POLONIA
SISTEMA PAESE POLONIA
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER LE AZIENDE ITALIANE
Relatore: Alessandro Saglio Data: 18.03.2021
I nostri partner strategici
GENESI
➢ Confindustria Polonia: fondata ufficialmente nel 2019.
➢ Q1-Q3 2019 → Road show di presentazione presso Ambasciata
d’Italia/ICE/Confindustria Est Europa/altre istituzioni. Risposta entusiasta da parte del territorio e delle aziende.
➢ Q4 2019 → Costituzione della Rappresentanza (Soci fondatori) e parallela delibera del Consiglio Generale.
➢ Assemblea inaugurale tenutasi il 3 marzo 2020.
CONFINDUSTRIA EST EUROPA: NUMERI
PAESE SUPERFICIE
(km²) POPOLAZIONE PIL (2019) in MLD di EURO
VARIAZIONE % (ANNO
PRECEDENTE)
Albania 28.748 2 862 427 13,64 2.2
Macedonia del
Nord 25.713 2 077 132 11,21 3.6
Bielorussia 207.600 9 475 174 52,7 1.2
Montenegro 13.812 622 182 4,95 3.6
Ucraina 576.500 41 983 564 113 3.2
Bosnia-
Herzegovina 51.209 3 500 000 18,01 2,6
Romania 238.397 19 414 458 223,34 4.1
Bulgaria 111.002 7 000 039 61,24 3.4
Serbia 77.589 6 963 764 45,97 4.1
Polonia 321.679 37 972 812 532,33 4.1
Slovenia 20.273 2 080 908 48,39 2.4
Totale 1.663.552 133 952 460 1.972,09 3,14
ITALIA 302.073 60 360 000 2.084,00 0,8
CONFINDUSTRIA EST EUROPA: NUMERI
BENCHM ARK EXPORT (mln. €)
IM PORT (mln €)
BILANCIO (in valori
assoluti)
Giappone 7740 4116 3624
Brasile 3963 3151 813
Russia 7918 14324 -6406
Canada 4500 1748 2752
Cina 12993 31665 -18.763
INTERSCAM BIO CON L'ITALIA
EXPORT (mln. €)
IM PORT (mln €)
BILANCIO (in valori
assoluti)
Bosnia 696 664 32
Romania 7.546 7.210 336
Bulgaria 2.434 2.143 291
Serbia 1.783 1.573 221
Macedonia 285 174 112
Albania 1.356 1.110 246
Bielorussia 419 84 336
Montenegro 169 18 152
Ucraina 1.755 2.501 -746
Polonia 13.286 9.997 3.289
Slovenia 4.410 3.358 1.052
TOTALE 34.139 28.832 5.321
LA NOSTRA MISSIONE
PERCHÉ LA POLONIA?
I. Posizione geografica e situazione economica II. Capitale umano e mercato del lavoro
III. Investimenti esteri in Polonia IV. Incentivi per le imprese
V. Settori industriali: meccanica, food& beverage
SITUAZIONE ECONOMICA
➢ PIL (a prezzi correnti) - nel 2020: 517 mld €; nel 2021: 568 mld €
➢ Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) - nel 2020: -3 % ca; nel 2021: +3,80% (stima gov PL)
➢ PIL pro capite a prezzi correnti (€)- nel 2020:13.200; nel 2021:14.650
➢ Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) nel 2020: -3,40; nel 2021: +2,40
➢ Tasso di disoccupazione (%) – nel 2020: 6,20; nel 2021: 5,60
➢ Indebitamento netto (% sul PIL) – nel 2020: -7,90; nel 2021: -3,30
REGIME FISCALE
❑ Società di capitali:
➢ CIT estone: la tassa viene pagata solo quando il profitto viene distribuito,
➢ 9% CIT: il limite per l’aliquota è 2 mln €. I contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
- le entrate per il 2020 non devono superare 2 mln € lordi (IVA inclusa) al tasso di cambio del 1° ottobre 2020;
- le entrate attuali nel 2021 non devono superare 2 mln € netti (IVA esclusa) al tasso di cambio del 4 gennaio 2021,
➢ 19% CIT flat: dopo aver superato 2 mln € il pagamento dal mese successivo,
❑ Persone fisiche: 17% fino a circa 19 000 € o e 32% per redditi superiori a questo importo;
❑ In Polonia sono in vigore 6 aliquote IVA: 23%, 8%, 7%, 5%, 4%, 0%
EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA
➢ 27 mld EUR di perdite per l’economia polacca in seguito alle restrizioni,
➢ Perdite dei ricavi dalle imprese, licenziamento del 3% dell’ intero organico lavorativo polacco e riduzione del tempo lavorativo per il 20% del personale lavorativo in seguito alla dichiarazione dello stato di pandemia,
➢ Calo dei consumi in Polonia del 30% rispetto al periodo precedente lo stato della pandemia,
➢ Settori più colpiti: commercio, servizi, turismo e gastronomia.
CAPITALE UMANO
➢ Istruzione secondaria: conseguita dal 92% dei cittadini (fascia d’età 25-64 anni),
➢ Forza lavoro giovane e qualificata con buone conoscenze linguistiche,
➢ Oltre 500 centri accademici con oltre 100.000 docenti,
➢ Circa 1,3 mln di studenti universitari.
COSTO MEDIO DI UN’ORA LAVORATIVA (IN €) NELL’INDUSTRIA
MANIFATTURIERA DAL 2004 AL 2019
STIPENDIO MEDIO MENSILE PER REGIONI NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020
EURO:
1220 – 1482 1133 – 1220 1068 – 1133 1017 - 1068
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI OCCUPATI
IN BASE AL SETTORE LAVORATIVO NEL PRIMO TRIMESTRE 2020
INVESTIMENTI ESTERI IN POLONIA
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NETTI
POLONIA-MONDO e ITALIA-POLONIA
PRESENZA ITALIANA
IMPORTANTE PRESENZA ITALIANA
▪ Oltre 3.000 P.IVA
riconducibili a proprietà italiana
di cui
▪ 2.000 P.IVA sono aziende
«reali»
POLONIA: EXPORT E IMPORT NEL 2020
➢ 236 mld € (-1% rispetto all’anno precedente)
➢ Il principale partner commerciale della Polonia è la Germania. Export dal valore di ca 68,4 mld €
➢ Verso l’ Italia (ca 10, mld €, in calo del 5,1% contro un calo dell'8,1% nei primi dieci mesi)
➢ 225 mld € nel 2020
(-5,0% rispetto all'anno precedente)
➢ 48,8 mld € import dalla Germania (-5,2 % rispetto all'anno precedente)
EXPORT IMPORT
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELL’EXPORT E IMPORT ITALIANO CON LA POLONIA
EXPORT IMPORT
INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-POLONIA
(valore in milioni di euro)
INTERSCAMBIO COMMERCIALE PIEMONTE - POLONIA
2018:
2,23 mld EUR
2019:
2,29 mld EUR
Export Piemonte
– Polonia
2018:
1,95 mld EUR
2019:
2,03 mld EUR
Import Piemonte
-Polonia
INCENTIVI PER LE IMPRESE (1/3)
➢ FONDI EUROPEI
▪ 159 mld € negli anni 2021-2027 per la Polonia, di cui: 124 mld € in forma di sovvenzioni e
34 mld € in forma di prestiti agevolati,
▪ Politica di Coesione: Polonia maggiore beneficiario → 76,8 mld €. Investimenti in: infrastrutture, energia, tutela ambientale, digitalizzazione,
▪ Circa 3 mld € in fondi per combattere gli effetti del COVID-19. 28,5 mld € - cofinanziamento dalla Politica Agricola Comune.
INCENTIVI PER LE IMPRESE (2/3)
➢ SCUDO ANTICRISI
▪ 65 mld EUR per il sostegno alle aziende,
▪ 5 pilastri: 1) tutela dei posti di lavoro; 2) finanziamento degli imprenditori; 3) assistenza sanitaria; 4) rafforzamento del sistema finanziario e 5) investimenti pubblici,
▪ Forme di sostegno: esenzioni contributi (ZUS), sussidi salariali, agevolazioni fiscali, prestiti a fondo perduto,
▪ Beneficiari: lavoratori autonomi, micro/piccole/medie e grandi imprese.
INCENTIVI PER LE IMPRESE (3/3)
C
Business Etiquette in
Polonia
GALATEO DELLE RELAZIONI D’AFFARI IN POLONIA
➢ Principi fondamentali:
▪ Struttura gerarchica aziendale ben definita → le decisioni vengono prese dall’alto.
▪ Coloro che sottostanno alla Direzione sono tenuti a dimostrare rispetto nei confronti delle autorità e delle decisioni direttive.
▪ La superiorità di grado va sempre riconosciuta.
TIME MANAGEMENT E SALUTI INIZIALI
▪ La puntualità è fondamentale, anche qualora la controparte polacca dovesse essere in ritardo.
▪ Sia nei saluti iniziali, che in quelli di congedo è buon uso stringere la mano dell’interlocutore e mantenere con lui il contatto visivo.
▪ Gli uomini sono tenuti ad aspettare che le donne porgano la propria mano per il saluto, prima di porgere la loro.
▪ Alcuni businessmen polacchi potrebbero anche baciare la mano di una donna al momento del saluto, in quanto segno di rispetto.
COME RIVOLGERSI AGLI INTERLOCUTORI, DRESSCODE, BIGLIETTI DA VISITA
▪ Per rivolgersi agli uomini è consigliabile usare la forma «Pan», seguita dal cognome, mentre per le donne la forma «Pani».
▪ Presentarsi con dei piccoli omaggi è visto come segno di buon costume negli incontri conoscitivi e in occasione di trattative finali.
▪ Dresscode: formale.
▪ Biglietti da visita: vengono di solito consegnati alla fine del primo incontro conoscitivo.
ANDAMENTO TIPICO DEI BUSINESS MEETING IN POLONIA
▪ Le negoziazioni possono durare a lungo, in particolare durante la fase di conoscenza iniziale → per i polacchi è fondamentale conoscere bene chi hanno davanti).
▪ È consigliabile svolgere un primo incontro assieme ad un business partner, che la controparte polacca ritiene onesto e affidabile.
▪ Gli imprenditori polacchi sono noti per essere diretti e pragmatici.
▪ Nelle presentazioni aziendali è necessario avere con sé dati concisi e accurati.
▪ Le discussioni possono svolgersi anche in situazioni più informali, come in un pranzo o una cena di lavoro. Tuttavia, gli accordi finali vanno sempre stipulati in un ambiente formale.
MECCANICA INDUSTRIALE E SETTORI PRIMARI: PRINCIPALI PLAYERS
Relatore: Dott. Enrico Ciullo
SETTORE MECCANICO IN POLONIA DATI GENERALI
➢ Sviluppo dinamico e numero crescente di investimenti nazionali ed esteri,
➢ 2018: produzione di macchine e attrezzature dal valore di oltre €10 mld,
➢ 5900 aziende (2017), che impiegano 128 mila dipendenti,
➢ Nel 2017 export di circa €14.864 mln.
Settori principali:
▪ Industria mineraria.
▪ Agricoltura : export dal valore di €1.2 mld → 3% del mercato globale. La Polonia è uno dei leader europei nella produzione agricola → Oltre il 60% del territorio polacco è
infatti coltivabile.
▪ Industria edile: il valore nel 2018 è stato di €50 mld.
SETTORE AUTOMOTIVE
▪ Fatturato totale del settore: circa € 34 mld (2018)
▪ Salario medio: 1183 EUR (media statale per il settore industriale nel 2018: 1141 EUR)
▪ Numero di aziende: 342 (produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)
▪ Produzione annua: 451.600 autovetture, 202.100 veicoli commerciali (furgoni e camion) e 5.900 autobus
▪ Volume delle esportazioni: EUR 28,7 miliardi
▪ Totale investimenti esteri: EUR 10,3 mld (NBP, 2018)
Fonte: PAIH
SETTORE AUTOMOTIVE
▪ Novità dell’anno 2020: auto elettrica Izera, il nuovo brand di ElectroMobility Polonia.
▪ Entrerà in produzione nell’anno 2023.
▪ Progettata dallo studio Torino Design →
testimonianza delle continue relazioni
tra il Piemonte e la Polonia.
SETTORE ELETTRODOMESTICO
▪ Polonia: primo produttore di elettrodomestici in Europa → 40% della produzione totale UE, seguita da Germania 19% e Italia 15%.
▪ La Polonia produce il 55% delle
lavatrici/asciugatrici, il 50% delle lavastoviglie, il 35% dei refrigeratori e il 35% dei forni del totale UE.
▪ 2019: valore totale della produzione 4,8 mld EUR.
▪ Aziende leader del settore in Polonia: BSH, Whirpool, Electrolux, Amica, Samsung, LG, Miele.
SETTORE ELETTRODOMESTICO
Principali regioni di produzione (in mld di PLN)
0 5 10 15 20 25 30
2010 2018 2019 2020
Produzione totale (pezzi e valore)
Mln di pezzi mld di Zloty
SETTORE FERROVIARIO
SETTORE FERROVIARIO
PIÙ GRANDI AZIENDE DEL SETTORE FERROVIARIO
▪ PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. (gestisce la maggior parte dell’infrastruttura
ferroviaria)
▪ PKP Cargo
▪ PKP Intercity
▪ Alstom Polska
▪ Stadler Polska Sp. z o.o.
▪ Newag S.A.
▪ Pesa Bydgoszcz S.A.
▪ Bombardier Transportation w Polsce
▪ Autosan
▪ Siemens Sp. z o.o.
▪ H. Cegielski – Fabryka pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
SETTORE AERONAUTICO
➢ Oltre 200 aziende (totale di 30 mila dipendenti)
➢ vendite attorno a 1,3 mld €
➢ Circa l’80% degli stabilimenti è situato nel sud-est della Polonia,
➢ Il 90% della produzione è destinata a clienti esteri: USA, Venezuela, Indonesia, Italia, Grecia, Canada, Spagna, Germania, Corea del Sud, Vietnam,
➢ Diversi stabilimenti specializzati nella produzione di aerei, elicotteri, alianti, nonché di componenti (in alluminio, materiali compositi, GRFP) ed accessori.
PRINCIPALI PLAYER DEL SETTORE AERONAUTICO
SUL MERCATO POLACCO
INVESTIMENTI NEL SETTORE AERONAUTICO
▪ Centro di Assistenza per Motori Aerei XEOS: il progetto comune di Lufthansa Technik e GE Aviation;
ripara circa 250 motori all’anno: motori tipo GEnX 2B e negli anni successivi anche GE 9X;
▪ Aeroporto Centrale Polacco: snodo nazionale dei trasporti previsto tra Varsavia e Łódź, che integrerà il trasporto aereo, ferroviario e stradale della Polonia;
▪ Moderno centro di assistenza per aerei: l’investimento di Gruppo Aereo Polacco, LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) e l’Aeroporto di Rzeszów Jasionka;
▪ Flaris LAR 1 - il primo business jet polacco della Metal – Master che pesa soltanto 650 kg; il più piccolo e il più veloce jet utility monomotore;
▪ Aereo leggero di produzione polacca con una massa massima a decollo fino a 7 tonnellate -un nuovo progetto dell’Agenzia per lo Sviluppo Industriale dell’Istituto Aeronautico (enti locali) e di 4 diversi fornitori di elementi e componenti per l’industria aeronautica.
INDUSTRIA 4.0/ENERGIA
➢ Iniziativa introdotta nel 2016 dal Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico polacco.
➢ Progetto sostenuto sia dallo Stato polacco (contributo di fondi europei), che dal settore privato.
Obiettivi:
▪ Sviluppo industriale e tecnologico delle imprese (piccole-medie imprese);
▪ Sviluppo delle infrastrutture;
▪ Incremento delle innovazioni tecnologiche e della competitività delle aziende polacche.
Settori operativi industria 4.0:
▪ Internet of Things
▪ Automazione
▪ Digitalizzazione
▪ Big Data
▪ Cloud Computing
▪ Robotica
INDUSTRIA 4.0/ENERGIA
▪ Microsoft → investimento di 1mld di USD in Polonia per servizi e data center.
▪ Nuovo cloud center di Google a Varsavia →
dimostrazione della centralità e del potenziale economico della Polonia.
Polonia: ancora fortemente dipendente dal carbone (circa 80%) → necessità di riconvertire.
▪ L’ UE ha assegnato alla Polonia 60 mld/Euro (3°
ricettore dopo IT e ESP) per la riconversione energetica e le fonti rinnovabili.
ZANNINI POLAND SP. Z O. O.
-CASE HYSTORY: ZANNINI POLAND
MERCATI DI RIFERIMENTO:
- Automotive - Bianco
- Idraulica MAIN STONES:
2007 - FONDAZIONE- INIZIO PRODUZIONE 2014 - PROGETTO EUROPEO STRUT. (4,5 M €)
2019 - ZONA ECONOMICA SPECIALE (25%/10 M €)
ZANNINI POLAND SP. Z O. O.
➢ Perché la Polonia:
-Presenza clienti già consolidati;
-Forte presenza settore automotive;
-Similitudini socio culturali;
➢ Metodologia utilizzata:
-Ricerca di mercato;
-Business Plan;
-Investimento in visite clienti precedenti all’apertura.
ZANNINI POLAND SP. Z O. O.
PRINCIPALI VANTAGGI COMPETITIVI PREVISTI:
▪ Sviluppo clienti esistenti;
▪ Sostituzione parco macchine Italia con spostamento in Polonia;
▪ Basso costo manodopera;
PRINCIPALI VANTAGGI NON PREVISTI OTTENUTI:
▪ Apertura nuovi mercati con acquisizione nuovi clienti diventati strategici per il gruppo;
▪ Fondi strutturali con conseguente rinnovamento parco macchine;
▪ Sviluppo figure competenti e fidelizzate sulle quali è stata costruita la struttura aziendale.
ZANNINI POLAND SP. Z O. O.
CRESCITA ZANNINI POLAND ULTIMI 4 ANNI
✓ 2018/2017= + 30%
✓ 2018/2019= +30%
✓ 2019/2017= +84.9%
- zł 20.000.000,00 zł 40.000.000,00 zł 60.000.000,00 zł 80.000.000,00 zł 100.000.000,00 zł 120.000.000,00 zł
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fatturato
ZANNINI POLAND SP. Z O. O.
PERCHÉ INVESTIRE NELLA MECCANICA IN POLONIA OGGI:
▪ Presenza dei principali player di riferimento per la meccanica al mondo (automotive e macchine agricole);
▪ Forti incentivi strutturali alla crescita (soprattutto PMI);
▪ Mercato in espansione con possibilità di attaccare nuovi mercati rispetto a
quelli di riferimento in Italia.
POLONIA
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6 53-022 Wrocław
: info@confindustria.pl
: +48 71 721 51 11
ul. Mickiewicza 29 p.A. piano 10/15 40-085 Katowice
: katowice@confindustria.pl
: +48 32 205 89 68
