Il mercato tedesco del settore florovivaistico

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Nota Settoria le

Il mercato tedesco del settore

florovivaistico

Berlino, dicembre 2017

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INDICE:

1) Il mercato domestico del settore florovivaistico in Germania

2) Rilevanza del mercato tedesco per l'export italiano del settore florovivaistico

3) Andamento delle importazioni tedesche del settore florovivaistico dall'estero e tipologie di prodotti

4) Andamento delle esportazioni tedesche del settore florovivaistico all'estero e tipologie di prodotti

5) Bilancia commerciale

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1) Il mercato domestico del settore florovivaistico in Germania

Analizzando il mercato domestico di piante e fiori in Germania e le attuali tendenze di consumo del consumatore tedesco, va evidenziato che nonostante il clima congiunturale in Germania si sia dimostrato molto positivo negli ultimi anni, il budget medio destinato dal consumatore tedesco all'acquisto di piante e fiori è rimasto pressoché invariato. Tale tendenza è dovuta, da un lato, alla scarsa disponibilità del consumatore tedesco a spendere di più per l'acquisto di prodotti del segmento florovivaistico, dall'altro all'ingresso nell'assortimento dei discount di una variegata gamma di piante e fiori a prezzi vantaggiosi.

La spesa annuale media del consumatore tedesco per l'acquisto di piante e fiori ammonta a circa 107 euro, dei quali poco meno di 40 euro vengono destinati all'acquisto di fiori recisi, all'incirca 20 euro all'acquisto di piante per aiuole e balcone, 19 euro all'acquisto rispettivamente di piante da appartamento e arbusti, 6 euro all'acquisto di piante perenni e 3 euro all'acquisto di bulbi ed erbe aromatiche.

Nonostante il prezzo degli articoli rivesta un ruolo importante nelle scelte d'acquisto dei tedeschi, una maggiore disponibilità di spesa si ravvisa, da parte di questi ultimi, per l'acquisto di piante e fiori regionali. Aspetti sempre più rilevanti per il consumatore tedesco sono, infatti, la provenienza del prodotto, le modalità di coltivazione e l'utilizzo di pesticidi in fase di produzione. Attualmente i fiori rappresentano, dopo il caffè, il principale prodotto fair trade venduto in Germania.

Fatturato derivante dalla vendita di fiori con marchio "fair trade" in Germania nel periodo 2011-2016 in milioni di euro

125 _118,83

e ¹⁰⁰

w ,

<

•

<

~

i ⁷⁵

~

5 ~

50

25

o

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Statista 2017

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In linea con l'ormai consolidato "convenience trend" riscontrato negli ultimi anni nel settore alimentare e bevande in Germania, anche nel settore florovivaistico un numero sempre maggiore di consumatori, soprattutto delle fasce d'età più giovani, acquista fiori e piante pre-confezionati presso discount o supermercati (mazzi di fiori recisi preconfezionati e piantine in vaso con abbinamenti colorati predefiniti)

Il commercio al dettaglio di piante e fiori all'interno del mercato tedesco ha mostrato un andamento piuttosto stabile nell'ultimo decennio, ad eccezione del visibile incremento registrato nel biennio 2007-2008. Nel 2016 le vendite al dettaglio del settore f1orovivaistico hanno raggiunto un giro d'affari complessivo di 8,7 miliardi di euro (+2,3% rispetto al 2015).

Relativamente, invece, al commercio all'ingrosso di piante e fiori in Germania, l'andamento del fatturato ha mostrato un panorama più dinamico durante il periodo 2009 - 2014, raggiungendo nel 2014 i 7,2 miliardi di euro. Secondo le stime degli esperti, il fatturato derivante dalla vendita all'ingrosso di piante e fiori all'interno del mercato tedesco dovrebbe superare nel 2020 i 7,4 miliardi di euro.

Fatturato complessivo derivante dal commercio al dettaglio di piante e fiori in Germania nel periodo 2005-2016

10

8,9 8,96

8

2

O

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Statista 2017

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Fatturato complessivo derivante dal commercio all'ingrosso di piante e fiori in Germania nel periodo 2009-2014 e previsioni per il periodo 2015- 2020

10.000

8.000

7.037 7.181 6.992 7.237 7.280 7.323 7.320 7.423 7.462 7.419

I

~ _< ^4.000

,

2.000

o

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015' 2016' 2017' 2018' 2019' 2020' Fonte: Statista 2017

Di seguito sono riportati due grafici che rappresentano la ripartizione del mercato tedesco del settore florovivaistico tra le varie tipologie di piante e fiori, sulla base del fatturato complessivo del commercio al dettaglio in Germania per il suddetto settore negli anni 2015 e 2016. I grafici sono stati elaborati utilizzando dati statistici messi a disposizione da diversi istituti tedeschi che si awalgono di classificazioni merceologiche distinte. Questo spiega le diverse impostazioni e raggruppamenti di prodotti delle rappresentazioni grafiche.

Fatturato e rispettive quote di mercato dei gruppi di prodotti del settore florovivaistico in Germania risultanti dalla vendita al dettaglio di fiori e piante nel 2016

IO

9 8 7 6

Mld€ 5 4

3 2

o

TOTALE

3,1

FIORI R

I

1,9

PIA

I

BAlCONE

Fonte: elaborazione ICE 8erfUlo su dali BGI20'I7

1,4

Il

1,7

I

PIANTE DA ALBERI E ARBUSTI APPARTAMENTO

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I fiori recisi, con una quota sul valore del fatturato totale del settore florovivaistico in Germania del 35%, rappresentano la categoria merceologica più rilevante all'interno del mercato tedesco del settore. Seguono le piante per aiuola e da balcone e le piante da appartamento. Infine, con una quota del 16% si trovano gli alberi e gli arbusti.

Quote di mercato delle tipologie di prodotti del settore florovivaistico in Germania calcolate sulla base del fatturato totale derivante dal commercio al dettaglio di fiori e piante nel 2015

Bulbi da fiore

e da frutto

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati AMI 2016

p. "I da di

e ' ')Ico')e

rdino

Le piante da vaso rappresentano il 46% del fatturato complessivo derivante dagli acquisti di piante e fiori all'interno del mercato tedesco. Le piante da giardino vantano, invece, una quota del 48%.

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Classifica delle tipologie di fiori recisi più vendute in Germania:

quote di mercato sul fatturato totale derivante dal commercio al dettaglio del settore nel2015

ROSE CRISANlEMI

TULIPANI GERBERE GIRASOU

GIGU AMARILUDE

ORCHIDEE PAEONIE FRESIE

3 2 2 2

~1 1

11 4

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati AMI 2016

Andamento del mercato tedesco dei fiori recisi

...

3,0

Mld€ 3,0 O

2010 2011 2012 20'3 2014 2015

Nella categoria fiori recisi, le tipologie di prodotti più vendute all'interno del mercato tedesco sono le rose, con una quota di mercato del 45%, i crisantemi e i tulipani (11 %), le gerbere e i girasoli (4%).

Classifica delle tipologie di piante fiorite da appartamento più vendute in Germania:

quote di mercato sul fatturato totale derivante dal commercio al dettaglio del settore nel 2015 ORCHIDEE DA VASO

STELLE DI NATALE ROSE AlPINE KAlANCHOE ROSE DA VASO ORlENSIE AMARILLIDE A2ALEE NARCISI GIACINTI

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati AMI 2016

Andamento del mercato tedesco di piante fiorite da appartamento In Mld €

1,1

~1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Nella categoria delle piante fiorite d'appartamento, le tipologie di prodotti più vendute all'interno del mercato tedesco sono le orchidee, con una quota di mercato del 36%, le stelle di Natale (10%) e le rose alpine (9%), che insieme rappresentano più del 50%

del valore complessivo di piante fiorite d'appartamento acquistate in Germania nel 2015.

Classifica delle tipologie di piante da aiuola e da balcone più vendute in Germania:

quote di mercato sul fatturato totale derivante dal commercio al dettaglio del settore nel 2016

CAl1.UNE

GERANE!

VIOLE DEL PENSIERO

CRISANlEMI

PETUNIE

SEGONIE DA AIUOLA

PRIMULE 01 PRIMAVERA

VER8ENE

MARGHERITE

FUCHSIE

r l'~.ç--:,:,,,~,,.- t .~. . '.t . ,

Andamento del mercato tedesco di piante da aiuola Il da balcone

6:; - J ^{~_ 1 ! 8 :d _ 1 1 8}

-L _--'---_--'---_

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

©AMI2017/BZ-174I AMI-informiert.de . Quelle: AMI

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati AMI 2017

Nella categoria delle piante per aiuola e da balcone, le tipologie di prodotti più vendute all'interno del mercato tedesco sono le callune e i gerani, entrambe con una quota di mercato dell'11 %, le viole del pensiero (7%) e i crisantemi (6%).

Volgendo lo sguardo ai luoghi di acquisto di piante e fiori da parte dei consumatori tedeschi, è necessario fare una distinzione tra le categorie fiori recisi e piante per appartamento.

Per i fiori recisi il commercio al dettaglio specializzato continua a rimanere il principale canale di distribuzione. Tuttavia, i discount stanno prendendo piede all'interno del mercato con un'offerta, più contenuta rispetto alle fiorerie, di prodotti a prezzo conveniente e spesso già proposti in confezioni regalo.

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Di fronte all'attuale contesto concorrenziale all'interno del mercato tedesco, le soluzioni shop in shop o di chioschi in zone molto frequentate da passanti, potrebbero rappresentare delle buone alternative future per i rivenditori specializzati, per contrastare l'espansione nel settore della GOO.

Canali distributivi di fiori recisi in Germania: quote di mercato sulla base del fatturato complessivo del commercio al dettaglio all'i nterno del mercato tedesco

Quote di mercato dei canali distributivi di fiori recisi nel 2015

• Fiorerie spezializzate Discount _Vivai

• GOO (escluso discount) _ Mercati settimanali • Centri per giardinaggio

• Centri fai da te Altro

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati Floradecora 2016

Relativamente, invece, alle vendite di piante per appartamento, saranno, secondo il parere degli esperti, GOO (con un'attuale quota del 38%) e centri fai da te (13%) a prevalere in futuro tra i canali distributivi al dettaglio del segmento. I rivenditori specializzati (con un'attuale quota del 20%) potranno comunque far leva su un assortimento più variegato e delle soluzioni decorative e di confezionamento più ricercate, per concentrarsi su un segmento di nicchia, attraverso un'efficace fidelizzazione di una clientela selezionata, alla ricerca di un servizio personalizzato e disposta a pagare di più per l'acquisto di piante e fiori.

