ANALISI CONGIUNTURALE 3 REPORT 2014

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Osservatorio turistico della regione Liguria

ANALISI CONGIUNTURALE 3°REPORT 2014

Ottobre 2014

A cura dI

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Storia del documento

Copyright: IS.NA.R.T. Scpa

Committente: Unioncamere Liguria

Versione: 1.0

Quadro dell’opera:

Termine rilevazione: settembre 2014

Casi: 1000

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Sommario

L’occupazione delle camere nelle strutture ricettive liguri nel trimestre luglio-settembre ... 2

La politica dei prezzi e la stima del fatturato nell’hôtellerie ... 5

Le prenotazioni per l’autunno ... 6

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela ... 7

Nota metodologica ... 11

Allegato statistico ... 11

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Analisi congiunturale Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: III trimestre 2014 Pagina 2 di 37

III congiuntura 2014

Un’estate in città: visite a musei e monumenti in attesa del bel tempo

Occupazione camere luglio-settembre¹ 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

2014 Luglio Agosto Settembre*

Alberghiero 70,7 81,7 48,5

Open air 58,8 77,1 36,4

Altro extralberghiero 62,4 75,8 34,3

Liguria 66,6 79,8 43,9

Variazione 2013-2014 Luglio Agosto Settembre*

Alberghiero -3,2 1,1 3,5

Open air -10,9 -4,5 10,0

Altro extralberghiero -2,5 4,5 4,9

Liguria -5,1 0,2 5,5

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 70,7 81,7 48,5

1 e 2 stelle 63,0 76,7 32,6 3 stelle 71,4 82,0 50,4 4 e 5 stelle 77,4 86,5 60,4

RTA 65,7 77,9 40,6

Agriturismi 51,5 72,0 21,3

Campeggi e villaggi 58,8 77,1 36,4

B&B 47,7 63,7 22,8

Case e appartamenti per vacanze 77,6 85,9 49,7

Altro 63,8 74,0 34,8

Liguria 66,6 79,8 43,9

Hotel -3,2 1,1 3,5

1 e 2 stelle -3,5 -0,2 5,5

3 stelle -4,1 1,3 4,3

4 e 5 stelle 1,5 4,4 4,2

RTA -11,5 -5,6 -8,5

Agriturismi -8,4 1,1 0,6

Campeggi e villaggi -10,9 -4,5 10,0

B&B 0,7 7,4 7,8

Case e appartamenti per vacanze -14,2 -9,2 -3,3

Altro 2,7 11,0 5,2

Liguria -5,1 0,2 5,5

1 Il dato di settembre è provvisorio

L’occupazione delle camere nelle strutture ricettive liguri nel trimestre luglio-settembre

E’ stata un’estate difficile, quella del 2014, con un clima che ha portato molti turisti a rivedere la programmazione delle ferie, rimandando l’organizzazione delle partenze all’ultimo minuto.

A risentirne sono state soprattutto le regioni del Nord e la Liguria non fa eccezione, con un bilancio complessivamente in negativo, legato soprattutto ad un calo delle vendite nel mese di luglio (66,6% le camere occupate, -5,1% rispetto al 2013).

In linea con il 2013 le quote di venduto del mese di agosto che conta un’occupazione media del 79,8%

(+0,2%), favorita dalle vendite della settimana di ferragosto (89,1% l’occupazione media)

²

. Ma le speranze degli operatori sono tutte rivolte verso il mese di settembre che parte con il segno +: i dati provvisori indicano un 43,9% di camere vendute ed un +5,5% rispetto al 2013.

Tra i due comparti ricettivi, sono le strutture open air a risentire maggiormente delle difficili condizioni climatiche dell’estate (-10,9% a luglio, -4,5% ad agosto), mentre l’hôtellerie regista un calo di vendite nel mese di luglio (70,7% l’occupazione camere, - 3,2% rispetto al 2013) ma recupera con una leggera crescita in agosto (81,7% le vendite, +1,1%) e settembre (48,5%, +3,5%), grazie alle performance delle strutture di medio-alta categoria, 4 e 5 stelle in testa (vendute il 77,4% delle camere disponibili in

2 Da parte delle Associazioni di categoria interpellate sono stati riscontrati per l’hotellerie, specie per le categorie medio-alte, dati mediamente di buona tenuta per i tre mesi estivi.

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Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per area- prodotto (%)

Città 70,5 80,6 43,7

Mare 68,3 81,3 47,1

Entroterra 49,6 67,3 20,3

Liguria 66,6 79,8 43,9

Città 2,9 7,1 0,5

Mare -6,1 -0,9 7,7

Entroterra -5,8 1,7 -2,6

Liguria -5,1 0,2 5,5

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per provincia (%)

Imperia 68,3 82,1 45,2

Savona 62,5 79,6 40,3

Genova 67,0 76,4 45,7

Genova città 69,5 78,3 43,6

La Spezia 74,6 83,0 50,9

Liguria 66,6 79,8 43,9

Imperia -7,1 -0,1 3,6

Savona -7,9 -0,9 5,2

Genova -2,7 0,2 5,2

Genova città 3,3 5,1 -4,0

La Spezia 2,0 4,7 12,5

Liguria -5,1 0,2 5,5

luglio, l’86,5% ad agosto e il 60,4% nel dato provvisorio di settembre).

A trainare le vendite sono soprattutto le strutture in città che registrano il 70,5% di camere occupate a luglio (+2,9% rispetto al 2013), l’80,6% ad agosto (+7,1%) e il 43,7% nei dati provvisori di settembre (+0,5%).

In calo le performance delle strutture ricettive al mare, dove si registra il 68,3% di occupazione camere a luglio (-6,1%) e l’81,3% ad agosto (-0,9%) ma con un recupero nel mese di settembre (47,1%, +7,7% dato provvisorio).

