INSTANT PAYMENTS: Gli effetti del Real Time e dei Big Data nell ecosistema della PSD2. Kick off 13 ottobre 2016

(1)

INSTANT PAYMENTS:

Gli effetti del Real Time e dei Big Data nell’ecosistema della PSD2

Kick off – 13 ottobre 2016

(2)

AGENDA DELLA GIORNATA

10.00 – 11.00 Apertura dei lavori e contesto di mercato

Presentazione dei partecipanti Analisi Delphi

Conclusioni e Next Step

Light lunch

11.30 - 12.45 12.45 – 13.00

Instant Payments

Gli effetti del Real Time e dei Big Data nell’ecosistema della PSD2

11.00 – 11.30

(3)

Documento riservato e confidenziale

Instant Payments - Gli effetti del Real Time e dei Big Data nell’ecosistema della PSD2

13 ottobre 2016 – I Incontro 15 novembre 2016 – II Incontro 15 dicembre 2016 – III Incontro

INSTANT PAYMENTS E SERVIZI PER LA CLIENTELA RETAIL E CORPORATE

Durante la giornata di kick off saranno presi in esame gli obiettivi, gli output attesi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca. In particolare saranno analizzati i servizi e le opportunità derivanti dall’implementazione di piattaforme che supportino Instant Payments per la clientela Retail e Corporate.

Tra i temi oggetto della giornata:

• Piattaforme e modalità di adesione agli schemi di Immediate/Instant Payment, and Same-Day (Value-Dated)

payments

• Instant Payments e servizi real time per la clientela Corporate

• Logiche di presidio multicanale nell’offerta dei servizi di pagamento

• Wallet e servizi a valore aggiunto per la

INNOVAZIONE E SICUREZZA A SUPPORTO DEGLI INSTANT PAYMENTS

Il secondo incontro prenderà in esame gli impatti e le opportunità che possono sorgere dalla disponibilità di informazioni sui pagamenti in real time. Nel corso della giornata, rispetto a quanto sopra, si analizzeranno le prospettive di innovazione in ambito sicurezza.

• Nuove sfide per la Cybersecurity tra innovazione degli strumenti di pagamento e PSD2.

• Big Data, e tecniche evolute di analisi dati per la prevenzione,

l’identificazione, il monitoraggio e la gestione degli incidenti e delle minacce

• Sicurezza e modelli di pagamento online e mobile offerti da player non bancari e Fintech

INFRASTRUTTURE, CLEARING &

SETTLEMENT ED IMPATTI SULLA VALUE CHAIN DEI PAGAMENTI

La terza giornata prenderà in esame le prospettive di innovazione in ambito finanza e regolamento titoli, con un focus sugli impatti delle nuove piattaforme di Clearing & Settlement

• La frammentazione della catena del valore dei pagamenti e il ruolo di TPPs e Fintech

• Innovazione tecnologica e applicabilità della Blockchain

(4)

Il futuro dei pagamenti…

Il sistema bancario è stato coinvolto in un lungo processo di adeguamento alla normativa, tuttora non concluso. Gli investimenti

in compliance hanno portato un maggiore livello di efficienza e standardizzazione, aprendo la strada a forme più innovative di

pagamento, basate sulla stessa infrastruttura SEPA.

Su tali presupposti si fonda la possibile risposta del sistema

bancario ai nuovi entranti nel sistema dei pagamenti.

