ReSys Fisco. Manuale utente. Software per la completa gestione in autonomia di tutta la documentazione fiscale del condominio

(1)

Manuale utente

ReSys Fisco

Software per la completa gestione in autonomia

di tutta la documentazione fiscale del condominio

detrazioni dichiarazioni CU modelli 770 quadri AC

(2)

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LICENZA PER SISTEMI WINDOWS 3

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LICENZA PER SISTEMI MAC OS 4

IMPORTAZIONE DATI 5

DETRAZIONI FISCALI 8

PREPARAZIONE DELL’ARCHIVIO DATI PER LE DETRAZIONI FISCALI 8

DETRAZIONI FISCALI 14

GESTIONE DEI FILE TELEMATICI: INVIO, SOSTITUZIONE E ANNULLAMENTO 14

DICHIARAZIONI C.U. 16

PREPARAZIONE DELL’ARCHIVIO DATI PER LE DICHIARAZIONI C.U. 16

DICHIARAZIONI C.U. 20

GESTIONE DEI FILE TELEMATICI: INVIO, SOSTITUZIONE E ANNULLAMENTO 20

REGIME DEI MINIMI / FORFETTARI 23

GESTIONE DELLE RITENUTE PER FORNITORI IN REGIME DEI MINIMI O FORFETTARI 23

RESYS CONDOMINIO 23

SOFTAMM CONDOMINIO 24

RESYS FISCO 25

IMPOSTAZIONE FIRMA DIGITALE 26

COME IMPOSTARE LA FIRMA DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DA UTILIZZARE NELLE STAMPE E NEGLI INVII 26

Schermata principale Dichiarazioni con dettaglio dei tre menu disponibili

(3)

Installazione e attivazione licenza per sistemi Windows

1. Accedere alla propria Area riservata sul sito softime.it utilizzando le credenziali personali.

2. Scaricare il file di installazione completa di ReSys Fisco 2020 dalla sezione Download.

3. Eseguire l’installer e seguire la procedura di installazione.

Completata l’installazione sarà possibile avviare il programma aggiornato.

Se all’avvio ReSys Fisco notifica la presenza di aggiornamenti, seguire i passi 1., 2. e 3. scaricando però il file presentato come Aggiornamento.

Per attivare la propria licenza è necessario essere in possesso delle credenziali utili per accedere all’Area riservata citata al punto 1.

4. All’interno di ReSys Fisco, selezionare Strumenti dalla barra dei comandi (in alto).

5. Selezionare Personalizza.

6. In corrispondenza della sezione Accesso servizi online, inserire le credenziali di accesso all’Area riservata e confermare con il comando Conferma.

7. Dalla barra dei comandi selezionare Attivazione, poi Attivazione di ReSys Fisco 2020 - Demo.

8. Completare l’attivazione con il comando Attiva Online.

Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci:

assistenza@softime.it

040 9897757 - opzione 2 assistenza tecnica

(4)

Installazione e attivazione licenza per sistemi Mac OS

ATTENZIONE

Per gli utenti Mac OS Catalina, prima di installare il programma è necessario assicurarsi di aver scaricato ed installato la versione di Java Legacy scaricabile dal nostro sito seguendo questo link.

L’installazione è semplice: è sufficiente accettare i termini di utilizzo e cliccare su Continua fino al completamento della procedura.

Solo dopo aver completato questa installazione è possibile procedere con l’installazione di ReSys Fisco 2020 su Mac OS Catalina.

1. Accedere alla propria Area riservata sul sito softime.it utilizzando le credenziali personali.

2. Scaricare il file di installazione completa di ReSys Fisco 2020 dalla sezione Download.

3. Cliccare due volte per estrarre il file dall’archivio .zip ed eseguire l’installer.

Se all’avvio ReSys Fisco notifica la presenza di aggiornamenti, seguire i passi 1., 2. e 3. scaricando però il file presentato come Aggiornamento.

Viene visualizzato il messaggio “Impossibile aprire “ReSysFisco2020” perché proviene da uno sviluppatore non identificato”?

Cliccare una volta con il tasto destro del mouse sul file in installazione, poi selezionare il comando Apri.

Si visualizzerà un messaggio di conferma per l’apertura del file: utilizzare il comando Apri per procedere.

4. Seguire la procedura di installazione fino alla fine, accettando le condizioni cliccando su Avanti.

Completata l’installazione sarà possibile avviare il programma ReSys Fisco aggiornato.