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Canali distributivi di piante per appartamento in Germania: quote di mercato sulla base del fatturato complessivo del commercio al dettaglio all'interno del mercato tedesco

Quote di mercato in % dei canali distributivi di piante per appartamento nel 2015

29

1

• Fiorerie spezializzate • Discount • GDO (esduso discount) Centri fai da te - Altro

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati Floradecora 2016

Canali distributivi di fiori e piante in Germania: luoghi di acquisto preferiti dai tedeschi nel 2016

Centri di giardinaggio

Centri per il fai da te

Fiorerie

Supermercati

Vivai

Mercati settimanali

o

(11\

-

, i

,

~,~ L ' .

14,7%

14,1%

Fonte: Statista 2017 (sondaggio condotto nel 2016 tra popolazione tedesca con eia maggiore di 14 anni)

23,2%

20,7%

19,8%

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Sondaggio sull'acquisto di fiori online in Germania: percentuale dei consumatori (utenti di internet), per fasce d'età, che hanno acquistato almeno una volta fiori online

24%

12%

14 -29 anni 30 -49 anni

Fonte: Statista 2017 su dati Bitkom

27%

25%

50.64 anni ollre i 65 anni

1122% degli intervistati nel 2016 ha dichiarato di aver acquistato almeno lJl3

anline

Nel 2012 appena r11-,4

Nel 2016 uno ogni cinque utenti di internet ha acquistato attraverso il canale e- com merce mazzi di fiori, piante, composizioni floreali. I consumatori di età più avanzata risultano più propensi rispetto alle generazioni più giovani ad acquistare piante e fiori online.

Nonostante l'andamento in crescita degli acquisti online in Germania di piante e fiori, il canale e-com merce nel settore florovivaistico mantiene ad oggi ancora delle dimensioni contenute, rispetto per esempio, al segmento abbigliamento (82% degli utenti online) o libri (76%).

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Il settore florovivaistico in Germania conta ca.8.600 aziende, di cui 6.000 attive nella coltivazione di fiori e piante ornamentali, ed una superficie destinata alla coltivazione di piante e fiori di 7.600 ettari complessivi (3,5% dell'intera superficie destinata a colture specializzate), di cui 1.900 ettari in serra.

Utilizzo del suolo destinato a colture

specializzate (220.200 ettari) in Germania

Vivai 9,6 %

Verdura, piante di fragole, (21.200 ha)

Alberi da frutta, piante per

di bosco, noci 29,2 'Yo (64.300 ha)

Fiori e piante ornamentali

(7.600 ha)

, ---

(124.400 ha)

Altro (2.700 ha)

Quelle: Stllistisches Bundesamt, BLE

Fonte: elaborazione ICE Berlino su dati BLE a fronte dell'indagine principale condotta nel 2012

Gran parte della produzione di fiori e piante si concentra nelle regioni tedesche della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Baviera, in Baden Wlirttemberg e nella Bassa Sassonia.

La produzione tedesca di fiori e piante ornamentali ha raggiunto nel 2016 1,1 miliardi di euro, con una quota del 21 % sulla produzione totale del settore dell'orticoltura/giardinaggio.

Il grado di autosufficienza della Gerrnania all'interno del segmento florovivaistico risulta differenziato; passando dal 79% per piante da aiuola e balcone al 66% per piante da vaso, al 44% per piante da appartamento fino al 20% per fiori recisi.

La Germania rimane, tuttavia, all'interno del panorama europeo un importante mercato di destinazione per le esportazioni del settore florovivaistico degli altri Paesi Membri dell'Unione.

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2) Rilevanza del mercato tedesco per l'export italiano del settore florovivaistico

Il commercio estero dell'Italia del settore florovivaistico ha registrato nel 2016 un andamento positivo, che si è riconfermato anche durante il primo semestre 2017 (dati annuali non ancora disponibili). Le esportazioni italiane all'estero di prodotti del settore florovivaistico hanno, infatti, mostrato un aumento deI1'8,5% nel 2016 e del 10,9% durante il periodo gennaio - giugno 2017.

Nel 2016 la Germania si è aggiudicata il secondo posto, dopo la Francia, nella classifica generale relativa ai mercati di destinazione delle esportazioni italiane del settore florovivaistico. Nello specifico, l'Italia ha esportato in Germania piante e fiori per un valore complessivo di 130 milioni di euro (+1,1% rispetto al 2015). La quota della Germania sul valore complessivo delle esportazioni italiane del settore florovivaistico ammontava nel 2016 al 17,7%, con un calo del1 ,32% rispetto al 2015. I dati disponibili relativi al commercio estero dell'Italia per il settore florovivaistico nel 2017 mostrano un avanzamento della Germania in testa alla classifica relativa ai principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane di piante e fiori all'estero, risultando cosi, con una quota del 19,3%, il principale Paese acquirente per l'Italia.

Quota dei principali Paesi acquirenti delle esportazioni italiane del settore florovivaistico nel 2016

Export italiano all'estero del settore florovivaistico nel 2016: principali Paesi acquirenti

• Francia • Germania • Paesi Bassi Svizzera • Regno Unito

• Spagna • Austria • Belgio • Turchia • Altri Elaborazione ICE Berlino su dati GTA

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Esportazioni italiane all'estero di prodotti del settore florovivaistico in valore con relative quote di mercato dei principali paesi acquirenti nel periodo 2014-2016

Mila Euro ^% Quota di mercato 0/0 variazione Paese partner

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

Mondo 642.885 675.363 733.380 100 100 100 8,59

Francia 132.878 136.943 151.333 20.67 20,28 20,64 10.51

Germa"ia 131.536 118.917 130.340 10,46 19,09 17,77 l,I

Paesi Bassi 78.958 92.080 105.463 12,28 13,63 14,38 14,53

Svizzera 37.005 37.009 43.523 5,76 5,48 5,93 17,6

Regno Unito 33.818 38.106 37.695 5,26 5,64 5,14 - 1,08

Spagna 22.402 28.837 30.577 3.48 4,27 4,17 6,03

Austria 22.269 23.482 23.298 3,46 3,48 3,18 - 0,78

Belgio 17.781 18.489 19.854 2,77 2,74 2.71 7,39

Turchia 19.037 17.878 19.210 2,96 2,65 2,62 7.45

Russia 1.646 4.341 17.561 0,26 0,64 2)9 304,54

Fonte. GTA (Eurosia!) su elaborazione ICE Berlmo

Prendendo in considerazione le esportazioni italiane del settore f1orovivaistico nel 2016, si registrano degli aumenti molto consistenti dell'export verso Russia (+304%), Svizzera (+17,6%), Paesi Bassi (14,5%) e Francia (+10,5%). In leggero calo, invece, le esportazioni del settore verso Regno Unito e Austria.

Esportazioni italiane all'estero di prodotti del settore florovivaistico in valore con relative quote di mercato dei principali Paesi acquirenti nel periodo gennaio-giugno 2015-2017

Mila Euro ^% Quota di mercato ^% variazione Paese partner

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016

Mondo 483.359 514.021 570.215 100 100 100 10,93

Germllnia /04.196 /03.383 110,444 11,58 10,11 19,37 6,83

Francia 87.363 92.744 99.703 18,07 18,04 17.49 7,5

Paesi Bassi 63.955 70,143 80.476 13,23 13.65 14,11 14,73

Svizzera 26.487 32.720 33.371 5,48 6,37 5,85 1,99

Regno Unito 27.485 26.392 29.580 5,69 5,13 5,19 12,08

Russia 3.964 13.896 21.343 0,82 2,7 3.74 53,59

Spagna 21.307 21.804 19.709 4,41 4,24 3,46 -9,61

Austria 18.435 18.433 19.614 3,81 3,59 3.44 6.41

Belgio 13.381 14.762 16.636 2,77 2,87 2,92 12,7

Turchia 12.444 14.115 13.540 2,57 2,75 2.37 -4,07

Fonte. GTA (Euroslal) su elaborazione ICE Berlino

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Analizzando l'andamento dell'export italiano del settore florovivaistico durante il primo semestre 2017, si confermano degli aumenti molto consistenti delle esportazioni italiane per suddetto settore in Russia (+53,5%), nei Paesi Bassi (14,7%) e in Francia (+7,5%). In ripresa anche le esportazioni italiane di fiori e piante in Belgio (+12,7%) e nel Regno Unito (+12,08%) In calo, nel periodo in questione, le esportazioni verso Spagna e Turchia.

3) Andamento delle importazioni tedesche del settore florovivaistico dall'estero e tipologie di prodotti

PARTNER COMMERCIALI:

Le importazioni tedesche dall'estero di prodotti del settore florovivaistico nel 2016 hanno mostrato un aumento del 3,2%, rispetto al 2015, per un valore totale di 2,5 miliardi di euro.

I Paesi Bassi si sono riconfermati il principale Paese fornitore di piante e fiori per il mercato tedesco, con una quota, sul totale delle importazioni tedesche dall'estero del settore florovivaistico dell'81 ,8%. Nel 2016 l'Italia ha perso una posizione nella classifica generale dei principali fornitori della Germania di fiori e piante collocandosi al terzo posto, dopo la Danimarca, con una quota di mercato del 3,3%.

Importazioni tedesche del settore florovivaistico nel 2016: quota dei principali Paesi fornitori

• Paesi Bassi _ Danimarca _ Italia Kenya • Polonia

• Spagna • Belgio • Francia • Turchia . Altro Elaborazione ICE Berlino su dati GTA

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Importazioni tedesche dall'estero del settore florovivaistico in valore con relative quote di mercato dei principali paesi fornitori nel periodo 2014- 2016

Mila Euro ^% Quota di mercato ^% variazione Paese partner

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

Mondo 2.444.780 2.424.356 2.503.400 100 100 100 3,26

Paesi Bassi 1.978.504 1.971.603 2.048.285 80.93 81,32 81.82 3,89

Danimarca 108.567 95.062 97.720 4.44 3.92 3,9 2,8

flulitl 1/5.506 /05.043 82.833 4,72 4,33 3,3/ -2/,/4

Kenya 39.923 51.709 53.359 1,63 2,13 2,13 3.19

Polonia 23.421 22.490 26.949 0,96 0,93 1,08 19,83

Spagna 19.650 19.896 24.981 0,8 0.82 I 25,56

Belgio 26.822 22.696 21.807 1,1 0,94 0.87 -3,92

Francia 5.378 7.759 19.999 0.22 0,32 0,8 157.75

Turchia 13.084 14.538 15.195 0.54 0.6 0.61 4.52

Cina 11.495 Il.429 12.948 0.47 0.47 0,52 13.29

Fonte. GTA (EurOslat) su elaborazione ICE Berlino

Importazioni tedesche dall'estero del settore florovivaistico in valore con relative quote di mercato dei principali paesi fornitori nel periodo gennaio settembre 2015-2017

