Scenario Canali TV in Italia. Ultimi 10 anni e FY-2021

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Scenario Canali TV in Italia

Ultimi 10 anni e FY-2021

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Executive Summary

▪ Nel 2021, dopo il calo registrato negli ultimi anni, il numero dei canali tv torna a crescere in termini di offerta gratuita soprattutto sulla piattaforma digitale terrestre; Sky Italia, a seguito della chiusura di numerosi canali di terzi (Disney, AXN, Fox, Discovery, RCS), prosegue anche nell’ultimo anno il percorso di consolidamento della propria offerta «brandizzata». Il calo dell’offerta lineare sconta anche il processo di concentrazione sui servizi streaming soprattutto ad opera degli operatori internazionali;

▪ Nel corso del 2021 è iniziato il passaggio dalla codifica MPEG-2 all’MPEG-4 per tutti i canali televisivi presenti sulla piattaforma digitale terrestre. Inizialmente predisposta per il 1° settembre, la dismissione della codifica video (su base volontaria) è stata spostata al 20 ottobre 2021. I primi canali interessati sono stati 9 per l’operatore di servizio pubblico RAI (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola) e 6 per il Gruppo Mediaset (TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV);

▪ Pertanto a dicembre 2021 sono 412 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme, e fanno capo a più di 100 editori (nazionali e internazionali), di cui circa 80 hanno sede in Italia;

▪ Relativamente ai soli editori nazionali, i canali televisivi prodotti sono 354, di cui 147 trasmettono sulla piattaforma DTT e 258 sono distribuiti sul satellite (free e pay); 51 canali tv sono presenti su entrambe le piattaforme. Negli ultimi 10 anni la piattaforma DTT è cresciuta di oltre il 50%;

▪ All’interno di questo insieme le versioni time-shifted sono 19, in netto calo negli ultimi anni (erano 33 nel 2012), mentre i servizi in pay-per-view sono 15 (48 nel 2012). L’offerta complessiva di canali Tv primari cosiddetti

«parent»(escluse le versioni duplicate in HD etime-shifted), sulle diverse piattaforme, free e pay, è pari a 266;

▪ I canali in alta definizione (incluse le versioni Super HD) sono complessivamente 117 (33% del totale) al netto delle sovrapposizioni sulle diverse piattaforme, in crescita negli 10 ultimi anni (erano 61 nel 2012). Dei canali in alta definizione 44 sono “only HD” (erano 4 nel 2012);

▪ I canali in alta definizione sono presenti principalmente sulla piattaforma satellitare (112); quelli accessibili gratuitamente (digitale terrestre e TivùSat) sono pari a 50, in crescita negli ultimi anni (erano 5 nel 2012);

▪ I canali gratuiti sono 211 (DTT e TivùSat), 143 i servizi a pagamento all’interno dei principali bouquet nazionali (DTT + DTH). Dopo la chiusura di Mediaset Premium (giugno 2019), gli operatori attivi nel 2021 sono Sky presente sul DTH e DTT, e DAZN sul DTT (Dazn Premium HD);

▪ Tra i canali gratuiti, 129 sono presenti sulla piattaforma digitale terrestre. Di quelli a pagamento, 135 sono sulla piattaforma satellitare, 17 sul terrestre (al lordo delle duplicazioni tra le due offerte commerciali pari a 10 canali tv).

Negli ultimi 10 anni cresce l’offerta gratuita che a cavallo del 2019-20 supera quella a pagamento;

▪ Le offerte a pagamento hanno complessivamente 67 canali in alta definizione, di cui 3 sul digitale terrestre. All’interno del computo dei canali in alta definizione sono inclusi anche quelli in Super HD;

▪ I principali editori nazionali presenti su tutte le piattaforme sono il Gruppo Sky Italia (94), Rai (50), il Gruppo Mediaset (36), il Gruppo Discovery Italia (21) insieme al Gruppo Sciscione (21). I primi cinque editori (Sky, Mediaset, Rai, Discovery Italia e Gruppo Sciscione) cumulano 216 canali tv pari al 60% circa del totale;

▪ La maggior parte degli editori più strutturati presenta un’offerta diversificata tra gratuita e a pagamento, ad eccezione dell’operatore di servizio pubblico Rai insieme al Gruppo Sciscione, con una offerta tv completamente gratuita;

▪ Relativamente alla sola piattaforma digitale terrestre, i maggiori editori nazionali per numero di canali tv sono Mediaset con (28), Rai alla pari del Gruppo Sciscione (21), Rai (18), Sky Italia (13) e Discovery Italia (9);

▪ L’offerta di generi (principali generi tv trasmessi dai canali «parent») risulta ampiamente diversificata anche nel 2021 con la prevalenza della categoria Movie/fiction (16%), seguita dalle News (13%) e dall’Intrattenimento+Factual (9%).

L’analisi fa riferimento al perimetro degli editori di canali Tv a diffusione nazionale (FSMA) distribuiti all’interno dei Mux digitali terrestri nazionali e presenti sulle piattaforme satellitari di pay-TV (Sky Italia) e free-to-view (TivùSat). Il dato include anche le

versioni time-shifted, quelle in alta definizione (HD / Super HD), 3D e ultra alta definizione (4K-UHD), i servizi a pagamento in pay-per-view (PPV) e i cosiddetti temporary channel, trasmessi nel periodo considerato.

I dati sono stati raccolti incrociando fonti varie (bilanci, AGCOM, MISE, siti editori e specializzati)

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Offerta complessiva di canali tv - 10 anni

412 354 389

326

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

Canali tv a diffusione nazionale su piattaforma DTT (Mux nazionali) e DTH (Sky Italia, Tivùsat) a fine anno al 31 dicembre.

I canali PARENT sono canali «primari» al netto delle versioni omologhe di programmazione (i.e. standard / alta definizione, time-shifted).

235 266

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Lanci e chiusure dei canali tv in Italia – 10 anni

(canali tv di editori con sede in Italia)

Canali tv di editori con sede in Italia, a diffusione nazionale su piattaforma DTT (Mux nazionali) e DTH (Sky Italia, Tivùsat) al 31 dicembre.

Non sono considerati i canali riposizionati (rebranding).

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Evoluzione dell’offerta dei canali tv per STANDARD

(canali tv di editori con sede in Italia)

235 117 264

61

I canali in alta definizione includono anche i canali Super HD.

1

Trasmissione di alcuni eventi

2

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Evoluzione dell’offerta dei canali tv per PIATTAFORMA

(canali tv di editori con sede in Italia)

258 147 274

95

I canali sono al lordo delle sovrapposizioni tra piattaforme.

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Evoluzione dell’offerta dei canali tv per MODELLO di FINANZIAMENTO

(canali tv di editori con sede in Italia)

211 143 242

84

I canali in alta definizione includono anche i canali Super HD.

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Evoluzione dell’offerta dei canali tv per OFFERTA COMMERCIALE PAY

(canali tv di editori con sede in Italia)

142 1 216

24

I canali sono al lordo delle sovrapposizioni tra piattaforme.

Chiusura di Mediaset Premium (1° giugno 2019) Lancio dell’offerta SKY sul DTT

(5 giugno 2018)

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Evoluzione dell’offerta di canali VISUAL-RADIO (broadcasting) in Italia

Canali tv a diffusione nazionale su piattaforma DTT (Mux nazionali) e DTH (Sky Italia, Tivùsat) al 31 dicembre 2021.

La versione visual radio di Radio RAI 2 è presente su piattaforma IP. La prima versione di Deejay TV (2002-2012) non è considerata radiovisione.

versioni SD versioni HD

versione HD versioni HD

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Analisi dei Canali TV in Italia

FY-2021

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Totale canali tv in Italia - 2021

412

354 Canali Tv ricevibili sulle principali piattaforme

Canali Tv prodotti da società con sede in Italia

Mux nazionali

Perimetro di analisi

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81 editori TV

con sede in Italia

Canali TV 354

Canali tv di editori con sede in Italia - 2021

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su DTH 258 147

su DTT

51 DTT / DTH

Canali tv nelle principali piattaforme tecnologiche - 2021

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in definizione 235

standard

di cui 23 su DTT di cui 112 su DTH

117 in alta definizione

di cui 50 gratuiti

2 canali in UHD-4K

Standard dei canali tv in Italia - 2021

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di cui 129 su DTT

113

211 gratuiti

143 a pagamento

135 su DTH

17 su DTT 10

DTT / DTH

1 canale su DTT

142 Canali tv gratuiti e a pagamento in Italia - 2021

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Quadro complessivo dei canali tv in Italia - 2021