(5)

I trend della digitalizzazione in Europa

416.767.521

POPOLAZIONE TOTALE

326.197.681

UTENTI INTERNET

185.034.740

UTENTI FACEBOOK ATTIVI PENETRAZIONE FACEBOOK PENETRAZIONE INTERNET POPOLAZIONE URBANA

61.482.297

POPOLAZIONE TOTALE

35.531.527

UTENTI INTERNET

26.000.000

UTENTI FACEBOOK ATTIVI PENETRAZIONE FACEBOOK PENETRAZIONE INTERNET

0-14 ANNI 14-65 ANNI > 65 ANNI

EUROPA ITALIA

(6)

Utilizzo degli strumenti di pagamento in Europa

0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6000,00 7000,00

Germany France United Kingdom Poland Netherlands Italy Finland Belgium Austria Sweden Spain Czech Republic Jungary Denmark Slovakia Croatia Portugal Bulgaria Romania Lithuania Ireland Slovenia Latvia Estonia Greece Luxembourg Cyprus Malta

0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6000,00 7000,00 8000,00 9000,00 10000,00

United Kingdom Germany Netherlands Sweden Denmark Italy Poland Spain Belgium Finland Austria Ireland Czech Republic Hungary Estonia Slovakia Romania Lithuania Latvia Croatia Slovenia Luxembourg Bulgaria Greece Cyprus Malta France Portugal

Credit Transfers 2013

Direct Debits 2013

Fonte: ECB, payment statystics

(7)

I numeri del mercato dei pagamenti globale

(8)

Benchmark 2010-2013: l’andamento dei costi operativi

Prosegue la contrazione dei costi del personale

fatta rilevare a partire dal 2010

I costi di outsourcing sono

stabili e possono essere considerati

un elemento costante

I costi IT fanno rilevare una crescita

del +21% e sono correlati negativamente all’andamento dei costi del personale

La spesa in compliance per l’adeguamento alla normativa ha generato un incremento dei costi IT che hanno garantito un risparmio nelle spese per il personale.

Questo ha inoltre favorito scelte di investimento su canali quali call center e corporate remote banking e su modelli di pagamento innovativi (P2P e schemi OBEP)

25%

15%

25%

35% Personale

Outsourci ng Servizi Innovativi Costi IT

2020 (E)

(9)

Benchmark 2010-2013: l’andamento dei costi medi

2014

-35%

-65%

-18%

+85

%

Operatività manuale e numerosità ridotta rendono l’andamento del costo medio dei BIR crescente

È evidente la convergenza fra costo

medio degli SCT e dei Bonifici Italia

BIR

BON

UE

SCT

BON

IT

(10)

Il sistema dei pagamenti: tradizione e innovazione

Modalità di pagamento

Attori coinvolti

BANCHE TELCO PRODUTTORI

DEVICE

OVER THE TOP CREDIT

TRANSFER E-PAYMENT M-PAYMENT

AS IS TO BE AS IS TO BE AS IS TO BE AS IS TO BE

(11)

PAYMENT LEGISLATIVE PACKAGE: PSD2 & IFR

Armonizzazione del mercato Favorire lo sviluppo Favorire la concorrenza:

“…this Directive should allow various methods combined with a certain range

of supervisory discretion to ensure that the same risks are treated the same way for all payment service providers.”

2014 Q4 Accordo

Parlamento/Consiglio EU su Regolamento sulle carte di pagamento IFR

2015 2017 2018

29 aprile 2015 Pubblicazione dell’IFR nell’Official Journal

25 novembre 2015 Approvazione Consiglio e pubblicazione PSD2 sull’Official Journey

8 ottobre 2015 Parlamento Europeo approva il testo della nuova PSD2

2016

9 giugno 2016 Applicazione art 7,8,9 e 10 dell’IFR

9 dicembre 2015 Applicazione articoli 3, 4, 6 e 12 dell’IFR

Durante i 24 mesi che seguiranno la pubblicazione della PSD2 sull’Official Journey:

Pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di

autenticazione e comunicazione (Customer Strong Autenthication CSA) e conseguente emanazione della normativa secondaria da parte della Banca d’Italia.