Per attivare la propria licenza è necessario essere in possesso delle credenziali utili per accedere all’Area riservata citata al punto 1.

5. All’interno di ReSys Fisco, selezionare Strumenti dalla barra dei comandi (in alto).

6. Selezionare Personalizza.

7. In corrispondenza della sezione Accesso servizi online, inserire le credenziali di accesso all’Area riservata e confermare con il comando Conferma.

8. Dalla barra dei comandi selezionare Attivazione, poi Attivazione di ReSys Fisco 2020 - Demo.

9. Completare l’attivazione con il comando Attiva Online.

Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Contattaci:

(5)

Importazione dati

Una volta attivata la licenza, è possibile eseguire l’importazione dei dati da SoftAmm Condominio, ReSys Fisco 2019 oppure ReSys Condominio.

1. Selezionare Strumenti dalla barra dei comandi (in alto).

2. Avviare l’importazione utilizzando il comando Avvia la procedura di importazione.

⚠️ Si invita a leggere attentamente i messaggi visualizzati dal programma, in quanto la procedura di importazione sovrascrive in modo irreversibile tutti i dati attualmente presenti in ReSys Fisco.

3. Iniziare l’importazione scegliendo la fonte dei dati da importare A) Importazione da SoftAmm Condominio

Assicurarsi di avere aperto il programma SoftAmm Condominio prima di procedere con l’importazione, poi selezionare l’opzione 2013 dalla sezione SoftAmm Condominio.

Utilizzare il comando Importa per avviare la procedura.

B) Importazione da ReSys Fisco 2019

Assicurarsi di avere aperto il programma ReSys Fisco 2019 prima di procedere con l’importazione, poi selezionare l’opzione 2019 dalla sezione ReSys Fisco.

Utilizzare il comando Importa per avviare la procedura.

C) Importazione da ReSys Condominio

Per effettuare l’importazione da ReSys Condominio è necessario assicurarsi che il programma sia funzionante e che sia possibile accedervi.

Effettuato l’accesso a ReSys Condominio, verificare l’indirizzo web del programma consultando la barra dell’url (solitamente ubicata nella parte superiore del browser): utilizzare i dati presenti nell’indirizzo per compilare la sezione ReSys Condominio.

(6)

Se l’indirizzo di ReSys Condominio inizia con una serie di numeri come “192.168. …” utilizzare i seguenti dati per compilare la relativa sezione su ReSys Fisco:

URL: 192.168.1.27 Porta: 8020

Connessione protetta (HTTPS): NO

Se l’indirizzo di ReSys Condominio inizia con il nostro sito utilizzare i seguenti dati per compilare la relativa sezione su ReSys Fisco:

URL: www.softime.it Porta: 11236

Connessione protetta (HTTPS): SI

I campi Utente e Password devono essere compilati con le credenziali utilizzati per accedere a ReSys Condominio.

Se i dati inseriti saranno corretti sarà possibile procedere, altrimenti ReSys Fisco presenterà un avviso relativo l’impossibilità di una connessione con il server: in questo caso sarà necessario controllare e correggere i dati inseriti.

4. Utilizzare il comando Importa per avviare la procedura.

Confermare scrivendo CONFERMA nella finestra di dialogo proposta dal programma.

5. ReSys Fisco carica e presenta i dati in procinto di essere importati: in questa fase è importante verificare l’archivio e scegliere eventuali fabbricati da non importare.

L’elenco presenta tutti i fabbricati attivi (non cessati) nel proprio archivio, con evidenza dei relativi dati collegati da comunicare/dichiarare (fatture, ritenute, quadri AC).

E’ possibile scegliere di non importare uno o più fabbricati, cliccando due volte in corrispondenza della cella nella colonna Non importare.

Colonne visualizzate

- Principale indica il fabbricato principale (utile nel caso siano presenti fabbricati duplicati) - Non importare permette di scegliere uno più fabbricati eventualmente da non importare - Rappresentante indica il rappresentante che verrà abbinato al fabbricato.

(7)

Questo valore può essere modificato (ad esempio in presenza di più rappresentanti) cliccando due volte sul nome e scegliendo un nuovo valore dal menu a tendina.

E’ inoltre possibile riportare il nuovo rappresentante scelto su tutti gli altri fabbricati, utilizzando il comando Utilizza il rappresentante disponibile nel menu, sezione Strumenti.

