PUBLIC (PUBBLICO) 2022-04
Creazione di moduli nello strumento di creazione dei moduli
Soluzioni SAP Ariba Procurement
un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
Contenuto
Creazione di moduli nello strumento di creazione dei moduli. . . .4
Argomenti sulla creazione e gestione di moduli con lo strumento di creazione dei moduli. . . .5
Introduzione allo strumento di creazione dei moduli. . . .5
Flusso di lavoro per la creazione di moduli. . . .8
Esplorazione dello strumento di creazione dei moduli. . . 9
Designer e amministratori di moduli: chi fa cosa?. . . .10
Procedure consigliate per la progettazione di moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli. . . . 11
Modalità di creazione di un modulo con lo strumento di creazione dei moduli. . . .12
Modelli per la creazione di moduli. . . .13
Argomenti approfonditi sulla creazione dei moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli . . . .14
Aggiunta di un nome e di istruzioni a un modulo. . . 15
Richiesta di utenti per specificare i titoli per i documenti del modulo. . . .16
Divisione di un modulo in sezioni. . . 17
Suggerimenti per la scelta tra widget elenco a discesa, casella di controllo e scelta multipla. . . 18
Modalità di importazione di valori per la visualizzazione in un elenco a discesa del modulo. . . 19
Impostazione disponibile e valute predefinite in un modulo. . . .20
Widgets per l'accesso ai dati anagrafici nei moduli. . . .21
Aggiunta di tabelle ai moduli. . . .24
Allegati nei moduli. . . .27
Convalide dei caricamenti di file nei moduli. . . 30
Configurazioni per creare un campo richiesto in un modulo. . . .30
Impostazione di valori predefiniti nei moduli. . . .31
Condizioni di widget nei moduli. . . .33
Procedure consigliate, limitazioni e considerazioni per le condizioni dei widget nei moduli. . . .37
Verifica della possibilità di modificare un campo in un modulo. . . 42
Modalità di definizione delle condizioni per un widget in un modulo. . . 43
Modalità per impedire agli utenti di inviare documenti modulo con valori non validi. . . 44
Compilazione automatica dei campi di modulo con valori fissi e predefiniti. . . 45
Filtro dinamico dei campi di modulo personalizzati in base alle relazioni predefinite tra i campi . . . .46
Modalità di contrassegno dei campi del modulo per i dati personali. . . .51
Sezioni solo per gli approvatori per specifici gruppi di utenti. . . .52
Impostazione di API REST esterne nei moduli per il recupero e l'invio di dati. . . 55
Modalità di aggiunta di tag a moduli personalizzati. . . .60
Aggiunta di flussi di approvazione nei moduli. . . .61
Modalità di aggiunta di un flusso di approvazione di moduli personalizzati. . . .62
Modalità di aggiunta di un flusso di approvazione classico. . . .64
Come permettere agli approvatori di un flusso di approvazione classico di modificare documenti di modulo. . . .66
Linee guida per verificare il proprio progetto di modulo. . . 68
Procedura per verificare il progetto di modulo prima della pubblicazione. . . .68
Modalità di aggiornamento dei campi di contesto utente nei progetti di modulo. . . 70
Modalità di pubblicazione di un modulo al termine della progettazione. . . .71
Suggerimenti utili per la gestione dei moduli. . . 72
Gestione della versione per i moduli pubblicati. . . .75
Modalità di eliminazione di un progetto o modello di modulo. . . .76
Supporto per la localizzazione nello strumento di creazione dei moduli. . . 77
Argomenti per gli amministratori modulo. . . 81
Modalità di attivazione di un modulo per consentire agli utenti di utilizzarlo. . . .81
Modalità di impostazione di un prefisso ID per un modulo. . . 82
Modalità di limitazione dei gruppi che possono creare e inviare un determinato tipo di modulo. . . 83
Importazione in massa di dati di origine esterna nei moduli personalizzati. . . .84
Procedura di esportazione dei dati del modulo per la creazione di rapporti. . . 90
Modalità di migrazione di un progetto di modulo da un sito a un altro. . . 92
Procedura di download del file del registro di controllo. . . .93
Comportamento del documento del modulo. . . .95
Notifiche dei documenti di modulo. . . .99
Modalità di aggiunta di approvatori a un documento di modulo. . . .100
Moduli nelle multi-ERP configurazioni. . . . 102
API relative ai moduli. . . . 103
Creazione di moduli nello strumento di creazione dei moduli
Questa guida è rivolta agli amministratori e agli utenti SAP Ariba che progettano e gestiscono moduli personalizzati creati nello strumento di creazione di moduli.
Questa guida descrive come creare e gestire moduli personalizzati che ampliano i processi di approvvigionamento.
Questa guida si applica a:
● SAP Ariba Buying
● SAP Ariba Buying and Invoicing
● SAP Ariba Invoice Management
● SAP Ariba Contract Invoicing
Guide correlate
Guida rapida allo strumento di creazione di moduli
Argomenti sulla creazione e gestione di moduli con lo strumento di creazione dei moduli
Introduzione allo strumento di creazione dei moduli [pagina 5]
Flusso di lavoro per la creazione di moduli [pagina 8]
Esplorazione dello strumento di creazione dei moduli [pagina 9]
Designer e amministratori di moduli: chi fa cosa? [pagina 10]
Procedure consigliate per la progettazione di moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli. [pagina 11]
Modalità di creazione di un modulo con lo strumento di creazione dei moduli [pagina 12]
Modelli per la creazione di moduli [pagina 13]
Argomenti approfonditi sulla creazione dei moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli [pagina 14]
Aggiunta di flussi di approvazione nei moduli [pagina 61]
Linee guida per verificare il proprio progetto di modulo [pagina 68]
Procedura per verificare il progetto di modulo prima della pubblicazione [pagina 68]
Modalità di aggiornamento dei campi di contesto utente nei progetti di modulo [pagina 70]
Modalità di pubblicazione di un modulo al termine della progettazione [pagina 71]
Suggerimenti utili per la gestione dei moduli [pagina 72]
Gestione della versione per i moduli pubblicati [pagina 75]
Modalità di eliminazione di un progetto o modello di modulo [pagina 76]
Supporto per la localizzazione nello strumento di creazione dei moduli [pagina 77]
Argomenti per gli amministratori modulo [pagina 81]
Introduzione allo strumento di creazione dei moduli
I responsabili approvvigionamento possono creare moduli in modo semplice senza l’aiuto dei team IT o di SAP Ariba
Iniziare con un design vuoto o scegliere un modello già creato dalla propria organizzazione da modificare in base alle esigenze. Creare moduli relativi all'approvvigionamento, ad esempio richieste di controllo, richieste di rimborso per formazioni e autorizzazioni alle spese.
Progettare il modulo tramite un’interfaccia che utilizza funzionalità di trascinamento, aggiungere un flusso di approvazione e configurare le condizioni per i widget e gli approvatori senza dover scrivere codice.
Lo strumento di creazione di moduli fornisce un modo rapido e flessibile per ampliare i processi di approvvigionamento.
Questa funzionalità è disponibile in:
● SAP Ariba Buying and Invoicing
● SAP Ariba Buying
● SAP Ariba Buying and Invoicing, con la funzionalità di acquisto guidato
● SAP Ariba Buying, con la funzionalità di acquisto guidato
● SAP Ariba Invoice Management
● SAP Ariba Contract Invoicing
Di seguito alcune delle funzionalità disponibili nella creazione dei moduli:
● Campi di trascinamento e altri widget
● Temi visivi per un’interfaccia coerente
● Flusso di approvazione con supporto per gli approvatori condizionali
● Supporto per le condizioni del campo di base
● Gestione dei campi dati personali
● Possibilità di verificare la creazione del modulo prima della pubblicazione
● Accesso ai dati anagrafici all'interno dei moduli
● Supporto del quadrante per consentire agli utenti di tenere traccia dai propri documenti del modulo nelle schede Da fare, I miei documenti e Visualizzati recentemente
● Supporto per la localizzazione dei documenti del modulo
● Strumenti per la gestione dei moduli, ad esempio controllo dell’accesso utenti, monitoraggio versioni per le creazioni del modulo pubblicate ed esportazione dei dati del modulo per i rapporti
Prerequisiti
La capacità di generare e gestire moduli viene controllata dall'appartenenza ai gruppi.
● I membri del gruppo Designer moduli personalizzati possono progettare e pubblicare moduli.
● I membri del gruppo Amministratore modulo personalizzato possono attivare e disattivare i moduli.
Se si utilizza il designer moduli per più di 24 minuti, potrebbe essere visualizzato un errore di autenticazione.
L'errore si verifica se il browser impedisce l'accesso ad api.ariba.com È possibile collaborare con il proprio reparto IT per abilitare api.ariba.com nel server proxy della rete aziendale o dell’organizzazione
Gli utenti di Chrome devono modificare le impostazioni dei cookie per abilitare i cookie di prime e terze parti, come segue:
1. Fare clic sul menu principale di Chrome e su Impostazioni.
2. Scorrere verso il basso e fare clic su Avanzate.
3. Fare clic su Privacy e sicurezza.
4. Fare clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
5. In Cookie, fare clic su Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie (opzione consigliata).
6. Verificare che l’opzione Blocca cookie di terze parti non sia selezionata.
Considerazioni sullo strumento di creazione dei moduli
● Utilizzare i moduli per ampliare la soluzione Soluzioni SAP Ariba Procurement a cui si abbona la propria organizzazione. SAP Ariba vieta l’implementazione di moduli non legati alla strategia di approvvigionamento SAP Ariba della propria organizzazione.
I moduli di Acquisto guidato sono destinati all’utilizzo nel contesto dell’acquisto di un articolo o servizio e devono essere legati alla strategia di approvvigionamento globale all’interno delle soluzioni cloud SAP Ariba.
● I seguenti tipi di informazioni non sono ammessi nei moduli:
○ Informazioni personali sensibili, come dati medici o sui servizi finanziari ai consumatori oppure dati di documenti di identità
○ Informazioni soggette a controlli (quali le restrizioni sul controllo delle esportazioni ITAR) proibite nel contratto stipulato con SAP Ariba
● Non è possibile cancellare i dati del documento del modulo a livello di database.
● Lo strumento di creazione dei moduli comprende uno strumento di creazione dei flussi di approvazione.
L’editor dei processi di approvazione utilizzato per i documenti standard da approvare supporta anche i moduli creati con lo strumento di creazione dei moduli.
● Questa restrizione vale solo per i flussi di approvazione dei moduli personalizzati. Non si applica ai flussi di approvazione classici. I documenti di modulo non supportano l’approvazione tramite posta elettronica o l’approvazione nell’app SAP Ariba per dispositivi mobili. Inoltre vi sono alcune differenze tra le notifiche di approvazione per i documenti modulo e quelle per i moduli standard come le richieste di acquisto per quanto riguarda le azioni che attivano le notifiche e il contenuto di queste ultime.
● Possono essere necessarie circa tre ore affinché le modifiche apportate all’appartenenza ai gruppi di utenti si riflettano nelle notifiche di approvazione per i nuovi documenti modulo. Ad esempio, si supponga che il gruppo Approvatore budget sia incluso nel flusso di approvazione per un modulo. Se l’utente Martha viene aggiunta al gruppo Approvatore budget alle ore 08:00, non sarà informata dei documenti modulo creati per tale modulo prima delle ore 12:00 circa.
Questo ritardo si applica anche ad altri nuovi dati di anagrafica, quali i dati a cui si accede con il widget Scelta origine dati. Gli utenti che creano documenti modulo non vedranno i nuovi dati fino a 2-3 ore dopo l’aggiunta dei dati.
● I dati provenienti dai moduli non sono disponibili per la creazione di rapporti standard. Gli amministratori di moduli possono esportare i dati dei moduli in un file CSV.
● Lo strumento di creazione dei moduli è disponibile in inglese. Se la lingua preferita è impostata su una lingua diversa dall’inglese, lo strumento di creazione dei moduli viene visualizzato per la maggior parte in tale lingua.
Tuttavia le lingue diverse dall’inglese non sono ancora interamente supportate nello strumento di creazione dei moduli.
● Lo strumento di creazione dei moduli non supporta completamente le voci d’ordine, sebbene i moduli possano includere tabelle di dati che gli utenti possono compilare.
● Alcuni touchpad di laptop e touchscreen non funzionano correttamente con lo strumento di creazione dei moduli. In caso di problemi, utilizzare il mouse per creare moduli.
● Si consiglia di impostare la scala di visualizzazione sul 100% per l'interfaccia utente dello strumento di creazione dei moduli. Le modifiche alla dimensione della scala potrebbero causare una visualizzazione errata dell'interfaccia utente.
● I documenti di modulo si comportano in modo leggermente diverso rispetto ai moduli standard come le richieste di acquisto. Le differenze sono spiegate in un argomento intitolato Comportamento del documento del modulo.
● Gli allegati caricati nei moduli creati nello strumento di creazione dei moduli non vengono analizzati dal processo di scansione antivirus SAP Ariba. Come per tutti gli allegati caricati dagli utenti, l’organizzazione deve
adottare misure commercialmente ragionevoli per impedire l’introduzione di virus nelle soluzioni cloud SAP Ariba.
● I dati archiviati nella soluzione SAP Ariba per la definizione dei moduli (ad esempio, nomi di campo e dati di anagrafica) non sono crittografati per facilitare una ricerca rapida.
● I dati che gli utenti immettono nei documenti modulo non sono crittografati se inattivi. (I dati inattivi sono i dati dell’archivio permanente, al contrario dei dati in movimento).
Informazioni correlate
Comportamento del documento del modulo [pagina 95]
Flusso di lavoro per la creazione di moduli
Queste fasi descrivono l’intero processo per la creazione, la gestione e l’utilizzo di un modulo, dalla pianificazione e progettazione del modulo personalizzato all’autorizzazione degli utenti per la creazione e l’invio dei moduli di tale tipo.
A livello generale, le attività di base per l’implementazione di un modulo sono le seguenti:
● Piano
● Progetto
● Aggiunta di approvatori
● Verifica
● Pubblicazione
● Impostazione dell’accesso utente
● Attivazione
Le seguenti fasi illustrano più dettagliatamente tutti i passaggi consigliati per le organizzazioni che implementano moduli:
1. Collaborare con il proprietario del processo aziendale per definire l’esigenza aziendale che sarà soddisfatta dal nuovo modulo.
2. Pianificare il modulo: i campi e controlli da includere, le condizioni utilizzate per determinare la visibilità e il comportamento dei campi, il layout del modulo, ecc.
3. Iniziare a creare il modulo [pagina 12]. Nello strumento di creazione dei moduli, iniziare con un modulo vuoto o un modello già creato dall’organizzazione e aggiungere i widget (campi e controlli) richiesti.
4. Perfezionare l’aspetto del modulo. È possibile adattare il layout, ridimensionare i campi, aggiungere testo di guida e altro ancora. Inoltre è possibile definire condizioni che determinano le circostanze in presenza delle quali un campo viene visualizzato e se un campo è richiesto.
5. Collaborare con il proprietario del processo aziendale per pianificare un flusso di approvazione per il modulo. Il flusso di approvazione può comprendere condizioni che determinano le circostanze in presenza delle quali viene aggiunto un approvatore.
6. Implementare il flusso di approvazione [pagina 62] nello strumento di creazione dei moduli.
7. Assicurarsi che il modulo funzioni correttamente per tutti gli utenti verificando il progetto di modulo [pagina 68].
8. Pubblicare il modulo [pagina 71].
Nota
La pubblicazione del modulo non rende disponibile il modulo per gli utenti. Piuttosto rende disponibile il modulo per gli amministratori del modulo in modo che questi possano attivarlo.
9. Collaborare con il proprietario del processo aziendale per verificare il modulo, assicurandosi che funzioni correttamente per tutti i casi di utilizzo definiti. È possibile eseguire la verifica nel sito di prova consentendo l’accesso a un determinato gruppo, attivando il modulo e facendo eseguire la prova al gruppo.
10. Caricare traduzioni per il modulo, se lo si desidera.
11. Quando l’organizzazione è pronta a utilizzare il modulo, un amministratore del modulo consente a determinati gruppi di utilizzare il modulo [pagina 83] (facoltativo), quindi attiva il modulo [pagina 81].
Nota
Attivando un modulo senza specificare l’accesso per determinati gruppi, si consente a tutti gli utenti di creare e inviare moduli di tale tipo.
12. Se lo desidera, l’amministratore del modulo imposta un prefisso ID [pagina 82] specifico per il modulo. Ogni modulo inviato da un utente ha un ID costituito da un prefisso e un numero, ad esempio CF123.
13. Gli utenti iniziano a creare e inviare moduli di questo tipo, che possono quindi essere approvati o respinti dagli approvatori.
14. Gli amministratori di moduli possono esportare i dati dei moduli [pagina 90] in un file CSV per la creazione di rapporti o l’integrazione con un sistema esterno.
Informazioni correlate
Procedure consigliate per la progettazione di moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli. [pagina 11]
Linee guida per verificare il proprio progetto di modulo [pagina 68]
Designer e amministratori di moduli: chi fa cosa? [pagina 10]
Esplorazione dello strumento di creazione dei moduli
Visualizzare un diagramma che mostra le aree principali dello strumento di creazione dei moduli. Per aprire lo strumento di creazione dei moduli, selezionare Gestisci Moduli ed estensioni .
La seguente figura mostra lo strumento di creazione dei moduli. Il testo riportato sotto la figura illustra ogni area.
Grafico 1: Pagina di creazione dei moduli nello strumento di creazione dei moduli
1. Lo strumento di creazione dei moduli include fasi per la creazione di un modulo (nella scheda Crea), l’aggiunta di un flusso di approvazione (nella sezione Flusso di lavoro di approvazione in basso) e la verifica del modulo (nella scheda Verifica).
2. Un modulo è costituito da widget (campi e altri controlli). I widget vengono collocati all’interno dei layout. Un modulo può contenere layout a 1 o 2 colonne.
3. Trascinare un widget dal pannello dei widget in un layout. È possibile modificare la posizione del pannello dei widget da in basso a sinistra utilizzando l’icona di interruttore widget nella barra in alto.
4. Trascinare un altro layout sul modulo dalle icone dei layout.
5. Le icone consentono di eliminare widget e layout e copiare widget. Trascinare un widget o layout per spostarlo in un altro punto del modulo.
6. Selezionare un widget nel modulo e modificarne le proprietà nella scheda Proprietà.
○ La scheda Impostazioni modulo consente di dare un nome al modulo, caricare traduzioni per i campi del modulo, gestire i campi di dati personali e selezionare un tema grafico per il modulo.
○ Nella sezione della selezione moduli si possono trovare i modelli di modulo, le bozze dei moduli e i moduli pubblicati. Fare clic sulla freccia verso il basso accanto alle schede Crea e Verifica per visualizzare la sezione.
Designer e amministratori di moduli: chi fa cosa?
Esistono due gruppi di utenti in relazione alla progettazione e alla gestione dei moduli con lo strumento di creazione dei moduli: Designer moduli personalizzati e Amministratore modulo personalizzato.
Gli utenti che appartengono al gruppo Designer moduli personalizzati possono eseguire le seguenti operazioni:
● Creare, salvare e duplicare progetti di modulo
● Creare modelli di progetti di modulo
● Testare i progetti di modulo prima della pubblicazione
● Pubblicare i progetti di modulo
● Caricare traduzioni per i progetti di modulo
● Eliminare i progetti di modulo
Gli utenti che appartengono al gruppo Amministratore modulo personalizzato possono eseguire le seguenti operazioni:
● Attivare e disattivare i progetti di modulo per renderli disponibili agli utenti
● Assegnare un prefisso ID a un progetto di modulo
● Fornire l’accesso a singoli utenti e a gruppi per consentirgli di utilizzare i moduli
● Esportare i dati dei documenti modulo in un file CSV
● Eseguire la migrazione dei progetti di modulo da un sito di prova a un sito di produzione e viceversa
● Scaricare il file del registro di controllo
Procedure consigliate per la progettazione di moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli.
Durante la progettazione dei moduli, si consiglia ai designer di moduli di tener presente le linee guida e i suggerimenti che seguono.
Generale
● Pianificare scrupolosamente il modulo e il relativo flusso di lavoro.
● Dopo la pubblicazione e l'attivazione dei moduli nel proprio sito di prova, verificarli scrupolosamente. Verificare gli scenari di prova in cui gli utenti eseguono azioni diverse da quelle previste e verificare tutte le condizioni di widget e di approvatore.
● Prima di creare un modulo, osservare la sezione Selezione moduli nello strumento di creazione dei moduli per vedere se la propria organizzazione presenta già un modello per il tipo di modulo che si intende creare.
Selezionare un modello esistente da modificare in base alle proprie esigenze consentirà di risparmiare tempo.
Se si prevede di creare più moduli con elementi simili, salvare un modulo di base come modello per ridurre le fasi operative. Per maggiori informazioni, vedere Modelli per la creazione di moduli [pagina 13].
● Per impedire agli utenti di inserire informazioni personali riservate in un modulo, si consiglia di utilizzare la proprietà Testo di guida per ricordare che non sono ammesse informazioni di questo tipo.
Tema grafico
● È possibile nidificare i layout per organizzare e riunire i campi correlati, come nome, indirizzo e indirizzo di posta elettronica.
● Il widget Intestazione sezione è un modo per distinguere visivamente più sezioni di un modulo.
Titoli e istruzioni per i documenti del modulo
● Consigliare agli utenti di inserire un titolo in ciascun documento del modulo affinché approvatori e richiedenti trovino con facilità specifici documenti del modulo. Utilizzare l'opzione Richiedi titolo documento nella scheda Impostazioni modulo.
Se non si fornirà tale istruzione agli utenti, il titolo di ogni documento del modulo corrisponderà a quello del progetto di modulo corrispondente. Ad esempio, se il nome del progetto di modulo è Richiesta per donazione benefica, ogni documento del modulo di questo tipo avrà per titolo Richiesta per donazione benefica.
● Esistono diversi modi per fornire istruzioni sulla compilazione del modulo agli utenti:
○ Utilizzare il campo delle istruzioni del modulo (nella scheda Impostazioni modulo) contenuto nelle istruzioni in cima al modulo
○ Utilizzare le proprietà Testo di guida e Testo suggerimento di un widget per fornire assistenza su un campo specifico.
○ Aggiungere istruzioni o ulteriori informazioni in qualsiasi punto del modulo utilizzando il widget Testo paragrafo.
Modalità di creazione di un modulo con lo strumento di creazione dei moduli
Questa procedura descrive come creare un modulo, aggiungere campi e altri controlli e testare il modulo.
Prerequisiti
Gli utenti che appartengono al gruppo Designer moduli personalizzati possono eseguire questa attività.
Procedura
1. Nel quadrante, fare clic su Gestisci Moduli ed estensioni .
2. Nella sezione della selezione moduli, fare clic su Modello vuoto per iniziare con un modulo vuoto o selezionare un modello già creato dalla propria organizzazione.
3. Nella scheda Impostazioni modulo, immettere un nome per il modulo.
4. Per richiedere agli utenti di specificare un titolo per ogni documento modulo che creano, fare clic su Richiedi titolo documento.
5. Fare clic su Salva.
Il nome modulo viene aggiunto alla sezione Bozze nella sezione della selezione moduli nella parte superiore dello strumento di creazione dei moduli. È una buona idea salvare il modulo periodicamente mentre si lavora.
6. Trascinare un widget dalla parte inferiore dello strumento di creazione dei moduli in una delle aree delineate nel modulo.
7. Immettere un’etichetta per il widget nella scheda Proprietà.
8. Impostare altre proprietà nella scheda Proprietà per definire l’aspetto e il comportamento del widget.
9. Aggiungere e configurare più widget.
Per aggiungere un’altra sezione di layout di widget, fare clic sull’icona del layout nel pannello widget e trascinare un layout sul modulo. Nella barra superiore, utilizzare l’icona dell’interruttore widget
permodificare la posizione del pannello widget. È possibile modificare la posizione del pannello dei widget da in basso a sinistra per progetti di modulo più lunghi. L’icona dell’interruttore widget cambia in base alla posizione.
Fare clic sulle icone a forma di freccia verso l’alto o verso il basso per espandere o comprimere il pannello widget inferiore. Sulla sinistra, fare clic sull’icona della freccia di espansione
o sull’icona della freccia di compressione
per espandere e comprimere il pannello widget.10. Fare clic sulla scheda Verifica per controllare l’aspetto del modulo per gli utenti che creano questo tipo di modulo.
Quando si verifica il progetto di modulo, è possibile perfezionare il layout, aggiornare i valori di campo, testare le condizioni, ecc.
Passi successivi
In seguito è possibile aggiungere un flusso di approvazione al modulo [pagina 62]. Assicurarsi di verificare il progetto di modulo prima della pubblicazione [pagina 68].
Modelli per la creazione di moduli
Nello strumento di creazione dei moduli è possibile creare modelli per i progetti di modulo I modelli forniscono un metodo efficace per i progettisti di moduli per avviare una creazione di moduli simili tra loro ma destinati a scopi diversi.
Nella sezione superiore dello strumento di creazione dei moduli sono visualizzati i modelli, le bozze e i moduli pubblicati. Fare clic sul link corrispondente per visualizzare i modelli, le bozze e i moduli pubblicati disponibili.
Note sui modelli:
● È possibile cercare un modello o qualsiasi progetto di modulo in base al titolo prima di creare un nuovo modello. Fare clic sull'icona di ricerca per visualizzare un campo di ricerca.
● Perfezionare i risultati di ricerca utilizzando le opzioni di filtro in base alla data di creazione del modulo o all’autore del progetto.
● In presenza di nomi dei moduli più lunghi, per visualizzare i nomi completi nella sezione superiore è possibile espandere l’ampiezza di colonna scegliendo l’opzione appropriata dall’elenco situato sul lato destro: Colonne piccole, Colonne medie e Colonne grandi. L’opzione Colonne piccole è selezionata per impostazione predefinita.
● È possibile creare un nuovo progetto di modulo utilizzando il modello vuoto.
● È possibile scegliere un modello già creato dalla propria organizzazione selezionandolo e facendo clic sul pulsante Utilizza modello.
● I dettagli del modulo, ad esempio autore del progetto di modulo, numero di versione e data dell’ultimo aggiornamento vengono visualizzati sul lato destro superiore del progetto di modulo selezionato.
● Se si apportano modifiche a un modello e si salva il modulo, nell’elenco Bozze viene inserita una nuova bozza.
● È possibile scegliere una bozza e fare clic su Modifica bozza per continuare ad aggiornare la bozza. Salvare le modifiche e accertarsi di pubblicare il proprio modulo dopo aver completato gli aggiornamenti.
● Non è possibile aggiornare direttamente il modulo pubblicato. Selezionare il modulo pubblicato Visualizza modulo per aprire il modulo.
● Dopo aver apportato modifiche a un modello, una bozza o un modulo pubblicato, fare clic su Salva per salvarle.
● Dal menu Salva, scegliere una delle seguenti opzioni:
○ Salva come modello per creare un modello dalla bozza o dal modulo pubblicato.
○ Elimina per eliminare il modello del modulo, la bozza o il modulo pubblicato.
○ Esegui copia per creare una copia dalla bozza o dal modulo pubblicato.
○ Rivedi per eseguire una nuova versione del modulo pubblicato. Questa opzione è disponibile solo per i moduli pubblicati.
● Nella scheda Progetto, fare clic sulla freccia verso il basso collegata alle schede Progetto e Test per andare alla sezione della selezione moduli per visualizzare i modelli, le bozze e i moduli pubblicati esistenti.
● È possibile eliminare i modelli di modulo aggiunti dall'utente o da altri utenti dell'organizzazione.
Argomenti approfonditi sulla creazione dei moduli utilizzando lo strumento di creazione dei moduli
Aggiunta di un nome e di istruzioni a un modulo [pagina 15]
Richiesta di utenti per specificare i titoli per i documenti del modulo [pagina 16]
Divisione di un modulo in sezioni [pagina 17]
Suggerimenti per la scelta tra widget elenco a discesa, casella di controllo e scelta multipla [pagina 18]
Modalità di importazione di valori per la visualizzazione in un elenco a discesa del modulo [pagina 19]
Impostazione disponibile e valute predefinite in un modulo [pagina 20]
Widgets per l'accesso ai dati anagrafici nei moduli [pagina 21]
Aggiunta di tabelle ai moduli [pagina 24]
Allegati nei moduli [pagina 27]
Convalide dei caricamenti di file nei moduli [pagina 30]
Configurazioni per creare un campo richiesto in un modulo [pagina 30]
Impostazione di valori predefiniti nei moduli [pagina 31]
Condizioni di widget nei moduli [pagina 33]
Procedure consigliate, limitazioni e considerazioni per le condizioni dei widget nei moduli [pagina 37]
Verifica della possibilità di modificare un campo in un modulo [pagina 42]
Modalità di definizione delle condizioni per un widget in un modulo [pagina 43]
Modalità per impedire agli utenti di inviare documenti modulo con valori non validi [pagina 44]
Compilazione automatica dei campi di modulo con valori fissi e predefiniti [pagina 45]
Filtro dinamico dei campi di modulo personalizzati in base alle relazioni predefinite tra i campi [pagina 46]
Modalità di contrassegno dei campi del modulo per i dati personali [pagina 51]
Sezioni solo per gli approvatori per specifici gruppi di utenti [pagina 52]
Impostazione di API REST esterne nei moduli per il recupero e l'invio di dati [pagina 55]
Modalità di aggiunta di tag a moduli personalizzati [pagina 60]
Aggiunta di un nome e di istruzioni a un modulo
L’utente aggiunge un nome e istruzioni (o una semplice descrizione) per il progetto di modulo nella scheda Impostazioni modulo del progetto. Inoltre è possibile richiedere agli utenti di indicare dei titoli nei documenti di modulo associati al progetto di modulo.
Al di sotto del nome del modulo è riportata un’area in cui è possibile fornire agli utenti alcune informazioni relative al modulo. L’opzione Istruzioni nella scheda Impostazioni modulo consente di immettere il testo e visualizzare o nascondere questa area.
È possibile includere collegamenti a siti Web nelle istruzioni. Nei documenti del modulo, gli utenti fanno clic sul collegamento per aprire il sito Web in una nuova finestra del browser.
Grafico 2: Collegamenti nelle istruzioni del modulo
Utilizzare la sintassi seguente per includere un collegamento:
Sintassi codice
[[link label]]
dove:
● collegamento è un URL valido.
● etichetta (facoltativo) è il testo del collegamento ipertestuale (l’etichetta per il collegamento) che si desidera venga visualizzato nel documento del modulo. Includere uno spazio prima dell’etichetta. Se non si inserisce un’etichetta, gli utenti visualizzeranno l’URL.
Esempio
Codifica d'esempio
[[http://www.ariba.com/ SAP Ariba]]
Se si inserisce questo esempio nelle istruzioni del modulo, gli utenti visualizzeranno SAP Ariba come collegamento ipertestuale.
Esempio
Codifica d'esempio
[[http://www.ariba.com/]]
Se si inserisce questo esempio nelle istruzioni del modulo, gli utenti visualizzeranno http://www.ariba.com/ come collegamento ipertestuale.
Considerazioni sull’inserimento di collegamenti in una descrizione del modulo
● Assicurarsi che i collegamenti inseriti siano validi e accettabili in base alle direttive della propria organizzazione.
● Includere solo collegamenti a fonti di informazione. Non aggiungere collegamenti che acquisiscono dati in un modulo. Lo strumento di creazione dei moduli rimuove tag di script e parentesi angolari.
● Il progetto di modulo accetta URL HTTP e HTTPS.
● Nei file delle traduzioni per i progetti di modulo, la descrizione del modulo è contenuta in una singola stringa che comprende sia il testo che eventuali collegamenti a siti Web inclusi. I collegamenti a siti Web non sono contenuti in campi separati.
Informazioni correlate
Supporto per la localizzazione nello strumento di creazione dei moduli [pagina 77]
Richiesta di utenti per specificare i titoli per i documenti del modulo [pagina 16]
Richiesta di utenti per specificare i titoli per i documenti del modulo
Gli acquirenti possono richiedere agli utenti di inserire un titolo nei documenti del modulo inviati. I titoli facilitano la ricerca di un documento particolare per gli approvatori e i richiedenti e identificano rapidamente il rispettivo scopo.
È possibile richiedere i titoli per alcuni moduli, ma non per altri. Durante la creazione di un documento del modulo, se il modulo richiede un titolo, viene visualizzato il campo Titolo. Gli utenti devono fornire un titolo prima di poter inviare il documento per l'approvazione. I titoli del documento del modulo supportano fino a 128 caratteri.
Per richiedere il titolo per un modulo, andare alla scheda Impostazioni modulo per quel progetto di modulo e fare clic su Richiedi titolo documento.
Titoli dei documenti del modulo nei risultati della ricerca
I risultati di ricerca per i documenti del modulo includono i titoli dei documenti specifici dell’utente che sono utili per distinguere un modulo da un altro. Nella seguente tabella di risultati di ricerca esemplificativi, i documenti del modulo con ID "CG" hanno titoli definiti dall’utente, mentre i documenti del modulo con ID "DON” no. I documenti
"DON" hanno tutti lo stesso titolo: il nome del progetto di modulo più la parola Documento.
Tabella 1: Risultati di ricerca esemplificativi per moduli con e senza titoli definiti dall'utente
ID Titolo
CG3 Donazione per riserve naturali
CG2 Donazione per l'arte
DON3 Documento Modulo di donazione
DON2 Documento Modulo di donazione
CG1 Donazione per scuole di musica
DON1 Documento Modulo di donazione
Modifica di un modulo esistente per richiedere titoli
È possibile attivare o disattivare l’opzione Richiedi titolo documento per i progetti di modulo esistenti. Considerare i seguenti punti:
● Se gli utenti hanno già creato documenti del modulo e intendono modificare il progetto di modulo per richiedere i titoli, i documenti esistenti non ne verranno influenzati.
● Una volta che il modulo modificato è attivato, gli utenti che creano nuovi documenti devono fornire un titolo.
● Quando si pubblica il modulo modificato, è possibile sostituire la versione esistente o pubblicarla come nuova versione. Se si pubblica il modulo modificato come nuova versione, ricordarsi di attivarlo.
Divisione di un modulo in sezioni
Un layout o un pannello in un modulo funge da contenitore per i campi e altri widget che si intende raggruppare.
Un modulo può contenere più layout a 1 o 2 colonne. Ogni colonna di un layout può contenere più widget.
È possibile inserire layout aggiuntivi all'interno di un layout a 1 colonna. L’inserimento di layout all'interno di un layout esistente è denominato nidificazione. La nidificazione è limitata a un livello.
Per aggiungere un layout a un modulo, fare clic sull'icona del layout nel pannello del widget e trascinare il layout sul modulo.
Aggiunta di una proprietà del pannello in una creazione del modulo
È possibile aggiungere più pannelli all’interno di un modulo. Su ciascun pannello è possibile aggiungere un pulsante, l’intestazione pannello e le condizioni. Ad esempio, aggiungere un pannello per le richieste di approvazione e un altro pannello per le richieste di trasferimento. Analogamente, aggiungere il pulsante Cerca per cercare i documenti o il pulsante Reimposta per reimpostare i campi.
Passare con il mouse sul pannello per visualizzare l’etichetta del pannello e selezionarla per aprire la scheda Proprietà del pannello.
● Per aggiungere un’intestazione pannello, nella sezione Intestazione pannello attivare il dispositivo di scorrimento Aggiungi intestazione. Inserire il titolo del pannello nel campo Etichetta intestazione. Questo campo viene visualizzato solo se il dispositivo di scorrimento Aggiungi intestazione è attivato.
● Per aggiungere un pulsante al pannello, nella sezione Pulsante di pannello attivare il dispositivo di scorrimento Aggiungi pulsante. È possibile aggiungere un solo pulsante in ogni pannello. Nel campo Etichetta del pulsante inserire il nome da visualizzare sul pulsante. Il pulsante appena aggiunto viene attivato per impostazione predefinita.
L'evento Quando si fa clic viene attivato selezionando un pulsante nel documento del modulo. La convalida pannello associata viene eseguita prima dell'attivazione di questo evento. Con questo evento è possibile modificare i dati del modulo.
Informazioni correlate
Sezioni solo per gli approvatori per specifici gruppi di utenti [pagina 52]
Impostazione di API REST esterne nei moduli per il recupero e l'invio di dati [pagina 55]
Modalità di mapping tra campi di modulo e campi di API esterne [pagina 59]
Suggerimenti per la scelta tra widget elenco a discesa, casella di controllo e scelta multipla
I widget Casella di controllo, Scelta multipla e Elenco a discesa sono modi diversi per offrire opzioni di selezione agli utenti del modulo.
● Casella di controllo: Questo widget fornisce all’utente una serie di caselle di controllo. L’utente può selezionare più di una voce. Ad esempio, un modulo di richiesta di trasferta potrebbe includere una casella di controllo Vitto con valori per colazione, pranzo e cena. L’utente del modulo può indicare tutti i pasti di cui prevede di avere bisogno.
Il widget casella di controllo può anche essere utilizzato come controllo sì/no. Ad esempio, una richiesta di trasferta potrebbe avere una sola casella di controllo denominata "Sì, avrò bisogno del vitto".
È possibile impostare un valore predefinito. L’utente può azzerare il controllo in modo che non sia indicato nessun valore.
● Scelta multipla: Questo widget fornisce voci multiple in una serie di pulsanti di opzione tra cui l’utente può scegliere. L’utente può scegliere solo una delle voci.
Utilizzare questo widget quando si desidera limitare la scelta dell’utente a un’opzione ed esistono solo poche opzioni. Anche se tecnicamente è possibile aggiungere molte opzioni, considerare lo spazio richiesto nel
modulo. L’utente potrebbe scegliere invece un widget Elenco a discesa. È possibile impostare un valore predefinito.
Includere almeno due voci in un widget di scelta multipla.
Nota
Dopo che l’utente del modulo ha selezionato una voce, non è possibile riportare il controllo a scelta multipla a uno stato in cui non è selezionata nessuna voce.
● Elenco a discesa: Questo widget fornisce un elenco a discesa di voci tra cui gli utenti possono scegliere.
L’utente può scegliere solo una delle voci. È possibile indicare un valore predefinito. Inoltre è possibile fornire all’utente un modo per azzerare il controllo in modo che non sia indicato nessun valore.
Considerare l’utilizzo di questo widget invece di un widget Scelta multipla se si hanno più di cinque o sei valori da offrire all’utente o si desidera controllare la selezione predefinita.
Modalità di importazione di valori per la visualizzazione in un elenco a discesa del modulo
È possibile importare valori per un widget elenco a discesa da un file CSV (Comma Separated Values).
Prerequisiti
Il modulo è aperto nello strumento di creazione dei moduli e contiene un widget elenco a discesa.
Contesto
I valori importati vengono aggiunti a eventuali valori già definiti. Gli elenchi a discesa consentono agli utenti di cercare il valore desiderato.
Quando si definiscono i valori da visualizzare in un elenco a discesa, considerare l’ordine in cui vengono visualizzati i valori. L’ordine nel file CSV è l’ordine visualizzato dagli utenti. Inoltre creare un elenco breve per renderlo facilmente utilizzabile.
Procedura
1. Creare un file CSV con una colonna che riporta tutti i valori da inserire nell’elenco a discesa.
Non includere un’intestazione di colonna. Elencare semplicemente i valori. Ad esempio, se si sta importando un elenco di colori, il contenuto del file potrebbe avere questo aspetto:
Giallo Verde Arancione
È possibile creare un file CSV in un editor di testo come il Blocco note.
2. Selezionare il widget elenco a discesa nel modulo.
3. Nella scheda Proprietà, fare clic su Importa.
4. Fare clic su Scegli file, cercare e fare clic sul file CSV creato.
I valori del file CSV vengono visualizzati.
5. Fare clic su Aggiungi.
I valori del file CSV vengono visualizzati nella scheda Proprietà in aggiunta a eventuali valori già presenti.
6. Per rimuovere un valore non desiderato, fare clic su X.
Passi successivi
È possibile impostare un valore predefinito facendo clic sul pulsante circolare accanto all’opzione da impostare come predefinita. Il valore predefinito impostato sarà selezionato per impostazione predefinita quando gli utenti creano documenti modulo.
Impostazione disponibile e valute predefinite in un modulo
Il widget di valuta include un elenco a discesa delle valute per consentire agli utenti di decidere quando iniziare a inserire un importo monetario. È possibile includere tutte le valute disponibili nel proprio sito di
approvvigionamento o specificare un sottoinsieme. È inoltre possibile specificare una valuta predefinita.
● L’opzione Tipi di valuta definisce la lista delle valute disponibili per gli utenti nei documenti del modulo. Dopo aver inserito il widget Valuta in un modulo, selezionare le valute che si intende offrire nei documenti del modulo. Fare clic su Seleziona tutto per selezionare tutte le valute disponibili nel proprio sito o le singole valute.
● L’opzione Valuta predefinita imposta il tipo di valuta visualizzato come impostazione predefinita dagli utenti durante la creazione di un documento del modulo. Se si desidera che la valuta predefinita rifletta la valuta preferita impostata dagli utenti dei rispettivi profili del sito, scegliere Valuta predefinita utente. Se la valuta preferita dell'utente non è disponibile nel modulo o se non si specifica una valuta predefinita, l'elenco a discesa visualizza Scegli una valuta e l'utente deve scegliere una delle valute disponibili.
L'opzione Importa per la proprietà Tipo di valuta consente di selezionare i tipi di valuta tramite importazione di un elenco di codici valuta a tre cifre in un file CSV. Ciò può essere utile durante la creazione di più progetti di modulo con gli stessi tipi di valuta, in quanto è possibile utilizzare lo stesso file CSV per tutti i modelli, anziché selezionare le valute nell’elenco ogni volta manualmente. Se si utilizza l’opzione Importa, includere nel file CSV solo i codici valuta a 3 cifre, non i nomi delle valute. Non includere intestazioni di colonna nei file.
Nota
I tipi di valuta nel file CSV vengono convalidati durante l’importazione per verificare che coincidano con le valute esistenti nel proprio sito.
Widgets per l'accesso ai dati anagrafici nei moduli
Utilizzare il widget Scelta origine dati per aggiungere campi di dati anagrafici a un progetto di moduli. Nei documenti del modulo associati, gli utenti possono scegliere valori dai dati anagrafici nella propria soluzione SAP Ariba.
Il widget Scelta origine dati supporta tutti i dati anagrafici standard. Supporta inoltre i dati anagrafici personalizzati (campi personalizzati e dati di anagrafica flessibili che SAP Ariba configura per l’utente).
L'amministratore per le soluzioni SAP Ariba della propria organizzazione conosce i dati anagrafici. I designer moduli possono richiedere assistenza agli amministratori in merito alla scelta dell’origine dati.
Per utilizzare il widget Scelta origine dati, trascinarlo nel modulo nello strumento di creazione dei moduli, scegliere l'origine dati da utilizzare e fornire un’etichetta di visualizzazione. Facoltativamente, fornire testo di guida nel campo Testo suggerimento. È possibile personalizzare il testo segnaposto nel campo. Il campo Scelta origine dati include il menu a discesa e un'icona Sfoglia accanto al campo. Per indicare un valore, fare clic sul campo;
vengono visualizzate le prime 30 scelte rilevanti, in ordine alfabetico. L'elenco delle scelte appropriate include un collegamento con un'icona Sfoglia in basso che apre una finestra di ricerca avanzata che consente agli utenti di eseguire ricerche tra le proprietà aggiuntive.
Nota
Questa opzione è disponibile in tutti gli elementi di dati anagrafici, quali il widget Scelta origine dati, l'elenco nell'editor condizioni, l'elenco di approvatori o osservatori e il widget Scelta origine dati in una tabella di dati.
Suggerimento
Le Scelte risorse nei documenti del modulo [pagina 95] funzionano in modo diverso rispetto ai documenti standard da approvare, come le richieste di acquisto. Ad esempio, il modo in cui gli utenti trovano valori specifici è diverso. Si consiglia di fornire agli utenti il testo di guida quando si includono i widget Scelta origine dati in un modulo. Consentire agli utenti di trovare i valori che stanno cercando.
Consentire agli utenti di selezionare più valori
La proprietà Consenti più selezioni impostata nello strumento di creazione dei moduli stabilisce se gli utenti possano selezionare più di un valore nel campo del documento del modulo.
Nelle figure seguenti, il campo Utenti è un widget Scelta origine dati che consente più selezioni. Il campo Paese consente una sola selezione. Prima che l'utente selezioni i valori, i due campi sono simili:
Grafico 3: Scelte origine dati in un documento del modulo (nessun valore selezionato)
Dopo aver selezionato i valori, la casella di ricerca di scelta del paese non viene più visualizzata, poiché non è possibile selezionare più di un valore. Se l'utente rimuove il valore selezionato, la casella Cerca viene di nuovo visualizzata.
Grafico 4: Scelte origine dati in un documento del modulo (con i valori selezionati)
Modalità per consentire agli utenti di eseguire una ricerca tra proprietà supplementari in documenti di moduli
Il widget Scelta origine dati comprende funzionalità di ricerca avanzata. Gli utenti possono visualizzare i dati supplementari relativi a ogni valore sul lato destro nell'area di anteprima e visualizzare ulteriori informazioni per il valore selezionato. Gli utenti possono ora eseguire la ricerca di valori in base a ID, nome univoco e ulteriori proprietà di dati anagrafici che consentono la facile individuazione e selezione di un valore cercato. Ad esempio, durante la ricerca di un utente, Chad Noll, potrebbero essere restituiti più utenti con nome e cognome uguali. Gli utenti possono effettuare la ricerca sulla base di proprietà supplementari, quali indirizzo di posta elettronica e numero di telefono per lo stesso utente.
Per specificare un valore, l'utente fa clic su un campo. Vengono visualizzate le prime 30 scelte appropriate, in ordine alfabetico. Gli utenti possono passare il mouse sopra ogni valore per visualizzarne i relativi dettagli supplementari sul lato destro nell'area di anteprima. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dettagli supplementari solo del primo valore. Questo comprende il collegamento Ulteriori informazioni che apre una finestra contenente ulteriori informazioni sul valore selezionato.
Nota
La finestra Dettagli aggiuntivi è disponibili nei seguenti componenti: Valori di Scelta origine dati, nodi e osservatori di grafici di approvazione e valori di Scelta origine dati in una tabella di dati.
Grafico 5: Scelta origine dati in un documento di modulo (con dettagli supplementari per il valore selezionato)
Gli utenti possono selezionare un'icona Sfoglia situata accanto al campo o all'elenco delle selezioni rilevanti comprende un collegamento Sfoglia con un'icona in basso che apre una finestra di ricerca avanzata. Grazie alla finestra di ricerca avanzata, gli utenti possono perfezionare i risultati della ricerca. Nel grafico di approvazione, quando gli utenti fanno clic sul collegamento Sfoglia, la finestra di ricerca avanzata mostra due schede. Gli utenti possono selezionare gruppi dalla pagina Seleziona gruppo e utenti dalla pagina Seleziona utente.
I criteri di ricerca sono diversi per ogni entità di dati anagrafici. Se un utente immette il termine di ricerca nel campo di ricerca, la finestra visualizza i risultati perfezionati relativi al termine di ricerca. Per impostazione predefinita, nella finestra vengono visualizzati 120 risultati. Gli utenti possono scorrere verso il basso per visualizzare tutti i risultati, in caso vi siano più risultati.
Nella seguente illustrazione, l'elenco dei risultati viene perfezionato in base al termine di ricerca.
Grafico 6: Scelta origine dati in un documento di modulo (finestra di ricerca avanzata che mostra risultati perfezionati)
Per selezionare un singolo valore, gli utenti possono fare clic sul pulsante Seleziona nella colonna di destra di ogni riga. Gli utenti possono selezionare più valori selezionando più caselle di controllo nella colonna di sinistra e fare clic su Seleziona nella parte inferiore della tabella. Per valori di codice prodotto, gli utenti possono selezionare i valori da una struttura gerarchica selezionando più caselle di controllo.
Consentire agli utenti di selezionare utenti non attivi nei documenti del modulo
È possibile trasferire la proprietà dei documenti del modulo da un proprietario a un altro utente, affinché l'utente possa approvare le richieste inviate dal proprietario. Le richieste di trasferimento di questo tipo possono passare attraverso il flusso di approvazione dopo il cambio di proprietà. Ad esempio, in previsione di un’assenza dall’ufficio per un periodo o di un trasferimento presso un altro reparto, l’utente potrebbe voler trasferire l’autorità di approvazione al suo supervisore o a un collega. Gli utenti possono trasferire i documenti del modulo dagli utenti non attivi agli utenti attivi.
Ogni widget Scelta origine dati include il dispositivo di scorrimento Consenti la selezione di un utente inattivo per il tipo di origini dati Utente. Questa proprietà determina se visualizzare o nascondere il dispositivo di scorrimento Utenti inattivi nei documenti del modulo.
Se il dispositivo di scorrimento Consenti la selezione di un utente inattivo è attivato e gli utenti iniziano a digitare nell’elenco delle scelte utenti nei documenti del modulo, in fondo all’elenco dei dati anagrafici è visibile il dispositivo di scorrimento Utenti inattivi. Attivare il dispositivo di scorrimento per consentire agli utenti di visualizzare e selezionare gli utenti inattivi dall’elenco dei dati anagrafici. Tutti gli utenti inattivi vengono identificati con l’icona
come indicatore accanto al nome utente.
Nota
Se gli utenti scelgono gli utenti inattivi, gli utenti inattivi e i rispettivi supervisori non vengono inclusi nella sezione Approvazione .
Aggiunta di tabelle ai moduli
Il widget Tabella dati nello strumento di creazione dei moduli consente agli utenti di aggiungere informazioni a una tabella nel documento modulo.
Il widget tabella dati aggiunge una tabella vuota al modulo. L’utente specifica le colonne da includere nello strumento di creazione dei moduli. Gli utenti che creano un documento modulo possono aggiungere righe alla tabella e immettere le informazioni.
È possibile utilizzare la proprietà Sola lettura che determina se gli utenti possono leggere o modificare la tabella di dati. Quando l’interruttore è attivato, gli utenti non possono aggiornare la tabella nei documenti modulo.
Per impostazione predefinita, ogni colonna accetta caratteri di testo. È possibile configurare le colonne in modo che accettino determinati tipi di dati. Nella scheda Proprietà, fare clic sull’icona della freccia verso destra ( ) situata accanto al campo colonna a destra o sull’icona del tipo di colonna ( ) situata accanto al campo colonna a sinistra per impostare le proprietà delle colonne.
● Testo normale: gli utenti immettono caratteri alfanumerici. I designer di moduli possono indicare il numero massimo di caratteri consentito.
● Numero: gli utenti immettono un numero intero o decimale.
● Elenco a discesa: gli utenti fanno clic sulla cella e selezionano un valore dall’elenco a discesa.
● Data: gli utenti fanno clic sulla cella e selezionano la data con uno strumento data.
● Ora: gli utenti fanno clic su una cella e selezionano l'ora con uno strumento orologio.
● Valuta: gli utenti fanno clic su una cella, immettono un valore e selezionano un codice valuta.
● Scelta origine dati: gli utenti cercano e selezionano un valore da un elenco di dati di anagrafica. I designer di moduli indicano il tipo di dati di anagrafica visualizzati, come per un widget Scelta origine dati.
● Allegato: gli utenti fanno clic su Carica file per aprire una finestra, selezionano un file da caricare e fanno clic su Fine.
Gli utenti possono caricare un solo file per ogni riga delle colonne Allegato. La dimensione massima di un allegato è di 10 MB. I tipi di file supportati sono: BMP, CAD, DOC, DOCX, GIF, JPG, JPEG, MPEG, MSG, PDF, PNG, RTF, TIF, TXT, WAV, XLS, XLSX, EML e ZIP.
Suggerimenti per le tabelle nello strumento di creazione dei moduli:
● È possibile riordinare le colonne con il collegamento Riordina. Ogni campo colonna mostra l’icona Riordina
(
). Trascinare l’icona Riordina (
) verso l’alto o verso il basso per modificare l’ordine delle colonne. Lecolonne vengono aggiornate immediatamente nella tabella a sinistra. Fare clic su Esci dal riordinamento dopo aver terminato il riordinamento delle colonne.
● È possibile inserire o eliminare le colonne della tabella. Fare clic sull’icona con i puntini verticali accanto al campo colonna a destra e selezionare una delle seguenti opzioni:
○ Inserisci colonna prima per inserire una colonna prima della colonna selezionata.
○ Inserisci colonna dopo per inserire una colonna dopo la colonna selezionata.
○ Elimina per eliminare la colonna selezionata.
● Ogni tipo di colonna è identificato con l’icona associata a sinistra del campo colonna. Per impostazione predefinita, viene visualizzata l’icona della colonna con testo normale. Quando si seleziona un altro tipo di colonna, l’icona cambia e mostra il tipo di colonna selezionato.
● È possibile identificare facilmente il tipo di colonna nella tabella (a sinistra) quando si seleziona un tipo di colonna. Il formato associato viene visualizzato nella tabella come indicatore. Ad esempio, le colonne Elenco a discesa mostrano un menu da cui effettuare una selezione, le colonne Ora mostrano il formato dell’ora, le colonne Allegato mostrano il pulsante per caricare file, ecc.
● È possibile importare un file che contiene valori per le colonne Elenco a discesa. Per le colonne Elenco a discesa, fare clic sul collegamento Importa. Selezionare il file CSV da importare e fare clic su Aggiungi. I valori del file CSV vengono aggiunti nell’elenco Scelte.
● Ogni colonna in un widget Tabella dati include la proprietà Richiesto, consentendo di rendere obbligatorie alcune colonne nei moduli. Tutti i tipi di colonna includono questa proprietà. Non è possibile attivare o disattivare la proprietà della colonna Richiesto per i moduli pubblicati esistenti.
Impostazione di valori predefiniti nelle tabelle
È possibile impostare valori predefiniti nelle tabelle dati in modo che gli utenti non debbano ogni volta compilare manualmente tutti i campi. Il valore predefinito può essere una costante o un'espressione valutata. I valori predefiniti configurati vengono compilati automaticamente quando gli utenti creano documenti del modulo. Gli utenti possono aggiornare questi valori in qualsiasi momento, ma non possono sostituire i valori nei campi di sola lettura. Gli utenti possono aggiornare i valori alimentati automaticamente da condizioni o espressioni definite.
Tuttavia, dopo che questi valori sono aggiornati, le condizioni e le espressioni impostate non possono essere nuovamente valutate.
La scheda Proprietà in un widget Tabella dati include un collegaemnto Imposta valori predefiniti che consente di immettere valori predefiniti nelle righe. Fare clic sul collegamento per aprire una tabella, quindi immettere i valori in ciascuna riga. È possibile esportare e importare valori predefiniti da un file CSV. Fare clic sull'icona di esportazione
(
) per esportare un file. Fare clic sull'icona di importazione (
) per importare un file.
Nota
Durante l'importazione di file per i valori predefiniti nella tabella di dati, la dimensione massima del file è 5 MB.
L'importazione di un elevato numero di colonne nella tabella di dati potrebbe richiedere altro tempo. I valori delle colonne non validi non vengono importati nella tabella di dati.
Dalla scheda Impostazioni modulo, nella sezione Traduzioni Tabelle dati , fare clic sul collegamento Gestisci traduzioni per caricare traduzioni. La scheda Valori predefiniti delle tabelle dati consente di definire diverse lingue di traduzione per i valori predefiniti impostati nelle tabelle. Per più tabelle, è possibile definire le lingue separatamente in ciascuna scheda. Per maggiori informazioni sul caricamento di traduzioni per un progetto di modulo, consultare la sezione "Supporto per la localizzazione nello strumento di creazione dei moduli".
Nota
La scheda Valori predefiniti delle tabelle dati nella finestra Traduzioni è disponibile quando la tabella dati contiene valori predefiniti.
Esportazione e importazione di dati per le tabelle nei documenti modulo
I widget tabella dati includono pulsanti per l’esportazione e l’importazione di dati. Gli utenti che desiderano importare dati in una tabella di un documento modulo possono fare clic su Esporta dati per ottenere un file Microsoft Excel con tutte le intestazioni colonna. Quindi compilano le colonne e fanno clic su Importa dati per importare i valori.
Se si prevede che gli utenti importino dati nelle tabelle dei documenti modulo, fornire alcuni dettagli relativi alla modalità di compilazione del file:
● I dati importati sovrascrivono i dati già presenti nella tabella. Ad esempio, se si inserisce una riga di dati manualmente e successivamente si importano dati, la riga compilata manualmente viene sovrascritta. Se si importano dati più volte nella stessa tabella, questa include solo i dati dell’ultima importazione.
● Specificare le date nel formato GG/MM/AAAA. Il formato dell'ora è HH:MM AM o HH:MM PM.
● Specificare i valori di valuta nel formato Numero-Codice valuta.
● Per le colonne Scelta origine dati, la soluzione migliore potrebbe essere quella di far immettere i valori agli utenti dopo avere importato i restanti dati. Questo perché i valori nel file di importazione devono iniziare con l’ID univoco tra parentesi, seguito dal nome esatto o dall’etichetta esatta del valore. Ad esempio, un valore fornitore valido potrebbe essere (0012345) MySupplier, Inc.. Se gli utenti non hanno accesso agli ID, è più semplice per loro scegliere i valori dagli elenchi a discesa Scelta origine dati forniti nella colonna.
● Se i dati in una determinata cella del file di importazione non sono validi, la relativa cella nella tabella dati è una stringa vuota.
● I tag di script nel file di importazione vengono rimossi.
● Il processo di importazione controlla che i dati in ogni colonna del file di importazione corrispondano al tipo di dati assegnato alla colonna.
● Quando si esporta una tabella dati che include colonne richieste, il file di esportazione comprende le colonne richieste. Quando si importano i dati della tabella in documenti modulo che includono colonne richieste, gli
utenti devono fornire un valore per le colonne richieste. Assicurarsi di risolvere eventuali errori prima di inviare il documento per l’approvazione.
Suggerimenti e limitazioni
● Fornire agli utenti istruzioni relative alla tabella in un widget Testo paragrafo sopra la tabella. Informare gli utenti che è necessario fare doppio clic su una cella per iniziare a immettere un valore. Includere altre istruzioni in base alle esigenze.
● Non è possibile specificare una valuta predefinita per le colonne Valuta. Inoltre sono supportati solo valori di valuta positivi.
● Nei moduli di richiesta di acquisto guidato, non è possibile utilizzare le tabelle dati per consentire agli utenti di aggiungere voci d’ordine.
● Assicurarsi che il controllo Visibile al fornitore sia disattivato. I documenti del lato fornitore non possono renderizzare i dati dai widget delle tabelle di dati.
● Il processo di importazione non controlla i valori delle date per assicurarsi che siano date valide e reali. Se un utente immette 42/12/2017 in un file di importazione, il valore comparirà in questo modo nella tabella.
● Il processo di importazione non convalida le colonne Elenco a discesa per assicurarsi che i valori importati corrispondano ai valori offerti nell’elenco a discesa. Ad esempio, se i valori nell’elenco a discesa sono Giallo, Arancione e Verde e l’utente importa il valore Viola, questo viene accettato dalla tabella.
● Le chiavi di ricerca per Scelta origine dati non sono supportate durante l'importazione e l'esportazione delle tabelle di dati.
Informazioni correlate
Impostazione di valori predefiniti nei moduli [pagina 31]
Supporto per la localizzazione nello strumento di creazione dei moduli [pagina 77]
Allegati nei moduli
Utilizzare il widget Allegato per aggiungere allegati ai moduli o consentire agli utenti dei moduli di caricare i propri allegati.
Il widget Allegato consente di eseguire le seguenti operazioni:
● Aggiungere uno o più allegati che possono essere visualizzati e scaricati dagli utenti dei moduli quando creano o approvano un modulo. Ad esempio, è possibile allegare un documento di riferimento contenente codici che devono essere consultati dall’utente.
● Fornire agli utenti dei moduli un modo per caricare allegati quando creano un modulo. Ad esempio, si potrebbe richiedere agli utenti di allegare documenti che supportano la richiesta effettuata nel modulo.
I tipi di file supportati sono: BMP, CAD, DOC, DOCX, GIF, JPG, JPEG, MPEG, MSG, PDF, PNG, RTF, TIF, TXT, WAV, XLS, XLSX e ZIP.
La dimensione massima di un singolo allegato è di 10 MB. La dimensione totale di tutti gli allegati di un singolo modulo è limitata a 30 MB.
Per i moduli di richiesta utilizzati nell’Acquisto guidato (che vengono trasmessi tramite Ariba Network), i nomi file degli allegati molto lunghi vengono troncati dopo 128 caratteri, estensione del nome file inclusa.
La seguente tabella descrive le proprietà del widget Allegato.
Proprietà Descrizione
Solo download Determina se gli utenti dei moduli possano caricare i propri al
legati nel modulo.
● Attivando questa proprietà si impedisce agli utenti dei mo
duli di caricare i propri allegati nel modulo.
● Disattivando questa proprietà si consente agli utenti dei moduli di caricare allegati.
Indipendentemente dall’impostazione di questa proprietà, gli utenti dei moduli possono visualizzare e scaricare gli allegati aggiunti dal designer del modulo (ad esempio, documenti con
tenenti istruzioni dettagliate).
Richiesta Attivando questa proprietà si richiede agli utenti dei moduli di
caricare un allegato prima di poter inviare il modulo.
Applicabile solo se si consente agli utenti dei moduli di caricare allegati.
Proprietà Descrizione
Documenti di riferimento L’attivazione di questa proprietà consente di aggiungere un’eti
chetta di visualizzazione per gli allegati caricati nel progetto di modulo. Questa etichetta non si applica agli allegati caricati nei documenti modulo. Esempi di etichette sono Istruzioni e Documenti di riferimento.
Se questa proprietà è disattivata, gli utenti dei moduli possono scaricare gli allegati caricati, ma non sarà disponibile un’eti
chetta generale per gli allegati.
Etichetta campo Disponibile se Documenti di riferimento è attivato. Questa è
l’etichetta per gli allegati caricati dal designer del modulo.
Testo di guida Immettere un testo per fornire istruzioni agli utenti dei moduli.
Ad esempio, se si imposta il widget in modo da richiedere agli utenti di caricare allegati, spiegare quali file allegare. Ad esem
pio si possono indicare i formati file accettati.
Le seguenti opzioni di configurazione del sito per gli allegati non si applicano agli allegati nei moduli creati con lo strumento di creazione dei moduli:
● Application.Approvable.MaxAttachmentSize
● Application.Approvable.AllowedAttachmentExtensions
● Application.Approvable.EncryptAttachments
Gli allegati caricati nei moduli creati con la funzionalità strumento di creazione dei moduli non vengono analizzati dal processo di scansione antivirus SAP Ariba. Come per tutti gli allegati caricati dagli utenti, l’organizzazione deve adottare misure commercialmente ragionevoli per impedire l’introduzione di virus nelle soluzioni cloud SAP Ariba.
Informazioni correlate
Convalide dei caricamenti di file nei moduli [pagina 30]
Convalide dei caricamenti di file nei moduli
Vengono convalidati i file caricati dai membri del gruppo Designer moduli personalizzati durante la progettazione dei moduli e dagli utenti finali quando utilizzano i moduli pubblicati.
La convalida dei file è un'importante misura di sicurezza, poiché i file caricati da un utente possono influenzare altri utenti se i file sono infettati da virus o hanno contenuti dannosi. La convalida dei file include scansioni antivirus e controlli per rilevare contenuti dannosi, tipo di file e dimensioni dei file. La convalida dei file viene eseguita sui contenuti dei file ZIP e il caricamento dei file non riuscirà se uno qualsiasi dei file nel file ZIP caricato non supera la convalida. I file che non superano la convalida vengono segnalati da messaggi di errore. Gli utenti possono rimuovere tali file e continuare con il caricamento.
La convalida dei file viene eseguita nei seguenti casi:
● Nello strumento di creazione dei moduli:
○ Per l'intero modulo e per i widget, durante il caricamento dei file .string di traduzione.
○ Per il widget Valuta, durante l'importazione di file .csv del tipo di valuta. Oltre a una scansione di sicurezza, vengono eseguiti anche i controlli del tipo e delle dimensioni dei file.
○ Per il widget Elenco a discesa, durante l'importazione del contenuto dell'elenco a discesa come file .csv.
Oltre a una scansione di sicurezza, vengono eseguiti anche i controlli del tipo e delle dimensioni dei file.
○ Per il widget Allegato, durante il caricamento dei file allegati di tipi supportati. Oltre a una scansione di sicurezza, vengono eseguiti anche i controlli del tipo e delle dimensioni dei file.
○ Per il widget Tabella dati, durante l'importazione di valori predefiniti nelle tabelle di dati, durante l'importazione di file per gli elenchi a discesa e durante il caricamento di allegati.
● Nel modulo pubblicato:
○ Durante l'importazione dei dati per l'intera tabella di dati.
○ Durante il caricamento di file allegati nella colonna Allegato nelle tabelle di dati.
○ Durante il caricamento di allegati nel modulo.
Configurazioni per creare un campo richiesto in un modulo
Un campo richiesto è un campo che gli utenti devono compilare prima di poter inviare il modulo. Nello strumento di creazione dei moduli è possibile configurare un campo in modo che sia obbligatorio sempre o in alcuni casi, ma facoltativo in altri casi.
● Per configurare un campo affinché sia sempre obbligatorio, utilizzare il dispositivo di scorrimento Richiesto del widget nella scheda Proprietà.
● Per configurare un campo affinché sia obbligatorio solo in alcuni casi, aggiungere una condizione per il widget [pagina 43], scegliere Richiedi e definire le condizioni alle quali il campo dovrà essere obbligatorio.
