OSSERVATORIO DELL ECONOMIA. ECONOMIA DATI CONGIUNTURALI al 3 3 trimestre 2010 e SCENARI PREVISIONALI al 4 4 trimestre Ferrara, 21 DICEMBRE 2010

(1)

Ferrara, 21 DICEMBRE 2010

OSSERVATORIO DELL

OSSERVATORIO DELL ’ ’ ECONOMIA ECONOMIA

DATI CONGIUNTURALI

DATI CONGIUNTURALI al 3 al 3° ° trimestre 2010 e trimestre 2010 e SCENARI PREVISIONALI

SCENARI PREVISIONALI al 4 al 4 ° ° trimestre 2010 trimestre 2010

(2)

Scenari e previsioni per Ferrara Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna

ed. novembre 2010

IL VALORE AGGIUNTO PER SETTORE

Ferrara Emilia-Romagna Italia

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Industria 2,5 1,1 4,1 1,9 4,0 1,9

Costruzioni 0,4 -0,4 -2,3 -0,1 -2,6 -0,4

Servizi 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 0,9

Commercio, riparazioni, alberghi, ristoranti, trasporti

1,1 1,2 1,9 1,4 - -

Intermediazione monetaria e finanziaria

0,8 1,4 0,9 1,5 - -

Altre attività di servizi

1,2 0,0 0,7 0,2 - -

Totale 1,4 0,9 1,5 1,2 1,2 1,0

Come già si preannunciava nei trimestri scorsi, la fase di uscita dalle crisi nel 2011

sarà più lenta per l’economia ferrarese rispetto all’andamento medio regionale, ma

anche a quello nazionale

(3)

Scenari e previsioni per Ferrara

ed. novembre 2010

Valore aggiunto totale (var. %)

-6,9 -6,5

-5,5

1,4 0,9 1,2 1,5 1,2 1,4 1,2 1,0 1,2

FERRARA Emilia-Romagna Italia

2009 2010 2011 2012

Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2000)

5800 6100 6400 6700 7000 7300 7600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Previsioni PROMETEIA

Stime Prometeia su dati Istat ed Unioncamere

Media del periodo 6.821

(4)

DEMOGRAFIA IMPRESE Imprese registrate e movimentazione

-118 1.914

1.796

2009

180 1.769

1.949

2010

-95 2.028

1.933

2008

-1 2.142

2.141

2007

79 1.910

1.989

2006

140 1.823

1.963

2005

172 1.835

2.007

2004

-1 2.070

2.069

2003

Saldo Cessazioni (*)

Iscrizioni

Variazioni 21

37.798 Imprese REGISTRATE al 30 NOVEMBRE 2010

2.272 Cessate nei primi 11 mesi 2010

(di cui 249 cancellate d’ufficio)

2.310 Iscritte nei primi 11 mesi 2010

37.739 Imprese REGISTRATE al 31/12/2009

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il terzo trimestre 2010 ha registrato ancora un recupero della dinamica positiva. A fronte di un contenuto calo delle iscrizioni anche le cessazioni sono calate. Considerando complessivamente i primi nove mesi del 2010, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è positivo, ma anche le iscrizioni risultano aumentate. Infine, nei primi 11 mesi del 2010 (tasso di crescita +0,48%, la media nazionale è +1,0%), la movimentazione si mantiene positiva,ma in fase di leggero rallentamento rispetto ai primi 9 mesi, che

Movimentazione Serie storica, al 3° trimestre

(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

-88 -49

-6 2

4 7

12 13 22

24 27 30

37 43 -138

-217 Agricoltura

Attività manifatturiere Trasporto e magazzinaggio Attività immobiliari

Attività finanziarie e assicurative Public utilities

Sanità e assistenza sociale

Atti artistiche sportive intrattenimento Costruzioni

Att. professionali scientifiche, tecniche Commercio

Servizi di informazione e comunicazione Altre attività di servizi

Att. servizi di alloggio e di ristorazione Noleggio, ag. di viaggio, servizi alle imp.

TOTALE

IMPRESE ATTIVE – Var. ass. 30/11/2010-30/11/2009

(5)

Serie storica TASSI di iscrizioni, cessazioni, crescita nei PRIMI 3 trimestri dell'anno

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasso di crescita Tasso di iscrizione Tasso di cessazione

+51

124 175

Novembre

+287

2.023 2.310

11 mesi 2010

-154

2.297 2.143

11 mesi 2009

-385

1.121 736

1°trim. 2009

+182

390 572

2°trim. 2009

+85

403 488

3°trim. 2009

-49

237 188

Ottobre

+13

146 159

Novembre

+56

130 186

Ottobre

+111

366 477

3°trim. 2010

+354

304 658

2°trim. 2010

-285

1099 814

1°trim. 2010

Saldo Cessazioni(*)

Iscrizioni

(*) al netto di quelle d’ufficio

85 403

488

2009

111 366

477

2010

120 415

535

2007

91 388

2008 479

Dati relativi al 3°trimestre

342 417 354 425 407

Cessazioni(*)

154 24 139

72 68

Saldo

496

2006

441

2005

493

2004 2003 497

2002 475

Iscrizioni

(6)

