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Guida software InterFidelityX. Manuale. Guida software InterFidelityX. Pagina 1 di 19

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Guida software InterFidelityX

Manuale

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InterFidelityX – Guida all’uso

I diritti d’autore del software InterFidelityX sono di proprietà della

©Internavigare srl

Versione manuale: gennaio 2010.

Notizie importanti:

Il software è costantemente aggiornato e migliorato perciò questo manuale non è onnicomprensivo di tutte le funzioni del software.

Internavigare srl non si assume responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni riportati

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Guida software InterFidelityX

Indice dei contenuti

1 – Nota Introduttiva………..………. 4

2 – Descrizione di InterFidelity X -Home………..……….……... 4

2.1 Registra Acquisto……….. 5

2.2 Aggiungi / Togli Punti………... 6

2.3 Aggiungi/ Togli Credito……….6

3 – Clienti…….………..……. 6

3.1 Scheda Cliente………7

3.2 Funzioni Barra Scheda Cliente……….. 8

3.2.1 Carica Punti………..9

3.2.2 Togli Punti……….. .9

3.2.3 Carica Credito………. 10

3.2.4 Scarica Credito……….10

3.2.5 Report………...11

3.2.6 Privacy………..11

3.2.7 Sospendi………11

3.2.8 Salva………. 11

3.3 Scheda cliente –Attività………...………12

4 – Report……….……….……….………13

5 – Mailing List………. 15

6 – Scheda Utente………...16

7 – Opzioni………..………...17

7.1 Fidelizzazione………...17

7.2 Dati Azienda……….18

7.3 Gruppi Clienti………...18

7.4 Mailing List………...19

7.5 Testo Privacy……… 19

(4)

1. Nota Introduttiva

Il nostro intento è quello di fornire a tutti i nostri clienti una buona base di partenza che possa guidarli passo- passo nell’utilizzo del software INTERFIDELITY X.

2. Descrizione di InterFidelity X - Home

InterFidelity è un Software di Fidelizzazione che permette la gestione di anagrafiche e punteggi dei propri clienti tramite smart card o semplice inserimento di Cognome e Nome cliente.

E’ adatto per chi vuole gestire in modo semplice e veloce i proprio clienti.

Dalla Home (fig.1) è possibile ricercare un cliente inserendo codice, Cognome o Nome oppure inserendo la smart card nel lettore.

Fig. 1 – Schermata Interfidelity X

Inserendo Cognome o Nome come criteri di ricerca cliente, apparirà un menù a tendina come in figura 2 con indicati i clienti che rientrano nel criterio di ricerca inserito.

Fig. 2 – Ricerca cliente con Cognome o Nome

Facendo doppio clic sul cliente apparirà la seguente schermata con i dati anagrafici del cliente.

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Guida software InterFidelityX Fig. 3 – Scheda cliente

Se invece di inserire Nome e Cognome, si inserisce la smart card nel lettore, si caricherà direttamente la schermata come in Fig.3

2.1 Registra Acquisto

Dalla schermata come in Fig.3 è possibile registrare un acquisto e selezionare il tipo di pagamento:

- Paga utilizzando il credito (se il cliente dispone di un credito) - Paga in contanti

-

Fig. 4 – Registra Acquisto

Successivamente si avrà una delle due seguenti schermate riassuntive in cui si può confermare o annullare l’operazione.

Fig. 5.1 Acquisto con Credito Fig. 5.2 Acquisto in Contanti

(6)

2.2 Aggiungi/Togli Punti

Fig. 6 Aggiungi/Togli Punti

Con questa funzione è possibile caricare o togliere punti ad un cliente indipendentemente dagli acquisti effettuati.

2.3 Aggiungi/Togli Credito

Fig. 7 Aggiungi/Togli Credito

Con questa funzione è possibile aggiungere o togliere il credito del cliente.

3. Clienti

Fig.8 Tasto clienti

Cliccando sul tasto Clienti potremo visualizzare tutte le informazioni principali sui clienti che sono registrati

(7)

Guida software InterFidelityX Fig. 9 Scheda clienti

Da questa schermata è possibile quindi vedere i seguenti dati dei clienti registrati:

 Cognome

 Nome

 Sesso

 Città

 Telefono

 Mail

 Età

 Punti

 Credito

 Gruppo (es studenti, pensionati ecc)

 Sconto

Stato

3.1 Scheda cliente

Se dalla schermata precedente clicchiamo sulla riga relativa ad un cliente accederemo alla Scheda Cliente

Fig. 10 Scheda cliente

Da qui oltre ai dati anagrafici è possibile visualizzare, i punti. il credito e se il cliente ha uno sconto fisso.

Cliccando sulla scheda Storico Movimenti si visualizzano tutte le operazioni riguardanti il Cliente

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Fig. 11 Scheda Cliente – Storico Movimenti

Cliccando invece sulla scheda Annotazioni è possibile visualizzare ed aggiungere informazioni riguardo al cliente (es tipo di acquisto effettuato, ecc). Per aggiungere una nuova annotazione basta inserirla nella barra bianca e cliccare su Aggiungi

Fig. 12 Scheda Cliente – Annotazioni

3.2 Funzioni barra Scheda Cliente

Dalla barra posta sotto la Scheda Cliente è inoltre possibile procedere direttamente ad effettuare operazioni riguardanti al cliente

Fig. 13

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Guida software InterFidelityX 3.2.1 Carica Punti

Cliccando sul tasto carica punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile aggiungere punti al cliente

Fig. 14 – Carica Punti

3.2.2 Togli Punti

Cliccando sul tasto togli punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile togliere punti al cliente

Fig. 15 – Scarica Punti

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3.2.3 Carica Credito

Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile caricare il credito del cliente

Fig. 16 – Carica Credito

3.2.4 Scarica Credito

Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile scaricare il credito del cliente

Fig. 17 – Scarica Credito

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Guida software InterFidelityX 3.2.5 Report

Cliccando sul testo report si potrà stampare una scheda con tutti i movimenti del cliente 3.2.6 Privacy

Cliccando sul tasto Privacy verrà stampato il Testo della Privacy

3.2.7 Sospendi

Questo tasto sarà presente solo se al cliente è associata una smart card.

