Convegno Assagenti, The Medi Telegraph e Assolombarda su porto di Genova per la Lombardia

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Milano Riscopre il suo Porto

14 Settembre 2015

Vito de Ceglia

Giornalista Economico Esperto Trasporti

Emilio Rossi

EconPartners

Oxford Economics

[email protected] [email protected]

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Real GDP Growth

Compound annual growth rates, in %

Fonte: Elaborazioni EconPartners su dati Oxford Economics

Contesto Globale – USA accelera, Cina dimezza crescita

0 2 4 6 8 10 12

NAFTA Eurozone China S-E Asia MENA

CAGR, in %

2000-07 2007-15 2015-25

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Impatto crisi cinese su Pil globale – gestibile (per ora...)

 Ridimensionamento crescita Pil Cina da 6% a 4% riduce Pil globale di circa 0,5%

annuo

 Cina ha spazio di manovra per politiche espansive

 Cina - nel medio-lungo termine, riduzione investimenti fissi compensata da

aumento consumo privato – domanda si sposta (parzialmente) su beni consumo

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Ripresa globale più bassa che pre-crisi – fattori principali

-20 -10 0 10 20 30

Korea Taiwan China India Philippines Hungary Turkey Thailand Romania Poland Mexico South Africa Brazil Indonesia Argentina Colombia Malaysia Chile Venezuela Russia

Oil

Non-oil commodities

EM: Commodity dependence

Net exports, % of GDP (average 2010-13)

Source : Oxford Economics/UNCTAD

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Commercio globale motore di crescita...ma perde potenza

 Dalla crisi 2008 il

moltiplicatore Pil/Trade è diminuito oggi a circa 1,5

 La riallocazione geografica delle value-chain produttive si è esaurita

 Il moltiplicatore si ridurrà ulteriormente nel prossimo decennio

 A fronte di una crescita del Pil mondiale sotto 3,5%

annuo...

 ....il commercio mondiale è atteso aumentare al

massimo del 5% annuo

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Mega Ships – rischio di sovracapacità

“The development of the world container fleet over the last decade is completely

disconnected from developments in global trade and actual

demand” OECD, International Transport Forum, June 2015

 McKinsey stima un gap di 20% tra shipping capacity e domanda almeno fino al 2020 – ma probabilmente il gap durerà molto più a lungo

 competizione su costo/container, concentrazione del settore e dei porti, forti investimenti automazione e infrastrutture porti, aumento congestione portuale, basso prezzo petrolio  ulteriore balzo verso gigantismo improbabile

 Investimenti per ampliamento e dragaggi effettuati nel porto di Genova sufficienti per un lungo periodo a venire

“Whereas bigger ships since the 1990s could accommodate high sustained levels of external growth, due to the rise of Asian economies, the trade

growth to absorb ship developments is currently absent. Shipping lines are building up overcapacity that will most likely be fatal to at least some of them” OECD, ITF, June 2015

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Italia – Industria, Consumi, Investimenti in miglioramento

 Dopo un lungo periodo di

recessione, PIL atteso in crescita di circa 1% l’anno

 Produzione industriale e Consumi privati finalmente in crescita, anche se moderata

 Investimenti traino della domanda interna, sostituzione di macchinari e infrastrutture

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Lombardia – Manifatturiero in recupero

 Il settore manifatturiero lombardo ha risentito pesantemente della crisi 2008-09

 In linea con il più favorevole ciclo degli investimenti, il settore

manifatturiero lombardo

registrerà dinamica leggermente più elevata del Pil

 La dinamica del commercio estero di merci e il traffico container ne risentiranno positivamente

80 85 90 95 100 105 110 115 120

Lombardia - PIL vs Manifatturiero

Lombardia GDP

Lombardia Manufacturing

2000=100

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Previsioni Commercio Marittimo Italia

0 10 20 30 40 50

China East Asia Middle East N. Africa N. America S. America

US$ bn

Italian Sea Imports by Region of Origin Containerised Product

2015 2020

0 10 20 30 40 50

China East Asia Middle East N. Africa N. America S. America

US$ bn

Italian Sea Exports by Region of Destination Containerised Product

2015 2020

 Dati e Previsioni su sole merci trasportabili in container

 Importazioni e Esportazioni in crescita da/verso tutte le destinazioni via mare

 Nei prossimi anni maggiori opportunità nelle esportazioni verso Nord America

 L’Italia continuerà a importare dalla Cina a ritmo sostenuto...

 ... ma anche le esportazioni verso Cina e Estremo Oriente confermano potenzialità di business in crescita

Fonte: elaborazioni EconPartners su dati Oxford Economics

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Traffici Principali Porti Europei

 Dal 2011, il traffico del Porto di Genova è cresciuto più rapidamente rispetto a tutti i principali porti Northern Range

 Come numero di TEUs, Porto di Genova in linea con Anversa e Rotterdam, meglio di Brema – solo Amburgo cresce significativamente di più tra 2011 e 2014

Andamento primi 6 mesi 2015

Amburgo -6.8

Anversa 9.5

Brema -3.5

Rotterdam 3.7

GENOVA 6.9

Fonte: APG

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Fonte: Agenzia Dogane

Commercio Estero Lombardia via Porto Genova – forte crescita nonostante crisi globale e recessione italiana

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2005=100

Trade Container Lombardia via Porto Genova

Esportazioni Importazioni Trade

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Trade Lombardo via Genova – potenzialità Nord America