6. Utilizzare il comando Importa per avviare la procedura di importazione.

⚠️ Durante l’importazione verranno visualizzati degli avvisi con delle domande relative i dati in importazione, alle quali è necessario rispondere con attenzione!

Per i fabbricati inseriti con lo stesso codice fiscale (fabbricati duplicati), ReSys Fisco procede con l’unione: l’esito di questo processo dipende dai condomini registrati per ogni fabbricato.

Contattaci:

(8)

Detrazioni fiscali

Preparazione dell’archivio dati per le detrazioni fiscali

Prima di procedere con la creazione dei file telematici e l’invio delle detrazioni fiscali è necessario preparare il proprio l’archivio dati effettuando delle verifiche.

Ad ogni fabbricato deve essere associato un Rappresentante

E’ necessario verificare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun fabbricato ed inserirlo se eventualmente mancante.

1. Selezionare il comando Dichiarazioni dalla barra di accesso rapido nella parte inferiore della finestra di ReSys Fisco.

Per i fabbricati già associati ad un rappresentante è viene visualizzata un’icona in corrispondenza della prima colonna.

2. Aprire la scheda di ciascun elemento (con doppio click): verificare la correttezza dei dati inseriti e che tutti i campi obbligatori siano compilati.

NOTA

Se il rappresentante di un fabbricato è una società è necessario creare anche un rappresentante persona fisica (amministratore di condominio) ed indicarlo nella scheda del rappresentante società.

(9)

Verifica dei dati di fabbricati e condomini

Per confermare di avere a disposizione tutti i dati catastali ed anagrafici dei fabbricati e dei condomini di cui si desidera effettuare la comunicazioni delle detrazioni fiscali sulle parti comuni.

1. Accedere alla schermata principale di ReSys Fisco, che presenta l’elenco dei fabbricati, utilizzando il comando Dichiarazioni disponibile nella barra di accesso rapido nella parte inferiore del programma.

2. Individuare i fabbricati interessati ed accedere alla scheda di ciascuno con un doppio click del mouse.

3. Verificare i dati anagrafici dalla prima tab Dati principali: compilare o revisionare eventuali dati mancanti o errati.

4. Utilizzare il tab Beneficiari della detrazione per visualizzare i dati dei condomini beneficiari presenti nel fabbricato:

verificare la correttezza e completezza dei dati di ciascun condomino.

NOTA

Eventuali righe con dati mancanti vengono segnalate con il colore rosso.

(10)

Verifica dell’associazione fra interventi e fatture

ReSys Fisco gestisce le informazioni relative gli interventi e le relative fatture: è necessario che questi dati siano inseriti e collegati fra loro nel modo corretto.

Dalla barra del menu selezionare il comando Vai e successivamente Interventi per aprire la relativa scheda.

Il primo intervento “di test” inserito d’ufficio si chiama Prova; tipologia intervento A, intervento di recupero del patrimonio edilizio.

E’ appunto un elemento inserito come esempio per procedere: può essere liberamente lasciato in archivio oppure eliminato.

Nota

Uno dei dati più importanti relativo gli interventi è la tipologia dello stesso, in quanto è un’informazione che viene inclusa nel file telematico quindi soggetta a verifiche sui dati dei condomini.

Utilizzare invece il comando Spese lavori su parti comuni nella barra di accesso rapido per visualizzare l’elenco delle fatture.

Ogni fattura deve essere obbligatoriamente abbinata ad uno degli interventi inseriti in precedenza.

È possibile abbinare un intervento a più fatture:

1. Selezionare le righe relative una o più fatture da abbinare ad un intervento

2. Scegliere l’intervento tramite il menu a tendina disponibile nella parte bassa della schermata 3. Utilizzare il comando Abbina per confermare l’associazione tra fattura e intervento

Accanto al comando Abbina è presente anche un comando per aprire/consultare rapidamente l’elenco degli interventi.

Le fatture con dati mancanti o non conformi sono evidenziate con il colore rosso.

Soffermandosi con il puntatore del mouse sopra le righe contrassegnate in rosso è possibile consultare velocemente maggiori dettagli sul problema riscontrato.

Accedere alla scheda della singola fattura per verificare o revisionare eventuali dati mancanti o non corretti.

(11)

Totale in detrazione indica l’importo che deve essere ripartito sui condomini: deve essere uguale alla somma di Importo pagato con bonifico e Importo sconto in fattura.