Al di sotto dello scorso anno anche l’occupazione camere nell’entroterra in luglio (49,6%, -5,8%) e nel dato provvisorio di settembre (20,3%; -2,6%) con una leggera crescita per il solo mese di agosto (67,3%, +1,7%).

Tra le province è La Spezia a registrare l’occupazione camere più elevata della stagione, con un recupero sulle vendite del 2013: 74,6% a luglio (+2%), 83% ad agosto (+4,7%), 50,9% a settembre (+12,5%, dato provvisorio).

Segue la provincia di Imperia con il 68,3% di vendite

a luglio, l’82,1% ad agosto e il 45,2% a settembre,

quella di Genova con il 67% a luglio (69,5% nella

città di Genova), il 76,4% ad agosto (78,3% Genova)

e il 45,7% a settembre, e la provincia di Savona con

il 62,5% di vendite a luglio, il 79,6% ad agosto e il

40,3% nel provvisorio di settembre.

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Occupazione camere settimana Ferragosto per provincia (%)

2013 2014 VAR 2014/2013

Imperia 93,1 91,2 -1,9

Savona 89,8 89,9 0,1

Genova 86,9 85,5 -1,4

Genova città 83,0 85,4 2,4

La Spezia 87,2 90,2 3,0

Liguria 89,5 89,1 -0,4

Occupazione camere settimana Ferragosto per area- prodotto (%)

2013 2014 VAR 2014/2013

Città 83,9 88,1 4,2

Mare 91,3 90,4 -0,9

Entroterra 81,0 80,1 -0,9

Liguria 89,5 89,1 -0,4

Occupazione camere settimana Ferragosto per tipologia ricettiva (%)

2013 2014 VAR 2014/2013

Alberghiero 91,6 90,4 -1,2

Open air 88,8 87,7 -1,1

Liguria 89,5 89,1 -0,4

Occupazione camere settimana Ferragosto per tipologia ricettiva (%)

2013 2014 VAR 2014/2013

Hotel 91,6 90,4 -1,2

1 e 2 stelle 89,4 85,5 -3,9

3 stelle 89,6 91,8 2,2

4 e 5 stelle 95,5 92,6 -2,9

RTA 94,9 90,4 -4,5

Campeggi e villaggi 88,8 87,7 -1,1

B&B 69,8 72,0 2,2

97,6 92,0

Altro 72,9 83,6 10,7

Liguria 89,5 89,1 -0,4

Occupazione camere per Ferragosto

Nonostante il tempo incerto alla settimana di ferragosto non si rinuncia, preferendo magari risiedere in città dove le occasioni di svago, in caso di pioggia, sono maggiori

³

.

Vendute in media in Liguria l’89,1% delle camere disponibili negli esercizi ricettivi, un dato pressoché in linea con lo scorso anno (-0,4%).

Vendute in media 9 camere su 10 in città, ma anche al mare, e 8 camere su 10 nelle località dell’entroterra, con un trend positivo rispetto al 2013 per le città, che guadagnano un +4,2%, e leggermente al di sotto per le altre località turistiche (-0,9% al mare o nell’entroterra).

Sono gli hotel a registrare le vendite più consistenti (90,4% l’occupazione camere media della settimana di Ferragosto), seguiti dagli open air (87,7%) ma con un trend al di sotto di quello del 2013 (-1,2% per gli hotel -1,1% negli open air), mentre gli altri esercizi ricettivi extralberghieri guadagnano un +4,3% (85,2%

la quota di venduto).

Tra le province Imperia registra il 91,2% di occupazione camere, La Spezia il 90,2% e Savona l’89,9%, ma con trend differenziati: un andamento rispetto al 2013 in calo per la prima (-1,9%), in crescita per la seconda (+3%) e stabile per la terza (+0,1%). Nella provincia di Genova vendute in media l’85,5% delle camere disponibili (-1,4%), performance pressoché in linea con quelle del suo Capoluogo (85,4%) che però al pari delle altre città registra un saldo positivo (+2,4% rispetto allo scorso anno).

3Le Associazioni di Categoria si sono dette concordi nel riscontrare, per la settimana di Ferragosto dati in linea con lo scorso anno

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Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere Confronto 2008-2014, valori in euro

Hotel 1 e 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle

II trimestre 2008 84,00 63,4 91,1 145,3

II trimestre2009 87,05 66,0 96,4 137,7

II trimestre2010 89,62 70,3 98,6 170,9

II trimestre2011 91,35 71,2 98,9 182,3

II trimestre2012 92,32 73,5 101,3 173,0

II trimestre2013 94,60 73,7 103,7 169,0

II trimestre2014 98,82 77,1 102,2 180,7

Var %2009/2008 3,63 4,1 5,8 -5,2

Var % 2010/2009 2,96 6,6 2,3 24,1

Var % 2011/2010 1,93 1,3 0,3 6,6

Var % 2012/2011 1,06 3,2 2,5 -5,1

Var % 2013/2012 2,47 0,3 2,3 -2,3

Var % 2014/2013 4,45 4,5 -1,4 7,0

La politica dei prezzi e la stima del fatturato nell’hôtellerie

In recupero i prezzi applicati dalle imprese alberghiere per una camera doppia (+4,5% nel trimestre estivo rispetto allo stesso periodo del 2013), ma con una politica strategica differenziata per categorie ricettive: in calo i prezzi negli hotel 3 stelle (-1,4%), in crescita nelle strutture 1-2 stelle (+4,5%) ma soprattutto nei 4 e 5 stelle (+7%), che in passato avevano agito sulla leva prezzo applicando tariffe al ribasso per due anni consecutivi.