GENNAIO - SETTEMBRE GENNAIO- GENNAIO- PREVISIONI SETTEMBRE SETTEMBRE intero anno Mila Euro ^% Quota di mercato % variazione Mila Euro Paese partner

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 2017

Mondo 1.926.719 1.964.836 1.969.877 100 100 100 0,26 2.626.503 Paesi Bassi 1.589.420 1.632.944 1.642.838 82,49 83,11 83,4 0,61 2.190.451

Italia 96.779 7/.805 72.389 5,02 3,65 3,67 0,8/ 96.519

Danimarca 48.836 52.736 55.245 2,53 2.68 2,8 4,76 73.660

Kenya 39.608 41.061 38.956 2,06 2,09 1,98 - 5,13 51.941

Spagna 18.661 23.528 21.832 0,97 1,2 l,II - 7,21 29.109

Belgio 17.347 16.376 16.247 0,9 0,83 0.82 - 0,79 21.663

Polonia 10.764 14.286 14.090 0,56 0,73 0,72 - 1,37 18.787

Francia 6.464 15.584 13.350 0,34 0,79 0.68 . 14,34 17.800

Cina 8.659 9.308 11.273 0,45 0,47 0.57 21,11 15.031

Turchia 10.821 12.442 10.445 0,56 0,63 0,53 . 16.05 13.927

Fonte. GTA (Eurostat) su elaboraZIOne ICE Berhno

Analizzando i dati disponibili, relativi all'import tedesco del settore florovivaistico nel periodo gennaio - settembre 2017, si registra un andamento stabile delle importazioni dall'estero della Germania di piante e fiori, con un leggero aumento dello 0,2%, rispetto ai dati rilevati nel periodo gennaio-settembre 2016.

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L'Italia ha riconquistato nuovamente la seconda posizione nella classifica dei principali fornitori di piante e fiori per il mercato tedesco, a discapito della Danimarca, con un lieve incremento del valore delle esportazioni, durante i primi 9 mesi del 2017, dello 0,8%.

TIPOLOGIE DI PRODOTTI:

Principali categorie merceologiche del settore florovivaistico importate dall'estero dalla Germania nel 2016

Mila Euro ^% Quota di

Prodotti Descrizione mercato

2014 2015 2016 2014 2015 2016 06 ITOTALE IMPORTAZIONI 2.444.780 2.424.356 2.503.400 100 100 100 0602 Altre Piante Vive. Incl. Le Loro Radici.

fralee ' . 1.125.818 1.056.878 1.087.676 46,05 43,59 43,45 0603 Fiori E Boccioli Di Fiori, Recisi. Per

998.551 1.038.505 1.073.875 40.84 42,84 42,9 Mazzi O Per Ornamenti

0601 Bulbi. Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose,

173.988 187.360 190.377 7,12 7,73 7,6 Zampe

0604 Fogliame, Foglie, Rami E Altre Parti Di

146.423 141.613 151.472 5,99 5,84 6,05 Piante

Fonte: GTA (Eurostat) su elaborazione ICE Berlino

Importazioni tedesche dall'estero di piante e fiori nel 2016: categorie merceologiche

Fonte: Elaborazione ICE Berlino su dati GTA

• Altre Piante Vive, incl. le loro Radici, Talee

• Fiori E Boccioli Di Fiori Recisi per Mazzi o Ornamenti

• Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose

• Fogliame, Foglie, Rami E Altre Parti Di Piante

% variazione 2016/2015 3,26 2,91

3,41

1,61

6.96

La categoria "altre piante vive" (piantimi, talee, marze, alberi, cespugli, rosai) si è riconfermata anche nel 2016 il principale gruppo di prodotti del settore florovivaistico importati dalla Germania dall'estero, con una quota del 43,4% sul totale dell'import tedesco del settore. In seconda e terza posizione si collocavano, nell'anno in

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questione, le categorie fiori e boccioli di fiori recisi per mazzi o ornamenti (42,9%) e bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe (7,6%). Il segmento fogliame, foglie, rami e altre parti di piante vantava nel 2016 una quota del 6%.

Durante i primi 9 mesi del 2017 si osserva un notevole aumento della quota della categoria merceologica "altre piante vive" (+4,25%) ed una diminuzione della quota di fiori e boccioli di fiori recisi e di fogliame, foglie, rami e altre parti di piante rispettivamente dell'1,32% e del 2,66%

Principali categorie merceologiche del settore florovivaistico importate dall'estero dalla Germania nel periodo gennaio-settembre 2015-2017

Mila Euro ^% Quota di %

Prodotti Descrizione mercato variazione

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016

06 ITOTALE IMPORTAZIONI 1.926.719 1.964.836 1.969.877 100 100 100 0,26 0602 Altre Piante Vive. Inel. Le Loro

888.463 896.951 939.538 46,11 45.65 47.7 4.75

Radici~ Talee

0603 Fiori E Boccioli Di Fiori. Recisi. Per

825.809 848.964 819.107 42,86 43,21 41.58 - 3.52 Mazzi O Per Ornamenti

0601 Bulbi. Cipolle. Tuberi. Radici

~uberose. Za~pe . 146.513 146.125 144.479 7.6 7.44 7.33 -1.13 0604 Fogliame. Foglie. Rami E Altre Parti

65.934 72.796 66.753 3.42 3,7 3.39 -8,30 Di Piante

Fonte. GTA (Eurosia!) su elaboraZione ICE Berhno

Principali categorie di prodotti del settore florovivaistico importati dalla Germania nel 2016

Elaborazione ICE Berlino su dati GTA

• Piante Vive. Inel.le loro Radici {inc.da appartamenlO e da piena aria)

• Fiori E Boccioli Di Fioli Re<isi (legnosi tla CUI tulipani)

• Rose Recise Per Mazzi E Per Ornamento

• Bulbi. CipOlle, Tuberl. Radici Tuberose, Zampe (Pianumi di Clcor ia)

• Fogliame, Rami Ed Altre Parti Di Piante (muschi e licheni freSChi)

• Clisantemi Recisi Per MaZZI E Per Ornamento

• Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose, Zampe (Tulipani)

• Talee (Senza Radici) E Mafle

Fosliame Rami Ed Altre Parti Di Piante (muschi e licheni essiccati)

• Altri

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Tra le principali tipologie di prodotti importati dall'estero dalla Germania nel 2016 vanno menzionate le piante vive della categoria 060290 (incl. piante da appartamento e da piena aria), i fiori e i boccioli di fiori recisi della categoria 060319 (legnosi tra cui i tulipani) e le rose recise che rappresentano il 77,6% del valore delle importazioni totali della Germania per il settore del florovivaismo. Le importazioni dall'estero della Germania di orchidee recise, gigli recisi, crisantemi recisi, rosai e fogliame, rami ed altre parti di piante hanno mostrato un andamento molto positivo nel 2016, mentre fiori e boccioli di fiori recisi, alberi, arbusti, cespugli da frutta, bulbi, cipolle, tuberi e radici tuberose (tulipani) hanno subito un calo durante il periodo in questione.

Tipologie di prodotti importati dalla Germania dall'estero nel periodo 2014-2016

% Quota di %

Mila Euro mercato variazione

Prodotti Descrizione 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

TOTALE 2.444.780 2.424.356 2.503.400 100 100 100 3.26

060290 Piante Vive. Incl. Le Loro Radici (piantimi) 1.035.656 964.937 992.073 42.36 39.80 39.63 2.81 Fiori E Boccioli Di Fiori Recisi (legnosi tra

60319 cui tulipani) 585.898 629.319 621.132 23.97 25.96 24.81 -1.3 60311 Rose Recise Per Mazzi E Per Ornamento 305.603 309.501 330.425 12.50 12.77 13.20 6.76

Bulbi, Cipolle. Tubcri. Radici Tuberosc.

60120 Zampe (Piantimi di cicoria) 102.008 121.955 131.719 4.17 5.03 5.26 8.01 Fogliame. Rami Ed Altre Parti Di Piante

060420 (muschi e licheni freschi) 110.814 111.685 113.962 4.53 4.61 4.55 2.04 60314 Crisantemi Recisi Per Mazzi E Per Ornamento 44.548 44.642 59.460 1.82 1.84 2.38 33.19

Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose,

60110 Zampe (Tulipani) 71.980 65.405 58.658 2.94 2.70 2.34 - 10.32

060210 Talce (Senza Radici) E Marze 37.314 39.901 41.965 1.53 1.65 1.68 5.17 Fogliame Rami Ed Altre Parti Di Piante

060490 (muschi e licheni essiccati) 35.609 29.928 37.510 1.46 1.23 1.50 25.33 Garofani. Recisi, Per Mazzi E Per Ornamento.

60312 Fresc 32.250 32.286 34.154 1.32 1.33 1.36 5.7ç

060240 Rosai. Anche Innestati 21.376 20.929 27.459 0.87 0.86 1.10 31.2 Alberi. Arbusti, Arboscelli E Cespugli Da

060220 Frutta 27.071 26.536 21.932 1.11 1.09 0.88 -17.35

60313 Orchidee Recise. Per Mazzi E Per Ornamento 16.387 7.641 12.795 0.67 0.32 0.51 67.45 Gigli (Lilium Spp.) Recisi Per Mazzi E Per

60315 Ornamento 5.662 5.929 8.772 0.23 0.24 0.35 47.95

Fiori E Boccioli Di Fiori Recisi (essiccati.

60390 tinti) 8.203 9.187 7.137 0.34 0.38 0.29 -22.31

060230 Rododendri E Azalee. Anche Innestati 4.401 4.575 4.247 0.18 0.19 0.17 -7.17 Fonte. GTA (Eurostat) su elaborazione ICE Ber1mo

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IMPORTAZIONI DALL'ITALIA:

Analizzando l'import tedesco dall'Italia del settore florovivaistico nel 2016 si osserva una generale diminuzione delle importazioni della Germania dall'Italia in tutte le categorie merceologiche, ad eccezione di fogliame, foglie, rami e altre parti di piante.

