-6 ) 198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011 per capita consumptions (litres)production (litres ∙ 10 per capita consumptions (litres)production (litres ∙ 10

(1)

www.aqua-syn.eu

con il patrocinio di

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate

"F. G. Ingrassia"

Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna

Catania (Italy), 19 March 2015

WORKSHOP

LA QUALITÀ DELLE ACQUE MINERALI NATURALI THE QUALITY OF NATURAL MINERAL WATER

Overview on mineral water market in Italy Il settore delle acque minerali in Italia

Prof. Giuseppe Luigi CIRELLI – CSEI Catania

(2)

Introduction

• Natural mineral waters industry was born at the end of the nineteenth century in some European countries with a solid thermal tradition (Italy, France, Belgium, Germany, etc..), when waters from historical springs, famous for their healthy properties, started to be bottled.

• In Italy, first attempts of commercializing a natural mineral water occurred around 1890 (construction of first bottling plants started).

1890 (construction of first bottling plants started).

• Until the mid ‘60s, a strictly local natural mineral water market has developed, and it was anchored to a therapeutic connotation, representative of a specific niche of the more general non-alcoholic drink sector, and intended to well-off consumers.

• In the ‘70s, companies adopted policies oriented to a wider market sector , even under

a geographical point of view; bottled water shouldn’t be considered anymore just a

therapeutic good, but it should represent a real thirst-quenching beverage

(3)

Italian overview

• The use of PET bottles has been of a fundamental importance, since the consumer appreciated them for being lighter and cheaper of the glass ones and bottled waters reached the approval by an always wider public.

• Italy is one of the first countries in the world in production (7

^th

) and

consumption (2

^nd

) of bottled water . This is due both to a greater

consumption-oriented tradition, and to a growing sensitivity to a

healthier nutrition, lack of confidence in tap water quality .

(4)

YEARS

Production Import (+) / Export (-) Consumptions Per capita consumptions

litre ∙ 10-6 var. % litre ∙ 10-6 var. % litre ∙ 10-6 var. % litre reference

index

1980 2,350 -- n.d. n.d. 2,350 -- 47 100

1985 3,400 +44.6 n.d. n.d. 3,400 +44.6 65 138

1990 6,100 +79.4 n.d. n.d. 6,100 +79.4 110 234

1991 6,700 +9.8 n.d. n.d. 6,700 +9.8 118 251

1992 7,200 +7.5 n.d. n.d. 7,200 +7.5 126 268

1993 7,500 +4.2 n.d. n.d. 7,500 +4.2 131 279

1994 8,000 +6.7 -200 -- 7,800 +4.0 136 289

Production and consumptions of mineral and bottled waters in Italy in the last 30 years

1994 8,000 +6.7 -200 -- 7,800 +4.0 136 289

1995 8,150 +1.9 -270 +35.0 7,880 +1.0 138 294

1996 8,450 +3.7 -320 +18.5 8,130 +3.2 141 300

1997 8,800 +4.1 -380 +18.8 8,420 +3.6 146 311

1998 9,300 +5.7 -450 +18.4 8,850 +5.1 153 326

1999 9,750 +4.8 -490 +8.9 9,260 +4.6 160 340

2000 10,360 +6.3 -680 +38.8 9,680 +4.5 167 355

2001 10,750 +3.8 -730 +7.4 10,020 +3.5 173 368

2002 11,150 +3.7 -1,060 +45.2 10,090 +0.7 174 370

2003 11,900 +7.6 -820 -22.6 11,080 +10.8 190 404

2004 11,400 -5.0 -770 -6.1 10,630 -5.0 183 389

2005 11,800 +3.5 -900 +16.9 10,900 +2.6 188 400

2006 12,200 +3.4 -950 +5.6 11,250 +3.2 193 406

2007 12,400 +1.6 -1,020 -1.0 11,380 +1.9 193 411

2008 12,500 +0.8 -980 -3.9 11,520 +1.2 192 409

2009 12,400 -0.8 -920 -6.1 11,480 -0.5 191 406

2010 12,150 -2.0 -1,000 +8.7 11,150 -2.9 186 396

2011 12,350 +1.6 -1,030 +3.0 11,320 +1.5 188 400

[source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

(5)

