIVI ALL'E
MITTENTE SI RINVIA ALC
APITOLO3 "F
ATTORI DIR
ISCHIO"
DI CUI ALD
OCUMENTO DIR
EGISTRAZIONE.
R
ISCHIOD
IT
ASSOI
L VALORE DI MERCATO DEIT
ITOLI AT
ASSOF
ISSO POTREBBE DIMINUIRE DURANTE LA VITA DEIT
ITOLI MEDESIMI A CAUSA DELL'
ANDAMENTO DEI TASSI DI MERCAT O. I
N GENERE,
A FRONTE DI UN AUMENTO DEI TASSI D’
INTERESSE,
CI SI ASPETTA LA RIDUZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DEIT
ITOLI AT
ASSOF
ISSO,
MENTRE,
A FRONTE DI UNA CONT RAZIONE DEI TASSI D’
INTERESSE,
SI ATTENDE UN RIALZO DEL PREZZO DI MERCATO DEIT
ITOLI AT
ASSOF
ISSO.
F
LUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI AT
ASSOF
ISSO,
IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. C
ONSEGUENTEMENTE,
QUALORA GLI INVESTITORI DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA,
IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI. I
L RICAVO DI TALE VENDITA POTREBBE QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’
IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO OVVERO IL RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’
INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE,
IPOTIZZANDO DI MANTENERE L’
INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.
R
ISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATOL
A PRESENZA DI UNA CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO DEIT
ITOLI,
OVE PREVISTA NELLE RILEVANTIC
ONDIZIONID
EFINITIVE,
PUÒ INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL VALORE DI MERCATO DEIT
ITOLI ST ESSI. G
ENERALMENTE,
DURANTE IL PERIODO IN CUI L'E
MITTENTE HA LA FACOLTÀ DI ESERCITARE L'
OPZIONE PER IL RIMBORSO DEIT
ITOLI,
IL VALORE DI MERCATO DI TALIT
ITOLI NON ECCEDE IN MANIERA SIGNIFICATIVA IL PREZZO AL QUALE IT
ITOLI POSSONO ESSERE RIMBORSATI.
N
EL CASO IN CUI L'E
MITTENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL RIMBORSO ANTICIPATO,
L'
INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE,
CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA DURATA ORIGNARIA DEIT
ITOLI,
POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.
N
ON VI È INOLTRE ALCUNA ASSICURAZIONE CHE,
IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO,
LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE DA CONSENTIRE ALL'
INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEIT
ITOLI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.
R
ISCHIO DI LIQUIDITÀ DEIT
ITOLIS
ALVO OVE DIVERSAMENT E INDICATO NELLE RILEVANTIC
ONDIZIONID
EFINITIVE,
NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO REGOLAMENTATO DEIT
ITOLI DI CUI ALLA PRESENTEN
OTAI
NFORMATIVA.
I
L RISCHIO È RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ P ER UN INVESTITORE DI VENDERE IT
ITOLI PRONTAMENTE PRIMA DELLA SCADENZA AD UN PREZZO CHE CONSENTA ALL'
INVESTITORE DI REALIZZARE UN RENDIMENTO ANTICIPATO. G
LI INVESTITORI POTRE BBERO AVERE DIFFICOLTÀ A LIQUIDARE IL LORO INVESTIMENTO E POTREBBERO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DALL'E
MITTENTE E DALL'
AMMONTARE DEIT
ITOLI,
IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO NON TROVARE PRONTA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.
L'E
MITTENTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,
POTRÀ OPERARE QUALE MARKET MAKER CON RIFERIMENTO AIT
ITOLI SU MERCATI NON REGOLAMENTATI. N
ELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ,
L'E
MITTENTE ACQUISTERÀ E VENDERÀ IT
ITOLI PROCEDENDO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEI MEDESIMI,
DETERMINANDO UNA SIT UAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
R
ISCHIO CONNESSO ALL'
APPARTENENZA DELL' E
MITTENTE E DELLA CONTROPARTE DI COPERTURA AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIOL'E
MITTENTE POTRÀ STIPULARE CONTRATTI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI INTERESSE CON CONTROPARTI CHE FANNO P ARTE DELG
RUPPOI
NTESA,
CUI L'E
MITTENTE MEDESIMO FA PARTE. L'
APPARTENENZA DELL'E
MITTENTE E DELLA CONTROPARTE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO ALLO STESSO GRUPPO BANCARIO DETERMINEREBBE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
R
ISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALEI
VALORI LORDI E NETTI RELATIVI AL TASSO DI INTERESSE ED AL RE NDIMENTO DEIT
ITOLI SARANNO CONTENUTI NELLEC
ONDIZIONID
EFINITIVE DI VOLTA IN VOLTA RILEVANTI E SARANNO CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL RELATIVOA
VVISOI
NTEGRATIVO.
