DUE DATES MANAGEMENT FOR ITALY
MODIFICARE LE SCADENZE DEI MOVIMENTI CONTABILI CLIENTI / FORNITORI IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
www.eos-solutions.it/it/due-dates-management.html
Presentation www.slidemodel.com
Creative Orange
DESIDERI MODIFICARE LE SCADENZE DEI MOVIMENTI CONTABILI CLIENTI / FORNITORI?
VUOI ELIMINARE ALCUNE RATE DEI DOCUMENTI INCREMENTANDO GLI IMPORTI DELLE RATE
RIMANENTI?
HAI LA NECESSITÀ DI VISUALIZZARE, PER IL SINGOLO REGISTRO, I MOVIMENTI ANTE E POST
RINEGOZIAZIONE?
La app Due dates management for Italy di Eos Solutions permette di
modificare le scadenze dei movimenti contabili clienti/fornitori consentendo la gestione dei piani di rientro
concordati, in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Due dates management for Italy
App per Microsoft Dynamics 365 Business Central
Rinegoziare
le scadenze totalmente o parzialmente aperte
Impostare i parametri
di setup e scegliere quale modalità di correzione utilizzare
ALT + Q e DDM
Premere ALT + Q e digitare ”DDM” per un elenco delle funzionalità coinvolte
Ecco un elenco delle funzionalità
Setup gestione date di scadenza
A Setup è importantescegliere la " Modalità di correzione "
▪ Correggere le voci esistenti: vengono modificati i movimenti pre-esistenti e generati nuovi movimenti contabili in funzione delle nuove scadenze.
▪ Movimenti di storno: il sistema chiude i movimenti e riapre nuove partite.
▪ Viene effettuato un giroconto con chiusura della partita originaria (che viene saldata con un movimento di tipo pagamento) e viene eseguita l’apertura di nuove scadenze sui movimenti contabili.
STEP OPERATIVI
Nella page dedicata alla gestione del piano di rientro il sistema propone le rate della fattura.
Attraverso l’azione "Aggiungi scadenza" abbiamo inserito una nuova rata con scadenza al 31/10/20, decurtando €1.000,00 dal movimento con scadenza al 03/08/20.
Eseguendo l’azione "Registra", vengono modificati/creati i nuovi movimenti contabili.
Movimenti di storno
STEP OPERATIVI
Dopo aver registrato, la Fattura 20-102005 iniziale è stata chiusa a fronte del documento
"Pagamento" di pari importo (entrambi presentano importo residuo = zero).
Per questi movimenti il sistema indica il numero di rinegoziazione e chi l'ha eseguita nei due campi appositi.
In rosso sono visibili le tre rate della fattura. Per la nuova rata è compilato il campo "Data di scadenza precedente".
Movimenti di storno
STEP OPERATIVI
Per la fattura 20-102006 il sistema mostra due rate:
Attraverso Aggiungi scadenza inseriamo una nuova rata di 1000 euro (che decurtiamo da una della altre due).
E registriamo.
In questo caso non viene generata una scrittura di chiusura, ma viene modificata una delle due rate e ne viene aggiunta una terza.
Sulla rata aggiunta il sistema riporta la nuova Data scadenza (in rosso) e la Data scadenza precedente (inserita manualmente nella page di Modifica delle occorrenze).
Correggere le voci esistenti
Tramite la page "Elenco registri (DDM)" è possibile consultare le rinegoziazioni effettuate.
Attraverso l’azione "Dettagli" è inoltre possibile visualizzare, per il singolo registro, i movimenti ante (precedenti) e post (nuovi) rinegoziazione.
Elenco registri
Due dates management for Italy
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