1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0

per capita consumptions (litres) production (litres ∙ 10

^-6

)

p ro d u c tio n

p e r c a p ita c o n su m p tio n s Tr e n d o f p ro d u ct io n a n d c o n su m p tio n s o f m in e ra l a n d b o tt le d w a te rs in It a ly in t h e la st 3 0 y e a rs

1 9 3 L 1 8 8 L

0 5 0 1 0 0 1 5 0

0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

per capita consumptions (litres) production (litres ∙ 10

y e a r

(6)

The Italian «record»

• Italy with 12,35 Billion of litres produced in 2011 (3% more respect the previous year) is the main water bottled market in Europe.

• Water bottled consumption “pro capita” is 188

• Water bottled consumption “pro capita” is 188 litres (2011). This data, after Mexico, is the

highest in world.

• The water market value is estimated about 2.240

Million € (2010)

(7)

Main characteristics of Italian bottled waters market

‘Italy Market’ measurement unit 2011 2010

BOTTLING COMPANIES N. 168 170

BOTTLED WATER BRANDS N. 304 315

FIRST4 PRODUCTION GROUPS % 51.6 51.8

TOTAL PRODUCTION litre ∙ 10^-6 12,350 12,150

divided into: mineral waters litre ∙ 10^-6 12,200 12,000

other bottled waters (dispensers and table waters) litre ∙ 10^-6 150 150

PRODUCERS BUSINESS Euro ∙ 10^-6 2,240 2,200

DOMESTIC CONSUMPTIONS litre ∙ 10^-6 11,320 11,150

PAR CAPITA CONSUMPTIONS litri 188 186

CONSUMPTIONS MIX FOR WATER TYPES

Natural still waters % 65 64

Sparkling waters % 22 21

[source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

Naturally effervescent waters % 13 15

CONSUMPTIONS FOR MACROAREAS

North-West % 30 30

North-East % 19 19

Center and Sardinia % 26 25

South and Islands % 25 26

SALES PACKAGES MIX

Plastic bottles % 80 79

Glass bottles % 18 19

Dispensers % 2 2

SALES CHANNELS

Iper, super, superettes and discount % 70 69

Traditional retail and ‘door to door’ % 11 12

Horeca, catering, vending % 19 19

(8)

Distribution of water sources used by

bottling water companies in Italy

(9)

Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

R e g io n

bottling plants brands

Distribution of bottling plants and brands per Italian regions

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Marche

R e g io n

Total bottling plants # 168 Total brands # 304

(10)

Distribution of bottling water companies in Italy

Total bottling plants # 168

(11)

Distribution of water brands in Italy

Total brands # 304

(12)

Distribution of water brands/bottling companies per province

in Italy

1 < Range <5

(13)

20.2 26.2

Water production (%)

Sanpellegrino Gruppo Nestlé Waters Gruppo San Benedetto

Fonti di Vinadio Gruppo Bertone Gruppo CoGeDi

Main Italian companies producing bottled waters

16.2 8.1 7.4 7.7

7.3 4

2.9 Gruppo CoGeDi Gruppo Norda Ferrarelle S.p.A.

Spumador Gruppo Refresco Fonti del Vulture S.r.l.

Other producers

(14)

Main Italian companies producing bottled waters

Bottling company Main brands Productive amounts (*)

litre ∙ 10^-6 %

Sanpellegrino Gruppo Nestlé Waters S. Pellegrino, Panna, Levissima, Nestlé Vera, S.

Bernardo,… 2,500 20.2

Gruppo San Benedetto S. Benedetto, Guizza, Primavera, Acqua Nepi,… 2,000 16.2

Fonti di Vinadio Gruppo Bertone Sant’Anna, Alpi Bianche, Alte Vette,… 1,000 8.1

Gruppo CoGeDi Uliveto, Rocchetta, Brio Blu, Brio Blu Frizzantissima 950 7.7

Gruppo Norda Norda, Lynx, Alisea, Gaudianello, Leggera 920 7.4

Ferrarelle S.p.A. Ferrarelle, Boario, Vitasnella, Natìa, Santagata 900 7.3

[source: Bevitalia Beverfood evaluative processing on company, associative and Research Institutes data]

(*) data refers to production (Italian trades + export), even on behalf of a third party.

Ferrarelle S.p.A. Ferrarelle, Boario, Vitasnella, Natìa, Santagata 900 7.3

Spumador Gruppo Refresco S. Antonio, Valverde, S. Andrea,San Carlo Spinone,… 500 4.0

Fonti del Vulture S.r.l. Lilia, Sveva, Vivien, Solaria,… 350 2.9

First 8 production groups 9,120 73.8

Other producers 3,230 26.2

TOTAL ITALIAN PRODUCTION 12,350 100.0

(15)

n. Gruppi Produttori Marche Località della fonte

f. ti

commercializzati

Produzioni Mio litri

1 Sibam SpA Fontalba Montalbano

Elicona (Me)

Pet: 0,25-0,33-0,5- 1-1,5- 2 l Vetro:

0,5 - 1l

60 2 Nestlè Vera Srl Nestlè Vera S.

Rosalia

Santo Stefano

Quisquina (Ag) Pet: 2l n.d.

3 Reale Srl Gerasia Alì Super. (Me) Pet: 2l n.d.

4 Acquasolesi Solesì Palermo (Pa) n.d.

Pet: 0,5 - 1 - 1,5 -

Sicily: companies producing bottled waters

5 Cavagrande S.p.A.

Cavagrande Milo (Ct) Pet: 0,5 - 1 - 1,5 -

2l 65

Hidria Belpasso (Ct) Pet: 0,5 - 1,5l Acquarossa Belpasso (Ct) Pet: 1,5l 6 Terme di Geraci Siculo Geraci Geraci Siculo (Pa) Pet: 0,5 - 1,5 - 2l

Vetro: 0,5 - 1l 40

7 Si.A.M. Srl Ruscella

Modica (Rg) Pet 0,5 - 1 - 1,5 -

2l 200

Santa Maria

8 La Fonte srl Milicia Altavilla Milicia

(Pa) Pet: 0,5 - 1,5 - 2l 10 9 Siciliana Acque Minerali

Pozzillo srl Pozzillo Pozzillo Acireale

(Ct) nd nd

10 Ambra SpA Aluntina

Torrenova (Me) nd nd

Ambra

375 about 400 x 10 ⁶ litres (circa il 3,5% della Produzione Italiana)

15

(16)

Distribution of mineral waters for pH classes

Geographic area

pH < 7 pH > 7 6.5 < pH < 8

# % # % # %

North West 18 7.35 53 21.63 55 22.45

North East 7 2.86 36

14.69 30

12.24

Centre 16 6.53 52 21.22 57 23.27

South and Islands 34 13.88 29

11.84 41

16.73

TOTAL ITALY 75 30.62 170 69.38 183 74.69

[source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com 2012-2013 and company data]

TOTAL ITALY 75 30.62 170 69.38 183 74.69

0 5 10 15 20 25 30 35

North West North East Centre South and Islands

% pH > 7

pH < 7

0 5 10 15 20 25

%

6.5 < pH < 8

(17)

Distribution of mineral waters for classes of Dry solids (DS in mg/l) at 180°C

Geographic area

DS < 50 50 < DS < 500 500 < DS< 1500 DS> 1500

# % # % # % # %

North West 23 8.95

44 17.12

4 1.56 3

1.17

North East 5 1.94

32 12.45

5 1.94 2

0.78

Centre 2 0.78

50 19.45

18 7.00 2

0.78

South and Islands 2

0.78

47

18.29

15

5.84 3

1.17

TOTALITALY 32 12.45

173 67.31

42 16.34 10

3.90

0 5 10 15 20 25 30 35

%

F.R. > 1500 500 < F.R. < 1500 50 < F.R. < 500 F.R. < 50

(18)

Distribution of mineral waters for mineral salt content classes (specific Electrical Conductivity, EC, at 20°C in microS/cm)

Geographic area

EC < 100 100 < EC < 700 EC > 700

# % # % # %

North West 29 11.51

39 15.48

6 2.38

North East 7 2.78

29 11.51

8 3.17

Centre 3 1.19

44 17.46

23 9.13

South and Islands 5 1.98

40 15.87

19 7.54

TOTALITALY 44 17.46

152 60.32

56 22.22

0 5 10 15 20 25 30 35 40

%

EC < 100 100 < EC < 700 EC > 700

(19)

Quality of mineral bottled waters produced in Sicily

Province

Plant

Brand pH DS [mg/l] EC [µµµµS/cm]

Name District

Agrigento NESTLÉ VERA S.R.L. S.Stefano di Quisquina Nestlé Vera fonte

Santa Rosalia 7.10 263 419

Catania

CAVAGRANDE S.P.A.

(GRUPPO

MANGIATORELLA)

Belpasso

Acquarossa 6.30 1230 1780

Hidria 6.40 1029 1420

Milo Cavagrande 7.00 205 285

REALE S.R.L. Alì Superiore Gerasìa 7.56 168.4 242

Messina

S.I.B.A.M. S.P.A. Montalbano Elicona Fontalba 6.72 154.6 205

Palermo

ACQUASOLESI Palermo Solesi n.d. 43 n.d.

LA FONTE Altavilla Milicia Mìlicia 7.61 610.7 n.d.

TERME DI GERACI

SICULO S.P.A. Geraci Siculo Geraci 6.40 60 81

Ragusa SI.A.M. SICIL ACQUE

MINERALI Modica

Ruscella 7.14 445 680

Santa Maria 7.06 383 513

(20)

The main Italian organization of bottled water companies

http://www.mineracqua.it/

http://www.acqueinbottiglia.fondazioneamga.org/

http://www.beverfood.com/quantic/negozio/

settori/acque-minerali/

(21)

CORSO PER LA FORMAZIONE DI IDROSOMMELIER IN FIERA A RIMINI.

A tutti gli interessati.

L’Acqua Minerale diventa protagonista Domenica 24 Febbraio 2013 in Fiera a Rimini, l'A.D.A.M. organizza un corso di 1° livello per la formazione di Idrosommelier, finalizzato all’abbinamento cibo/acqua minerale a tavola.

Il corso si terrà nella Sala Noce della Fiera – Padiglione A6 – piano terra - Ingresso Ovest,

in occasione della manifestazione “RHEX – Rimini Horeca Expo” il nuovo Salone della Ristorazione e della Ospitalità.

Il programma della giornata:

ore 10,00 registrazione partecipanti.

ore 10,30 circa inizio corso.

ore 12,30 pranzo didattico.

ore 14,30 ripresa lavori.

ore 17,00 circa fine corso.

CONTENUTI 1° LIVELLO

pubblicato il 14.10.2012

CORSI PER IDROSOMMELIER ALLA FIERA SAPEUR A FORLI'.

L’Acqua Minerale diventa protagonista Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio 2013 con i Corsi di 1° e 2° Livello per diventare Idrosommelier, i corsi finalizzati

all'abbinamento cibo/acqua minerale a tavola, organizzati dall' A.D.A.M.

(Associazione Degustatori Acque Minerali), a Forlì, Fiera Sapeur – 10° Fiera del Prodotto Tipico di Qualità – Sala Europa – Romagna Fiere srl – Via Punta di Ferro n.

2 – 47122 Forlì.

http://www.degustatoriacque.com/

CONTENUTI 1° LIVELLO - conoscere l’acqua.

- classificazione delle acque.

- i principi alimentari e salutistici delle acque minerali.

- come leggere le etichette delle acque minerali.

- introduzione alla degustazione 1° riconoscimento delle acque minerali.

- verifica e approfondimento.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi all'Associazione.

Per informazioni:

Giuseppe Amati

info@degustatoriacque.com 368.421346

Il programma delle due giornate:

ore 10,00 registrazione partecipanti.

ore 10,30 circa inizio corso.

ore 12,30 pranzo didattico.

ore 14,30 ripresa lavori.

ore 17,30 circa fine corso.

CONTENUTI 1° LIVELLO - conoscere l’acqua.

- classificazione delle acque.

- i principi alimentari e salutistici delle acque minerali.

- come leggere le etichette delle acque minerali.

- introduzione alla degustazione 1° riconoscimento delle acque minerali.

- verifica e approfondimento.

CONTENUTI 2° LIVELLO - I principi dell'analisi sensoriale.

- La percezione sensoriale.

- Le qualità sensoriali dell'acqua.

- Introduzione alla degustazione delle acque minerali.

- Verifica e approfondimento.

I corsi sono a pagamaento.

Per informazioni:

Giuseppe Amati

info@degustatoriacque.com 368.421346

(22)

PANEL TEST

22

Barcelona (ES) – maggio 2013

Laboratorio Oliver Rodes

(23)

QUALITA’ ???

Rivista Italiana d _’ Igiene, vol. 68 (4-6), 1- 17, 2008

Le acque da bere in Italia:

analisi e valutazione di qualit analisi e valutazione di qualit analisi e valutazione di qualit analisi e valutazione di qualit à M. Imperato, M. Guida, M. Trifuoggi

Contaminanti di origine microbiologica. Indicazione di contaminazione

fecale è stata riscontrata nel 24,83% delle Acque Pot. analizzate. In particolare nel 5,56% dei campioni è stata rilevata la presenza di Escherichia coli, nel 18,52% la presenza di Coliformi totali, nel 2,00% la

23

presenza di Pseudomonas aeruginosa, nel 15,09% di Aeromonas hydrophila e nel 11,11% di Enterococcus faecalis. In nessun caso è stata rilevata la presenza di indicatori di contaminazione fecale nelle acque min.

Contaminanti di origine chimica. L’analisi degli elementi contaminanti di origine antropica ha evidenziato per le AP che il 32,82% dei campioni è affetto dalla presenza di composti organoalogenati (COA), il 72,82%

dei campioni è affetto da presenza di trialometani (THM), mentre il

77,44% dei campioni mostra la presenza di COA o THM

(24)

Rischi igienico sanitari

MAIN CONCERN: leaching of phthalates from polyethylene bottles into mineral water

Al-Saleh I, Shinwari N, Alsabbaheen A. Phthalates residues in plastic bottled waters. J Toxicol

Sci 2011;36:469 – 78.

Amiridou D, Voutsa D. Alkylphenols and phthalates in bottled waters. J Hazard Mater

2011;185:281 – 6.

• Qualità del materiale con il quale è stata realizzata la bottiglia

24

2011;185:281 – 6.

Bach C, Dauchy X, Chagnon MC, Etienne S. Chemical compounds and toxicological assessments

of drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: a source

of controversy reviewed. Water Res 2012;46:571 – 83.

Baram GI, Azarova IN, Gorshikov AG, Vereschagin AL, Lang B, Kiryukhina ED. Determination

of bis(2-ethylhexyl) phthalate in water by high-performance liquid

chromatography with direct on-column preconcentration. J Anal Chem

2000;55:750 – 4.

• Esposizione diretta alla luce ed in particolare alla radiazione solare

• Temperatura di conservazione

• Rapporto tra superfice della bottiglia e volume……

(bottiglie di 0,25 -0,5 L sembrano quelle in cui si trova un maggiore

concentrazione di ftalati)

(25)

Mass media vs bottled water companies

Coop apre la guerra del rubinetto

L’invito ai consumatori: bevete meno acqua minerale LUCA FORNOVO

Quanto cosa all’ambiente

l’acqua minerale?

(26)

News

Bio Bottle, la bottiglia

biodegradabile. Ma che fine farà?

farà?

22 marzo 2010

In teoria l’idea è buona: “Bio Bottle si biodegrada

completamente in 80 giorni negli appositi siti di

compostaggio”. Ma costa e dura poco: meglio l'acqua del

rubinetto.

(27)

« Senza usare una goccia di petrolio è una bugia, una pubblicità ingannevole che potrebbe essere sottoposta al garante della pubblicità. Biobottle è prodotta con plastica vegetale Ingeo, che

è un marchio dell'azienda americana Natureworks. Il grafico in alto, tratto dal sito dell'azienda, mostra quanta energia non rinnovabile serve per produrre 1 kg di materiale bioplastico in rapporto alle plastiche più comuni. Per produrre 1 kg di bioplastica Ingeo occorrono 42,2 MJ, equivalenti a poco più di 1 kg di petrolio. Un kg di petrolio per fare un kg di bioplastica!! (pari a circa 28 bottiglie da 1,5 litri di massa 35 grammi) Dov'è la sostenibilità? Certo, per fare il PET occorre

il doppio di petrolio, ma è falso dire che Bio bottle è prodotta con zero petrolio.»

http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2010/11/la-bottiglia-bio-bottle-non-e-sostenibile-1-kg-di-petrolio-per-fare-28-bottiglie.html

(28)

«Ritorno all'acqua del rubinetto»

(Associazione Aqua Italia, Giornata Mondiale dell’Alimentazione - 2012)

• il 75,5% degli italiani dichiara di aver bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi dodici mesi e, in particolare, il 46,9% dichiara di berla “sempre o quasi sempre”.

• le ragioni che spingono gli italiani ad apprezzare l'acqua del rubinetto, trattata e non, sono, in primis, il gusto (27,5%) seguito dalla comodità di non dover più trasportare casse di acqua dal supermercato fino a casa (25,6%), il risparmio economico che va dalle 300 alle 1000 volte rispetto alla bottiglia (21,2%) e i maggiori controlli rispetto alla cugina in bottiglia (17,9%).

• diminuisce sempre di più la percentuale di chi non la berrebbe per nessuna ragione che si attesta al 10,9%.

• il 23,4% degli italiani possiede almeno un apparecchio domestico di affinaggio dell'acqua. In quasi la metà dei casi si tratta di caraffe filtranti (12,6%), i sistemi di filtraggio si attestano al 4%, l'osmosi inversa al 3,9% e i sistemi di refrigerazione o gasatura all'1,8%. In particolare, tra coloro che bevono sempre o quasi sempre l'acqua del rubinetto, oltre un terzo (36,6%) ha almeno un apparecchio: il 19,7% ha una caraffa filtrante, l'8,3%

ha un apparecchio con filtro per il cloro, il 5,7% ha un sistema ad osmosi inversa e il 4,4% ha scelto un apparecchio per la gasatura o refrigerazione.

• crescente l'interesse degli italiani verso i cosiddetti Chioschi dell'Acqua. Dall'analisi è emerso che il 53,5% degli intervistati conosce l'esistenza del servizio e, nel dettaglio, il 16,4% di questi vive in un comune che possiede un Chiosco dell'Acqua e il 37% vive in una località che non lo possiede ma se fosse proposta l'iniziativa, aderirebbe di certo. Tra coloro i quali non hanno nel proprio comune questo servizio a disposizione, il 25,8%

dichiara che se la sua Amministrazione comunale aderisse all'iniziativa, lo utilizzerebbe di certo.

28

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La casa dell’acqua

a «new trend» in Italy to reduce the consume of bottled water and favourish the consume of tap water (filtered+RO + UV )

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TAP WATER/ Acqua del rubinetto

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«Acqua Frisca» («Cool Water»)

CATANIA – Via Montesano/Via Sanmichele 22 marzo 2014

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Tap Water vs Bottled Water ? Tap Water or Bottled Water ?

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Tap Water and Bottled Water

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Grazie per la vostra attenzione!!!

Spero di avervela data…….. a bere !!!

☺☺☺

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