Percentuale di detrazione indica la percentuale che verrà detratta dalla quota ripartita sul condomino, ovvero il contributo mediante sconto in fattura applicato dal fornitore.

Numero della fattura e Data della fattura non sono dati obbligatori: possono essere inseriti per facilitare il riconoscimento delle fatture.

Fornitore è un dato obbligatorio quando si usufruisce dello sconto in fattura, in quanto i suoi dati devono essere indicati nel file telematico. Inoltre, è necessario assicurarsi che i dati anagrafici del fornitore siano stati indicati nella relativa scheda: anche questi dovranno essere inseriti nel file telematico in caso di sconto in fattura.

Importo sconto in fattura e Data accettazione sconto devono essere indicati se è stato applicato lo sconto in fattura. In

particolare, l’importo indica l’importo effettivamente scontato mentre la data è quella di accettazione dello sconto da parte del fornitore.

Anno di riferimento indica l’anno fiscale per la dichiarazione della fattura.

(12)

Scorrendo verso il basso all’interno della scheda della singola fattura si visualizza una tabella con i dati dei condomini beneficiari della detrazione.

È possibile inserire o modificare alcuni valori agendo direttamente sulle celle della tabella.

Se ad esempio si vogliono modificare i coefficienti, è sufficiente cliccare sulla cella corrispondente ed editare il valore. Una volta modificati i coefficienti è necessario ricalcolare gli importi della dichiarazione utilizzando il comando Ricalcola da ripartizione.

Completato il lavoro sulle fatture, accedere alla schermata Dichiarazioni utilizzando il comando nella barra di accesso rapido per tornare all’elenco dei fabbricati.

Sotto al raggruppamento Detrazioni 2020 verrà visualizzata una icona ✓ in corrispondenza della colonna Dati: questa conferma la presenza di detrazioni da comunicare per il fabbricato in questione.

Per visualizzare il riepilogo delle detrazioni in invio tramite file telematico selezionare il comando Compilazione [F2] dalla barra dei comandi, poi Lavori sulle parti comuni e infine Detrazioni.

La successiva schermata riepiloga gli interventi che si andranno a comunicare.

(13)

Per visualizzare il dettaglio degli importi che verranno dichiarati per ogni condomino è possibile selezionare ed aprire ogni singolo intervento.

In corrispondenza della colonna Telematico è indicato l’importo a carico di ogni condomino che verrà dichiarato nel file telematico: riporta il valore arrotondato all’unità di euro dalla colonna Dichiarazione, come da specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Un valore presente in corrispondenza della colonna Pagato risulta uguale a quello in corrispondenza di Dichiarazione indica che il condomino ha pagato completamente la sua quota: anche questa informazione verrà inclusa nel file telematico.

Contattaci:

(14)

Detrazioni fiscali

Gestione dei file telematici: invio, sostituzione e annullamento

Eseguite tutte le verifiche sui dati da dichiarare è possibile procedere con la creazione del file telematico.

Per procedere con la generazione di un file telematico è necessario indicare il fabbricato corrispondente come Pronto. Questa conferma si può inserire seguendo due procedure:

• Selezionando il fabbricato ed utilizzando in sequenza i comandi Compilazione > Lavori sulle parti comuni > Front.

(Frontespizio) > Pronto all’invio > Salva

• Cliccando due volte sulla colonna Pronto

NOTA

E’ possibile generare il file telematico solo per i fabbricati contrassegnati come Pronto.

Per accedere alla schermata di generazione ed invio dei file telematici selezionare Azioni dal menu, poi Detrazioni 2020 e Crea il file per la trasmissione telematica.

Nella successiva schermata vengono visualizzati tutti i fabbricati contrassegnati come Pronto.

ATTENZIONE

Se le righe in corrispondenza di uno o più fabbricati sono evidenziate con il colore rosso, ci sono degli errori che devono essere risolti prima di poter generare il file.

E’ possibile visualizzare gli errori bloccanti utilizzando il comando Stampa errori.

NOTA

Per gli utenti con licenza Open è necessario compilare i dati dell’intermediario che sarà incaricato della trasmissione del file telematico, utilizzando il comando Intermediario nella barra dei comandi.

(15)

Risolti gli eventuali errori bloccanti è possibile procedere utilizzando il comando Genera File.

Il file telematico verrà generato e validato automaticamente dal software di controllo dell’Agenzia delle Entrate: l’esito del controllo sarà visualizzato all’utente.