N
ON È POSSIBILE PREVEDERE SE IL REGIME FISCALE SULLA BASE DEL QUALE TALI VALORI NETTI RELATIVI AL RENDIMENTO ED AL TASSO DI INTERESSE,
VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICOA
VVISOI
NTEGRATIVO,
POTRÀ SUBIRE EVENTUALI MODIFICHE DURANTE LA VITA DELLEO
BBLIGAZIONI NÉ PUÒ ESSERE ESCLUSO CHE,
IN CASO DI MODIFICHE,
I VALORI NETTI INDICATI CON RIFERIMENTO AIT
ITOLI POSSANO DISCOSTARSI,
ANCHE SENSIBILMENTE,
DA QUELLI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICABILI AIT
ITOLI ALLE VARIED
ATE DIP
AGAMENTO.
S
ONO A CARICO DELL'O
BBLIGAZIONISTA LE IMPOSTE E LE TASSE,
PRESENTI E FUTURE,
CHE PER LEGGE COLPISCANO IT
ITOLI E/
O I RELATIVI INTERESSI,
PREMI ED ALTRI FRUTTI. D
I CONSEGUENZA,
QUALORA TRATTENUTE SI RENDANO NECESSARIE IN SEGUITO A MODIFICHE DEL REGIME FISCALE APPLICABILE,
GLI INVESTITORI RICEVERANNO UN IMPORTO INFERIORE A QUELLO CUI AVREBBERO AVUTO DIRITTO QUALE PAGAMENTO RELATIVO AIT
ITOLI. L'E
MITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE SE MODIFICHE NORMATIVE SI VERIFICHERANNO ENTRO LAD
ATA DIR
IMBORSO DELLEO
BBLIGAZIONI E,
QUALORA CIÒ ACCADESSE,
QUALI SARANNO GLI IMPORTI CHE DOVRÀ TRATTENERE.
I
N NESSUN CASO POTRÀ ESSERE DECISA ALCUNA TRATTENUTA A DISCREZIONE DELL'E
MITTENTE.
L'E
MITTENTE AVRÀ IL DIRITTO DI RIMBORSARE ANTICIPATAMENTE LEO
BBLIGAZIONI NELL’
EVENTUALITÀ DI MODIFICHE RILEVANTI ALLA NORMATIVA FISCALE APPLICABILE AIT
ITOLI,
CON LE MODALITÀ PREVISTE ALC
APITOLO4, P
ARAGRAFO4.1, A
RTICOLO8.
A
TALE PROPOSITO,
UNA BREVE DESCRIZIONE DEL REGIME FISCALE PROPRIO DELL’
ACQUISTO,
DELLA DETENZIONE E DELLA CESSIONE DELLEO
BBLIGAZIONI PER CERT E CATEGORIE DI INVESTITORI,
AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA ITALIANA E DELLA PRASSI VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTEN
OTAI
NFORMATIVA,
È RIPORTATA ALC
APITOLO4, P
ARAGRAFO4.1, A
RTICOLO9
CHE SEGUE,
FERMO RESTANDO CHE IL DESCRITTO REGIME FISCALE RIMANE SOGGETTE A POSSIBILI CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI RETROATTIVI.
4 di 6 R
ISCHI CONNESSI ALL'
ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTOI T
ITOLI CHE SARANNO EMESSI AI SENSI DELP
ROGRAMMA NON SARANNO COPERTI DALLA GARANZIA DELF
ONDOI
NTERBANCARIO DIT
UTELA DEID
EPOSITI.