Piattaforme tecnologiche

HD e non solo Free vs Pay-Tv

su DTH 258

147

su DTT

51 DTT / DTH

81 editori TV

con sede in Italia

354 Canali TV

235 in definizione

standard

di cui 23 su DTT

di cui 112 su DTH

117 in alta definizione

di cui 50 gratuiti

2 canali in UHD-4K

di cui 129 su DTT 113

211 gratuiti a pagamento 143

135 su DTH

17 su DTT 10

DTT / DTH

1 canale su DTT

142 Editori tv con sede in Italia

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Distribuzione dei canali tv per editore / business model - 2021

(canali tv di editori con sede in Italia)

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Distribuzione dei canali tv per editore / piattaforma - 2021

(canali tv di editori con sede in Italia)

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Distribuzione dei canali tv per editore / business model su DTT - 2021

(canali tv di editori con sede in Italia)

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Distribuzione dei canali tv per editore / business model su DTH - 2021

(canali tv di editori con sede in Italia)

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Principali generi televisivi trasmessi su DTT - 2021

(canali tv PARENT di editori con sede in Italia)

Canali Tv 133

Canali tv a diffusione nazionale su piattaforma DTT (Mux nazionali) al 31 dicembre 2021.

Canali primari al netto delle duplicazioni. Programmazione dei principali generi per singolo canale tv.

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Principali generi televisivi trasmessi su DTT e DTH - 2021

(canali tv PARENT di editori con sede in Italia)

Canali TV 266

Canali primari al netto delle duplicazioni. Programmazione dei principali generi per singolo canale tv.

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Composizione dei MUX DTT nazionali fino al 20 ottobre 2021

Canali tv a diffusione nazionale su piattaforma DTT (Mux nazionali).

Rai Way 1

Rai Way 2

Rai Way 3

Rai Way 4

Rai Way

5 Med 1 Med 2 Med 3 Med 4 Med 5 DFREE LA3 Cairo Per1 Per2 Per3 Per4 Per5 B&S

Rai 1 Rai 5 Rai 4 Rai Sport+

HD Rai 4 HD TV8 Mediaset

Canale20 Rete 4 HD Rete 4 Sky Uno Spotitalia Sportitalia

HD (HBBTV) La7 Real Time TV2000 K2 Nove ^{Canale 61} Rete 82 PLUS

Rai 2 Rai Storia Rai Movie Rai 2 HD Rai Premium

HD Cielo QVC Canale 5

HD Canale 5 Mediaset Premium Action

Padre PIO

TV La7d GM24 Canale 53 frisbee

Donna Sport Paramount TV

Network ^{Rete Capri}

Rai 3 Rai Sport Rai

Premium Rai 3 HD Sky TG24 Food

Network Italia 1 HD Italia 1 Sky Sport

Uno HD TV 153 La7 HD Giallo ALMA TV Boing PLUS

Italia Channel

HGTV Capri casinò

Rai News

24 Rai Scuola Rai Gulp Sky Atlantic Mediaset

Cine34 Mediaset

Extra Mediaset

IRIS Sky Sport

24 Radio 105

TV Super! BOM

Channel Spike

Gold TV Italia

Motor

Trend ^EPIQA

Rai Radio 1 Rai Radio3 Classica

Rai Yoyo Fox Mediaset

Focus Mediaset

Italia 2 Mediaset

LA5 Sky Sport

Uno R101 TV DMax Radio KISS

KISS HD Supertennis HD

LA4 Italia

Deejay TV

HD ^{ODEON 24}

Rai Radio 2 Rai GR Parlamento

Rai 1 HD Mediaset

Premium

Crime TOP Crime Mediaset

TGCOM24 Sky sport

Calcio TV 243 RTL 102,5

HD Mediatex.it VH1

Channel 24

Tele Moda

168 ^{255 TV}

Rai Radio 3 Rai Isoradio

Mediaset Premium

Stories Boing Sky Sport Donna

shopping Radiofreccia

HD Parole di

Vita Radio Italia TV

Rete Italia

LA9 WNC

(Maria Vision)

Rai Radio Tutta Italiana

Mediaset Premium

Cinema 3 Cartoonito Sky Sport Virgin

Radio Radio

Capital

SFERA TV

Radio Italia

Lineagem

Canale 289 Capri fashion

Rai Radio Techeté Rai Radio

Live Rai Radio

Kids Rai Radio1

Sport Rai Radio2

Sport

Sky sport

Calcio HD Sky Sport Mediaset

Premium Cinema 2 Mediaset Premium Cinema 3

Radio Deejay

m2o

RTL 102,5

RTL 102,5 News

Radiofreccia R101

RMC

R105

Virgin Radio

Byoblu Cusano TV

HD RDS Social

TV HD Radio Zeta

HD

Radio vaticana

Juwelo INLINEA TV

AIR Italia LINEA Italia

ORLER TV LINEA Italia

ORLER TV FIRE Mondo Calcio Radio

Maria

Canale 162 GO-TV Canale 165

ILIKE.TV

Ener Jill CANALE 235 CANALE 232 FASCINO TV

CANALE 263

La Grande Italia Rochannel

Diaspora

Canali radio Canali tv pay

DAZN Channel

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Canali VISUAL-RADIO (broadcasting) in Italia - 2021

[1] Dal 1998 al 2012 Radio Italia è stata editore di Video ITALIA sulla piattaforma satellitare. Dopo la chiusura del canale, la programmazione del canale è stata assorbita da Radio Italia TV.

[2] Dal 2 marzo 2020 Virgin Radio TV si accende sul DTT.

[3] Deejay TV torna in onda nel gennaio del 2018 sul DTT.

[4] Radio Monte Carlo TV e Radio 105 TV nascono nel 2011 all’interno del progetto SingSingMusic (gruppo Finelco).

Radio Lancio Editore Programmazione Standard Piattaforma

Radio Italia TV ^[1] apr-04 Radio Italia Palinsesto SD DTT

Radio Norba TV mar-12 Radionorba Palinsesto SD Sky (+DTT Loc)

R101 TV giu-14 Monradio (MEDIASET) Palinsesto SD DTT

RTL 102.5 HIT Radio HD ott-16 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat

Radiofreccia HD gen-17 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat

Radio Italia TV HD gen-17 Radio Italia Palinsesto HD Sky, TivùSat

Radio Zeta HD feb-18 Radio Zeta Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat

RDS Social TV HD ott-18 RDS Palinsesto HD only DTT, Sky, TivùSat

Virgin RADIO TV (2# lancio) ^[2] nov-18 Radio Virgin Italia (MEDIASET) Palinsesto SD DTT, TivùSat

RTL 102.5 NEWS HD apr-19 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only Sky

Radio Italia TREND TV HD lug-19 Radio Italia Palinsesto HD only Sky, TivùSat

Deejay TV HD (2# lancio) ^[3] lug-19 Elemedia (GEDI) Simulcast programmi HD DTT

Radio KISS KISS HD dic-19 CN Media Palinsesto HD only DTT, Sky, TivùSat

Radio 105 TV dic-19 Radio Studio 105 (MEDIASET) Palinsesto SD DTT

RMC Italia TV ^[4] apr-20 Radio Montecarlo (MEDIASET) Palinsesto SD Sky, TivùSat

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Principali eventi - 2021

• In data 12 gennaio 2021 si accende sulla piattaforma Sky il canale HGTV – Home & Garden, esclusivamente in HD alla posizione LCN 417;

• Il 12 febbraio 2021 HSE24 cambia nome in GM24 con rebrand del sito e del logo;

• Il 4 marzo 2021 VH1, assieme al canale Spike, inizia le trasmissioni in alta definizione sul satellite, mentre dall'11 marzo viene inserito ai canali 715 di Sky e 22 di Tivùsat;

• In data 11 marzo 2021 le versioni in HD di VH1 e Spike vengono aggiunte alla piattaforma Sky, in sostituzione delle versioni SD;

• Il 15 marzo 2021 Pop Economy riprende le trasmissioni in chiaro su piattaforma satellitare, visibile su Sky (LCN 512);

• Il 18 marzo 2021, Mediasport Group in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia lancia il nuovo canale ACI Sport TV sulla piattaforma satellitare Sky (LCN 228). MS Motor TV cambia posizione su Sky (da LCN 228 a LCN 813);

• In data 22 marzo 2021 MS Motor TV viene inserito su Tivùsat (posizione LCN 55). Il canale continua a trasmettere anche su Sky (LCN 813);