Verificare attentamente le informazioni che il programma propone.

Se il controllo non ha generato errori bloccanti, gli utenti con licenza Easy potranno trasmettere il file ai nostri server per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate.

Per gli altri utenti verrà proposta automaticamente la cartella all’interno della quale è stato salvato il file telematico appena generato.

Se il controllo dell’Agenzia delle Entrate riscontra degli errori bisogna procedere alla loro risoluzione.

Il controllo può generare anche delle segnalazioni di warning, che rappresentano degli errori non bloccanti per l’invio.

Sostituzione e annullamento di un file telematico

Per effettuare una sostituzione o annullamento di un file telematico selezionare il fabbricato corrispondente dall’elenco delle dichiarazioni:

utilizzare i comandi Compilazione > Lavori sulle parti comuni > Front.

(Frontespizio) per accedere alla scheda relativa il singolo fabbricato.

Utilizzare le caselle di controllo Annullamento o Sostituzione in funzione dell’operazione che si vuole eseguire: indicare l’identificativo dell’invio che si desidera annullare/sostituire. Il numero identificativo è reperibile consultando la ricevuta in arrivo dall’Agenzia delle Entrate.

Contattaci:

(16)

Dichiarazioni C.U.

Preparazione dell’archivio dati per le dichiarazioni C.U.

Prima di procedere con la creazione dei file telematici e l’invio delle dichiarazioni CU è necessario preparare il proprio archivio dati, effettuando delle verifiche e lavorando sulle ritenute.

1. Selezionare il comando Ritenute per CU e 770 nella barra di accesso rapido per visualizzare l’elenco delle ritenute

2. Verificare la correttezza dei dati delle ritenute, insieme con i dati relativi i fornitori associati.

I dati anagrafici e fiscali relativi i fornitori sono disponibili nella scheda dedicata, raggiungibile selezionando il comando Fornitori dalla barra di accesso rapido.

Ricercare il fornitore da verificare, aprire la scheda e correggere eventuali dati errati o mancanti nelle due tab Dati principali e Dati fiscali.

Attenzione

All’interno della tab Dati fiscali è importante compilare correttamente il campo Causale ritenuta perché questa venga correttamente utilizzata e stampata nella dichiarazione CU.

E’ possibile impostare Causale ritenuta in modo massivo per tutti i fornitori utilizzando la funzione Imposta causale ritenute per fornitori raggiungibile dal menu Strumenti > Funzioni extra.

3. Verificati i dati, procedere utilizzando il comando Prepara nella barra dei comandi.

Importante

Utilizzando il comando Prepara, verranno cancellati eventuali dati precedenti relativi le dichiarazioni CU per il fabbricato in questione.

(17)

La schermata si presenta con tutti i fabbricati già selezionati di default per la preparazione dei dati.

Deselezionare eventuali fabbricati per i quali non si desidera procedere.

Per ciascun fabbricato deve essere presente un Rappresentante, che sarà indicato nel frontespizio: questo valore può essere modificato (ad esempio in presenza di più rappresentanti) cliccando due volte sul nome e scegliendo un nuovo valore dal menu a tendina.

E’ inoltre possibile riportare il nuovo rappresentante scelto su tutti gli altri fabbricati, utilizzando il comando Utilizza il rappresentante disponibile nel menu, sezione Strumenti.

Utilizzare il comando Prepara per confermare.

ReSys Fisco propone due importanti messaggi:

A) Scegliere se raggruppare o meno le ritenute durante la fase di preparazione

La Certificazione Unica 2020 può esporre le ritenute versate ad ogni percipiente o per totali oppure con il dettaglio delle ritenute, una pagina per ogni ritenuta versata con conseguente utilizzo di più carta.

In questa sezione è necessario decidere quale esposizione si vuole adottare e successivamente non sarà più possibile modificare tale impostazione se non rifacendo l’importazione dati.

Si desidera quindi raggruppare le ritenute per percipiente? Se si risponde no, verrà creato un modello per ogni ritenuta.

B) Verificare i valori in corrispondenza del campo 6 (codice per somme non soggette a ritenuta)

All'interno del quadro di lavoro autonomo delle CU, in presenza di "Altre somme non soggette” (campo 7) è obbligatorio indicare il codice (campo 6) corrispondente alla relativa motivazione.