I
L RIMBORSO DEIT
ITOLI E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI NON SONO ASSISTITI DA GARANZIE SPECIFICHE,
NÉ SONO PREVISTI IMPEGNI RELATIVI ALLA ASSUNZIONE DI GARANZIE. I
LR
EGOLAMENTO DEIT
ITOLI,
INOLTRE,
NON CONTIENE CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE. P
ERTANTO,
IN CASO DI SCIOGLIMENTO,
LIQUIDAZIONE,
INSOLVENZA O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL’E
MITTENTE,
IL SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DI CREDITO DEI TITOLARI DEIT
ITOLI SARÀ SUBORDINATO ESCLUSIVAMENTE A QUELLO DEI CREDITORI MUNITI DI UNA LEGITTIMA CAUSA DI PRELAZIONE E CONCORRENTE CON QUELLO DEGLI ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI.
I
NOLTRE,
NON SONO PREVISTE CL AUSOLE DI NEGATIVE PLEDGE O ALTRI COVENANT A FAVORE DEI PORTATORI DEIT
ITOLI,
PER CUI L'E
MITTENTE PUÒ LIBERAMENTE PROCEDERE A SUCCESSIVE ED ULTERIORI EMISSIONI,
ED A RIAPERTURE DI EMISSIONI GIÀ EFFETTUATE,
CON LA CONSEGUENZA CHE,
IN TAL CASO,
I PORTATORI DEIT
ITOLI CONCORRERANNO NEL SODDISFACIMENTO DEI PROPRI DIRITTI,
ANCHE CON I PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI SUCCESSIVAMENTE EMESSE.
R
ISCHIO CONNESSO ALL'
EVENTUALE RATING ASSEGNATO AIT
ITOLI O ALL'E
MITTENTEAI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE
N
OTAI
NFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN GIUDIZIO DI RATING.
U
NA O PIÙ AGENZIE DI RATING INDIPENDENTI POTREBBERO ATTRIBUIRE DEI RATING ALL'
EMISSIONE DIT
ITOLI. I
L RATING POTREBBE NON RIFLETTERE IL POTENZIALE IMPATTO DI TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA ST RUTTURA E AL MERCATO,
GLI ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO SOPRA MENZIONAT I,
E DEGLI ALTRI FATTORI CHE POSSONO INFLUENZARE IL VALORE DEIT
ITOLI. I
L RATING NON COSTITUISCE UN INVITO A SOTTOSCRIVERE,
VENDERE O DETENERET
ITOLI E PUÒ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE,
SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE IN OGNI MOMENTO DA PARTE DELLE AGENZIE DI RATING.
L'
EVENTUALE RATING ATTRIBUITO ALL’E
MITTENTE COSTITUISCE UNA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DELL’E
MITTENTE DI ASSOLVERE I PROPRI IMPEGNI FINANZIARI,
IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AIT
ITOLI. N
E CONSEGUE CHE OGNI CAMBIAMENTO EFFETTIVO O ATTESO DEI RATING DI CREDITO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI ALL'E
MITTENTE POTREBBE INFLUIRE SUL PREZZO DI MERCATO DEIT
ITOLI STESSI. T
UTTAVIA,
POICHÉ IL RENDIMENTO SUIT
ITOLI DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI E NON SOLO DALLE CAPACITÀ DELL'E
MITTENTE DI ASSOLVERE I PROPRI IMPEGNI FINANZIARI RISPETTO AIT
ITOLI,
UN MIGLIORAMENTO DEI RATING EVENTUALMENTE ATTRIBUITI ALL'E
MITTENTE NON DIMINUIREBBE GLI ALTRI RISCHI DI INVESTIMENTO CORRELATI AIT
ITOLI.
R
ISCHIOD
IC
AMBIOI T
ITOLI CHE SARANNO DI VOLTA IN VOLTA EMESSI AI SENSI DELP
ROGRAMMA POTRANNO,
OVE PREVISTO NELLE RILEVANTIC
ONDIZIONID
EFINITIVE,
ESSERE EMESSI IN VALUTE DIVERSE DALL'E
URO. I
N TALE CASO,
L'
INVESTITORE SARÀ ESP OSTO AL RISCHIO DI CAMBIO,
OVVERO AL RISCHIO CONNESSO ALLA VARIABILITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO TRA LA VALUTA DI EMISSIONE DEIT
ITOLI E L'E
URO.
1. Emittente: Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.
2. Tipologia di Titolo: Obbligazioni a Tasso Fisso: Biverbanca 4,00% 1/1/2007 - 1/1/2017.
3. [(i)] Numero dell'emissione:
[(ii) Numero della Tranche:
Non applicabile 1
4. Valuta: Euro (€)
5. Ammontare Nominale complessivo:
- Tranche:
- Serie:
10.000.000 € 10.000.000 € 6. Ammontare destinato all'assegnazione dei
Titoli prenotati prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l’ultimo giorno dell’Offerta ed eccedente l'importo di cui al punto successivo.
1.000.000 €
7. Ammontare raggiunto il quale il Responsabile del collocamento procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta.
9.000.000 €
8. Prezzo di Emissione: 100 % dell’Ammontare Nominale complessivo
9. Taglio dei Titoli(
1): 1.000 € 10. (i) Data di Emissione:
(ii) Data di godimento degli interessi
1/1/2007 1/1/2007
11. Data di Rimborso: 1/1/2017
12. Tasso di Interesse: 4,00% – Tasso Fisso Nominale Annuo Lordo 13. Periodicità di pagamento degli Interessi Annuale
14. Meccanismo di Rimborso/Pagamento: Rimborso alla pari - in un’unica soluzione alla scadenza (bullet)
15.
Status dei Titoli:Titoli non subordinati
16. Quotazione: Nessuna
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI PAGABILI
17. Disposizioni relative alle Obbligazioni:
(i) Tasso/i di Interesse: 4,00% per anno pagabile annualmente in via posticipata (ii) Data/e di Pagamento Interessi: 1° gennaio di ogni anno fino alla Data di Rimborso (iii) Ammontare della Cedola Fissa(
2): 40,00 € lordi per 1.000 € in valore nominale (iv) Ammontare relativo a cedole non intere: Non applicabile
(v) Convenzione di Calcolo: Effettivo/Effettivo (Actual/Actual) (ICMA) (vi) Data/e di Determinazione: Non applicabile
(vii) Altre clausole relative al metodo di calcolo degli interessi relative alle Obbligazioni a Tasso Fisso:
Nessuna
(viii) Rendimento effettivo annuo lordo 3,997%
(ix) Rendimento effettivo annuo netto 3,497%
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO 18. Opzione di rimborso anticipato a favore
dell’Emittente:
Non applicabile 19. Ammontare del Rimborso Finale: Alla pari 20. Ammontare/i del Rimborso Anticipato
pagabile/i nell’ipotesi di rimborso per ragioni fiscali oppure in caso di inadempimento e/o metodo di calcolo del/i medesimo/i (se richiesto e se differente da quanto previsto
nella Condizione 8 del Regolamento): Alla pari COLLOCAMENTO E OFFERTA
21. (i) Responsabile del Collocamento: Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.
(ii) Collocatori: La rete di sportelli della Banca
(iii) Agente per il Calcolo Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.
(iv) Destinatari dell'Offerta Pubblico in Italia (minimo 8.000.000 €)
Investitori Professionali (2.000.000 €): è prevista la possibilità da parte degli Investitori Professionali di sottoscrivere le quote non collocate presso il Pubblico in Italia.
(v) Paesi Esclusi I paesi indicati nel “Prospetto di Base” (par. 5.2.1 “Nota Informativa”).
22. Condizioni dell'Offerta Non applicabile
23. Restrizioni alla vendita: Residenti nei “Paesi Esclusi”
24. Periodo di validità dell'Offerta: Dal 13/12/2006 al 27/12/2006 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento ad insindacabile giudizio dell'Emittente.
25. Prezzo di Offerta: 100,00%
26. Prezzo di Regolamento 100,00%, oltre ai dietimi di interesse maturati a partire dalla
“Data di godimento degli interessi” fino al “Termine per il pagamento del prezzo di offerta”.
27. Lotto Minimo Una obbligazione da 1.000 € di valore nominale.
(1) Essendo i Titoli dematerializzati, per "Taglio dei Titoli" deve intendersi l'importo minimo richiesto per ciascun trasferimento dei Titoli.
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