DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEL BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI Focus Cina

(1)

DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEL BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

F ocus Cina

SILVIA ZUCCONI | Nomisma

LA PRIMA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO STRATEGICO

DEL BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

(2)

Pag 2

| www.ita.bio

Il ruolo dell’export bio made in Italy

1 2 Le opinioni delle imprese Bio italiane

3 Focus CINA Market overview

TOPICS

4 Focus CINA Indagine sul consumatore

(3)

IL RUOLO DELL’EXPORT

BIO MADE IN ITALY

(4)

Pag 4

| www.ita.bio

3.871 487 2.619

AT HOME AWAY FROM HOME EXPORT BIO Italia

DIMENSIONI DEL MERCATO BIO IN ITALIA

(VENDITE 2020, ANNO TERMINANTE AGOSTO)

VENDITE BIO MKT ITALIA

4.358 ^{mln €}

Fonte: Osservatorio SANA a cura di Nomisma – elaborazioni su dati NIELSEN, AssoBio, Survey Imprese NOMISMA per ICE-Piattaforma ITA.BIO

+

142

^%

Var%

2020-2010

EXPORT BIO MADE IN ITALY

2.619 ^{mln €}

+7 % + 8

^%

-27 ^%

+

149

^%

Var%

2020-2010

DI CUI

FRESCHISSIMO

GDO-PESO VARIABILE

308 mln € E-COMMERCE 46 mln €

*Ristorazione collettiva + Ristorazione Commerciale (ristoranti specializzati bio, ristoranti e bar «generalisti»

PERIMETRO* * Inclusi

• Freschissimo (gdo - peso variabile)

• E.-Commerce (egrocery + piattaforme on line)

VAR. % 20/19 VAR. %

20/19

(5)

1.000 1.0501.135 1.200 1.260 1.420 1.650

1.915 2.006

2.266 2.425 2.619

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Nomisma per ICE-Agenzia – Piattaforma ITA.BIO

EXPORT BIO ITALIA: TREND (valori, mln €)

ML N €

+

149

^%

Var%

2020-2010

+

8

^%

Var%

2020-2019

+

3,5

^%

Var% I SEM.

2020-2019

EXPORT AA TOTALE

5,7 ^%

INCIDENZA EXPORT BIO SU TOTALE EXPORT AGROALIMENTARE

4,1 ^% 2019

2009

(6)

Pag 6

| www.ita.bio

1.372 1.578 2.161

2.909 3.158 3.287 3.461

4.303 6.435 6.769 3.600

2.425 Olio di oliva Caffè e the Cacao e cioccolata Altre bevande Conserve vegetali Carne e derivati Prodotti lattiero-caseari Pasta e prodotti da forno Vino Prodotti agricoli Denominazioni DOP/IGP*

Biologico

43 mld €

EXPORT AGROALIMENTARE

MADE IN ITALY 2019

*2018, ultimo dato disponibile

Export agroalimentare dall'Italia per principali prodotti (Mln €, 2019)

EXPORT E RUOLO DEL BIO

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – Survey Imprese Nomisma per ICE Istat, Qualivita

EXPORT 2019 BIO VALE …

70 %

dell’export dairy

67 %

dell’export delle DOP/IGP

38 %

dell’export di vino

(7)

TOP 5 PAESI ESPORTATORI BIO

Export bio

(milioni €)

Fonte: Nomisma su dati FIBL e stime Nomisma per ICE-Piattaforma ITA.BIO

2.981

2.619 891 806 707

USA (2018) Italia Italia Spagna (2016) Cina (2018) Francia (2017) (2020)

Italia secondo paese esportatore

di prodotti bio

(8)

L’OPINIONE DELLE IMPRESE BIO ITALIANE

i risultati della survey Nomisma per ITA.BIO

(9)

METODOLOGIA

▪ 500 imprese agroalimentari italiane (BIO + NON BIO; esportatrici e non)

▪ Dimensione e trend delle vendite di bio sui mercati esteri

▪ Mercati presidiati e più promettenti per il Made in Italy

▪ Opportunità e criticità della promozione dei prodotti biologici in Cina

▪ Valutazione sui trend post-Covid: export, domanda interna, consumi alimentari in Italia e all’estero

▪ Strumenti e politiche promozionali del bio agroalimentare sui mercati esteri

OBIETTIVI

(10)

Pag 10

| www.ita.bio

9%

15%

18%

25%

29%

30%

31%

32%

Ricetta innovativa/Prodotti nuovi Packaging sostenibile Presenza di altre certificazioni oltre a quella bio Origine italiana Prezzo Qualità organolettica Garanzie di Sicurezza/Controlli sul prodotto Notorietà/Reputazione del Brand

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DECRETANO IL SUCCESSO SUI MERCATI ESTERI PER UN PRODOTTO ALIMENTARE A MARCHIO BIOLOGICO?

Base di calcolo:

IMPRESE ESPORTATRICI BIO RISPOSTA

MULTIPLA

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – Survey Imprese NOMISMA

BIO: FATTORI DI SUCCESSO SUI MKT ESTERI

(11)

21%

16%

19%

28%

31%

34%

48%

14%

15%

16%

32%

35%

48%

62%

Comunicazione e promozione istituzionale Promozione ed eventi presso la ristorazione estera Promozione ed eventi presso la GDO estera Degustazioni per operatori Eventi diretti agli importatori Digital Communication dell’azienda (sito, social …) Fiere internazionali sul biologico

Esporta

Non esporta

A QUALI STRUMENTI FA RICORSO/FAREBBE RICORSO PER PROMUOVERE I PRODOTTI BIOLOGICI DELLA SUA AZIENDA SUI MERCATI ESTERI?

Base di calcolo: IMPRESE BIO

RISPOSTA MULTIPLA

STRUMENTI DI PROMOZIONE /1

(12)

Pag 12

| www.ita.bio

PRESENZA

IMPORTANZA

Digital Communication dell’azienda

Comunicazione e promozione istituzionale

Eventi diretti agli importatori Promozione ed eventi nella

ristorazione estera Promozione ed eventi nella GDO

estera

Degustazioni per operatori

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% aziende che usano lo strumento di promozione all’estero

% di aziende che ritengono molto importante/ importante lo strumento di promozione

A QUALI STRUMENTI FA RICORSO E QUALI REPUTA IPIÙ UTILI PER PROMUOVERE I PRODOTTI BIOLOGICI DELLA SUA AZIENDA SUI MERCATI ESTERI?

Base di calcolo: IMPRESE BIO ESPORTATRICI

STRUMENTI DI PROMOZIONE /2

ALTA IMPORTANZA- ALTO UTILIZZO

BASSA IMPORTANZA- ALTO UTILIZZO ALTA IMPORTANZA-

BASSO UTILIZZO

BASSA IMPORTANZA- BASSO UTILIZZO

(13)

74%

66%

61%

81%

85%

74%

77%

54%

35%

21%

29%

16%

21%

23%

21%

37%

48%

5%

10%

3%

4%

3%

1%

10%

17%

Sui mercati esteri Sul canale online Nella ristorazione Di prodotti BIO in generale Di prodotti BIO sui mercati esteri Di prodotti BIO sul mercato italiano Potenziamento presenza sui social network

Partecipazione a fiere di settore/eventi B2B Ricorso allo smartworking

IN AUMENTO NESSUN CAMBIAMENTO IN DIMINUZIONE

IN FUTURO, QUANDO SAREMO TUTTI VACCINATI CONTRO IL COVID-19 E IL VIRUS NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA (ES. DALLA SECONDA METÀ DEL 2021 IN POI), QUALI CAMBIAMENTI PREVEDE NELLA SUA AZIENDA RISPETTO AL 2019?

EFFETTI POST-COVID

Base di calcolo:

IMPRESE BIO

A N D A MEN TO VENDIT E A PP ROC C IO A ZIEN D A

Da metà 2021 in poi

...

(14)

Pag 14

| www.ita.bio

45%

3%

16%

13%

1%

21%

Guadagnerà quote di mercato

Perderà quote di mercato a favore di altri produttori esteri Perderà quote di mercato a favore

di produttori locali

Perderà quote di mercato come gli altri Paesi

Altro

Nessuno, resterà tutto invariato

QUALE SARÀ SECONDO LEI L’IMPATTO DELL’EMERGENZA

CORONAVIRUS SULL’EXPORT DI PRODOTTI AGROALIMENTARI BIOLOGICI ITALIANI DEL 2021?

PREVISIONI EXPORT BIO

45 ^% 33 ^%

2020

rispetto al 2019

2021

rispetto al 2019

RISPETTO AL 2019, PER IL 2020 E 2021 IL FATTURATO ESTERO DELL'AZIENDA RELATIVO AI SOLI PRODOTTI

AGROALIMENTARI A MARCHIO BIOLOGICO SARÀ IN...

% aziende bio che prevedono

«FATTURATO IN AUMENTO di oltre il +2%»

45 ^% 63%

21

^%

Base di calcolo:

IMPRESE BIO

(15)

I MERCATI PIÙ PROMETTENTI

Base di calcolo: IMPRESE BIO ESPORTATRICI

10%

13%

14%

17%

19%

23%

29%

47%

58%

Svizzera Regno Unito Cina Canada Giappone Benelux Francia Stati Uniti Scandinavia Germania

TOP 10 MERCATI CON LE MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA PER I PRODOTTI BIO MADE IN ITALY

(16)

FOCUS CINA

Market overview

(17)

IL POSIZIONAMENTO NEL BIO

VENDITE DI PRODOTTI BIO – distribuzione % del mercato bio per Paese, 2018

42% USA

Germania 11%

Francia 9%

Cina 8%

Italia 4%

Canada 3%

Svizzera 3%

Regno Unito

3% Altro

17%

3.483 8.087

9.139 10.910

40.559

Italia Cina Francia Germania USA

TOP 5 PAESI,

2018 (vendite retail, mln € )

Fonte: Nomisma su dati Fibl

(18)

Pag 18

| www.ita.bio

0,8 0,8 0,8 2,4 3,7 4,7 5,9 7,6 8,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+

855

^%

2018/2010

LE DIMENSIONI DEL MERCATO BIO

+

923

^%

2018/2010

VENDITE DI PRODOTTI BIO - mld €, 2010-2018

Fonte: Nomisma su dati Fibl

CONSUMER BASE BIO*

64

% User bio AT HOME

User bio AWAY FROM HOME

56

^%

1980 -1993

La comparsa del concetto di «biologico»

1994-2001

Sviluppo iniziale del mercato

2002-2012

Sviluppo formale del mercato

2013-2020

Forte accelerazione del mercato

* % sul totale popolazione 18-55 anni di Pechino, Shanghai, Guangzhou, con redditi > 6.000 RMB

1,2

^%

Incidenza spesa bio sul totale del carrello packaged food (2019)

Fonte: McKinsey (China consumer report 2021) Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – CINA Consumer survey

Fonte: Daxue Consulting

RUOLO DEL BIO NEL CARRELLO

TAPPE DEL BIO IN CINA

5,5

€/persona, 2018

SPESA PRO-CAPITE

Fonte: fIBL

era

0,7

^%

nel 2014

(19)

17%

27%

29%

31%

41%

46%

58%

Concorrenza di prezzo da imprese locali

Necessità di certificazioni aggiuntive

Costi per promuovere il prodotto/l’azienda

Costi logistici Italian Sounding Normative e burocrazia

locali/contestazioni Vincoli doganali/tariffari/logistici

37%

39%

53%

71%

Qualità dei prodotti bio dell'azienda Interesse verso il biologico in

generale

Buon rapporto qualità-prezzo Interesse del consumatore per i

prodotti Made in Italy in generale

IMPRESE BIO ITALIANE:

LEVE & OSTACOLI ALL’EXPORT

QUALI FATTORI POSSONO DECRETARE IL SUCCESSO NELLA VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI A MARCHIO BIOLOGICO IN CINA?

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – Survey Imprese

QUALI FATTORI RAPPRESENTANO, INVECE, I PRINCIPALI OSTACOLI ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI A MARCHIO BIOLOGICO IN CINA?

% calcolate su imprese italiane esportatrici BIO, risposte multiple

(20)

FOCUS CINA

Il consumatore

risultati dell’indagine di Nomisma

(21)

METODOLOGIA

▪ 1.000 consumatori (Pechino, Shanghai, Guangzhou)

▪ Responsabili acquisti alimentari della famiglia, 18-55 anni con redditi > 6.000 RMB

▪ Abitudini di consumo dei prodotti alimentari e ruolo dell’origine e del BIO nella scelta dei prodotti alimentari

▪ Perception del food Made in Italy e del BIO Made in Italy

▪ Prodotti bio Made in Italy su cui ricade maggior interesse

▪ Canali di vendita a maggior potenziale

▪ Potenziale inespresso per il BIO Made in Italy

OBIETTIVI

(22)

FOC US CINA

Focus CINA -SURVEY SUL CONSUMATORE

CONSUMPTION HABITS

(23)

ABITUALMENTE, QUANDO COMPRA I PRODOTTI ALIMENTARI PER SÉ E LA SUA FAMIGLIA, SCEGLIE SOPRATTUTTO IN BASE A…

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – CINA Consumer survey

IL RUOLO DEL BIO NELLA SPESA ALIMENTARE

6%

8%

11%

14%

15%

18%

21%

Prezzo basso Presenza di una promozione/sconto Prodotto molto pubblicizzato da KOL/KOC Marca del supermercato Made in CINA Confezione ed etichetta Presenza del marchio biologico Marca del produttore preferita/nota PRIMA RISPOSTA

% calcolate su popolazione

18-55 anni

34

^{% IN}

RISPOSTA MULTIPLA

(24)

Pag 24

| www.ita.bio

BIO CONSUMER BASE

Si, spesso 25%

Si, qualche volta 31%

Si, in una sola occasione 8%

No, mai 36%

NELL’ULTIMO ANNO, PER SÉ O PER LA SUA FAMIGLIA, HA ACQUISTATO IN ALMENO UN’OCCASIONE PRODOTTI ALIMENTARI A MARCHIO BIOLOGICO PER IL CONSUMO DOMESTICO?

* % sul totale popolazione 18-55 anni di Pechino, Shanghai, Guangzhou, con redditi > 6.000 RMB

64 ^%*

ha acquistato bio nell’ultimo anno

IDENTIKIT user BIO

MILLENNIALS (26-40 ANNI)

66 ^%

SHANGHAI

68 ^%

REDDITO >16.000 RMB

76 ^% 68 ^%

56 ^%*

ha consumato bio FUORI CASA nell’ultimo anno

IMPRENDITORE/AUTONOMO/

LIBERO PROFESSIONISTA ACQUISTA ONLINE

70 ^%

FAMIGLIE CON FIGLI

67 ^%

LAUREA/PHD

74 ^%

(25)

CONSEGNA A DOMICILIO (47%) CLICK&COLLECT (38%) LOCKER (15%)

PER LA SPESA ALIMENTARE DI PRODOTTI BIOLOGICI ACQUISTATI ONLINE, CHE TIPO DI

SERVIZI UTILIZZA SOLITAMENTE?

CANALI DI ACQUISTO DEL BIO

IN QUALI TIPOLOGIE DI PUNTI VENDITA EFFETTUA LA MAGGIOR PARTE DELLA SPESA ALIMENTARE DI PRODOTTI BIOLOGICI PER SÉ E PER LA SUA FAMIGLIA?

36 ^%

ACQUISTA BIO ONLINE (risposta multipla)

Specializzati in prodotti BIO

(onlinee offline)

25 ^%

CATENE DI SUPERMERCATI

(onlinee offline)

41 ^%

Direttamente dal produttore

(farmer market in azienda, on line…)

17 ^%

Market place

(Tencent, Tmall, JD...)

11 ^%

Siti per food delivery 6 ^%

PRIMA RISPOSTA

(26)

Pag 26

| www.ita.bio

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PRODOTTO, IL BIO È…

IL RUOLO DEL BIO NELLE CATEGORIE

15% 18% 21% 21% 22% 24% 25% 32% 35% 39% 40% 44% 47%

Caffè Bevande analcoliche Frutta e verdura trasformata (passate, legumi,…) Cioccolato e dolci Salse, spezie, altri condimenti Olio EVO Vino Pasta, Farine, Fiocchi, Prodotti da forno Carne e derivati Latte e derivati Baby food Latte per infanzia Frutta e verdura fresca

% calcolate su user bio

Prodotti per cui bio è la PRIMA SCELTA

* *

* % CALCOLATE SU CHI HA FIGLI < 3 ANNI

(27)

FOC US CINA

Focus CINA -SURVEY SUL CONSUMATORE

I VALORI DEL BIO

(28)

Pag 28

| www.ita.bio

LEI ACQUISTA PRODOTTI ALIMENTARI BIO PERCHÉ…?

MOTIVI DI ACQUISTO DEL BIO

5%

10%

5%

6%

8%

9%

12%

28%

Curiosità Hanno un buon gusto Consiglio di influencers/key opinion consumers Consiglio di amici/parenti Rispettano gli animali Rispettano l'ambiente Per tutelare la collettività e il futuro del pianeta Mi fido della qualità Offrono maggiori garanzie poiché sono dotati di certificazione Sono più sicuri per la salute PRIMA RISPOSTA

% calcolate su chi consuma bio

QUALITÀ 24 ^%

TUTELA DELL’AMBIENTE 23 ^%

CONSIGLIO 10 ^%

(29)

1%

7%

9%

11%

18%

6%

14%

10%

12%

Nessun'altra caratteristica. E' sufficiente che sia a marchio BIO Prezzo basso/presenza di una promozione Vegano/Vegetariano Etichetta Rispetto per l'ambiente Confezione ecofriendly

Marca del distributore Marca nota/conosciuta 100% Made in CINA Origine da un paese straniero di cui apprezzo la qualità

QUANDO ACQUISTA PRODOTTI BIO, A QUALI ALTRE CARATTERISTICHE E ASPETTI PRESTA ATTENZIONE?

ATTRIBUTI AGGIUNTIVI RISPETTO AL BIO

PRIMA RISPOSTA

SOSTENIBILITÀ 29%

MARCA 20%

ORIGINE 22%

(30)

Pag 30

| www.ita.bio

INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE ABITUDINI DI ACQUISTO, SECONDO LEI RISPETTO AI PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERALE, QUELLI BIOLOGICI QUALI VALORI/CARATTERISTICHE HANNO?

REPUTATION DEI PRODOTTI BIO

42%

55%

66%

73%

55%

42%

30%

27%

3%

4%

1%

Caratteristiche organolettiche Prezzo Rispetto per l'ambiente Qualità

Superiore Uguale Inferiore

% calcolate su popolazione

18-55 anni

(31)

PERCEZIONE E PROSPETTIVE DEL BIO MADE IN ITALY IN CINA I risultati della survey sul consumatore cinese

EVITA GANDINI | Nomisma

LA PRIMA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO STRATEGICO

DEL BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

(32)

FOC US CINA

Focus CINA -SURVEY SUL CONSUMATORE

F&B MADE IN ITALY

(33)

SECONDO LEI, QUAL È IL PAESE STRANIERO CON I PRODOTTI ALIMENTARI (CIBO+BEVANDE) DI MAGGIORE QUALITÀ?

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – USA Consumer survey

ITALIA TOP QUALITY NEL F&B

% calcolate su popolazione 18-55 anni

PRODOTTI STRANIERI PIÙ APPREZZATI – CLASSIFICA

TOP

PAESI DI PROVENIENZA

3%

6%

7%

9%

12%

13%

17%

Indonesia Corea del Sud Tailandia USA Germania Francia Australia Giappone

Italia 31

^{% IN}

RISPOSTA MULTIPLA

27

^%

30

^%

2019

15 ^{% Italia} 92 ^% CONSUMATORI

DI PRODOTTI STRANIERI

37 ^%

(34)

Pag 34

| www.ita.bio

QUANDO ACQUISTA PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI, CONCRETAMENTE IN CHE MODO VERIFICA IL PAESE D’ORIGINE DEL PRODOTTO?

2%

26%

35%

36%

Non verifico nulla in particolare, nonostante sia interessato all'origine italiana del prodotto Limito gli acquisti alle sole marche italiane Controllo più nello specifico se in etichetta/confezione c'è la bandiera dell'Italia Guardo colori e immagini presenti sul prodotto Leggo ciò che è scritto in etichetta relativamente al

"Made in"

PRIMA RISPOSTA

% calcolate su chi ha acquistato prodotti

alimentari italiani

VERIFICA DELL’ORIGINE DEL PRODOTTO

64 ^%

Rischia di acquistare prodotti che richiamano erroneamente al

Made in Italy

(35)

RISPETTO ALL’ITALIANITÀ DI UN PRODOTTO ALIMENTARE, QUALI SONO I FATTORI CHE, PIÙ DI ALTRI, DEFINISCONO LA QUALITÀ DEL PRODOTTO?

ATTRIBUTI DISTINTIVI DEL MADE IN ITALY

16%

19%

22%

24%

Segua più semplicemente una ricetta tradizionale italiana Processo produttivo realizzato prevalentemente in Italia (Made in Italy) Ingredienti 100% italiani Marchio Biologico Presenza di un marchio DOP/IGP

PRIMA RISPOSTA

% calcolate su chi ha acquistato prodotti

alimentari italiani

33

^{% IN}

RISPOSTA MULTIPLA

(36)

FOC US CINA

Focus CINA -SURVEY SUL CONSUMATORE

F&B BIO MADE IN ITALY

(37)

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – Cina Consumer survey

ITALIA TOP QUALITY NEL BIO

QUAL È IL PAESE STRANIERO CON I PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI DI MAGGIORE QUALITÀ?

% calcolate su popolazione 18-65 anni

PRODOTTI STRANIERI PIÙ APPREZZATI PER IL BIO – CLASSIFICA

TOP 5

PAESI DI PROVENIENZA

RISPETTO AI PRODOTTI ALIMENTARI BIO DEGLI ALTRI PAESI, QUELLI MADE IN ITALY QUALI

VALORI/CARATTERISTICHE HANNO?

9%

11%

16%

18%

Francia Germania Australia Giappone Italia

28

^{% IN}

RISPOSTA MULTIPLA

33

^{% IN}

RISPOSTA MULTIPLA

46%

50%

59%

71%

52%

46%

37%

28%

2%

4%

1%

Caratteristiche organolettiche Prezzo Rispetto per l'ambiente Qualità

Superiore Uguale Inferiore

(38)

Pag 38

| www.ita.bio

È DISPOSTO O SAREBBE DISPOSTO A SPENDERE DI PIÙ PER UN PRODOTTO BIO DI ORIGINE ITALIANA?

WILLINGNESS TO PAY

9%

31%

52%

8%

No, non sono disposto a spendere di più

Si, fino al 5% in più

Si, anche dal 5% al 10% in più

Si, anche oltre il 10% in più

91

^%

Consumatori disposti a spendere di

più

% calcolate su popolazione 18-55

(39)

BIO MADE IN ITALY AT HOME

NEGLI ULTIMI 12 MESI, PER SÉ O PER LA SUA FAMIGLIA, HA ACQUISTATO IN ALMENO UN’OCCASIONE UN PRODOTTO ALIMENTARE BIOLOGICO MADE IN ITALY?

USER BIO MADE IN ITALY*

19 ^%

65

^%

Occasionalmente

(meno di 10 atti di acquisto nell’ultimo anno)

* % che ha acquistato almeno una volta un prodotto alimentare BIO MADE IN ITALY sul totale popolazione 18-55 anni di Pechino, Shanghai, Guangzhou, con redditi > 6.000 RMB

IDENTIKIT user BIO MADE IN ITALY

MILLENNIALS (26-40 ANNI)

24 ^%

PECHINO

27 ^%

REDDITO >16.000 RMB/mese

22 ^%

ACQUISTA ONLINE

26 ^%

DONNE

21 ^%

È STATO IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

28 ^%

(40)

Pag 40

| www.ita.bio

DI SEGUITO UNA LISTA DI PRODOTTI PER CUI IL BIO È IMPORTANTE PER LEI. PER CIASCUNO DI QUESTI PRODOTTI BIOLOGICI, QUANTO È IMPORTANTE CHE SIANO ANCHE DI ORIGINE ITALIANA?

RUOLO DELL’ORIGINE ITALIANA

% calcolate su chi consuma ciascun

prodotto

46% 47%

45% 46%

43% 45%

43% 43%

41% 41%

37% 39%

35%

Latte e derivati Baby food Carne e derivati Caffè Latte per infanzia Vino Pasta, Farine, Fiocchi, Prodotti da forno Olio EVO Cioccolato e dolci Frutta e verdura fresca Frutta e verdura trasformata (passate, legumi,…) Bevande analcoliche Salse, spezie, altri condimenti

Prodotti bio per cui l’origine italiana è MOLTO IMPORTANTE

*

* % CALCOLATE SU CHI HA FIGLI < 3 ANNI

*

(41)

Frutta e verdura trasformata (passate, legumi,…) Salse, spezie, altri

condimenti

Baby food

Bevande analcoliche

Caffè

Carne e derivati

Cioccolato e dolci Frutta e verdura fresca

Latte e derivati Latte per infanzia

Olio EVO Pasta, Prodotti da

forno Vino

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%

RUOLO DELL’ORIGINE ITALIANA

Prodotti bio per cui l’origine italiana è MOLTO IMPORTANTE

IMPORTANZA ORIGINE ITALIANA

IMPORTANZA BIOLOGICO

User per il cui BIO è la PRIMA SCELTA

User per il cui è MOLTO importante l’origine ITALIANA nella categoria BIO

ALTA IMPORTANZA BIO

BASSA IMPORTANZA MADE IN ITALY ALTA IMPORTANZA BIO

ALTA IMPORTANZA MADE IN ITALY

BASSA IMPORTANZA BIO

BASSA IMPORTANZA MADE IN ITALY BASSA IMPORTANZA BIO

ALTA IMPORTANZA MADE IN ITALY

* *

* % calcolate su chi ha figli < 3 anni

(42)

Pag 42

| www.ita.bio

Fonte: Istat

OLIO E VINO I PIÙ «FRAGILI»

Carne trasformata

21%

Vino

18%

Olio di oliva

Dairy

3%

Prodotti da 10%

forno 10%

Altre bevande

7%

Ortofrutta trasformata

5%

Mangimi 5%

Farine 2%

Altro 19%

EXPORT FOOD&BEVERAGE ITALIA VS CINA

(quote per prodotto a valore, gen-ott 2020)

Export F&B italiano in Cina

(var. % valori, gen-ott 2020/19)

+ 16 ^%

+17%

+20%

+206%

+399%

Prodotti da forno Dairy Mangimi Carne trasformata

-25%

-34%

-35%

-5%

-2%

Bevande Vino Olio

Ortofrutta trasformata Farine

(43)

Fonte: COI e Nomisma per ICE-Agenzia – Osservatorio sul mercato cinese

OLIO EVO: PICCOLA NICCHIA DA SVILUPPARE

della middle-upper class under 55 anni nelle 1-tier cities ha acquistato almeno

una volta olio nell’ultimo anno

CONSUMER BASE OLIO EVO

Per il 24 ^% il BIO è la PRIMA SCELTA

ha acquistato olio EVO italiano

Il 39 ^% lo ha acquistato prevalentemente online

QUALI VALORI/IMMAGINE PER PRIME E VENGONO IN MENTE PENSANDO ALL’OLIO EVO ITALIANO?

TOP 3 Valori

nutrizionali/salutare

Sicurezza Gusto/Qualità

Perfetto da regalare Il 18 ^% lo ha comprato o ricevuto come regalo

34 39 44 44 52 58 66

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

.ooo tonn olio di oliva

+106

^%

(44)

Pag 44

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17,4

18,1

19,2 19,3

18,4

17,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Wine Monitor Nomisma su dati OIV e Euromonitor International

VINO: POSIZIONAMENTO DA CONQUISTARE

della upper class ha consumato almeno una volta

vino da uva nell’ultimo anno

CONSUMER BASE VINO

37 ^%

CONSUMI DI VINO 1,2 ^LITRI

PRO-CAPITE MILIONI HL

SPLIT PER TIPOLOGIA

2019 Rossi fermi 74%

Bianchi fermi 23%

Rosè fermi 3%

Sparkling 1%

46%

29%

15%

10% _GDO

E-commerce Specializzati Altri canali

11 % nel 2014

Il 41 ^% tra i Millennials OFF-TRADE: RUOLO SUB-CHANNELS

% CALCOLATE SU TOTALE VOLUMI OFF-TRADE, 2019

6 ^%

Quota etichette

italiane su totale

(45)

FOC US CINA

Focus CINA -SURVEY SUL CONSUMATORE

DOMANDA POTENZIALE &

SVILUPPI

(46)

Pag 46

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PARLIAMO DEI CAMBIAMENTI SULLA SPESA ALIMENTARE DOVUTI ALLA CRISI SANITARIA DA COVID-19 E AL LOCKDOWN.

COMPLESSIVAMENTE NEL 2020 - RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - COME È CAMBIATO IL VALORE DELLA SPESA DESTINATA ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI BIO?

TREND SPESA BIO NEL POST-COVID

3%

11%

40%

47%

Ho acquistato bio per la prima volta

Si è ridotta (Oltre -5%)

E' più o meno stabile (Dal -5% al +5%)

E' cresciuta (Oltre +5%)

(47)

PER QUALE MOTIVO NEL 2020 HA RIDOTTO/AUMENTATO LA SPESA PER PRODOTTI ALIMENTARI BIO?

1%

12%

14%

17%

18%

23%

Altro Non mi fido più delle garanzie offerte dal BIO Al bio preferisco altre caratteristiche dei prodotti alimentari Non trovo i prodotti BIO che voglio in offerta Trovo le garanzie del bio nei prodotti 100% made in Cina o locali Devo risparmiare, preferisco acquistare prodotti meno costosi Devo risparmiare, spendo di meno per i prodotti alimentari in generale

PRIMA RISPOSTA

MOTIVI AUMENTO/RIDUZIONE

% calcolate su chi ha RIDOTTO la spesa in prodotti BIO

8%

10%

14%

29%

Consiglio di influencer/ key opinion consumers Disturbi/malattie che mi hanno imposto più attenzione alla dieta Rispetto del ciclo naturale limitando pesticidi/fertilizzanti Azioni concrete per tutelare le generazioni future Per tutelare la collettività/futuro del pianeta Faccio scelte più consapevoli Presto più attenzione all'ambiente/benessere animale Mi dà più sicurezze dei prodotti convenzionali

% calcolate su chi ha AUMENTATO la spesa in prodotti BIO

(48)

Pag 48

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LA MIA ATTENZIONE

LA MIA SPESA IN PRODOTTI ALIMENTARI

PENSI AI PROSSIMI 5 ANNI. RISPETTO A OGGI, COME PREVEDE CHE CAMBIERANNO IL SUO STILE DI VITA E LE SUE ABITUDINI DI CONSUMO IN BASE AI SEGUENTI ASPETTI?

Fonte: Progetto ITA.BIO Nomisma per ICE-Agenzia – USA Consumer survey

53%

49%

39%

61%

57%

47%

39%

45%

30%

21%

31%

21%

25%

35%

33%

17%

30%

18%

19%

18%

26%

22%

Alla mia salute in generale Alla qualità del cibo che mangio In generale Organic Di alta qualità/gourmet Acquistati online Stranieri Il mio stipendio

Aumenterà Nessun cambiamento Diminuirà

NUOVI TREND 2025

ALTRI ASPETTI

(49)

8%

12%

23%

26%

Il biologico è solo una moda I prodotti che preferisco non hanno una linea di prodotti BIO Non conosco le caratteristiche dei prodotti BIO I prodotti a marchio BIO costano troppo I valori garantiti dal Bio non mi interessano Penso che non siano così diversi dai prodotti tradizionali

PER QUALI MOTIVI NELL’ULTIMO ANNO, PER SÉ O PER LA SUA FAMIGLIA, NON HA ACQUISTATO PRODOTTI ALIMENTARI A MARCHIO BIO?

LEVE DA ATTIVARE

I punti chiave per accrescere la consumer base

PRIMA RISPOSTA

46 ^%

Nuova consumer base potenziale

tra i non users

IMMAGINI ORA DI ESSERE TRA GLI SCAFFALI DEL NEGOZIO CHE FREQUENTA DI SOLITO. COSA LA CONVINCEREBBE A METTERE NEL CARRELLO UN PRODOTTO ALIMENTARE A MARCHIO BIO?

69 ^%

Sapere che fanno bene alla salute

11 ^%

Presenza di una promozione

60 ^%

Assaggiare il prodotto e scoprire

che mi piace

TOP 3

(50)

CONTACT DETAILS

SILVIA ZUCCONI

Responsabile MARKET INTELLIGENCE

@ silvia.zucconi@nomisma.it T +39 051 6483157

M +39 348 1404616

Nomisma Strada Maggiore, 44 I 40125 Bologna (Italy)

website: nomisma.it

EVITA GANDINI

Project Manager

@ evita.gandini@nomisma.it T +39 051 6483240

M +39 329 3624839

DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEL BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI Focus Cina