In fase di preparazione dei dati per il file telematico è stato indicato il codice "7 - erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta" per tutti gli importi di somme non soggette. È necessario verificare ed eventualmente correggere tale valore in base ai singoli casi specifici.

Consultare la documentazione dell'Agenzia delle Entrate, disponibile nella voce di menu "Documentazione" per maggiori dettagli.

4. Completata la preparazione è possibile tornare alla schermata Dichiarazioni per individuare i fabbricati per i quali sono presenti i dati delle dichiarazioni CU.

(18)

4.1 Utilizzare il comando Front. per visualizzare i dati del frontespizio

4.2 Utilizzare il comando Lav Aut per visualizzare i dati da dichiarare nel quadro lavoro autonomo della Certificazione Unica: verificare la correttezza dei dati nell’elenco del lavoro autonomo (le righe evidenziate in rosso segnalano la presenza di errori bloccanti da correggere).

All’interno della scheda del lavoro autonomo è possibile verificare i dati più in dettaglio.

Inoltre, selezionando Istruzioni è possibile leggere l’estratto delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro di lavoro autonomo.

4.3 Utilizzare il comando Stampa (icona stampante) per effettuare la stampa del modello CU.

Nota

Durante la stampa il programma chiederà se si desidera allegare una ricapitolazione delle ritenute per fornitore.

È inoltre possibile impostare la firma da applicare al documento delle ricapitolazioni utilizzando i comandi Strumenti >

Personalizza > Certificazioni > Firma per modulo riepilogativo compensi.

Prima di procedere con la generazione dei file telematici è necessario impostare il mittente delle certificazioni, utilizzato nel nome dei file delle CU e in fase di invio postale.

(19)

Per impostare il mittente delle certificazioni:

1. Selezionare dal menu i comandi Strumenti > Personalizza > Certificazioni

2. Selezionare il soggetto mittente delle certificazioni utilizzando uno dei due menu a tendina e confermare

Completata la verifica di tutti i dati è possibile procedere con la generazione del file telematico e la stampa del modello da inviare ai fornitori.

Contattaci:

(20)

Dichiarazioni C.U.

Gestione dei file telematici: invio, sostituzione e annullamento

Eseguite tutte le verifiche sui dati da dichiarare è possibile procedere con la creazione del file telematico.

Per procedere con la generazione di un file telematico è necessario indicare il fabbricato corrispondente come Pronto. Questa conferma si può inserire seguendo due procedure:

• Selezionando il fabbricato ed utilizzando in sequenza i comandi Compilazione > Certificazione Unica > Front.

(Frontespizio) > Pronto all’invio > Salva

• Cliccando due volte sulla colonna Pronto

NOTA

E’ possibile generare il file telematico solo per i fabbricati contrassegnati come Pronto.

Per accedere alla schermata di generazione ed invio dei file telematici selezionare Azioni dal menu, poi Certificazione Unica 2020 e Crea il file per la trasmissione telematica.

Nella successiva schermata viene proposto l’elenco di tutti i fabbricati contrassegnati come Pronto.

(21)

ATTENZIONE

Se le righe in corrispondenza di uno o più fabbricati sono evidenziate con il colore rosso, ci sono degli errori che devono essere risolti prima di poter generare il file.

E’ possibile visualizzare gli errori bloccanti utilizzando il comando Stampe > Errori.

NOTA

Per gli utenti con licenza Open è necessario compilare i dati dell’intermediario che sarà incaricato della trasmissione del file telematico, utilizzando il comando Intermediario nella barra dei comandi.

Risolti gli eventuali errori bloccanti è possibile procedere utilizzando il comando Genera File.

Il file telematico verrà generato e validato automaticamente dal software di controllo dell’Agenzia delle Entrate: l’esito del controllo sarà visualizzato all’utente.

Verificare attentamente le informazioni ed i messaggi che il programma propone.

Se il controllo non ha generato errori bloccanti, gli utenti con licenza Easy potranno trasmettere il file ai nostri server per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate.

Per gli altri utenti verrà proposta automaticamente la cartella all’interno della quale è stato salvato il file telematico appena generato.

Se il controllo dell’Agenzia delle Entrate riscontra degli errori bisogna procedere alla loro risoluzione.

Il controllo può generare anche delle segnalazioni di warning, che rappresentano degli errori non bloccanti per l’invio.

(22)

Sostituzione e annullamento di un file telematico

Per effettuare una sostituzione o annullamento di un file telematico selezionare il fabbricato corrispondente dall’elenco delle dichiarazioni:

utilizzare i comandi Compilazione > Certificazione Unica > Front.