Tessuto imprenditoriale Dati trimestrali, indice 1° trimestre 2003 = 100 - al III trim. 2009

100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0

1 03 4 03 3 04 2 05 1 06 4 06 3 07 2 08 1 09 4 09 3 10

FERRARA

EMILIA-ROMAGNA ITALIA

34.731 4 tr 09

34.397 1 tr 10

34.621 2 tr 10

3 tr 10 34.674

30 novembre 2010 34.695 -0,4%

3 tr 09 34.920

30 novembre 2009 34.833

34.899 2 tr 09

34.866 1 tr 09

Nonostante la movimentazione positiva, rispetto a 12 mesi fa, il numero di imprese attive è diminuito, come accade negli altri ambiti di riferimento, ma in misura meno accentuata.

Crescono di più , in termini percentuali, le unità locali di sedi fuori provincia

0,25%

0,59%

0,23%

0,45%

-0,31%

-0,02%

41.317 44.702

Totale

3,27%

3,25%

1,16%

1,12%

3,30%

2,92%

667 686

Altre U.L. con sede F.PV

2,97%

2,89%

2,65%

2,60%

4,23%

4,30%

1.917 2.021

1.a U.L. con sede F.PV

1,78%

1,58%

1,10%

0,98%

0,34%

0,00%

3.813 4.103

U.L. con sede in PV

-0,12%

0,33%

-0,02%

0,27%

-0,70%

-0,31%

34.920 37.892

Sede

Attive Registrate

Italia Emilia-Romagna

FERRARA FERRARA

Al 30 settembre 2010

Variazione % su 12 mesi

(7)

Persone con cariche in imprese attive

al 30 settembre 2010 TOTALE

Altre cariche Ammini-

stratore Socio

Titolare

-1,0%

-1,5%

+6,1%+6,1 +7,1%

+34,8%

-10,0%

-0,9%

+7,1%

+4,1%

+5,2%

+7,9%

+9,2%

+10,5%

-2,9%

+16,2%

Var. % 2010/2009

51.558 102 48.962 1.945 1.945 59 80 90 120 149 208 294 312312 549 549 53 76 251 v.a.

-1,1%

7 32

6 45

SVIZZERA

+8,8%

0 47

11 91

PAKISTAN

+5,0%

2 77

34 181

CINA

-1,2%

2.822 18.907

6.804 23.025

TOTALE

-2,9%

31 50

20 1

Non Classificata

-1,5%

2.756 18.207

6.571 21.428

Italiana

+5,9%

24 480

1.286 155 1.286 Extra Comunitaria

+5,4%

0 10

4 45

NIGERIA

+35,6%

0 12

6 62

MOLDAVIA

+1,7%

0 9

3 108

TUNISIA

+3,0%

2 46

6 154

ALBANIA

+7,6%

00 3030

99 273273

MAROCCO MAROCCO

+4,8%

11 170

58 310

310 Comunitaria

+8,2%

4 25

3 21

FRANCIA

-3,8%

2 29

12 33

GERMANIA

+12,1%

0 56

16 179

ROMANIA

Var. % 2010/2009 v.a.

A Ferrara si contano 1.945 persone extracomunitarie che ricoprono una carica in imprese attive. Gli stranieri (comprese anche le persone di nascita comunitaria, e quindi ad esempio i rumeni) sono invece 2.494, su un totale di circa 51.500 cariche. Limitando l’analisi alla figura di titolare, che si

associa alla forma giuridica più semplice di ditta individuale e che insieme a quella di amministratore è la più diffusa, il dato si riduce a 1.596 titolari stranieri. Negli ultimi dodici mesi, mentre il numero delle cariche complessive, è diminuito, quello relativo agli stranieri è aumentato.

(8)

Titolari in imprese attive per paese di nascita

1.286 titolari extra comunitari, in aumento sia rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno che al 2° trimestre 2010. Costituiscono il 5,6% del totale.

Le etnie principali rimangono le medesime dello scorso anno, con aumenti più consistenti per i titolari rumeni, marocchini e moldavi

+0,1%

-1,0%

100,0%

23.025 TOTALE

0,0%

-50,0%

0,0%

1 Non Classificata

-0,1%

-1,5%

93,1%

21.428 Italiana

+3,0%

+6,1%

5,6%

1.286 Extra Comunitaria

+5,1%

+9,2%

1,3%

310 Comunitaria

Var. % 3°trim. 2010/ 2°

trim. 2010 Var. %

3°trim. 2010/ 3°

trim. 2009

% sul totale

+6 7,1%

91 PAKISTAN

Var. assoluta 3°tr. 2010 - 2009

% sul totale Titolari di imprese per principali paesi di

nascita

+3 3,5%

45 NIGERIA

+16 4,8%

62 MOLDAVIA

-5 3,5%

45 SVIZZERA

-1 8,4%

108 TUNISIA

+6 12,0%

154 ALBANIA

+9 14,1%

181 CINA

+20 21,2%

273 MAROCCO

+26 100,0%

310 Comunitaria

+2 6,8%

21 FRANCIA

-1 10,6%

33 GERMANIA

+25 57,7%

179 ROMANIA

(9)

IMPRENDITORIA FEMMINILE

^{al 30} ^settembre ²⁰¹⁰

-0,8%

-0,5%

-0,9%

Italia

-0,6%

+0,4%

-0,9%

Regione

Var. % 2°tr. 2010-1°tr. 2010

-1,0%

-1,2%

-0,9%

Ferrara

Totale F

M

-1,1%

-1,2%

-2,7%

-0,3%

-2,9%

Totale

-0,4%

-1,2%

-1,8%

+0,9%

+3,1%

F

-1,5%

-0,9%

-3,0%

-1,2%

-4,9%

M

Var. %

3°trim. 2010/ 3°trim. 2009

Var. %

3°trim. 2010/ 2°trim. 2010 Valori assoluti

Persone per sesso e classe di carica

+0,2%

-0,2%

0,4%

+5,2%

F

51.558 23.025 6.804 18.907 2.822 Totale

-0,04%

+0,2%

+0,1%

-0,3%

-0,6%

M

+0,03%

14.088 37.470

Totale

+0,1%

5.424 17.601

Titolare

-0,01%

3.038 3.766

Socio

-0,1%

5.001 13.906

Amministratore

0,6%

625 2.197

Altre cariche

Totale F

M

-332 -87

-245 Italiana

Variazioni assolute 2°trim.

-232 -64

Totale -168

23.025 5.424

17.601 Totale

+26 0

+26 Comunitaria

+74 +23

+51 Extra Comunitaria

21.429 5.090

16.339 Italiana

1.286 248

1.038 Extra Comunitaria

310 86

224 Comunitaria

Totale F

M

Il trend dei TITOLARI di IMPRESE è più negativo per le “imprese rosa” rispetto a quelle maschili, ma risulta migliore per quanto riguarda la carica di amministratore femminile ed anche quella di socio

Var. assolute 3°tr.

Al 30/9/2010

Totale F

Totale M F

M

+25 +19

1.218 +6 793

425 Altre attività di servizi

+1 -3

110 +4 35

75 Att. artistiche, sportive, di intrattenimento

26 +15

395 +11 144

251 Noleggio,ag. di viaggio,servizi alle imprese

+21 +9

364 +12 87

Att. professionali, scientifiche e tecniche 277

-4 -1

212 -3 71

141 Attività immobiliari

+7 -2

472 +9 109

363 Attività finanziarie e assicurative

+21 -3

200 +24 44

156 Servizi di informazione e comunicazione

+28 -7

1.054 +35 485

569 Attività servizi di alloggio e di ristorazione

-51 -3

849 -48 46

Trasporto e magazzinaggio 803

+17 -5

5.114 +22 1.653

3.461 Commercio

-26 +9

3.704 -35 81

3.623 Costruzioni

-50 -19

1.372 -31 317

1.055 Attività manifatturiere

-257 -77

7.886 -180 1.534

6.352 Agricoltura, silvicoltura pesca

(10)

Settore primario

Movimentazione primi 11 mesi

4,3%

1.506 21,5%

7.474

Imprese attive al 30/11/2010 Imprese attive

al 31/12/2009 Iscritte Cessate

non d’ufficio SALDO

Var. % 2010/2009 Ateco 2002

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.681 148 368 -220 -2,7%

Percentuale sul totale 22,1% 6,4% 18,2%

Pesca e acquacoltura 1.461 93 50 +43 +3,1%

Percentuale sul totale 4,2% 4,0% 2,5%

Continua il ridimensionamento delle superfici coltivate a grano tenero e mais, mentre si evidenza una incoraggiante, anche se limitata, ripesa di pero e melo.

Aumenti più rilevanti per grano duro ed erba medica

(Fonte: SPAA)

Variazione superfici coltivate 2010/2009

Grano duro 6,4%

Mais -7,3%

Melo 3,7%

Grano tenero -15,6%

Barbabietola -0,2%

Patata -0,4%

Carota -8,6%

Pero 2,5%

Erba medica 13,6%

Le imprese del settore rappresentano ancora più di un quarto dell’intero

sistema produttivo

(11)

Settore primario al 30 novembre 2010

26,0 4,3 0,1 21,5

% sul totale imprese

100,0

9.014 1.506 34 7.474

TOTALE

1,1 87,5

10,5 0,7

Percentuale per forma giuridica

-217 101

7.884 946

83

TOTALE

+43 48

1.388 69

1

Pesca e acquacoltura

-1 0

27 5

2

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

-259 53

6.469 872

80

Coltivazioni agric. e prod. di prodotti animali

VARIAZ.

Novembre 2010-2009 Altre

forme Imprese

indivi- duali Società

di persone Società

di capitale

Indagine nazionale ISMEA dei prezzi agricoli, mese di ottobre 2010

+4,9%

+1,7%

Zootecnia

+13,5%

+7,0%

Prodotti vegetali

+9,2%

+4,2%

Prezzi alla PRODUZIONE: 117,2 Numero indice (base 2000 = 100)

Var. tendenziale ottobre 2010-ottobre 2009 Var. congiunturale

ottobre-settembre 2010

L’incremento dell’indice dei prezzi alla produzione non è attribuibile alle sole variazioni di prezzo, ma anche alla metodologia di calcolo che prevede panieri e ponderazioni variabili mensilmente (ad ottobre entrano infatti nel paniere arance, clementine, kiwi e diverse tipologie di ortaggi).

Tuttavia sono significativi i rialzi per i cereali e la frutta, pur se nello stesso periodo sono

aumentati anche i costi agricoli (mezzi di produzione e mangimi, in particolare).

(12)

QUOTAZIONI, confronto 2007-2010

Frumento duro (valori in €/t)

150 250 350 450 550

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2007 2008

2009 2010

Mais (valori in €/t)

100 150 200 250

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2007 2008 2009 2010

FRUTTA, quotazioni medie (€/kg)

0,43 0,56

0,38 0,38

0,50

0,76

0,40 0,44

0,43

0,70

0,20 0,25

0,50

0,95

0,33 0,33

Pera William Pera Abate Mela Golden Mela Granny Smith

2007 2008 2009 2010

Fonte: rilevazioni Ufficio prezzi Camera di Commercio di Ferrara

(13)

Pescato introdotto e venduto nei mercati ittici all'ingrosso Al SETTEMBRE 2010

-16,7 100,0

7.721.510 100,0

9.274.247 -14,24

100,0 54.989

100,0 64.118

TOTALE

-21,6 33,6

2.592.130 35,6

3.307.375 -5,25

9,8 5.373

8,8 5.671

Crostacei

6,7 5,0

388.331 3,9

363.965 2,69

1,0 573

0,9 558

Molluschi

-15,4 61,9

4.741.049 60,4

5.602.907 -15,3

89,2 49.043

90,3 57.889

Pesci

% Euro

% Quintali

Var. % '10/'09 2010

2009 Var. %

'10/'09 2010

2009

V A L O R E Q U A N T I T A'

Nonostante il calo dell’offerta, dovuto anche alle condizioni meteomarine mediamente non favorevoli, i prezzi hanno mostrato una costante tendenza al ribasso.

Secondo Ismea, la domanda sarebbe rimasta pressochè stabile, ma viene

soddisfatta in modo crescente dalle importazioni dall’estero.

(14)

Settore manifatturiero PRODUZIONE serie storica dei tassi tendenziali, al 3°trim. 2010

Confermati i valori positivi dello scorso trimestre. Qualche segnale si era registrato anche nel primo: le performance del manifatturiero, pur restando su valori più negativi rispetto all’ambito regionale e a quello nazionale, avevano superato i picchi al ribasso toccati nel secondo trimestre 2009, e quindi rallentato la caduta. Per il secondo trimestre consecutivo, il dato riferito alla produzione è tornato positivo.

Permangono le difficoltà per le imprese di più piccole dimensioni, da 1 a 9 dipendenti, con indicatori negativi, peggiorati rispetto al trimestre precedente.

Leggera ripresa, ma meno intensa rispetto alle imprese di più grandi (10 dipendenti ed oltre) per l’ARTIGIANATO

4,0 -2,8

3,0 3°trim.

0,7 -0,6

0,5 2°trim.

-5,2 -8,2

-5,7 1°trim.

2010

-15,2 -10,6

-14,6 4°trim.

-14,2 -14,7

-14,3 3°trim.

-19,7 -19,1

-19,6 2°trim.

-15,6 -18,3

-16,0 1°trim.

2009

-4,0 4°trim.

-3,2 3°trim.

0,2 2°trim.

0,2 1°trim.

2008

10 addetti

e oltre 1-9

addetti TOTALE

IMPRESE Anno

(15)

Settore manifatturiero Variazioni tendenziali

(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)

Italia Emilia-

Romagna

FERRARA

3° trim.

2010

+4,1%

+2,0%

+1,4%

+2,0%

3° trim.

2010

+3,6%

+3,3%

+3,1%

3°trimestre 2010

^{2° trim.}

2010

1° trim.

2010

Produzione +3,0% ^+0,5% ^-5,7%

Fatturato +1,4% ^+1,4% ^-7,4%

Ordinativi +3,0% ^+1,1% ^-5,4%

Esportazioni +4,1% ^+2,6% ^-1,8%

Nel 3° trimestre le performance del manifatturiero t endono ad allinearsi ai valori regionali per quanto riguarda produzione, ordini ed export, mentre rimangono più modeste in termini di fatturato. Indicatori superiori ai dati nazionali. Il recupero rispetto ai valori pre-crisi, pur lento, prosegue

.

(16)

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVI PRODUZIONE

CONFRONTO TRA TRIMESTRI Andamenti tendenziali (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

-35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

di cui artigianato 1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto Macchine elettriche ed elettroniche Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria Tessile, abbigliamento e calzature Alimentari e bevande

3° trim 2009 4° trim 2009 1° trim 2010 2° trim 2010 3° trim 2010 Rallenta la dinamica negativa per tutti i settori, con più realtà positive rispetto lo scorso trimestre

(17)

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVI

Andamenti tendenziali 3°trim. 2010 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)

0,5 -2,8

4,0 3,0 0,2

2,8

8,7 -5,1

5,8 -0,6

6,2

di cui artigianato 1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto Macchine elettriche ed elettroniche Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria Tessile, abbigliamento e calzature Alimentari e bevande

Prezzi sul mercato

1,0 +0,3 +0,7 +0,6

+0,4 +0,5 +0,6 +1,4 2,0 -2,0 +0,2

Interno

+0,4 +1,4

-1,6

-0,1 -2,3

-3,0

-1,0 +4,0

+2,1

-1,0 +3,0

+1,4

+0,5 +0,0

-1,3

-1,5 +4,5

+2,2

(*) +7,3

+7,0

(*) +5,1

+2,9

+0,1 -2,8

-5,3

-0,6 +5,8

+3,4

-2,4 -1,8

-1,2 PRODUZIONE

Estero Ordinativi

Fatturato

(*) Valori non significativi

(18)

Settore manifatturiero – L’EXPORT

3,4 4,0

7,4 0,0

0,8

2,2

6,3 4,4

4,1

>= 10 dipendenti

Andamento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

25 29 60 58 77 43 (*) (*) 56 48 89

stabilità

34 22,3

5,6

43 30,8

7,0

34 40,9

21,8

35 40,3

11,8

19 19,9

16,8

39 55,9

29,0

(*) (*)

3,5

(*)

(*) (*)

5,5

(*)

26 7,9

15,9

39 44,6

9,9

0 29,9

8,7

Andamento TENDENZIALE dell’EXPORT industriale (VARIAZIONE % su stesso trimestre anno precedente)

Aumento – diminuzione quota %

export sul fatturato quota %

imprese esportatrici

(*) Valori non significativi

(19)

Settore manifatturiero – LA PRODUZIONE

Andamento congiunturale della PRODUZIONE e previsioni per il 4° trimestre 2010

(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-7 0

6 -6

16 20 3

-6 3 0

-25 -21

3 0 -12

17 -29

1 -5

18 -14

5

>= 10 dipendenti

PREVISIONI per il trimestre successivo PREVISIONI per il trimestre successivo

Le aspettative per l’andamento produttivo sono meno positive rispetto allo scorso trimestre, buone solo per il comparto della meccanica e per il sistema moda.

(20)

Settore manifatturiero – GLI ORDINATIVI

ORDINATIVI INTERNI ED ESTERI previsioni per il 4° trimestre

(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-22 -24

3 -16

9 -25

1 -5

36 -4

-16

27 26 22

36 5

10 12

-1

14

>= 10 dipendenti

ORDINATIVI ESTERI ORDINATIVI ESTERI

(21)

Internazionalizzazione Indagine congiunturale

serie storica 2003-3°trimestre 2010

Industria manifatturiero 1-500 addetti

Quote percentuali

0 10 20 30 40 50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IMPRESE ESPORTATRICI - Ferrara EXPORT SU FATTURATO - Ferrara

IMPRESE ESPORTATRICI - Emilia-Romagna EXPORT SU FATTURATO - Emilia-Romagna

QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI

delle imprese del campione: 11,8%, minimo assoluto, rilevato dal 2005 ad oggi. Ai minimi anche il valore regionale

QUOTA % DELL’EXPORT SUL FATTURATO delle imprese che esportano: 40,3% in

aumento, ma leggermente inferiore al valore medio regionale (44,7%) che registra

comunque la stessa tendenza all’incremento.

(22)

Andamento mensile delle esportazioni di Ferrara e tasso di cambio €/$ gennaio 2003-settembre 2010

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

EXPORT Tasso di cambio €/$

ESPORTAZIONI

Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ultimo mese disponibile SETTEMBRE: +37%

(23)

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT al 3°trimestre 2010

14,7%

17,9%

31.220.579.252 19.340.064.105

27.215.960.486 16.409.637.202

Emilia-Romagna

24,8%

40,0%

1.152.067.659 462.241.894

923.086.996 330.232.817

Rimini

12,1%

21,9%

5.459.957.812 2.407.683.336

4.869.677.775 1.975.639.938

Reggio nell'Emilia

22,2%

38,9%

2.386.400.379 2.794.106.036

1.952.447.410 2.011.027.174

Ravenna

-12,2%

13,8%

1.449.355.697 1.959.932.650

1.650.067.467 1.722.626.449

Piacenza

24,9%

-17,1%

3.580.445.201 2.176.730.442

2.867.061.431 2.626.500.695

Parma

11,5%

26,9%

6.855.559.703 3.346.743.944

6.147.148.934 2.636.710.294

Modena

14,2%

19,1%

1.864.322.511 1.112.036.133

1.632.563.911 933.780.329

Forlì Cesena

34,2%

27,1%

1.407.559.410 557.008.311

1.048.982.470 438.134.789

Ferrara

15,3%

21,1%

7.064.910.880 4.523.581.359

6.124.924.092 3.734.984.717

Bologna

export import

Var. % 2010 provvisorio

2009 provvisorio TERRITORIO

Aumentano ancora sia import che export in gran parte delle province della

regione, per FERRARA, si registrano variazioni consistenti

(24)

