COSTI DI PRODUZIONE E REDDITIVITA IN AREE PRODUTTIVE ITALIANE

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COSTI DI PRODUZIONE E REDDITIVITA’ IN AREE PRODUTTIVE ITALIANE

ALESSANDRO PALMIERI, CARLO PIRAZZOLI

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Alma Mater Studiorum Università di Bologna

IL KIWI IN ITALIA: PROSPETTIVE PRODUTTIVE E COMMERCIALI MACFRUT 2022 Fruit & Veg Professional Show - Rimini - Expo

Centre, 6 maggio 2022

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IL CONTESTO ATTUALE:

ELEVATA INCERTEZZA PRODUTTIVA E SOCIO-ECONOMICA

Costi e redditività dell’actinidia in aree produttive italiane

IL KIWI IN ITALIA: PROSPETTIVE PRODUTTIVE E COMMERCIALI MACFRUT 2022 Fruit & Veg Professional Show

Rimini - Expo Centre, 6 maggio 2022

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LA TEMPESTA PERFETTA SULLA FRUTTICOLTURA ITALIANA

✓ RIPETUTI EVENTI CLIMATICI AVVERSI, SPESSO ESTREMI

✓ DIFFUSIONE DI NUOVE PATOLOGIE (INSETTI ALIENI) E DIFFUSIONE DI PATOLOGIE DI

DIFFICILE ERADICAZIONE (PSA, MORIA DEL KIWI)

✓ REPENTINO INCREMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME (SIA PER LA FASE DI IMPIANTO, SIA IN FASE DI PIENA PRODUZIONE)

✓ CRESCENTI DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO DELLA MANODOPERA (PROBLEMI DI MOBILITA’, MUTAMENTI DEL CONTESTO SOCIALE, ECC.)

✓ CRESCENTI DIFFICOLTA’ LOGISTICHE (TRASPORTI: AUMENTO COSTI E DIMINUZIONE DELL’AFFIDABILITA’/PUNTUALITA’)

✓ GRAVI TENSIONI GEO-POLITICHE, AUMENTO DEI PREZZI E POSSIBILI CONSEGUENZE SUI CONSUMI/SCAMBI INTERNAZIONALI

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100 110 120 130 140 150 160

Gen 2021

Feb 2021

Mar 2021

Apr 2021

Mag 2021

Giu 2021

Lug 2021

Ago 2021

Set 2021

Ott 2021

Nov 2021

Dic 2021

Gen 2022

Feb 2022

Numeri Indice

Tot. agricoltura Frumento Frutta fresca Ortaggi Vino Latte di vacca Suini Uova

NUMERI INDICE DEI COSTI PER LE PRINCIPALI FILIERE AGRO-ALIMENTARI DA GENNAIO 2021 A FEBBRARIO 2022

FRUTTA FRESCA

+21%

dal 2010 +11%

Gen-21>Feb-22

Fonti: ISMEA

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VARIAZIONE % DEI COSTI PER LE PRINCAIPALI CATEGORIE DI MATERIE PRIME E SERVIZI IN AGRICOLTURA DA GENNAIO 2021 A FEBBRARIO 2022

Fonti: ISMEA

Fertilizzanti; 32%

Agrofarmaci; 3%

Erbicidi; 8%

Carburanti; 38%

Servizi conto terzi; 35%

Materiali vari e attrezzature; 12%

Salariati avventizi/fissi;

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

%

(6)

PRODUZIONE DI ACTINIDIA IN ITALIA PER TIPOLOGIA DI FRUTTO

Fonti: CSO ITALY

(7)

EMILIA-ROMAGNA: RESE DELLE PRINCIPALI SPECIE FRUTTICOLE E DELLA VITE (CONFRONTO MEDIA 2019/21 vs. MEDIA 2012/18)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

melo pero pesco nettarina albicocco ciliegio susino kiwi kaki vite

Resa (tonnellate/ha)