La stima del fatturato indica per il comparto alberghiero una sostanziale stabilità

⁴

rispetto ai risultati dell’estate 2013 per il mese di luglio (-0,1%) ma una crescita ad agosto (+7%), quando i prezzi più elevati unitamente alla tenuta delle vendite, trainate dal periodo di ferragosto, hanno favorito una crescita delle entrate per le imprese alberghiere della regione.

4 Le Associazioni di Categoria hanno riscontrato dati di fatturato mediamente in tenuta rispetto all’anno scorso

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Prenotazioni camere ottobre-dicembre per area- prodotto 2013-2014 (%)

2014 Ottobre Novembre Dicembre

Città 23,0 8,2 5,5

Mare 17,2 6,0 5,3

Liguria 16,4 6,0 4,9

Variazione 2013-2014 Ottobre Novembre Dicembre

Città -6,5 -8,2 -4,0

Mare 2,7 1,6 2,1

Entroterra -3,4 2,0 1,4

Liguria 0,3 -0,7 0,5

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Open air 8,9 3,4 3,2

Liguria 16,4 6,0 4,9

Alberghiero -0,3 -0,9 -0,3

Open air 3,3 -2,7 0,4

Liguria 0,3 -0,7 0,5

Italia -16,5 -8,5 -6,2

Prenotazioni camere ottobre-dicembre per provincia 2013-2014 (%)

Imperia 15,0 3,7 4,7

Savona 11,9 3,0 2,7

Genova 19,4 7,0 5,3

Genova città 23,5 5,3 2,3

La Spezia 22,8 12,4 10,6

Liguria 16,4 6,0 4,9

Imperia 0,2 -3,9 -0,3

Savona 1,2 1,8 2,2

Genova -3,4 -4,4 -3,3

Genova città -11,2 -13,2 -8,2

La Spezia 6,7 10,3 9,2

Liguria 0,3 -0,7 0,5

Le prenotazioni per l’autunno

Prenotazioni sotto data quelle del prossimo autunno:

16,4% di camere prenotate per ottobre, 6% per novembre e 4,9% per dicembre. Un trend che ricalca quello già rilevato lo scorso anno

⁵

e che vede le strutture alberghiere distinguersi con il 20,8% di prenotazioni per i soggiorni di ottobre, il 7,7% per quelli di novembre e il 5,9% per dicembre.

Soggiorni business e leisure in città con una media del 23% di camere prenotate per ottobre, 8,2% per novembre e 5,5% per dicembre, performance più promettenti di quelle delle strutture al mare (17,2%

ottobre, 6% novembre, 5,3% dicembre) e nell’entroterra (meno del 3% di prenotazioni per tutto il trimestre).

Prenotate nella provincia della Spezia il 22,8% delle disponibilità di ottobre, il 12,4% di quelle di novembre e il 10,6% delle camere a dicembre.

Segue la provincia di Genova con il 19,4% di prenotazioni per ottobre (23,5% nella città di Genova), il 7% per novembre e il 5,3% per dicembre.

Nella provincia di Imperia prenotate il 15% delle camere per ottobre, il 3,7% per novembre e il 4,7%

per dicembre, in quella di Savona le strutture registrano l’11,9% di prenotazioni per ottobre e circa il 3% per novembre e dicembre.

5Le Associazioni di Categoria si sono dette in prevalenza concordi nel riscontrare prenotazioni per il periodo autunnale in linea con il 2013

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Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%)

2014 Italiani Stranieri Totale

Imperia 59,2 40,8 100,0

Savona 75,8 24,2 100,0

Genova 60,8 39,2 100,0

Genova città 57,9 42,1 100,0

La Spezia 44,2 55,8 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

Open air 64,3 35,7 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

Provenienza della clientela per area - prodotto (%)

Città 55,1 44,9 100,0

Mare 61,4 38,6 100,0

Entroterra 66,6 33,4 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

Nella stagione estiva sono 4 su 10 i turisti stranieri nelle strutture ricettive della Liguria, in linea con lo scorso anno anche per la permanenza media dei soggiorni turistici (in media 4,1 notti).

I principali mercati esteri di riferimento per gli operatori liguri del ricettivo (

Tabella 23

) sono, nell’ordine, la Germania (per il 51,8% delle strutture ricettive), la Francia (39,8%) e la Svizzera (24,6%), seguite dall’Olanda, dalla Russia (per il 10,5% degli operatori) e gli USA (8,4%).

L’incidenza maggiore di turismo straniero si conferma tra le strutture ricettive della provincia della Spezia (dove rappresenta il 55,8% della clientela del trimestre estivo), seguita da Imperia (40,8%) e Genova (39,2% con un 42,1% di stranieri nella sola città di Genova).

In città la domanda internazionale rappresenta il 44,9% della clientela estiva, al mare il 38,6% e nell’entroterra il 33,4%.

Stabile rispetto al 2013 l’incidenza di turismo

straniero negli hotel (37,6% della clientela del

trimestre) con le strutture 4 e 5 stelle a contare

ancora le quote più consistenti di domanda

internazionale (60,1%,

Tabella 21

), mentre diminuisce

negli open air (35,7% di clientela straniera) a favore

di una maggiore incidenza del turismo domestico (nei

campeggi gli italiani passano dal 57,3% dell’estate

2013 al 64,3% di quest’anno).

(10)

Clientela abituale per provincia (%)

Imperia 33,5

Savona 42,0

Genova 32,8

Genova città 24,0

La Spezia 26,9

Liguria 34,7

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero 39,8

Open air 52,3

Altro extralberghiero 28,2

Liguria 34,7

Stabile lo zoccolo duro di clientela abituale che torna, di anno in anno, nella struttura ricettiva di fiducia:

rappresenta in media il 34,7% della domanda di ricettività del periodo.

In linea con il 2013 anche la composizione di clientela abituale a livello provinciale: 42% di turisti habituè nelle strutture della provincia di Savona, 33,5% per la provincia di Imperia, 32,8% per quella di Genova e 26,9% per le imprese della Spezia.

Negli hotel il turismo abituale rappresenta il 39,8%

della clientela (poco più del 37% rilevato lo scorso anno), negli open air il 52,3% (in crescita rispetto al 44,5% dell’estate 2013) e nelle altre strutture ricettive il 28,2% (30,2% nel 2013).

Un turismo estivo sul quale la clientela business pesa in media per il 3,9% (poco più del 3,2% rilevato nel 2013), con un massimo dell’8,7% in città (11,5%

a Genova) ed un’incidenza media del 5% negli hotel (7,8% nei 4 e 5 stelle).

Famiglie e coppie, gruppi e turisti che viaggiano da

soli per il turismo leisure che complessivamente pesa

per il 96,1% sulla domanda delle strutture ricettive

della regione. Rispetto al 2013 si rileva una maggiore

incidenza di famiglie (42,8% della clientela

complessiva del trimestre estivo) e gruppi di

vacanzieri (4,2% della clientela complessiva nelle

strutture ricettive), a fronte di un calo delle coppie

(42,1%) e dei turisti single (7,1%).

(11)

Principali circuiti di intermediazione utilizzati

(% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte)

III trimestre

Grandi portali 80,0

Agenzie di viaggio on line 28,5

Agenzie di viaggio 27,4

Tour operator 24,9

Gruppi di acquisto 7,4

Associazioni sportive 4,4

Associazioni culturali 3,9

Organizzazione religiosa 3,8

Parrocchie 2,9

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di

proprietà

Dai grandi portali

Tramite e-mail

Totale internet

Alberghiero 16,0 24,5 25,8 66,3

Open air 19,5 4,6 20,8 45,0

Altro

extralberghiero 12,2 16,9 26,0 55,1

Liguria 14,3 19,8 25,7 59,8

Anche nella stagione estiva cresce l’incidenza di strutture ricettive che si affidano al trade per veicolare la propria offerta: in media è il 60,3% delle imprese alberghiere e complementari della regione (51,5% nello stesso periodo del 2013).

Negli hotel è il 68,3% degli operatori a stringere accordi con il circuito di intermediazione (58,5% nel 2013), con un massimo del 93% per le strutture di categoria 4 e 5 stelle. In controtendenza solo le strutture open air, dove diminuisce la quota di operatori che ricorrono agli intermediari (23,4%

quest’anno, 42,4% nel 2013) (

Tabella 10

).

In testa alle preferenze degli operatori si confermano i grandi portali on line (vi ricorre l’80% delle imprese che si serve del circuito di intermediazione), seguiti dalle agenzie di viaggio (28,5% on line, 27,4%

circuito tradizionale) e dai Tour Operator (24,9%), dai gruppi di acquisto come Groupon o Groupalia (7,4%) e dalle associazioni (4,4% sportive, 3,9% culturali, 3,8% organizzazioni religiose e 2,9% parrocchie).

Ad offrire la possibilità di prenotare direttamente on line attraverso il sito di proprietà della struttura o un portale di settore è il 79,8% delle imprese (87,1%

degli hotel, 96,1% dei 4 e 5 stelle), contro il 67,5%

registrato nello stesso periodo del 2013.

Un’opzione, quella del booking on line, colta dal

34,1% della clientela: il 14,3% prenota tramite il sito

e il 19,8% sui portali web, entrambe in crescita

rispetto al 2013 (quando era l’8,1% dei turisti a

prenotare dal sto ed il 17,3% dai grandi portali di

settore).

(12)

Quota di imprese che ha effettuato o effettuerà investimenti nel 2014 (%)

Alberghiero 27,1

Open air 14,3

Liguria 21,6

La clientela organizzata, quella legata ai pacchetti turistici proposti dai Tour Operator e dalle agenzie di viaggio, incide meno rispetto allo scorso anno:

rappresenta il 15,1% del totale (23,8% nell’estate 2013).

A puntare sugli investimenti per migliorare il servizio offerto alla clientela per il 2014 è il 21,6% delle imprese liguri del ricettivo: il 27,1% degli hotel, il 14,3% degli open air ed il 17,1% delle altre strutture ricettive.

Si tratta in prevalenza di investimenti strutturali (nel

91% dei casi), seguiti a distanza da quelli legati al

potenziamento dei servizi offerti (4,1% delle imprese

che effettuano investimenti nel 2014) e dagli

investimenti in promozione e comunicazione (2,6%).

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Analisi congiunturale Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria –

Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento:aprile-giugno 2009 Pagina 11 di 37

Nota metodologica

L’analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 1.000

⁽⁶⁾

operatori liguri del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull’andamento della stagione. La rilevazione è stata condotta dall’1 al 7 settembre 2014.

Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste a livello provinciale e per tipologia ricettiva, come nelle tabelle che seguono.

Per l’elaborazione dei dati, il campione viene riportato all’universo di riferimento attraverso i coefficienti di espansione, vale a dire i pesi che vengono assegnati alle singole tipologie; questa operazione è necessaria per mantenere invariate le proporzioni dell’offerta ricettiva regionale. I coefficienti di espansione vengono calcolati facendo il rapporto tra totale strutture ricettive (a livello provinciale e per tipologia) e strutture intervistate.

Nelle tabelle che seguono è possibile individuare nella colonna numero interviste il numero di interviste valide effettuate, e nella colonna campione espanso il peso effettivo che i contatti avranno nel risultato finale. Nella fase finale della rilevazione viene effettuato un controllo in modo da verificare che in termini di camere/posti letto il campione sia in linea con l’universo. L’elaborazione dei dati viene effettuata utilizzando i pesi che riportano il campione all’universo di riferimento (gli esercizi ricettivi presenti sul territorio) a livello provinciale e per tipologia, tale sistema permette di riportare il campione all’Universo di riferimento anche nei casi di sovra campionamento dovuti alla presenza di Osservatori Territoriali.

Distribuzione per area prodotto

numero interviste campione espanso Città 115 13,4

Mare 670 61,0

Entroterra 215 25,6 Liguria 1.000 100,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Distribuzione per provincia

numero interviste campione espanso Imperia 200 21,1 Savona 350 32,1 Genova 250 26,4 La Spezia 200 20,4 Liguria 1.000 100,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

I dati della congiuntura, prima della diffusione, sono sottoposti alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un parere preventivo.

6 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.

(14)

Allegato statistico

L’occupazione camere nelle strutture ricettive nel trimestre aprile-giugno e le prenotazioni per luglio- settembre

Tabella 1

Occupazione camere lorda in Liguria per tipologia ricettiva (%)

Confronto III trimestre 2012/2013

2013 Luglio Agosto Settembre

Open air 69,7 81,6 26,3

Totale 71,6 78,9 38,0

Open air 58,8 77,1 34,8

Totale 66,5 79,7 43,1

Var % 2013/2012 Luglio Agosto Settembre

Open air -10,9 -4,5 8,5

Totale -5,1 0,8 5,1

Figura 1

L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l’occupazione netta alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell’apertura e chiusura delle strutture.

(15)

Tabella 2

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per provincia (%)⁷

Imperia 75,4 82,2 41,6

Savona 70,4 80,5 35,1

Genova 69,7 76,2 40,5

Genova città 66,2 73,2 47,6

La Spezia 72,6 78,3 38,4

Liguria 71,7 79,6 38,4

Imperia 68,3 82,1 45,2

Savona 62,5 79,6 40,3

Genova 67,0 76,4 45,7

Genova città 69,5 78,3 43,6

La Spezia 74,6 83,0 50,9

Liguria 66,6 79,8 43,9

Variazione 2013-2014 Luglio Agosto Settembre

Imperia -7,1 -0,1 3,6

Savona -7,9 -0,9 5,2

Genova -2,7 0,2 5,2

Genova città 3,3 5,1 -4,0

La Spezia 2,0 4,7 12,5

Liguria -5,1 0,2 5,5

Tabella 3

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per area-prodotto (%)

Città 67,6 73,5 43,2

Mare 74,4 82,2 39,4

Liguria 71,7 79,6 38,4

Città 70,5 80,6 43,7

Mare 68,3 81,3 47,1

Liguria 66,6 79,8 43,9

Città 2,9 7,1 0,5

Mare -6,1 -0,9 7,7

Entroterra -5,8 1,7 -2,6

Liguria -5,1 0,2 5,5

7 La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere.

(16)

Tabella 4

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 73,9 80,6 45,0

1 e 2 stelle 66,5 76,9 27,1

3 stelle 75,5 80,7 46,1

4 e 5 stelle 75,9 82,1 56,2

RTA 77,2 83,5 49,1

B&B 47,0 56,3 15,0

Altro 61,1 63,0 29,6

Liguria 71,7 79,6 38,4

Hotel 70,7 81,7 48,5

1 e 2 stelle 63,0 76,7 32,6

3 stelle 71,4 82,0 50,4

4 e 5 stelle 77,4 86,5 60,4

RTA 65,7 77,9 40,6

B&B 47,7 63,7 22,8

Altro 63,8 74,0 34,8

Liguria 66,6 79,8 43,9

Hotel -3,2 1,1 3,5

1 e 2 stelle -3,5 -0,2 5,5

3 stelle -4,1 1,3 4,3

4 e 5 stelle 1,5 4,4 4,2

RTA -11,5 -5,6 -8,5

Agriturismi -8,4 1,1 0,6

Campeggi e villaggi -10,9 -4,5 10,0

B&B 0,7 7,4 7,8

Case e appartamenti per vacanze -14,2 -9,2 -3,3

Altro 2,7 11,0 5,2

Liguria -5,1 0,2 5,5

(17)

Tabella 5

Occupazione camere luglio-settembre 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Open air 69,7 81,6 26,4

Liguria 71,7 79,6 38,4

Open air 58,8 77,1 36,4

Liguria 66,6 79,8 43,9

Open air -10,9 -4,5 10,0

Liguria -5,1 0,2 5,5

Tabella 6

Prenotazioni camere ottobre-dicembre per provincia 2013-2014 (%)

Imperia 14,8 7,6 5,0

Savona 10,7 1,2 0,5

Genova 22,8 11,4 8,6

Genova città 34,7 18,5 10,5

La Spezia 16,1 2,1 1,4

Liguria 16,1 6,7 4,4

Imperia 15,0 3,7 4,7

Savona 11,9 3,0 2,7

Genova 19,4 7,0 5,3

Genova città 23,5 5,3 2,3

La Spezia 22,8 12,4 10,6

Liguria 16,4 6,0 4,9

Imperia 0,2 -3,9 -0,3

Savona 1,2 1,8 2,2

Genova -3,4 -4,4 -3,3

Genova città -11,2 -13,2 -8,2

La Spezia 6,7 10,3 9,2

Liguria 0,3 -0,7 0,5

(18)

Tabella 7

Prenotazioni camere ottobre-dicembre per area-prodotto 2013-2014 (%)

Città 29,5 16,4 9,5

Mare 14,5 4,4 3,2

Liguria 16,1 6,7 4,4

Città 23,0 8,2 5,5

Mare 17,2 6,0 5,3

Liguria 16,4 6,0 4,9

Città -6,5 -8,2 -4,0

Mare 2,7 1,6 2,1

Entroterra -3,4 2,0 1,4

Liguria 0,3 -0,7 0,5

(19)

Tabella 8

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 21,1 8,6 6,2

1 e 2 stelle 8,9 0,8 0,5

3 stelle 19,1 6,5 4,3

4 e 5 stelle 35,4 18,8 15,6

RTA 19,0 1,0 1,2

B&B 5,1 0,6 0,9

Altro 2,1 0,0 0,4

Liguria 16,1 6,7 4,4

Hotel 20,8 7,7 5,9

1 e 2 stelle 9,7 3,2 2,6

3 stelle 19,9 5,9 3,9

4 e 5 stelle 33,4 16,2 15,0

RTA 27,8 0,0 0,0

B&B 11,1 0,3 0,0

Altro 7,0 0,7 1,2

Liguria 16,4 6,0 4,9

Hotel -0,3 -0,9 -0,3

1 e 2 stelle 0,8 2,4 2,1

3 stelle 0,8 -0,6 -0,4

4 e 5 stelle -2,0 -2,6 -0,6

RTA 8,8 -1,0 -1,2

Campeggi e villaggi 3,3 -2,7 0,4

B&B 6,0 -0,3 -0,9

Case e appartamenti per vacanze -16,4 0,7 4,1

Altro 4,9 0,7 0,8

Liguria 0,3 -0,7 0,5

(20)

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

Tabella 9

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

confronto 2011-2014

Sì No Totale

III trimestre 2011 32,5 67,5 100,0

III trimestre 2012 42,6 57,4 100,0

III trimestre 2013 51,5 48,5 100,0

III trimestre 2014 60,3 39,7 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 10

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

III trimestre

2013 Sì No Totale

Hotel 58,5 41,5 100,0

1 e 2 stelle 35,9 64,1 100,0

3 stelle 75,0 25,0 100,0

4 e 5 stelle 98,6 1,4 100,0

RTA 61,2 38,8 100,0

B&B 42,3 57,7 100,0

Altro 51,5 48,5 100,0

Liguria 57,1 42,9 100,0

Hotel 68,3 31,7 100,0

1 e 2 stelle 53,7 46,3 100,0

3 stelle 81,6 18,4 100,0

4 e 5 stelle 93,0 7,0 100,0

RTA 59,0 41,0 100,0

B&B 51,2 48,8 100,0

Altro 62,5 37,5 100,0

Liguria 60,3 39,7 100,0

(21)

Tabella 11

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

III trimestre

Imperia 53,8 46,2 100,0

Savona 38,1 61,9 100,0

Genova 60,0 40,0 100,0

Genova città 76,0 24,0 100,0

La Spezia 58,5 41,5 100,0

Liguria 51,5 48,5 100,0

Imperia 60,3 39,7 100,0

Savona 51,2 48,8 100,0

Genova 64,6 35,4 100,0

Genova città 82,6 17,4 100,0

La Spezia 68,6 31,4 100,0

Liguria 60,2 39,8 100,0

Tabella 12

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per area-prodotto (%)

III trimestre

Città 69,3 30,7 100,0

Mare 51,8 48,2 100,0

Entroterra 42,0 58,0 100,0

Liguria 51,5 48,5 100,0

Città 73,5 26,5 100,0

Mare 60,7 39,3 100,0

Entroterra 52,3 47,7 100,0

Liguria 60,3 39,7 100,0

(22)

Tabella 13

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

III trimestre

Open air 42,4 57,6 100,0

Liguria 51,5 48,5 100,0

Open air 23,4 76,6 100,0

Liguria 60,3 39,7 100,0

Tabella 14

Principali circuiti di intermediazione utilizzati

(% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte) III trimestre

Grandi portali 80,0

Agenzie di viaggio on line 28,5

Agenzie di viaggio 27,4

Tour operator 24,9

Gruppi di acquisto 7,4

Associazioni sportive 4,4

Associazioni culturali 3,9

Organizzazione religiosa 3,8

Parrocchie 2,9

Tabella 15

Turisti organizzati (%)

2011 2012 2013 2014

I trimestre 6,3 14,5 21,5 26,4

II trimestre 7,2 15,5 23,1 27,1

III trimestre 12,3 17,4 23,8 15,1

IV trimestre 12,7 18,1 21,1

(23)

Tabella 16

Turisti organizzati per provincia (%)

III trimestre 2013

Imperia 25,6

Savona 11,7

Genova 29,4

Genova città 44,8

La Spezia 32,8

Liguria 23,8

2014

Imperia 14,5

Savona 10,5

Genova 17,3

Genova città ^26,7

La Spezia ^20,5

Liguria 15,1

Tabella 17

Turisti organizzati per area - prodotto (%)

III trimestre

2013

Città 38,9

Mare 23,5

Entroterra 16,7

Liguria 23,8

2014

Città 21,6

Mare 15,3

Entroterra 11,5

Liguria 15,1

(24)

Tabella 18

Quota di clientela straniera (%)

2011 2012 2013 2014

I trimestre 17,6 23,5 24,4 28,4

II trimestre 28,2 32,2 39,3 31,2

III trimestre 31,4 34,6 38,5 38,1

Tabella 19

Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%)

III trimestre

Imperia 56,6 43,4 100,0

Savona 77,7 22,3 100,0

Genova 58,5 41,5 100,0

Genova città 48,6 51,4 100,0

La Spezia 46,2 53,8 100,0

Liguria 61,5 38,5 100,0

Imperia 59,2 40,8 100,0

Savona 75,8 24,2 100,0

Genova 60,8 39,2 100,0

Genova città 57,9 42,1 100,0

La Spezia 44,2 55,8 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

Tabella 20

Provenienza della clientela per area - prodotto (%)

III trimestre

Città 50,5 49,5 100,0

Mare 62,3 37,7 100,0

Entroterra 65,0 35,0 100,0

Liguria 61,5 38,5 100,0

Città 55,1 44,9 100,0

Mare 61,4 38,6 100,0

Entroterra 66,6 33,4 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

(25)

Tabella 21

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

III trimestre

Hotel 62,7 37,3 100,0

1 e 2 stelle 68,7 31,3 100,0

3 stelle 59,8 40,2 100,0

4 e 5 stelle 37,8 62,2 100,0

RTA 67,9 32,1 100,0

B&B 68,7 31,3 100,0

Altro 57,4 42,6 100,0

Liguria 61,5 38,5 100,0

Hotel 56,5 43,5 100,0

1 e 2 stelle 70,6 29,4 100,0

3 stelle 58,9 41,1 100,0

4 e 5 stelle 39,9 60,1 100,0

RTA 58,8 41,3 100,0

B&B 71,7 28,3 100,0

Altro 54,2 45,8 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

Tabella 22

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

III trimestre

Open air 57,3 42,7 100,0

Liguria 61,5 38,5 100,0

Open air 64,3 35,7 100,0

Liguria 61,9 38,1 100,0

(26)

Tabella 23

Principali mercati esteri

% sul totale operatori III trimestre

1° Germania 51,8

2° Francia 39,8

3° Svizzera 24,6

Paesi Bassi/Olanda 15,9

Federazione Russa 10,5

Stati Uniti 8,4

Regno Unito 6,4

Australia 4,4

Europa del Nord 4,1

Austria 4,1

Tabella 24

Permanenza media della clientela (n.notti)

2011 Italiani Stranieri Media Totale

I trimestre 3,6 3,0 3,3

II trimestre 3,1 3,4 3,3

III trimestre 4,2 3,8 4,0

(27)

Tabella 25

Permanenza media della clientela per provincia (n.notti)

III trimestre

Imperia 4,2 5,0 4,6

Savona 4,6 4,2 4,4

Genova 3,4 3,4 3,4

Genova città 3,2 3,3 3,3

La Spezia 2,9 3,4 3,1

Liguria 3,9 4,0 3,9

Imperia 4,0 5,4 4,7

Savona 4,4 4,3 4,4

Genova 3,6 3,4 3,5

Genova città 2,2 2,7 2,4

La Spezia 3,0 3,5 3,2

Liguria 3,8 4,1 4,0

Tabella 26

Permanenza media della clientela per area -prodotto (n.notti)

III trimestre

Città 3,0 3,3 3,1

Mare 4,2 4,0 4,1

Liguria 3,9 4,0 3,9

Città 2,7 3,4 3,0

Mare 4,2 4,3 4,3

Liguria 3,8 4,1 4,0

(28)

Tabella 27

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti)

III trimestre

Hotel 4,5 3,8 4,1

1 e 2 stelle 4,2 3,0 3,6

3 stelle 4,3 3,8 4,1

4 e 5 stelle 3,4 3,5 3,4

RTA 7,1 7,2 7,2

B&B 2,3 3,2 2,7

Altro 4,2 4,1 4,2

Liguria 3,9 4,0 3,9

Hotel 4,2 4,1 4,1

1 e 2 stelle 4,1 3,4 3,7

3 stelle 4,0 4,2 4,1

4 e 5 stelle 3,5 4,8 4,1

RTA 5,7 5,8 5,8

B&B 2,7 3,4 3,0

Altro 3,2 3,8 3,5

Liguria 3,8 4,1 4,0

Tabella 28

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti)

III trimestre

Open air 4,8 4,5 4,7

Liguria 3,9 4,0 3,9

Open air 5,2 4,3 4,7

Liguria 3,8 4,1 4,0

(29)

Tabella 29

Clientela abituale (%)

2011 2012 2013 2014

I trimestre 32,4 37,6 30,3 30,2

II trimestre 32,5 34,4 29,9 30,4

III trimestre 35,3 34,7 34,0 34,7

Tabella 30

Clientela abituale per provincia (%)

III trimestre

2013

Imperia 34,3

Savona 41,6

Genova 33,0

Genova città 29,4

La Spezia 24,0

Liguria 34,0

2014

Imperia 33,5

Savona 42,0

Genova 32,8

Genova città ^24,0

La Spezia 26,9

Liguria 34,7

Tabella 31

Clientela abituale per area-prodotto (%)

Città 27,1

Mare 36,7

Entroterra 31,3

Liguria 34,0

2014

Città 25,8

Mare 39,4

Entroterra 28,1

Liguria 34,7

(30)

Tabella 32

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Hotel 37,0

1 e 2 stelle 35,8 3 stelle 38,1 4 e 5 stelle 31,3

RTA 42,4

Agriturismi 31,9

Campeggi e villaggi 44,5

B&B 28,7

Case e appartamenti per vacanze 29,3

Altro 33,3

Liguria 34,0

2014

Hotel 39,8

1 e 2 stelle 41,0 3 stelle 41,7 4 e 5 stelle 34,0

RTA 31,3

Agriturismi 29,2

Campeggi e villaggi 52,3

B&B 28,2

Case e appartamenti per vacanze 24,2

Altro 28,2

Liguria 34,7

Tabella 33

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero 37,0

Open air 44,5

Liguria 34,0

2014

Alberghiero 39,8

Open air 52,3

Liguria 34,7

(31)

Tabella 34

Strutture che consentono di prenotare tramite il booking diretto ON LINE (%)

2011 2012 2013 2014

I trimestre 30,1 39,2 63,4 70,0

II trimestre 24,7 59,6 63,1 73,1

III trimestre 31,7 62,5 67,5 79,8

Tabella 35

Strutture che consentono di prenotare tramite il booking diretto ON LINE per provincia (%)

III trimestre

Sì No Totale

Imperia 82,2 17,8 100,0

Savona 76,0 24,0 100,0

Genova 81,0 19,0 100,0

Genova città 83,5 16,5 100,0

La Spezia 81,7 18,3 100,0

Liguria 79,8 20,2 100,0

Tabella 36

Strutture che consentono di prenotare tramite il booking diretto ON LINE per area-prodotto (%)

III trimestre

Sì No Totale

Città 83,5 16,5 100,0

Mare 80,2 19,8 100,0

Entroterra 76,9 23,1 100,0

Liguria 79,8 20,2 100,0

(32)

Tabella 37

Strutture che consentono di prenotare tramite il booking diretto ON LINE per tipologia ricettiva (%)

III trimestre

Sì No Totale

Hotel 87,1 12,9 100,0

1 e 2 stelle 78,9 21,1 100,0

3 stelle 91,3 8,7 100,0

4 e 5 stelle 96,1 3,9 100,0

RTA 100,0 0,0 100,0

B&B 68,8 31,2 100,0

Altro 75,9 24,1 100,0

Liguria 79,8 20,2 100,0

Tabella 38

Strutture che consentono di prenotare tramite il booking diretto ON LINE per tipologia ricettiva (%)

III trimestre

Sì No Totale

Open air 61,7 38,3 100,0

Liguria 79,8 20,2 100,0

Tabella 39

Turisti prenotati tramite internet (%)

2011 2012 2013 2014

I trimestre 31,7 49,1 39,4 43,3

II trimestre 36,2 38,4 42,4 61,8

III trimestre 34,2 35,8 44,4 59,8

(33)

Tabella 40

Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%)

III trimestre

2013 Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e-mail Totale internet

Città 8,5 25,3 16,2 49,9

Mare 8,7 17,6 20,3 46,6

Entroterra 6,4 12,5 17,7 36,6

Liguria 8,1 17,3 19,1 44,4

Città 12,6 29,8 22,1 64,5

Mare 15,0 19,2 28,1 62,2

Entroterra 13,6 16,1 21,9 51,5

Liguria 14,3 19,8 25,7 59,8

Tabella 41

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%)

III trimestre

Imperia 8,0 17,0 23,1 48,1

Savona 6,7 7,6 20,3 34,5

Genova 7,2 23,3 17,6 48,1

Genova città 10,2 35,0 13,2 58,5

La Spezia 11,2 24,4 15,3 50,9

Liguria 8,1 17,3 19,1 44,4

Imperia 13,7 20,9 24,0 58,5

Savona 15,1 11,3 26,7 53,1

Genova 14,1 21,2 26,4 61,7

Genova città 13,0 27,2 29,0 69,3

La Spezia 13,9 30,1 25,0 69,0

Liguria 14,3 19,8 25,7 59,8

(34)

Tabella 42

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

III trimestre

2013 Dal sito di proprietà

Dai grandi portali

Tramite e- mail

Totale internet

Hotel 9,2 19,7 19,1 48,0

1 e 2 stelle 6,1 14,4 18,2 38,7

3 stelle 10,5 22,1 19,4 51,9

4 e 5 stelle 18,2 37,4 13,1 68,8

RTA 10,2 19,1 27,2 56,4

Agriturismi 8,6 9,0 23,6 41,2

Campeggi e villaggi 13,0 11,3 16,8 41,1

Case e appartamenti per vacanze 5,8 21,4 17,2 44,4

Altro 4,4 22,3 21,7 48,4

Liguria 8,1 17,3 19,1 44,4

2014 Dal sito di proprietà

Dai grandi portali

Tramite e- mail

Totale internet

Hotel 16,0 24,5 25,8 66,3

1 e 2 stelle 11,1 19,4 22,8 53,2

3 stelle 16,9 28,3 28,5 73,7

4 e 5 stelle 19,6 37,7 25,1 82,4

RTA 33,4 19,7 29,5 82,6

Agriturismi 14,7 15,5 26,8 57,0

Campeggi e villaggi 19,5 4,6 20,8 45,0

B&B 12,0 13,1 23,4 48,5

Case e appartamenti per vacanze 10,9 37,3 24,0 72,2

Altro 10,1 20,0 30,5 60,5

Liguria 14,3 19,8 25,7 59,8

(35)

Tabella 43

Tipologia della clientela per segmenti (%)

confronto 2011-2014

Leisure Business

Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale

III trimestre 2011 41,1 42,7 1,4 9,6 5,0 0,2 100,0

III trimestre 2012 46,2 42,6 0,9 7,1 3,0 0,2 100,0

III trimestre 2013 41,5 46,2 1,2 7,9 3,0 0,2 100,0

III trimestre 2014 42,8 42,1 4,2 7,1 2,6 1,3 100,0

Tabella 44

Tipologia della clientela per provincia (%)

III trimestre

2013 Leisure Business

Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale

Imperia 45,6 44,2 1,4 6,3 2,1 0,5 100,0

Savona 46,3 42,2 1,2 8,9 1,5 0,0 100,0

Genova 37,4 45,8 1,5 8,7 6,3 0,3 100,0

Genova città 34,8 40,1 1,8 10,2 12,9 0,1 100,0

La Spezia 35,4 54,7 0,8 7,1 2,0 0,0 100,0

Liguria 41,5 46,2 1,2 7,9 3,0 0,2 100,0

2014 Leisure Business

Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi

Imperia 48,0 38,5 4,2 7,2 1,4 0,7 100,0

Savona 51,4 37,3 2,6 6,0 1,9 0,8 100,0

Genova 35,8 43,3 4,6 9,3 4,8 2,3 100,0

Genova città 33,4 37,9 5,2 12,1 7,0 4,5 100,0

La Spezia 33,2 51,7 6,0 5,9 1,8 1,4 100,0

Liguria 42,8 42,1 4,2 7,1 2,6 1,3 100,0