OSSERVATORIO DELL ECONOMIA. ECONOMIA DATI CONGIUNTURALI al 4 4 trimestre 2009 e SCENARI PREVISIONALI al 1 1 trimestre Ferrara, 18 MARZO 2010

(1)

OSSERVATORIO DELL

OSSERVATORIO DELL ’ ’ ECONOMIA ECONOMIA

DATI CONGIUNTURALI

DATI CONGIUNTURALI al 4 al 4° ° trimestre 2009 e trimestre 2009 e SCENARI PREVISIONALI

SCENARI PREVISIONALI al 1 al 1 ° ° trimestre 2010 trimestre 2010

(2)

Scenari e previsioni per Ferrara

ed. marzo 2010

Valore aggiunto totale (var. %)

-3,8

-4,5 -4,9

1,4 1,3

0,9

1,7 1,7

1,8 2,2 1,3

1,8

FERRARA Emilia-Romagna Italia

2009 2010 2011 2012

Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2000)

5800 6100 6400 6700 7000 7300 7600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Previsioni PROMETEIA

Stime Prometeia su dati Istat ed Unioncamere

(3)

Scenari e previsioni per Ferrara Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna ed. marzo 2010

IL VALORE AGGIUNTO PER SETTORE

Ferrara Emilia-Romagna Italia

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Industria 2,4 2,0 2,7 2,3 1,9 1,7

Costruzioni -1,4 1,4 -1,8 1,8 -3,1 0,8

Servizi 1,2 1,6 1,1 1,5 0,9 1,3

Commercio, riparazioni, alberghi, ristoranti, trasporti

0,1 1,0 0,6 0,9 - -

Intermediazione monetaria e finanziaria

2,1 2,0 1,4 1,9 - -

Altre attività di servizi

1,0 1,8 1,3 1,9 - -

Totale 1,4 1,7 1,3 1,7 0,9 1,3

(4)

Imprese registrate e movimentazione

Var. % Al

31/12/2009 Al

31/12/2008

Registrate

in Scioglimento o Liquidazione con Procedure concorsuali Inattive

Sospese Attive

38.156 972 390 1.507 44 35.243

37.739 998 384 1.572 54 34.731

-1,1%

2,7%

-1,5%

4,3%

22,7%

-1,5%

-158 2.602

2.444

2008

-275 2.555

2.280

2009

-82 2.708

2.626

2007

99 2.451

2.550

2006

160 2.353

2.513

2005

228 2.340

2.568

2004

-17 2.586

2.569

2003

-141 2.620

2.479

2002

156 2.311

2.467

2001

Saldo Cessazioni (*)

Iscrizioni

14 Variazioni

37.739 Imprese REGISTRATE al 31/12/2009

2.711 Cessate nel 2009 (di cui 156 cancellate d’ufficio)

2.280 Iscritte nel 2009

38.156

Imprese REGISTRATE al 31/12/2008 Il 2009 si è chiuso con un bilancio negativo per il sistema delle imprese ferraresi. Nel 2009, a differenza dello scorso anno, anche le imprese attive (che costituiscono il 92% delle imprese registrate) hanno subito una contrazione che insieme ad un alleggerimento del Registro imprese di aziende con procedure concorsuali pregresse e mai cancellate, ha ridotto lo stock delle sedi iscritte.

Da registrare invece l’aumento di unità locali di imprese con sedi fuori provincia.

Nel 2009 il saldo della movimentazione, ancora negativo, si è accentuato. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si è registrato un ulteriore rallentamento della dinamica imprenditoriale.

La riduzione delle iscrizioni (-6,7%) è stata in termini percentuali superiore a quella registrata per le cessazioni (-1,8%), rendendo più lento in tal modo il turn-over.

Movimentazione Serie storica, dati annuali

(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

-0,8%

-1,1%

-0,4%

1,0%

3,4%

Var. %

44.914 38.156

4.110 680

1.968 2008

44.553 37.739

4.092 687

2.035 2009

TOTALE Sede

U.L. con sede in

prov.

Altre U.L. con sede f.p.

1.a U.L.

con sede f.p.

UNITÀ LOCALI per tipo di localizzazione SEDI REGISTRATE per stato di attività

(5)

Tassi di iscrizione e cessazione

Serie storiche dei tassi di iscrizione e cessazione Totale imprese PROVINCIA DI FERRARA, anni 1999 - 2009

7,1

6,0 6,4 6,7

6,4

6,1 6,4

6,7 6,5 6,6 6,7

6,3 6,0

6,8 6,7 6,6

6,1 6,1 6,3

7,0

6,7 6,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di iscrizione Tasso di cessazione

RIDUZIONE DELLE IMPRESE RIDUZIONE DELLE IMPRESE

Tra il 2008 ed il 2009 la crisi ha colpito duramente LE PICCOLE IMPRESE LE PICCOLE IMPRESE: -456 ditte individuali

Tasso di crescita negativo per le IMPRESE ARTIGIANE IMPRESE ARTIGIANE: -2,13%

Aumentano le SOCIET SOCIETÀ À DI CAPITALE: +92 DI CAPITALE:

AGRICOLTURA, COSTRUZIONI, MANIFATTURA E LOGISTICA

AGRICOLTURA, COSTRUZIONI, MANIFATTURA E LOGISTICA i settori che

“soffrono” di più

Crescono PESCA, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE PESCA, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

TASSO DI CRESCITA 2009:

Ferrara: -0,72% (-275 imprese) Emilia-Romagna: -0,58%

Italia: +0,28%

(6)

Tessuto imprenditoriale

Distribuzione imprese REGISTRATE per forma giuridica

Composizione % al 31 dicembre 2009

Prosegue il rafforzamento delle società di capitale, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato un +1,7%, e costituiscono ora il 14,3% del totale delle imprese attive.

