sfide per il futuro

(1)

25 Gennaio 2008

La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro

Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007

in collaborazione con

(2)

www.osservatori.net 25 Gennaio 2008

La Mobile Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro

Le New TV

www.osservatori.net

Partner Culturale

Partner

Sponsor

(3)

Il censimento

Filtri

Canali “nazionali”

Sat Tv: canali inclusi nell’EPG di SKY

Web-Tv: lingua italiana, dominio .it, società con presenza in Italia, no download completo del contenuto

Rete cellulare: no download o upload contenuti da parte di utenti

No Corporate Tv e Outdoor Tv

Dvb-h Sat Tv

IpTv DTT

Rete cellulare Web-Tv

Analisi

Tipologia operatore

Modalità di erogazione

Piattaforma nativa

Tipologia del contenuto

Genere del canale

Revenue model

249 canali 40 canali 155 canali

28 canali 123 canali 515 canali

151

(4)

25 Gennaio 2008

La Hand-Tv

Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007

(5)

Le Metodologie

La Ricerca 2007

Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

Analisi Filiera Case Study su oltre 110 imprese; le più rilevanti di questa filiera

Stima Mercato

439 fornitori identificati e quasi 22.000 servizi analizzati Censimento 439 fornitori identificati e quasi 22.000 servizi analizzati, di

cui 167 di Hand TV Censimento

offerta

(6)

Hand-Tv: il numero di canali/servizi e le modalità di erogazione

140 0 20 40 60 80 100 120

Dvb-h Rete cellulare

25

93 3 30

I canali

0 Dvb-h Rete cellulare

20 40 60 80 100 120 140

29 4 34

100 I servizi

 Per servizio si intende un canale offerto da uno specifico fornitore e attraverso una specifica piattaforma tecnologica

 Dvb-h: 3 Broadcaster rappresentati da 3 Telco

 Rete cellulare: 4 Operatori

rappresentati da 4 Telco (più due player marginali tramite Mobile site indipendenti)

Flusso

On demand Altro

13 dicembre 2007

(7)

Hand-Tv: i servizi a Flusso

Trasposto

Nativo 0 Dvb-h Rete cellulare

10 20 30 40 50

12 22 10

19 Nativi vs trasposti

Leggermente modificato

Trasposto 66%

Nativo

35% Trasposto

65%

Progettato Ad Hoc

Assemblato Ad Hoc

Tale e quale 27%

38%

15%

20%

Nativo 34%

Leggermente modificato Tale e quale

Assemblato Ad Hoc

Progettato Ad Hoc 24% 24%

42%

10%

Le tipologie di “produzione”

base: 29 servizi a Flusso

Dvb-h Rete cellulare

base: 34 servizi a Flusso

13 dicembre 2007

(8)

Hand-Tv: i servizi a Flusso

Cinema & Intrattenimento 25%

Altro

13% Sport

News 37%

25%

35% Cinema &

Intrattenimento

Altro 18%

Sport 22%

News

17%

Musica

4% 4% Scienza & Cultura

Le tipologie di genere

base: 16 servizi tematici a Flusso

Dvb-h

base: 23 servizi tematici a Flusso

Rete cellulare

Tematico 55%

Generalista 24%

Segmentato 21%

Generalista Tematico

67%

18%

Segmentato 15%

Le tipologie di contenuto

base: 29 servizi a Flusso

Dvb-h Rete cellulare

base: 34 servizi a Flusso

13 dicembre 2007

(9)

Free 3%

A Pagamento

97%

Free 3%

A Pagamento

97%

I servizi a pagamento

Hand-Tv: i servizi a Flusso

Dvb-h

base: 29 servizi a Flusso

Rete cellulare

base: 34 servizi a Flusso

 Sono pochissimi i casi di raccolta

pubblicitaria diretta sul canale Mobile e fanno riferimento solo al Dvb-h Assenza

di Advertising 38%

Presenza di Advertising

62% Presenza

di Advertising

29% Assenza

di Advertising 71%

La presenza di advertising Dvb-h

base: 29 servizi a Flusso

Rete cellulare

base: 34 servizi

a Flusso

(10)

Tematico 88%

Generalista

7% Segmentato 5%

Hand-Tv: i servizi On demand (rete cellulare)

Sport Musica

Cinema & Intrattenimento 12%

26%

16%

News Altro 30%

14%

Scienza & Cultura

2% Free

A Pagamento 6%

base: 100 servizi 94%

On demand

base: 100 servizi On demand base: 88 servizi

On demand tematici

Le tipologie di contenuto

Le tipologie di genere I servizi a pagamento

(11)

Le tipologie di contenuti dei servizi di contenuti Video

0 10 20 30

Glamour & fashion Sport Love & sex

Astrologia Altro tempo libero

News Tematiche

Economia & finanza

Gossip Cinema & Tv

Utilità Musica

0% 0%

1% 1%

7%

2%

4%

2%

8%

3%

8%

9%

14% 19%

13% 15%

12% 21%

6%

24%

15 25

5 Meteo

14% 29%

7%

3%

7% 18%

9%

13%

1%

1% 1%

0%

4%

3%

2%

0% 0%

2006 2005 2004 20%

(12)

Le Metodologie

La Ricerca 2007

Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

Case Study Oltre 110 imprese, tra le più rilevanti di questa filiera, studiate

Stima Mercato

439 fornitori identificati e quasi 22.000 servizi analizzati, di cui 167 di Hand-Tv

Censimento offerta

Analissi Filiera Case Study sulle 110 imprese più rilevanti di questa filiera

(13)

I casi di studio

 3 Italia

 21Media

 Acotel

 Agcom

 Alcatel-Lucent

 Amobee

 Anfy Mobile

 ANICA

 ANSA

 Arcadia Design

 Azzurra Music

 A-Tono

 Beeweeb

 Bim Distribuzione

 Buongiorno

 Calciomercato.com

 Class Editori

 Dada

 David 2

 De Agostini

 Digital Chocolate

 Digital Magics

 Disney Italia

 Dylogic

 eBay

 Einstein Multimedia

 Elemedia - Gruppo Editoriale L’Espresso

 EMC Group

 EMI

 Endemol

 Ericsson

 fabbricadigitale

 Fastweb

 FIMI

 For-side.com

 Gameloft

 Glu Mobile

 Goallars

 Google

 Grif.inter@ctive

 HandyGames

 Il Sole 24 ORE

 Il Village

 Impressionware

 Infobyte

 In-Fusio

 Interpreting.it

 Jamba

 Jet Multimedia Italia

 Keitai

 Kiver

 LaNetro Zed

 LogicaCMG

 mBlox

 Medusa Film

 MEF

 Messaggerie Musicali

 Microsoft

 Mitsui & Co., Ltd.

 Mobaila

 Mobango

 MobiSofia

 Mondadori

 Motorola

 MP Web

 Multiplayer.it (Wirelessgaming)

 Musiwave

 MyTV

 Nec Mobile Platform

 Neo Network - Magnolia

 Neodata Group

 Neomobile

 Netsize

 Nokia Italia

 One Italia

 Panini

 Qualcomm

 Player X

 Rai

 RCS Digital

 Reitek

 Reply

 R.T.I. Interactive Media

 Samsung

 SIAE

 SKY Italia

 SMS Italia

 Sony BMG Music Entertainment Italia

 Sony Ericsson

 Sugar

 Sybase 365

 Tele Atlas

 Tim

 Tiscali

 Tix Production

 tj net (Arvato Mobile)

 Turner Broadcasting

 Tuttogratis – MrTones

 Twistbox

 Txt Polymedia

 Ubiquity

 Universal Music Group

 Ustream.it

 ViaMichelin

 Vodafone Italia

 Warner Music Italia

 Wind

 Xaltia

 Xiam Technologies

 Yahoo!

 Zeng

 Zero9

(14)

Hand-Tv: la filiera e i principali player

Produzione Contenuti

Packaging

& Programmazione Distribuzione

& Diffusione

Gestione del Servizio e dei Clienti Broadcaster

ed Editori tradizionali

Telco

Editori web Pure player Altri editori tradizionali

Dvb-h Rete cellulare

Mediaset Altri

3 Italia

Altri

(15)

Le Metodologie

La Ricerca 2007

Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

Analisi Filiera Case Study sulle 110 imprese più rilevanti di questa filiera Stima Mercato

439 fornitori identificati e quasi 22.000 servizi analizzati, di cui 167 di Hand-Tv

