Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali Marzo 2021

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1

Focus Autovetture Europa e Mercati

Internazionali

Marzo 2021

Rapporto mensile sull’andamento

del mercato internazionale delle autovetture

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2

Indice

Highlights: il mercato in sintesi PAG. 3

Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese 5-6

Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo 7-8

Immatricolazioni nei major market 9-14

Mercati Extra-UE

Norvegia e Svizzera 15

Russia e Turchia 16

USA, Canada e Messico 17

Brasile e Argentina 18

Cina, Giappone e India 19

Riepilogo 20

(3)

3

Highlights: il mercato in sintesi

dati: ACEA

A marzo 2021, il mercato auto in UE+EFTA+UK è in forte crescita rispetto allo stesso mese del 2020: +62,7% e 1.387.924 immatricolazioni. Questo considerevole aumento delle immatricolazioni riesce però solo in parte a compensare la forte perdita del mercato che si era registrata a marzo 2019. Lo scorso anno, infatti, con l’adozione delle misure restrittive volte ad arginare la diffusione del COVID19, il mercato era risultato in calo del 52%, 918mila immatricolazioni rispetto a marzo 2019, mentre a marzo 2021, la crescita in unità immatricolate ammonta a 535mila unità. Rispetto a marzo 2019, il mercato è in calo del 22% nell’UE allargata ad EFTA e Regno Unito, -22,5% in UE14+EFTA+UK, -9,9% nell’UE12 e -24,6% nei 5 major markets. Il primo trimestre chiude, così, a 3.080.751 immatricolazioni, lo 0,9% in più del primo trimestre 2020, ma il 25,7% in meno rispetto al primo trimestre 2019 (-28% per i major markets).

Il Gruppo Stellantis, con 292.149 autovetture vendute, rappresenta il 21% del mercato, superato solo dal Gruppo Volkswagen, e con 13 punti percentuali in più rispetto al Gruppo Renault, che conferma il terzo posto in classifica. Nel primo trimestre del 2021, le immatricolazioni di Stellantis aumentano del 7% e rappresentano il 21,7%

del totale.

Per quanto riguarda i principali mercati extra-UE di marzo 2021, risulta in flessione solo quello russo.

773.736 79.286 853.022 598.529

1.272.286 115.638 1.387.924 1.014.590

UE14+EFTA +UK UE12 UE +EFTA+UK 5 Major Markets

Marzo 2021/Marzo 2020

2 3

1

70,2% 73,1%

sul totale mercato

1 EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera ³Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

2escl. Malta

2020 2021

2.762.937 291.098 3.054.035 2.115.707

2.793.168 287.583 3.080.751 2.156.807

UE14+EFTA +UK UE12 UE +EFTA+UK 5 Major Markets

Gen-Mar 2021/Gen-Mar 2020

2 3

1

70,0%

sul totale mercato 69,3%

(4)

4

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F var.% a/a PIL

volumi in milioni di unità

UE+UK Mercato autovetture nuove UE PIL

ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Commissione Europea e Fitch Connect

Trend Mercato/PIL

(5)

5

292.349 283.964

182.774

169.684

85.819 47.849 47.460 44.966

29.526 25.236

178.297

GERMANY UNITED KINGDOM FRANCE ITALY SPAIN POLAND SWEDEN BELGIUM AUSTRIA SWITZERLAND OTHERS

Immatricolazioni per Paese – Marzo 2021

ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA

35,9 11,5

191,7

497,2

128,0

61,3 71,7 56,1

177,1

43,7 27,2 Variazioni % tendenziali

21,1% 20,5% 13,2% 12,2% 6,2% 3,4% 3,4% 3,2% 2,1% 1,8% 12,8%

MS %

(6)

6

21,3% 14,5% 14,3% 13,8% 6,0% 3,9% 3,8% 2,9% 2,6% 2,1% 14,7%

MS %

656.452 446.978 441.791 425.525

186.061 119.237 117.865

90.870 80.885 63.522

451.565

GERMANY ITALY FRANCE UNITED KINGDOM SPAIN BELGIUM POLAND SWEDEN NETHERLANDS AUSTRIA OTHERS

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/Marzo 2021

-6,4

28,7

21,1

-12,0 -14,9 -6,4

9,5

37,4

-21,6

16,2

-5,8 Variazioni % tendenziali

(7)

7

24,6% 21,0% 7,8% 7,5% 7,1% 6,4% 5,9% 5,0% 2,9% 2,8% 4,4%

341.450

292.149 108.378 103.639 98.599 89.470 82.357 68.913

40.843 39.477 61.082

VW Group STELLANTIS RENAULT Group BMW Group HYUNDAI Group DAIMLER TOYOTA Group FORD VOLVO CAR CORP. NISSAN OTHERS

Immatricolazioni per Gruppo – Marzo 2021

45,9

140,9

70,4

42,6 46,8

10,7

55,3 59,2 66,0

46,0

16,5 Variazioni % tendenziali

MS %

(8)

8

25,0% 21,7% 8,4% 7,3% 7,2% 6,3% 6,2% 5,1% 2,9% 2,5% 3,6%

MS %

771.865

669.676 260.219 226.567 221.860 194.815 189.926 157.849

88.078 77.289 47.091

VW Group STELLANTIS RENAULT Group BMW Group HYUNDAI Group TOYOTA Group DAIMLER FORD VOLVO CAR CORP. NISSAN OTHERS

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/Marzo 2021

-3,8

7,4

-3,0

4,4

-0,1

5,2

-7,3

-1,8

22,2

-11,4

-6,5 Variazioni % tendenziali

(9)

9

I major markets europei: Germania

In Germania, a marzo 2021, sono state registrate 292.349 autovetture, con una variazione positiva del 35,9% rispetto a marzo 2020. Nel trimestre le immatricolazioni di autovetture sono state 656.452, il 6,4% in meno.

Le autovetture intestate a società rappresentano il 65,4%, contro il 34,5% delle vetture intestate ai privati.

Con 30.101 nuove immatricolazioni (+191%), le auto elettriche raggiungono una quota di mercato del 10,3%. Con riferimento alle auto ibride, sono state immatricolate complessivamente 81.220 vetture, in aumento del 183%, con il 27,8% di quota, di cui 35.580 plug-in, in aumento del 277,5% e 12,2% di quota. Le auto a combustione interna costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 39,4% delle nuove auto è a benzina (115.174 autovetture, +7,1%) ed il 22,1% è alimentato a diesel (64.518 autovetture, -5%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,4% del mercato: 674 auto nuove Gpl (0,2%) e 571 a metano (0,2%).

L’emissione media di CO₂delle nuove autovetture immatricolate a marzo 2021 è pari a 126,2 g/km.

Anche il mercato delle auto usate risulta in forte aumento, con una variazione positiva del 45,4% a marzo e 672.432 trasferimenti, mentre nei primi tre mesi del 2021 le vetture usate sono state 1.583.639, in calo del 4,6%.

2020 2021 dati: KBA

39,4%

22,1%

15,6%

12,2%

10,3%

GAS 0,4%

BEV PHEV HEV Diesel Benzina

Marzo

215. 119 292. 349

Marzo

701. 362 656. 452

Gen-Mar

(10)

10

I major markets europei: Regno Unito

Il mercato auto delRegno Unitoregistra una crescita delle immatricolazioni dell’11,5%

a marzo 2021, con 283.964 unità, mentre nel primo trimestre 2021 le immatricolazioni sono state 425.525, in flessione del 12%.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 44,7%, con volumi in calo del 4,1%, mentre le vetture destinate a società aumentano del 28,7% e rappresentano il 53,3% del mercato.

Per tipo di alimentazione si registrano le flessioni per le auto diesel, -31,4% nel mese e -46,9% nel cumulato, con una quota del 10,8% nel mese e dell’11,4% nei tre mesi; le vendite di auto a benzina si riducono del 10% a marzo con il 48,4% di quota e perdono il 28,4% nel cumulato, con il 49,2% di quota.

Le auto BEV rappresentano il 7,7% del mercato e crescono in volumi dell’88% nel mese di marzo, mentre nel cumulato l’aumento dei volumi è del 74%. In crescita le vetture ibride ricaricabili, +152%, le mild-hybrid diesel +127,5% le mild-hybrid a benzina +140,9% e le full-hybrid del 42%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita del 93,6% e conquistano il 6,3%

del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid crescono dell’11,6% con una quota del 7,4%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano dell’88% e valgono il 7,6% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 101% e valgono il 10,7% del mercato.

254. 684 283. 964

Marzo

2020 2021 dati: SMMT

48,4%

10,8%

26,9%

6,1%

BEV 7,7%

PHEV HEV Diesel Benzina

Marzo

483. 557 425. 525

Gen-Mar

(11)

11

I major markets europei: Francia

In Francia il mercato dell’auto mostra, a marzo, un aumento del 191,7% con 182.774 immatricolazioni, mentre nel cumulato, con 441.791 nuove registrazioni, è in aumento del 21,1%.

In crescita le autovetture di tutte le alimentazioni, con quelle a benzina che hanno una quota del 42,6%. Le ibride (23,7%), superano le diesel (23,3%). Tra le ibride, quelle ricaricabili hanno una quota del 7,6% e quelle non ricaricabili del 16%. Infine, le elettriche raggiungono l’8,5% del mercato e quelle a gas il 2%. Nel primo trimestre, in crescita le autovetture di tutte le alimentazioni, ad eccezione delle diesel, in calo dell’11%.

In rialzo il mercato delle auto usate che ammonta, a marzo, a 591.000 unità, il 76,8% in più rispetto allo stesso mese del 2020, mentre, da inizio anno, le vendite di auto usate sono state 1.571.065, +17,9%.

2020 2021 dati: CCFA

62.668

182. 774

Marzo

364. 679 441. 791

Gen-Mar

42,6%

23,3%

16,0%

7,6%

2,0% 8,5%

GAS BEV PHEV HEV Diesel Benzina

Marzo

(12)

12

I major markets europei: Italia

Con 169.684 immatricolazioni a marzo 2021, il mercato autovetture in Italia, ha una dimensione 6 volte maggiore rispetto a marzo 2020, il primo mese in cui, in Italia, sono stati presi provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia del Covid19, mentre il primo trimestre 2021 è in crescita del 28,7% rispetto al primo trimestre 2020.

Se però confrontiamo il mercato con quello di marzo 2019, risulta in calo del 12,6%, mentre nel cumulato la variazione è -16,9%.

Continua il declino delle autovetture diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle autovetture ibride ed elettriche. Le autovetture diesel, per il secondo mese consecutivo, non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 24,1% del mercato di marzo, e un quarto del mercato nel primo trimestre 2021. Più bassa rispetto ai mesi precedenti anche la quota di autovetture alimentate a benzina, il 31,2% nel mese e, nel cumulato dei primi tre mesi, il 33,3%. Le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa, di contro, raggiungono quota 44,7% a marzo 2021 e del 41,7% nel primo trimestre. Le autovetture elettrificate rappresentano più di un terzo del mercato (36% nel mese e 33,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride non ricaricabili rappresentano il 27,3% del mercato di marzo (per il secondo mese consecutivo una quota più alta rispetto al diesel) e del 27% nel cumulato.

Le ibride ricaricabili, invece, raggiungono l’8,7% di quota (le ibride plug-in il 4,4% nel mese ed il 3,6% nel cumulato e le elettriche il 4,3% nel mese ed il 3% nel cumulato).

Infine, le autovetture a gas rappresentano l’8,7% del mercato del terzo mese del 2021 e l’8,2% del trimestre e, tra queste, le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 6,1%

nel mese e del 5,8% nel cumulato e quelle a metano del 2,6% nel mese e del 2,4% nel primo trimestre.

2020 2021 dati: ANFIA

31,2%

24,1%

27,3%

4,4%

8,7% 4,3%

Marzo

28.415

169. 684

Marzo

347. 406 446. 978

Gen-Mar

(13)

13

I major markets europei: Spagna

In Spagna, a marzo 2021, le immatricolazioni di autovetture sono in crescita del 128%, con 85.819 unità, mentre nei primi tre mesi del 2021 sono state registrate 186.061 nuove autovetture (-14,9%).

Secondo i canali di vendita, il mercato di marzo risulta ripartito in 33.955 vendite ai privati (39,6% di quota), 31.889 vendite alle società (37,1%) e 19.975 vendite per noleggio (23,3%), mentre nel cumulato è ripartito in 76.142 vendite ai privati (in calo del 22,8%), 76.395 vendite a società (-1,4%) e 33.524 vendite per noleggio (-21,3%).

Nel mese, sono in aumento le immatricolazioni di autovetture di tutte le alimentazioni: Le vetture a benzina hanno una quota di mercato del 48,7%, le diesel del 21,7%, le ibride non ricaricabili del 21,9%, le ibride ricaricabili del 4,1%, le elettriche del 2,4% e quelle a gas dell’1,1%.

Nel primo trimestre 2021, risultano in calo le immatricolazioni di autovetture diesel, benzina ed elettriche, mentre aumentano quelle di auto ibride e a gas. Le emissioni medie di CO₂delle nuove autovetture si attestano a 126,9 g/km a marzo e a 127,5 g/km da inizio anno.

2020 2021 dati ANFAC

48,7%

21,7%

21,9%

4,1%

1,1% 2,4%

Marzo

37.643

85. 819

Marzo

218. 703 186. 061

Gen-Mar

(14)

14

Il mercato delle auto diesel nei major markets europei

Mercato auto diesel dei major market europei

% Var.

2021

^{quota %}

diesel

2020

^{quota %}

diesel

21/20

Francia 42.490 23,2 19.323 30,8 +119,9

Germania 64.518 22,1 67.937 31,6 -5,0

Italia 40.916 24,1 10.417 36,7 +292,8

Spagna 18.634 21,7 9.338 24,8 +99,6

UK 30.730 10,8 44.794 17,6 -31,4

Major Markets 197.288 19,4 151.809 25,4 +30,0

Marzo

% Var.

2021

^{quota %}

diesel

2020

^{quota %}

diesel

21/20

Francia 107.597 24,4 121.017 33,2 -11,1

Germania 158.163 24,1 224.046 31,9 -29,4

Italia 111.861 25,0 118.544 34,1 -5,6

Spagna 42.763 23,0 59.676 27,3 -28,3

UK 48.574 11,4 91.419 18,9 -46,9

Major Markets 468.958 21,7 614.702 29,1 -23,7 Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati delle associazioni estere

Gennaio/Marzo

(15)

15

Paesi europei non UE (dati preliminari) Norvegia

Svizzera

47,2 20,1 15,5 7,9

9,2 GAS

BEV PHEV Diesel HEV Benzina

Marzo 4,84,7

56,3 28,6 HEV 5,6

PHEV BEV Diesel Benzina

Marzo

12. 451 15. 321

Marzo

32. 358 36. 309

Gen/Mar

17. 556 25. 236

Marzo

55. 452 56. 497

Gen/Mar Dati: OFV

Dati: Auto Swiss

(16)

16

Paesi europei non UE (dati preliminari) Russia (light vehicles)

Turchia

Dati: AEB Dati: OSD

157. 738 148. 676

Marzo

398. 518 387. 322

Gen/Mar

39.887

76. 357

Marzo

99. 630 156. 464

Gen/Mar

(17)

17

Il mercato In Nord America (light vehicles)

USA Canada

Messico

Dati: WARD’S Dati: WARD’S

Dati: WARD’S

989. 954 1. 581. 067

Marzo

3. 477. 084 3. 869. 872

Gen/Mar

87. 367 95. 351

Marzo

296. 326 258. 662

Gen/Mar

98. 738 159. 719

Marzo

331. 904 381. 261

Gen/Mar

(18)

18

Il mercato in Brasile e Argentina Brasile

Argentina

1,5 50,3

0-1000 cm3 48,2

1000-2000 cm3

oltre 2000 cm3

Dati: ANFAVEA

Dati: ADEFA 11,0 2,2

1,1 85,7 Flex Fuel

BEV+HEV

Diesel

Benzina

131. 276 141. 952

Marzo

451. 007 400. 867

Gen/Mar

13. 182 20. 644

Marzo

53. 118 60. 406

Gen/Mar

Marzo

(19)

19

Il mercato in Cina, India e Giappone

Cina Giappone

India

Dati: CAAM Dati: SIAM Dati: JAMA

1.056.500

1. 874. 000

Marzo

2.898.900

5. 076. 000

Gen/Mar

135.196

290. 939

Marzo

622. 658 848. 873

Gen/Mar

485. 207 510. 386

Marzo

1. 148. 454 1. 196. 823

Gen/Mar

(20)

20

Riepilogo vendite

AUTO SALES ^periodo 2021 2020 ^VAR.% ^periodo 2021 2020 ^VAR.%

USA (LV) marzo

1.581.067 989.954

59,7

gen/mar 3.869.872 3.477.084

11,3

CANADA (LV) marzo

159.719 98.738

61,8

gen/mar 381.261 331.904

14,9

MESSICO (LV) marzo

95.351 87.367 9,1 gen/mar 258.662 296.326 -12,7

NAFTA (LV) marzo 1.836.137 1.176.059 56,1 gen/mar 4.509.795 4.105.314 9,9

BRASILE marzo

141.952 131.276

8,1

gen/mar 400.867 451.007

-11,1

ARGENTINA marzo

20.644 13.182

56,6

gen/mar 60.406 53.118

13,7

UE+EFTA+UK marzo 1.387.924 853.022 62,7 gen/mar 3.080.751 3.054.035 0,9

TURCHIA marzo

76.357 39.887

91,4

gen/mar 156.464 99.630

57,0

RUSSIA (LV) marzo

148.676 157.738

-5,7

gen/mar 387.322 398.518

-2,8

GIAPPONE marzo

510.386 485.207

5,2

gen/mar 1.196.823 1.148.454

4,2

INDIA marzo

290.939 135.196

115,2

gen/mar 848.873 622.658

36,3

CINA marzo

1.874.000 1.056.500

77,4

gen/mar 5.076.000 2.898.900

75,1

Fonti: Wards, Anfavea, Adefa, OSD, AEB, Jama, Siam, Caam

(21)

21

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/ue-efta

I dati per mese della struttura mercato sono disponibili sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/dati-statistici/mercato-ue-efta A cura dell’Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546524

Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.it Laura Alberti, l.alberti@anfia.it

Silvio Donato, s.donato@anfia.it Data di pubblicazione: 16 aprile 2021

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia 5.546 imprese

278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano

106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione