1 INDAGINE STATISTICA NAZIONALE

(1)

P A

3.588

Mln € FATTURATO

13.096

ADDETTI

346

AZIENDE

76,1%

QUOTA EXPORT

-11,4%

VAR % 20/19

A M L A S T

1° INDAGINE STATISTICA NAZIONALE

(2)

Italia

857,8 mln € estero

2.730,2 mln € Quota export:

76,1%

QUADRO D’INSIEME - fatturato

Fatturato totale 3.587,9 mln €

(3)

aziende per regione

fatturato per regione

QUADRO D’INSIEME - struttura per regione

(4)

5.722

1.999 2.817

1.408 1.150

Altre Regioni Piemonte

Veneto

Emilia Romagna Lombardia

Presenza femminile: 19,1%

% Laureati: 15,0%

% Ingegneri: 9,4%

QUADRO D’INSIEME - addetti

(5)

36,7%

19,4%

17,6% 17,9%

4,3% 4,0%

3,4%

6,4%

13,0%

25,6%

14,9%

36,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 classe

(0-2,5 mln) 2 classe

(2,5-5 mln) 3 classe

(5-10 mln) 4 classe

(10-25 mln) 5 classe

(25-50 mln) 6 classe (oltre 50 mln)

% sul totale aziende

% sul fatturato totale

QUADRO D’INSIEME – struttura per classe dimensionale

(6)

133

169

209

247

273

451

0-2,5 mln €

2,5-5 mln €

5-10 mln €

10-25 mln €

25-50 mln €

oltre 50 mln €

fatturato per addetto

56,2%

58,7% 72,6% 70,0%

0-2,5 mln €

2,5-5 mln €

5-10 mln €

propensione all’export

76,1%

media settore 274mila €

media settore

78,9% 85,5%

10-25 mln €

25-50 mln €

oltre 50 mln €

(migliaia di €)

QUADRO D’INSIEME – fatturato per addetto e propensione all’export

(7)

56,5%

57,2%

57,4%

39,3%

40,5%

34,6%

8,3%

10,8%

12,6%

15,7%

10,7%

12,8%

11,2%

11,5%

14,4%

15,6%

12,8%

16,8%

5,6%

3,0%

3,9%

11,4%

17,7%

12,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1a classe

2a classe

3a classe

4a classe

5a classe

6a classe

UE

EXTRA UE NORD AMERICA SUD AMERICA MEDIO ORIENTE ESTREMO ORIENTE AFRICA

OCEANIA

QUADRO D’INSIEME – export per classe dimensionale

(8)

SETTORI CLIENTI

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER SETTORE

(9)

30,9%

IMBALLAGGIO ALIMENTARE

11,7%

IMBALLAGGIO ALTRO 18,6%

AUTOMOTIVE

9,1%

EDILIZIA

4,4%

MEDICALE

3,4%

AGRICOLTURA

3,4%

ELETTRONICA 1,0%

CASALINGHI E

GIOCATTOLI 18,4%

ALTRO

SETTORI CLIENTI

distribuzione del fatturato per settore

(10)

80,8%

imballaggio alimentare

75,8%

imballaggio altro

75,2%

automotive

76,1%

edilizia

71,4%

medicale

75,4%

agricoltura

61,7%

elettronica

56,4%

casalinghi e giocattoli

73,4%

altro

SETTORI CLIENTI - propensione all’export

(11)

Food and beverage Non

food

FAMIGLIE DI MACCHINE

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA PRODUTTIVA

(12)

Macchine e stampi per plastica:

2,9 miliardi di euro

Macchine e stampi per gomma:

194,6 milioni di euro

Ausiliari per plastica e gomma:

445 milioni di euro

distribuzione del fatturato per tipologia produttiva

(13)

3.587,9 mln € 11,5%

2,5%

2,3%

1,4%

11,9%

6,9%

3,0%

2,3%

6,0%

12,4%

5,4%

9,0%

25,3%

distribuzione del fatturato per tipologia produttiva

(14)

88,5%

72,7% 77,8%

55,3% 55,6%

81,2% 77,7%

44,3%

90,4%

73,4%

85,0%

77,8% 78,1% 76,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

peso dell’export per tipologia produttiva

(15)

30,9% 26,9%

2,1%

11,1% 5,0% 10,5%

2,0%

11,5%

6,6% 6,5% 7,0% 41,3% 3,5% 2,0% 3,9% 29,3%

8,8% 33,9% 2,8% 27,0% 3,2% 8,4% 4,2%

1,4%

10,4%

13,8% 18,5% 7,6% 25,0% 1,7% 11,5% 1,7% 1,4% 18,9%

39,1% 9,3% 29,3% 2,3% 1,7% 1,3% 6,1% 2,5% 8,6%

70,2% 7,4% 3,1% 2,2% 5,5% 11,5%

53,7% 10,5% 9,3% 7,9% 8,2% 6,2%

0,2% 3,9%

imballaggio:

alimentare

imballaggio:

altro automotive edilizia medicale agricoltura elettronica ed elettrotecnica

casalinghi e

giocattoli altro Estrusione

Film/Foglie/Lastre

Estrusione Tubi/Profili

Estrusione, Altre

Estrusione,

Attrezzature A Valle

Macchine a Iniezione

Macchine Per Soffiaggio

Termoformatrici

Distribuzione delle famiglie di macchine nei settori clienti

(16)

31,3% 30,9%

5,1%

31,8% 0,2% 0,7%

8,3% 10,8% 0,2% 4,1% 0,3% 0,8% 0,1% 75,5%

23,5% 13,4% 21,2% 7,2% 9,5%

2,9% 4,3% 1,4%

16,4%

3,6% 4,8% 69,6% 1,3% 5,1% 1,1% 0,8% 1,1% 12,5%

61,9% 7,6% 12,6%

0,6% 2,6% 2,1% 0,8% 1,1%

10,6%

22,8% 6,0% 26,3% 15,8% 2,3% 1,7% 2,6% 1,1% 21,3%

Saldatrici

Recupero/Riciclo

Ausiliari

Macchine Per Gomma

Stampi/Filiere

Altre Macchine

Distribuzione delle famiglie di macchine nei settori clienti

imballaggio:

alimentare imballaggio:

altro automotive edilizia medicale agricoltura elettronica ed elettrotecnica

casalinghi e

giocattoli altro

(17)

PREVISIONI

(18)

Previsioni per il 2021

2021

(19)

IL COMMERCIO ESTERO DEL SETTORE

(20)

Il commercio estero italiano di macchine per plastica e gomma

milioni di euro 2018 2019 2020

import

∆% a/a 1.010

+4,1 910

-9,9 780

-14,3 export

∆% a/a 3.260

-1,5 3.070

-5,8 2.720

-11,4 bilancia commerciale

∆% a/a +2.250

-3,8 +2.160

-4,0 +1.940

-10,2

21 Fonte: ISTAT

(21)

AFRICA/

OCEANIA CENTRO/

SUDAMERICA ASIA

-15,8% -16,1%

ALTRI

EUROPA NORD

AMERICA

-6,7%

export 2020/2019: -11,4%

UE

-12,4% -15,1%

Il trend 2020 dell’export italiano per aree geografiche

22 -3,9%

-2,5%

Fonte: ISTAT

(22)

I primi 10 mercati di sbocco

Germania -2,2% ^Stati

Uniti -13,9% ^Polonia -3,0%

Francia +1,6%

Cina -2,5%

Spagna -19,8% ^Messico -20,3% Regno Unito -1,4%

Russia +41,9% Turchia +13,6%

12,9% 9,9% 5,5%

5,4%

5,3%

5,0% 3,6% 3,5%

3,5% 2,8%

Fonte: ISTAT

(23)

Export totale 2020/2019: -11,4%

Italia: dove cresce l’export nel 2020

>10%

5-10%

0-5%

24 Fonte: ISTAT

(24)

I primi esportatori nel 2020

Cina: 8.337 milioni di euro (-3,3%)

Germania: 6.139 milioni di euro (-11,0%)

25

Italia: 2.720 milioni di euro (-11,4%)

Fonte: ISTAT, Istituti nazionali di Statistica

(25)

I primi esportatori, il decennio

26 0

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Italia Germania Cina

(26)

I primi importatori nel 2020

Stati Uniti: 4.427 milioni di euro (-11,7%) Cina: 4.079 milioni di euro (-4,7%)

27

Messico: 1.869 milioni di euro (-20,2%) Germania: 1.863 milioni di euro (-17,4%) Vietnam: 1.401 milioni di euro (-3,5%)

(27)

Δ% 16/15:

+6,0%

Δ% 17/16:

+5,2%

Il commercio estero italiano a giugno 2021

export +25%

import +33%

28

Germania: export +26%, import +16%

Cina: export +31%, import +12% (gennaio-marzo)

(28)

Δ% 16/15:

+6,0%

Δ% 17/16:

+5,2%

Le vendite di macchine nel 2021

Italia: +11% (gennaio-giugno 2021/2020)

Germania: +18% (gennaio-giugno 2021/2020)

29

Stati Uniti: +21% (aprile-giugno 2021/2020)

-4,2% (aprile-giugno 2021/

gennaio-marzo 2021)

Fonte: Centro Studi MECS-AMAPLAST, VDMA, Plastics Industry Association