Le imprese individuali, pur in calo (-1,9%), rappresentano ancora la forma giuridica prevalente tra le imprese attive (il 61,6% del totale).

14,3 21,2 61,6

3,0

21,5 19,5 55,6

3,4

20,7 22,6 54,2 2,5

Ferrara EMILIA-ROMAGNA ITALIA

ALTRE FORME

IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALE

(7)

Tessuto Imprenditoriale

Distribuzione % della movimentazione per forma giuridica

13,4%

13,9%

70,7%

14,4%

75,2%

2,0%

1,4%

9,0%

SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

CESSAZIONI Al netto delle c.u.

ISCRIZIONI

2.280 ISCRIZIONI e

2.711 CESSAZIONI, che si riducono a 2.555 se si escludono le 156

cancellazioni d’ufficio avvenute nel corso del 2009

Nel 2008 si erano registrate invece

2.444 iscrizioni e 2.602 cessazioni (oltre le 472 d’ufficio)

Da un lato, continua la dinamica positiva delle

società di capitale, aumentate in un anno

dell’1,7%; dall’altro, la crisi sembra acuire le

difficoltà delle forme di impresa più semplici,

soprattutto quelle di tipo individuale, che nel

2009 hanno rappresentato i ¾ delle cessazioni

(8)

Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE

-231

-122

-73

-37 -29

-26 -1

0 4

5 20 20

28

58

Agricoltura Costruzioni

Attività manifatturiere

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Commercio

Intermediazione monetaria e finanziaria Energia

Estrazione di minerali Istruzione

Sanità

Alberghi e ristoranti Servizi alle imprese Servizi alle persone Pesca

Tenuta

In contrazione

Var. assolute annuale, 2009 - 2008

(9)

IMPRENDITORIA FEMMINILE - Titolari di imprese individuali per sesso, nazionalità ed attività economica

-1,9 -2,1

-1,4 -456

-380 -76

23.244 17.734

5.510 TOTALE

1,2 0,0

1,6 13

0 13

1.113 301

812 Altri servizi pubblici,sociali e personali

10,0 -7,7

42,9 2

-1 3

22 12

10 Sanita' e altri servizi sociali

5,0 11,1

0,0 1

1 0

21 10

11 Istruzione

0,2 -0,3

1,4 2

-2 4

969 675

294 Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca

-5,6 -5,8

-5,2 -28

-22 -6

469 360

109 Intermediaz.monetaria e finanziaria

-4,5 -3,8

-11,7 -44

-35 -9

944 876

68 Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.

0,5 2,8

-1,8 4

11 -7

790 402

388 Alberghi e ristoranti

-0,4 -0,1

-1,1 -23

-4 -19

5.305 3.625

1.680 Comm.ingr.e dett.-rip.beni

-3,8 -3,8

-2,6 -145

-143 -2

3.679 3.605

74 Costruzioni

-4,3 -4,8

-2,9 -77

-64 -13

1.712 1.274

438 Attivita' manifatturiere

4,4 3,9

15,0 57

48 9

1.345 1.276

69 Pesca,piscicoltura e servizi connessi

-3,3 -3,2

-3,6 -232

-174 -58

6.821 5.288

1.533 Agricoltura, caccia e silvicoltura

Totale M

F Totale

M F

Totale M

F

Var. % Var. assolute

2009 Attività economica

-456 -380

-76 -1,9%

-2,1%

-1,4%

23.244 17.734

5.510 TOTALE

-510 -409

-101 -2,3%

-2,4%

-1,9%

21.718 16.529

5.189 Italiana

46 25

21 3,9%

2,6%

9,9%

1.235 1.002

233 Extra Comunitaria

9 5

4 3,2%

2,5%

4,8%

290 202

88 Comunitaria

Totale M

F Totale M

F

Var. ass. 2009-2008 Var. % 2009/2008

Nazionalità

A seguito della legge 28 gennaio 2009 n. 2, in cui si prevede l’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata, alcuni dati dell’Osservatorio Imprenditoria Femminile che tengono conto delle informazioni contenute nell'elenco soci (in particolare i dati relativi alle imprese costituite in forma di Società di capitali), non sono al momento confrontabili con le passate rilevazioni e, pertanto, non sono stati elaborati. L’analisi si è quindi limitata a prendere in considerazione i TITOLARI di IMPRESE INDIVIDUALI.

-1,5%

-1,6%

-1,2%

Italia

-1,6%

-1,8%

-0,7%

Regione

Var. % 2009/2008

-1,9%

-2,1%

-1,4%

Ferrara

Tot.

M F

(10)

Settore primario

Imprese attive al 31/12/2009

Iscritte Cessate SALDO Var. % 2009/2008 Ateco 2002

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.834 189 427(*) -238 -2,9%

Percentuale sul totale 22,6% 8,3% 15,8% 55,2%

Pesca e acquacoltura 1.461 96 47 49 +4,3%

Percentuale sul totale 4,2% 4,2% 1,7% -11,4%

Variazione percentuale PLV 2009/2008 dati provvisori

19,0%

17,1%

9,4%

9,1%

6,1%

2,1%

-3,5%

-7,0%

-8,2%

-9,6%

-20,5%

-25,5%

-33,5%

-37,7%

-51,0%

73,3%

Soia Pomodoro Patata Pero Radicchio Melone Erba medica Riso PLV totale Bietola Cocomero Mais da granella Grano duro Carota Melo Grano tenero

-19,1%

19,4%

Prezzo Superfici

2,8%

-5,1%

-34,2%

5,8%

-0,8%

-12,0%

-29,6%

3,9%

-33,4%

1,8%

-50,3%

-4,4%

-28,1%

-10,9%

19,6%

-1,6%

-9,1%

11,1%

Prezzo Superfici

-10,3%

64,8%

-10,7%

21,0%

8,5%

8,0%

-17,5%

2,5%

-8,5%

2,7%

(*) comprese 3 cancellazioni d’ufficio di imprese individuali

(11)

Settore manifatturiero PRODUZIONE serie storica dei tassi tendenziali, al 4°2009

-0,9

0,6

-2,4 0,5

-3,7 -2,2

-1,0

2,1 1,4

3,2 3,3 2,4

3,5

1,8 1,9 1,6

0,2 0,2

-3,2 -4,0 -1,0 -1,3

-0,2

-16,0

-19,6 -14,3-14,6 -1,1

-15,2 -10,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 dipendenti ed oltre 1-9 dipendenti

Produzione (-14,4% rispetto al quarto trimestre 2008), fatturato ed ordinativi dell’industria manifatturiera accentuano ulteriormente il rallentamento rispetto al trimestre precedente. Fenomeno più evidente per le imprese con più di 10 dipendenti.

Viceversa, qualche segnale di schiarita per la dinamica di

questi indicatori si registra sia in ambito regionale che

nazionale

(12)

Settore manifatturiero Variazioni tendenziali

(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)

1° trim.

2009

-14,7%

-15,7%

-15,8%

-16,0%

FERRARA E-R

4°trim.

2009

ITALIA 4°trim.

4°trimestre 2009 ^{3° trim.} 2009 2009

2° trim.

2009

Produzione -14,6% -14,3% -19,6% -11,9% -9,7%

Fatturato -14,6% -10,8% -18,4% -12,2% -10,2%

Ordinativi -15,7% -14,9% -20,4% -11,8 -10,1%

Esportazioni -5,6% -8,5% -8,4% -7,0% -8,1%

I segnali di stabilizzazione rilevati lo scorso trimestre, non hanno trovato conferma, anzi le variazioni tendenziali negative risultano ancora più intense. Solo il commercio estero

evidenzia spunti di recupero, pur mantenendosi negativo.

(13)

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVI PRODUZIONE

CONFRONTO TRA TRIMESTRI Andamenti tendenziali (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

-40,0 -35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

di cui artigianato 1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto Macchine elettriche ed elettroniche Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria Tessile, abbigliamento e calzature Alimentari e bevande

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

Rallenta la dinamica negativa per meccanica e mezzi di trasporto, ed in termini dimensionali, per le imprese minori

(14)

Settore manifatturiero PRODUZIONE, FATTURATO, EXPORT

% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione rispetto al TRIMESTRE PRECEDENTE e PREVISIONI rispetto al successivo

21 21 22 16 5

20

40

61 43

68 64

63

39

18 35

17 31

17

Andamento della PRODUZIONE PREVISIONE PRODUZIONE Andamento del FATTURATO PREVISIONE FATTURATO Andamento dell'EXPORT (*) PREVISIONE ORDINI ESTERI

Aumento Stabilità Diminuzione

-0,8 18

56 25

- di cui: Artigianato

0,0 25

62

ESTERO

13

0,7 70 0

30 - di cui: Artigianato

-0,1 23

64 INTERNO 13

Variaz.%

diminuzione stabilità

aumento

Andamento dei PREZZI praticati dalle

imprese manifatturiere sul mercato

(*) Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Migliorano le previsioni per ordini e livelli produttivi, ma non per il fatturato

(15)

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVI

Andamenti tendenziali 4°trim. 2009 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)

-15,2 -13,5

-12,0 -29,5

-7,6

-13,9 -3,5

-10,6 -19,2

-16,6

-14,6

di cui artigianato 1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto Macchine elettriche ed elettroniche Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria Tessile, abbigliamento e calzature Alimentari e bevande

Prezzi sul mercato

-0,8 -0,5 -0,1 -0,1 -0,7 +0,2 +0,1 -1,4 +0,2 +0,2 +0,2

Interno

+0,7 -11,7

-13,1

+0,9 -8,8

-9,9

-0,1 -16,9

-15,4

0,0 -15,7

-14,6

-0,4 -15,2

-13,5

0,0 -14,1

-10,9

+0,5 -29,9

-26,7

-0,3 -18,4

-22,5

+0,1 -13,0

-7,0

0,0 -16,1

-12,1

+0,5 -4,7

-5,7 PRODUZIONE

Estero Ordinativi

Fatturato

(16)

