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DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI OFFERTA INNOVATIVI IN PROVINCIA DI TORINO
DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI OFFERTA INNOVATIVI IN PROVINCIA DI TORINO
Giugno 2002
Indagine realizzata da
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L’INDAGINE SULL’OFFERTA È STATA INDIRIZZATA ALL’UNIVERSO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI INNOVATIVI*, ESCLUSI I SERVIZI
INFORMATICI, CON ALMENO TRE ADDETTI.
L’INDAGINE SULLA DOMANDA È STATA INDIRIZZATA ALL’UNIVERSO DELLE IMPRESE CON ALMENO 20 ADDETTI, AD ECCEZIONE DELLE AZIENDE COINVOLTE DALL’INDAGINE SULL’OFFERTA.
I campi di indagine sono costituiti dalle aziende iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino a luglio 2001
* Nell’indagine sono stati inclusi i servizi corrispondenti ai codici di attività ATECO 1991:
51.1; 63.121; 65.21; 67; 73; 74.1; 74.2; 74.3; 74.4; 74.5; 74.83; 74.84.2; 74.84.5
LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN
3PROVINCIA DI TORINO
4 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO PER FASCE DI ADDETTI
20 e più addetti 0,8%
da 6 a 19 addetti 4,1%
da 2 a 5 addetti 22,7%
1 addetto 72,4%
Fonte:elaborazione su dati Infocamere, Banca dati Stock view.
Dal totale sono stati eliminati il numero di imprese che non hanno dichiarato gli addetti e il numero di imprese che hanno dichiarato zero addetti.
5 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
IN PROVINCIA DI TORINO PER NATURA GIURIDICA
Altre forme giur.
1,3% Società di capitali 10,1%
Ditte individuali 70,8%
Società di persone
17,8%
Fonte: elaborazione su dati Infocamere,banca dati Stock view
6 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Ante 1996
Dal 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 LE IMPRESE OPERATIVE NEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI
TORINO PER ANNO DI NASCITA
Fonte: elaborazione su dati Infocamere, banca dati Stock view
7 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Ante 1996 Dal 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 LE IMPRESE OPERATIVE NEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI
TORINO PER ANNO DI NASCITA
(ad esclusione dell'intermediazione commerciale)
Fonte: elaborazione su dati Infocamere, banca dati Stock view
8 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
TORINO IVREA
PINEROLO
N E W
S
Numero di imprese del Terziario Innovativo. Provincia di Torino
Numero di imprese
del Terziario Innovativo per comune nessuna impresa
fino a 15
16 - 75
76 - 250
251 - 500
oltre 500
9 LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO
TORINO IVREA
PINEROLO
N
E W
S
Concentrazione di imprese del Terziario Innovativo. Provincia di Torino
Concentrazione di imprese
del Terziario Innovativo per comune.
Numero indice. Provincia di Torino = 100 0
1 - 20
21 - 50
51 - 100
oltre 100
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL
10TERZIARIO INNOVATIVO
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
Il campione: 454 risposte valide su 2.382 imprese interpellate
Composizione % per classe di addetti
meno di 10 da 10 a 19 da 20 a 49 50 e oltre Composizione% per attività principale
consulenza di direzione e
organizzazione aziendale 6,8
contabilità, consulenza fiscale, revisione certificazione bilanci,
brokeraggio assicurativo 12,1
consulenza, intermediazione
finanziaria 2,2
marketing - commerciale 2,6
import-export, intermediazione
commerciale 16,7
pubblicità, comunicazione,
organizzazione fiere e convegni 10,8 organizzazione, selezione,
formazione del personale 0,9
servizi alla produzione 19,8
logistica, magazzinaggio 0,9
altri servizi alle imprese 4,4
agenti, periti assicurazioni 15,2
altri servizi 7,5
TOTALE 454
11
Percentuale su risposte valide
Classe di fatturato
meno di 1 md. lire 56,8
1 - 5 md. lire 31,4
5 - 10 md. lire 4,1
10 - 20 md. lire 3,4
20 - 50 md. lire 2,9
50 e più md. lire 1,4
Casi validi 444
Appartenenza ad un gruppo
sì 11,0
no 89,0
Casi validi 426
Concentrazione della clientela
pochi grandi clienti 30,7
clientela frazionata 41,3
clientela mista 28,0
Casi validi 404
Accordi con altre imprese
collaborazione continuativa 16,4
collaborazione occasionale 13,9
nessuna collaborazione 69,6
Casi validi 390
Le caratteristiche delle imprese: fatturato, appartenenza ad un gruppo, concentrazione della clientela, accordi con altre imprese, composizione del fatturato
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
12
0 2 4 6 8 10 12
aumento del capitale riduzione del capitale aumento numero soci riduzione numero soci accordi con altre società fusioni / acqusizioni nuove unità operative chiusura unità operative altre trasformazioni
Le trasformazioni delle imprese negli ultimi 2 - 3 anni (% su totale risposte)
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80
% su totale risposte valide
forza
debolezza Punti di forza e di debolezza delle imprese
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
Dimensione
Prestigio
Competenza
Marketing
Tempi esecuzione
Mercato extraPie
Miglioramento
Disponibilità capitali
Servizi innovativi
Relazioni clienti
Relazioni E.P.
