A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M Offerte

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23 Offerte

Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte

Wizard nuovo nominativo col tasto dx Cancellazione allegati word/pdf

Spese accessorie documenti di offerta

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Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte

in fase di compilazione delle offerte.

Il modello di default deve essere inserito nei parametri offerte.

Fig. 23-1 - Modello di offerta nei parametri offerte

Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente inserito nei parametri offerte.

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Fig. 23-2 Offerta con modello

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Wizard nuovo nominativo col tasto dx

to destro è stato inserito un wizard che permette di

Fig. 23-3 Wizard nuovo nominativo col tasto dx

La pro

obbligatori per tipologia di soggetto.

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Fig. 23-4 - Creazione nuovo nominativo 1

Fig. 23-5 Creazione nuovo nominativo 2

Al salvataggio del nuovo nominativo (OK), la procedura valorizza automaticamente il codice

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Fig. 23-6 Offerta con nuovo nominativo tramite wizard

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Cancellazione allegati word/pdf

meno con la cancellazione di essi.

Fig. 23-7 Messaggio di conferma cancellazione offerta

Rispondendo sì:

Fig. 23-8 Messaggio per eliminare allegato in word

Fig. 23-9 Messaggio per eliminare allegato in pdf

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Spese accessorie documenti di offerta

Sul modulo offerte è stata data la possibilità di calcolare le spese accessorie di imballo e trasporto secondo i metodi di calcolo delle spese come avviene sui documenti.

scheda piede è stato aggiunto il bottone Metodi spese che permette di visualizzare i metodi di calcolo delle spese accessorie (spese imballo e trasporto).

Fig. 23-10 Anagrafica offerte

La logica di funzionamento è la seguente: prima di tutto la procedura applica le spese eventualmente inserite nei dati generali del modello di offerta.

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Fig. 23-11 Modelli di offerta

Fig. 23-12 Offerta con spese accessorie di default

Le spese inserite nel modello di offerta hanno priorità assoluta sui metodi di calcolo associati alla causale documento o al cliente intestatario

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Se tali spese non sono presenti e nella causale documento associata al modello e sono stati inseriti dei metodi di calcolo allora vengono applicati tali metodi di calcolo.

Fig. 23-13 Modello di offerta senza spese di default

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Fig. 23-14 Causale ORDCL con spese imballo associata al modello

Se invece i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi hanno priorità su quelli associati alla causale documento.

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Fig. 23-15 - Anagrafica cliente con metodi di calcolo associati

Fig. 23-16 -

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Il bottone Met.spese è editabile se e solo se nella causale documento associata al modello sono attivi i check Calcolo spese imballo e/o trasporto.

Fig. 23-17 Causale ORDCL senza check calcolo spese

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Fig. 23-18 Offerta con bottone metodo spese disattivo

In questo caso verranno applicate le spese di default eventualmente inserite nel modello di offerta:

Fig. 23-19 Esempio check disattivo e applicazione spese di default

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Nominativi da clienti

creato: cod. agente, cod. listino, cod. pagamento, cat. commerciale, banca e nostra banca.

Fig. 23-20 - Campi da riportare presenti in cartella vendite

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Fig. 23-21 Campi da riportare presenti in cartella pagamenti

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Fig. 23-22 Campi riportati in cartella attributi/nominativo

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Generazione nominativi

Viene consentito tramite la funzione in oggetto di riportare sui nominativi i seguenti campi, presenti sul cliente di origine:

Fig. 23-23 - Anagrafica cliente - Campi cat. commerciale e Cod. listino

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Fig. 23-24 Anagrafica cliente - Campo Cod. pagamento

La funzione è presente in Offerte-Servizi-Generazione nominativi.

Fig. 23-25 Generazione nominativi

Fig. 23-26 Messaggio generazione nominativi completata

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Fig. 23-27 Anagrafica nominativi coi campi aggiornati

Mediante la medesima generazione nominativi, occorre anche riportare in essi i dati presenti nei

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Fig. 23-28 Riferimenti in anagrafica clienti

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Fig. 23-29 Riferimenti riportati sui nominativi

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Trasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente

Fig. 23-30 - Contatti caricati sul nominativo non ancora cliente

Si salva il nominativo e si crea il corrispondente cliente.

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Fig. 23-31 Creazione del cliente da nominativo

Fig. 23-32 Riferimenti in anagrafica cliente riportati da nominativo

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Stessa cosa se viene inserito un nuovo cliente con relativi riferimenti. Al salvataggio dell'anagrafica del cliente, questi viene caricato in automatico nei nominativi con i relativi riferimenti.

Fig. 23-33 Riferimenti in anagrafica cliente prima di diventare nominativo

Si crea il nominativo.

Fig. 23-34 Messaggio di creazione nominativo da cliente

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Fig. 23-35 Riferimenti su nominativi riportati da anagrafica cliente

Il numero di telefax corrisponde in questo caso a quello del telefono fisso.

Vengono inoltre riportate in anagrafica clienti anche eventuali note presenti nel campo note del nominativo quando questi diventa cliente.

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Fig. 23-36 Nota riportata su nominativo

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Fig. 23-37 Nota su anagrafica cliente riportata da nominativo

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Stato stampa offerte

Fig. 23-38 Stampa Offerte

Stato

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Stampa Brogliaccio Offerte

Nella Stampa Brogliaccio offerte sono state apportate le seguenti modifiche:

S

Nel report è stato inserito un totale generale relativo alle offerte stampate;

S

(indipendentemente da quanto definito sul nominativo).

Fig. 23-39 Stampa Offerte scheda selezioni

Stampa Ordinata per

Mediante questa combo box

Nessuno: vecchio comportamento della procedura, le offerte vengono stampate in base Data documento: vengono stampate per prime le offerte che presentano la data documento più vecchia;

Operatore: le offerte vengono stampate per codice operatore;

Nominativo: le offerte vengono stampate per codice nominativo.

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Fig. 23-40 Stampa offerte scheda Parametri aggiuntivi

Agente

associato al nominativo).

Capoarea

Questo filtro considera il capoarea effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dal capoarea associato al nominativo).

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