Media 2012/18 Media 2019/21 Fonti: elaborazioni su dati ISTAT

MELO: -14%

PERO: -40%

PESCO: -28%

NETTARINE: -45%

ALBICOCCO: -34%

CILIEGIO: -19%

SUSINO: -42%

ACTINIDIA: -37%

KAKI: -24%

VITE: -10%

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VALUTAZIONI ECONOMICHE:

ASPETTI METODOLOGICI

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METODOLOGIA DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI

• Selezione delle aree più rilevanti per la produzione di actinidia a polpa verde e gialla

• Selezionate di un campione di aziende per ciascuna regione

• Aziende sono state scelte per il loro grado di specializzazione e rappresentatività del contesto produttivo di ciascuna regione

• La superficie a kiwi verde delle aziende selezionate va da un minimo di 4 ha un massimo di 20 ha. La superficie a kiwi giallo da 1 ha a 4 ha.

• Dati raccolti con intervista diretta agli imprenditori agricoli, tramite scheda di rilevamento opportunamente predisposta AGGREGAZIONE DEI DATI:

✓ MATERIE PRIME

✓ MANODOPERA

✓ SPESE DI MECCANIZZAZIONE

✓ AMMORTAMENTO IMPIANTO E CARICHI STRUTTURALI

(10)

22,1

19,5

20,9

23,2

21,0

24,3

23,0

28,9

20,4

17,5

8,7

13,3 13,9

28,3

22,7

28,7

0 5 10 15 20 25 30 35

Italia Piemonte Veneto Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna Lazio Campania Calabria

Tonnellate/ha

Media 2012/18 Media 2019/21

RESE PRODUTTIVE DELL’ACTINIDIA NELLE PRINCIPALI REGIONI ITALIANE (CONFRONTO MEDIA 2019/21 vs. MEDIA 2012/18)

Fonti: elaborazioni su dati ISTAT

ITALIA: -7,8%

PIEMONTE: -9,9%

VENETO: -58,5%

FRIULI V.G.: -42,7%

EMILIA-ROM.: -36,7%

LAZIO: +16,8%

CAMPANIA: -1,4%

CALABRIA: -0,5%

(11)

VALUTAZIONI ECONOMICHE:

COSTI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO

Costi e redditività dell’actinidia nelle principali aree produttive italiane

(12)

0 10 20 30 40 50 60 70

Pergoletta, cv. Hayward Tendone, cv. Hayward Pergoletta, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla (rete plastica)

.000 Euro/ettaro

Lavorazioni e operazioni pre-impianto Strutture di sostegno Astoni Impianto irriguo e rete Costi comuni

COSTO MEDIO NELL’ANNO DI IMPIANTO PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ACTINIDIETO (FINE 2021)

Fonti: elaborazione da indagini dirette

RETE ANTI-GRANDINE ^Cultivar

Area geografica

Forma di allevamento

Densità (piante/ha)

Hayward Nord Pergoletta 1.000

Polpa gialla Centro-Sud Tendone 800

Hayward Nord Pergoletta 1.000

Polpa gialla Centro-Sud Tendone 800

(13)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pergoletta, cv. Hayward Tendone, cv. Hayward Pergoletta, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla (rete plastica)

.000 Euro/ettaro

Impianto 1° anno 2° anno Interessi

COSTO MEDIO DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ACTINIDIETO (FINE 2021)

RETE ANTI-GRANDINE

(14)

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

0 1 2 3 4 5 6

Pergoletta, cv. Hayward Tendone, cv. Hayward Pergoletta, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla Tendone, cv. Polpa gialla (rete plastica)

Quota per unità di prodotto (Euro/Kg)

Quota per unità di superficie (.000 Euro/ha)

Ammortamento per ettaro Ammortamento per Kg (min) Ammortamento per Kg (max)

QUOTA MEDIO ANNUA DI AMMORTAMENTO PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ACTINIDIETO (FINE 2021)

DATI PER ETTARO

DATI PER KG SULLA BASE

DELLE PREVEDIBILI RESE MEDIE IN

PIENA PRODUZIONE

(15)

VALUTAZIONI ECONOMICHE:

COSTI IN PIENA PRODUZIONE (CV. HAYWARD)

(16)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Veneto Piemonte Friuli Emilia Romagna Lazio Calabria

Euro/ha

Materie prime Manodopera Meccanizzazione Ammortamento/Spese comuni

COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE PER AREA PRODUTTIVA (CV. HAYWARD, DATI 2021, DATI PER HA)

(17)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tonnellate/ha

RESA MEDIO ANNUA PER AREA PRODUTTIVA IN IMPIANTI SANI (CV. HAYWARD, DATI 2021, DATI PER HA)

(18)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Euro/Kg

COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE PER AREA PRODUTTIVA (CV. HAYWARD, DATI 2021, DATI PER KG)

(19)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Costo (euro/ha)

Impiego (ore/ha)

Impiego (ore/ha) Costo (euro/ha)

IL FATTORE LAVORO: IMPIEGO E COSTI PER AREA PRODUTTIVA (CV. HAYWARD, DATI 2021)

(20)

- € 0,10 € 0,20 € 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Costo di produzione (euro/Kg)

Resa (ton/ha)

Veneto Piemonte Friuli

Emilia Romagna Lazio

Calabria

SENSIBILITA’ DEL COSTO DI PRODUZIONE AL VARIARE DELLA RESA PRODUTTIVA (CV. HAYWARD, DATI 2021)

(21)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Euro/Kg

Imprenditore puro (totale) Proprietario In economia Coltivatrice (1)

Coltivatrice (2)

VARIAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPRESA (CV. HAYWARD, DATI 2021)

Impresa coltivatrice (1):

➢ Copertura del 50% del lavoro ante-raccolta Impresa coltivatrice (2):

➢ Copertura del 100% del lavoro ante-raccolta

(22)

VALUTAZIONI ECONOMICHE:

COSTI IN PIENA PRODUZIONE (CV. POLPA GIALLA)

(23)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000

Nord Centro-Sud

Euro/ha

COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE PER AREA PRODUTTIVA (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021, DATI PER HA)

(24)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tonnellate/ha

RESA MEDIO ANNUA PER AREA PRODUTTIVA IN IMPIANTI SANI (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021, DATI PER HA)

(25)

COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE PER AREA PRODUTTIVA (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021, DATI PER KG)

Fonti: elaborazione da indagini dirette 0,00

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Euro/Kg

(26)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

Costo (euro/ha)

Impiego (ore/ha)

Impiego (ore/ha) Costo (euro/ha)

IL FATTORE LAVORO: IMPIEGO E COSTI PER AREA PRODUTTIVA (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021)

(27)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Resa (ton/ha) Nord

Centro-Sud

SENSIBILITA’ DEL COSTO DI PRODUZIONE AL VARIARE DELLA RESA PRODUTTIVA (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021)

(28)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Euro/Kg

Imprenditore puro (totale) Proprietario In economia Coltivatrice (1)

Coltivatrice (2) Coltivatrice (3)

VARIAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPRESA (CV. POLPA GIALLA, DATI 2021)

Impresa coltivatrice (1):

➢ Copertura del 100% del lavoro ante-raccolta

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PREZZI E REDDITIVITA’

(30)

PREZZO MEDIO ALLA PRODUZIONE (PRODOTTO DI 1° CATEGORIA) PER HAYWARD E CULTIVAR A POLPA GIALLA DAL 2010 AL 2022

Fonti: ISMEA

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

ott dic feb apr nov gen mar ott dic feb apr nov gen mar ott dic feb apr nov gen mar ott dic feb apr nov gen mar ott dic feb apr nov gen mar ott dic feb apr nov gen mar

Euro/Kg

Hayward Gold (Polpa gialla)

2010/11 2021/22

(31)

- € 0,10 € 0,20 € 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Resa (ton/ha)

Veneto Piemonte Friuli

Emilia Romagna Lazio

Calabria

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (CV. HAYWARD)

MEDIA PREZZO PRIMA CATEGORIA (2019/2021)

MEDIA PREZZO PRIMA CATEGORIA (2010/18)

(32)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Resa (ton/ha) Nord

Centro-Sud

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (CV. POLPA GIALLA)

MEDIA PREZZO SU PRIMA CATEGORIA

MEDIA PREZZO SU PRODUZIONE TOTALE

(33)

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

(34)

CONSIDERAZIONI GENERALI: UNO SGUARDO AL MERCATO

➢ DOMANDA STABILE PER L’ACTINIDIA A POLPA VERDE, IN CRESCITA PER L’ACTINIDIA A POLPA GIALLA

➢ SITUAZIONE ATTUALE CARATTERIZZATA DA UN FAVOREVOLE RAPPORTO TRA DOMANDA E OFFERTA

➢ PERSISTENZA DI GRAVI PROBLEMATICHE FITOSANITARIE RENDONO INCERTO IL FUTURO

➢ INCERTEZZE DOVUTE ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI CRISI E TENSIONI INTERNAZIONALI (L’ACTINIDIA «VIVE» SOPRATTUTTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE)

➢ PERSISTENZA DI COMPORTAMENTI COMMERCIALI SCORRETTI (IMMISSIONE DI PRODOTTO NON MATURO, PRODOTTO ESTERO «NATURALIZZATO», ECC.)

➢ NONOSTANTE CIO’ L’ACTINIDIA E’ TRA LE POCHE SPECIE FRUTTICOLE AD EVIDENZIARE ACCETTABILI PERFORMANCE ECONOMICHE

➢ PAROLE D’ORDINE: AGGREGAZIONE, OTTIMIZZAZIONE AGRONOMICA E QUALIFICAZIONE

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CULTIVAR A POLPA VERDE (HAYWARD)

✓ PRIORITARIO RISOLVERE LE PROBLEMATICHE FITOPATOLOGICHE

✓ BUONA REDDITIVITA’ ATTUALE PER GLI IMPIANTI SANI, ANCHE GRAZIE ALLA MINORE OFFERTA SUL MERCATO

✓ INSOSTENIBILITA’ IN PRESENZA DI IMPIANTI GRAVEMENTE COMPROMESSI >>

POLARIZZAZIONE ECONOMICA

✓ PROTEZIONI ATTIVE (COPERTURE, SISTEMI ANTI-GELO, ECC.) E PASSIVE (ASSICURAZIONI) SEMPRE PIU’ DETERMINANTI

✓ ATTENZIONE AL RITORNO SU VOLUMI DI OFFERTA ORDINARI

✓ SENSIBILITA’ AGLI AUMENTI DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME

✓ NECESSARIO DIVERSIFICARE IL PRODOTTO, SUPERARE LA PERCEZIONE DI PRODOTTO DI MASSA (COMMODITIES) DEI CONSUMATORI

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CV. A POLPA GIALLA:

I CLUB VARIETALI

S (punti di forza)

• prodotto unico

• mercato a filiera controllata

• prezzo garantito

• ritiro garantito del prodotto

• assistenza tecnica in campo

W (punti di debolezza)

• immissione sul mercato dei soli prodotti perfetti

• possibilità di vendere solo alle op organizzate

• prodotto di seconda scelta vendibile a prezzi bassi

• guadagno incerto nel caso di mancata pezzatura

O

(opportunità)

• vendita di prodotti con molta richiesta

• prodotti unici e facilmente riconoscibili

• interfacciarsi e confrontarsi con realtà simili senza rivalità

T (minacce)

• materiale vegetale sensibile alle patologie

• avvento di nuove realtà con prodotti simili e altrettanto validi

• basse produzioni con guadagno minimo

• riduzione ettari disponibili per impiantare

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L’ACTINIDIA NEL FUTURO PROSSIMO: IL PUNTO DI VISTA DEI PRODUTTORI (AREA EMILIA-ROMAGNA)

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L’ACTINIDIA NEL FUTURO PROSSIMO: IL PUNTO DI VISTA DELLE OP (AREA EMILIA-ROMAGNA)

libere

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www.unibo.it

Alessandro Palmieri

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

alessandro.palmieri@unibo.it

Carlo Pirazzoli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Si ringrazia per la collaborazione nella raccolta dei dati il dott. Michele Gentili e la dott.ssa Virginia Sarti