Import Export per aree geografiche e principali partner commerciali

Periodo riferimento: 3°trim. 2010 - Valori in €

9,9%

3,5%

1,6%

2,5%

2,2%

10,3%

19,3%

40,9%

48,0%

59,1%

68,0%

100,0%

export

50,9%

17,4%

53,3%

87,1%

94,5%

100,2%

26,4%

40,9%

30,3%

29,9%

33,7%

34,2%

export

29,5%

46,9%

43,4%

110,4%

-35,8%

43,7%

24,3%

10,8%

31,5%

31,7%

32,4%

27,1%

import

Var. %

8,8%

4,0%

1,4%

1,8%

1,5%

6,9%

20,4%

38,9%

49,4%

61,1%

68,3%

100,0%

export

% 2009

7,7%

6,1%

0,7%

0,1%

0,8%

2,1%

21,3%

19,2%

65,6%

80,8%

84,3%

100,0%

import

% sul totale 2010 PAESE

2010 provvisorio import export MONDO 557.008.311 1.407.559.410 EUROPA 469.455.219 957.492.788 Unione europea 27 450.270.833 832.514.515

Uem16 365.372.276 675.485.879

Extra Ue27 106.737.478 575.044.895 Germania 118.642.781 271.059.995 Stati Uniti 11.829.578 144.651.644

Brasile 4.555.607 30.791.223

Russia 639.021 35.667.082

India 3.812.845 22.710.880

Cina 33.905.419 49.618.213

Paesi BRIC 42.912.892 138.787.398

Nei primi 9 mesi del 2010 tutte le destinazioni hanno registrato incrementi Più rilevanti in termini percentuali quelle verso gli USA e i Paesi BRIC:

Brasile, India e Cina, a conferma della capacità di traino di questi mercati.

Decisivo comunque anche il +34% dell’Europa, dove Ferrara esporta ancora più dei due terzi del proprio commercio estero.

L’export

ferrarese incide sull’export

regionale per il

4,5%

(25)

Import Export per settore economico

FERRARA Periodo riferimento: 3°trim. 2010 - Valori in €

100,0%

34,2%

27,1%

1.407.559.410 557.008.311

TOTALE

0,8%

0,9%

82,2%

55,0%

11.892.465 4.878.809

Altri prodotti

1,9%

5,3%

-0,9%

51,3%

26.269.008 29.660.958

Altre manifatturiere

24,8%

6,7%

89,0%

26,3%

349.256.921 37.351.384

Mezzi di trasporto

14,4%

13,7%

-10,4%

47,5%

202.183.533 76.257.869

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

1,5%

1,6%

4,4%

84,2%

21.192.072 9.004.106

Apparecchi elettrici

4,5%

10,9%

74,8%

87,0%

62.673.024 60.735.340

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

4,6%

3,5%

29,2%

-10,2%

64.655.055 19.552.948

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prod. lavoraz. minerali non metalliferi

28,0%

30,2%

45,6%

25,6%

393.508.028 168.069.801

Sostanze e prodotti chimici

0,9%

2,9%

95,2%

69,2%

11.995.369 16.250.925

Legno e prodotti in legno; carta e stampa

2,5%

6,0%

15,6%

9,5%

34.770.828 33.371.935

Sistema moda

6,4%

8,1%

22,4%

-1,4%

91.028.342 45.545.754

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

9,8%

10,1%

16,7%

2,7%

138.134.765 56.328.482

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca

export import

% sul totale 2010 Var. %

MERCE 2010

Tutte le voci dell’export registrano variazioni positive a due cifre, consistenti per il

settore dell’automotive e della chimica, traino della ripresa. Bene, anche se incide

per meno dell’1% sul totale delle esportazioni, l’attività del legno e della carta

(26)

Costruzioni

VOLUME D’AFFARI

Variazione tendenziale – 3°trimestre 2010

Al 30 novembre 2010 sono 5.248 le imprese attive nelle costruzioni, dopo un periodo di riduzione, la base imprenditoriale ha superato i livelli di fine 2009.

-3,4

-1,9 -4,1

-3,7

Artigianato Ferrara Ferrara

Artigianato Emilia-Romagna Emilia-Romagna

2.023 15 390 (*) Cessazioni

(*)

+287 -3 -15 Saldo

-0,3%

+0,3%

+5,4%

Var. % 2010/2009

34.695 316 5.248 31.11.2010 Ateco 2007

100,0%

0,9%

16,2%

Quota %

SETTORI 31.12.2009

Ateco 2007 Iscrizioni

Costruzioni 5.220 375

Attività immobiliari per c.t. 315 12

TOTALE IMPRESE 34.731 2.310

-2,3 -1,3 -9,0

1,4 -13,0

0,3

0,0 -2,8

-4,2

0,6 -7,0

-1,9

-0,2

1,8 -2,5

1,0 -9,2

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Media 4 trim.

3 trim.

2 trim.

1 trim.

Imprese attive

Il mercato immobiliare rimane ancora debole, nonostante da tempo si preannunci una ripresa, a Ferrara continua ad essere più “intonato” della media regioanle

(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

(27)

Variazione vendite rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, 2003-2010

Commercio

1,4 2,1 0,7

2,9 1,3

-0,8 1,1

-0,4 -0,7 0,5

2,9 1,1

3,2 0,9

2,0

-0,7

-0,6

-1,8 -1,5 -2,0

-1,6 3,2

-1,7 -3,1

-1,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-78 -74 -6 +2

SALDO

17,4%

401 205 160 336

Iscrizioni

23,0%

479 279 166 34

Cessazioni

Al 30 novembre 2010 ^Imprese

attive.

Var. % 2010/2009

Commercio manutenzione e

riparazione di auto e moto 812 +0,0%

Commercio all'ingrosso 2.474 +0,9%

Commercio al dettaglio 4.012 -0,3%

TOTALE COMMERCIO 7.298 +0,1%

Percentuale commercio sul totale 21,0%

+2,8

(28)

Commercio VENDITE, GIACENZE, ORDINATIVI VENDITE, GIACENZE, ORDINATIVI

% di imprese con andamento di aumento, stabilità e diminuzione 3°trim. 2010

VENDITE rispetto al trimestre precedente

17 19

43 63

59 59

14 20 26

21

43 14

Prodotti alimentari Prodotti non alimentari

Grande distribuzione COMMERCIO AL DETTAGLIO

4 89

7 Prodotti alimentari

5 88

7

Prodotti non alimentari

1 98

1 Grande distribuzione

3 92

Commercio al dettaglio

5

SCARSE ADEGUATE

ESUBERANTI

PREVISIONI VENDITE per il 4° trimestre

27 28

45 65

75 66

11 8 6

23

44

2

aumento stabilità diminuzione

Consistenza delle GIACENZE di magazzino a fine trimestre

(29)

Artigianato

-4,9%

117

Macchinari ed altre appar. meccanici

1,7%

181

Ind. del legno e dei mobili

10,5%

232

Noleggio, agenzie viaggio, serv. imp.

Imprese attive

Ateco 2007

2010

al 30 sett.

Var. % 2010/2009

Agricoltura e pesca 111 -3,5%

Ind. alimentari e delle bevande 264 -1,5%

Sistema moda 323 -8,8%

Prodotti in metallo 525 -7,7%

Apparecchiature elettriche 83 -4,6%

Riparazione, manutenzione 150 16,3%

Altre imprese manifatturiere 355 -1,9%

Costruzioni 4.083 -1,6%

Commercio 526 -2,4%

Trasporti magazzinaggio 860 -5,2%

Attività servizi alloggio e ristoraz. 354 5,0%

Altri servizi pubblici e personali 1.396 2,0%

Altri settori 296 1,0%

TOTALE 9.856 -1,3%

INDICATORI TENDENZIALI (Escluso le COSTRUZIONI)

3°trim. 2010 rispetto al 3°trim. 2009

PRODUZIONE: +0,5%

FATTURATO: -1,6%

ORDINATIVI: +1,4%

Esportazioni: +3,4%

quota fatturato estero 22,3% per il 5,6% del campione artigiano

Mesi di produzione assicurata: 2,6 (1,4 lo scorso trimestre)

-1,6

1,4

0,5

1,8 2,2 2,0

Produzione Fatturato Ordini

Ferrara Emilia-Romagna

+0,6%

Var. %

Set./Giu.

41,3 4.083 Settembre

2010

41,5 4.148 Settembre

2009

41,3 4.059 Giugno

2010

% sul totale Costruzioni

(30)

Imprese ARTIGIANE -

Variazioni assolute per settore, settembre 2010

-4 -4 -31

3 -44

-4 -6

21 -7

-65

-13 -47

17 22

28 3

0 -4 -5

7 -2

-4 -1

6 5

24 -1

-10

7 7 7 1 Agricoltura e pesca

Ind. alimentari e delle bevande Sistema moda Ind. del legno e dei mobili Prodotti in metallo Apparecchiature elettriche Macchinari ed altre appar. meccanici Riparazione, manutenzione Altre imprese manifatturiere Costruzioni Commercio Trasporti magazzinaggio Attività servizi alloggio e ristoraz.

Noleggio, agenzie viaggio, serv. imp.

Altri servizi pubblici e personali Altri settori

ultimi 12 mesi

trimestre precedente

(31)

ARTIGIANATO - Indicatori di previsione

(Escluso le COSTRUZIONI)

+3 -2 -1 +3

I trim.

2010

SETTORE MANIFATTURIERO

+16 +26 +34 +21

II trim.

2010

+19 +3 +1 +2

III trim.

2010

+26 -1 +2

0

IV trim.

2010

-16 -22 -21 -25

IV trim.

2010 ARTIGIANATO MANIFATTURIERO

-15 -9 -7 -8

III trim.

2010

+20 -23

Ordinativi esteri

+27 -9

Ordinativi interni

+23 -6

Fatturato

+18 -7

Produzione

II trim.

2010 I trim.

2010

Previsioni formulate nel trimestre precedente con riferimento al trimestre indicato SALDI tra la percentuale di risposte in aumento e quella in diminuzione

18 24 24 20

23 22

39

59 58 39

63 62

43

17 18 41

14 16

FERRARA Emilia-Romagna Italia FERRARA Emilia-Romagna Italia

Aumento Stabilità Diminuzione

FATTURATO

FATTURATO

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Il comparto artigiano ferrarese mostra di non essere ancora uscito dalla crisi. Ciò risulta evidente in particolare nell’ambito delle previsioni per il manifatturiero, nel quale la “forbice”

rispetto all’intero settore industriale, tende addirittura ad accentuarsi

(32)

PREVISIONI PER il 4°TRIMESTRE 2010

SALDO fra % di imprese con previsione di AUMENTO e

DIMINUZIONE

FATTURATO FATTURATO

di cui ARTIGIANATO: -21

PRODUZIONE PRODUZIONE

ORDINI ESTERI ORDINI ESTERI

+3

+27

+27

+3

-21

-

21 +2

+2

+6

% di imprese con previsione di

STABILITA’

60

59 48

67 62

66

56

40 57

45

42

60

(33)

Emilia-Romagna

+9

Ferrara

-21

ARTIGIANATO

Dettaglio non GDO

alimentare Dettaglio

alimentare TOTALE

+21 +19

+33

Ferrara

+22

COMMERCIO

-26

Emilia-Romagna

-17

-21

Ferrara

-10

di cui Imprese artigiane

Totale

COSTRUZIONI

n.d.

Emilia-Romagna

+23

+6 -21

Ferrara

+2

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Imprese da 10 a 500 add.

Imprese da 1-9 add.

TOTALE

FATTURATO NEL 4° TRIMESTRE 2010

Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

• Industrie dei metalli +1

• Sistema moda +36

• Meccanica e mezzi di

trasporto: +18

Previsioni a confronto

Le previsioni formulate per il 4°

trimestre segnalano un rallentamento nel processo di lento recupero del manifatturiero, con andamento incoraggiante solo per la metalmeccanica ed il sistema moda.

Ancora del tutto negative invece le previsioni per le costruzioni, soprattutto per il settore artigiano.

Commercio più ottimista nelle previsioni per le vendite, in vista del periodo natalizio

Settori con saldi positivi

(34)

TURISMO - ARRIVI E PRESENZE,

primi nove mesi dell’anno

194.256 100.793

274.613 134.381

84.386 36.331

190.227 98.050

2010

-8,8%

-0,7%

-6,3%

-0,4%

-3,1%

+0,8%

-7,7%

-0,9%

VAR. % 2010/2009

175.682 44.974

4.895.904 421.524

856.776 84.977

4.039.128 336.547

2010

+5,2%

-6,8%

-3,3%

-1,4%

+1,1%

+1,5%

-4,2%

-2,1%

VAR. % 2010/2009

437.022 172.016

5.288.521 596.245

971.620 128.450

4.316.901 467.795

2010

-1,9%

-3,0%

-3,2%

-0,9%

+1,2%

+1,0%

-4,2%

-1,4%

VAR. % 2010/2009

213.029 101.552

293.132 134.978

87.088 36.059

206.044 98.919

2009

445.708 177.351

5.464.624 601.669

959.914 127.164

4.504.710 474.505

2009

167.056 48.244

5.062.227 427.342

847.163 83.727

4.215.064 343.615

2009

-18,3%

-16,1%

-14,9%

-13,1%

-18,3%

-22,0%

-13,4%

-9,2%

VAR. % 2009/2008

260.633 121.059

344.379 155.246

106.584 46.252

237.795 108.994

2008

C O M U N E C A P O L U O G O

-5,8%

-6,4%

+2,7%

-0,4%

-3,7%

-2,9%

+4,1%

+0,2%

VAR. % 2009/2008

177.311 51.540

4.928.909 429.272

880.003 86.271

4.048.906 343.001

2008

L I D I D I C O M A C C H I O

-13,0%

-12,4%

+1,3%

-3,9%

-5,6%

-9,7%

+2,9%

-2,2%

VAR. % 2009/2008

512.527 202.498

5.396.035 626.121

1.016.391 140.889

4.379.664 485.232

2008

P R O V I N C I A

PRESENZE ARRIVI

PRESENZE ARRIVI

di cui:ESERCIZI ALBERGHIERI IN COMPLESSO

STRANIERI ITALIANI

Situazione decisamente negativa per il turismo cittadino, con particolare riguardo agli

esercizi alberghieri. Ma l’annata è stata deludente anche per il turismo balneare, con

(35)

Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate (fonte INPS)

Serie storica mensile ad ottobre 2010

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

2007 2008 2009 2010

Ordinaria Straordinaria Deroga

AGOSTO 2010, massimo utilizzo della CIGS, 1.652.955

ore, nello stesso mese

dell’anno precedente ne erano state richieste 967.542

MAGGIO 2009 massimo utilizzo della CIGO, 593.672 ore

MAGGIO 2010 massimo utilizzo della DEROGA

OSSERVATORIO DELL ECONOMIA. ECONOMIA DATI CONGIUNTURALI al 3 3 trimestre 2010 e SCENARI PREVISIONALI al 4 4 trimestre Ferrara, 21 DICEMBRE 2010