8 giugno 2015

Applicazione IFR 23 gennaio 2018

Applicazione PSD2 esclusi EBA RTS su CSA

(12)

Possibilità di accedere ai conti di pagamento (tramite OBeP) da parte di soggetti terzi in tre diverse declinazioni:

- Payment Initiation Services - Account Information Services - Funds Checking

I TPP dovranno:

- chiedere ed ottenere l’autorizzazione presso l’autorità competente (BI) - possedere un’assicurazione per la

responsabilità civile professionale, valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi

- Informare esaustivamente l’utilizzatore dei servizi offerti (merchant)

- Nuovo perimetro dei servizi in deroga (operazioni TLC, ticketing e charities) - Disciplina modelli di business emergenti

come quelli legati ai servizi di accesso ai conti

- Facilita l’entrata dei Third Party Providers (TPP) allo scopo di favorire la concorrenza e definisce le regole per la loro partecipazione al mercato - Nuovo modello di cooperazione tra

autorità di supervisione (home e host)

PSD2: I PRINCIPALI IMPATTI NORMATIVI

Più elevati livelli di armonizzazione nel mercato europeo

dei pagamenti retail

Maggiore aderenza del quadro regolamentare a

innovazione e sviluppo tecnologico

Nuovi Player:

Third Party Payment Services

Provider TPP Nuovi servizi di

accesso ai conti

Applicabile quando il pagatore:

- Accede al suo conto di pagamento on-line - Dispone un’operazione di pagamento

elettronico

- Effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi

Customer Strong Authentication

Nei rapporti con:

- L’utenza (Customer Strong Autentication)

- Tra PSP: obblighi di comunicazione sicura tra banche e TPP

- Aziendale: requisiti autorizzazione - Sistemico: obblighi di segnalazione

incidenti

Rafforzamento delle misure riguardanti la

sicurezza

(13)

Le leve dell’ecosistema: norme, clienti e innovazione

BIG PLAYER

CONTESTO

PROD.

DI DEVICE

FINTECH TPPS

REGULATION DOMANDA

OFFERTA

TECNOLOGIE INNOVATIVE

Card

based IBAN

based

Armonizzazione

Level playing Field Spinta all’innovazione tecnologica

Economicità

Sicurezza

Personalizzazione Semplicità

Immediatezza

CANALI

BACK END ANALISI DATI

STRUMENTI DI AUTENTICAZIONE

P2P P2B

B2B OBeP Wallet VAS

(14)

SEMPLICITA’ E

IMMEDIATEZZA UBIQUITA’ E INTEGRAZIONE

PERSONALIZZAZIONE TRASPARENZA ED

ECONOMICITA'

(15)

Consenso al trattamento dei dati personali

DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY RELATIVA AD ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE IN PUBBLICO CONSESSO

Proiettando le prossime slide, accetto che i presenti in sala possano utilizzare i mie dati personali per le più svariate finalità, compresa quella di seguire il filo logico del mio intervento.

Accetto altresì che i miei dati personali vengano conservati nella memoria visiva dei medesimi per il periodo di tempo in cui saranno considerati di interesse.

ACCETTO

(16)

Servizi basati sulle informazioni degli utenti: preferenze

(17)

Servizi basati sulle informazioni degli utenti: percorsi e luoghi

DISTANZA DA CASA

DISTANZA DA LUOGO DI LAVORO

DISTANZA DA LUOGO DI INTERESSE

(18)

Altri servizi a valore aggiunto: suggerimenti di «Acquisto»

(19)

PERSONALIZZAZIONE

Pagamenti, Canali e Informazioni sul cliente

IMMEDIATEZZA E CONTESTUALITA’ SPECIALIZZAZIONE DELLE APP

Valore, Numero e periodicità transazioni

Operazioni ATM (periodicità, luogo,

valore)

Ricarica cellulari Ticketing

Destinatari rubrica / transazioni P2P

Call me back (info prodotti e servizi) filiali/ATM localizzati

Notizie e offerte visualizzate

Abitudini di spesa, consumi / gusti

soggettivi

Informazioni su professione (Datore,

valore retribuzione) Transazioni per categorie merceologiche

Geolocalizzazione dei

Loyalty, Couponing e altre abitudini

Dati del commercio Brand map (esercizi

Colloqui, tono di voce

Customer Journey Informazioni

destrutturate

(20)

Logiche evolute di analisi: differenze tra BI e Big Data

Cos’è successo?

DATAWAREHOUSE

Cosa sta succedendo adesso?

Perché è successo?

Perché è successo in questo modo?

Come anticiparne i bisogni?

REPORTING BUSINESS INTELLIGENCE

BIG DATA PREDICTIVE ANALYTICS NEW KNOWLEDGE

Il Cliente ha prelevato 250 € presso la filiale XYZ. Il saldo ammonta a ZYX

Il Cliente intende prelevare 250 € presso la filiale XYZ. Ha richiesto un codice OTP prelievo cardless / ha geolocalizzato l’ATM in oggetto.

Il Cliente necessita di contanti da consegnare al figlio in partenza per un breve viaggio di studio, come riscontrabile da ricerche e spese effettuate

Il Cliente è solito utilizzare l’ATM della filiale prossima all’ufficio. Non possiede una carta prepagata e ha un prelievo medio di 250 € Il Cliente si troverà presso un luogo di contatto, proporre la cifra del prelievo in preselezione. Proporre Prepagata o Servizio Money Transfer

(21)

INSTANT PAYMENTS: iniziative nazionali

PERIMETRO: Nazionale, predisposto per l’integrazione con la piattaforma EBA Clearing su schema SCTInst (23 gruppi bancari aderenti)

PILOT: P2P terminata P2B in corso GO LIVE: superati i 400 mila utenti

UTENTI FINALI: Inizialmente P2P ora pilota P2B (UBI banca),

PERIMETRO: Nazionale, interoperabilità con piattaforme paneuropee (schema SCTInst) PILOT: 2016

GO LIVE: Q1 2017

UTENTI FINALI: Inizialmente P2P da allargare a P2B, P2G e B2B

(22)

INSTANT PAYMENTS: iniziative internazionali

PERIMETRO: Piattaforma Paneuropea per transazioni SEPA (40 underwriting banks) PILOT: Q4 2016 (novembre?)

GO LIVE: Q4 2017

UTENTI FINALI: P2P, P2B, B2B (tutti i possibili utilizzi dell’SCT)

SCTINST

PERIMETRO: Piattaforma globale per transazioni cross border (73 leading banks) PILOT: 2016, completato primi risultati presentati al Sibos (27 settembre 2016) GO LIVE: 2017

UTENTI FINALI: Inizialmente B2B

GPII: Global Payments Innovation Initiative

(23)

DEFINIZIONE INSTANT PAYMENTS

“Instant payment solutions should be understood as “cashless cash”: in the era of e-commerce and digital communication users expect such solutions to be available and to deliver the same payment experience as cash, i.e. not only provide immediate confirmation that funds are available on the payer’s account, but also immediate availability of such funds to the payee.”

FROM BATCH PROCESSING…

PIÙ TRANSAZIONI  UN UNICO FILE UNA TRANSAZIONE = UN FILE

…TO REAL TIME PROCESSING

FINESTRE DI SETTLEMENT DEDICATE E RIDOTTE AI

GIORNI LAVORATIVI CON I CICLI DI T2 SETTLEMENT 7X24X365

“electronic retail payment solutions available 24/7/365 and resulting in the immediate or close-to- immediate interbank clearing of the transaction and crediting of the payee’s account with confirmation to the payer (within seconds of payment initiation). This is irrespective of the underlying payment instrument used (credit transfer, direct debit or payment card) and of the underlying arrangements for clearing (whether bilateral interbank clearing or clearing via infrastructures) and settlement (e.g. with guarantees or in real time) that make this possible."

ERPB EPC

(24)

DRIVERS E IMPATTI DEGLI INSTANT PAYMENTS

PER PAGATORE E DESTINATARIO

• Accessibilità 24/7/365

• Easy to use

• Affidabilità del pagamento

• Ampia raggiungibilità (la maggioranza dei PSPs offrono instant payments)

DRIVERS IMPATTI

SOLO PER IL PAGATORE

• Facilità nel pagare

• Certezza istantanea dell’esito del pagamento

SOLO PER IL DESTINATARIO

• Disponibilità dei fondi: i fondi sono messi a disposizione in (near) real time

P2P e P2B: riduzione utilizzo cash e assegni Le evoluzioni della tecnologia insieme al sempre maggior utilizzo di smartphone e all’apertura di servizi e negozi 7x24x365 pongono le basi per un utilizzo di Instant Payments sia P2P che P2B

B2B e B2P: certezza e tempistiche del pagamento ottimizzate

• La prevedibilità del pagamento è il fattore più rilevante per pagamenti ricorrenti (salari, pernsioni…) mentre

• alcuni segmenti potrebbero fungere da early adoptors (trasferimenti immediati di beni)

• l’adozione nei segmenti P”P e P2B potrebbe fungere da facilitatore

(25)

ESEMPI DI CASI D’USO P2P - P2B

P2P

• Trasferimento di fondi P2P:

• In prossimità: Face to face a sostituzione di cash o assegni per dividere una spesa partecipare ad un regalo…

• Da remoto: per trasferire fondi in caso di emergenza per l’immediato utilizzo

• Acquistare in aste (online)

• Comprare online da altri consumatori

P2B

• Acquisto di offerte last minute

• Pagamento immediato del prestatore di servizio

• (Ri)attivazione di servizi (abbonamenti telefonici, streaming di eventi live, video on demand.. )

• Pagamento di bollette e fatture per evitare ritardi e chiusura di servizi

• Donazioni per organizzazioni benefiche dopo un evento catastrofico

• Pagamento del premio assicurativo per l’immediata copertura del rischio

(26)

B2P

• Pagamento urgente di compensi al consumatore (welfare nazionale, debiti assicurativi, …)

• Pagamento per la prestazione di servizi freelance, per prestazioni occasionali al momento

• Rimborso immediato da parte di un merchant per un bene restituito perché difettoso…

• Correzione urgente di errori di pagamento

B2B

• Pay on delivery occasionali

• Trasferimenti intracompany di alto valore

• Pagamento del premio assicurativo per la copertura di un rischio immediato

• Pagamento di multe o sanzioni

• Acquisto online

• Acquisto di beni o servizio di alto valore che richiedono pagamento immediato (stabili, macchine, macchinari, …)

• Correzione urgente di errori di pagamento

ESEMPI DI CASI D’USO B2P - B2B

(27)

GO TO MARKET SCENARIOS – AREA SEPA

UNICA SOLUZIONE SEPA DI INSTANT PAYMENTS

PIÙ SOLUZIONI SEPA DI INSTANT PAYMENTS

PIÙ SOLUZIONI SEPA DI INSTANT PAYMENTS + SOLUZIONI NAZIONALI

SOLO SOLUZIONI

PRO CONTRO

• Adeguata alle esigenze di tutti gli attori dell’area SEPA

• Chiarezza e trasparenza per PSP e PSU su costi ed usabilità

• Utilizzo del brand SEPA

• Time to market: richiede di stakeholder SEPA approvazioni e tempistiche lunghe

• Does One-size-fit-all ???