Settore manifatturiero – L’EXPORT

-5,7 -5,3

-3,8 -7,6

-1,3 -2,2

0,0

-11,4

-7,2

-2,2

-5,6

>= 10 dipendenti

-30 33,0

5,7

-48 26,5

8,0

-26 49,1

31,6

-27 48,0

15,1

-23 46,8

19,4

-33 57,9

42,3

39,5 -16 20,3

40,5 -24 12,5

6,2 -17 5,9

-15 20,2

7,5

-14 30,3

4,4 Andamento TENDENZIALE dell’EXPORT industriale

(VARIAZIONE % su stesso trimestre anno precedente)

Saldo tra le imprese con aumenti e quelle con diminuzione dell’EXPORT quota %

export sul fatturato quota %

imprese esportatrici

(17)

Settore manifatturiero – LA PRODUZIONE

Andamento congiunturale della PRODUZIONE e previsioni per il 1° trimestre 2010

(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-36 -35

-14 -37

10 -25

-12 -40

-34 -25

-7 -9

5 3

14

31 -24

-16

5 -19

-30

-17

>= 10 dipendenti

PREVISIONI per il trimestre successivo PREVISIONI per il trimestre successivo

Migliorano le aspettative per l’andamento produttivo di comparti strategici, quali meccanica e mezzi di trasporto e la chimica (in altre industrie)

(18)

Settore manifatturiero – GLI ORDINATIVI

ORDINATIVI INTERNI ED ESTERI previsioni per il 1° trimestre

(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-9 -11

-1

14 22 -24

-17 -47

-19 -33

-23

3 3 -12

14 -4

-7 -7

-2 -4

-2

14

>= 10 dipendenti

ORDINATIVI ESTERI ORDINATIVI ESTERI Le attese riguardano però,

per questi due comparti, più il mercato interno che quello estero. Per gli altri, viceversa, aspettative meno negative per gli ordini dall’estero.

(19)

Commercio estero Fonte: ISTAT, dati MENSILI a dicembre 2009

ESPORTAZIONI

Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ultimo mese disponibile DICEMBRE: -2,1%.

Variazione negativa ridotta, ad una sola cifra, ma il dato riferito all’intero anno segna un -32%.

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(20)

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT anno 2009

-23,4%

-24,4%

-23,4%

-20,4%

-15,1%

-11,9%

-25,2%

-27,7%

-32,0%

-25,9%

export

-24,6%

-23,9%

-30,0%

-26,5%

-11,1%

-30,4%

-22,9%

-19,1%

-35,0%

.-22,7%

import

Var. % anno 2009/2008

TERRITORIO 2009 provvisorio Var. % primi 9 mesi

import export import export

Bologna 4.980.712.484 8.253.716.683 -24,6% -27,4%

Ferrara 579.714.725 1.436.443.946 -39,7% -37,5%

Forlì Cesena 1.232.421.597 2.212.771.190 -21,4% -29,3%

Modena 3.577.018.001 8.151.758.484 -24,7% -26,1%

Parma 3.250.338.868 3.973.999.789 -26,5% -17,8%

Piacenza 2.243.381.401 2.098.470.951 -10,0% -10,8%

Ravenna 2.713.396.346 2.604.595.604 -29,0% -23,7%

Reggio nell'Emilia 2.621.105.928 6.455.884.908 -30,6% -25,8%

Rimini 447.202.949 1.228.887.424 -25,5% -27,6%

Emilia-Romagna 21.645.292.299 36.416.528.979 -25,3% -25,4%

Calano ancora sia import che export in tutte le province della regione, ma per FERRARA, si registrano variazioni negative più consistenti.

Per tutte le province (ad eccezione di Piacenza) e per l’ambito regionale,

nell’ultimo trimestre dell’anno si riduce la variazione negativa tendenziale

(21)

Internazionalizzazione Fonte: ISTAT, anno 2009

100,0%

0,6 1,5 18,0 20,8 2,0 1,7 3,2 4,6 25,2

2,8 7,3 1,2 9,7

export

100,0%

0,8 4,4 8,0 11,6

1,3 1,9 7,4 4,6 28,1

6,0 9,4 1,3 10,8

import

% sul totale 2009

100,0%

0,3 1,4 29,9 19,6 1,6 1,3 4,1 4,5 20,9

2,4 4,5 1,0 7,2

% sul totale export 2008 2009 provvisorio Var. %

import export import export

Prodotti agricoli 65.335.690 141.884.520 -2,1 -7,5

Prodotti della pesca 7.756.479 17.797.765 -19,8 -16,3

Prodotti alimentari 57.064.842 106.078.894 -52,6 +9,8

Sistema moda 36.102.604 41.550.562 -4,4 -20,7

Sostanze e prodotti chimici 170.182.550 367.276.813 -3,3 -18,2

Art. in gomma e materie plastiche e

prod. lavoraz. minerali non metall. 27.734.272 67.263.418 -32,8 -29,7

Metalli di base e prodotti in metallo 45.193.440 46.863.639 -77,8 -46,1

Computer, app. elettronici e ottici 11.778.686 24.084.675 -8,4 -10,8

Apparecchi elettrici 7.699.418 28.610.659 -7,2 -15,1

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 70.600.392 303.182.578 -50,4 -28,0

Mezzi di trasporto 48.744.853 261.796.606 28,4 -59,1

Altre manifatturiere 26.935.757 21.593.150 -3,9 -28,2

Altri prodotti 4.585.742 8.460.667 -34,2 43,7

TOTALE 579.714.725 1.436.443.946 -35,0 -32,0

(22)

Import Export per aree geografiche e principali partner commerciali

Periodo riferimento: anno 2009 - Valori in Euro

9,0%

3,8%

1,5%

2,0%

1,6%

6,8%

20,1%

39,2%

49,2%

60,8%

68,2%

100,0%

export

-17,8%

48,7%

-32,0%

-45,0%

-32,7%

-55,9%

-27,0%

-31,1%

-31,0%

-32,6%

-32,5%

-32,0%

export

-36,1%

-39,0%

-26,1%

-94,3%

44,6%

-37,5%

-33,7%

-45,3%

-33,4%

-31,7%

-35,0%

import

Var. %

7,4%

1,7%

1,5%

2,5%

1,6%

10,5%

18,7%

38,7%

48,5%

61,3%

68,7%

100,0%

export

% 2008

7,2%

5,1%

0,6%

0,1%

1,5%

2,0%

21,4%

20,6%

62.8%

79,4%

82,3%

100,0%

import

% sul totale 2009

PAESE 2009 provvisorio

import export

MONDO 579.714.725 1.436.443.946

EUROPA 476.850.942 980.164.447

Unione europea 27 460.417.656 872.931.995

Uem16 365.170.280 707.263.932

Extra Ue27 119.297.069 563.511.951 Germania 124.327.887 289.225.781 Stati Uniti 11.770.197 97.414.898

Brasile 8.784.165 22.777.580

Russia 387.468 29.411.483

India 3.527.086 22.127.906

Cina 29.277.994 54.323.595

Paesi BRIC 41.976.713 128.640.564

Cina, unica “isola felice” per le esportazioni ferraresi. Profondo rosso sugli altri mercati BRIC

(Brasile, Russia ed India) e soprattutto sul mercato USA, che continua a non dare segnali di

ripresa per il nostro settore meccanico-automotive.

(23)

Costruzioni

VOLUME D’AFFARI

Variazione tendenziale – 4°trimestre 2009

Al 28 febbraio 2010 sono 5.115 le imprese attive nelle costruzioni (ateco 2007), 70,2% delle quali sono ditte individuali. Dal 4° trimestre 2008 si sta assistendo ad un calo di imprese, confermato anche nel mese di febbraio. Le cessazioni rimangono superiori alle iscrizioni. Tra le forme giuridiche tengono solo le società di capitale. In calo anche le agenzie immobiliari.

-16,6

-9,9

-4,4 -3,9

Artigianato Ferrara Ferrara

Artigianato Emilia-Romagna Emilia-Romagna

-1,5%

-3.3%

-2.6%

Var. % 2009/2008

100,0%

0,8%

14,6%

Quota % 2009

100,0%

0,9%

14,68 Quota %

2008 SETTORI

31.12.2009

Ateco 2002 Iscrizioni Cessazioni 31.12.2009

Ateco 2007

28.02.2010 Ateco 2007

Costruzioni 5.081 386 568 5.220 5.115

Attività immobiliari per c.t. 294 18 33 294 294

TOTALE 34.731 2.280 2.711 34.731 34.286

1,2

9,3 -1,7

1,6 -9,9

-0,2

1,8 -2,5

1,0 -9,2

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

2005 2006 2007 2008 2009

Media 4 trim.

3 trim.

2 trim.

1 trim.

Imprese attive

Anche in questo comparto, peggioramento rispetto al trimestre precedente, con variazioni tendenziali ben più accentuate rispetto alla media regionale.

(24)

Variazione vendite rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, 2003-2009

Commercio

1,4 2,1 0,7

2,9 1,3

-0,8 1,1

-0,4 -0,7 0,5

2,9 1,1

3,2 0,9

2,0

-0,7 -2,0

-1,6 3,2

-1,7 -3,1

-1,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-112 -64 -23 -25

SALDO

20,8%

474 243 189 42

Iscrizioni

21,6%

586 307 212 67

Cessazioni

Al 31 dicembre 2009 ^Imprese

attive.

Var. % 2009/2008

Commercio manutenzione e

riparazione di auto e moto 959 -1,6%

Commercio all'ingrosso 2.441 +0,4%

Commercio al dettaglio 4.076 -0,8%

TOTALE COMMERCIO 7.476 -0,5%

Percentuale commercio sul totale 21,5%

-0,5%

-3,6%

-7,9%

3°trim.

2009 1°trim.

2009

2°trim.

2009

4°trim. 2009 Ferrara

4°trim. 2009 Italia

Commercio al dettaglio prodotti alimentari

-1,6% -5,5% -4,4% -4,2%

Commercio al dettaglio prodotti non alimentari

-1,9% -2,0% -1,8% -4,5%

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini

-1,0% +0,4%

+0,6%

-0,7%

I consumi, in breve ripresa a fine anno, migliorano i risultati dei trimestri precedenti, che tuttavia rimangono in rosso, nonostante la buona performance della grande distribuzione (migliore che in ambito nazionale)

(25)

Artigianato

0 211

211

Ind. del legno e dei mobili

Imprese attive al 31 dicembre

Ateco 2002 2009 2008 Var.

ass.

Agricoltura, 206 203 +3

Ind. alimentari e delle bevande 594 576 +18

Sistema moda 344 377 -33

Prodotti in metallo 562 604 -42

Macchine ed appar. meccanici 231 232 -1

Macchine ed appar. elettrici 237 247 -10

Alte imprese manifatturiere 252 266 -14

Costruzioni 4.090 4.203 -113

Commercio riparazione 712 721 -9

Trasporti magazzinaggio 891 925 -34

Attività immobiliari, informatica 337 338 -1

Altri servizi pubblici e personali 1.175 1.170 +5

Altri settori 67 66 +1

TOTALE 9.909 10.139 -230

INDICATORI TENDENZIALI (Escluso le COSTRUZIONI)

4°trim. 2009 rispetto al 4°trim. 2008

PRODUZIONE: -13,9%

FATTURATO: -13,1%

ORDINATIVI: -11,7%

Esportazioni: -5,7%

quota fatturato estero 33% per il 5,7% del campione artigiano

Mesi di produzione assicurata: 1,3

-13,1 -11,7

-13,9 -11,8 -11,2 -12,5

-12,7 -12,1 -12,7

Produzione Fatturato Ordini

Ferrara Emilia-Romagna Italia

Come nel 2008, il calo nel settore delle costruzioni è superiore a quello complessivo, mentre il

-2,6%

-2,3%

10.414 10.139

9.909 Totale

41,7 41,5

41,3

% sul totale

-3,2%

-2,7%

4.343 4.203

4.090 Costruzioni

08/07 09/08

Var. % 2007

2008 2009

(26)

Da dove si riparte?

PREVISIONI PER il 1° TRIMESTRE 2010

Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

PRODUZIONE PRODUZIONE

di cui ARTIGIANATO: -9

ORDINI ESTERI ORDINI ESTERI

ORDINI INTERNI ORDINI INTERNI

Imprese

Imprese

da 10 a 500 addetti

da 10 a 500 addetti TOTALE

TOTALE

Imprese da

Imprese da 1-

1

-9 addetti9 addetti

-11

-

11

+14

+14

-9

-

9

-2

-

2

+3

+5

+3

-1

-

1

(27)

Gli investimenti delle PMI manifatturiere

Il 25% delle imprese del campione prevede di investire, in regione la percentuale sale al 34%

Uguale 55%

Inferiore 7%

Superiore 38%

Rispetto al 2009 investiranno in misura: … ed investiranno in:

Acquisto impianti e/o

macchinari uguali a

quelli esistenti

45

Introduzione nuovi impianti e/o

macchinari innovativi

22 Sede nuova/

rinnovo 21

Acquisto computer e

software 10 Miglioramento

dei prodotti esistenti 4

% sulle risposte fornite dalle PMI che investiranno

Previsioni investimenti rispetto all’anno precedente

Emilia-Romagna Ferrara

Previsioni di investimento per le imprese ARTIGIANE

22%

17%

Imprese che prevedono investimenti (%)

54%

57%

Superiori

27%

22%

Uguali

18%

21%

Inferiori

(28)

Dettaglio GDO

non alimentare Dettaglio

alimentare TOTALE

-45 +3

Ferrara -16

-22

COMMERCIO

-8 +4

Italia

+1

-18 -7

Italia -11

-23

n.d.

Emilia-Romagna

-27

22 -35

Ferrara

-10

COSTRUZIONI

+9 -7

Italia

+1

n.d.

Emilia-Romagna

+1

0 -7

Ferrara

-1

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Imprese da 10 a 500 add.

Imprese da 1-9 add.

TOTALE

FATTURATO NEL 1° TRIMESTRE 2010

Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

• Meccanica e mezzi di

trasporto: +15

• Industrie del legno, mobili, carta, stampa editoria: +5

Previsioni a confronto

Previsioni negative per le

piccole imprese

manifatturiere, ed ancor più accentuate per le costruzioni.

Anche gran parte della grande distribuzione organizzata, prevede un fatturato in diminuzione.

Più ottimista il settore

della meccanica e i mezzi

di trasporto.

(29)

SERVIZI - Andamento del VOLUME D’AFFARI

% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione rispetto al TRIMESTRE PRECEDENTE

7 14 9

37

70 63

37 46

64

56

0 37

44 44

15

19 21

Previsioni per il 1° trim.

10 DIPENDENTI E OLTRE Previsioni per il 1° trim.

1-9 DIPENDENTI Previsioni per il 1° trim.

TOTALE SERVIZI

Aumento Stabilità Diminuzione

Variaz. % Imprese che hanno dichiarato

Andamento rispetto allo stesso periodo

dell’ANNO PRECEDENTE Aumento Stabilità Diminuzione 4° trim. 3° trim.