Cliccando si potrà sospendere la smart card associata al cliente

Fig. 17 – Sospensione smart card

3.2.8 Salva

Cliccare su Salva per salvare le modifiche riportate e per uscire dalla Scheda Cliente.

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3.3 Scheda cliente - Attività

Fig. 18 – Attività

Tornando alla schermata principale della Scheda Clienti (Fig. 9) sulla sinistra troviamo il riquadro Attività da cui è possibile creare un nuovo cliente o fare Stampa Risultati che permette di stampare la scheda Anagrafica Clienti.

Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i clienti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca.

Fig. 19 - Ricerca

Ad esempio se inseriamo Milano come criterio di ricerca nel campo Città, clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i clienti registrati che sono di Milano

Fig. 20 – Esempio di Ricerca

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Guida software InterFidelityX

4. Report

Cliccando sul tasto Report visualizziamo tutti i movimenti che sono stati fatti nei giorni.

In particolare viene visualizzata:

- Data/Ora - Tipologia - Cliente - Punti

- Spese/Credito - Pagamento - Utente - Descrizione

Fig. 21 – Report

Facendo doppio clic su un determinato movimento si aprirà la Scheda Movimento con i dettagli dell’operazione

Fig. 22 – Scheda Movimento

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A sinistra della schermata Report (Fig 21) troviamo il riquadro attività da cui è possibile Stampare i Report o i risultati di una ricerca effettuata

Fig. 22 – Stampa

Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i movimenti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca.

Fig. 23 – Ricerca

Ad esempio se impostiamo come criterio di ricerca Acquisto dal menu a tendina di Tipologia,clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i movimenti di Acquisto.

Fig. 24 – Esempio di Ricerca Report

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Guida software InterFidelityX

5. Mailing List

Con il software InterFidelityX è possibile inviare mailing list.

Cliccando sul simbolo sopra riportato si entrerà nella schermata con a sinistra il riquadro Attività, cliccare quindi su nuova Mailing List

Fig. 25 – Nuova Mailing List

Al primo accesso vi sarà chiesto di configurare la Mailing List, cliccare su SI

Fig. 26 – Configurazione Mailing List

Procedere quindi con la configurazione della Mailing List inserendo i dati richiesti, cliccare su Salva e tornare sul simbolo della mailing list

Fig. 27 – Configurazione Invio Mailing List

Cliccando di nuovo su Nuova Mailing List si aprirà la seguente schermata:

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Fig. 27 –Scheda nuova Mailing List

Procedere quindi con l’inserimento dei dati richiesti:

- Selezionare i destinatari dal menù a tendina (scegliere categoria, sesso ed età) - Tipo di mail (testo HTML o normale)

- Invio singolo o a gruppi - Inserire l’oggetto della mail - Inserire il testo della mail - Cliccare su Invia

E’ possibile anche salvare una bozza della mail cliccando su Salva Bozza.

6. Scheda Utente

Cliccando su Utenti si accede alla schermata in cui è possibile inserire e visualizzare gli utenti.

Per inserire un nuovo utente cliccare su Nuovo Utente nel riquadro Attività

Fig. 28 – Nuovo Utente

E procedere alla compilazioe della scheda Utente spuntando le autorizzazioni desiderate.

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Guida software InterFidelityX Fig. 29 – Scheda Utente

7. Opzioni

Cliccando sul tasto Opzioni è possibile impostare i seguenti campi - Fidelizzazione

- Dati Azienda - Gruppi Clienti - Mailing List - Testo Privacy 7.1 Fidelizzazione

Cliccando su Fidelizzazione è possibile inserire le impostazioni di Fidelizzazione come viene mostrato nella seguente schermata:

Fig. 30 – Impostazioni di fidelizzazione

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7.2 Dati Azienda

Cliccando su Dati Azienda si visualizzano e si possono modificare i dati relativi all’Azienda

Fig. 31 – Dati Azienda

7.3 Gruppi Clienti

Cliccando su Gruppi Clienti si visualizzano i noni dei gruppi creati a cui possono far parte i clienti (es: studenti, pensionati ecc). A Ciascun grupo è possibile applicare una percentuale di sconto, che verrà quindi applicata ai clienti che ne fanno parte.

Fig. 32 – Gruppo Clienti

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Guida software InterFidelityX

Per creare un nuovo Gruppo cliccare su aggiungi, e compilare i dati richiesti come nella schermata successiva:

Fig. 33 – Scheda Gruppo

7.4 Mailing List

Cliccando sul tasto mailing list si possono configurare le impostazioni per l’invio della Mailing List come visto nel paragrafo 4

7.5 Testo Privacy

Cliccando sul tasto Privacy si visualizza il Testo Privacy come sotto riportato

Fig. 34 – Testo Privacy

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