Censimento offerta

Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

Stima Mercato

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Milioni di euro

La dinamica

**(*) Valore rettificato**

0

408

615 **903 (*)**

1031

+51%

+61%

+47%

253 +14%

200 400 600 800 1000 1200

2003 2004 2005 2006

2002

ca +20%

2007

 Il mercato sta diventando più riflessivo e razionale soppesando valore e costo del servizio

 Saturazione di alcuni segmenti di mercato più

“maturi” (es. Personalizzazione)

 Esaurimento dell’effetto “novità” in alcuni segmenti (es. Video)

 “Competizione” con canali free (side-loading, p2p-loading)

 Grande attenzione posta nel 2006 sul lancio dei servizi più innovativi - Dvb-h e Mobile Internet-Web in primis

 Minore focus sui servizi più “tradizionali”, con minore innovazione e comunicazione

 Limitato effetto sul mercato, per ora, dei nuovi servizi – come fisiologico

Perché?

(17)

Le tipologie di servizi

0 20 40 60 80 100

10 30 50 70 90

2004 2005 2006

22%

52%

2%

23%

35%

7%

47%

2%

<1%

5%

<1%

38%

2%

8%

<1%

35%

9%

1%

7%

Servizi di Interazione

15%

35%

25%

2%

34%

4%

41%

7%

30%

8%

1,5%

<1%

11%

1,5%

Personalizzazione

Comunicazione

& community

Video & Tv

(Infotainment ) Musica

Altro

Infotainment (Sms, Mms,

Micro-browsing) Giochi

Altro

+54%

+38%

+20%

+18%

-1%

+19%

+4%

+605%

+850%

+21%

+30%

+45%

+130%

+10%

(18)

ca. 12 Mln

ca. 85 Mln

ca. 117 Mln

0 20 40 60 80 100 120 140

2004 2005 2006

+605%

+38%



Limitato impatto della Mobile Tv su Dvb-h, per ragioni del tutto fisiologiche



Minore crescita dei servizi Video & Tv su rete Umts, a causa di:



minore attenzione da parte di vari player focalizzatisi sul Dvb-h



esaurimento dell’effetto novità



politiche di pricing non particolarmente incentivanti

Le determinanti della dinamica

Hand-Tv: scenari

(19)

Hand-Tv: gli scenari futuri

Il mercato della Hand-Tv è ancora marginale e le sue dinamiche sono ancora abbastanza lente …

… ma siamo di fronte ad un ecosistema che necessita della messa a punto di molte componenti e che coinvolge numerosi attori

… e, come per tutte le innovazioni, è necessario che venga percorsa la “solita” curva a S di adozione, che presenta sempre, nella sua componente iniziale, derivate molto basse

 la “qualità” in senso lato dei contenuti

 la qualità, l’usabilità, il prezzo e l’ampiezza di gamma dei nuovi cellulari

 la “qualità” della trasmissione, in particolare per quanto riguarda il Dvb-h e l’evoluzione della banda disponibile

 le politiche di pricing e di comunicazione degli operatori e l’affermarsi o meno di un modello televisivo free, basato sulla pubblicità

 Alcuni fattori che possono influenzare notevolmente la velocità di percorrenza di questa curva sono:

Oggi Tempo

(20)

Hand-Tv: gli scenari futuri

 Quali saranno i formati Video con maggiore successo?

 Video On demand vs canali a Flusso vs contenuti UGC? Formati televisivi “classici”

(derivanti dalle Sofa-Tv) vs contenuti più innovativi (derivanti dalle Desktop-Tv)?

 Solo l’apprendimento dall’esperienza – e anche dagli errori (secondo i “sacri” principi del learning by doing e by failure) – consentirà di rispondere realmente a questa

domanda

 Quali attori giocheranno un ruolo rilevante oltre alle Telco?

 I Broadcaster televisivi potrebbero giocare una partita indipendente, diretta sull’utente finale

 Gli Editori Web – cavalcando il fenomeno del Mobile Internet - potrebbero diventare erogatori diretti di contenuti televisivi

 Anche i Pure Player potrebbero verticalizzarsi, con un’offerta basata su format innovativi

 Quale sarà il modello di business prevalente?

 Premium vs Free (basato su pubblicità)

 Walled garden (tipo IpTv) vs Open (tipo DTT)

 Quale sarà il ruolo della rete unicast e di quella broadcast?

 Complementare vs in sovrapposizione

(21)

25 Gennaio 2008