INDIA
COUNTRY PRESENTATION
17 Novembre 2020 – ore 11:00
1. Il subcontinente indiano
2. La meccanizzazione Agricola in India
3. Effetti Covid-19 e azioni
governative intraprese
Popolazione: 1,37 miliardi nel 2020 1,44 miliardi nel 2024 Età media 28,4 anni
PIL -9/10% nel 2020
Previsione +7,4 nel 2021
29 Stati federati e 7 territori autonomi
23 lingue ufficiali riconosciute, 179 lingue parlate e 1.652 dialetti
10⁰ Paese al mondo per terreni coltivabili
Presenza di 46 tipologie diverse di suolo, rispetto alle 60 identificate in tutto il mondo
Presenza di tutti le 15 principali condizioni climatiche del mondo
Meccanizzazione agricola
2018
10,7 miliardi €
2024 15,2 miliardi €
+ 6% annuo
• sviluppo dell’agricoltura biologica
• obiettivo di raddoppiare il reddito degli agricoltori entro il 2022
• progetto di razionalizzazione delle tariffe e dei dazi relativi al settore della trasformazione alimentare
• vasto settore agricolo, bestiame abbondante e costi competitivi
• potenziamento della presenza di aziende straniere
• diversificazione delle colture grazie all’alta disponibilità di terreni agricoli ed alla presenza di diverse condizioni agro- climatiche
• aumento della domanda di sementi ibride e fertilizzanti
• obiettivo politico di essere tra i primi cinque esportatori al mondo rafforzando il settore agricolo e supportando gli agricoltori
• opportunità di investimento e politiche favorevoli per l’attrazione degli stessi
• numero della popolazione, aumento del reddito urbano e rurale=crescita della domanda di prodotti agricoli
• aumento della domanda di prodotti
alimentari trasformati conseguentemente all’aumento del reddito
dell'urbanizzazione, della popolazione giovane e dei nuovi nuclei familiari
• modifica dello stile di vita e aumento della spesa per la salute e per gli alimenti nutrizionali
domanda opportunità
Supporto politiche nazionali
vantaggi competitivi
Meccanizzazione agricola
2018
10,7 miliardi €
2024 15,2 miliardi €
+ 6% annuo
• Agricoltura = principale mezzo di
sostentamento per circa il 58% della popolazione Indiana
• Agricoltura = circa il 16% del PIL indiano nel 2019
• Circa 40 miliardi di USD allocati nel
budget dell’unione 2020-2021 al Ministero dell’Agricoltura
Meccanizzazione agricola
Ricerca di mercato BDB commissionata da ICE Mumbai
Sr No
Machineries and Implements Dealer’s/ Manufacturer’ s Margin
Govt. Subsidy Competition Intensity
Market Attractive-
ness
General (₹) SC / ST / NE states (₹) Dominated by (Organized/ Unorganized) Dominated by (Domestic / import
1 Tractor 20% - 25% 75,000 -
125,000 100,000 -
125,000 Organized Domestic 2 Power Tiller 20% - 25% 40,000 -
60,000 50,000 -
75,000 Organized Import
3
Vegetable Transplant
er
25% - 35% 28,000 - 50,000
35,000 - 63,000
Unorganiz
ed Import
4 Hedge
Trimmer 18% - 22% 5,000 6,300 Organized Import
5
Automatic potato planter
25% - 30% 12,000 - 50,000
15000 - 63000
Semi-
organised Domestic
6
Potato Digger Elevator
20% - 25% 12,000 -
35,000 15,000 -
44,000 Semi-
organised Domestic
7
Tea Leaf Plucking machine
30% - 35% 12,000 - 15,000
15,000 - 19000
Unorganis
ed Import
8 Seed Drill
machine 20% - 25% 28,000 -
35,000 35,000 -
44,000 Semi-
organised Domestic 9 Mulch
Applicator 20% - 25% 28,000 - 50,000
35,000 - 63,000
Semi-
organised Import
10
Laser guided
Land- Leveller
30% - 35% 12,000 -
50,000 15,000 -
63,000 Semi-
organised Domestic
11 Plough 28% - 32% 12,000 - 35,000
15,000 - 44,000
Semi-
organised Domestic 12 Rotavator 15% -18% 28,000 -
50,000
35,000 - 63,000
Semi-
organised Domestic 13 Harrow 28% - 32% 12,000 -
35,000
15,000 - 44,000
Semi-
organised Domestic 14 Tyne Type
Cultivator 25% - 30% 12,000 - 35,000
15,000 - 44,000
Semi-
organised Domestic 15 Auger
Digger 20% - 25% 12,000 - 50,000
15,000 - 63,000
Semi-
organised Domestic
Symbol Derivation
• Highly recommended market for Italian companies
• More than ₹1,000 Mn market size
• Market Growth rate >8% (High)
• Import Dominated product market
• Can be evaluated to cater the market if technically improved innovative products with competitive price range are offered
• More than ₹100 Mn market size
• Market Growth rate is <6% (Moderate)
• Technology driven product
• Can be addressed only by domestically manufactured products, key reason being
o Highly Price competitive market
o Dominated by either large indigenous players or large number of local fabricators
• More than ₹1,000 Mn market size
• Market Growth rate >8% (High) for some products ~14%
• Not recommended for current market scenario
• Market in Nascent stage
• Can be focused in next 5-6 years
!
Motozappe Tagliasiepi
Macchine per piantare automaticamente le patate Macchine per la raccolta di
foglie di te
Livellatori del terreno a guida laser
Meccanizzazione agricola
Ricerca di mercato BDB commissionata da ICE Mumbai
• Reti di vendita distinte per trattori e componenti ed altri tipi di macchine
• Rivenditori in grado di fornire il servizio post-vendita
• Rete di concessionari per
promuovere i propri marchi (anche 15-20 rivenditori in ogni Stato)
• Prove dimostrative nelle aree rurali per far conoscere il marchio e
aumentare l'utilizzo dei prodotti Suggerimenti per l’accesso al
mercato
• Mercato ancora disorganizzato o
semi-organizzato con la presenza di molti produttori e marchi su piccola scala
• Mercato molto sensibile ai prezzi
• Aumento dell'utilizzo del leasing e sviluppo di centri di noleggio molto capillari a livello di villaggio
• Presenza diretta delle grandi
aziende internazionali per quanto riguarda i trattori
• Meccanizzazione agricola non segue gli stessi tassi di crescita della «trattorizzazione»
Ostacoli di accesso al mercato
Rank Partner Country 2018 2019 2019 jan-aug
2020 jan-aug
% Change 20/19 ytd
% Share
WORLD TOTAL 92,08 84,31 49,31 61,34 24,39% 100,00%
1 China 34,42 39,09 22,83 31,18 36,56% 50,84%
2 Thailand 18,04 4,83 2,61 13,31 409,56% 21,70%
3 Japan 12,52 11,41 5,37 7,00 30,36% 11,41%
4 Germany 2,53 2,42 1,42 2,09 47,30% 3,40%
5 Italy 5,77 6,75 4,70 1,95 -58,54% 3,18%
INDIAN HARVESTING/THRESHING MACHINERY INCLUSIVE STRAW/FODDER: GRASS MOWERS IMPORTS
(Values in US$ Mn)
Data source: Ministry of Commerce & Industry of India HS Code 8433
Rank Partner Country 2018 2019 2019
jan-aug
2020 jan-aug
% Change 20/19 ytd
% Share
WORLD TOTAL 53,64 69,93 46,63 36,33 -22,10% 100,00%
1 Thailand 45,27 62,85 40,85 33,15 -18,86% 91,24%
2 Japan 2,21 1,53 1,22 1,18 -3,34% 3,24%
3 Italy 0,65 1,27 0,93 0,55 -40,64% 1,52%
4 Switzerland 0,00 0,02 0,00 0,34 0,00% 0,93%
5 Germany 0,02 0,44 0,43 0,26 -39,80% 0,72%
Data source: Ministry of Commerce & Industry of India HS Code 8701
INDIAN TRACTORS IMPORTS
(Values in US$ Mn)
VISION 2030
Vision: sicurezza alimentare e redditi sufficienti per tutti, attraverso
innovazione tecnologica e agricoltura sostenibile
Mission: sfruttare la scienza e
l'istruzione ai fini di una produzione agricola più efficiente e sostenibile Focus: promuovere le innovazioni tecnologiche e migliorare la capacità delle risorse umane coinvolgendo tutte le parti interessate nella filiera alimentare
Preparare la sfida al cambiamento
climatico e sviluppare meccanismi per una gestione efficace della siccità e delle inondazioni
Favorire i contatti e le collaborazioni con organizzazioni pubbliche e
private, nazionali ed internazionali
Strumenti: valorizzazione delle risorse genetiche
Gestione delle risorse naturali Diversificazione delle produzioni agricole
Efficientamento del post raccolta e maggiore aggiunta di valore alla catena produttiva
Migliore gestione energetica e degli scarti agricoli
Gestione del rischio biologico Interventi pubblici e politiche innovative
Investimenti nell’istruzione e nello sviluppo delle risorse umane
Sviluppo di sistemi ed incentivi per il trasferimento di tecnologia
Sviluppo sostenibile Tecnologia
Risorse umane
Marzo/Aprile 2020: blocco dei movimenti di persone e merci
circa 50 milioni di persone sono tornate nei loro villaggi creando forti differenziazioni tra uno Stato e l’altro in termini di forza lavoro
Settore agricolo dichiarato come servizio essenziale per il Paese
Conferma del sussidio di 6.000 rupie annue ai contadini (già
concesso nel 2019) – 112 milioni di beneficiari
Approvazione del primo pacchetto da 22,5 miliardi di dollari per le persone ed i settori economici in
difficoltà, tra cui contadini e agricoltura
Moratoria dei prestiti ad oltre 30 milioni di contadini fino ad agosto
2020
Graduale ripresa delle attività, anche commerciali ed industriali, da
Agosto/Settembre 2020
?
Forza lavoro: disparità di forza lavoro disponibile tra i diversi Stati con probabile mancanza di manodopera in Punjab e Haryana
Credito: dopo la moratoria concessa fino ad Agosto le banche difficilmente
concederanno prestiti in
presenza di debiti ancora in essere
Nuovi investimenti in
meccanizzazione agricola:
la disponibilità in eccesso di manodopera in alcune aree può portare a una riduzione della domanda a medio
termine
Scenario più probabile oggi:
rallentamento delle attività economiche fino a Marzo 2021, con una
significativa riduzione dell'offerta, della domanda e del valore della produzione che persisterà fino al 2022 e con
ripercussioni sui nuovi investimenti
