IL RUOLO PER IL SISTEMA PAESE E GLI IMPATTI GENERATI DALL EMERGENZA SANITARIA

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Osservatorio Industry Centri Commerciali in Italia

IL RUOLO PER IL SISTEMA PAESE E GLI IMPATTI GENERATI DALL’EMERGENZA SANITARIA

08 LUGLIO 2021

Luca DONDI | Amministratore Delegato Nomisma

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AGENDA

COVID IMPACT.

Impatto dell’emergenza sanitaria su fatturato e occupazione dei Centri Commerciali e ricadute sull’intera economia

1

NUOVI MODELLI DI CONSUMO DEGLI ITALIANI

L’emergenza sanitaria ridisegna le abitudini di acquisto degli italiani

2 3 ^E-COMMERCE Una crescita senza precedenti (che non riesce a frenare il crollo dei

consumi)

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COVID IMPACT.

Impatto dell’emergenza sanitaria

su fatturato e occupazione dei CC

e ricadute sull’intera economia

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STIMA FATTURATO CENTRI COMMERCIALI. 2020 vs 2019

Fonte: Nomisma | Industry dei Centri Commerciali in Italia, 2021

71,2

47,9

23,3 53,4

31,2 -25,0% 22,2

-34,9%

-4,6%

Fatturato Totale CC Fatturato Negozi Specializzati Fatturato Negozi Despecializzati

Fatturato 2019 (mld €) Fatturato 2020 (mld €) var% 2020-2019

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OSSERVATORIO INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA

INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA. Il ruolo per il sistema paese e gli impatti generati dall’emergenza sanitaria

pag

5 STIMA IMPATTO PERSO 2020. FATTURATO 02

03

01 Impatto TOTALE ⁰¹ ⁰² ⁰³

+ +

F A T T U R A T O 2 0 1 9

71,2 ^{mld €}

Impatto DIRETTO

F A T T U R A T O 2 0 2 0

53,4 mld €

F A T T U R A T O 2 0 1 9

51,4 ^{mld €}

Impatto INDIRETTO

F A T T U R A T O 2 0 2 0

38,3 mld €

F A T T U R A T O 2 0 1 9

57,3 ^{mld €}

Impatto INDOTTO

F A T T U R A T O 2 0 2 0

42,7 ^{mld €} F A T T U R A T O 2 0 1 9

179,9 ^{mld €}

F A T T U R A T O 2 0 2 0

134,4 ^{mld €}

Impatto PERSO

45,5 mld €

(6)

STIMA IMPATTO PERSO 2020. OCCUPATI 02

03

01 Impatto TOTALE ⁰¹ ⁰² ⁰³

+ +

O C C U P A T I 2 0 1 9

587 ^mila

Impatto DIRETTO

O C C U P A T I 2 0 2 0 O C C U P A T I 2 0 1 9

159 ^mila

Impatto INDIRETTO

O C C U P A T I 2 0 2 0

147 mila

O C C U P A T I 2 0 1 9

37 ^mila

Impatto INDOTTO

O C C U P A T I 2 0 2 0

34 ^mila O C C U P A T I 2 0 1 9

783 ^mila

O C C U P A T I 2 0 2 0

728 ^mila

Impatto PERSO

55 mila

547 mila

-40 mila

*La perdita di posti di lavoro a tempo determinato considera non rinnovo contratti in essere (stage, apprendistato, t. determinato) e mancate assunzioni stagionali

**La stima non considera la presenza di occupati in CIG

144.493 104.757

442.507 442.222

2019 2020

Occupati a tempo indeterminato Occupati a tempo determinato*

-0,1%

Var% 2020-2019

-27,5%

Var% 2020-2019

587.000 546.979

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NUOVI MODELLI DI CONSUMO.

L’emergenza sanitaria ridisegna le

abitudini di acquisto degli italiani

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Acquisto di prodotti essenziali. 2020 vs 2019

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale?