TOTALE SERVIZI 2 34 65 -5,7% -7,8%

1-9 dipendenti 5 38 57 -6,2% -5,6%

10 dipendenti e oltre 0 31 69 -5,5% -9,0%

Le festività hanno “tirato la volata” alle imprese dei servizi, tra le quali quelle turistiche. Per la prima volta da molti trimestri, le imprese che hanno dichiarato un aumento hanno superato quelle che hanno indicato una diminuzione del volume del fatturato nel 4°trimestr e dell’anno rispetto al precedente. Le previsioni tuttavia rimangono negative.

(30)

TURISMO - ARRIVI E PRESENZE,

nell’anno

ITALIANI STRANIERI IN COMPLESSO

di cui: ESERCIZI ALBERGHIERI Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

P R O V I N C I A

2008 532.581 4.491.774 153.952 1.055.742 686.533 5.547.516 251.195 616.347 2009 523.170 4.614.382 137.357 990.471 660.527 5.604.853 222.351 538.573

VAR. % 2009/2008 -1,8 +2,7 -10,8 -6,2 -3,8 +1,0 -11,5 -12,6

L I D I D I C O M A C C H I O

2008 345.588 4.065.622 86.767 881.761 432.355 4.947.383 53.966 181.240 2009 347.166 4.227.885 84.259 849.281 431.425 5.077.166 51.241 172.447

VAR. % 2009/2008 +0,5 +4,0 -2,9 -3,7 -0,2 +2,6 -5,0 -4,9

C O M U N E C A P O L U O G O

2008 143.803 306.965 56.861 135.708 200.664 442.673 158.280 338.009

2009 135.226 280.065 44.230 109.068 179.456 389.133 136.709 284.009

VAR. % 2009/2008 -6,0 -8,8 -22,2 -19,6 -10,6 -12,1 -13,6 -16,0

(31)

Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate

Serie storica mensile a febbraio 2010

0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Straordinaria Ordinaria

AGOSTO 2009 GIUGNO 2009

CIGO Febbraio 2010 Novembre 2008

La CIGO in febbraio è ritornata ai valori di fine 2008

(32)

Cassa integrazione guadagni GENNAIO-DICEMBRE

Gestione ORDINARIA, settore di attività

Settori 2009 2008

Ordinari Straordinari Ordinari Straordinari

Legno 10.019 0 3.166 0

Alimentari 4.267 171.592 1.982 67.096

Metalmeccaniche

% sul totale

3.448.360 90,6

2.690.679 80,2

597.933 85,6

520.858 83.7 Tessili e abbigliamento 48.590 90.050 27.207 8.424

Chimiche 165.600 109.467 32.731 0

Pelli e cuoio 8.668 0 0 0

Trasformaz. minerali 91.966 13.300 26.326 7.313

Carta e poligraf. 7.431 0 5.277 0

Edilizia 7.358 0 3.297 0

Altri settori 23.367 225.675 393 18.496

TOTALE 3.815.626 3.338.750 698.312 622.187

8.260 48.253

0 0

Commercio

2010 2009

CIGS ore

autorizzate Gen. Feb. Gen. Feb.

Metalmeccaniche 0 11.442 286.217 232.608

Tessili e abbigl. 0 0 3.612 36.985

Chimiche 0 0 5.232 5.352

Alimentari 0 18.062 0 12.527

Altri settori 13.338 1.274 9.972 128.906 TOTALE 13.338 30.778 353.286 424.638 6.215

10.880 18.443

855 Trasformaz. minerali

2010 2009

CIGO ore

autorizzate Gen. Feb. Gen. Feb.

Metalmeccaniche 268.329 131.826 220.009 106.003

Tessili e abbigl. 724 0 0 3.146

Chimiche 11.221 4.283 1.000 920

Alimentari 222 56 0 40

Altri settori 1.223 3.940 1.990 336

TOTALE 282.574 158.548 233.879 116.660

Nell’anno 2009, cresce il “peso” sul totale della CIG ordinaria per il comparto metalmeccanico, ma diminuisce rispetto a quella straordinaria (pur aumentando di 5 volte rispetto lo scorso anno), dove invece si dilata per ill comparto del tessile-abbigliamento.

Peggioramento deciso anche per la chimica, sia negli interventi ordinari che in quelli straordinari.

Nei primi mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registrano diminuzioni della ordinaria (termine del limite massimo attuale di 52 settimane), a fronte di forti incrementi per la straordinaria.

Di questi giorni la notizia di un emendamento al testo base sugli ammortizzatori che porterebbe la CIGO da 12 a 18 mesi, in via sperimentale per il 2010 ed il 2011

(33)

Quadro riassuntivo di alcuni indicatori sulla crisi occupazionale al 31 dicembre 2009, dati assoluti

CIGS(*)

109.441 26.535

3.384 5.481

22.844 13.484.277

31.048 667

21.738.353 39.491.008

Emilia-Romagna

18.236 1.355

184 367

1.282 690.566

1.995 33

998.326 1.896.412

Rimini

11.284 2.806

565 897

3.435 1.830.688

3.304 90

3.160.770 6.391.383

Reggio Emilia

14.517 1.945

214 359

1.844 1.228.838

1.233 37

1.657.095 1.722.852

Ravenna

10.980 1.497

121 190

830 442.932

1.198 28

999.825 2.804.765

Piacenza

4.481 2.209

141 196

1.083 661.348

594 11

1.080.186 1.150.727

Parma

7.713 5.907

690 991

4.798 2.973.961

8.441 153

3.271.632 7.528.414

Modena

10.876 2.004

371 576

2.360 1.367.597

2.183 41

2.637.278 3.147.680

Forlì-Cesena

9.518 2.491

210 293

1.594 981.068

4.901 37

3.690.890 3.822.918

Ferrara

21.836 6.321

888 1.612

5.618 3.307.279

7.199 237

4.242.351 11.025.857

Bologna

Imprese Accordi

tra le parti Lavoratori

Ore autorizzate

Domande di disocc.

ordinaria gen-dic

2009 Iscrizioni

nella lista di Mobilità nel periodo Ammortizzatori in deroga approvati fino

al 31/12/2009.

Lavo- ratori Unità

locali Ore di CIG

Straordinaria * autorizzate nel periodo gen-dic 2009 Ore di CIG

Ordinaria autorizzate nel periodo gen-dic 2009

Ferrara è la seconda provincia per monte ore di CIGS autorizzate, distribuite però per un numero più ridotto di imprese. Le ore per azienda sono così il triplo del dato medio regionale, quelle per lavoratore si allineano al valore della regione.

Le domande di disoccupazione presentate all’Inps a Ferrara hanno superato le 9.500 unità, con un incremento dell’82,5% rispetto al 2008.

(*) Numero di accordi sindacali stipulati tra settembre 2008 e novembre 2009

(34)

AMMORTIZZATORI IN REGIONE

Distribuzione % delle ore in regione

27,9 19,5

24,5

9,7 17,0

7,3

8,0 12,1 10,1

19,1 15,1 22,1

2,9 5,0 4,9

7,1 4,6 3,3

4,4 7,6 9,1

16,2 14,5 13,6

4,8 4,6 5,1

ore di CIGO ore di CIGS ore di CIG in deroga

Bologna Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini

Ore per lavoratore

753

1.208 388

835

1.344 957

500 700

615 579

620 611 534

666 533 539 590

589

1.818

Bologna 589 FERRARA Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini

Emilia-Romagna Ore per impresa

99.754 64.324

21.383 35.708

44.786 35.120 30.252

32.591

3.724 4.672 3.686

4.310 4.690 3.661

5.742 3.240

3.753 3.985

17.900

98.199

Bologna FERRARA Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini Emilia-Romagna

Ammortiz. in deroga CIGS

(35)

Protesti e fallimenti

PROTESTI

PROTESTI

2009

(al 31 dicembre) Dati provvisori

var.%

rispetto al

2008

N. Importi N. Importi

Vaglia cambiari 3.460 5.288.942 +18,7% +27,7%

Tratte non accettate 133 208.335 -71,3% -39,2%

Assegni bancari 761 4.153.171 -19,2% -25,6%

Totale 4.354 9.650.448 +0,8% -4,2%

SENTENZE EMESSE dal Tribunale di Ferrara

al 31 dicembre 2008 2009

A carico di individui

(comprese società di fatto)

10 7

A carico di società 33 44

- di cui: società di capitale 23

35 TOTALE 43 51

ATTIVITA' ECONOMICA

Attività manifatturiere 11 13

Costruzioni 12 7

Commercio 6 21

Altre attività 14 10

Rispetto all’anno precedente,

i

protesti sono leggermente aumentati in numero, ma non per valore.

Aumentano invece le sentenze

di fallimento, in particolare per

le forme più “solide” delle

società di capitale: trend

analogo a quello medio

nazionale.

(36)

CREDITO Prestiti per settore di attività economica (1)

(consistenze di fine periodo in milioni di euro, variazioni % sul periodo corrispondente)

Variazioni % sui 12 mesi

Sofferenze in rapporto ai prestiti (3)

Consistenze

dicembre 2009

0,0 -2,8 -0,4 -10,1 -3,8 5,7 -2,7 3,6 -4,4 -4,1 9,4 -2,0

Prestiti

25,1 7,1

467 6.110

Totale

46,9 5,9

101 1.618

servizi

4,6 20,3

153 601

costruzioni

19,0 11,0

102 823

di cui: industria manifatturiera

19,3 9,7

376 3.494

Imprese (a+b)

55,7 4,2

91 2.054

consumatrici

27,1 7,6

51 618

di cui: produttrici (b) (5)

44,1 5,0

142 2.672

Famiglie

35,3 6,9

37 502

di cui: con meno di 20 addetti (4)

18,2 10,1

325 2.875

Società non finanziarie (a)

72,7 0,2

1 384

Società finanziarie e assicurative

- -

- 178

Amministrazioni pubbliche

Sofferenze Sofferenze

Prestiti (2)

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte

(2) I dati sui prestiti escludono i pronti contro termine e le sofferenze (3) Il denominatore comprende anche i prestiti in sofferenza

(4) Società in accomandita semplice e in nome collettivo con numero di addetti inferiore a 20. Società semplici, di fatto e imprese individuali con numero di addetti superiore a 5 e inferiore a 20

(5) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.