Relazioni banche
Relazioni
imprese
14
Gli investimenti prioritari
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
% su totale risposte
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
formazione personale
nuovo personale
sistema informativo
espansione in altre regioni marketing
vendite
pubblicità
espansione all’estero
rinnovo sede
macchinari attrezzature
ricerca soci
partners
15 SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
Le previsioni sull'andamento del mercato nei prossimi 2 - 3 anni
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
volume domanda potere domanda numero concorrenti concentrazione offerta innovazione servizi margini di profitto disponibilità finanziamenti
% risposte
valide
forte riduzione
riduzione
aumento
forte aumento
16
0 10 20 30 40 50 60
% su totale risposte
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
innovazione/
ampliamento offerta
consolidamento dimensioni/risultati
nuove unità operative
fusioni/
acquisizioni/nuovi soci accordi con
altre imprese
avvio/potenziamento offerta outsourcing
Le strategie di sviluppo per i prossimi 2-3 anni
17
Destinazione di risorse pubbliche per investimenti
0 5 10 15 20
% su totale risorse
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO
miglior .
trasporti FFSS
miglior .
rete stradale potenz.
trasporti aerei
miglior .
reti TLC
potenz .
istruzione superiore
potenziam.
formazione specifica
aree localizzazione
terziario
agevol.
finanziamenti ordinari
agevol.
finanziamenti per sviluppo
miglior .
ambiente urbano
aumento
sicurezza
LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIVI DELLE IMPRESE
18TORINESI
Il campione: 649 risposte valide su 2.886 imprese interpellate
Composizione % per classe di addetti:
meno di 50 da 50 a 99 da 100 a 249 da 250 a 499 da 500 a 999 1000 e oltre Composizione % per settore:
Industria manifatturiera 55,3
Edilizia 6,2
Utilities 2,2
Commercio 9,1
Credito assicurazioni 0,5
Servizi alle imprese 14,2
Servizi alle famiglie 7,7
Altri settori * 4,9
TOTALE 649
* Agricoltura e servizi a destinazione mista (imprese e
persone).
19 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
consulenza direzione organizz. aziendale contabilità, consulenza fiscale/ tributaria revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativo analisi e controllo di gestione
consulenza legale consulenza finanziaria
servizi informatici ricerche di mercato struttura commerciale, organizz. distribuzione ntermediazione/ assistenza scambi estero pubblicità, comunicazione amministrazione del personale ricerca/ selezione del personale formazione del personale progettazione/ design di prodotto engineering, consulenza tecnologica programmazione/ gestione manutenzione logistica/ magazzinaggio sistemi qualità/ certificazione risparmio energetico, ecologia, sicurezza
Solo risorse interne
Risorse interne e fornitori esterni Solo fornitori esterni
Utilizzazione dei servizi per origine delle risorse
20 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
Le province sede dei fornitori esterni
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
consulenza direzione organizz. aziendale contabilità, consulenza fiscale/tributaria revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativo analisi e controllo di gestione
consulenza legale consulenza finanziaria
servizi informatici ricerche di mercato struttura commerciale, organizz. distribuzione ntermediazione/assistenza scambi estero pubblicità, comunicazione amministrazione del personale ricerca/selezione del personale formazione del personale progettazione/design di prodotto engineering, consulenza tecnologica programmazione/gestione manutenzione logistica/magazzinaggio sistemi qualità/certificazione risparmio energetico, ecologia, sicurezza
TORINO MILANO ALTRE
21 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
0 10 20 30 40
50 Carenza di competenze in azienda
Migliore qualità dei servizi esterni Contenimento costi fissi interni Necessità occasionali
Scelta aziendale
* La somma delle percentuali può dare valori superiori a 100 perché le imprese possono segnalare più di un motivo.
I motivi dell’acquisto di servizi esterni
consul.
direzione organizz. aziend.
contabilità fiscale bilanci brokeraggio
controllo di gestione
consulenza legale
consulenza finanziaria
servizi informatici
marketing- commerciale
pubblicità
personale
progett.
produz. manutenz
logistica
energia
ambiente
sicurezza
22 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
I giudizi sui risultati ottenuti dai servizi esterni
0 20 40 60 80
100 % su totale risposte
molto positivi positivi
trascurabili negativi
consul. direzione organizz.
aziendale
contabilità fiscale bilanci brokeraggio
controllo di gestione
consulenza legale
consulenza finanziaria
servizi informatici
marketing commerciale
pubblicità
personale
progett. produz.
manutenz.
logistica energia
ambiente
sicurezza
23 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
I motivi della non utilizzazione di servizi esterni
consulenza finanziaria
pubblicità servizi
informatici consulenza
legale
consul.
direzione organizz. aziend.
contabilità fiscale bilanci brokeraggio
controllo di
gestione marketing
commerciale
progett.
produz.
manutenz.
logistica energia
ambiente
sicurezza
personale
24 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
Intenzioni di utilizzazione di servizi nei prossimi anni
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
consulenza direzione organizz. aziendale contabilità, consulenza fiscale/tributaria revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativo analisi e controllo di gestione
consulenza legale consulenza finanziaria
servizi informatici ricerche di mercato struttura commerciale, organizz. distribuzione ntermediazione/assistenza scambi estero pubblicità, comunicazione amministrazione del personale ricerca/selezione del personale formazione del personale progettazione/design di prodotto engineering, consulenza tecnologica programmazione/gestione manutenzione logistica/magazzinaggio sistemi qualità/certificazione risparmio energetico, ecologia, sicurezza
non usa e non userà riduzione costanza aumento
25 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
Variazione dell'utilizzo di risorse interne ed esterne
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
consulenza direzione organizz. aziendale contabilità, consulenza fiscale/tributaria revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativo analisi e controllo di gestione
consulenza legale consulenza finanziaria
servizi informatici ricerche di mercato struttura commerciale, organizz. distribuzione ntermediazione/assistenza scambi estero pubblicità, comunicazione amministrazione del personale ricerca/selezione del personale formazione del personale progettazione/design di prodotto engineering, consulenza tecnologica programmazione/gestione manutenzione logistica/magazzinaggio sistemi qualità/certificazione risparmio energetico, ecologia, sicurezza
riduzione interno aumento interno riduzione esterno aumento esterno
26 LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI
