Presentazione Guido Caselli (1.2mb)

(1)

Guido Caselli Direttore centro studi

Rapporto sull’economia dell’Emilia-Romagna

Bologna, 19 dicembre 2014

(2)

Sospesi tra il non più e il non ancora

ZENOBIA ARREDARE IL TUNNEL

… è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale affinarsi

di una civiltà, ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e,

forse, la nascita di un'altra.

BARICCO. I NUOVI BARBARI

(3)

Confronto internazionale

USA

CHN

JPN

DEU FRA

GBR

BRA

RUS ITA

IND

CAN AUS

ESP

MEX KOR

IDN

TUR

NLD

SAU

CHE SWE

POL

NOR

BEL

TWN

ARG AUT

ARE THA

COL

VEN IRN

ZAF

DNK

MYS

ISR SGP

NGA

HKG CHL

PHL

EGY

FIN GRC

PAK

IRQ

KAZ

PRT IRL

PER

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

-25 -15 -5 5 15 25 35 45 55

Crescita PIL 2008-2013 Crescita PIL

2014-2017

(4)

Confronto internazionale

Crescita PIL 2008-2013 Crescita PIL

2014-2017

2014 2015 Mondo 3,3 3,7 Euro area 0,8 1,0 ITALIA -0,4 0,2

(5)

Lombardia

Lazio Veneto

Emilia Romagna Piemonte

Toscana

Campania

Sicilia

Puglia

Liguria Marche

Friuli V.G.

Trentino A.A.

Sardegna

Calabria

Abruzzo Umbria

Basilicata Molise

.V.Aosta

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

-18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

Confronto con le altre regioni

Variazione PIL 2008-2013

Variazione PIL 2014-2017

(6)

-0,4 -0,3

-2,0

0,3

-0,2

0,9

-0,6

1,2

Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Servizi

2014 2015

Previsioni Emilia-Romagna

2013 2014 2015 -1,4% +0,3% +1,0%

Variazione PIL Emilia-Romagna

67,4%

25,0%

2,7% 4,7%

(7)

Demografia delle imprese

290 258 139 118 103 34 -21

-21 -54 -97 -108 -232 -236 -267 -306 -348 -403 -567

-1.669 -1.877

Serv.persone Alloggio rist.

Editoria ICT Serv. imprese Altro ind.

Serv. Finanz.

Alimentare Chimico Ceramica Altro manifatt.

Legno Metalli Moda Meccanica Immobiliari Comm. dettaglio Trasp. magazz.

Comm. ingrosso Costruzioni Agricoltura

415.283 imprese attive, 5.239 in meno rispetto al terzo

trimestre 2013.

Saldo imprese iscritte-cessate primi nove mesi 2014

(8)

Demografia delle imprese

Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces.

Procacciatori d'affari di vari prod. 694 256 81 Elaborazioni elettroniche di dati 172 56 16 Servizi connessi all’informatica 302 82 21 Attività di tatuaggio e piercing 206 37 10 Ass. resid. per anziani e disabili 109 15 4

Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces.

Com. dett. art. regalo e per fumatori 370 10 64 Com. Ing. di orologi e di gioielleria 143 2 19 Noleggio di videocassette e dischi 146 3 19 Com. dett. di torte, dolciumi 172 2 17 Com. dett. articoli abbigliamento 2.673 7 206

(9)

Demografia delle imprese

Le nuove professioni nel mondo Sviluppatore IOS (Apple)

Sviluppatore Android Istruttore Zumba

Impiegati Social Network Analizzatore di dati

Disegnatore di interfacce Architetto Big Data

Beachbody coach

Specialisti cloud computing

Specialisti nel marketing digitale Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces.

Procacciatori d'affari di vari prod. 694 256 81 Elaborazioni elettroniche di dati 172 56 16 Servizi connessi all’informatica 302 82 21 Attività di tatuaggio e piercing 206 37 10 Ass. resid. per anziani e disabili 109 15 4

Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces.

Com. dett. art. regalo e per fumatori 370 10 64 Com. Ing. di orologi e di gioielleria 143 2 19 Noleggio di videocassette e dischi 146 3 19 Com. dett. di torte, dolciumi 172 2 17 Com. dett. articoli abbigliamento 2.673 7 206

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Mercato del lavoro

0,1 -1,1

0,3 -1,9

1,3 -0,2

0,2

-0,1

0,7

1,2 -1,2

Totale

Agricoltura Industria s.s.

Costruzioni Commercio Altri servizi Totale servizi

Dipendenti Indipendenti

Maschi Femmine

Variazione dell’occupazione primi nove mesi 2014

(ISTAT) Tasso di disoccupazione

8,2%

Cassa integrazione (gen.-ott.) Ordinaria -36,1%

Straordinaria 9,3%

In deroga -22,9%

Formazione PASSWORD

(11)

Agricoltura

Indicatore Quantità (domanda)

Prezzi

Cereali Ortaggi -Cipolla -Patata

Frutticoltura -Pere

-Pesche

Parmigiano reggiano Vino

Bovini Suini

Avicunicoli

Agroecologia

Agricoltura intensiva basata su un approccio ecologico.

Tenere insieme innovazione e sostenibilità ambientale

PASSWORD

(12)

Manifatturiero

0,2

1 -0,6

-0,1 -2,8

-3,6

-1,2

0,9 -0,9

-2,4

-1

0,2 Italia

Nord-est Emilia-Romagna

Alimentare Sistema moda Legno, mobili Metallurgia Meccanica Altro man.

< 10 dip.

< 50 dip.

<500 dip.

Var. fatturato, primi nove mesi 2014

Artigianato -2,2

(13)

60 70 80 90 100 110 120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fatt.interno Fatt.estero

Manifatturiero

100

116,0

64,7 51 punti

percentuali di differenza

Export primi 9 mesi2014:

+4.2%

(fonte ISTAT)

Elettromedicale: 11% Alimentari 0,1%; metalli 0,6%

Chi cresce di più Chi cresce di meno

(14)

Export

25.398

imprese esportatrici nel 2013, di cui meno della metà sono esportatrici abituali

In Emilia-Romagna vi sono

oltre 10mila

società manifatturiere non esportatrici che avrebbero le potenzialità (prodotto e struttura) per essere protagoniste sui mercati esteri.

Il

47 per cento

delle imprese esportatrici realizza sui mercati esteri meno del 10 per cento del proprio fatturato complessivo, solo una ogni dieci esporta per oltre i due terzi del proprio fatturato

(15)

Confronto internazionale

Indicatore

Dimensione media Produttività

Costo del lavoro Tassazione

Trend ultimi 5 anni

Rischio default prossimi 18 mesi Network (sistema di relazioni) Attrazione investimenti esteri Internazionalizzazione

Innovazione

Posizionamento dell’Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni europee a vocazione manifatturiera

Oltre 200 miliardi di euro il valore dell’economia sommersa in Italia

Le imprese dell’Emilia-

Romagna scontano il peso

dell’elevata tassazione

PASSWORD

Makers. Artigiani digitali, comunità di persone che progettano e realizzano beni condividendo spazi e strumenti digitali.

(16)

Costruzioni

Variazione volume d’affari primi nove mesi 2014

-4,6

-4,9

-4,3

-4,5

Totale

da 1 a 9

da 10 a 49

50 e oltre

Bandi di gara opere pubbliche -6,9% in numero

-19,4% in importo

Partenariato pubblico-privato +50,4% in numero

-38,4% in importo

Mercato immobiliare (transazioni)

+4,5% residenziale -0,6% terziario

+23,2% commerciale +11,8% produttivo

Rigenerazione urbana Edifici dismessi, aree sottoutilizzate, quartieri

degradati: lo sviluppo della città oggi dipende dalla capacità di reinventare l’uso degli spazi.

PASSWORD

(17)

Commercio elettronico. 1.028 imprese, il 72% nate negli ultimi tre anni.

313 milioni il suo fatturato export (0,6% del totale export

Commercio

-3,3

-5,2

-3,2

-3,7

-3,1

-1,2

TOTALE

Alimentari

Non alimentari

Abbigliamento

Casa-Elettrod.

Altro non alim,

Ipermercati, GDO

Il 26% degli esercizi commerciali al dettaglio e il 22% di

bar/ristoranti aperti negli ultimi 3 anni sono con titolare straniero.

Borse, pelletteria 27%

Abbigliamento sportivo 12%

Gioielleria ed oreficeria 12%

App. elettronici per tlc 8%

Montature per occhiali 5%

Carrozzine per neonati 4%

Calzature 4%

Componenti elettronici 3%

Variazione volume d’affari primi nove mesi 2014

PASSWORD

(18)

Turismo

Nel 2013 sono stati più di 2 milioni gli emiliano-romagnoli che non hanno fatto vacanze. È la percentuale più

elevata dal 1994.

Variazione arrivi-presenze 2014 su 2013 2,6%

-3,1%

1,0% 0,2%

2,2%

-2,3%

arrivi presenze

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri 25,2%

74,8%

Nel 2014 il turismo mondiale crescerà del 5 per cento. Nel 2030 ogni giorno 5 milioni

di persone si sposteranno da un Paese a un altro

PASSWORD

Turismo esperienziale. Offerta di tipo esperienziale basate sull’unicità e la personalizzazione

(19)

Credito

Prestiti per settore di attività economica (gen.-set.)

-4,9%

-2,1%

-12,5%

-4,5%

-6,7%

-4,6%

-2%

Totale imprese Industria

Costruzioni Servizi

<20 addetti

> 20 addetti

Famiglie consumatrici

Depositi (gen.-set.)

A fine giugno le sofferenze bancarie sono cresciute tendenzialmente del 22,1 per cento.

4,4%

5,8%

2,4%

Totale

Imprese

Famiglie

PASSWORD

Crowdfunding. Processo collaborativo di un

gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone, imprese

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Visione

Verso il non ancora

Spazi di innovazione collaborativa

Dal possesso all’accesso Nuove modalità Nuovo paradigma Sviluppo

sostenibile

Mutualità, reciprocità

Produzioni e servizi sempre più “sartoriali”