La categoria "altre piante vive" (piantimi, talee, marze, alberi, cespugli, rosai) si è riconfermata anche nel 2016 il principale gruppo di prodotti del settore florovivaistico importati dalla Germania dall'Italia, con una quota del 65,6% sul totale dell'import tedesco del settore dall'Italia. In seconda e terza posizione si collocavano, nell'anno in questione, le categorie fiori e boccioli di fiori recisi per mazzi o ornamenti (18,7%) e fogliame, foglie, rami e altre parti di piante (14,9%). Il segmento bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe vantava nel 2016 una quota dello 0,7%.

Principali categorie merceologiche del settore florovivaistico importate dalla Germania dall'Italia nel 2016

Mila Euro ^% Quota di %

Prodotti Descrizione mercato variazione

2014 2015 2016 2014 2015 2016 201612015 TOTALE 115.506 105.043 82.833 100 100 100 -21,14 602 Altre Piante Vive. Incl. Le Loro Radici. Talce 85.188 74.889 54.357 73,75 71,29 65,62 -27,42 603 Fiori E Boccioli Di Fiori, Recisi. Per Mazzi O

17.521 17.643 15.509 15,17 16.8 18,72 - 12.10 Per Ornamenti

604 Fogliame. Foglie, Rami E Altre Parti Di Piante 11.104 10.426 12.346 9,61 9,93 14,9 18,42 601 Bulbi, Cipolle. Tuberi, Radici Tubcrosc.

1.693 2.085 621 1.47 1.98 0.75 -70.22 V-ampe

Fonte. GTA (Eurostat) su elaboraZione ICE Berhno

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Importazioni tedesche di piante e fiori dall'Italia nel 2016: categorie merceologiche

Elaborazione ICE Berlino su dali GTA

• Altre Piante Vive, IncL le loro Radici. Talee

• Fiori E Boccioli Di Fiori, Recisi, Per Mazzi O Per Ornamenti

• Fogliame, Foglie, Rami E Altre Parti Di Piante

• Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose, Zampe

Durante i primi 9 mesi del 2017 si registra un leggero incremento del valore delle importazioni tedesche dall'Italia del settore f1orovivaistico (+0,8%), tuttavia, con un calo generale, rispetto al periodo gennaio-settembre 2017, delle importazioni tedesche per tutte le categorie merceologiche ad eccezione delle piante vive.

La categoria merceologica "altre piante vive" si riconferma in testa alla classifica delle principali tipologie di prodotti importate dalla Germania dall'Italia, con una quota che supera il 70% del valore complessivo dell'import complessivo tedesco dall'Italia.

Principali categorie merceologiche del settore florovivaistico importate dalla Germania dall'Italia nel periodo gennaio-settembre 2015-2017

Mila Euro ^% Quota di

% variazione

Descrizione mercato

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016

TOTALE 96.779 71.805 72.389 100 100 100 0,81

Altre Piante Vive. Incl. Le Loro Radici. Talee 72.119 49.026 51.843 74,52 68.28 71.62 5,75 Fiori E Boccioli Di Fiori. Recisi. Per Mazzi O Per

15.460 13.269 12.298 15,97 18.48 16.99 -7,32 Ornamenti

Fogliame, Foglie, Rami E Altre Parti Di Piante 7.428 9.020 7.972 7,68 12.56 Il,01 - Il,62

Bulbi, Cipolle. Tuberi, Radici Tuberose, Zampe 1.772 490 276 1,83 0,68 0,38 - 43.67

Fonte. GTA (Euroslat) su elaborazione ICE Berhno

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Tra le singDle tipologie di prodotti del settore florovivaistico importate dalla Germania dall'Italia nel 2016 vanno annoverate le piante vive della categoria 06290 (incluse da appartamento e da piena aria) con una quota di quasi il 60% dell'import tedesco complessivo del settore dall'Italia. Seguono fogliame, foglie e rami (inclusi muschi e licheni freschi) e fiori e boccioli di fiori recisi della categoria 060319, entrambi con una quota del 13%.

Nel 2016 è stato registrato un aumento consistente delle importazioni tedesche dall'Italia di gigli recisi, crisantemi recisi, talee recise, orchidee recise, rododendri, rose recise e fogliame. In calo notevole, invece, le importazioni di rosai, di bulbi, cipolle, tuberi e radici tuberose, di piante vive della categoria 06290, di fogliame, di fiori e boccioli recisi (essiccati, tinti, legnosi).

