Guida software InterFidelityX
Manuale
InterFidelityX – Guida all’uso
I diritti d’autore del software InterFidelityX sono di proprietà della
©Internavigare srl
Versione manuale: gennaio 2010.
Notizie importanti:
Il software è costantemente aggiornato e migliorato perciò questo manuale non è onnicomprensivo di tutte le funzioni del software.
Internavigare srl non si assume responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni riportati
Guida software InterFidelityX
Indice dei contenuti
1 – Nota Introduttiva………..………. 4
2 – Descrizione di InterFidelity X -Home………..……….……... 4
2.1 Registra Acquisto……….. 5
2.2 Aggiungi / Togli Punti………... 6
2.3 Aggiungi/ Togli Credito……….6
3 – Clienti…….………..……. 6
3.1 Scheda Cliente………7
3.2 Funzioni Barra Scheda Cliente……….. 8
3.2.1 Carica Punti………..9
3.2.2 Togli Punti……….. .9
3.2.3 Carica Credito………. 10
3.2.4 Scarica Credito……….10
3.2.5 Report………...11
3.2.6 Privacy………..11
3.2.7 Sospendi………11
3.2.8 Salva………. 11
3.3 Scheda cliente –Attività………...………12
4 – Report……….……….……….………13
5 – Mailing List………. 15
6 – Scheda Utente………...16
7 – Opzioni………..………...17
7.1 Fidelizzazione………...17
7.2 Dati Azienda……….18
7.3 Gruppi Clienti………...18
7.4 Mailing List………...19
7.5 Testo Privacy……… 19
1. Nota Introduttiva
Il nostro intento è quello di fornire a tutti i nostri clienti una buona base di partenza che possa guidarli passo- passo nell’utilizzo del software INTERFIDELITY X.
2. Descrizione di InterFidelity X - Home
InterFidelity è un Software di Fidelizzazione che permette la gestione di anagrafiche e punteggi dei propri clienti tramite smart card o semplice inserimento di Cognome e Nome cliente.
E’ adatto per chi vuole gestire in modo semplice e veloce i proprio clienti.
Dalla Home (fig.1) è possibile ricercare un cliente inserendo codice, Cognome o Nome oppure inserendo la smart card nel lettore.
Fig. 1 – Schermata Interfidelity X
Inserendo Cognome o Nome come criteri di ricerca cliente, apparirà un menù a tendina come in figura 2 con indicati i clienti che rientrano nel criterio di ricerca inserito.
Fig. 2 – Ricerca cliente con Cognome o Nome
Facendo doppio clic sul cliente apparirà la seguente schermata con i dati anagrafici del cliente.
Guida software InterFidelityX Fig. 3 – Scheda cliente
Se invece di inserire Nome e Cognome, si inserisce la smart card nel lettore, si caricherà direttamente la schermata come in Fig.3
2.1 Registra Acquisto
Dalla schermata come in Fig.3 è possibile registrare un acquisto e selezionare il tipo di pagamento:
- Paga utilizzando il credito (se il cliente dispone di un credito) - Paga in contanti
-
Fig. 4 – Registra Acquisto
Successivamente si avrà una delle due seguenti schermate riassuntive in cui si può confermare o annullare l’operazione.
Fig. 5.1 Acquisto con Credito Fig. 5.2 Acquisto in Contanti
2.2 Aggiungi/Togli Punti
Fig. 6 Aggiungi/Togli Punti
Con questa funzione è possibile caricare o togliere punti ad un cliente indipendentemente dagli acquisti effettuati.
2.3 Aggiungi/Togli Credito
Fig. 7 Aggiungi/Togli Credito
Con questa funzione è possibile aggiungere o togliere il credito del cliente.
3. Clienti
Fig.8 Tasto clienti
Cliccando sul tasto Clienti potremo visualizzare tutte le informazioni principali sui clienti che sono registrati
Guida software InterFidelityX Fig. 9 Scheda clienti
Da questa schermata è possibile quindi vedere i seguenti dati dei clienti registrati:
Cognome
Nome
Sesso
Città
Telefono
Età
Punti
Credito
Gruppo (es studenti, pensionati ecc)
Sconto
Stato
3.1 Scheda cliente
Se dalla schermata precedente clicchiamo sulla riga relativa ad un cliente accederemo alla Scheda Cliente
Fig. 10 Scheda cliente
Da qui oltre ai dati anagrafici è possibile visualizzare, i punti. il credito e se il cliente ha uno sconto fisso.
Cliccando sulla scheda Storico Movimenti si visualizzano tutte le operazioni riguardanti il Cliente
Fig. 11 Scheda Cliente – Storico Movimenti
Cliccando invece sulla scheda Annotazioni è possibile visualizzare ed aggiungere informazioni riguardo al cliente (es tipo di acquisto effettuato, ecc). Per aggiungere una nuova annotazione basta inserirla nella barra bianca e cliccare su Aggiungi
Fig. 12 Scheda Cliente – Annotazioni
3.2 Funzioni barra Scheda Cliente
Dalla barra posta sotto la Scheda Cliente è inoltre possibile procedere direttamente ad effettuare operazioni riguardanti al cliente
Fig. 13
Guida software InterFidelityX 3.2.1 Carica Punti
Cliccando sul tasto carica punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile aggiungere punti al cliente
Fig. 14 – Carica Punti
3.2.2 Togli Punti
Cliccando sul tasto togli punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile togliere punti al cliente
Fig. 15 – Scarica Punti
3.2.3 Carica Credito
Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile caricare il credito del cliente
Fig. 16 – Carica Credito
3.2.4 Scarica Credito
Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile scaricare il credito del cliente
Fig. 17 – Scarica Credito
Guida software InterFidelityX 3.2.5 Report
Cliccando sul testo report si potrà stampare una scheda con tutti i movimenti del cliente 3.2.6 Privacy
Cliccando sul tasto Privacy verrà stampato il Testo della Privacy
3.2.7 Sospendi
Questo tasto sarà presente solo se al cliente è associata una smart card.