0%

10%

20%

30%

40%

Cina N. America Cina N. America

Quote Commercio Marittimo 2014 Prodotti Containerizzabili

Lombardia via Genova Italia

Fonte: stime EconPartners su dati Oxford Economics e Ag. Dogane

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Confronto Costi Porto Genova vs Northern Range

Indagine APG su 5 maggiori agenzie marittime e spedizionieri

 Altri confronti:

• container 40 piedi da/per Shanghai

• container 20 e 40 piedi da/per New York

 Costi favorevoli a Genova su export (anche New York), comparabili su import, transit time favorevoli a Genova su Far East (8g), sfavorevoli su New York (2g)

 Trasporto container Lombardia  Porto Genova avviene per circa 95% su gomma, data la distanza ridotta (costi e tempi minori, ma più emissioni)

Rotta per Shanghai (export) costi US$

20 piedi DV Genova

Anversa/Rdam/

Ham

Treno + THC interporti 0 650

Road haulage 480 150

Doc. Fees 50 30

THC portuali 120 110

Nolo Mare 225 450

ECSA fees 0 80

Totale 875 1470

Transit Time medio 30gg 38gg

Hi Cube delta complessivo 350 250

Rotta da Shanghai (import) costi US$

20 piedi DV Genova

Anversa/Rdam/

Ham

Treno + THC interporti 0 650

Road haulage 800 200

Doc. Fees 50 30

THC portuali 120 110

Nolo Mare 700 620

ECSA fees 0 80

Totale 1670 1690

Transit Time medio 28gg. 36gg

Hi Cube delta complessivo +50 +50

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Interventi Porto Genova – strutture portuali

 aumento spazi a terra per container

• 1,2 milioni di m2 entro fine 2016 (Ronco-Canepa e Calata Bettolo)

• nuovo terminale containers (Calata Bettolo) dal 2016 con capacità di 800,000 TEUS/anno, 700mt di banchina e 16 mt di profondità

 acquisizione gru con sbraccio 60mt – 23° fila, per navi da 16-18 mila TEUs

• 8 gru “gooseneck” per VTE, più grandi gru al mondo, per navi da 20mila TEUs (fonte VTE)

 ultimati i dragaggi per navi da 16-18 mila TEUs (52ft)

 espansione capacità ferroviarie terminals per

• lavorare più treni

• sistemare il pronto-a-partire in zona atta al recupero da parte dei trazionisti senza interferire negativamente sui binari interni al terminal stesso

 rifacimento totale del nodo di Genova (a cura RFI, quasi completato)

 quadruplicazione linee e separazione linee merci da linee passeggeri per avere tracce RFI sempre disponibili da/per porto

Fonte: APG

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Interventi Porto Genova – procedure amministrative

 integrazione diverse agenzie pubbliche sul sistema EDI comunitario

• completamento verifiche su merci in via elettronica (controllo doganale già oggi 95-96% elettronico), incluso Min. Salute e Fitosanitario

 rafforzamento sistemi EDI di tracing e tracking merci pre-arrivo e ritiro delle merci (logica one- stop-shop)

• riduzione tempi di ricezione/consegna containers a camion (VTE oggi detiene record europeo con ciclo in-out di soli 28 minuti)

 adozione “pre-clearing” su navi containers che scalano Genova come primo porto nella UE (70% del totale)

• sdoganamento in navigazione e riduzione tempi consegna container a cliente (98% in green light doganale entro 48 ore dallo sbarco)

 informatizzazione procedure operative ed amministrative per accosti e pagamento fees portuali (e compressione costi)

 miglioramento procedure Ag. Dogane su certezza tempi, Documento unico, Pre-clearing, corridoi, H24, rafforzamento e formazione organico

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Spedizionieri devono riempire treni)

Porto Genova – logistica e intermodalità

 Il punto debole del sistema portuale ligure è nella scarsa efficienza del sistema logistico e dei trasporti ferroviari

 Struttura del settore logistico in Italia soffre di eccessiva frammentazione e di dimensioni medie ridotte – CDP nel 2012 censito 46 terminal intermodali e 20 interporti, la maggior parte nel Nord Italia

 Frammentazione business spedizionieri - in Italia 220mila case di spedizioni e trasporto - più del 60% con un solo camion

 Spedizionieri – gestione ottimale del business dipende da massa critica traffico

 Piattaforma Maersk di Vado avrà ripercussioni positive su massa critica di intero sistema portuale ligure

 Corridoi da porto a interporto (controlli solo in porto senza ulteriori controlli)

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 Infrastrutture ferroviarie

 Da Porto di Genova scarso utilizzo treni per Lombardia – circa 95%

traffico container effettuato su gomma

 Interventi Porto di Genova: ristrutturazione nodo ferroviario di Genova, Terzo Valico, gronda autostradale e nodo San Benigno

 Adattamento linee per Novara e Milano a sagoma di 4m e al modulo 750m per sfruttare beneficio del Terzo Valico

 un treno diretto da Rotterdam per Basilea trasporta 30 vagoni max, un treno diretto dall’Italia per la Svizzera trasporta 18 vagoni max

 Ferrovia del Gottardo (dicembre 2016):

 transito fino a 260 treni merci al giorno (attualmente 180)

 impiego di numero minore di locomotive

 tempi di percorrenza ridotti

 utilizzo treni P400 - 750 mt e sagoma di 4 mt per semi rimorchio