Tipologie di prodotti importati dalla Germania dall'Italia nel periodo 2014-2016

Fonte: GTA (Eurostat) su elaborazione ICE Berlino

% Quota di

Mila Euro mercato

Prodotti Descrizione 2014 2015 2016 2014 2015 2016

TOTALE 115.506 105.043 82.833 100 100 100

Piante Vive, Incl. Le Loro Radici (inc. da

60290 appartamento e da piena aria) 80.355 70.557 48.731 69,57 67,17 58,83 Fogliame, Rami Ed Allre Parti Di Pianle

60420 muschi e licheni freschi) 9.266 9.302 11.447 8,02 8,86 13,82 Fiori E Boccioli Di Fiori Recisi (legnosi tra

60319 cui tUlipani) 12.230 13.565 11.156 10.59 12.91 13.47 60210 Talee (Senza Radici) E Marze 1.591 1.304 2.733 1,38 1,24 3,30

~Iberi, Arbusti, Arboscelli E Cespugli Da

60220 Frutta 2.361 2.484 2.600 2.04 2.36 3.14

Garofani, Recisi, Per Mazzi E Per

60312 Ornamento 4.359 2.548 2.399 3.77 2,43 2.90 60311 Rose Recise Per Mazzi E Per Ornamento 441 1.147 1.486 0,38 1,09 1,79

Fogliame Rami Ed Altre Parti Di Piante

60490 muschi e licheni essiccati) 1.838 1.124 899 1,59 1,07 1,09 Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose,

60120 Zampe (Pianti mi di cicoria) 813 1.018 617 0,70 0,97 0,74 60240 Rosai, Anche Innestati 857 521 263 0,74 0.50 0,32

Fiori E Boccioli Di Fiori Recisi (essiccati,

60390 tinti) 383 257 221 0,33 0,24 0,27

Orchidee Recise, Per Mazzi E Per

60313 Ornamento 66 96 148 0,06 0,09 0,18

Crisantemi Recisi Per Mazzi E Per

60314 Ornamento 34 28 71 0,03 0,03 0,09

60230 Rododendri E Azalee, Anche Innestati 24 23 30 0,02 0,02 0,04 Gigli (Lilium Spp.) Recisi Per Mazzi E Per

60315 Ornamento 8 2 28 0,01 0,00 0,03

Bulbi, Cipolle, Tuberi, Radici Tuberose,

60110 Zampe (Tulipani) 880 1.067 4 0.76 1,02 0,00

% 16/15 -21,14 -30,93 23,06 -17,76 109,59 4,67 -5,85 29,56 - 20,02 -39,39 -49,52 -14.01 54,17 153,57 30,43 1300 - 99,63

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Principali categorie di prodotti italiani del settore florovivaistico importati nel 2016 dalla

Germania

• i"'H't·> V"H',ltxl t"lOIORold,(1 Ilntl !Id ,IUP • ..rt.Ull.'IlIQ,' d.1 :J'~'II"

,"1.11

FO&Ii.;JITl<'. 1'.11111 Ed AltI o:' P·}rtl O, PWIlI" In1U~hle u(h~nl freschI)

• f'.on E BocCioli ~ ~IO{l R«,\, (1i'g.\QSI Il .... tu, rullp.ln.)

. .. Ub..~t, .. VbU~H ..... 'bo'icp.II,:. (Mouglt Da Frulla

• G.uot.rnl. R~I"'. P('f l'A.IUI E p ... , Orrt.lI1WtIlO. FIf>'SC

• ROSi.' Hecì9- Per M<lul E Per Ornamento

Fogl'.\ITlC.' R.Hn! (d AltI.~ P.Utl Di Pt..uHO Irnu~hl ~ h(h~1l1 e!.· ... c.c.I,,)

_Altn

Elaborazione ICE Berlino su dali GTA

La tabella sotto riportata specifica ulteriormente le categorie di prodotti ricomprese nel gruppo merceologico piante vive 060290, analizzando il trend delle importazioni tedesche dall'Italia nel periodo 2014-2016 per le diverse tipologie di piante vive. Le piante vive da piena aria e le piante da fiori con boccioli o fiorite rappresentano più del 50% del valore complessivo dell'import tedesco dall'Italia per la specifica categoria in questione. Nel 2016 le importazioni tedesche di talee, di piante d'appartamento e di piante da fiori hanno mostrato un calo notevole. Andamento molto positivo, invece, per le piante di ortaggi e fragole.

Importazioni tedesche dall'Italia del settore florovivaistico nel 2016 con focus sulla t . 060290

ca egOna

Mila Euro % Quota di mercato Vo \3riazionc

Prodotti Descrizione 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

TOTALE 60290 80.355 70.557 48.731 100 100 100 -30.93

6029050 Piante Vive Da Piena Aria.locl. Loro Radici 17.397 14.298 14.648 21.65 20.26 30.06 2.45 6029091 Piante Da Fiori Con Boccioli O Fiorite 20.992 21.145 12.952 26.12 29.97 26.58 ·38.75 6029030 Piante Di Ortaggi E Di Fragole 5.415 4.815 6.944 6.74 6.82 14.25 44.22

6029048 Piante Da Pien'Aria. Arbusti E Cespugli O O 5.685 O O 11.67 nla

6029099 Piante Di Appartamento (EscI. Talee) 15.744 11.429 4.837 19.59 16.2 9.93 ·57.68

6029047 Conifere E Piante Da Picn'Aria Semoreverdi O O 3.056 O O 6.27 nla

6029041 Alberi. Arbusti EArboscellL Da Piena Aria 242 235 258 0.3 0.33 0.53 9.79 6029070 Talee Radicatc EGiovani Piantc. Di Appartamento 556 630 228 0.69 0.89 0.47 ·63.81 6029045 Talee Radicate EGiovani Piante. Da Piena Aria 579 236 50 0.72 0.33 0.1 ·78.81 Fonte. GTA (Eurostat) su elaboraz1one ICE Berlmo

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