• Impatti sulle piattaforme nazionali esistenti

• Meno spazio per l’innovazione

• PSP e PSU possono scegliere la soluzione migliore rispetto ai bisogni

• Lo strumento di pagamento sottostante può essere differente

• Le soluzioni nazionali esistenti possono evolvere in soluzioni SEPA wide

• Time to market: l’interoperabilità richiede accordi e può aumentare i tempi necessari

• Costi extra per PSP e PSU se vogliono offrire più soluzioni

• Impatti sulle piattaforme nazionali esistenti

• STAKEHOLDER

• PSP E PSU

• TIME TO MARKET

• COSTI

• Lo strumento di pagamento sottostante può essere differente

• Le soluzioni nazionali esistenti possono evolvere in soluzioni SEPA wide ma anche mantenere il focus su esigenze specifiche

• Time to market: l’interoperabilità richiede accordi e può aumentare i tempi necessari

• Costi extra per PSP e PSU se vogliono offrire più soluzioni

• Frammentazione delle soluzioni

• Time to market

• Lo strumento di pagamento sottostante

• Costi per offrire interoperabilità

• Frammentazione delle soluzioni

• L’interoperabilità può avere effetti negativi sui tempi di esecuzione delle transazioni

(28)

PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI INSTANT PAYMENTS

DISPONIBILITÀ 7x24x365 IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI INSTANT

PAYMENTS

ASPETTI REGOLAMENTARI

MISURE ANTIFRODE

VALUTA PER GIORNI NON LAVORATIVI

TEMPISTICHE DI

ESECUZIONEDEGLI INSTANT PAYMENTS INTER-PSP

• Cambiamenti degli attuali sistemi di core banking

• Implementazione di un gateaway che abiliti IP

• Upgrade nell’infrastruttura IT

• Cambiamenti nei sistemi di electronic banking

• Altri investimenti in IT

• Costi Operativi: Liquidità, Risk, Test e risorse 7x24x365

• AML Instant: i controlli di antiriciclaggio e anti terrosismo devono essere effettuati

• Armonizzazione: esistono ancora disparità nei requisiti regolamentari a livello nazionale

• Le misure antifrode devono essere ridisegnate di modo da essere PSD2 compliant all’interno dei cicli più frequenti e del rischio associato

• System Mantainance e Business Continuity devono essere garantiti nonostante la disponibilità 7x24x365

• Interoperabilità

• Tutti i PSP devono garantire che le aspettative di disponibilità dei clienti siano rispettate

• L’infrastruttura di settlement deve essere effettivamente in servizio 24x7x365 per non incorrere in incoerenze con la PSD

• Instant Payment • «Close to Instant» Payment (settlement ritardato) Timespan: «within seconds of payment initiation» la definizione dell’’ERPB lascia spazio per una duplice categoria di Instant Payments:

(29)

REQUISITI DI UN SERVIZIO DI INSTANT PAYMENTS

DISPONIBILITÀ 7x24x365 IMMEDIATA DISPONIBILITÀ DEI FONDI PER

IL BENEFICIARIO CERTEZZA DEL PAGAMENTO PER PAGATORE E BENEFICIARIO

RAGGIUNGIBILITÀ

INTEROPERABILITÀ

IRREVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO

RICONCILIAZIONE TEMPO DI LATENZA DELL’ESECUZIONE CONDIVISO TRA I PSP

CUSTOMER IDENTIFICATION CHE CONSIDERI GLI STRONG

AUTHENTICATION REQUIRMENTS MONETA DI REGOLAMENTO COMUNE (ES ZONA EURO) LIMITE DI IMPORTO PER LE TRANSAZIONI

(PER SINGOLA TRANSAZIONE O PERIODO DI TEMPO)

POSSIBILITÀ DI ACCESSO IN REAL TIME ALLE INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO

DISPONIBILITÀ 7x24x365

PROCESSI DEFINITI PER GESTIRE I PAGAMENTI RIFIUTATI

MESSAGGISTICA AGGIUNTIVA CON COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

AGGIUNTIVE SULLA LIQUIDITÀ

(30)

 Generalità

 Funzione

 Motivi di interesse per l’iniziativa

 Aspettative e output attesi

(31)

CeTIF

Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari

Università Cattolica Milano

Via San Vittore 18, 20123 – Milano Tel. +39 02 7234.2590

[email protected] www.cetif.it