Cliccando si potrà sospendere la smart card associata al cliente
Fig. 17 – Sospensione smart card
3.2.8 Salva
Cliccare su Salva per salvare le modifiche riportate e per uscire dalla Scheda Cliente.
3.3 Scheda cliente - Attività
Fig. 18 – Attività
Tornando alla schermata principale della Scheda Clienti (Fig. 9) sulla sinistra troviamo il riquadro Attività da cui è possibile creare un nuovo cliente o fare Stampa Risultati che permette di stampare la scheda Anagrafica Clienti.
Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i clienti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca.
Fig. 19 - Ricerca
Ad esempio se inseriamo Milano come criterio di ricerca nel campo Città, clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i clienti registrati che sono di Milano
Fig. 20 – Esempio di Ricerca
Guida software InterFidelityX
4. Report
Cliccando sul tasto Report visualizziamo tutti i movimenti che sono stati fatti nei giorni.
In particolare viene visualizzata:
- Data/Ora - Tipologia - Cliente - Punti
- Spese/Credito - Pagamento - Utente - Descrizione
Fig. 21 – Report
Facendo doppio clic su un determinato movimento si aprirà la Scheda Movimento con i dettagli dell’operazione
Fig. 22 – Scheda Movimento
A sinistra della schermata Report (Fig 21) troviamo il riquadro attività da cui è possibile Stampare i Report o i risultati di una ricerca effettuata
Fig. 22 – Stampa
Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i movimenti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca.
Fig. 23 – Ricerca
Ad esempio se impostiamo come criterio di ricerca Acquisto dal menu a tendina di Tipologia,clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i movimenti di Acquisto.
Fig. 24 – Esempio di Ricerca Report
Guida software InterFidelityX
5. Mailing List
Con il software InterFidelityX è possibile inviare mailing list.
Cliccando sul simbolo sopra riportato si entrerà nella schermata con a sinistra il riquadro Attività, cliccare quindi su nuova Mailing List
Fig. 25 – Nuova Mailing List
Al primo accesso vi sarà chiesto di configurare la Mailing List, cliccare su SI
Fig. 26 – Configurazione Mailing List
Procedere quindi con la configurazione della Mailing List inserendo i dati richiesti, cliccare su Salva e tornare sul simbolo della mailing list
Fig. 27 – Configurazione Invio Mailing List
Cliccando di nuovo su Nuova Mailing List si aprirà la seguente schermata:
Fig. 27 –Scheda nuova Mailing List
Procedere quindi con l’inserimento dei dati richiesti:
- Selezionare i destinatari dal menù a tendina (scegliere categoria, sesso ed età) - Tipo di mail (testo HTML o normale)
- Invio singolo o a gruppi - Inserire l’oggetto della mail - Inserire il testo della mail - Cliccare su Invia
E’ possibile anche salvare una bozza della mail cliccando su Salva Bozza.
6. Scheda Utente
Cliccando su Utenti si accede alla schermata in cui è possibile inserire e visualizzare gli utenti.
Per inserire un nuovo utente cliccare su Nuovo Utente nel riquadro Attività
Fig. 28 – Nuovo Utente
E procedere alla compilazioe della scheda Utente spuntando le autorizzazioni desiderate.
Guida software InterFidelityX Fig. 29 – Scheda Utente
7. Opzioni
Cliccando sul tasto Opzioni è possibile impostare i seguenti campi - Fidelizzazione
- Dati Azienda - Gruppi Clienti - Mailing List - Testo Privacy 7.1 Fidelizzazione
Cliccando su Fidelizzazione è possibile inserire le impostazioni di Fidelizzazione come viene mostrato nella seguente schermata:
Fig. 30 – Impostazioni di fidelizzazione
7.2 Dati Azienda
Cliccando su Dati Azienda si visualizzano e si possono modificare i dati relativi all’Azienda
Fig. 31 – Dati Azienda
7.3 Gruppi Clienti
Cliccando su Gruppi Clienti si visualizzano i noni dei gruppi creati a cui possono far parte i clienti (es: studenti, pensionati ecc). A Ciascun grupo è possibile applicare una percentuale di sconto, che verrà quindi applicata ai clienti che ne fanno parte.
Fig. 32 – Gruppo Clienti
Guida software InterFidelityX
Per creare un nuovo Gruppo cliccare su aggiungi, e compilare i dati richiesti come nella schermata successiva:
Fig. 33 – Scheda Gruppo
7.4 Mailing List
Cliccando sul tasto mailing list si possono configurare le impostazioni per l’invio della Mailing List come visto nel paragrafo 4
7.5 Testo Privacy
Cliccando sul tasto Privacy si visualizza il Testo Privacy come sotto riportato
Fig. 34 – Testo Privacy