Fonte: Nomisma per CNCC | Consumer survey, marzo 2021

% calcolate su totale campione

89% ^82% 94% ^94% 92% ^90% 87% ^84% 70% _59%

-24%

10%

-5% -8%

-33%

-28%

5%

-11% -12%

-41%

Iper/supermercato/discount o altro negozio fisico dentro

un centro commerciale

Supermercato/discount o altro negozio fisico non

incluso in un centro commerciale

Negozi specializzati o altro negozio fisico

Piccoli negozi di prossimità quartiere

Mercati ambulanti

Consumer base 2019 Consumer base 2020

NET frequenza di acquisto

(chi ha iniziato o aumentato gli acquisti - chi ha smesso o ridotto gli acquisti)

NET valore della spesa

(Forte aumento o aumento - Forte riduzione o riduzione)

Acquisti online: sia con consegna a domicilio che con ritiro nel punto vendita

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua

famiglia in ciascun canale? CANALE FISICO

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INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA. Il ruolo per il sistema paese e gli impatti generati dall’emergenza sanitaria

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9 Acquisto di prodotti essenziali. 2020 vs 2019

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale?

39% 43%

53% 59%

62%

84%

10%

26%

41%

9% 9%

27%

Online dal sito/app del brand/catena o da rivenditori specialisti online

Online dal sito/app del supermercato o del negozio fisico

Online da rivenditori generalisti/Marketplace

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua

famiglia in ciascun canale? CANALE ONLINE

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Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale?

88% 88% 77%

76% 72% 66% 62% 53%

-46% -52%

-29% -28%

-48% -50%

-36% -41%

Negozi nei centri commerciali Negozi nel centro città Piccoli negozi di quartiere Mercati ambulanti

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI NON ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale? CANALE FISICO

Acquisto di prodotti NON essenziali. 2020 vs 2019

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INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA. Il ruolo per il sistema paese e gli impatti generati dall’emergenza sanitaria

pag

11 Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale?

47% 70% 38% 63% 53% 82%

12% 7%

29%

15% 1%

22%

Online dal sito/app del brand/catena o di rivenditori specializzati

Online dal sito/app/pagina social del negozio fisico

Online da rivenditori generalisti/Marketplace

Nel 2020 rispetto al 2019, come è cambiata la FREQUENZA con cui ha fatto acquisti di PRODOTTI NON ESSENZIALI per lei e la sua famiglia in ciascun canale?

Acquisto di prodotti NON essenziali. 2020 vs 2019

CANALE ONLINE

(12)

9%

31%

20%

15%

14%

11%

3%

14%

13%

16%

36%

18%

Più volte a settimana Una volta a settimana Una volta ogni due settimane Una volta al mese Poche volte l'anno Mai

Nel 2019 (Prima dell'emergenza sanitaria da Covid) Nel 2020

FOCUS Centri Commerciali

Frequenza di visita ai Centri Commerciali. 2020 vs 2019

EFFETTO SOSTITUZIONE

42% italiani che – nel 2020 – sono ricorsi con elevata frequenza al canale online per fare acquisti che nel 2019 avrebbero fatto in un centro commerciale

% calcolate su chi ha effettuato acquisti nei CC nel 2020

MOTIVI DELLA MANCATA VISITA AI CENTRI COMMERCIALI

Per quale motivo nel corso del 2020 ha smesso di frequentare o frequenta meno spesso i centri commerciali?

39%

26%

12%

9%

5%

4%

Chiusura dei negozi nei centri commerciali/

Difficoltà a capire le giornate di apertura dei negozi nei CC Paura di contagio da Covid/ Senso di disagio a fare acquisti di persona

Aumento degli acquisti online tramite marketplace

Preferenza per acquisti in piccoli negozi vicino all'abitazione/ufficio

Aumento degli acquisti online sul sito del super, brand o catena di negozi Frequentavo i Centri Commerciali soprattutto per la presenza di cinema, sale giochi chiusi/ eventi sospesi Frequentavo i Centri Commerciali soprattutto per i ristoranti, pizzerie e fast- food che adesso sono spesso chiusi

% calcolate su chi – nel 2020 - ha smesso di frequentare o ha frequentato meno spesso i CC

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E-COMMERCE.

Una crescita senza precedenti

(che non riesce a frenare il crollo

dei consumi)

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Il crollo dei consumi finali delle famiglie

544 556 564 573 480

485 501 514 514

478 +3% +2%

+1%

-12%

0 200 400 600 800 1000 1200

2016 2017 2018 2019 2020

Consumi finali delle famiglie in beni (mrd euro) Consumi finali delle famiglie in servizi (mrd euro)

Totale consumi finali - Var % annua Diff 2020-2019

Fonte: Stime Nomisma su dati Istat

TOTALE CONSUMI

FINALI (mrd euro) 1.029 1.057 1.078 1.087 958 Totale Consumi Finali

-129 mrd euro

Consumi Finali in beni

-36 mrd euro

Consumi Finali in servizi

-93 mrd euro

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INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA. Il ruolo per il sistema paese e gli impatti generati dall’emergenza sanitaria

pag

15 Boom eCommerce. Un effetto di sostituzione parziale

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 Mag-2019 Giu-2019 Lug-2019 Ago-2019 Set-2019 Ott-2019 Nov-2019 Dic-2019 Gen-2020 Feb-2020 Mar-2020 Apr-2020 Mag-2020 Giu-2020 Lug-2020 Ago-2020 Set-2020 Ott-2020 Nov-2020 Dic-2020 Gen-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021

Totale

Grande distribuzione non specializzata Grande distribuzione specializzata

Imprese operanti su piccole superfici Vendite al di fuori dei negozi

Commercio elettronico

Indice del valore delle vendite del commercio al dettaglio (base 2015=100)

Fonte: Nomisma su dati Istat, Ultimo aggiornamento disponibile

LOCKDOWN LOCKDOWN LOCKDOWN

BLACK FRIDAY NATALE BLACK FRIDAY

NATALE

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eCommerce evolution

*2020-no Covid: valore delle vendite di prodotti che sarebbe transitato online in assenza dell’emergenza sanitaria

9,5 12,1 14,9 18,0 21,1 23,4

+28% +23% +21% 18%

+30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

2016 2017 2018 2019 2020-no Covid*

2020

Valore delle vendite di prodotti online (mld euro) Var % annua

Vendite di prodotti online spinte dal Covid*

*acquisti online che – in assenza dell’emergenza sanitaria – sarebbero stati effettuati sul canale fisico

2,3 miliardi ^{di euro}

Fonte: Stime Nomisma su fonti varie

0,50 1,25 0,53

Online dal sito/app/pagina social del supermercato/negozio fisico Online dal sito/app del brand/catena o di rivenditori specializzati Online da rivenditori generalisti/Marketplace

Vendite di prodotti online spinti dal Covid*

per canale di acquisto (valori in mrd euro)

Crescita valore delle vendite di prodotti online dal 2019 al 2020

+5,4 miliardi ^{di euro}

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INDUSTRY DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA. Il ruolo per il sistema paese e gli impatti generati dall’emergenza sanitaria

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17 Ruolo dell’eCommerce sui consumi finali

9,5 12,1 14,9 18,0 23,4

347,4 356,9 364,5 365,5

343,4

2,7% 3,4% 4,1% 4,9%

6,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Valore delle vendite online di prodotti (mld euro) Totale consumi finali in "Prodotti"*

Incidenza vendite online su consumi finali in "Prodotti"*

Fonte: Stime Nomisma su dati Polimi, Istat

*Consumi finali in «Prodotti»: per le voci di spesa analizzate nel paniere «Prodotti» cfr APPENDICE

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40125 Bologna (Italy)

IL RUOLO PER IL SISTEMA PAESE E GLI IMPATTI GENERATI DALL EMERGENZA SANITARIA

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