• Il 22 marzo 2021 MS Channel viene inserito su Tivùsat (posizione LCN 54). Il canale continua a trasmettere anche su Sky (LCN 814);

• Dal 1 giungo 2021 MS Motor TV raggiunge un accordo con Sky tornando nella fascia 200 di Sky (dalla posizione LCN 813 a LCN 229);

• Il 21 giugno 2021 il canale Doctor's Life termina le sue trasmissioni, pertanto la sua programmazione viene resa disponibile in una sezione su Sky On Demand;

• In data 28 giugno 2021 Sky Sport Collection diventa Sky Sport Tennis, in occasione del torneo di Wimbledon;

• Il 1º luglio 2021 su Tivùsat la versione SD di Paramount Network viene eliminata, rimanendo esclusivamente in HD sul satellite;

• Il 1º luglio 2021 DAZN e DAZN +1 cessano le trasmissioni sulla piattaforma satellitare; le posizioni occupate vengono assegnate a Sky Sport NBA e SuperTennis;

• In data 1º luglio 2021 il canale VH1 è visibile sul satellite esclusivamente in HD;

• Dal 1° luglio 2021 Sky lancia quattro nuovi canali in HD dedicati a serie TV e documentari, disponibili anche in streaming su Now: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature;

• Il 1º luglio 2021 avviene una riorganizzazione di alcuni canali: Sky Sport Serie A diventa Sky Sport Calcio e debutta Sky Sport Action alla posizione 206;

• In data 1° luglio 2021 il Gruppo Fox Italy chiude i due canali a brand Fox Crime trasmessi all’interno della piattaforma Sky: FOX CRIME HD e FOX CRIME +1;

• Il 1º luglio 2021 SuperTennis entra di nuovo a far parte della piattaforma satellitare Sky Italia;

• Il 1º luglio 2021 termina le trasmissioni su Sky il canale Torino Channel (canale optional) per diventare una piattaforma web gratuita;

• In data 1° luglio 2021, il canale Roma TV chiude le trasmissioni sul satellite (canale opzionale all’interno di Sky Italia) diventando un servizio di streaming a pagamento rinominato Roma+;

• Il 5 luglio 2021 La7d HD viene eliminata dal digitale terrestre;

• Il 20 agosto 2021 debutta Sky Sport 4K sulla piattaforma Sky alla posizione 213;

• Il 20 agosto 2021 DAZN Group lancia DAZN Channel HD sul digitale terrestre (Mux Cairo Network, LCN 409) proponendo i match in diretta e le repliche, tramite set-top-box (ibrido) proprietario DAZN TV Box;

• A partire dal 31 agosto 2021, il canale SoloCalcio, già disponibile sulla piattaforma streaming, trasmette sul canale 61 del digitale terrestre con il nome di SoloCalcio;

• In data 7 settembre 2021 BIKE riprende le trasmissioni in chiaro sul satellite in formato HD nativo (il 13 gennaio 2021 BFC Media aveva rilevato gli asset del vecchio canale);

• Il 18 ottobre 2021 debutta su Sky il canale time-shift Sky Arte +1 HD alle numerazioni LCN 121 e LCN 401;

• In data 20 ottobre 2021, Rai spegne definitivamente in tutta Italia il Mux 2 RAI e riconfigura i Mux 3 RAI e Mux 4 RAI. 9 canali passano dall'MPEG-2 all'MPEG-4 / H264 SD (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium Rai Scuola). Tutti i canali restano temporaneamente visibili tramite decoder/ televisori HD;

• Dal 20 ottobre 2021 anche Mediaset avvia il processo di dismissione del codec MPEG-2 per 6 canali: Boing Plus, TGCOM24, Italia 2, Radio 105 TV, R101 TV, Virgin Radio TV;

• Il 22 novembre 2021 Bike Channel fa ritorno su Sky alla posizione LCN 222 ma in standard definition con il nome BIKE;

• In data 13 dicembre 2021 debutta il nuovo canale Explorer HD Channel sulla LCN 176 di Sky in modalità FTA;

• In data 14 dicembre 2021, si accendono sulla piattaforma satellitare, in modalità FTA, le versioni in alta definizione di Rai Sport, Rai News 24, Rai Storia, Rai Scuola e Rai Gulp (in sostituzione delle versioni SD).