(Frontespizio) per accedere alla scheda relativa il singolo fabbricato.

Utilizzare le caselle di controllo Annullamento o Sostituzione in funzione dell’operazione che si vuole eseguire: indicare l’identificativo dell’invio che si desidera annullare/sostituire. Il numero identificativo è reperibile consultando la ricevuta in arrivo dall’Agenzia delle Entrate.

Successivamente è necessario indicare quali dichiarazioni si desidera annullare o sostituire.

1. Accedere all’elenco del lavoro autonomo Compilazione > Certificazione Unica > Lav.Aut.

2. Escludere le dichiarazioni che non si vuole annullare o sostituire.

È possibile farlo massivamente con i pulsanti Escludi tutti e Includi tutti, oppure singolarmente all’interno della scheda del lavoro con il flag Escludi dagli invii. Le dichiarazioni che sono escluse dall’invio vengono evidenziate in giallo nell’elenco.

3. Le dichiarazioni che devono essere annullate o sostituite devono avere compilato il campo Progressivo invio all’interno della scheda del lavoro. Il progressivo dell’invio è il progressivo della singola dichiarazione che viene attribuito nella ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

4. Assicurarsi che il fabbricato sia impostato come pronto e proseguire con la normale generazione e l’invio del file telematico.

Contattaci:

(23)

Regime dei minimi / forfettari

Gestione delle ritenute per fornitori in regime dei minimi o forfettari

Oltre all’opzione in ReSys Fisco, è possibile indicare se un fornitore è soggetto al regime dei minimi o forfettario direttamente in ReSys Condominio oppure SoftAmm Condominio.

ReSys Condominio

Accedere alla scheda del singolo fornitore, poi al tab Caratteristiche tributarie.

Utilizzare il menu a tendina Regime minimi/forfettari scegliendo la normativa relativa il regime attivo per il fornitore.

Inserendo i movimenti in prima nota relativi uno dei fornitori così descritti, si troverà il campo Fattura in regime dei minimi automaticamente compilato.

(24)

SoftAmm Condominio

Durante l’inserimento di un movimento in prima nota, utilizzare il campo Fatture speciali inserendo la normativa relativa il regime del fornitore.

(25)

ReSys Fisco

Le ritenute importate da ReSys Condominio e SoftAmm Condominio, inserite utilizzando i campi dedicati, vengono gestite automaticamente.

In ReSys Fisco, per inserire una nuova ritenuta per fornitori soggetti al regime dei minimi o forfettario è necessario indicare prima l’imponibile della fattura, poi selezionare la casella di controllo Regime agevolato / Minimi.

Nella stampa del modello CU, la ritenuta appena inserita si presenterà come nel seguente esempio.

Contattaci:

(26)

Impostazione firma digitale

Come impostare la firma digitale degli amministratori da utilizzare nelle stampe e negli invii 1. Selezionare dal menu i comandi Strumenti > Personalizza

2. Nella sezione Firma digitale sono visualizzati tutti gli amministratori (società e persone fisiche).

3. Cliccare due volte su ciascun elemento dell’elenco, in corrispondenza della colonna File Firma, per impostare la firma di ciascun amministratore.

Se non è stata ancora inserita una firma per uno o più amministratori, l’elenco riporterà il testo

*** CLICCARE PER LA FIRMA *** in corrispondenza di quella mancante.

4. Utilizzare la finestra di dialogo per trovare e selezionare il file relativo la firma che si desidera impostare.

Confermare con il comando Seleziona.

5. Se necessario impostare la firma di più amministratori, ripetere le operazioni dal punto 3.

NOTA

Il file della firma deve essere in formato GIF.

Si consiglia inoltre di utilizzare una firma con sfondo trasparente per miglior resa in fase di stampa.

(27)

Impostata la firma per ogni amministratore è necessario selezioni la firma dell’amministrazione come soggetto che emette le comunicazioni.

Spesso questo coincide con uno degli amministratori precedentemente impostati ma è comunque obbligatorio.

1. Selezionare il comando Certificazioni dalla barra laterale

2. Nella sezione Firma per modulo riepilogativo compensi, selezionare Sfoglia

3. Utilizzare la finestra di dialogo per trovare e selezionare il file relativo la firma che si desidera impostare.

Confermare con il comando Seleziona.

Contattaci: